1证券研究报告作者：行业 评级：上次评级：行业报告|请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明汽车零部件渗透率数据跟踪 24M1强于大市强于大市维持2024 年2 月29 日（评级）分析师 孙谦 SAC 执业证书编号：S1110521050004赛力斯/长安逆势增长，激光 雷达/HUD/摄 像 头/电 吸 门 渗 透率提升行业专题研究2024 年1 月，新能源车市场零 售66.13 万辆，同比 增 长93%，环比下 降29%，环比下 滑或受 地方政 策调整(如上 海 绿牌 政 策收 紧)及12 月末 冲刺销 量透支 部分需求影响，但降幅仍小于23M1(-46%)。赛 力斯/长安 销量逆 势增长，问界M7 首登销 量榜首，零部 件渗透 率上HUD/摄像头(10 个)/激光雷 达/电吸门 环比增幅明显，渗透率分别为 15.80%/16.68%/7.24%/12.90%，环比+5.04/+4.20/+3.81/+3/51pct。智 能 驾驶：标配L2 及以上 渗透率42,21%，摄像 头(10个)/毫米波 雷达/激光 雷达 渗 透率 明 显提 升标配L2 及以上智能驾驶渗 透率为42.21%，同比+4.61pct，环比+0.82pct。1）感 知层：摄像头(10 个)渗 透率16.68%，同 比+7.52pct，环 比+4.20pct；超声波雷达(10 个)渗透率25.37%，同比+6.93pct，环比 持平；毫米波 雷达渗 透率40.37%，同 比+7.69pct，环比+4.62pct，5 个及以上渗透 率较为 稳定，达到8.46%，同比+0.86pct，环比+1.01pct；激光雷 达渗透 率为7.24%，同 比+4.40pct，环 比+3.81pct；高精地 图渗透 率为10.97%，同 比1.05pct，环比-1.20pct。2）决 策层：英伟 达/地 平线/Mobileye 渗 透率 分 别为 4.64%/4.79%/1.37%，地 平 线渗 透 率仍 保 持略 高 于英 伟 达。3）智驾 功 能：车 道保 持 辅助/自适应巡航/车道居中辅 助/并线辅 助/自动变 道辅助/自动 泊车入 位/记忆泊 车渗透 率分别 为44.60/44.07/42.08/37.51/17.50/19.35/2.92%。智 能 座舱：HUD 渗透率 增幅较 大，高 通8155渗透 率达19.37%1）车载显示：大尺寸（10 吋以上）液晶 仪表/中控 屏/副 驾屏/后排 液晶屏 以及HUD 渗透率分别 为40.43%/90.31%/8.22%/3.71%/15.80%，同比-3.77/+6.73/+1.77/-2.56/+9.40pct，大尺 寸液晶 仪表渗 透率下 滑明显。2）智 能语音：已实 现高位 渗透达84.46%，同比-1.47pct，环 比+2.39%，高渗透 率下出现小幅下降。3）座舱 芯片：高通8155 市场份 额占比 超过50%，渗透 率达到19.37%，同时高 通8295 芯 片开 始 登陆 座 舱。4）热泵 管理系 统：2024 年1月新能源乘用车热泵管理 系统渗 透率达 到26.53%，同比-6.32pct，环比-3.84pct。底 盘 及车身：电吸 门渗透 率持续 提升至12.90%，同比+4.88pct，环比+3.51pct1）2024 年1 月，空 气悬架 标配渗透 率为3.37%，同比-2.00pct，环比-0.12pct。2）无框 车门渗 透率为18.54%，同比+2.48pct。3）电吸门/电 尾门 渗 透率 分别为12.90%/42.06%，同比+4.88/-3.83pct。风 险 提示：数据可 靠性风 险，数 据统计 风险，报告仅 为市场 监控，不构成 投资建 议摘要2请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1ZFUyRmRsRmNqOsRsPsNmN9PdN6MoMoOnPsOfQpPmPiNpPnM6MrRzRNZoNpQNZsRpO目录3请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明智能驾驶 摄像头/毫米波雷达/超声波雷达/激光雷达/高精地图 智能驾驶芯片 智能驾驶功能01智能座舱 液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏 座舱芯片 智能语音 热泵管理系统02底盘及车身 空气悬架 无框车门 电吸门/电尾门03车灯 自适应远近光灯 大灯随动转向 车内氛围灯04智能网联 4G/5G V2X05风险提示064销量结构：24M1整体销量同比+93%，环比-28%，但降幅小于23M1根据乘联会数据，2024年1 月新能源市场零售66.8 万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。我们统计，2024年1 月新能源车市场零售66.13万辆，同比+93%，环比-29%，或受地方政策调整(如上海绿牌政策收紧)及12月末冲刺销量透支部分需求影响，环比降幅小于23M1(-46%)。其中，2024年1 月份纯 电动/插电式混合动力/增程式占比分别为58.36%/30.63%/11.01%，插电式混合动力车型占比环比+5.60pct，价格区间上，10-20万车型为主要价格区间占比43.21%，5-20万价格区间占比均有小幅提升。30.63%25.03%23.90%25.44%24.58%23.68%25.72%24.93%25.66%23.67%22.60%27.30%28.02%58.36%62.34%64.65%62.85%65.49%66.79%64.09%66.10%65.54%67.69%69.93%66.12%63.54%11.01%12.63%11.45%11.72%9.93%9.53%10.19%8.97%8.80%8.63%7.46%6.58%8.44%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301插电式混 合动力 纯电动 增程式图：23M1-24M1 新能 源乘用 车销量-分动 力 