爱立信移动市场报告2024年商业评论版2 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版执行编辑：Peter Jonsson 项目发起人：Patrik Cerwall 项目经理：Anette Lundvall 编辑：Martin Ekstrand 预测师：David von Koch Fredrik Fornstad主创者：Mats ArvedsonGreger BlennerudVictor ChenLisa Elnius Taylor Per Lindberg Peter Linder Taimur LodhiJeff Travers John Yazlle出版方致辞在挑战中寻找机会目录 关于我们欢迎阅读最新一期 爱立信移动市场报告商业评论版。探索5G商业机会的旅程仍处于起步阶段。目前，5G网络的部署速度不断加快，全球已有约290家运营商推出了5G商用服务。然而，据估计，到2023年底，全球现有4G站点中只有大约30%部署了5G中频。回顾过去，我们可以看到4G的部署和全球设备生态系统如何为应用经济打下基础，促成了今天的移动宽带业务。但是，由于激烈的市场竞争，再加上运营商提供差异化优势的机会有限，移动服务的收入增长并未达到预期。如今，运营商面临着高通胀的市场环境，这既提高了成本，也带来了收入增长机会。03 5G业务领域 04 重要洞察05 运营商面临的挑战性市场格局08 帮助消费者成功实现5G变现的阶梯 式方法12 美国运营商如何通过双重宽带策略 提高竞争力13 利用网速分级FWA提升价值17 携手内容提供商，解锁新的商业模式21 如何利用网络API创造价值并变现25 5G专网提高行业生产力29 术语表30 关键数据5G能够降低能耗，帮助运营商从容应对预期的数据流量增长，从而提高成本效率。这是它的一个重要优势。这些效率提升对于实现盈利性增长至关重要。我们已经踏上探索5G价值的旅程，但还有很多工作要做。对于运营商来说，利用5G网络不断提升的能力来创造新的价值非常重要。本报告将分享运营商如何优化其服务产品、挖掘新的收入机会以及实现公司转型的最新洞察。我们相信您会对这份报告感兴趣，希望这份报告能够为您提供有用的洞察。Fredrik Jejdling爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理WUCXwPtOtQmNqOmPtOtMpO6M8QbRmOoOnPtPjMqQnPkPtRuMaQrQsMNZqNnRMYpMtN3 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版5G业务领域推动创新和生态系统增长可编程网络图1：5G业务领域当前的移动通信市场上出现了4个截然不同的业务领域。全球各地的运营商都在这4个领域积极探索和尝试各种新服务和产品上市模式。5G增长的第一个领域是强调比4G更高效的版本，即增强型移动宽带（eMBB）。它是另外3个后续领域的基础。它的变现方式与4G大致相同，同时利用了5G非独立组网（NSA）的功能。它提高了网络运营的效益和效率。相比4G，它提供了高达10倍的容量，并将能效提高了30%以上，可以作为更高效的运营引擎，带来更丰厚的投资回报。随着设备生态系统的蓬勃发展和许多市场的快速增长，固定无线接入（FWA）和无线广域网（WWAN）成为了第二个业务领域的重点。这些服务针对住宅宽带和企业细分市场，是运营商的新价值源泉，它们的ARPU值比传统的移动宽带服务更高。第三个业务领域是差异化连接解决方案。运营商可以为企业提供专网，或者利用公共5G独立组网（SA）的网络切片功能，为消费者或企业提供差异化服务。在各个行业，5G专网正在推动着数字化转型，在工厂或矿场等微观环境中推动创新，创造价值。在消费者和企业市场上，运营商可以利用公网功能和网络切片技术，创造新的价值，例如为电视广播公司、快闪店、大型活动现场的观众和游戏玩家提供定制的连接解决方案。由于缺乏强大的设备生态系统和无处不在、可靠的高性能网络，这些用例尚未在全球范围内实现产业化。一旦具备这些要素，而且能够实现网络开放和网络编程，就能够开拓新的价值机会，激发应用开发人员的创新潜力。这就是第四个业务领域。本报告收集了不同运营商的最新见解和发现，涵盖了这4个领域的各种活动。差异化连接解决方案专网和公网企业和公共部门消费者扩展到相邻的利润池 FWA和WWAN利用现有用例 eMBB4 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版FWA通过增加收入、降低运营成本、优化与移动宽带共享的资本支出等方式创造价值。