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20231129_民生证券_环保行业2024年度投资策略：探寻高分红潜力把握智慧化趋势_31页.pdf

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本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 1 2024 2023 11 29 2023 2023 14.1%2023 2022 80.47/CCER 2023 1-9 4297 23.3%7.2%2023 1 2 EPS PE 2022A 2023E 2024E 2022A 2023E 2024E 002034 15.02 1.68 1.75 1.86 8.9 8.6 8.1 601827 7.51 0.68 0.78 0.85 11.0 9.6 8.8 600323 17.10 1.41 1.85 2.02 12.2 9.2 8.5 300815 14.92 1.24 1.47 1.75 12.0 10.1 8.5 603588 7.69 0.45 0.59 0.76 17.1 13.0 10.1 688335 13.60 0.78 0.28 0.67 17.4 48.6 20.3 Wind;2023 11 27 Table_Author S0100521100007 S0100122030008 1.2024-2023/11/27 2.2023 11-2023/11/26 3.2023 46-2023/11/26 4.2023 45-2023/11/19 5.2023 44 PPP-2023/11/12 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 2 1 2023.3 1.1 2023.3 1.2.4 2.6 2.1.6 2.2.13 3.19 3.1.19 3.2.21 4.27 5.28.29.30 ZXCXvMmRnOmNtNsRsPoRqR7NaO6MtRoOmOmPlOpOqRiNsRpP9PnMnMuOoNzQwMnQtM/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 3 1 2023 1.1 2023 2023 2023 11 24 2.80%31 14 300 5.81pct 300 8.62%3.76%1.15%11.53%2.49%4.23%1 2023 1 3-11 24 300 5.81pct wind 2 2023 1 3-11 24 wind-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%300-30%-20%-10%0%10%20%30%/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 4 1 2023 1 3-11 24 2 44.72%-20.83%20.67%-17.60%51.01%*ST-30.95%44.85%-25.87%13.41%-31.35%12.90%-24.26%88.99%*ST-32.51%29.88%ST-23.12%342.12%-47.32%29.45%-26.82%Wind 1.2 2023 2023 A 2358.89 231.72 5.9%4.8%27.0%9.8%2022 1.6pct 2.6pct 2022 24.98 17.96 14.1%3 2023 A 5.9%4 2023 A 5.2%wind wind 0%5%10%15%20%25%30%35%0500100015002000250030003500 yoy 0%10%20%30%40%50%050010001500200025003000 yoy /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 5 5 2023 A 4.8%6 2023 A 27.0%9.8%wind wind-40%-20%0%20%40%60%050100150200250 yoy 0%5%10%15%20%25%30%35%/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 6 2 2.1 2023 10 24 2023 1 2 2023/2023 9 2023 8 2023 2025 1 2 3 2023 6 2023 2023 5 1 2 3 2023 2 2023 2 1 5000 2023 2 2023 2023 1 2035 2023 4 16 2025 70%2023 1 2030 45%2030 8%30%/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 7 2.1.1 2022 378.55 76.48 0.8%4.1%626.89 111.41 2.5%6.0%91.35 25.17 4.7%5.6%7 8 9 10 0%2%4%6%8%10%0100200300400 yoy-1%0%1%2%3%4%5%6%020406080100 yoy 0%2%4%6%8%10%12%0100200300400500600700 yoy 0%2%4%6%8%10%020406080100120 yoy /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 8 11 12 2021 22(3000m)(2000m 3000m)7(1000m 2000m)5 500m 1000m 6(500m)4 13 2022 1918.18 8.6%13 2021 m/10000m/0%2%4%6%8%10%12%020406080100 yoy 0%2%4%6%8%10%12%051015202530 yoy 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 9 14 2012-2022 2022 5998.20 1.3%3781.30 m 968.40 m905.70m 63.0%16.1%15.1%15 2012-2022 16 2012-2022-15%-10%-5%0%5%10%15%20%05001000150020002500m/yoy-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%56005700580059006000610062006300 yoy-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%3400350036003700380039004000 yoy /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 10 17 2012-2022 18 2012-2022 2023 8-10%2021 6 2021 10 1 1998 2004=1+10 4-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%02004006008001000 yoy-20%-15%-10%-5%0%5%050010001500 yoy /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 11 LPR 1 65%=2 65%=65%=1-1-3 2021 1:1.5:2 1:1.5:2 1:1.5:3=+=+=*0.5 1 2021 8 2 1 3.45 4.09 2.27 1.82 2 1:1.5:3 1:1.7:2.2 1:1.7:3 4.83 5.72 5.83 8.63 48%0-220 220-300 300 15/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 12 61.35 9.6 2020 2013 6-2023 10 36 1.92/2.35/2%1/10 6 7 19 2013 6 36 2.1.2 2022 53 15.5%27.7%10-40 2015 2022 26.95 21.88 2020 4%6%2022 5.0%6.1%50%00.511.522.5/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 13 20 2015 21 2015 wind wind 22 2015 23 2015 wind wind 2.2 2.2.1 2022 7 2025 80/2022 80.47/19.48/79.8%55.2%051015202530 0510152025 0%1%2%3%4%5%6%7%0%20%40%60%80%100%120%140%/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 14 24 2012 25 2012 2022 2023 1-10 3.98/2.57/2020 26 2016 2020 2020 60.1%67.2%56.6%3Q23 55.3%65.3%55.5%0%20%40%60%80%100%020406080100/0%10%20%30%40%50%60%0510152025/02468101214/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 