类型4.70%5.37%5.96%6.00%5.47%4.93%5.34%4.76%7.19%6.87%7.46%10.17%8.78%16.30%15.24%16.66%18.26%17.37%16.95%15.54%12.46%13.35%13.25%10.26%9.65%7.78%43.21%42.42%42.48%44.82%46.28%45.19%47.92%47.99%47.87%47.93%46.11%49.26%50.00%24.41%24.86%23.35%18.78%18.84%21.33%19.13%24.54%21.61%21.45%26.35%21.22%21.88%8.36%8.88%8.53%9.00%8.93%8.34%8.85%7.08%6.66%7.32%6.05%5.56%6.01%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 2023015 万元及以下 5-10 万元 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以 上图：23M1-24M1 新能 源乘用 车销量-分价格 段数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所5车企销量：赛力斯/长安逆势增长0510152025300123456789202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301 202212 202211x 10000 x 10000特 斯拉 广 汽埃安 理想 长城 长安 蔚来 零跑 小鹏 极氪 奇 瑞新能 源 赛 力斯 比 亚迪（左）图：22M11-24M1 部分 车企月 度销量 趋势（千辆）注：除比亚迪外其余车企销 量参考 右轴数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所6Top20车型销量及排名变动：问界M7首登顶，24M1零售近3 万车型 厂商 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 排 名变动问界M7 AITO 14184 25526 54937 26760 31054 51471 23632 51117 41428 26353 49877 60055 29997 8Model Y 特 斯拉 0 0 0 0 8427 16560 24989 34841 35011 37836 40594 41012 29912-1海鸥 比 亚迪 14342 20279 27907 28931 26072 23546 23594 24272 28727 30615 30751 30799 28050-1宋PLUS DM-i 比 亚迪 28404 29931 24038 20645 21048 22389 21650 23100 26861 23849 23854 30525 23787 0秦PLUS DM-i 比 亚迪 5087 19000 31310 31734 32071 26413 25674 28154 27990 25972 26050 27956 20318 0宋Pro DM-i 比 亚迪 14124 14439 10026 8427 13501 21096 18800 19000 20798 21350 20317 27812 19952 0元PLUS 比 亚迪 0 0 3311 15011 14164 12176 14378 13892 19606 23744 24024 27458 16831-4海豚 比 亚迪 17582 22682 27687 29961 29081 26408 21800 22096 24282 24735 26580 26814 16386 0长安Lumin 长安 1737 1223 1333 828 626 432 769 988 5248 12193 17039 25545 16041 13五 菱宏光MINIEV五 菱汽车 16416 30267 23159 18086 20346 13763 15499 15844 16146 20337 22985 25015 15520 0理想L7 理 想汽车 4792 12996 13267 21065 19306 20583 17861 26713 26969 27132 22355 22678 13343 1五 菱缤果 五 菱汽车 0 0 7702 10486 11119 13107 13389 12752 12982 15525 16599 20428 11746-5熊猫mini 吉 利汽车 12659 8397 21726 13196 11454 22741 7791 13577 2079 2273 15627 15750 11092 8五 菱星 光PHEV 五 菱汽 车 5091 16827 26392 19569 25233 22487 22437 22648 21546 11730 11728 15216 10103 17AION Y 埃安 6099 8192 6224 6887 7604 9618 11315 11227 11193 12142 12476 15013 10079-4Model 3 特 斯拉 7996 7299 5831 6082 6852 8451 9425 10933 11884 12756 11955 14913 9969-3银河L7 吉 利银河 7181 7222 6050 3935 1031 4652 8341 9750 9912 10950 11050 13845 9772 21AION S 埃安 1614 1062 3091 3523 2556 1819 7378 7985 9650 11812 12040 13201 9534-4深蓝S7 深 蓝汽车 6503 8434 8905 8217 10816 11784 11455 11654 11914 11930 12004 13186 9109 17理想L8 理 想汽车 1725 2254 8135 2711 2585 9295 1821 5849 5320 3907 5741 12811 9061-5图：车型销量及排名变动（辆）数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所高渗透率 较高渗透率 中渗透率 低渗透率7零部件渗透率：2024 年1月新能源乘用车图：零部件渗透率一览数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所L2 及以上 智能驾 驶摄 像头 10超 声波 雷 达 10毫 米波雷 达 5激 光雷达高 精地图大 尺寸液 晶仪表HUD大 尺寸 中 控屏副 驾屏后 排娱乐 屏语 音控制热泵空 气悬架无 框车门电 吸门电 尾门氛 围灯5G4GV2X(5.0)(4.0)(3.0)(2.0)(1.0)0.01.02.03.04.05.06.00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%环比增幅pct渗 透率智能驾驶18请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明9智能驾驶：24M1标配L2及以上渗透率42.21%2024年1 月，标配L2 及以上智能驾驶渗透率为42.21%，同比+4.61pct，环比+0.82pct。