5G 2024市场驱动因素、见解和考虑因素A Spirent 报告首席执行官、执行董事市场驱动因素、见解和考虑因素 报告概述2024 2SPIRENT 5G 报告5G 独立：准备成为LEASHED一个尚未开发的 5G 独立驱动创新和机遇的世界正在等待。这是一个很长的时间。在 2023 年，5G Standalone 的商业部署缓慢，这主要是由于克服部署和集成新的云原生 5G 核心技术以及持续的宏观经济不确定性所面临的巨大技术挑战的延迟。但领先的运营商继续测试和运行供应商选择流程。预计增长将在 2024/5 年期间反弹，因为 5G 独立公司真正开放业务。它不仅可以提供更多的性能，而且还可以为企业和消费者支付价值。改变行业的新功能。改变生活的可行用例。我们在超过五年的时间里听到的所有预测和承诺都正在实现。在自动化和 5G 核心采用不断增长的推动下，我们预计 2024 年是5G 变得真实。当然，新服务带来了前所未有的期望。世界将比以前要求更多的移动网络。随着竞争日益激烈，没有绊脚石的余地或错误。是的，移动运营商现在运行极其复杂的实时网络，要求性能、弹性、安全性等不断进行实时测试和验证。我们很自豪能够在全球 3,100 多个 5G 项目中发挥这一作用。我很荣幸能够介绍我们最新的市场发现、见解和对市场的预测，以发挥其巨大的潜力，并获得随之而来的收入回报。ERIC UPDYKE2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 报告概述3里面有什么到 2023 年Numbers 4Market更新 55G 展望趋势 125G大趋势 145G释放 312024 市场驱动因素、见解和考虑因素 报告概述433%SPIRENT 5G 报告2023 年的数字尽管电信市场面临宏观经济阻力，但 Spirent 从 150 多个客户那里获得了 500 多个与 5G 相关的新业务。按客户细分NEM27%设备 OEM29%Hyperscaler5%3,100+到目前为止，总计 Spirent 5G 参与CSP34%5G 核心测试和 CT 自动化服务以客户为中心运输试验19%Device&RAN 测试19%服务经验和基准Other5%500+新的 Spirent 5G 接合2023 年150+不同Spirent 5G 客户在 2023 年保证9%18%SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 市场更新5市场更新5G 完美风暴之前的平静曼努埃尔 泽佩达随着 5G 闸门的打开，Spirent 的全球销售和服务执行副总裁对电信的关注。当我们回头看,我怀疑 2023 年将是一场完美 5G 风暴之前的平静。摇摇欲坠的全球经济和市场仅略高于有意义的收入机会，这与网络运营商的明显进步相差一年。背景是为 5G 独立(SA)部署、私有网络用例验证以及为利用 5G Advanced 功能而不断扩大的设备管道做了不懈的准备。2023 年，斯皮伦特继续沿着与我们的客户一起进行 5G 之旅，与 150 多个不同的客户进行了 500 多项新的合作，这使得我们迄今为止的 5G 合作总数超过了 3,100 多项。在服务提供商活动占主导地位的一年之后，2023 年我们与网络设备制造商（NEM）和设备 OEM 的合作显着增加。这与我们预计在 2024 年的部署活动完全吻合。真正的 5G 即将到来，世界正在准备我们的数字快照中的数据显示了服务提供商，设备 OEM 和 NEM 之间与 5G 相关的合作，以及美洲的大部分活动，其次是 APAC 和 EMEA。这项工作涵盖了 5G 核心和云测试以及自动化，传输网络基础设施测试、服务经验和基准测试、RAN 和设备测试，以及服务保证。我们从这些接触中的观点告诉我们对 2024 年预期的理解。SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 市场更新62设备和手持设备服务体验测试3 运输网络测试让我们深入了解一些关键趋势5G 标准和新型云核心设备和手持设备测试经验传输网测试开放测试和 NG-RAN 测试Spirent 最大的客户重点领域的测试和验证工作与年内超过 30 家服务提供商-2024 年商业 5G SA 加速的有力指标。尽管迄今为止商业部署势头缓慢。以下是我们在此过程中所学到的:单供应商 5G 核心将定义早期的商业推广，但随着软件发布的加速，2023 年多供应商测试的增加，需要实验室和测试自动化来支持 OSS 和实验室现代化工作的数字转换计划。服务提供商拥有的云和供应商提供的云主导公共网络基础设施部署模型，而专用网络的公共云经过测试以支持场地和活动环境。增强的 5G 核心能力测试扩展到包括漫游，网络数据分析功能（NWDAF）和接入流量控制，以及 Wi-Fi 融合用例的交换和拆分（ATSSS），对增强定位测试和紧急服务小区广播支持的需求增加。具有网络切片功能的 5G FWA随着运营商希望更好地管理移动和家庭客户之间的频谱和网络资源，开始推动加速转向 5G SA 的需求。我们以设备和手机为重点的合作在 2023 年翻了一番，因为利益相关者加大了对支持 5G SA 的设备的服务体验测试，这些设备能够支持新无线电语音(VoNR)和视频聊天(ViNR)、位置服务和安全 Wi-Fi 呼叫等服务。服务提供商与设备制造商联系，优先考虑解锁 5G SA 支持的收入机会。设备周围的参与随着更多服务提供商转向 5G SA，预计 2024 年将进一步扩张。新功能随着网络升级到 3GPP 第 16 版和第 17 版，并支持可穿戴设备和工业产品的降低能力(RedCap)NR，这将是一个大焦点物联网用例，企业网络切片和 XR 开始被优先考虑。用于传输测试的路由器和交换机测试在 2023 年略有上升，多个主要主题表明了 2024 年这些网络的预期。大市场 5G RAN 部署推动蜂窝站点网关升级到 10/25G 边缘路由器和聚合站点的 100G。IP 核心骨干的 200/400G 刷新周期随着大型服务提供商为 5G SA 做准备，并预期提供更高速移动宽带和增加的视频流量。15G 标准和新的云核心服务提供商30+132456SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 市场更新74 服务保证活动测试6 开启和 NG-RAN 测试 400G 将达到临界质量到 2027 年，随着大型服务提供商采用 5G SA，并受益于每个端口每比特成本的降低和能耗的降低，以满足 CapEx 和 ESG 要求。网络性能与最终用户体验一样有价值，它提供的收入和用户忠诚度银行对下一代用例的质量保证。我们看到了这方面的一些发展:5G 空中（OTA）测试随着移动网络保障工作转向字段，生成现实的流量场景以主动验证 QoE 并保证私有网络 SLA。运输网络保障随着服务提供商发展 IP Core 和边缘传输网络以支持 5G 驱动的数据流量增长，对 400G 测试头的需求指向更新周期，这已经是早期采用者市场的 4-5 倍 4G 流量。5G 移动核心保证随着服务提供商开始 5G SA 升级并为新的创收和需要有保证的性能和质量水平的关键任务服务。电信正在花时间证明商业案例，评估市场进入时的技术风险和监管要求。早期测试重点由于轨道高度，端到端语音，紧急和数据服务性能，大气干扰的影响以及移动性事件，造成了较大的信令延迟。领先的服务提供商希望超越试验和试点，扩大商用 O-RAN 和 NG-RAN在部署方面，我们注意到两个关键领域的重点更加突出:多供应商互操作性挑战推动了对端到端自动化测试的需求不断增长，以使验证更快、更容易且更便宜。非功能测试要求超越互操作性，包括性能、可扩展性和弹性，变得越来越重要。卫星将成为 5G 宇宙中一颗闪亮的明星，并且测试将继续确保它们能够提供超出这个世界的性能。以下是我们在一年后的观察结果，该测试出现了相当大的增长：新的低地球轨道（LEO）卫星测试专注于了解与提供直接到设备 5G 服务相关的性能能力和挑战。