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20240126_德邦证券_医药生物行业仿制药CXO专题：行业持续高景气估值或将重塑_22页.pdf

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0 CXO|2024 1 26 S0120521080001 chentl S0120522080001 zhangjun6 S0120522100005 liuchuang 1 CXO 9000 2022 2315+29%CXO CRO 200 1 MAH CRO CRO 2 CRO 3 CRO 4 CRO CXO CRO 2023Q1-3 69.7%39.7%33.4%wind 2024 PE 18.6 24.5 2024 1 24 CXO 1ZEVxOmRmPoPrPtQmRsNrQ6MaObRsQrRtRmQeRmMnMkPmPpPbRoOyQuOtOnOuOnRpQ201020304 CXO CONTENTS301 4 2021 9000 2021 9069 7.4%+CDE 2022 2315 29%CDE 89109341970784459069-15%-10%-5%0%5%10%0200040006000800010000120002017 2018 2019 2020 2021仿制药市场规模（亿元）增速9821047 1125179123156071038914 908835050010001500200025002018 2019 2020 2021 2022仿制药受理数量（件）一致性评价受理数量（件）5+MAH MAH MAH 2023 DRG/DIP DRG/DIP+6 2000 Evaluate Pharma 2023 630 EY 2000 FDA NME 2004-2014 NME 28 20 2018-2026 2000-2022 FDA NME Evaluate Pharma EY 3146161236632150542215291617272120240102030405060702018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026当年专利药到期市场规模预期专利到期下滑销售规模01020304050607020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022702 CXO 8 CRO CRO CRO CRO CXO 2022 206 CRO CDMO 20.5%2018-2022 CXO CRO 9 MAH CRO 10 CXO CRO CRO 2023Q1-3 67%56%51%2019-2023Q1-3 CRO CRO wind 67%56%51%54%46%44%41%40%39%39%36%32%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%百诚医药阳光诺和万邦医药凯莱英博腾股份昭衍新药药明康德泰格医药九洲药业诺思格康龙化成美迪西普蕊斯2023Q1-3 2022 2021 2020 201911 CRO CRO CRO CRO 0%5%10%15%20%25%30%百诚医药阳光诺和万邦医药凯莱英博腾股份昭衍新药药明康德泰格医药九洲药业诺思格康龙化成美迪西普蕊斯2023Q1-3 2022 2021 2020 2019 2019-2023Q1-3 CRO wind 12 CRO 2022 5691.50 2021-2022 0.9 CRO PK/PD PK/PD 2023H1 60 2023H1 10 BIOS-0618 I CRO 130314 wind+CRO+MAH 2018-2022 65%2021/2022/2023Q1-3 80.6%/62.3/69.7%+2023H1 500 600+23H1 6.3 56.3%250 47 22 20 65 8 22 22 9 CDMO 2022 27%2023H1 10 BIOS-0618 I CDMO2022 CDMO 2000 CDMO 2023-2025 8.9/12.4/16.9 2.8/4.0/5.4 15 CRO CRO CRO 2018 30%2018-2022 50%2021/2022/2023Q1-3 4.9/6.8/6.9 42.1%/37.1%/39.7%2023Q1-3 1.7 39.3%2022 11.02 18.62%23Q1-3 12.01%22 0.56pct 2023H1 18.24%NMPA PK/PD PK/PD 2023H1 60 2023-2025 9.4/12.6/16.8 2.2/3.1/4.2 wind 16 wind+2020-2022 1.0/1.5/1.9 74.8%/74.7%/76.4%2020-2022 3055/4594/5002 BE/PK BA DM/2022 7 2022 14 170418 19 2019 2018 2017 2016 2015 1.6 6 20%5%20%-5%+5%5%2.A 500 10%-10%10%10%20 21 600 N1 9+86 21 68761616+86 21 68767880400-8888-128

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