2023 年菲律宾金融科技报告声明本2023 年菲律宾金融科技报告（“本报告”）由北京领创星云科技有限公司（“ADVANCE.AI”）和 Amazon Web Services,Inc.或其关联方（“亚马逊云科技”）分别撰写，双方就各自撰写的内容分别、独立享有相关知识产权。其中 ADVANCE.AI 负责撰写“概述”、“术语与机构简称”、“法律文件索引”、“第一章”、“第二章”、“第三章”、“第四章”、“第五章”、“第六章的第 2 节（未来趋势展望）”“第六章的第 3 节（ADVANCE.AI 数字身份验证和风险管理解决方案）”以及“附录：出海菲律宾商事问答”和“参考文献”的部分，单独享有该部分的知识产权；亚马逊云科技负责撰写“第六章第 1 节（金融科技行业趋势）”和“第六章第 4 节（亚马逊云科技助力金融科技公司）”的部分，单独享有该部分的知识产权。报告中所有文字、数据、图片、表格，均受中华人民共和国著作权法及其它法律法规保护。未经 ADVANCE.AI 和/或亚马逊云科技书面许可，任何机构和个人不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包含报告全部或部分内容），不得摘录、复制、储存在检索系统中，或以任何形式或通过任何手段（包括电子、机械、影印、录制或扫描）进行传播。如果任何机构和个人因非商业、非盈利、非广告的目的需要引用本报告中内容，需要注明“转载自 ADVANCE.AI 和亚马逊云科技联合发布的2023 菲律宾金融科技报告”。关于 ADVANCE.AI 部分的声明：本报告中由 ADVANCE.AI 负责撰写的内容乃一般性信息，仅为报告的读者提供信息参考。ADVANCE.AI 或其董事、员工、代理商、附属机构、项目合作方等关联方并不因此报告的内容构成提供针对菲律宾市场的专业咨询服务，报告的读者或任何方在做出可能影响您的财务决策、业务决策或采取相关市场行动前，请咨询专业顾问。ADVANCE.AI 在本报告中陈述的信息（包括解决方案的特点、产品的功能、数据的有效性和可用性等）不属于 ADVANCE.AI 的服务承诺或对于 ADVANCE.AI 技术产品性能的承诺。本报告中ADVANCE.AI 负责撰写的内容，包括本报告中陈述的有关 ADVANCE.AI 解决方案、产品和服务的内容，并没有创设来自 ADVANCE.AI 或其董事、员工、代理商、附属机构、项目合作方等关联方的任何保证、授权、明示或暗示的陈述、合同性承诺、条件或者担保，也不承担任何责任或义务。ADVANCE.AI 在本报告中撰写的内容截稿于 2023 年 5 月，且在本报告撰写的内容中包含前瞻性陈述，陈述的内容包括对行业未来趋势的展望、企业分析、市场分析、特定法律条款的分析或对于行业风险管理实践的期望等。对于这些内容，现实中市场的发展和行业的变化可能会与本报告中陈述的前瞻性内容出现较大差异，报告的读者或任何方应注意不要过分依赖这些前瞻性陈述。ADVANCE.AI 不承担在截稿日期之后因现实市场情况的发展变化而需要对前瞻性陈述进行修订且公开发布修订的义务。ADVANCE.AI 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年以来菲律宾统计到的最高经济增长率。一直以来，得益于宽松的外汇制度和资本准入政策，菲律宾是亚太地区极具外商投资吸引力的国家市场，而作为全球重要的劳务输出国，菲律宾也有大量懂英语、国际化的劳工资源。在应对新冠疫情的过程中，由于各行业对“不见面”服务需求的增加，菲律宾金融科技行业得到了飞速发展。2020 年至 2023 年，菲律宾数字金融服务的用户数量呈倍数增长，在监管部门的积极引导下，菲律宾还一举成为区块链技术、数字资产服务商和数字资产持有者聚集的新兴市场。在数据公司 Findexable 2021 年发布的全球金融科技中心排名榜中，菲律宾首府马尼拉在亚太区排名第 14 位，被赞誉为“全球对金融科技企业最友好的城市之一”。目前，数字支付、借贷、数字钱包和汇款业务、虚拟资产服务是菲律宾金融科技生态圈里市场规模增速最快的垂直业务领域。此外，伴随菲律宾逐步完成贸易自由化改革，积极加入全球贸易协定，菲律宾的商业吸引力得到了进一步加强，激发了更多数字金融服务的需求，菲律宾数字银行的用户数量也在近年来显著增加。