中国新能源汽车产业发展 报告 中国汽车工业协会 2017 年12 月24 日 1内容提要 01 中国新能源汽车产业 现状 分析 02 中国新能源汽车产业 发展 趋势 03 中日新能源汽车产业 合作 建议 2中国在新能源汽车 领域取 得的 领先 优势 3 GWh 2016 年约占全球出货量60% 新能源汽车产销和保有量第一 动力电池出货量第一 公共充电设施建设数量第一 2016 年中国新能源汽车的三个世界第一 01 现状分析 车 辆中国在新能源汽车 领域取 得的 领先 优势 4 （新能源乘用车 ） 01 现状分析 车 辆2017 年中国继续领跑新能源汽车市场 1-10 月，新能 源汽 车累 计销 售49 万辆 ，同 比增 长45.4% ， 市场 占比2.1% ， 其中 ，10 月 销售9.1 万辆，同比增长106.7% 。 1-10 月新能源汽车销售情况 单位：万辆、% 目前，新能源汽 车市 场主 要集 中在 北上 广深 及发 达地 区的 省会 城市 。新 能源 汽车 正在 由以 公共 领 域为主消费，转 向私人 领域 为主 的消 费。 01 现状分析 车 辆 5中国燃料电车技术应用开始起步 01 现状分析 车 辆 我 国 高 度 重 视 氢燃 料 电 池 汽 车发展 ， 将 其 作 为新能 源 汽 车 产 业发展 重 要 方 向 之一 。 现 已 初 步 形成 整 车、燃 料电 池电 堆和系 统的 技术 体系， 具备 小规 模产业 化条 件 。 经过奥 运会 、 世 博会示 范运 行， 已有15 款 车型进 入 公告 ，累 计生产192 辆，已 发布燃料 电池电 动汽车安 全要求 等20 项国 家标准 。 我国采 用 金 属 板 电 堆 和 石 墨 及 石 墨 复 合 板 电 堆 两 种 路 线 ， 燃 料 电 池 系 统 以 自 主 集 成 为 主 。 我 国 现 已 建 成 加 氢 站8 座，运营2 座， 佛 山、 云浮 、上 海、 沈阳 等地 区都 在积 极布 局氢 能供 应链 体系 。氢燃料电池 汽车类型 纯电动 续驶里程R ( 工况法 、公里) 氢燃料电池 系 统 额定功率P ， kW 补助标准 技术要求 乘用车 300 R 101000 个） 数量12 家 ，其 中以 国网 、普 天、 南网为代表的央 企；上 汽安 悦、 比亚 迪为 代表 车企 以及 特来 电和 星星 充电 为代 表的 民营 企业 构成 充电 基 础设施运营的三 大投资 主体 。 18私人类充电基础 设施数 据情 况 01 现状分析 充 电 截至2017 年10 月， 通过 联盟 内成 员整 车企 业采 样车 桩相 随信 息数 据217264 条， 其中 建设 安装 私人 类充 电桩 187985 个，配建 率86.58% 。2016 年7 月 ，随 着国 家四 部委 联合 发布 关 于加 快居 民区 电动 汽车 充电 基础 设施 建设的通知 发改能源 2016 1611 号 ，私 人随 车配 建充 电桩 的配 建率 由2016 年7 月 的77% 上升 到2017 年10 月的87% 。 19政策体系 01 现状分析 充 电 为 了 促 进 电 动 汽 车 发 展 ， 中 国 发 挥 体 制 优 势 ， 多 部 门 联 合 ， 在 实 践 中 不 断 完 善 充 电 设 施 建 设 和 运 营 的 政策体系 ， 有效 引导公 共类 、 私 人类 充电 设施 的建 设发 展 。 补贴奖励 财建20167 号 电价政策 土地政策 国办73 号 设施建设 互联互通 发改价格 20141668 号 发改能源 20161611 号 等 发改能源 2016 2668 号 20政策体系 01 现状分析 充 电 地 方 政 府 充 分 发 挥 充 电 设 施 发 展 的 责 任 主 体 作 用 ， 根 据 当 地 实 际 ， 制 定 落 实 各 项 政 策 的 实 施 细 则 ， 形成中央政策为 指导 ， 地方 政策 为补 充的 推进 体系 。 据 统 计 ， 目 前 已 有80 多 个 省 市 发 布 了“ 十 三 五” 充 电 基 础 设 施 建设规划或相关 指导意 见。 设施规划 目 前 已 有30 多 个 省 市 出 台 了 充 电 设 施 建 设 补 贴 政 策 ， 加 大 了 补 贴力度，补贴最 高达设 施投 资的30% 。 补贴政策 有 超 过20 个 省 和30 个 地 级 市 出 台 电 动 汽 车 充 电 服 务 费 价 格 政策 ， 其中江西最高为1.723 元/kWh ，重 庆最 低为0.336 元/kWh 。 电费电价 目 前 部 分 省 市 、 地 区 制 定 了 充 电 设 市 建 设 土 地 优 惠 政 策 ， 加 快 本区域内充电设 施建设 项目 的落 地实 施 。 