运营商正通过五种合作模式与内容提供商合作。开放网络API的产品上市策略与细分市场类型、用例及地理覆盖范围息息相关。利用5G专网提高企业生产力的最快捷方式是在广泛覆盖的区域和针对高移动性场景部署5G专网。重要洞察通货膨胀的加剧导致运营成本增加，但也带动了收入增长。在建立了基础连接的基础上，要实现5G的有效差异化和变现，需要提供服务聚合和以体验为核心的连接。在美国，5G移动服务提供商凭借FWA获得了超过90%的固定宽带新增签约。5 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版1 本文中的服务收入参考基于固定汇率（FX），以消除货币波动的影响。2 德意志银行和高盛提供的数据。3 GSA，2023年12月。信息来源（收入）：爱立信对公开财务报表的分析。信息来源（通货膨胀）：爱立信对消费者价格指数（CPI）发展的分析，基于德意志银行和高盛提供的数据。虚线表示估计值。然而，电信市场竞争激烈，全球移动签约渗透率已超过100%。此外，金融环境也越来越低迷，通货膨胀日益加剧，运营和维护网络的成本也不断上涨。这些经济压力影响了利润率，迫使运营商寻求新的盈利增长途 径。好的一面是，服务收入有增长的迹象。从2020年到2023年的三年间，全球移动服务收入累计增长了约15%，年均增长4.6%。这是一个重要的转折点，终止了多年来服务过去几年，运营商大力建设5G网络并积极推出5G流量套餐。截至目前，全球已有约290个商用5G网络3，其 中 40多家运营商提供依托更先进的5G独立组网（SA）技术的服务。同时，全球5G签约数已经达到了16亿，占移动签约总数的18%。复杂的市场形势在全球范围内，5G网络的部署和普及都非常迅速，运营商积极探索新的服务和商业机会。重要洞察 不断加剧的通货膨胀导致运营成本 上升1，但也带动了收入增长。过去三年，全球移动服务收入以 4.6%的年增长率增长，累计增长率为约 15%2。服务创新和生态系统协作将是实现 盈利性增长的关键。收入不断下滑的趋势。通货膨胀既导致了成本上升，也促进了收入增长。一些运营商已经开始根据消费者价格指数（CPI）的 变动调整资费，同时也成功地推出了更高价的套餐。这些套餐提供更大的数据流量、更快的速度和更丰富的数字内容。固定无线接 入（FWA）的拓展也是一个增长点，占到了近期收入增长的20至25%。另 外，5G降低了能耗，可以帮助运营商管理日益增长的数据量，提升了成本效率，这对于实现盈利性增长非常重要。在通货膨胀不断加剧的市场环境中，运营商必须利用5G的强大功能来实现盈利性增长。运营商面临的挑战性市场格局图2：移动服务收入增长与全球通货膨胀率变 化 率（%）服务收入 通货膨胀-220461082023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 20146 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版5%自2020年以来，全球ARPU值增长了5%以上。爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版信息来源：爱立信对公开财务报表的分析。图3：ARPU值和5G签约渗透率ARPU值 5G渗透率全球综合ARPU值（%）全球5G签 约 渗 透 率（%）2014 2017 2016 2015 2018 2019 2022 2023 2021 20202004060801008060402001007服务创新是实现盈利性增长的关键市场上的挑战和机遇会随着时间而变化。然而，运营商必须持续探索移动数据服务的创新销售模式，并与应用开发商、设备制造商和系统集成商等更广泛的合作伙伴生态系统协作，这是实现盈利性增长的关键。在这样的背景下，5G网络的早期建设、5G签约数的增长，以及移动服务收入的增长，只是漫长旅程的开始。在这一过程中，运营商将在为消费者、企业和社会创造价值方面发挥重要作用。ARPU值的增长反映了需求的稳定性除了服务收入的增长，全球ARPU值也呈现上升趋势，说明对电信服务的需求相对稳定。自2020年以来，全球ARPU值以每年1.7%的复合年增长率（CAGR）增长，累计增幅超过5%。这一方面是因为预付费和后付费签约的比例发生了变化。在此期间，高价值后付费签约占比从33%增加到了36%。5G签约通常属于后付费类别。