但是，菲律宾目前仍然位列国际反洗钱监管机构金融行动特别小组（常见简称 FATF）的“灰名单”中，这意味着菲律宾在反洗钱方面的监管依旧未达到国际标准，是洗钱犯罪发生风险较高的地区。因此，在菲律宾运营金融服务、贸易服务或者各类数字经济服务的企业，要把反洗钱、反恐怖主义融资视为企业合规工作的一个重要关注点。ADVANCE.AI 和亚马逊云科技联合发布的2023 年菲律宾金融科技报告,将带领读者全面了解菲律宾金融科技行业的发展现状和基本价值驱动因素，并详细解析当地监管政策。变革时期，总是机遇酝酿时期，ADVANCE.AI 和亚马逊云科技联合发布的这份报告可以帮助您：评估菲律宾金融科技行业当前和未来的发展趋势 系统了解菲律宾金融科技监管现状 明确定位菲律宾金融科技市场的现存风险和挑战 明晰菲律宾政府发展金融科技的目标和重点，当地市场参与者可以评估如何寻找自身优势，抓住发展机遇图 1：菲律宾位于亚洲东南部，北隔巴士海峡与中国台湾省相对，南和西南隔苏拉威西海、巴拉巴克海峡与印度尼西亚、马来西亚相望，西濒南中国海，东临太平洋。菲律宾总面积 29.97 万平方公里，海岸线长约 18533 公里，共有 7000 多个大小岛屿。地图图源：联合国地图库目录0103040808101215152525术语与机构简称法律文件索引第一章菲律宾国情一览第二章行业发展背景1.金融普惠发展2.金融服务市场结构3.数字基建现状第三章行业发展概况1.热门商业形态2.特别服务形态3.被限制或禁止提供的服务262626272929303440474950505354586064第四章行业参与者现状1.企业特色2.行业融资3.外商投资第五章行业监管解析1.国际评价2.监管格局3.监管措施4.合规重点5.关联要求6.注意事项第六章行业发展趋势与展望1.金融科技行业趋势2.未来趋势展望3.ADVANCE.AI 数字身份验证和风险管理解决方案4.亚马逊云科技如何帮助金融科技公司提升信贷服务水平附录：出海菲律宾商事问答参考文献*本报告中价值换算使用的汇率为菲律宾比索：美元 1:0.0179（2023 年 5 月 14 日汇率）01机构名称菲律宾金融普惠指导委员会菲律宾金融部门论坛菲律宾中央银行菲律宾反洗钱委员会菲律宾保险业委员会菲律宾证券交易委员会菲律宾证券交易委员会金融科技创新办公室菲律宾开放金融监督委员会过渡小组菲律宾证券交易所菲律宾国家电信委员会菲律宾国家隐私委员会菲律宾信息和通讯技术部菲律宾国税局菲律宾存款保险公司菲律宾国家人工智能研究中心菲律宾国长途电话公司菲律宾金融银行组织名称世界贸易组织亚太经合组织东盟东盟金融科技理事会国际反洗钱监管机构金融行动特别小组全称Financial Inclusion Steering CommitteeFinancial Sector ForumBangko Sentral ng PilipinasAnti-Money Laundering CouncilInsurance CommissionSecurities and Exchange CommissionPhiliFintech Innovation OfficeThe Open Finance Oversight Committee Transition GroupPhilippine Stock ExchangeNational Telecommunications CommissionThe National Privacy CommissionDepartment of Information and Communications Technologythe Bureau of Internal RevenuePhilippine Deposit Insurance CorporationNational Center for AI ResearchPLDTBanco de Oro全称World Trade OrganizationAsia-Pacific Economic Cooperationthe Association of Southeast Asian NationsASEAN Fintech CouncilFinancial Action Task