|2024 03 02/21-23 160.2 252.5 408.4 111.0%57.6%61.7%1 2 3 2021 21-23 200.3 310.7 485.3 101.4%55.1%56.2%23 522.1 22 331.7 57.4%1 23 13.7/22 12.2/2 3 23 219 22 209 23 408.4 61.7%101.7 1/4 23 443.3+66.1%22 21 138.1%23 22 75.3%20 23 62.8%29.6%21-23 6.3 8.7 10.2/2021%253 5.0 3045.4 4.0 2668.2 4.0%1m 6m 12m 13.5-9.4-14.8 3.5-2.7-0.6 1 2024-03-02 2 BU 2024-02-25 3 L4 2024-02-04 S1090511040037 S1090519030001-40-30-20-10010Mar/23 Jun/23 Oct/23 Jan/24(%)汽车 沪深300 2 1ZCXvMtOoNqRqOsRqNtMnM7N9RbRtRnNpNsOeRmMoNiNnNnR9PmMyQvPtPtPuOpMrO 3.6.11 1.11 2.12 3.15.24.24 1%.6 2.6 3%.6 4.6 5%.7 6/.7 7%.7 8%.7 9%.8 10%.8 11.8 12%.8 13 2023.9 14 2023 50%.9 15 2023.9 16 2023.9 17 2022.10 18 2023.10 19/%.11 20.11 4 21/%.11 22.11 23/%.12 24.12 25/%.12 26.12 27.13 28.13 29/.13 30/.13 31%.14 32%.14 33%.14 34%.14 35%.14 36%.14 37%.15 38/%.16 39/%.17 40/%.18 41/%.19 42.19 43/%.20 44.20 45/%.20 46.20 47/%.21 48.21 1 5.9 2.10 3.15 5 4.17 5.18 6.21 7.22 8.22 9.23 6 2015-2016 2017-2020 100 2020 99.4-2.8%2021 1%2 2023 1-12 522.1 57.4%2023 2022 4 2023 12 45.9 12 3%4 157-162 2023 7,165.1+76.8%2020 2023 13.7/-20%0%20%40%60%80%100%120%01002003004005006002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023中国汽车出口量 同比增速01020304050601 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月2023年 2022 年 2021年-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0100200300400500600汽车出口数量 同比增速01020304050601 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月2023年 2022 年 2021年 7 5%6/2023 84.9%2021-2023 104.5%67.2%66.1%71.1%50.5%21.5%7%8%60%2021 2021-2023 24.7%32.1%33.1%155.1%112.6%62.1%-20%0%20%40%60%80%100%120%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000汽车出口金额 同比增速9.6 9.8 8.7 8.4 8.5 9.3 10.0 12.2 13.7 02468101214162015 年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021 年 2022 年 2023年汽车出口均价0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0100200300400500乘用车出口 商用车出口 乘用车占比（右轴）-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%2016年 2017 年 2018 年 2019年 2020 年 2021 年 2022年 2023年乘用车出口增速 商用车出口增速 8 9%10%2017 2023 178.0 34.1%104.6 20%90.9 17.4%62.0 11.9%10%2023 11 12%50%10 2023 54%2023 RCEP 0%10%20%30%40%0100200300400 新能源汽车 传统燃料汽车新能源出口占比（右轴）-50%0%50%100%150%200%2016年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021年 2022年 2023年新能源汽车增速 传统燃料汽车增速0100200300400500600 亚洲 欧洲 俄罗斯 北美 南美 大洋洲 非洲-100%0%100%200%300%400%500%2016年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年 2021 年 2022年 2023年亚洲 欧洲 俄罗斯北美 南美 大洋洲非洲 9 1 5 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 2023 14 2023 50%2023 41.