2024年1 月份海外品牌/自主品牌/新势力品牌/合资品牌渗透率分别为79.14%/23.94%/78.31%/76.77%；50万元以上车型渗透率85.60%；纯电动/插电式混合动力/增程式车型渗透率分别为37.62%/33.01%/100.00%。图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级 及以上 渗透率42.21%41.39%39.20%35.78%34.68%37.33%36.83%39.03%35.44%35.14%39.00%33.63%37.60%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301标配L2 及以上 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以 上 5-10万元 5 万元及以下42.21%41.39%39.20%35.78%34.68%37.33%36.83%39.03%35.44%35.14%39.00%33.63%37.60%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301标配L2及以上图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级 及以上 渗透率-分价 格段图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级 及以上 渗透率-分品 牌42.21%41.39%39.20%35.78%34.68%37.33%36.83%39.03%35.44%35.14%39.00%33.63%37.60%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301标配L2及以上 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌42.21%41.39%39.20%35.78%34.68%37.33%36.83%39.03%35.44%35.14%39.00%33.63%37.60%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301标配L2 及以上 纯电动 插电式混 合动力 增程式图：新能源乘用车智能驾 驶L2 级 及以上 渗透率-分动 力类型数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所10感知层：毫米波雷达、激光雷达渗透率同步提升感知硬件中，摄像头、超声波雷达渗透率均有95%左右。毫米波雷达渗透率达到40.37%，激光雷达渗透率快速提升，为7.24%，其中1颗激光雷达为主要方案，渗透率为6.77%。图：智能驾驶感知硬件渗 透率40.37%35.75%34.01%34.85%31.80%30.98%34.62%30.53%30.56%29.88%27.53%28.27%32.68%7.24%3.44%3.20%2.97%2.53%2.85%3.43%1.90%1.38%1.56%2.19%3.06%2.84%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301摄像头 超声波雷 达 毫米波雷 达 激光雷达25.37%25.37%22.92%20.40%20.59%21.99%19.66%20.56%17.17%17.33%21.76%18.27%18.44%0%50%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 20230110个 10个图：10 个及以上超声波雷 达渗透率16.68%12.47%11.45%12.26%11.06%10.99%11.98%9.29%8.68%9.00%8.21%8.90%9.16%0%50%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 20230110个 小于10个图：10 个及以上摄像头渗 透率8.46%7.45%7.68%8.18%7.48%8.67%9.11%6.72%5.88%6.02%5.95%6.84%7.95%0%10%20%30%40%50%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 2023015小于5图：5 个及以上毫米波雷达 渗透率6.77%3.03%2.92%2.60%2.30%2.69%3.24%1.63%1.08%1.26%1.78%2.59%2.43%0%2%4%6%8%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301标配1 个 标配3 个图：激光雷达搭载数量渗 透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所11摄像头：10个车外摄像头渗透率提升至16.68%2024年1 月，10 个及以上车外摄像头渗透率为16.68%，同比+7.52pct，环比+4.20pct。从品牌来看，新势力品牌中渗透率为69.59%，环比+15.59pct；受益于问界7 销量提升，20-30万元价格段车型及增程式车型中，10个及以上摄像头渗透率大幅增加，分别为38.30%和98.65%。