智能手表、警报器和其他消费类物联网设备等终端的额外签约和费用也推动了服务收入增长，但这部分增长可能没有体现在运营商公布的ARPU值数据中，因为这些签约的ARPU值通常较低，会降低综合ARPU值。方法本文基于爱立信对多个来源的财务数据的分析，包括公开财务报表和行业分析师报告。我们使用的数据覆盖了全球约230个国家和地区的运营商的财务记录，占全球移动服务总收入的约95%。我们展示的是所有运营商的年度总服务收入，没有筛选。为了消除汇率波动的影响，我们以美元为单位计算收入和ARPU值。8 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版2019年，5G正式商用，人们预计它能给网络、应用和服务的认知带来革命性的变化，这也意味着运营商可以将5G定位为一种新颖、创新、与众不同的事物，而不仅仅是“新一代网络”。然而如今，大多数运营商在推广5G时，都只宣扬它是市场上最好、最快、最可靠的网络，而忽略了其他方面的优势。我们对全球300多家运营商的服务套餐进行的研究表明，这些套餐大同小异，缺乏差异化特色。在任何特定市场上，运营商提供的签约套餐之间几乎毫无差别。与此同时，大多数消费者每到月底都有大量流量未使用。在一些市场，移动流量套餐包含每月100、500或甚至1000 GB的流量。然而，全球智能手机的平均月数据使用量只有约20 GB，即使是世界上数据消耗量最大的市场，平均数据使用量也低于50 GB。由于杀手级应用不太可能出现，而旧的营销方式也无法充分展示5G的价值，运营商急需重新调整基本面，寻找新的增长途径。幸运的是，随着5G SA的面世，实现这种转变的工具正在出现。为了顺应这种趋势，运营商必须从根本上重新规划和布局产品，逐步运用所有可用的新工具，并最大限度地利用它们带来的机会。图4：运营商作为内容聚合商的角色绑定节省费用客户内容提供商签约数帮助消费者成功实现5G变现的阶梯式方法在向5G独立组网（SA）转变的过程中，涌现出了网络切片等宝贵的新工具，为运营商重新设计产品并为客户提供更多价值创造了新的机会。重要洞察 目前，大多数运营商推广5G的途径 与推广4G的方式类似，因此亟需寻 找更多收入增长点。基础连接、服务聚合和以体验为核心 的连接是有效实现5G差异化和变现 的必要步骤。运营商可以借助5G工具箱的关键功 能提升用户的体验质量（QoE）。9 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版提供基础连接服务，囊括了现有的产品打包和商业模式，如限流量套餐（有或无网速分级）、基于终端设备的服务，以及家庭和流量共享套餐。此外，还有不限流量套餐（承担所有相关风险），以及通过固定无线接入（FWA）提供的基本家庭宽带。运营商可以创建广泛的生态系统，小幅度增加收入。常见的做法是与各第三方服务提供商达成简单的协议，例如根据特定服务类别的使用情况提供相应的连接。运营商还可以采用合适的模式，根据具体的市场需求和定位提供多样化的服务，为第三方服务和未来的特色服务和套餐打下坚实的基础。重点关注5G新功能带来的机会。将体验质量（QoE）作为新产品的核心，在现有服务的基础上增设套餐。这样，用户就可以有更多的选择，享受更加个性化和差异化的服务。图5：实现差异化的阶梯式方法以体验为核心的连接基于5G功能向上销售服务服务聚合与绑定利用市场结构基础连接发展现有业务而面临风险。在全球范围内，现有智能手机用户的数据使用量以每年20%左右的速度增长，另外XR和云游戏等服务消耗的数据量也与日俱增，可能导致数据使用量进一步增加1。如果用户在增加数据消耗的情况下仍未达到限额，那么他们与运营商的互动就很少了，除非升级设备。要想破局，运营商需要积极调整套餐结构和重新设计产品包，以匹配不同用户群的实际数据使用量。运营商可以取消不限量套餐或只针对小规模的高端细分市场提供此类套餐，也可以用更适合长期增长的服务套餐来取代大流量套餐或不限流量套餐。这是一个不小的挑战，在那些沿用这些产品打包原则多年的市场里更是如此。但运营商可以从中获得丰厚的回报，还可以充分利用5G提供的工具箱和功能。基础连接仍然是基础基础连接仍是所有运营商目前创造服务收入的根基。因此，运营商有充分的理由努力维护和开发基础连接服务，以实现稳健和盈利的长期增长。爱立信对全球300多家运营商的零售套餐进行的一项调查显示，几乎所有运营商都提供了一些限流量套餐组合作为其基础产品套餐。然而，随着流量套餐的快速扩充和不限流量套餐的广泛采用，特别是在提供商用5G时，这种情况发生了变化。在全球范围内，有42%的运营商已经推出了不限流量套餐。在西欧，多达89%的运营商提供不限流量套餐，许多运营商对这些套餐采用后付费模式，或者仅限于5G业 务。