%66.6%15 2023 16 2023 2023 109.9 92.5 40%2023 25.2 3.390.9 41.5 21.7 21.4 21.4 21.3 17.2 16.9 15.9 13.9 0204060801002023年出口量俄罗斯18%墨西哥8%比利时4%澳大利亚4%英国4%沙特阿拉伯4%菲律宾3%泰国3%阿联酋3%西班牙3%其他46%0 50 100 150 200非洲大洋洲南美北美俄罗斯欧洲亚洲新能源汽车 传统能源汽车0 20 40 60 80 100西班牙阿联酋泰国菲律宾沙特阿拉伯英国澳大利亚比利时墨西哥俄罗斯新能源汽车 传统能源汽车 10 92.5 1 31.6 82.5%17 2022 18 2023 2023 2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 21,765 43,679 81,074 145,388 263,180 367,003 545,391 29,972 33,934 43,618 52,421 129,407 161,347 339,834 2,928 4,676 23,029 31,375 84,580 92,815 201,647 10,660 10,128 17,425 22,154 42,466 62,128 128,110 1,300 7,606 6,603 4,510 9,194 22,034 111,190 6,086 9,956 22,477 51,940 61,100 74,212 105,687 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13.8 HV 7.9 EV 2022 2021 89.0%2023 2022 64.1%21/%22 87032-87039-20%0%20%40%60%80%100%120%01002003004005006002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023中国汽车出口量 同比增速53.1 42.5 47.7 64.1 72.1 69.3 69.7 131.6 187.7 293.8 0.1 1.7 3.6 24.4 58.0 101.7 0501001502002503003504004502014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023ICE HV PHV EV 其他-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%01002003004005002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023出口数量 同比01002003004005002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023EV HV ICE PHV 其他 12 2023 82.6 95.3 105.5 124.9 82.9%93.5%40.5%50.5%2023 88.9 106.9 117.1 130.4 62.8%119.4%56.6%47.0%ICE 23/%24 25/%26 2 2023 154.7 34.9%100.3 22.6%75.6 17.1%2023 49.3%47.0%2023 556.5%651.4%0%50%100%150%200%250%0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月11月12 月2022 2023 同比050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23ICE HV PHV EV 其他0%50%100%150%200%250%0.010.020.030.040.050.01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月11 月12月2022 2023 同比01020304050Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23EV HV ICE PHV 其他 13 27 28 21-23 6.3 8.7 10.2/2021 2021 9.6 2023 24.8 2021 16.3 2023 22.8 2021 14.0 2023 19.2 29/30/EV 2023 43.6%52.2%2020 2023 62.8%29.6%2022 2023 PHV EV PHV HV 39.7 40.2 41.3 34.9 55.8 99.5 154.7 67.2 100.3 75.6 01002003004005002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023亚洲 欧洲 俄罗斯 北美 南美 大洋洲 非洲01,0002,0003,0004,0005,0006,0002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023亚洲 欧洲 俄罗斯 北美 南美 大洋洲 非洲4.3 4.4 4.6 5.9 6.3 8.7 10.2 0246810122017 2018 2019 2020 2021 2022 2023出口均价0510152025302017 2018 2019 2020 2021 2022 2023亚洲 欧洲 俄罗斯北美 南美 大洋洲非洲 14 31%32%33%34%35%36%0%20%40%60%80%100%120%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023EV HV ICE PHV 其他0%20%40%60%80%100%120%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023EV HV ICE PHV 其他0%20%40%60%80%100%120%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023EV HV ICE PHV 其他0%20%40%60%80%100%120%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023EV HV ICE PHV 其他0%20%40%60%80%100%120%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023EV HV ICE PHV 其他0%20%40%60%80%100%120%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023EV