5 非地面网络测试客户 聚光灯5G 明星为卫星服务提供商做好准备一家卫星通信服务提供商希望在偏远地区提供 5G 服务，并连接到各种移动平台，包括飞机、海上船只和能源生产设施。由于内部 5G 专业知识有限以及需要评估多个 5G 核心供应商，它面临着延迟。利用 Spiret 的 Ladslide 5G 核心测试解决方案和专业知识来开发自定义验证方法。这种方法有助于对 5G 核心供应商选项进行全面评估和比较，以满足独特的远程和非地面用例要求。该策略提高了提供商在预算范围内选择合适供应商的信心，加快了进入 5G 市场的速度，并提高了新服务的收入潜力。4-5x数据流与 4G 相比增长SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 市场更新8全局视图：5G 看起来不同，取决于在哪里你所站的世界5G 核心测试和传输测试主导了我们在全球的工作，尽管每个地区都在沿着自己的道路发展。美洲和 EMEA 在为 2024 5G SA 推出做准备时，都非常重视 5G 核心测试。亚太地区在这方面率先起步，继续强调运输测试，因为实施了雄心勃勃的新用例，并要求不断增加的运输能力来支持。让我们深入每个市场，了解推动早期测试工作的趋势，以及 2024 年及以后的预期。SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 市场更新9全局视图：美洲顶部焦点区域30%5G 核心(测试)29%5G 服务体验(测试)17%服务保证客户焦点解锁 5G 独立的价值在 5G 频谱上进行了巨额投资，北美一级网络运营商自然是渴望利用新的机会将投资货币化。美洲 2023 5G 格局由专注于服务提供商、托管服务提供商和超大规模程序之间的核心测试。然而，在 5G 独立(SA)部署的推动下，服务体验测试实现了最显著的增长。这一转变突出了新无线电语音(VoNR)和视频等新兴服务通过新无线电(ViNR)，它可以潜在地以改进的质量和更低的延迟来改变通信。政府和军事部门加强了 5G 测试，尤其是在核心和 RAN 之间。这与人们对基于 5G 的专用网络如何支持政府环境（包括军事智能基地）的兴趣日益增长直接相关。这里的目标是利用 5G 的功能进行安全，高效的运营。这些发展表明 5G 应用的扩大，并标志着国家安全和国防战略向先进数字基础设施的重大转变。Spiret 已经是 Spiret 在多个领域的紧密合作伙伴，该一级对这种关系进行了重大的进一步投资，扩大了其 Spiret Fit4Lach 计划，以验证其 5G 独立核心网络支持的新服务。该计划结合了多个市场的实验室和现场测试，包括 5G 设备的实时网络测试，以及 5G 固定无线接入(FWA)和 5G 新无线电语音(VoNR)等新功能。测试、验证和基准测试计划为新推出的服务提供了信心，有助于提高现有产品，并允许运营商使用更多其在差异化新收入创造、面向业务的服务上的宝贵频谱。SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 市场更新10客户 聚光灯支持欧洲铁路网络向 5G 演进欧洲国防、交通和安全部门的跨国解决方案提供商正在建设 5G 铁路和地铁实验室，以支持欧洲从 GSM-R 到5G 与未来铁路移动通信系统(FRMCS)解决方案提供商选择了 Spirent 的 Vertex 5G 信道仿真器来测试高速列车和信号/轨道基础设施之间复杂的无线电传播特性。Vertex 的尖端功能在实验室中模拟真实的 RF 环境，使提供商能够在开发周期的早期隔离和识别关键任务性能问题，从而加快上市时间并降低成本。全局视图：EMEA顶部焦点区域51%5G 核心(测试)13%运输网络(测试)9%RAN 和设备(测试)2023 年，EMEA 被定义为对 5G 核心开发的压倒性集中，对安全测试特别感兴趣。在早期采用者服务提供商中，包括那些拥有多国运营的服务提供商，随着他们继续在全国推广，这一重点尤其突出。整个地区更成熟的市场为向 5G 的平稳过渡。尽管取得了这些进步，但 5G SA 广泛采用的旅程仍然有些漫长。