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2018肥料行业大数据报告.pdf

<p>光华博思特·消费大数据中心大趋势/大数据/大战略/肥料行业大数据报告2018START肥料是用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合料，是农业生产的物质基础之一。主要包括磷酸铵类肥料、大量元素水溶性肥料、中量元素肥料、生物肥料、有机肥料等。本文以化学肥料为主要研究对象。前言QIAN YAN工作规划 3  消费大数据中心什么叫做肥料？凡是施于土中或喷洒于作物地上部分，能直接或间接供给作物养分，增加作物产量，改善产品品质或能改良土壤性状，培肥地力的物质，都叫肥料。直接供给作物必需营养的那些肥料称为直接肥料，如氮肥、磷肥、钾肥、微量元素和复合肥料都属于这一类。而另一些主要是为了改善土壤物理性质、化学性质和生物性质，从而改善作物的生长条件的肥料称为间接肥料，如石灰、石膏和细菌肥料等就属于这一类。 4  消费大数据中心肥料有哪些种类？有机肥料无机肥料有机无机肥料按化学成分单质肥料复混肥料复合肥料按养分速效肥料无机肥料缓效肥料按肥效作用固体废料液体肥料气体肥料按物理形态碱性肥料酸性肥料中性肥料按化学性质肥料行业基本面1 行业成长性2 未来五年发展趋势3 互联网+肥料行业4 肥料行业品牌价值5目录Contents肥料行业基本面1 化肥是科技进步的成果，为作物提供氮磷钾等营养元素。Part 7  消费大数据中心宏观经济环境趋于困难和复杂中国经济增速明显放缓，但积极因素增多，趋于稳定；全球经济增长预期调升，但复杂因素和不确定性依然较多，这是当前宏观经济大势的基本特点。预计2018年经济运行稳定，全年GDP增速预计在6.9%左右。 8  消费大数据中心中国经济运行中的积极因素增多，企稳态势逐渐巩固l 制造业PMI显示中国经济运行中的积极因素增多，企稳态势逐渐巩固。 9  消费大数据中心中国经济运行中的积极因素增多，企稳态势逐渐巩固l 工业品出厂价格指数（PPI）出现回落，未来产能过剩、内外需不振和大宗商品价格低位徘徊将对PPI形成长期抑制。 10  消费大数据中心经济增长利好 2018年全球化工市场前景乐观l 据普华永道预测，今年全球经济增速将接近4%。市场分析人士表示，全球经济增长将利好今年全球化工市场。l 仍将维持供应紧张局面l 钾肥市场将稳步复苏。今年全球氯化钾价格有望继续上涨，预计需求增加2.5%，相当于160万吨，与历史平均增速持平。预计价格会稳定上涨，因为市场维持了供应紧张的局面。一方面新增产能增长缓慢，另一方面需求强劲。 11  消费大数据中心化肥：行业复苏去产能是大势所趋l 经历了2016年的寒冬之后，2017年我国化肥行业逐渐复苏。在国际产能增加、需求增速下降的大形势下，我国化肥行业交出了较为满意的答卷，尤其是氮肥领域，成功实现扭亏为盈。但是整个行业的发展仍然步履维艰，去产能任务任重而道远，随着转型升级的不断深入，行业将逐渐走上健康的轨道。需求增速下降国际产能增加 12  消费大数据中心化肥产量持续下降根据中国石油和化学工业联合会数据显示，2017年19月，全国化肥产量（折纯，下同）5045.4万吨，同比下降5.2%，降幅比上半年扩大0.7个百分点，2017年19月全国化肥产品产量见上图。其中，氮肥产量3181.4万吨，下降9.8%；磷肥产量1368.3万吨，增幅3.2%；钾肥产量483.5万吨，增幅3.7%。名称 1-9月累计产量同比±%化肥总计（折纯） 5045.4 -5.2氮肥（折含N 100%） 3181.4 -9.8磷肥（折含P2O5 100%） 1368.3 3.2钾肥（折含K2O   100%） 483.5 3.72017年1-9月份全国化肥产品产量        单位/万吨 13  消费大数据中心2017年化肥总产量6065.2万吨，下降2.6%l预计2018年总产量还将持续下降。 14  消费大数据中心我国肥料进口数量稳中有降 15  消费大数据中心化肥出口量下降据国家海关总署统计，2017年110月，我国化肥出口量2083.3万吨，出口金额50.5亿美元，同比分别下降7.8%和6.8%。