中国水性修补漆 技术与 应用 白皮书 中国涂料 工业 协会 艾仕得涂料系统（上海）有限公司 2018 年 4 月 2 日 1 目录 1 简介 . 3 1.1 项目研究背景和目的 . 3 1.2 汽车修补市场动态 . 6 1.3 项目团队与合作伙伴 . 10 2 中国水性汽车修补漆市场 . 11 2.1 水性汽车修补漆的发展沿革 . 11 2.2 水性修补漆应用现状 . 14 2.2.1 国内应用情况 . 14 2.2.2 水性漆市场价值链结构 . 16 2.3 中国水性修补漆市 场数据 . 22 2.3.1 中国水性修补漆的市场量 . 22 2.3.2 中国水性修补漆市场预测 . 24 2.3.3 水性修补 漆市场的发展动因 . 25 3 水性修补漆技术发展和市场推广 . 31 3.1 水性修补漆的技术发展 . 31 2 3.2 国际修补漆厂家对水性修补漆发展做出的贡献 . 34 3.2.1 水性修补漆试点 . 34 3.2.2 开展技术培训 . 36 3.2.3 举办喷涂大赛 . 36 3.3 中国本土修补漆厂家的技术发展现状和转型 . 38 4 中国 水性修补漆市场发展趋势 . 39 4.1 主要的水性漆供应商仍以国际企业为主，它们将逐步实现本土化生产 . 39 4.2 本土企业随着行业的整合在水性漆的地位会日渐提升 . 40 4.3 水性漆的应用将逐步从高端市场向中端市场扩张 . 40 4.4 色彩更加丰富 . 41 5 结语和展望 . 41 附件 1： 修补漆品牌分类的定义 . 42 3 1 简介 1.1 项目研究背景和目的 中国作为世界范围内乘用车保有量排名第二的国家 1， 汽车工业 的可持续发展已成为中国经济可持续发展的重要部分 。随着公众对环保 和经济可持续性 关注度的逐步提升， 加之 政府出台的一系列针对工业 VOC 排放的环保政策，汽车工业涂料的 可持续性 ， 特别是环保特性 ， 日渐 成为热议话题，并在近期被列入业界可持续发展的日程和 重 要议题之中 。 目前， 汽车制造商与维修后市场 在中国 使用的涂料按其介质类型， 主要 可以分为溶剂性涂料 和水性涂料两种。其中，溶剂性涂料是以有机物为主要介质，而水 性漆是指以水为溶剂或分散介质的涂料，区别于传统溶剂型 汽车涂料的高 VOC 挥发 （ Volatile Organic Compounds，挥发性有机化合物）， 优质品牌的 水性汽车涂料因为使用了水性介质，相比溶剂型涂料可减少约 80%的 VOC 排放 并且不影响涂装品质。 1 LMC Automotive 数据 4 图 1： 水性修补漆的 VOC 消减效果 2 数据来源：汽车用水性涂料的特征及其涂装技术 作业方面受水的特性影响，在喷涂时需根据水性涂料的特点，采用与溶剂型涂料不同的设计。 表 1： 水性修补漆 特点及施工 3 水的特点 可能出现的问题 实施方法 涂料方面 涂装设备方面 沸点虽比较低，但 因 蒸 发 潜 热高，难蒸发，易受湿度的影响 流挂 闪光颜料定向不良 涂膜外观变化 因水突沸产生气泡孔 使用流变剂，利用树脂的相互作用 添加高沸点溶剂，添加热流平树脂 控制喷漆室的温湿度 利用低温预加热 2王锡春、李文刚，汽车用水性涂料的特征及其涂装技术，上海涂料， 2012（ 06） 3 王锡春、李文刚，汽车用水性涂料的特征及其涂装技术，上海涂料， 2012（ 06） 5 表面张力高 对底面和颜料的润湿变差 易产生异物附着的缩孔 流平性差 调整树脂的极性，选择混合溶剂，使用表面调整剂、界面活性剂 使用表面调整剂 添加热流平树脂，降低固化反应速度 减少涂装环境的污染物质 易发泡且难消除 因有气泡且难排出，易产生涂膜缺陷（气泡孔） 添加疏水溶剂 添加消泡剂 添加高沸点溶剂 添加热流平树脂 数据来源：汽车用水性涂料的特征及其涂装技术 在环保政策的推动下， 中国 汽车用漆 向具有优异对环境负责特性的水性漆转换正成为大趋势。 