在 EMEA 各个国家市场中，有近 200 家服务提供商在运营，实际上只有不到 7 的服务提供商开始了升级过程。这表明了显着的“长尾”效应，表明这些市场将在几年内逐步，持续地过渡到 5G SA。这种缓慢但稳定的发展既反映了升级现有网络基础设施的复杂性，也反映了不同市场拥抱技术变革的不同步伐。SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 市场更新11全局视图：APAC顶部焦点区域36%交通运输(测试)26%5G 核心(测试)24%RAN 和设备(测试)亚太地区的 5G 核心工作在印度，东南亚和澳大利亚得到了越来越多的关注。这一重点与该地区正在进行的技术增长及其在塑造全球 5G 趋势中的作用相一致。补充核心发展是专注于 Open RAN，设备测试，特别是针对 5G SA 启用的新服务，例如新无线电语音（VoNR）和高级视频聊天功能。设备测试的激增是预期在 2024 年推出沉浸式新语音服务的前兆。这些服务预计将集成语音、视频、扩展现实(XR)和实时音频翻译，代表着通信技术的重大飞跃。这种集成指向数字交互更加无缝和引人入胜的未来，显着增强用户体验。特别是在中国，趋势是加强 400G 路由器和交换机测试以支持国家网络升级，并将中国网络设备制造商（NEM）置于国际 5G SA 驱动的 IP 核升级的最前沿。这些发展表明该国在推进内部 5G 能力的战略方法，同时在全球 5G 基础设施格局中发挥关键作用。客户 聚光灯为顶级网络供应商扩展 5G 开放 RAN 测试一家拥有 5G Open RAN 产品的著名网络供应商面临着对其分解组件进行扩展测试和验证的挑战。它努力使 CI/CD 实验室自动化，该实验室每周需要超过 200 万次测试。发起了一次咨询活动，包括测试-即服务，并监督数百个 Open RAN测试系统和测试台，集成到提供商的敏捷发布流程中。开发了新功能以识别资源瓶颈，并使用 Spiret 的 Digital Twis 部署了创新的 O-CU 环绕式性能测试解决方案。该供应商扩展了测试能力，承认 Spiret 在满足测试要求方面的关键作用-这是成功进行大规模商业部署的关键步骤。SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 展望趋势12市场演变成熟度曲线不断增长峰值成熟度EMERGING5G 非独立MEC5G 独立5G 高级NG-RAN专用 5G直接到设备5G 非独立-关于300服务提供商已经推出了 5G280更多的投资，提供超过 40%的人口覆盖率，包括在成熟市场高达 80%的覆盖率。私人 5G-超过1,200 在过去的几年中，私有 LTE/5G 网络已经在商业上部署，因为待定的 SA 部署，云托管和生命周期自动化可能会在 2027 年之前推出 40K+。开放和虚拟 NG-RAN-供应方生态系统包括50+供应商，而需求方支持包括30+服务提供商的目标是在十年的后半期进行有意义的覆盖部署。5G 独立-51商业部署和有限的人口覆盖意味着市场处于起步阶段，但随着服务提供商准备部署和设备可用性达到临界质量，势头正在增长。XR(AR/VR,游戏)NR URLLC NR 扩展现实(XR)NR QoE XR 会话服务 XR+媒体服务 服务体验的 KQI 本地化移动Metaverse 服务(改进 更高的 XR 容量上行链路和下行链路调度)企业+专用网络 NPN 的 5G 核心支持 基于 NR 的无许可访问 非公共网络增强功能 RAN 切片频谱 汇合度(ATSSS)5G Wi-Fi C ATSSS 增强功能C 增强对非公共 集成传感网络阶段 2+通信的支持 5G 中的边缘计算工业自动化 NR 工业 IoT 工业 IoT/URLLC 增强功能 对于 IoT，NR 超过 52.6 具有环境智能的服务机器人网络5G 语音 VoNR(SRVCC)沉浸式语音+音频（EVS 编解码器扩展）基于位置的服务 NR 定位(3 米)NR 定位增强功能(1 