化肥出口量下滑主要在于尿素出口量大减，今年国内尿素价格由于煤炭价格走高以及优惠政策取消等因素影响，国内尿素价格与国际价格始终倒挂，出口受阻。 16  消费大数据中心氮磷钾行业表现 l 2017年，氮肥行业由于落后产能退出、开工率下降、原材料价格上涨等因素影响，整体运行情况好于去年。2017年19月氮肥行业主营业务收入为1764.9亿元，同比增长12.9%；全行业利润总额38.0亿元，同比扭亏增盈。l 磷肥行业表现也较去年优异，根据上市公司季报，前三季度三家磷肥上市公司（鲁北化工、六国化工和云天化）净利润8397.27万元，业绩同比增加105.24%，磷肥行业整体利润较去年同期大幅增加。l 钾肥行业产量增加，但受销售价格下降等因素影响，今年前三季度钾肥上市公司业绩一般。盐湖股份受氯化钾销量减少以及海纳化工2.14火灾事故等影响，亏损8.59亿元；藏格控股业绩相对较好，盈利6.75亿元。氮肥扭亏为盈磷肥表现优异钾肥业绩一般 17  消费大数据中心行业发展现状单质肥料高浓度肥料复混肥料专用肥料产品结构和产品品种高浓度磷复肥产品生产量持续上升；各种作物专用肥健康发展，为传统肥料的提质增效、增加功能的辅助技术不断涌现，新型肥料产品市场份额已超过10% 18  消费大数据中心上游原料结构和生产成本磷矿入选品位大幅降低，磷精矿综合回收率显著提升，加大了冶炼烟气制酸的利用量。磷矿采选硫酸合成氨钾肥 19  消费大数据中心自主创新能力不断增强，科技贡献率逐步提高半水法及半水-二水法磷酸产业化、湿法磷酸精制大型化、硝酸及盐酸分解磷矿、硫酸低温位热能回收、中低品位胶磷矿精选富集、磷矿中氟、碘等共伴生资源的回收，缓（控）释肥料、水溶性肥料等新型肥料的创新，以及磷石膏综合利用、工业磷酸一铵、肥料及食品级磷酸二氢钾生产等国内自主开发的技术取得成功突破。半水法及半水-二水法磷酸产业化湿法磷酸精制大型化硝酸及盐酸分解磷矿硫酸低温位热能回收中低品位胶磷矿精选富集 20  消费大数据中心技术装备水平进一步提高，产业化进程取得进展对国外大型装置总包及交钥匙工程的顺利实施，也为国产技术走出国门积累了成功经验。大型磷复肥生产技术及配套装备的设计、制造、安装均已实现自主化，并达到国际先进水平，大型装置及关键设备的投资大幅下降。 21  消费大数据中心循环经济理念不断深入，资源综合利用水平显著提高污染物排放量逐年下降，能耗、物耗水平不断降低。磷铵生产已全面实现水的“零排放”，蒸汽的分级利用和水的循环利用率、磷得率不断提高，磷矿中伴生的氟、碘、硅、钙等资源利用水平不断提升；磷矿选矿的尾矿再利用等使资源利用更加充分。磷石膏综合利用的途径逐渐拓宽，利用水平不断提高，2015年利用率已达33.1%，提前实现了“十二五”的目标。 22  消费大数据中心产业链煤天然气磷矿石硫磺/硫铁矿钾盐矿光卤石硫酸磷酸合成氨尿素碳酸氢铵硝酸铵氯化铵硫酸铵磷酸一铵磷酸二铵硝酸磷肥氯化钾硫酸钾钾肥磷肥氮肥复合肥 23  消费大数据中心产业链的进一步延伸煤天然气磷矿石硫磺/硫铁矿钾盐矿光卤石硫酸磷酸合成氨尿素碳酸氢铵硝酸铵氯化铵硫酸铵磷酸一铵磷酸二铵硝酸磷肥氯化钾硫酸钾钾肥磷肥氮肥复合肥基础原料中间原料主要产品下游应用三聚氰胺车用尿素直接施用缓释或包膜高效新型肥料（缓释控释肥、水溶肥、有机-无机肥） 24  消费大数据中心供应体系基本完整，基础肥料产品品种齐全、供应充足基础肥料企业数：707产能：9080产量：7627 企业数：450产能：6050产量：4944企业数：295产能：2350产量：2026企业数：79产能：680产量：612NP2O5K2O产能、产量单位：万吨（折纯量）l 中国基础肥料产能比重分布是氮肥约66%、磷肥26%、钾肥8%l 中国基础肥料生产企业较多，氮肥和磷肥企业集中度还有待提高。