水性 修补 漆 在上世纪九十年代便已 在 欧洲和美国的汽车 修补后市场 开始广泛 应用 。 在中国， 修补漆 从溶剂型向水性 涂料 的转换 受 各方面 因素的影响， 起步和发展 在近十年 发生 ，但在过去的四五年间得到快速的发展 。 为 进一步 加深政府、行业及其他 市场参与者对水性汽车 修补 漆和在中国 发展现状 的认识 ， 从而更好地引领和推进水性修补漆在中国的顺利推广， 本 报告 将对 水性 修补 漆 市场 发展做一个阶段性总结和趋势预测 ，内容包括 全面 介绍 乘用车 水性 修补漆 技术和产品 在全球以及中国 的 开发和应用 历 史 、 发展 现状 ， 深度剖析水性漆市场商业化的驱动和阻碍因素， 从技术和市场角度，分析水性 修补 漆未来 在中国 的发展前景 ，并探讨未来可持续发展路径。 6 1.2 汽车修补市场动态 汽车修补漆 消费的最主要驱动 因素 之一 是汽车保有量的增长。 得益于 经济高速发展和道路建设的不断完善，中国 过去 十年 乘用车销售以复合增长率 10%以上的速度持续增长 。自2011 年，汽车行业被列为中国十大产业振兴规划，具体振兴措施包括鼓励消费者购买小排量车、鼓励汽车企业研发自主品牌，燃油税改革，减免汽车购置税等 。 这些推动措施 使中国乘用车市场需求量持续增长。 根据中国公安部统计， 截止 2017 年年底， 中国个人名义登记的小型和微型载客汽车 （私家车） 达 1.70 亿辆 。 据 汽车工业协会 预测 ， 未来五年乘用车 将进入微增长阶段 。主要的影响因素包括 一二线城市 市场 逐渐饱和、城市交通拥堵以及公共交通设施改善等 。 SAI 以乘用车销售年增长 3%测算， 预计 到 2022 年乘用车保有量将保持 10%的复合增长率。 图 2： 2015-2022 年 私家车 保有量 （ 单位：百万辆 ） 数据来源： 公安部统计 数据 4, SAI 分析 4 私家车： 个人名义登记的小型和微型载客汽车 124.0 146.0 170.0274.02015 2016 2017 2022F7 乘用车 销量和 保有量 增速 的放缓 很大程度上影响 了汽车修补漆市场 增长的速度 。 根据 SAI的市场调研估计， 2017 年中国市场的乘用车修补漆消耗量约为 9.63 千万升，消费额为47.3 亿人民币，预计到 2022 年消费量能达到 10.96 千万升，复合增长率约为 3%。 图 3： 2015-2022F 乘用车修补漆消费量 （单位：百万升） 数据来源： SAI 市场 调研 具体 导致 修补漆市场消费 量 放 缓的因素 主要 包括： 随着乘用车新车的销售增长减缓， 修补频率更高的新车 保有量占比 逐年 降低 根据 SAI 的测算，在 2015 年 5 年内车龄的乘用车占比 约 为 70%。 而随着乘用车销量增长的减缓，预计到 2022 年该比率将下降到 60%以下。换言之，虽然到 2022 年乘用车保有量的复合增长率能达到 10%，但 5 年内车龄的乘用车保有量复合增长率仅为 6%。 新车保有量增长的减缓对修补漆 发展放缓的 影响 在于 ： 车主对刚刚购买一到两年的新车往往更加在意，即使有轻微的磕碰也会及时修补 。 