提供不限流量套餐意味着当用户的数据使用量增加时，运营商的收入增长受到限制，从5G有众多优势，其中之一就是非常高的吞吐量。随着5G网络在全球范围内开通，针对智能手机的网速分级服务越来越受欢迎，目前有约27%的运营商在使用这种模式。消费者往往认为速度越快，质量越好，因此他们愿意为更快的速度支付更多的费用，这是运营商提供以服务质量（QoS）为导向的产品的重要一步。运营商将网速分级与现有的限流量和不限流量模式相结合，引导用户选择适合自己的套餐或资费方案。这也有助于运营商摆脱不限流量套餐带来的风险，并将限流量套餐调整到合理的大小。1 爱立信移动市场报告，“今年，5G流量将占移动数据总流量的25%”（2023 年 11 月）。10 爱立信移动市场报告|2024年商业评论版基础签约或流量套餐中的流量。监管机构对类套餐的规定是，一旦用户的基础签约的流量用完，基于服务的套餐也必须终止。零费率并不意味着可以无限制地使用该服务。有些套餐对流量或时间（限时套餐）有限制，只适用于特定的服务。然而，这种套餐的最大优势是能够随着数据使用量的增加而带来运营商的收入增长，同时为用户提供实惠的定价和打包方案。服务聚合为下一步工作奠定了基础。目前，提供服务聚合业务的运营商已经投入了大量的精力来建立市场，通过这些市场来定位和销售各种服务。一旦签约用户发现和访问了这种市场，运营商就可以向用户销售任何附加服务。然而，这些市场需要非常高效，并且有助于实现更广泛的数字化整合和转型，以便经济高效地处理来自各种生态系统的海量服务。市场最好能作为一台高效的机器和平台，运营商可以通过它展示想要变现的任何未来产品和套餐。以体验为核心的连接提升用户体验第三步是充分利用5G工具箱，着手提升用户体验。运营商现在可以为特定用例或应用提供新的差异化的性能水平。例如，有保证的吞吐速度、更高的可靠性、安全性和低时延，这些可以构成消费者和企业客户的服务等级协议的基础。这在以前的移动网络中难以实现，甚至不可能实现。在某些市场中推出的早期差异化功能通常是针对特定应用或用户群的附加服务。所提供的服务与明确的用例相关，并包含某种形式的性能承诺。例如，一家新加坡运营商使用网络切片技术，为使用智能手机观看F1比赛的游客提供更好的观赛体验。其他运营商提供更出色的上行链路性能，向用户收取相关费用，其服务对象是有影响力的人士或希望实时分享比赛精彩时刻的人群。技术解决方案略有不同，有些使用网络切片技术，有些使用更简单的优先级功能。其他例子包括完整的打包解决方案（可能包括硬件和软件），以及运营商收取高额费用的性能保证。在某些市场，运营商已经开始调整套餐结构和设计，他们提供的不限流量套餐的速度比限流量套餐的速度低，吸引力也更小。同样，部分限流量套餐采用网速分级模式，这些套餐比现有的过大、增长过快的套餐更符合用户的使用习惯。还有一些运营商利用AI技术，根据每个用户的使用模式来调整限流量套餐和相关的资费。服务聚合进一步增加收入过去，运营商将媒体内容和其他服务捆绑在一起，称之为硬捆绑。某些签约业务（通常是高级套餐）会包含一些增值服务或捆绑服务。这些服务可能只是24小时电话支持或终端设备病毒防护软件。最具吸引力的捆绑服务是包含第三方提供的视频或音乐流媒体服务的套餐。服务聚合是指提供丰富和多样的服务，通常面向所有签约用户，涵盖各个分档。所提供的内容通常超出了流媒体服务的范围，涉及到生活方式或健康等领域。开创这一先河的移动服务提供商是大洋洲的一家运营商。在该运营商的网站上，用户可以签约使用15种不同的服务。与其他市场一样，根据与各内容所有者签订的零售协议，签约用户支付的服务费用也会为运营商带来一些收入。除了直接收入外，添加一种或多种此类服务的签约用户不容易流失，如果添加两种及以上服务有折扣优惠的话更有助于留住用户。不同的服务消耗的数据不一样，因此合理匹配用户与套餐的难度较大。如果用户可以选择不用流量就能使用某些服务，那么对于那些数据消耗量大的服务，就会有很大的优势。为此许多运营商推出了基于服务的套餐或零费率产品，让用户可以免费或低价使用某些服务，但要遵从符合监管机构的要求。基于服务的套餐通常作为基础流量套餐的附加包提供，针对一组或一类服务，如视频和音乐流媒体或游戏。这些套餐允许消费者使用所选类别的服务，而不消耗其对他们来说更有价值。运营商可能希望在任何特定时刻都能满足每个人的需求。在现实中，需要进行细分。尽管如此，当所使用的应用、用户位置、网络负载和具体时间、基于应用/内容的营销、加入或退出选项，或嵌入式服务计费等因素之间有关联时，则能够以全新的方式打造差异化产品。