土地优惠 21中国新能源汽车 产业环 境发 生变 化 三大因素将改变中国新能源汽车的产业环境 积分制度 实施 03 01 燃油车禁 售 时间表 智能化 网联化 02 趋势分析 车 辆 02 03 22三大因素在促进电动化进程 自2016 年以来， 新一 轮新 能源 汽车 发展 浪潮 已经 成势 ，有 三大 促进 因素 新能源 汽车进 程加快 双积分政策的影 响，将 进一 步促 进市 场的 可 持续性发展 新能源汽车补贴 力度的 逐步 退坡 ，技 术标 准 的逐步提高，免 购置税 政策 的后 续继 续实 施 节能环保的压力 日渐增 大 3 2 1 02 趋势分析 车 辆 23新能源汽车需求趋 势判断 长里程：400 公里 快速充电技术 私人用车 共享出行和城市 物流用 车 目 标 ： 充 电3 分 钟 行 驶 100 公 里 ， 国 内外企 业 都在积极研究开发 由于动力电池的技 术进步和成本不断 下降，长里程已成 为可能。主机厂都 在积极开发 新能源 汽车结 合信 息化 技术是 共享出 行和 城市 物流的理想用车 新能源汽车市场认 可度提高，私人购 车成为市场主流 新能源汽车在续驶里程、性能、价格、等方面要接近或达到传统汽车水平。 24 智能化 车辆电动化与智能 化的结合将更加紧 密，全面提升产品 体验 02 趋势分析 车 辆智能化与网联化推 动新能 源汽 车产 业高 速发展 1. 梳理汽车信息安 全关键 共性 问题， 开展智能 网联汽 车信 息安全和数据共 享策略 研 究，形成CAAM 团 体标 准； 2. 促进各领域内的 安全技 术要 求、测试方法 、 管理制 度 、 标准、 流程的制 定， 把 握标 准制定的主动权 。 构建汽车信息安 全技术 体系 1. 研发和使用具有自主知识产权的 控制系统基础软件; 2. 在AUTOSAR Classic 平台下持 续投入 ，大力推广国产化软件 ， 缩小差距; 3. 在AUTOSAR AP 平台下积极参 与标准制定 ； 4. 培育形成本土处理器平台和AI 运 算平台资源 。 打造自主可控的 软硬件 平台 1. 电动车辆的数据 已经建 立数 据库； 2. 成立由T10 成员单位 组成 的 项目组，研究数 据应用 的场 景及可行性； 3. 共同选择相关技 术供应 商提 供数据共享平台 的技术 支 持。 OEM 掌控数 据资 源 2 1 3 中国汽车产业的联合行动、共同推动共性技术的研究 ，形成自主可控的发展局面 。 02 趋势分析 车 辆智 能化 、网 联化 25智能化与网联化推 动新能 源汽 车产 业高 速发展 1. 与公安部合作，制定交通 灯与车辆通讯系统的试点 方案； 2. 解决车辆通行效率的问 题，缓解拥堵， 达到节能 减排目的 。 试点交通灯与车 辆的通 讯系 统 1. 解决用户寻找充电桩的问 题； 2. 能够快速知晓附近停车场 的车位数与可用的充电桩 数量。 停车场网联系统 5 4 寻求车辆与基础设施间的网联化的突破口 ，解决交通问题 。 02 趋势分析 车 辆智 能化 、网 联化 26大功率直流充电技 术有望 改变 业态 02 趋势分析 充 电 min/km 60kW 120kW 350kW 充电5 分钟即能行 驶100km 的能 源补 给效 率， 将使 得充 电场 站的 应用 场景 和加 油场 站的 应用 场 景类似，联盟设 立中国 快速 充电 系统 联合 行动 专项 ，旨 在定 义、 研究 、发 展适 合中 国国 情的 快速 充 电技术指标。 假设20kWh/100km 20min 10min 3.5min 假设13.2kWh/100km 13min 6.5min 2min 27互联互通( 国家充 电基 础设施 信息 服务 平台) 02 趋势分析 充 电 在国家平台一期 功能 实现 数据 统计 分析 和信 息互 联互 通的 基础 上， 研究 、借 鉴欧 洲经 验， 使平 台实 现充 电设施运营商和 电动汽 车企 业之 间的 信息 路由 功能 ，将 平台 打造 成一 个公 益性 的B2B 平 台， 实现 充电 设施 的 支付结算的互联 互通并 实现 即插 即充 （Plug-and-Charge ）。 在国家平台一期 功能 实现 数据 统计 分析 和信 息互 联互 通的 基础 上， 研究 、借 鉴欧 洲经 验， 使平 台实 现充 电设施运营商和 电动汽 车企 业之 间的 信息 路由 功能 ，将 平台 打造 成一 个公 益性 的B2B 平 台， 实现 充电 设施 的 支付结算的互联 互通并 实现 即插 即充 （Plug-and-Charge ）。 28FCEV ： 电堆等关键零部件 技术 ； 加氢站技术 1 4 2 3 合作建议 新能源车：车辆 回收体 系； 动力电池回收体 系 ICV ：信息安全 等标 准体 系建 设； 03 中日汽车产业合作建议 充电：大功率充电 技术 ； B2B 平台，即 插即 充技 术； 认证制度交流探 讨 2930