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20240228_广发证券_计算机行业：统一标准与开放体系下看新一代工业软件体系如何助力国产厂商换道超车_42页.pdf

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识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 1/42 Table_Page 深度分析|计算机证券研究报告 Table_Title Table_Summary 1.AI 2.aPaaS/SaaS Saas 1.2.1.aPaas ISV 2.ISV 3.Saas knowhow 1.Knowhow 2.3.Table_Grade 2024-02-28 Table_PicQuote Table_Author SAC S0260514030002 SFC CE No.BNX004 021-38003675 SAC S0260522080006 021-38003673 Table_DocReport:AI 2024-02-25:AI IT IT 2024-02-25:Sora 2024-02-18 Table_Contacts-37%-26%-14%-2%9%21%02/23 04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 300 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 2/42 Table_PageText 深度分析|计算机 Table_impcom EPS()PE(x)EV/EBITDA(x)ROE(%)/2023E 2024E 2023E 2024E 2023E 2024E 2023E 2024E 688083.SH CNY 84.98 2024/01/31 141.84 0.51 1.02 166.63 83.31 92.04 55.13 2.30 4.40 300687.SZ CNY 19.37 2024/01/31 24.97 0.68 0.83 28.49 23.34 22.57 18.35 10.30 11.30 603859.SH CNY 37.31 2023/10/27 50.28 1.68 2.17 22.21 17.19 14.62 11.53 10.10 11.60 Wind ZXCXuNmRmPqRsMsRrMsNnMbR9R6MtRmMoMrNeRqQsQlOmOzR6MnMsMNZrMmOuOqMsP 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 3/42 Table_PageText 深度分析|计算机.6.9 3DX.9 AUTODESK.13.16.16.18.28.31.31.34.37.40.40.40.40.40 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 4/42 Table_PageText 深度分析|计算机 1.10 2.10 3 3DEXPERIENCE.11 4 3DEXPERIENCE.11 5 3DEXPERIENCE.12 6 Autodesk.13 7 Autodesk BIM360.14 8 Autodesk Forge.14 9 Autodesk Platform Service.15 10.16 11 MetaERP.17 12.18 13.19 14 iDME.20 15 iDME.21 16 iDME.22 17.22 18 CraftArts.25 19 pEDA-Schematic.26 20 CraftArts SIM.26 21 DISSA.29 22 CAD.29 23 OpenGeometry.29 24 OpenGeometry.29 25 OpenGeometry.30 26 EDA.30 27.30 28 ISA-95.31 29.31 30.32 31.33 32 MBD/MBE.33 33 SMOM.35 34.35 35 MPM.36 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 5/42 Table_PageText 深度分析|计算机 1.23 2 iDME EDA.28 3 iDME.34 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 6/42 Table_PageText 深度分析|计算机 1.(1)(2)(3)Autodesk(4)2.(1)2019“”“”(2)AI aPaaS“/”SaaS Saas/(3)aPaaS SaaS 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 7/42 Table_PageText 深度分析|计算机(4)(5)3.(1)(2)(3)(4)“”“”iDME(5)“”“”4.识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 8/42 Table_PageText 深度分析|计算机 5.识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 9/42 Table_PageText 深度分析|计算机 ANSYS 3DX Dassault Systemes 1981 Dassault Group 3D 3D 3D 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 10/42 Table_PageText 深度分析|计算机 1 CAD CAD CATIA 1997 SolidWorks CAD EXALEAD BIOVIA ENOVIA DELMIA SIMULIA CAD/CAM/CAE/PLM 2 3DEXPERIENCE 2012 3DEXPERIENCE 2014 3DX 2017 3DX 3DX 12 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 11/42 Table_PageText 深度分析|计算机 12 3DX APP 3 3DEXPERIENCE 3DX 3DSwym 3DSwym 4 3DEXPERIENCE 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 12/42 Table_PageText 深度分析|计算机 3DX 3DX 3D 3DX 3DX PDM/PLM 5 3DEXPERIENCE 3DX 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 13/42 Table_PageText 深度分析|计算机 Autodesk Autodesk 1982 AEG PD&M M&E AutoCAD AutoCAD LT AutoCAD Autodesk Autodesk 46 AutoCAD 1500 AutoCAD 1993 760 Autodesk 2000 6 Autodesk Autodesk AutoCAD Autodesk Autodesk AppStore AutoCAD 2D CAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD Autodesk Strategic AEC Industry Partners BIM360 BIM 360 Integration Partners APS Autodesk Platform Services Certified Partners 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 14/42 Table_PageText 深度分析|计算机 7 Autodesk BIM360 Linkedin 2015 Autodesk Forge Forge PaaS Autodesk Forge 8 Autodesk Forge Autodesk Autodesk Forge Autodesk Forge SaaS Autodesk SaaS Forge BIM 360 Docs Forge Forge Viewer 