API将允许应用请求使用网络的特定功能，而运营商将从中获得收入：要么由用户支付，要么由应用开发商支付，或两者都支付。另一个令人兴奋的工具是能够通过应用程序或由于以体验为核心的服务和套餐是根据具体的用例、客户群或地点来定制的，基础解决方案在价值和定价方面可能有很大的差异。例如，保证最大时延为40ms的网络切片被打包并出售给两个截然不同的用户群。一个是非常注重低时延连接的游戏玩家细分市场。游戏玩家会比较这款产品的价格和效果，看看它是否能让他们在玩在线游戏时有更好的表现。对于日内交易者群体来说，同样的网络切片可能会被视为增加收入的机会，因此操作系统的界面，与用户进行实时的交互和反馈。运营商试验了一种新的营销方式，就是通过应用程序或操作系统的界面，根据用户的上下文和需求，向用户推荐和销售相关的服务和产品。运营商表示，这种方式比传统的营销方式更有效。这种方式也对用户有好处，因为他们不会被无关的营销信息干扰。11 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版运营商提供更出色的上行性能并收取费用，其产品面向有影响力的人士。12 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版新增签约的客户有两种情况：一是为自己现有的两项宽带服务寻找更划算的产品，二是在现有服务的基础上再增加另一种宽带服务（固定或移动宽带）。图6中的三大移动服务提供商都在5G网络建设的早期就进行了投资，并着重提升了中频的覆盖和容量。他们的流量套餐的定价和价值旨在吸引用户升级到更高档的套餐，同时也注重留住现有的智能手机用户。这一点从他们的后付费月签约业务的低流失率可以看出，流失率只有0.8-0.9%。通过提供不同的固定宽带套餐，5G运营商可以满足大多数消费者的宽带需求，带来简单且易用的价值主张：安装和激活方便，账单清晰明了。用户的选项通常仅限于选择合适的峰值速率，如果同时与同一家提供商签约固定和移动宽带，还可以享受折扣。事实证明，这些套餐在城市和郊区效果不错，并有望在数字基础设施有限的美国农村地区发挥重要作用，缩小数字鸿沟。更高档的FWA套餐的成功普及表明，在非独立组网（NSA）架构下可以实现5G收入增长。美国运营商的下一步是利用独立组网（SA）架构、网络切片和开放网络API带来的新功能。对世界其他地区的影响 美国的一级移动服务提供商已经证实，采用双重宽带策略，既能够带来FWA的新收入来源，还能够提升移动用户的忠诚度。过去，由于缺乏固定接入网或者合适的授权移动频谱，他们无法同时满足这两方面的需求。2023年，北美移动宽带签约的5G渗透率超过了60%1，固定无线接入（FWA）占固定宽带新增签约的90%以上。5G在北美的成功部分归功于流量套餐，这些套餐使5G提供商能够实施双重宽带策略，从而增强了竞争 力。有线电视提供商已经拓展了固定宽带的业务范围，并提供无线服务。当用户在家或办公室时，这种蜂窝服务优先使用Wi-Fi；当用户在户外时，则使用蜂窝移动虚拟网络运营商（MVNO）服务，并在蜂窝流量大的地区增加公民宽带无线电服务（CBRS，Citizens Broadband Radio Services)2。因 此，最大的两家有线电视提供商获得了43%的移动新增签约。5G提供商已经扩展到固定宽带领域，在三种不同的频段类型中使用FWA。总 的来说，5G获得了超过90%的新增固定宽带签约，相比之下，有线电视的新增签约占比只有个位数，光纤的增长仅仅弥补了铜缆的下降。重要洞察 宽带服务提供商通过双重宽带（固定和移动）策略提升了竞争力。5G移动服务提供商获得了90%以上 的固定宽带新增签约。有线服务提供商获得了40%以上的 新增移动签约。美国的运营商已经在5G移动和固定宽带领域实现了增长。这个市场正被5家一级运营商重塑，他们正在突破传统的边界。图6：五大美国服务提供商通过双重宽带策略提高竞争力92%43%新增移动签约滚动四个季度57%43%美国运营商如何通过双重宽带策略提高竞争力移动 5G/FWA 光纤/铜缆有线电视/MVNO新增固定宽带签约滚动四个季度信息来源：美国固定和移动宽带一级运营商的季度报 告（2022年第四季度至2023年第三季度）。在当今的5G时代，固定和移动服务提供商之间的界限越来越模糊，竞争也越来越复杂。美国市场的发展显示，FWA可以开拓固定宽带的新市场，并将5G作为所有数字服务的基础。1 爱立信移动市场报告（2023年11月）。2 CBRS是一种独特的共享型中频频谱，有授权和非授权两种版本。13 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版1 爱立信预测，2023年11月。