38.30%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以 上 5-10万元 5 万元及以下图：10 个及以上摄像头渗 透率-分 价格段 图：10个及以上摄像头渗 透率-分 动力类 型图：10个及以上摄像头渗 透率-分 品牌16.68%12.47%11.45%12.26%11.06%10.99%11.98%9.29%8.68%9.00%8.21%8.90%9.16%69.59%54.00%51.64%53.99%55.32%56.98%59.19%51.71%47.48%46.05%48.38%49.99%50.03%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌16.68%12.47%11.45%12.26%11.06%10.99%11.98%9.29%8.68%9.00%8.21%8.90%9.16%98.65%63.31%67.14%74.17%84.32%91.55%88.97%85.92%86.23%83.12%80.57%76.72%71.39%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 纯电动 插电式混 合动力 增程式16.68%12.47%11.45%12.26%11.06%10.99%11.98%9.29%8.68%9.00%8.21%8.90%9.16%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体图：10 个及以上摄像头渗 透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所12超声波雷达：10个渗透率环比持平，为25.37%2024年1 月，10 个及以上超声波雷达渗透率为25.37%，环比持平，同比+6.93pct。从品牌来看，新势力品牌/海外品牌中渗透率高于整体，分别为71.02%/43.28%，环比小幅下降；从价格段来看，10个及以上超声波雷达主要搭载于20万以上车型；从动力类型看，增程式车型10个以上超声波雷达渗透率更高，几乎接近100%。25.37%25.37%22.92%20.40%20.59%21.99%19.66%20.56%17.17%17.33%21.76%18.27%18.44%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以 上 5-10万元 5 万元及以下图：10 个及以上超声波雷 达渗透率-分价 格段 图：10个及以上超声波雷 达渗透率-分动 力类型图：10个及以上超声波雷 达渗透率-分品 牌25.37%25.37%22.92%20.40%20.59%21.99%19.66%20.56%17.17%17.33%21.76%18.27%18.44%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌25.37%25.37%22.92%20.40%20.59%21.99%19.66%20.56%17.17%17.33%21.76%18.27%18.44%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 纯电动 插电式混 合动力 增程式25.37%25.37%22.92%20.40%20.59%21.99%19.66%20.56%17.17%17.33%21.76%18.27%18.44%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体图：10 个及以上超声波雷 达渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所13毫米波雷达：整体渗透率40.37%，5个渗透率为8.46%2024年1 月，毫米波雷 达渗透率40.37%，同比+7.69pct，环比+4.62pct，5 个及以上毫米波雷达渗透率较为稳定，达到8.46%，同比+0.86pct，环比+1.01pct。新势力品牌渗透率远高于整体，为17.46%，呈下降趋势；受益于红旗E-HS9/仰望U8销量提升，50万以上车型渗透率明显提升。0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 5 万元及以下 5-10万元 10-20 万元20-30 万元 30-40 万元 40-50 万元 50 万元以 上图：5 个及以上毫米波雷达渗透率-分价 格段 图：5 个及以上毫米波雷达 渗透率-分动 力类型图：5 个及以上毫米波雷达 渗透率-分品 牌17.46%22.49%23.58%25.35%25.83%26.81%27.77%18.35%14.80%18.12%21.31%26.10%24.62%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌8.46%7.45%7.06%7.57%7.18%8.41%8.95%6.50%5.67%5.77%5.59%6.46%7.60%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 纯电动 插电式混 合动力 增程式8.46%7.45%7.06%7.57%7.18%8.41%8.95%6.50%5.67%5.77%5.59%6.46%7.60%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体图：5 个及以上毫米波雷达 渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所14激光雷达：渗透率明显提升，至7.24%2024年1 月，新能源乘 用车激光雷达渗透率为7.24%，同比+4.40pct，环比+3.81pct。受益于问界M7 销量增长，20-30万元中、新势力车型中、增程式车型中激光雷达渗透率提升明显，分别为24.56%/32.88%/49.71%。仰望U8则持续带动50万元以上车型激光雷达渗透率增长。24.56%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以 上 5-10万元 5 万元及以下图：激光雷达渗透率-分价格段 图：激光雷达渗透率-分 动力类型图：激光雷达渗透率-分 品牌32.88%11.34%11.03%11.50%12.93%16.51%18.82%11.43%7.84%8.63%13.97%18.81%16.22%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌49.71%1.