中国基础肥料总体开工率受市场因素波动较大 25  消费大数据中心肥料行业的现状随着市场化进程的加快，国家对化肥进出口政策管制进一步放松出口管制政策放松总量需求面临转折化肥施用零增长开始有序推进水肥一体化技术加速推进绿色农业发展方兴未艾农业的发展对复合肥行业提出了新的要求需求侧的机遇与挑战优惠政策陆续取消化肥开征增值税化肥回归一般商品属性产业扶持政策退出 26  消费大数据中心复合肥行业AB面一、产能过剩，开工率不足，供大于求的局面短期内难以改变二、行业集中度低，复合肥生产企业数量众多，产能相对分散四、优惠政策取消，包括电价、运费、增值税、肥料相关的各项优惠政策相继取消，企业成本增加三、恶性竞争加剧，产品同质化严重，各种价格战、广告战等炒作、跟风，夸大宣传、以次充好、假冒伪劣、市场混乱A面 27  消费大数据中心复合肥行业AB面B面一、复合化率提升空间巨大。复合肥可提高肥料利用率，更适合现代化农业，而相比发达国家复合化率达80% 的现状相比，差距仍然巨大，复合化率提升空间巨大二、经济作物种植面积扩大，复合肥用量增加，尤其是缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物有机肥等新型高效复合肥，市场空间更大四、随着土十条、水十条、化肥零增长方案的实施，我国农业进入了提质增效、产出安全、绿色发展的新时代，复合肥行业乃至农资行业正向着全产业链、农业综合服务方向发展。三、随着人工成本的提高，智能型肥料空间广阔 28  消费大数据中心复合肥产业已经进入发展成熟期 29  消费大数据中心氮磷钾三大养分历史和未来需求分析单位：百万吨养分含量l 长期来看，由于全球人口持续增长而耕地面积有限，对于氮磷钾三大养分的需求仍将持续增长，2013-2017 年全球磷养分需求年均增长率为1.9%，预计 2018-2022 年磷养分年均增长率提升为2.7%。 30  消费大数据中心国内化肥需求进入平台期l 由于多年来农业部推广测土配方施肥、科学施肥，我国农业施肥量较早进入平台期，化肥表观消费量从2012 年起亦呈下降趋势。 31  消费大数据中心化肥需求趋减据国家统计局公布数据显示，2017年全国粮食总产量61791万吨，比2016年增加166万吨，同比增长0.3%。根据国家统计局对全国31个省（区、市）农业生产经营户的抽样调查和农业生产经营单位的全面统计，2017年全国粮食播种面积112220千公顷，比2016年减少815千公顷，下降0.7%。 32  消费大数据中心化肥需求趋减l 2017年是深入推进农业供给侧结构性改革的一年，农业种植结构调整加快，区域布局更加优化，在主要口粮作物稻谷、小麦播种面积保持基本稳定的基础上，调减库存较多的玉米种植，特别是在玉米非优势产区“镰刀弯”地区大幅度调减玉米播种面积，实行“粮改饲”“粮改豆”，增加杂粮和豆类的播种面积；进一步扩大花生、中草药材等非粮作物面积，农业种植结构更加优化。l 2017年农业部发布的开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案，计划在三大类作物的优势产区实施将有机肥替代化肥行动。在化肥使用量零增长行动方案等政策主导下，化肥消费量持续下降，预计化肥农业需求将逐步减少。l 工业应用方面，随着国家对环保、大气污染的严格治理，对氮肥工业需求增加，尤其是电厂脱硫脱硝和车用尿素是工业需求新亮点。另外，国内其他工业的发展对工业硝酸铵、工业磷铵、工业钾盐等的需求也有一定增长。因此，工业应用对化肥的需求量预计增长较大，但因工业需求占比较低，对总体化肥需求影响不大。 33  消费大数据中心化肥需求趋减l 19月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）4633.6万吨，同比下降2.9%，降幅比16月扩大0.3个百分点。l氮肥表观消费量2786.3万吨，降幅6.7%；l磷肥表观消费量1036.0万吨，下降2.5%；l钾肥表观消费量799.1万吨，增长11.5%；l磷酸二铵（实物量）表观消费量865.2万吨，降幅7.0%。 34  消费大数据中心过去十几年复合肥施用量迅猛增长 35  消费大数据中心2016 年1-12月各品种化肥生产统计 36  消费大数据中心复合肥产能全国分布大型龙头企业基本完成了在全国的市场布局 37  消费大数据中心复合肥消费全国分布 38  消费大数据中心化肥产业现阶段呈现使用量过大的问题l 化肥产业现阶段呈现使用量过大且增速过快的状况不容忽视。一方面，我国化肥施用量快速增长，增速高于粮食产量增速。