户外行业机会点调研分析报告Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年6月Research Report01 户外行业发展环境02户外行业发展趋势03 户外行业案例分析04 户外行业机会洞察目录01 户外市场发展环境政策引导我国户外行业发展数据来源：炼丹炉大数据、公开资料2022年11月八部门联合印发户外运动产业发展规划（2022-2025年）以户外运动产业高质量发展为主题，以深化户外运动产业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续激发户外运动市场活力，持续释放户外运动消费潜力。国家体育总局“十四五”体育发展规划2021年10月点明了“十四五”时期体育发展的主要目标，指明了发展方向。2035年体育强国建设远景目标将分步实施。即“通过未来5年努力，各领域、各项目、各区域实现较大发展、取得重要成果，体育发展的基础更加坚实，体育强国的四梁八柱基本形成。国务院全民健身计划（2021-2025年）2021年8月提出到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%的目标。户外运动市场的扩张是供需两侧共同作用的结果数据来源：炼丹炉大数据-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.0202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304百万销售额 销售额同比增幅户外/登山/野营行业线上销售趋势销售额环比 9.62%销量环比 13.81%店铺数环比 2.72%品牌数环比 6.12%需求侧：户外用品的GMV最高高达50-60亿元。供给侧：户外用品市场百花齐放，店铺、品牌增加为消费者提供更多的选择。户外行业热度攀升，各类户外活动话题讨论不断数据来源：炼丹炉大数据、小红书户外话题社交媒体热度趋势随着疫情的开放，以及新冠后国民健康意识的觉醒，户外运动打卡将成为新时尚，甚至可能成为新的社交方式。技术革新推动户外行业发展数据来源：炼丹炉大数据、公开资料当前市场上户外行业上游企业研发越来越多的特殊材料、黑科技、人体工学设计等使用到下游户外用品品牌中，可以满足用户对户外运动的功能性需求。台华新材：锦纶长丝、功能性面料具备差异化优势上 游 企 业 下 游 品 牌TPU：薄膜生产等技术构筑核心壁垒华生科技：塑胶复合材料，掌握核心环节技术的同时生产效率行业领先02 户外行业发展趋势户外行业逐渐由小众运动发展为“大众化”运动数据来源：炼丹炉大数据，公开资料户外运动习惯在中国自古有之，但狭义的，从成熟发达国家舶来的现代户外生活方式，则是从上世纪90年代初开始，逐渐影响广大中国人的户外休闲习惯。发展伊始，中国户外运动圈主要流行专业系数较高的运动，这些运动对场地、装备、运动技巧等均有较高要求，因此，彼时的户外运动只是小型的亚圈层。但近年来，国人运动意识持续增强，而户外运动的类型更为丰富，门槛也逐渐降低，小众户外运动的“大众化”进程明显加快。1955年-1998年欧美舶来期高难度户外运动为主，国外品牌占领户外市场1998年-2013年小众文化圈层期更多中产阶级加入户外活动，运动类型趋于丰富2013-2023年大众文化推广期户外行业用户群明显扩大，户外运动玩法更多样未来3-5年全民运动浪潮期产业趋于大众化，娱乐性增强，参与者增多传统户外活动呈现全民化，覆盖群体扩充数据来源：炼丹炉大数据从中产、青年到孩童、老人、宠物，从单身人士和朋友出行，到亲子、萌宠、家庭活动，都可以共同参与钓鱼、烧烤、露营等户外活动2023年5月户外行业适用性别分布户外钓鱼户外烧烤露营0.02.04.06.08.010.012.0男女通用 情侣 男 女十亿0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.0儿童 青少年 成年人 中老年百万2023年5月户外行业适用年龄分布新兴户外运动具备社交性，吸引大众参与数据来源：炼丹炉大数据徒步、骑行、慢跑、路冲、飞盘、摩托车等城市户外运动成为人们的新选择，这些城市户外运动使得人们在运动的同时满足社交需求徒步飞盘路冲飞盘产品线上市场规模趋势垂钓、露营等低门槛户外运动是目前主流户外运动项目，洗漱/护理用品、户外服装类目需求大数据来源：炼丹炉大数据2023年5月户外行业品类分布户外服装、洗漱/护理用品是户外行业中的红海市场垂钓、露营项目增长放缓，关注户外旅行、登山等蓝海市场数据来源：炼丹炉大数据2023年5月户外行业红蓝海分析户外服装露营/野炊装备垂钓装备 垂钓钓竿洗漱/护理用品旅行便携装备户外鞋靴登山攀岩03 户外行业案例分析03.1 骆驼户外行业领先品牌，销额保持增长数据来源：炼丹炉大数据骆驼（Camel）成立于 2000 年，在线上渠道，骆驼冲锋衣已经连续 10 年双十一销售第一，帐篷也连续三年销量第一，此外登山鞋、登山杖、工装鞋、时装靴、休闲皮鞋、儿童冲锋衣等均获相应品类的单品冠军。