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 15/42 Table_PageText 深度分析|计算机 2022 Autodesk University 2022 Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Fusion Autodesk Forma Autodesk Flow Autodesk Platform Services Autodesk Forge Forge API Autodesk APP Autodesk Autodesk Revit Autodesk Autodesk Forma Autodesk Autodesk McNeel Rhino IFC 9 Autodesk Platform Service Autodesk Autodesk 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 16/42 Table_PageText 深度分析|计算机 2018 4 2019 4 ANSYS EDA Synopsys Cadence Mentor Graphics 10 Federal Register Reuters The New York Times South China Morning Post 2019 1 metaERP 2 78 14nm EDA 1 MetaERP MetaERP 2023 4 MetaERP ERP MetaERP GaussDB MetaERP 100%80%识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 17/42 Table_PageText 深度分析|计算机 2023 5 15 88 MetaERP 90%MetaERP 2023 4 MetaERP ERP 11 MetaERP 2 2023 2 78 2018 PCB/CAD EDA EDA 14nm EDA 14nm EDA 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 18/42 Table_PageText 深度分析|计算机 6 CraftArts EDA CraftArts pEDA CraftArts SIM AI 12 1+AI aPaaS/SaaS Saas/aPaaS iDME 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 19/42 Table_PageText 深度分析|计算机 Saas SaaS 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Design Automation Cloud Service CraftArts pEDA PCB EDA Symbol Schematic Design pEDA-Schematic CraftArts“”CraftArts 40%识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 26/42 Table_PageText 深度分析|计算机 19 pEDA-Schematic CraftArts SIM CraftArts SIM MBSE 8 CAE CraftArts SIM SimSpace SimStudio 20 CraftArts SIM 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 27/42 Table_PageText 深度分析|计算机 aPaaS ISV/SI SaaS 1 20%AI 76%CraftArts 18000 CraftArts EDA PCB CraftArts 40%30%2 iDME PDM 4 50%25%10%iDME iDME 60 30+2023 3 11 20 19.7 203 iDME EDA CraftArts pEDA 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 28/42 Table_PageText 深度分析|计算机 2 iDME EDA iDME EDA/(20GB)(500GB)(20GB*2)MCU-iDME-Digital Industrial Software Alliance DISA 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 29/42 Table_PageText 深度分析|计算机 200 DISA IPC/DAC-2552 MBD Part&BOM CAD 21 DISSA 22 CAD DISA DISA 2023 11 DISA OpenGeometry Group OGG OpenGeometry 50 23 OpenGeometry 24 OpenGeometry OpenGeometry OpenGeometry OpenGeometry OpenGeometry 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 30/42 Table_PageText 深度分析|计算机 25 OpenGeometry OpenGeometry 2021 11 Chaspark EDA iDME 26 EDA 27 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 31/42 Table_PageText 深度分析|计算机 EDA CAD CAE CAM CAPP CAT PDM ERP MES ISA-95 ISA-95 ISA 1995 Level 0 Level 4 ISA-95 ISA-95 IT/OT IT PLM ERP MES WMS/28 ISA-95 29 EMQX 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 32/42 Table_PageText 深度分析|计算机 30 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 33/42 Table_PageText 深度分析|计算机 31 32 MBD/MBE/2030 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 34/42 Table_PageText 深度分析|计算机 AI SaaS iDME iDME SaaS iDME SaaS 2023 7 iDME 20 iDME 6 3 iDME CAD CAD 3D iDME CAD+APP+MPM APP APP-SMOM iDME SMOM MES MES FMS ERP PDM IntePLM IntePLM IntePLM 2.9 500 300 PDM PI-PLM PI-PLM 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 35/42 Table_PageText 深度分析|计算机 iDME SMOM iDME 3 SMOM SMOM MDM iDME APP 33 SMOM 34 iDME MPM MPM MPM iDME 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 36/42 Table_PageText 深度分析|计算机 35 MPM IT Huawei Inside HI iDME iDME iDME iDME iDME SaaS HI iDME“”iDME iDME iDME HI 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 37/42 Table_PageText 深度分析|计算机 AI IT know-how Autodesk iDME 3DX 3DX 3D 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 38/42 Table_PageText 深度分析|计算机 iDME Saas knowhow know-how“”aPaas ISV 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