15 27 2016-2022 28 2016-3Q23 wind wind 2016 2017 2.35 6.52 4.52 2022 7.22 11.46 11.39 2021 4 25.2%11.9%20.3%2017-2022 2021-2022 2023 9.88 29 2016-2022 30 2016-2022 wind wind 2021-2022 2.2.2 2020-2021 010203040 0%20%40%60%80%02468101214 0510152025 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 16 2020 16.3%17.2%12.0%2023 14.3%15.1%11.7%2020 380.65/2022 404.54/31 2018-1H23 2023 7 2023 2024 2250/25%45%-60%2022 61.87 5.93%2023 35.50 16.1%2 750t/d 8371.7kJ/kg 10t/h 60t/h 28.96%48.50%13602.74 15455.66 to B to C 10%12%14%16%18%/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 17 32 2023 10 20 0.15 tCO 2e 20 t/h 0.17 tCO 2e 2023 9 2021 CCER /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 18 2022 29.8%32.7%2.8%3.3%50%5%33 2018-2022 34 2018-2022 wind wind 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%0%10%20%30%40%50%/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 19 3 3.1 2023 11 15 60 2023 2 80%4 2023/2023 11 15 60 2023 5 2023 2 80%2023 6 2023 2025 2023 1-9 4297 23.3%1-9 7.2%1.88 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 20 35 2023 1-9 36 2017-2023 2023 3676 462 159 85.5%10.8%3.7%15.2%143.2%21.1%1404 26.4%32.7%856 10.7%19.9%456 110.1%10.6%37 2023 1-9 38 2023 1-9 1 2 3-20%0%20%40%60%80%100%0100200300400500600700 0%2%4%6%8%85.5%10.8%3.7%32.7%19.9%10.6%4.9%3.1%1.9%26.9%/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 21 3.2 3.2.1 2022 108.18 31.11 2021 78.4%76.3%2022 80.1%78.4%2022 34.16 8.59 4.3%7.2%39 2012 40 2012 41 2012 42 2012 2020 488.51 71.5%12.3%0%20%40%60%80%100%020406080100120 0%20%40%60%80%100%05101520253035 0%5%10%15%20%010203040 yoy 0%5%10%15%20%0246810 yoy /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 22 16.2%57.72 2021 11.4 987.5 380.58 38.54%869.09 43 2020 44 2020 45 2021 46 2021-2022 3.2.2 60%2020 870 57 71.5%12.3%16.2%56.857.057.257.457.657.858.0 38.5%35.8%14.2%9.9%1.6%010002000300040005000/2021A 2022A/本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 23 47 L4 1 48 49 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 24 S200 S200 6000-8000/3-5+BEV 3CM 3D 3D EHB SBW 50 20 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 25 2023 2023 10 21 2023 6 Autowise.ai 2023-2025 1.39 900 400 AutowiseV3 2023 10 4 1 3 2023 11 5069 87+2023 11 11 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 26 5 2023/2023 2 2023 6 1 2023 12 1 S200 2023 6 1 2023 7 2023 10 2023 11 5/4 3 3 4 60 20-40/10%25%870 20-40/10%21.75 435-870 20%870-1740 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 27 4 2023 1 2 6 EPS PE 2022A 2023E 2024E 2022A 2023E 2024E 002034 15.02 1.68 1.75 1.86 8.9 8.6 8.1 601827 7.51 0.68 0.78 0.85 11.0 9.6 8.8 600323 17.10 1.41 1.85 2.02 12.2 9.2 8.5 300815 14.92 1.24 1.47 1.75 12.0 10.1 8.5 603588 7.69 0.45 0.59 0.76 17.1 13.0 10.1 688335 13.60 0.78 0.28 0.67 17.4 48.6 20.3 601158 5.81 0.40 0.37 0.40 14.5 15.7 14.5 600461 8.77 0.87 0.98 1.10 10.1 8.9 8.0 000967 4.87 0.13 0.24 0.30 37.5 20.3 16.2 600817 9.82 0.71 0.52 0.62 13.8 18.9 15.8 603686 10.43 0.63 0.66 0.76 16.6 15.8 13.7 Wind;2023 11 27 wind /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 28 5 1 2 3 4 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 29 1 2023 1 3-11 24 300 5.81pct.3 2 2023 1 3-11 24.3 3 2023 A 5.9%.4 4 2023 A 5.2%.4 5 2023 A 4.8%.5 6 2023 A 27.0%9.8%.5 7.7 8.7 9.7 10.7 11.8 12.8 13 2021/.8 14 2012-2022.9 15 2012-2022.9 16 2012-2022.9 17 2012-2022.10 18 2012-2022.10 19 2013 6 36.12 20 2015.13 21 2015.13 22 2015.13 23 2015.13 24 2012.14 25 2012.14 26 2016.14 27 2016-2022.15 28 2016-3Q23.15 29 2016-2022.15 30 2016-2022.15 31 2018-1H23.16 32.17 33 2018-2022.18 34 2018-2022.18 35 2023 1-9.20 36 2017-2023.20 37 2023 1-9.20 38 2023 1-9.20 39 2012.21 40 2012.21 41 2012.21 42 2012.21 43 2020.22 44 2020.22 45 2021.22 46 2021-2022.22 47.23 48.23 49.23 50.24 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 30.1 1 2023 1 3-11 24 2.4 2 2023.6 3 2021.11 4 2023.19 5 2023.26 6.27 /本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 31。12 A 300 500 15%5%15%-5%5%5%5%-5%5%5%8 1 5F 200120 28 A 18 100005 6001 32 05 518026

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