2 爱立信固定无线接入手册。从服务收入和连接用户数的增长来看，FWA是最成功的5G应用场景之一。运营商可以利用基础设施的改进和5G的发展演进，抓住这个千载难逢的机遇。预计到2029年，他们的FWA收入将达到750亿美元1。此 外，FWA的市场空间广阔，因为目前尚有超过10亿的家庭和企业没有使用宽带服务2。领跑者采用成功的策略成功的运营商正实现稳定的连接用户增长，他们根据自己的资产和市场状况，采用三种不同的FWA部署策略。网速分级套餐是一种日益流行的策略，是满足消费者和重要洞察 FWA的价值创造可以通过增加收入、降低运营成本、智能地优化与移动宽 带共享的资本支出等方式实现。有三种成功的FWA部署策略，分别 适用于迁移、竞争和弥合连接差距 的场景，能够满足不同的市场需求。采用网速分级定价模式，运营商可以 针对不同的客户群体，创造收入增长 和市场差异化的机会。企业对快速可靠的宽带服务的多样化需求的关键。在全球一半已推出5G FWA的运营商中，有一些脱颖而出，成为了领跑者，在2到4年内将自己的客户规模扩大了几倍。本文介绍FWA价值创造的关键杠杆（三种成功的策略），以及如何通过网速分级套餐，充分发掘5G FWA的价值。FWA价值创造的关键杠杆 FWA的价值创造有三个关键杠杆，运营商能否利用这些杠杆取决于他们的市场地位和资产。收入增长：最常见的方式 利用新的FWA连接，运营商可以增加收入。例如，将原来使用低速服务（如xDSL）的客户升级到高速的5G FWA服务，就可以提高ARPU。另 外，FWA的快速部署优势，也让运营商比使用其他技术（如光纤）的竞争对手，多赚几周（或几个月）的收入。除了FWA连接收入，运营商还可以提供视频流、电视和游戏等增值服务。运营成本降低：运营效益 拥有传统铜缆固定宽带网络的融合服务运营商，可以节省与xDSL调试相关的能耗和运维成本。将FWA和移动宽带捆绑在一起，还可以获得多方面优势，包括降低签约用户获取成本、降低签约用户流失率，以及提升FWA部署区域的移动宽带容量。运营商还可以把4G FWA流量迁移到更高效的5G FWA，降低每GB的成本，实现成本节约。智能资本支出：不偏不倚的资本分配 对于融合服务运营商，FWA是一种优化资本支出的替代方式，它的前期部署成本和每连接一个家庭的成本都比光纤低。此外，投入的资本支出还可以和移动宽带共享，从而降低风险。仅提供移动服务的运营商还可以获得额外的收入，利用FWA在大城市以外的地区进行大容量部署，从而改进移动宽带用户的体验并降低每GB的成本。在全球各地，提供5G固定无线接入（FWA）的运营商越来越多，实现了全球规模效应。利用网速分级FWA提升价值价值创造的三个关键杠杆14 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版FWA推 出 后 的 时 间（年）图 7：运 营 商 AH采用的主要FWA策略按每亿人口计算的相对FWA连 接 数（百 万）23400 1 2 3 4 5 9 6 101HACDFEGB抢占邻近的固定宽带市场通常，挑战者是仅提供移动服务的运营商，或者是对抗固定宽带领导者的融合服务运营商，例如第12页前文提到的美国运营商。这些运营商主要专注于将使用低速宽带的用户升级到高速的5G FWA。挑战者经常针对只有一个固定宽带选项的地区，推出更有竞争力的价格方案。他们在很多情况下是机会主义者，只在符合条件的区域销售FWA，具体取决于竞争状况和可用容量。市场地位和部署策略为了充分挖掘价值杠杆的潜力，全球各地的运营商采用了三种不同的主要FWA策略。这些策略在图7中以相对的视角展示，基于采用率和FWA连接增长，并按照人口规模进行了指数化（所有运营商都被标准化为在拥有1亿居民的国家）。运营商也结合使用这些策略。迁移和留住客户群现代化推动者是拥有传统xDSL网络的融合服务运营商，他们将自己的签约用户从xDSL迁移到FWA，从而节省运营成本，留住客户，并追售更高速的服务。这种策略也可能包括将4G FWA连接升级到5G FWA。这些案例的特点是采用速度很快，因为它们主要是对现有客户进行迁移，而不是吸引新客户。它们的重点是留住和转化传统的客户群。关注未覆盖的地区数字鸿沟缩小者是将高速宽带主要带到农村地区的运营商，可能包括只提供FWA的运营商，以及移动运营商和融合服务运营商。图 7中展示的例子是一个批发宽带服务运营商，他们构建了一个专门提供FWA的网络，连接农村地区的家庭。在提供4G FWA服务10年后，这家运营商开始扩展和升级网络，支持5G FWA，包括将现有的卫星用户迁移到FWA。