1980年至今，我国化肥施用量增长了4.5倍，同期我国粮食产量仅增长了82.8%，化肥施用量的增速却远远超过粮食产量的增速。农用化肥施用量年均复合增长率达2.9%。另一方面，我国目前存在着明显的化肥过度施用的情况。农业部数据显示，我国农作物亩均化肥用量21.9公斤，是美国的2.6倍，欧盟的2.5倍。过量施肥、盲目施肥不仅增加农业生产成本、浪费资源，也造成耕地板结、土壤酸化。 39  消费大数据中心化肥施用量结构l 根据国家统计局数据，目前，国内化肥施用量6022.60万吨；l 施用量从高到低依次是氮肥、复合肥、磷肥和钾肥，其中氮肥是国内施用量最大的肥种，复合肥施用量占比高，磷肥和钾肥施用量较小；l  复合肥施用量低速增加，单质肥施用量减少。 40  消费大数据中心复合肥施用量逐年增长，占比已达35%1995-2015年农用复合肥施用量增长情况统计 41  消费大数据中心常见化肥的功效细分子行业定义产品形态代表品类功效氮肥含有作物营养元素氮的化肥尿素、硫酸铵、硝酸铵尿素氮元素是植物体内氨基酸的组成部分、能够促进植物光合作用，提高农产品的产量和质量磷肥磷为主要养分的肥料磷酸铵、普钙、重钙、富钙、过磷酸钙等磷酸铵（即磷酸一铵和磷酸二铵）可以促进棉花、瓜果开花结果、提高西瓜、甘蔗糖分、提高油菜籽含油量钾肥以钾为主要养分的肥料氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、钾石盐、钾镁盐、光卤石、硝酸钾、窑灰钾肥氯化钾能使作物茎秆长得坚强，防止倒伏，促进开花结实，增强抗旱、抗寒、抗病虫害能力复合肥指含有两种或两种以上营养元素的化肥氯基复合肥、硫基复合肥、高塔复合肥、BB肥、缓控释肥等氯基复合肥硫基复合肥复合肥的养分总量一般比较高，营养元素种类较多 42  消费大数据中心行业特征及关注点l化肥需求取决于国内农业需求和出口；l国内需求疲软，出口下滑；l单质肥氮磷钾肥施用量呈现下滑趋势，复合肥呈上升趋势；需求 43  消费大数据中心行业特征及关注点l供给情况各异；l氮、磷、复合肥产能过剩较严重；钾肥进口依赖程度较高；l供给侧改革政策下，新增产能有限；l行业景气度低迷，倒逼部分亏损产能退出；l高污染行业，环保趋严降低行业开工率；供给 44  消费大数据中心行业特征及关注点政策l化肥施用量0增长；l供给侧改革；l优惠政策取消；l出口零关税实施 45  消费大数据中心行业存在的主要问题产能过剩磷酸一铵产能发挥率约75.9%；磷酸二铵产能发挥率约 79.6%，扣除出口产品部分，产能发挥率不到60%；对政策依赖性强资源约束、环保压力增大创新能力亟待增强与农业发展不匹配化肥市场化进程步伐不断加快，化肥行业各项优惠政策已逐步取消，但磷复肥行业自我调整和适应能力尤显薄弱；磷酸、磷铵生产中重视磷的回收而忽视氟的利用的情况普遍存在；磷石膏安全环保堆存问题突出；磷资源品质下降，硫资源对进口的依赖在短时间内无法得到有效缓解；自主创新能力不足、技术创新上急功近利，缺乏技术创新的领军人才；无论产品还是服务模式、内容，还不能完全适应现代农业的需要。 46  消费大数据中心2017年是农业供给侧改革元年l 2017年是农业供给侧改革元年。化肥行业既要加速去产能、降成本，优化存量资源配置，还要扩大优质增量供给，按照化肥产业转型升级和使用量零增长行动要求，调整产品结构、提升创新能力、加强农化服务，为农业供给侧结构性改革提供强有力支撑。 47  消费大数据中心经济效益低迷近七成企业不盈利l 当前，四成基础肥企业产能利用率不足70%，接近70%的企业处在盈亏平衡线以下，行业运营效益低迷。在影响企业效益的众多因素中，排在前五位的依次是成本、销量、价格、优惠政策取消和安全环保。这一结果表明，化肥产业正受到来自内外两个层面的双重挤压。一方面，在供给侧，除了产能过剩之外，由于优惠政策取消和环保压力加大，企业经营成本大幅攀升;另一方面，在市场端，受需求不振影响，化肥销量和价格都呈逐步下滑态势。 48  消费大数据中心新型肥料是化肥行业未来发展方向l 化肥行业要走出低迷l第一是实施创新驱动战略，降低成本，培育化肥行业新动能。l第二是实现安全绿色发展。l第三是促进两化深度融合，提升企业竞争力。l第四是扩大国际合作。 