Force常用简称FISCFSFBSPAMLCICSECPIOOFOC TGPSENTCNPCDICTBIRPDICNCAIRPLDTBDO常用简称WTOAPECASEANASEAN-FCFATF术语与机构简称*02术语菲律宾比索菲律宾国民身份证国家数字支付二维码菲律宾隐私信托标志非银行金融机构金融合作社准银行机构非股份制储蓄和贷款社国际金融业务分行小金融 NGO 组织预先需求保险公司信用担保基金健康维护组织电子货币服务商货币服务在线借贷平台虚拟服务运营商虚拟币去中心化加密币金融技术解决方案和离岸虚拟货币许可证东盟货物贸易协定区域全面经济伙伴关系协定服务外包行业全称Philippine Peso，货币符号是 the Philippine Identification SystemPaleng QR PhThe Philippine Privacy Trust MarkNon-bank Financial InstitutionFinancial CooperativesNon-Bank Financial Institution with Quasi-Banking FunctionNon-Stock Savings and Loan AssociationsOffshore Banking UnitsMicrofinance Non-government InstitutionsPre-Need CompanyCredit Surety FundHealth Maintenance OrganizationE-Money IssuerMoney Service BusinessOnline Lending PlatformVirtual Asset Service ProvidersVirtual CurrencyCryptocurrencyFinancial Technology Solutions and Offshore Virtual Currency LicenseASEAN Trade in Goods AgreementThe Regional Comprehensive Economic PartnershipBusiness Process Outsourcing常用简称PHP PhilSysPaleng QR PhPPTMNBFICoopNBQBNSSLAsOBUMF NGOsPre-Need CompanyCSFHMOEMIMSBOLP VASPVCCryptocurrencyFTSOVC LicenseATIGARCEPBPO*菲律宾官方语言为菲律宾语，部分政府部门或企业名称的缩写来自菲律宾语。03菲律宾2022-2028 年国家金融普惠战略 The National Strategy for Financial Inclusion 2022-2028菲律宾中央银行2020-2023 年数字支付转型路线图BSP Digital Payments Transformation Roadmap 2020-2023菲律宾非银行监管手册（常见简称“MORNBFI”）The Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions菲律宾中央银行开放金融框架Open Finance Framework（Circular No.1122）菲律宾中央银行监管沙盒框架Regulatory Sandbox Framework菲律宾虚拟资产服务指南Guidelines for Virtual Asset Service Providers 菲律宾金融部门论坛：-金融科技客户识别和验证指南FSF-Customer Identification and Verification Guidelines for Fintech Stakeholders 菲律宾金融部门论坛：-金融科技客户保护指南FSFConsumer Protection Guidelines for Fintech Stakeholders菲律宾伊斯兰银行许可申请指南Summary Guide for Islamic Bank License Applicants 菲律宾外商投资负面清单（第 12 版）Twelfth Regular