-10.0%-10.4%-8.1%-5.2%116.8%150.7%173.0%62.4%114.3%71.3%169.2%193.8%92.4%17.8%-50%0%50%100%150%200%250%0100200300400500600202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305百万销售额 销售额同比增幅骆驼品牌线上销售额趋势服饰类产品是骆驼品牌的主力增长类目数据来源：炼丹炉大数据防晒衣+21%速干T恤+175%冲锋衣+95%帐篷+16%帽子+144%跑步鞋+105%天幕+18%运动T恤+20%运动长裤+50%2023年5月骆驼旗舰店成交类目同比增长 骆驼旗舰店成交类目占比骆驼速干吸湿黑科技助力速干T恤快速增长数据来源：炼丹炉大数据骆驼T恤运动速干衣男士线上销售趋势骆驼速干吸湿科技ENFO-Wic帮助运动中/天气炎热带来的汗水快速蒸发03.2 蕉下蕉下专注户外防晒赛道，销售季节性强蕉下成立于 2013 年，目前是中国第一大防晒服饰品牌，提供适用于非竞技运动及户外活动场景的户外功能产品，全面覆盖服装、伞具、帽子、其他配饰、鞋履等多个品类。数据来源：炼丹炉大数据28%42%-22%-40%-28%-29%-57%-33%-36%-41%98%4%31%-41%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0100200300400500600202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305百万销售额 销售额同比增幅蕉下品牌线上销售额趋势户外防晒赛道竞争激烈，蕉下主力产品成长，同时寻求增长新方向数据来源：炼丹炉大数据户外防晒市场趋势 2023年5月蕉下旗舰店成交类目同比增长防晒帽+3.8%防晒衣+19.5%防晒口罩+15.6%防晒伞-27.1%防晒手套-35.7%防晒面纱-53.4%数据来源：炼丹炉大数据、品牌公开资料整理在轻型户外运动兴起后，蕉下捕捉到用户在户外市场的消费新态度和新需求，首次提出轻量化户外这一新的概念。轻量化 户外不仅是轻型户外运动的集合，也是新运动和新场景下用户新需求的产品解决新方案，同时它更是一种新的自然态度，一种新的户外生活方式，未来还有可能成为一种新的潮流文化。收 纳 更 易采用柔软抗皱材料，结合用身结构实现灵活收纳采用创新的结构工艺，以更小的空间承载更多功能体积更小 重量更轻采用前瞻性的轻量化材料，降低产品自重蕉下定义轻量化户外，产品应用覆盖多场景03.3 挪客一站式露营装备，随户外露营热度提升销量数据来源：炼丹炉大数据挪客（Naturehike）自创立以来一直专注于露营装备的研发、设计与销售，系列产品已覆盖户外露营、户外休闲、登山徒步、旅游出行、户外服饰等多个领域，致力于为全球户外爱好者提供优质的产品和服务。挪客品牌线上销售趋势挪客深耕露营产品，以高质量占领消费者心智数据来源：炼丹炉大数据挪客旗舰店成交类目占比 挪客旗舰店消费者评价词云挪客以消费者为中心，产品布局多品类、重新品数据来源：炼丹炉大数据、品牌公开资料整理露营消费的一大特点是连带率高。目前挪客已形成帐篷、气垫、睡袋、桌椅、灯具、户外餐具、登山杖、背包、户外服饰等9大完整的产品体系，涵盖帐篷天幕、户外家具、睡眠装备、野餐烧烤、照明电器5大品类。多 品 类：覆 盖 消 费 者 需 求 重 新 品：创 造 消 费 者 需 求露营消费虽然复购率低，但对新品的抵抗力也低。对于露营者而言，一个新的完全不同形式的产品就可以极大地激发购买欲。因此，挪客会从材质、尺寸、重量、承重、适用场景等维度对单品进行再设计，从需求创造的层面带动购买率。04 户外行业机会洞察机会点一科技创新材料创新机会点二轻巧便携轻量化机会点三多功能跨场景机会点一：新科技、新材料为户外产品赋能数据来源：炼丹炉大数据随着户外用品品牌、商品增多，消费者选择余地大，对户外产品的科技属性和材料科技的要求越来越高。使用更前沿黑科技、新材料的户外产品脱颖而出，吸引消费者购买，各品牌持续进行科技研发。科技户外市场趋势各品牌凭借核心科技保证市场竞争力数据来源：炼丹炉大数据、公开资料始祖鸟：三防科技 骆驼：防撞保护科技 蕉下：日晒防护科技 挪客：环保高科技面料机会点二：功能复合、轻巧便携，户外产品轻量化数据来源：炼丹炉大数据消费者对轻量化户外用品多功能于一体的需求不仅是希望产品的防护功能更全，还希望产品能达到给户外运动“减重”的目的。轻量化户外线上销售趋势轻量便携化，多种多样依然轻便好拿的户外产品更受消费者欢迎数据来源：炼丹炉大数据露营春游蛋卷茶桌铝合金轻量化仿木桌户外折叠便携式 始祖鸟 轻量男子登山鞋ARICXI埃瑞斯15d涂硅尼龙轻量化多功能A塔天幕帐篷机会点三：户外圈与生活圈融合，跨场景户外产品受欢迎数据来源：炼丹炉大数据随着户外项目类型的丰富，用户户外场景也更加细分化。而细分化的户外运动场景也与日常生活场景不断融合，区隔逐渐消退。这也使得用户对于户外产品多场景应用和跨场景使用的需求逐渐提升。户外行业产品适用场景属性销量分布日常生活与各类户外活动通用产品对消费者而言性价比更高数据来源：炼丹炉大数据原始人卡式炉户外便携式 户外折叠椅 躺椅 露营椅 钓鱼 原始人露营推车 营地拖车 野餐车 桌板