49  消费大数据中心加快发展绿色农业和新型肥料势在必行 50  消费大数据中心化肥问题关键在于正确及科学地施用化肥问题关键在于正确及科学地施用追求数量、质量、效益、生态、安全并重 51  消费大数据中心施肥的关键是四个正确l 如果四个正确都做好了，那么肥料行业将发挥最大化效益，对环境影响也将减至最低把正确的肥料用正确的用量在正确的时间施到正确的位置 1234 52  消费大数据中心肥料行业现状l 供大于求的现状没有改变l 化肥肥料行业既要加速去产能、降成本，优化存量资源配置，还要扩大优质增量供给，按照产业转型升级和使用量零增长行动要求，调整产品结构、提升创新能力、加强农化服务，为农业供给侧结构性改革提供强有力支撑化肥肥料行业逐渐剥去太多基于国家意志的附加功能，褪去光环后逐步回归市场，回归产品本质行业成长性2 肥料行业成长性怎么样？行业发展面临哪一些机遇和挑战？Part 54  消费大数据中心工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见l 我国化肥行业在快速发展的同时也存在许多问题，主要表现在：产能过剩矛盾突出，产品结构与农化服务不能适应现代农业发展的要求，技术创新能力不强，节能环保和资源综合利用水平不高，硫、钾资源对外依存度高等。 55  消费大数据中心化肥对提高我国粮食生产能力的贡献率为45%-50%如果没有化肥，没有强大的化肥工业，必将会引发中国的粮食安全问题，带来不可估量的民生问题甚至社会动荡。现在虽然国内主粮供应基本充足，但化肥对粮食高产稳产的重要意义仍然非常重大，在这方面，有机肥是难以做到替代化肥的。 56  消费大数据中心行业发展面临的形势需求增长缓慢主要农作物近几年持续高库存，价格走低；原油价格低位徘徊，生物能源的原料种植难以为继，全球整体对肥料的需求疲软。供应格局发生变化摩洛哥出口型磷复肥产能明显扩大，预计非洲地区今后五年磷复肥产能将增长近30%；今后五年沙特磷复肥产能增长近100%。传统市场存在变数印度货币不稳定，对肥料中磷的补贴额也不断减少；而巴基斯坦、印尼、越南等都在建设自己的生产装置，对我国的出口乃至全球肥料贸易产生重大影响。 57  消费大数据中心面临的挑战全球经济一体化加快，不确定因素增多传统产品需求增速下降产能过剩矛盾依然突出，结构调整、转型升级面临重大考验传统流通渠道蓄水池作用弱化，生产企业经营风险和压力越来越大资源环境约束进一步强化，安全生产、环境保护、资源能源高效利用等方面形成了倒逼机制 1 2 345 58  消费大数据中心新的机遇循环经济的深入开展，城镇化建设的不断加快，为发展创造良好的条件化肥市场化改革进程步伐加快关键共性技术将会得到突破，我国磷复肥行业的整体竞争力也必将得到提升改进施肥方式、推广高效施肥技术、高标准农田建设、提升耕地质量等项目将为行业发展创造新的市场空间和经济增长点“一带一路”为磷复肥行业走出国门、利用两种资源、开发两个市场创造条件123 4 5 59  消费大数据中心产业特点：中国化肥产业目前处于生命周期的成熟期市场总体认可度低；个别企业引导市场；品类即品牌，品类引导至关重要；竞争不激烈；产业整合。社会开始认可；市场需求释放；实力驱动行业发展；众多企业跟进；产品竞争激烈，快速同质化；品牌决胜市场；渠道抢占激烈。市场快速增长；产品同质化；价格竞争激烈；行业利润下降；行业开始洗牌；产品新品类出现。行业增长放缓；市场寡头垄断；品牌竞争激烈；产品价值诉求。消费引导阶段行业抢位阶段品牌竞争阶段差异竞争阶段导入期成长期衰退期成熟期化肥行业发展曲线时间行业竞争阶段的关键点整体行业当前所处位置品牌化肥行业当前所处位置 60  消费大数据中心农化服务农化服务原化工部从工业生产的角度将单一元素肥复混为多元素肥，满足农业生产多样化需求农业部从使用路径的角度通过开展测土配方施肥满足作物生长需求 61  消费大数据中心现代农业农业上大幅提高农产品产量工业上化肥工业的发展增加了人类对能源与矿源的依赖优势问题品质上满足人类繁衍多样化需求农业上不当施用造成环境污染，土壤侵蚀，作物生长富养化和农业生产成本提高 62  消费大数据中心2017肥料行业知名品牌盈亏一览！l 截至2018年2月26日，据不完全统计，已有16家化肥上市企业公布年报。