Foreign Investment Negative List菲律宾反洗钱法（修正案）（第 9194 号菲律宾共和国法）Amendments to Anti-Money Laundering Act(Republic Act 9194)2012 年数据隐私法案（菲律宾共和国第 10173 号法案）Data Privacy Act of 2012(Republic Act 10173)菲律宾隐私法案的执行条例Implementing Rules and Regulations of Republic Act 101732022 年金融消费者保护条例（菲律宾共和国第 11765 号法案）Financial Products and Services Consumer Protection Act(Republic Act 11765)金融机构战略转移法（常见简称 FIST 法案）（菲律宾共和国第 11523 号法案）Financial Institutions Strategic Transfer(FIST)Act(Republic Act 11523)菲律宾金融机构战略转移法的执行条例Implementing Rules and Regulations of Financial institutions Strategic Transfer Act*注：点击绿色文字链接可查阅法律文件原文法律文件索引*userid:497168,docid:149941,date:2023-12-27,04第一章.菲律宾国情一览 人口数量排名前三的城市分别是：奎松市（Quezon City）、菲律宾首都马尼拉（Manila）、卡洛坎市（Caloocan City）城市居民占总人口数的比率：47.5%2 年龄中位数：25.7 岁3 菲律宾的国家语言是菲律宾语，同时，英语也作为官方语言使用。菲律宾是多民族国家，马来族占全国人口的 85%以上，其他民族还包括他加禄人、伊洛人、邦邦牙人、维萨亚人和比科尔人等。菲律宾 79.5%的人口信奉罗马天主教，6%信奉伊斯兰教，少数人信奉基督堂教会和福音教派，华人多信奉佛教。4菲律宾总人口数量：约为 1.14 亿人1语言、民族与宗教通信与互联网渗透率 47.5%城市居民互联网人口普及率社交媒体用户人口普及率移动电话人口普及率73.1%572.5%6144.5%7包含所有通信制式05截至 2021 年的最近统计：8 菲律宾银行服务人口渗透率：23%电子货币服务人口渗透率：36%金融合作社服务人口渗透率：5%非股份制储蓄和贷款社（常见简称 NS SL A s）服务人口渗透率：0.3%小金融 NGO 组织服务人口渗透率：9%政体：菲律宾实行总统制，总统一届任期为 6 年，不得连选连任；菲律宾国会为最高立法机构，由参、众两院组成；菲律宾有 100 余个政党，执政党是菲律宾民主人民力量党。工会：菲律宾劳动密集型产业较多，工会组织也较为活跃，当地重要的工会组织有：菲律宾工会大会、全国工人反贫困联盟、菲律宾工人团体、菲律宾工人联盟等。劳工：拥有数量众多、受过教育、懂英语的劳动力，菲律宾居民识字率达到 97.75%，识字率位居东南亚国家首位。政策：颁布营商便利化和政府服务高效化法（第 11032 号共和国法案），旨在简化政府服务体系和办事程序。颁布菲律宾创新法（第 11293 号共和国法案），旨在支持包括数字经济在内的多行业小微企业发展。菲律宾贸工部、科技部、信息和通信技术部联合发布创企支持计划（2019-2023），旨在为创业企业提供发展资金、业务许可的支持。10金融服务渗透率营商指数全球排名：95 名/190 个国家参与评选9金融服务渗透率为 56%包含银行账户、数字金融账户、非正规金融账户56%宏观经济指标11 2021 年 2022 年 GDP：3,940.9 亿美元，增速 5.7%。2022 年 2023 年 GDP：增速达到 7.6%12，超过预期，这主要得益于 2022 年第四季度经济的高速增长，这同时也是 1976 年以来菲律宾统计到的最高经济增长率。2021 年 2022 年人均 GDP：3,460.5 美元，增速 4.1%。2022 年 2023 年人均 GDP：预计将超过3,600 美元。