HV ICE PHV 其他 15 37%3 KD 3 KD H6 HEV JOLION HEV 3 10 8 12/KD 15 2024 15/2024 1 30 15 8 10 2024/KD/KD 10 20 2024 10/10-15 0%20%40%60%80%100%120%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023EV HV ICE PHV 其他 16/KD/5000 SKD 5 2024 7/2023 34.4 2022 27.1 26.9%2021 11 41.6%2023 12 4.3%38/%2023 18 2022 7 4,026 2023 12 36,095 2022 7 2.0%2023 12 8.6%2023 70 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000出口销量 占中国乘用车出口比例 17 39/%2021 2023 BYDSEAL BYDDOLPHIN BYDATTO3 2023 7 2023 12 47 4 2023 3 10 5000 2023 9 4 BYDSEAL 2023 12 22 2023 9 20 BYDDOLPHIN 2023 10 25 47 2023 7 27 BYDDOLPHIN 2023 11 29 2023 9 26 UZAVTO-SANOATJSC 2024 1 25 2023 7 4 2023 11 MOTORYSA 8 2023 3 9 2023 6 29 BYDATTO3 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000出口销量 占中国乘用车出口比例 18 2023 1+5+2 63 19 2023 23.6 39.2%2023 4%-8%40/%2023 2023 11 DEEPAL 2024 11 Lumin CD701 7 530 11 S7 C327 5 5/2023 4 2023 2023 7 26 2023 8 23 DBD 2023 9 5 12 2023 10 18 88 0%2%4%6%8%10%12%05,00010,00015,00020,00025,00030,000出口销量 占中国乘用车出口比例 19 2023 10 21 2023 11 8 2023 11 27 DEEPALS07 DEEPALL07 2023 11 29 DEEPALS07 DEEPALL07 2024 1 10 3 1800 6 2023 120.8 18.8%92%24%29.6%2024 14 41/%42 2023 30 31.6 7.7%H6 500 PHEV KD KD KD+2024 1 10 0%10%20%30%40%50%60%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0002019 2020 2021 2022 2023出口销量 占中国乘用车出口比例 20 43/%44&2023 50 21 2023 93.7 107.6%22.9%2023 1300 335 ES ET 2023 2023 50 2000 45/%46 2023 2023 27.4 38.3%6.7%2023 2023 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0002019 2020 2021 2022 2023出口销量 占中国乘用车出口比例0%5%10%15%20%25%0200,000400,000600,000800,0001,000,0002019 2020 2021 2022 2023出口销量 占中国乘用车出口比例 21 47/%48/LYNKCO/ZEEKE 2023 AHTV IATF 2023 4 2023 12 PremiumAuto 2024 2 001 X 2023 4 4 1 2023 10 6/2023 7 2023 10 DRB-HICOM AHTV-2023 12 DRB-HICOM AHTV-2023 4 18-2023 7 10 2023 8 ORBISAUTO 2023 9 001 X IAAMOBILITY2023 Plugsurfing 2023 11 12 2023 12 28 PremiumAuto 2024/2024 1 CES2024 2024 2 001 X 2023 10 5 0%2%4%6%8%10%12%050,000100,000150,000200,000250,000300,0002019 2020 2021 2022 2023出口销量 占中国乘用车出口比例 22 2023 3 2023 2023 2023 5 39 2 2024 2 2024 7 7 2023 1 GS8 2023 2 2023 3 Innoyar 2023 4 2023 6 GS8 2023 7 AllNewGS8-2023 8 2023 8 GAC 2023 9 AllNewGS8 AIONY 2023 11 2023 12 2023 2 2024 1 2024 2 23 5 7 2021 5 2022 10 NIO Berlin 2022 ET7 EL7 ET5 2023 12 CYVNHoldings CYVN 22 CYVN 2024 2 AUTO BILD 2023 ET7 upper class 8 23 2021 5 2022 10 NIO Berlin 2022 2022 2022 ET7 2023 6 ET5T 2023 7 5 11 2023 12 CYVN Holdings CYVN 22 CYVN-2024 2 AUTO BILD 2023 ET7 upper class-2022 2+2023 2 G9 SUV P7 2023 9 IAA G9 2.0 2024 2 Ali&Sons 2024 9 2020 9 100 G3 2020 12 G3 2021 2 2021 8 P7 2022 2 Emil Frey NV Bilia+2023 2 G9 SUV P7 2023 9 IAA G9 P7 2023 9 G9 2024 2 Ali&Sons 2024 G6 G9 SUV Q3 P7 G9 Q2 Q3 24+25 6-12 A 300 500 20%5-20%5%5%