l 2017年，在化肥行业经历了多年的深度低迷后，在承受着原油及煤炭价格持续上涨的助推、国家对环保管控更加严格的压力下，经过不断探索，部分化肥企业转型与创新后有所复苏。l 特别是进入2017年四季度后，大部分化肥产品市场回暖，价格上涨。许多企业抓住市场机遇，利用市场变化及时调整产品结构，盈利能力提升，在2017年扭亏为盈，甚至大赚一笔，但也有部分企业由于诸多原因陷入亏损。l 让我们来看看2017年化肥业的巨头们，到底谁赚得乐呵呵，谁赔个底朝天，以及隐匿在背后的行业变革轨迹。 63  消费大数据中心鲁西化工：净利润为15.00亿16.20亿元l 2017年鲁西化工不仅成功扭亏，也成为已公布年报的上市肥企中盈利最高的企业。据鲁西业绩预告显示，2017年全年净利润为15.00亿16.20亿元，上年同期为2.53亿元，同比增长494%541%。l 鲁西化工表示，作出上述预测基于两个原因：受市场供求关系影响，化工产品市场价格上扬，产品盈利能力增强；智慧化工园区不断完善，煤气化装置发挥核心技术功能，装备制造能力持续提升，产业链不断延伸，形成了持续投入、不断产出的成熟发展模式，公司整体进入良性循环上升通道。赚得最猛 64  消费大数据中心兴化化工：净利润增长635.03%l 2017年兴化化工业绩预告显示，实现营业收入18.9亿元，同比下降7.05%；实现营业利润2.3亿元，同比增长1164.43%；实现利润总额2.3亿元，同比增长269.18%；实现归属于上市公司股东净利润2亿元，同比增长635.03%。l 该公司表示，2017年是公司重大资产重组后完整运行的第一年，利润上涨主要由于全资子公司兴化化工具有较强的盈利能力，生产经营向好，业绩大幅增加。进步最快 65  消费大数据中心湖北宜化：亏损44亿48亿元l 湖北宜化业绩预告显示，公司预计2017年归属上市公司股东的净利润-48.00亿元至-44.00亿元，同比变动-284.17%至-252.16%。l 湖北宜化解释称，报告期内，公司重要子公司新疆宜化化工有限公司因安全生产事故被责令停产整顿，安全生产许可证被吊销，该公司聚氯乙烯、电石、尿素、三聚氰胺、火力发电及有关副产品装置停产，造成重大经营性亏损和资产减值损失共计22亿26亿元。l 其次，在报告期内，公司及子公司湖南宜化化工有限公司、湖北香溪化工有限公司因技术改造、环保等原因停产，造成经营性亏损和资产减值损失。另外，因原材料供应以及价格上涨等问题，多个子公司限产、停产，也是造成湖北宜化2017年大幅度亏损的主要原因。亏得最多 66  消费大数据中心新洋丰、华昌化工、兴发集团、藏格控股持续盈利持续盈利藏格控股l 新洋丰l 2017年新洋丰业绩预告显示，公司实现营业收入91亿元，同比增长10.89%；归属于上市公司股东净利润6.8亿元，同比增长21.04%。l 华昌化工l 2017年将实现归属于上市公司股东净利润约5681.53万元，同比增85.65%。近五年盈利情况转好。l 兴发集团l 兴发集团业绩预告称，2017年度归属上市公司股东净利润比上年同期增加2.04亿2.35亿元，同比增长200%230%。l 藏格控股l 藏格控股业绩预告称，2017年度归属于上市公司股东的净利润13亿15亿元，同比增长42.57%64.51%。 67  消费大数据中心六国化工、四川美丰、云天化、赤天化、柳化股份、阳煤化工扭亏为盈扭亏为盈l 六国化工，2017年度将实现扭亏为盈，盈利6500万8500万元。l 四川美丰，预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿1.8亿元，扭亏为盈。l 云天化预告显示，2017年度预计实现归属于上市公司股东净利润1.8亿2.1亿元，实现扭亏为盈。l 赤天化业绩预告显示，预计2017年度将实现扭亏为盈，实现归属上市公司股东的净利润为3000万6000万元。l 柳化股份业绩预告显示，2017年度扭亏为盈，营收18.3亿元，同比降11.86%。l 阳煤化工业绩预告显示，公司2017年净利润达0.9亿1.30亿元，上年同期为-9.09亿元，同比增109.91%114.31%。 