13 2021 年平均通胀率：3.93%2022 年平均通胀率：5.82%14 2023 年 1 月，失业率为 4.8%。2022 年 12 月，失业率为 4.3%。2022 年 11 月，失业率为 4.2%，这是菲律宾自 2005 年 4 月以来最低失业率水平。截至 2022 年，仍有约 560 万菲律宾家庭属于贫困家庭，相当于贫困人口占到了总人口数的五分之二。15 菲律宾贫困人口数量还在不断增长。按照菲律宾政府的标准，五口之家每月最低消费低于7,890 比索(约合 141.23 美元)为贫困家庭。16202220232021 年 2022 年 GDP增速 5.7%2022 年 2023 年人均 GDP3,940.9亿美元3,600美元2021GDP人均 GDP通胀率失业率贫困率2021 20222022 年平均通胀率为 5.82%5.82%4.3%4.8%菲律宾自 2005 年 4 月以来最低失业率水平。4.2%2022.11 2022.12 2023.1067.6%2022 年 2023 年 GDP40%贫困人口世界贸易组织（常见简称 WTO）成员国亚太经合组织（常见简称 APEC）成员国东盟（常见简称 ASEAN）成员国迄今，菲律宾已与近 40 个国家和地区签订了各类双边经贸协定，已签订并正在生效的条约包括：东盟货物贸易协定（常见简称 ATIGA）、菲律宾 日本自由贸易协定、菲律宾-哈萨克斯坦自由贸易协定、菲律宾 欧洲自由贸易联盟自由贸易协定等。2023 年 2 月 21 日，菲律宾国会参议院正式批准区域全面经济伙伴关系协定（常见简称RCEP）核准书，全球最大规模的贸易协定也正式对菲律宾生效。17穆迪：债务评级 Baa2，前景展望为“稳定”；标普：信用评级 BBB+，前景展望为“稳定”；惠誉：信用评级 BBB，前景展望为“负面”。18国际地位国际经济贸易协定/市场辐射范围主权信用评级0708第二章.行业发展背景20 世纪 50 年代时，国际货币基金组织与世界银行把大量不符合菲律宾当地实际发展的规划强加给了菲律宾并要求其实施，比如银行私有化方案、银行再贴现政策等等，不仅导致了菲律宾内部金融环境的混乱，也导致其一度欠下了大量的国家外债。20 世纪 70 年代，菲律宾实施引进外资政策，但由于没有限制外资在菲律宾的业务发展，也缺乏市场竞争的牵制，引发了外资金融机构对菲律宾本土信贷资金的争夺，使得菲律宾本土金融机构一直处于发展劣势。20 世纪 80 年代前期，为了促进经济增长，菲律宾过量发行货币，导致严重的通货膨胀，并最终引发了金融危机，大量银行倒闭，再度加深了金融行业的混乱。迄今，菲律宾金融体系依旧还是蒙承着过往历史决策的影响，金融普惠水平在过去也落后于世界平均水平。2015 年，菲律宾正式启动金融普惠推进战略，旨在促进各利益攸关方之间的协调发展，并希望能够建立一个可以满足人们多元化金融需求、有区域影响力的金融体系。2022 年，菲律宾发布2022-2028 年国家金融普惠战略(The National Strategy for Financial Inclusion 2022-2028)19，再度描绘了未来五年菲律宾金融普惠发展的实施规划和进一步提高国家金融韧性的愿景目标。金融普惠的实现，是一个国家能够实现可持续发展、公平发展的基础。衡量金融普惠发展程度高低的一个重要指标是金融账户的发行数量，但金融普惠的目标并不仅仅只是为了普及金融账户的开设，而是为了实现社会经济全面发展的一种手段。因此，为了更好推动金融普惠，菲律宾成立了金融普惠指导委员会（F i n a n c i a l Inclusion Steering Committee，常见简称 FISC)，这是一个跨部门管理机构，负责推进菲律宾金融普惠发展计划的实施与合作，并为相关政策和监管框架的制定提供指导意见。菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas，常见简称 BSP）是菲律宾金融普惠指导委员会的主席机构，通过发布有利于提升国家整体金融包容性的法规、政策，完善监管环境；通过推动信用担保基金（Credit Surety Fund）、信用风险数据库、国家数字支付二维码（Paleng QR Ph）等金融普惠项目的建设实施，确保金融服务的覆盖范围能够逐步扩大，让更多人享受到金融服务。一、金融普惠发展