家庭和企业都希望拥有快速、可靠的宽带，以满足数字娱乐、在家办公和提高工作效率的需求。现代化推动者主要技术：4G 5G 挑战者 数字鸿沟缩小者数字鸿沟缩小者(H)稀疏的农村FWA 使用户外CPE提供高速服务 利用政府的激励措施 将卫星用户迁移到FWA现代化推动者(A和B)将DSL用户迁移到FWA 将4G FWA迁移到5G 适合有线领域领导者挑战者(CG)对抗固定宽带垄断 针对低速固定宽带 有选择地在合适的区域 提供服务15 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版图8：不同网速分级方案及新兴方案的相对占比2022年4月 2023年11月 2023年4月 2022年10月0%100%21%16%19%11%70%5%79%尽力而为典型速度网速分级30%这种模式简单明了，通常涵盖一定范围的标定网络速度，例如100-150Mbps的典型下行速度。在大多数情况下，运营商使用室内客户端设备（CPE）来实施这种定价方案。网速分级网速分级方案涉及提供两个或更多FWA网速分级的运营商，类似于固定宽带服务。速度分级方案适用于选定的位置/地址。为了提供此类速度水平，运营商需要综合考虑多网速分级大规模服务的机遇家庭和企业都希望拥有快速、可靠的宽带，以满足数字娱乐、在家办公和提高工作效率的需求。目前，虽然大多数服务（70%）都是尽力而为（Best-Effort）服务，但宽带运营商越来越倾向于根据速度来提供差异化服务，从而制定适合不同客户需求和预算的定价模式。由于更高的速度往往意味着更高的价格，运营商可以根据客户对数据访问速度的不同需求，创造不同的收入来源。通过提供更多的速度选项，或者提供比竞争对手更高的速度，运营商可以吸引那些对速度或服务质量（QoS）有特别要求的客户。爱立信对100多个国家/地区的310家运营商提供的零售套餐进行了调研，结果显示使用网速分级定价模式来提供FWA服务的做法越来越流行。目前，主要有两种基于速度的FWA定价方案模式典型速度和网速分级。典型速度在典型速度方案中，运营商只提供一种FWA方案，即平均/典型速度方案。种因素，包括站点容量规划和网络特性，同时也常常使用户外CPE，以提高接收质量和天线增益。新兴方案FWA定价方案有望进一步演进，出现千兆级的速度和增强的体验特性，例如更高的上行链路速率和更低的时延。这种定价方案将针对住宅服务（如游戏）和企业服务的特定需求进行优化。16 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版图9：持 续 的 性 能 管 理 图10：网 络 和 CPE能力演进升级，实现差异化3 爱立信固定无线接入手册。不影响移动宽带的性能。下一步是提供改善的智能QoS，提升网络调度、管理和自动化水平。随着差异化能力的发展，组织的各个部门需要在持续性能管理中保持协调。这些部门将包括运营、工程、销售和客户服务等领域，涉及到流量的增长、速度的可用性、网速分级的实施网络和CPE的能力不断提升，为实施网速分级提供了顺畅路径。最常见的第一步是，在符合条件的区域配备户外CPE、实施地理锁定和采用5G QoS标识符（5QI），实现服务差异化，从而优化网络性能。在5G独立组网（SA）模式下，端到端网络切片和无线资源分区可以确保FWA的最低资源需求，同时符合条件的区域、需要的CPE类型、地域销售和用户的接受程度，以及客户的满意度等方面。总而言之，5G运营商有机会为目前缺少快速可靠的宽带的超过10亿个场所提供服务3，从而缩小数字鸿沟，赋能消费者和企业。工程部 增加FWA容量 配置FWA切片 设定FWA网速分级下一步增强型常见型 实现端到端网络切片 优化调度，提升QoS 智能化的QoS管理和自动化 5G SA模式下的5G FWA 无线资源分区（RRP），保护移动宽带 和FWA所需的最低资源 使用5QI/QCI实现差异化 使用带宽控制/策略控制设定网速层级（最大值）适合采用户外CPE和地理锁定的区域运营部 利用率和忙时速度 FWA流量增长 符合FWA条件的区域销售和客户服务部 地域销售和用户增长 订单履行和安装 客户满意度/客户流失率17 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版运营商能提供的不只是平行销售渠道图11展示了运营商为内容提供商提供平行分销渠道的独特方式。除了零售渠道，运营商还打造了自己的数字渠道和应用程序，例如用于优化自助服务、计费和个性化推荐。运营商通常与签约用户建立了信任关系，系，并通过成熟的流程、渠道和计费机制向市场提供服务。