68  消费大数据中心芭田股份、东凌国际、盐湖股份陷入亏损陷入亏损l 芭田股份l 芭田股份业绩预告显示，公司预计2017年归属上市公司股东净利润-1.16亿元至-8022.00万元，同比变动-229.60%至-189.59%。l 东凌国际l 东凌国际业绩预告显示，预计2017年归属上市公司股东净利润-5100万-3800万元，同比变动-361.26%至-294.66%。l 盐湖股份l 与主打钾肥的东凌国际相似，盐湖股份面临着更加巨额的亏损。盐湖股份业绩预告显示，2017年度亏损35亿元45亿元；上年同期盈利3.4亿元，同比变动-1425.95%至-1137.32%。 69  消费大数据中心大量青壮年男子常年在外务工，一般麦收和种地回家12次。农村常驻人口多是留守老人、留守妇女、留守儿童。种地的主力为老人、妇女、少数没有外出打工的男子。肥料农村消费分析 70  消费大数据中心农民购买化肥，本质上买的是一种口碑，一种信任。在用肥季前一般会找化肥销售点老板咨询。这些老板一般是老农资，乡里乡亲多年，俨然当地肥料专家。他们推哪个品牌，农民接受哪个品牌。消费现状一：店主一张嘴，赛过活神仙 71  消费大数据中心为了多打粮，农民肥施的越来越多，用的含量越来越高。调研发现大多家庭一亩地用复合肥在1袋到1袋半，养份含量大多40个以上。消费现状二：多施肥，以求多打粮 72  消费大数据中心 73  消费大数据中心农民在关注品牌和养份的同时，也会受促销影响。有时一个盆一副扑克都可能改变他们的选择。这也是所有厂家和经销商都带促销品的原因。消费现状三：品牌养分促销，一个都不能少 74  消费大数据中心由于大多主劳动力都在外打工（现在打工工资每天都100多元），很多人往往抢种抢收时节也不回。种地找机播手，收获用联合收割机，施肥同样也需要高效省力的肥。这也是控释肥倡导的种肥同播受欢迎的一个重要原因。消费现状四：花钱雇人（机播手）图省事 75  消费大数据中心 76  消费大数据中心影响消费者购买的因素专业化产品，非专业购买影响购买因素 77  消费大数据中心影响消费者购买的因素使   用    效   果苗期效果要好，收成更要好品牌及企业地位大厂、大品牌的有保障广   告    宣   传有权威背景的信任度高质量及信誉保证包装、颗粒、权威光环等集   会    促   销实惠、贪小便宜种植和用肥习惯含量、价格等熟人和零售商的推荐与服务面子薄+耳朵软价   格    比   较价格合适，太高嫌贵，太低怕质量没保证 78  消费大数据中心      伴随我国城市化进程加快以及现代农民比例增加，这些奔波于城市和农村的有思想的非传统农民有一定的品牌消费意识，同时也在改变着传统的种地观念和方式。对于省时省力省钱放心的高效化施肥需求欲望会越来越强。消费趋势：高效、省力肥料产品消费趋势 79  消费大数据中心肥料行业竞争分析l行业内部资源整合、价值重构将进入深水区l行业已进入质量、品牌、技术、服务等综合竞争阶段l个性化定制化需求增加，为细分品类提供了巨大的成长空间，小品类和新品类的市场争夺加剧l农技服务成为行业竞争的焦点l互联网+对行业影响巨大，出现多种模式应用 80  消费大数据中心肥料行业的本质和关键l 肥料行业是问题解决型的强应用行业，其本质是解决增产增收的问题l 行业关键：基于问题解决的，以“产品+服务”为核心的系统价值服务产品服务+未来五年发展趋势3 肥料行业未来五年发展趋势如何？影响行业发展的主要因素又有哪些呢？Part 82  消费大数据中心肥料相关政策汇编时间政策名称发文机关15年3月到2020年化肥使用量零增长行动方案农业部15年4月关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知发改委16年5月土壤污染防治行动计划国务院17年2月 2017年农业面源污染防治攻坚战重点工作安排农业部办公厅17年2月开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案农业部17年3月关于贯彻落实的实施意见农业部17年3月肥料中多环芳烃含量的测定气相色谱-质谱法、肥料中三聚氰胺含量的测定高效液相色谱法和离子色谱法、肥料中游离氟及总氟化物的测定离子选择性电极法、有机肥料中四环素类抗生素含量的测定高效液相色谱法质监总局、国标委17年6月关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见国务院办公厅17年5月关于开展2017年电子商务进农村综合示范工作的通知财政部、商务部、扶贫办17年6月肥料登记管理办法农业部17年12月肥料分级及要求强制性国家标准工业和信息化部科技司 83  消费大数据中心2018年化肥行业将在机遇与挑战中发展2017年10月18日召开的党的“十九大”指出，“三农”是治本之策，坚持农业农村优先发展，对支农行业的化肥形成利好。