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 纯电动 插电式混 合动力 增程式7.24%3.44%3.20%2.97%2.53%2.85%3.43%1.90%1.38%1.56%2.19%3.06%2.84%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体图：激光雷达渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所15高精地图：渗透率10.97%，环比小幅下降2024年1 月，新能源乘 用车高精地图渗透率为10.97%，同比1.05pct，环比-1.20pct。品牌上，主要搭载于新势力品牌车型中，渗透率44.95%；价格上，搭载于30-50万元车型高精地图渗透率更高，深蓝SL03 带动高精地图向10-20万元车型渗透；动力类型上，增程式车型高精地图渗透率高于整体，为48.95%。0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 10-20 万元 20-30 万元 30-40 万元40-50 万元 50 万元以 上 5-10万元 5 万元及以下图：高精地图渗透率-分价格段 图：高精地图渗透率-分 动力类型图：激光雷达渗透率-分 品牌44.95%53.93%51.56%53.94%55.20%56.98%59.19%51.71%47.48%48.98%49.93%51.87%52.07%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 海外品牌 自主品牌 新势力品 牌 合资品牌10.97%12.17%11.44%12.32%11.17%11.11%12.10%9.36%8.77%9.45%8.50%9.28%9.92%48.95%61.37%66.48%74.17%84.32%91.55%88.97%85.92%86.23%91.01%84.92%82.31%76.68%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体 纯电动 插电式混 合动力 增程式10.97%12.17%11.44%12.32%11.17%11.11%12.10%9.36%8.77%9.45%8.50%9.28%9.92%0%20%40%60%80%100%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301整体图：高精地图渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所16智能驾驶芯片：地平线渗透率略高于英伟达2024年1 月智能驾驶芯片中，从渗透率来看，英伟达/地平线/Mobileye 分别为 4.64%/4.79%/1.37%，均有所下降，地平线渗透率仍略高于英伟达；从市场份额来看，英伟达/地平线/Mobileye 分别为 25.97%/26.80%/7.67%，均略有提升。图：智能驾驶芯片渗透率：英伟 达 vs 地平线 vs Mobileye1.37%1.68%1.30%1.73%1.77%1.43%1.58%1.73%1.99%1.90%1.40%1.50%1.72%4.64%5.43%5.21%5.16%4.49%4.62%5.05%2.92%2.39%2.60%2.89%3.63%3.53%4.79%5.52%4.95%5.31%4.88%4.92%5.41%4.75%4.49%4.92%3.84%3.81%4.42%0%1%2%3%4%5%6%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301Mobileye 渗透率 英伟达渗透率 地平线渗透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所17智能驾驶功能：2024 年1月新能源乘用车渗透率2024年1 月，主流智能驾驶辅助功能中，车道保持辅助/自适应巡航/车道居中辅助/并线辅助/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为44.46%/44.07%/42.08%/37.51%/17.50%/19.35%/2.92%。37.51%34.10%31.56%27.20%26.24%28.89%27.00%29.88%25.44%24.92%30.88%25.37%29.00%44.46%43.40%41.37%38.15%37.15%39.79%39.39%41.62%37.92%37.25%40.50%34.90%38.98%42.08%41.29%39.07%35.73%34.57%37.09%36.61%38.90%35.22%34.84%38.81%33.32%37.05%44.07%43.17%41.06%37.88%36.85%39.61%39.43%41.54%37.91%37.32%40.48%34.75%38.46%17.50%13.30%12.23%12.72%11.65%12.79%14.22%10.42%9.02%8.92%8.06%8.78%9.72%19.35%17.35%15.52%15.33%13.27%13.24%14.33%11.01%9.65%9.82%9.74%10.29%11.84%2.92%2.70%3.02%3.43%2.99%3.16%3.18%2.06%1.77%1.86%2.04%2.36%3.05%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%202401 202312 202311 202310 202309 202308 202307 202306 202305 202304 202303 202302 202301图：部分智能驾驶功能渗 透率数据来源：懂车帝官网，天风证 券研究 所智能座舱218请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明19液晶仪表：24M1大尺寸渗透率为40.43%，同比-3.77pct2024年1 月，大尺寸（10英寸）液晶仪表渗透率为40.43%，同比-3.77pct，环比-0.08pct。品牌上，合资品牌和新