约56%的欧洲消费者表示，他们愿意从运营商那里购买连接之外的其他消费者不仅需要个性化、与自己相关的多种服务选项，还需要灵活的签约方式，可以随时加入或退出。签约用户会在不同平台之间切换，寻找最新或最理想的流媒体系列，或者在受到新的体育或音乐活动的吸引时重新加入。运营商有着独特的优势，既能满足消费者的需求，又能为内容提供商提供一个额外的销售渠道。许多运营商在本地或区域市场拥有许多客户，通常被认为是值得信赖的合作伙伴。因此，他们可以利用自己已经建立的零售和数字渠道以及计费能力，来促进内容和签约服务的销售。运营商也可以探索B2B2C和聚合机会，并通过折扣、服务捆绑、积分和其他客户互动活动，来刺激内容的使用。重要洞察 运营商利用对签约用户及其使用模式的深入了解，为内容提供商开拓新的市场渠道。运营商可以选择多种合作模式与内容提供商合作，无论是独立提供还是联合运营。清晰而开放的API有助于运营商和内容提供商成功达成合作，提高服务质量，加速服务上市，节省成本等。服务1。这尤其包括电话保险、网络安全和家庭安全等服务，此外还有与能源、医疗和金融服务相关的产品。大多数运营商与签约用户实现了直接运营商计费，这不仅有助于提高B2B2C签约收入，还可以降低因无法付款（如信用卡过期、付款信息过期或错误）而导致的非自愿客户流失。运营商还掌握了签约用户及其使用模式的丰富数据，因此能够为签约用户提供更相关且更个性化的服务。运营商带来的关键好处引入新的合作伙伴可能很慢 可信赖的合作伙伴提供的市场渠道内容提供商面临的关键挑战携手内容提供商，解锁新的商业模式图11：运营商可以为内容提供商提供新的市场渠道，帮助克服关键挑战在靠近签约用户的地方托管服务器可能成本高昂且难以维护本地技术合作伙伴提供商对移动数据的成本影响力很小 包括移动数据的服务套餐欠费风险很高 与签约用户直接进行运营商计费签约用户对服务的体验可能差异很大 保证服务质量运营商有着独特的优势，能够为内容提供商开辟额外的分销渠道，通常覆盖广阔的市场。1 麦肯锡公司，像“服务公司”一样思考：电信运营商如何推动B2C增长（2022年11月15日）。18 爱立信移动市场报告|2024 年商业评论版无论采用哪种模式，都可以通过批发协议来确定货币补偿，即运营商可以在零售价格基础上享受的折扣。或者，也可以通过联合营销协议来分担成本，或者通过收入分成协议，按照一定比例与运营商分享零售内容的收入。独家性可以是所有三种方式的要素，会影响货币补偿的水平。基本的转售模式有一种测试新内容吸引力的简单方法，风险也很低，那就是基本的转售模式。这种模式操作简单，但在销售和客户忠诚度方面可以为运营商带来适度的回报。它可以作为一个便捷的切入点，来探索新的第三方内容（例如，家庭或网络安全，或者新的会员服务）对消费者或住宅客户的吸引力。这种模式通常用于销售与连接服务无关的附加内容。通常，运营商会以与内容提供商相同的价格销售这些附加签约业务。基本转售模式虽然简单易行（便于添加或删除），但也容易被其他运营商模仿，且对提高客户忠诚度贡献不大。转售硬捆绑（Reseller hard bundling）这是转售模式的一种常见变种，将静态或“硬”捆绑的内容与运营商的一个或几个高端方案相搭配。对运营商来说，这种模式成本较高（影响利润率），而且也不一定奏效，但是，快速而高效地引入和提供第三方内容的流程是成功的关键。一家英国运营商曾表示，通过成功定义API和引入第三方内容，公司自2018年以来将其合作伙伴生态系统的规模翻了一番。运营商还可以利用其核心网连接服务，为内容提供商提供帮助，并设计完整的服务套餐。这些套餐可以包含针对特定服务的移动数据量或赠送数据流量。例如，一家拉丁美洲的运营商在其游戏套餐中提供两个小时的无限制数据。其他一些运营商则销售只能用于游戏或视频流等服务的附加数据包。内容提供商可以与本地运营商建立技术合作关系，借此提升用户体验质量。这对于云游戏等实时服务尤其重要。服务器需要部署在本地，尽量靠近签约用户，以优化网络时延并减少游戏玩家的时延。随着数字化和聚合的发展，合作模式也在不断变化图12展示了一个确定内容提供商如何与运营商合作的模型号。在实际操作中，运营商会根据不同类型的内容提供商或出于不同的目的，使用这些模式的组合。不同模式在所需的投资大小、技能、风险和潜在回报方面有所差异。因为消费者的偏好越来越多元化。它仍有一定的适用场景，例如将具有广泛吸引力的内容（例如，娱乐和音乐）添加到连接方案中。当在本地市场针对特定目标群体（例如住宅市场的家庭安全）以独家形式推出新的独特内容，或者为了促使消费者接受运营商的