但2018年1月1日起实施的中华人民共和国环境保护税法，将增加化肥企业的生产经营成本，也将促使一批技术落后、环保不达标企业进行技术升级。总体来说，2018年化肥行业将在机遇与挑战中发展。 84  消费大数据中心实现“化肥农药零增长” ，继续推进减量提效3月5日，农业部部长韩长赋表示，我国粮食连续五年稳定在1.2万亿斤以上，良种化、农机化和水利化等发挥了重要作用，化肥对粮食增产作用明显，但不能说粮食是化肥喂出来的。我国提前3年实现了“化肥农药零增长”的目标，下一步，将继续推进农药化肥的减量提效。 85  消费大数据中心产能过剩局面逐渐改善l近几年，随着供给侧改革的不断深入，化肥行业的氮肥和磷肥落后产能逐渐退出，行业提质增效明显。根据中国氮肥工业协会测算，2018年氮肥有效产能预计在7000万吨左右；中国磷复肥工业协会也提出加速推进磷复肥行业供给侧改革，后期在行业转型升级的浪潮下，淘汰落后产能是大势所趋。 86  消费大数据中心需求量缓慢下降l 耕地面积与粮食价格的变化直接影响到化肥使用量的增减，2017年耕地轮作休耕试点面积扩大到1200万亩，玉米种植面积继续调减，到2020年玉米种植面积将调减5000万亩，农业部提出的有机肥替代化肥行动方案，以及化肥使用量零增长等政策都将抑制化肥需求。此外，由于粮价低，玉米实行市场定价，价补分离的政策，农民种植性显著降低，购肥积极性将受影响。近年来的冬储带来的经济效益不理想，冬季化肥价格偏高，经销商备肥态度谨慎，库存量维持在较低水平，多随进随出避免价格波动带来的风险，因此化肥下游需求萎缩。 87  消费大数据中心市场维持良好走势l 2018年春季，受春耕用肥需求刺激，各地拿货积极性将显著提升，预计这一波坚挺行情将持续至2018年34月份，期间虽然不乏小幅震荡，但总体形势看好。氮肥受冬季天然气供应紧张以及煤炭价格攀升影响，价格大幅下滑可能性不大。随着环保约束力的进一步加强，尤其是京津冀及周边地区受环保治理的影响会更大，行业将维持较低开工率。此外，新的能耗标准和环保标准对行业提出了更高要求，地方政府也会陆续出台更为严格的标准，企业面临的压力会越来越大，环保投入的成本也会相应增加，都将支撑化肥价格。 88  消费大数据中心需求、成本、供应量支撑2018年肥料市场价格2018年市场价格需求提升原料成本增加环保导致的供应量减少 89  消费大数据中心未来五年发展趋势l据统计，世界化肥产量中复混（合）肥料产量约占35-40%，氮肥中的15%、磷肥和钾肥中的50-60%均被加工成复混（合）肥料使用，而在一些发达国家，50%的氮肥、80-90%的磷肥和钾肥均被加工成复混（合）肥料使用。目前国际上化肥的平均复合化率在50%左右，发达国家高达80%。 90  消费大数据中心影响行业发展的主要因素影响因素需求驱动需求驱动土地流转速度加快，规模化种植增多种植结构变化：经济作物面积增加城镇化步伐加快、老龄化、人工成本增加行业驱动政策驱动化肥行业转型升级、去产能化：氮肥企业发展不景气，行业整体处于亏损状态农业部到2020年化肥使用量零增长行动方案工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见行业驱动政策驱动 91  消费大数据中心未来五年行业继续发力，缓控肥产能产量齐升l 据保守估计，未来十年缓控释肥年均复合增长率在10-15%之间，到2025年，我国缓控释肥产量为755-1126万吨，产值约211315亿元。我国缓控释</p>

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