并且在保修期内，车主也倾向于在 4S 店修理。但随着车龄的增长，特别是五年以上车龄的 旧车， 基本上 高端车和豪华车的车主还倾向于 保持以往的修补习惯，而中低端车的车主往往 磕碰不明显的不修或几次磕碰攒在一起修补，修理地点也倾向于更便宜的汽修连锁店 和独立 修理店 （非 4S 授权店） 。 94.7 95.2 96.3109.62015 2016 2017 2022F8 乘用车碰撞率 在 逐年降低 ，修补频率也在降低 随着交通执法政策的不断细化和严格、汽车主动安全技术的普及以及司机安全意识的提高，交通事故率在过去几年一直下降较快。 根据交通部统计的重大事故数量及机动车司机数量计算， 2011 年重大事故发生率为 8.7 次 /万司机，而到 2015 年已下降到 5.2， 2011-2015 年每年下降 10-15%。 图 4： 机动车重大事故发生率（次 /万机动车司机） 数据来源： 统计局、交通部 随着公共交通设施的完善以及大中城市交通的拥堵 问题日益严重 ，乘用车的平均年行驶里程整体呈下降趋势。 特别是 在 2015 年 中国发展改革委员 颁布了关于加强 城市轨道交通规划建设管理的通知之后， 中国地铁建设进入快车道，据国家发改委在 2016 年 9 月的北京 城市轨道交通 投融资机制创新研讨会上 表示 ， 43 个城市 已获批 约 8,600 公里的城市轨道交通建设规划 。“ 绿色出行”将 会更多的取代自驾，成为未来 解决交通拥堵的主要方式 。 根据 SAI 访谈了解， 北京、上海等 一线 城市汽修店 称 ，过去几年 到店 保养的私家车年行驶里程能达到 2 万公里，但目前已经下降到 1-1.5 万公里。 这些因素 使得 乘用车碰撞率在逐年降低，相应 地 ，汽车修补频率也在降低 。 8.7 7.6 6.8 6.0 5.2 -16%-13% -10% -11%-14%-20%-15%-10%-5%0%0.02.04.06.08.010.02011 2012 2013 2014 20159 乘用车的小额修补随着商业车险改革的推行大幅降低 商业车险改革自 2015 年 6 月 1 日起在六个省市试点 ， 2016 年 1 月开始在全国全面推行。改革后的车险出险次数和第二年的保费呈正比关系， 即 当 年的出险次数越少，第二年续保时的保费就越少。相反，出险次数越多，第二年续保的费用也就越高。 新车险政策对 汽车 修补漆 的消费产生巨大影响。根据 SAI 的市场调研， 车险改革后， 约有30-35%的车主 在车辆擦伤 后 选择不去 申报保险赔偿 。不去 报险 的情况主要体现在 小额修补 。因为 车主在车体有较小的划痕或损伤时，往往会衡量出险后增加的保费是否高于自付修补的费用。 表 2：修补费用与出险率的关系 修补费用 （ RMB） 出险率 (%) 2,000 >90% 数据来源： SAI 市场调研 新车险政策除了对修补漆的用量有较大影响之外，对修补漆市场消费 总 额也有较大影响。主要是因为中 、 低端车的车主在自付修补时，往往倾向于寻找修补费用较低的汽修连锁店或街边小店修理，导致修补漆市场 总体从 高端向中低端的走向。 尽管 未来增速放缓， 乘用车 修补漆市场 的 总 体 消费 量 依然 在汽车保有量增长的驱动力下 在逐年扩大， 同时， 市场 的 “水性化” 走势 日益明显 。 根据 SAI 的市场调查， 水性修补漆市场自 2013 年来受 政府 相关 环保政策 的推动 增长迅速。 在 2014 年水性修补漆的消费 量 占 修