米)基于测距的服务+侧链定位 定位增强功能IoT NB-IoT eMTC 低复杂度 NR 器件(RedCap)RedCap 第 2 阶段 个人 IoT 网络 环境节能 IoTNTN NTN 上的 NR+IoT（透明）NR+NTN 上的 IoT(增强功能)NTN 进化（再生）汽车 5G V2X 带 NR 侧链 NR 侧链路继电器 增强的 V2X 服务 V2X 增强功能R19 R18 R17 R16 SPIRENT 5G 报告5G 收入路线图每个 3GPP 版本都提供了新功能，可以支持或增强对新的创收应用程序的支持和服务。此路线图突出了当前和计划中的 3GPP 版本对一系列有前途的新 5G 收入来源的关键贡献。发布完成后，设备通常在 18-24 个月内可用。初始网络部署在设备可用后 6-12 个月开始，并可能持续数年。2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026R16 R17R18R19 标准定稿 可用设备 部署开始市场驱动因素、见解和考虑因素 2024 13SPIRENT 5G 报告斯蒂芬 道格拉斯，斯派伦特市场策略负责人在哪里5G 显示出最大的进步和潜力-还有工作要做。趋势对收入增长的强烈需求和对降低成本的关注使 5G 最有趣的进步成为焦点。5G 独立部署和向 5G Advanced 的演进将使风能成为现有用例的后盾，提高盈利能力并增强网络功能。让我们探讨 5G 的当前状态和 2024 年的预期发展。2024 市场驱动因素、见解和考虑因素5G预兆14MEGA2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势15SPIRENT 5G 报告预兆#15G 独立为全球加速做好准备2024 年将在需求满足供应的情况下进行提升。5G 独立（SA）的发布在 2023 年仍然低迷。归咎于与部署和运营云原生核心网络相关的复杂性。然而，随着预计 2024 年企业驱动的加速，这方面的投资开始增加。全球范围内，客户支出比前几代网络增长了 3-5 倍。这部分是由于云托管和 IT 风格的发布周期。还要归功于一个随时准备支持和利用部署的不断扩大的生态系统。SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势16现在有17+5G SA 核心网络供应商Over865G SA 调制解调器和芯片组可用几乎1,750设备类型已支持 5G SA51商业直播 5G SA 网络已部署市场已经成熟，可以采用并准备实现 ROI移动运营商了解，如果没有 5G SA 核心，高级用例将无法得到支持，从而导致全球投资增加。与此同时，5G SA 需求的有希望的迹象出现在企业私有网络、游戏和元应用、政府和军事需求以及能源效率和可持续性方面，这些都代表着近期的机会领域。在后一方面，服务提供商和 NEM 正在测试跨各种基础设施堆栈和硅的高容量网络功能工作负载下的整个系统的功耗和管理，结果显示节省 30-40%的电力。55 个国家的 120 多家运营商正在投资 5G SA 网络。云提供商，运营商和网络设备制造商都在推出私有基于 5G SA 的产品。领先的芯片和设备 OEM 正在推出具有 5G SA Advanced 功能的外形规格，同时正在测试和推出高级 5G SA 服务，包括安全网络切片、新无线电语音(VoNR)和适用于工业应用的可靠低延迟解决方案。推出的信心可以归因于新的货币化模型，这些模型基于增强的用户体验和企业用例，这些用例证明了推动收入的前景。可以预见，可以通过提高操作灵活性和能源效率来控制成本。运营商还寄希望于长期的竞争优势，这得益于面向未来的网络架构带来的差异化机会。我们预计到 2025 年初，将有 100 多个 5G SA 网络投入商业运营。控制性增长的区域部署应在 2024 年开始，并在未来几年在全国范围内扩展。这种有希望的前景需要技术和运营转型。大规模部署和运营 5G Core SA 网络将需要投资于涵盖 DevOps(CI/CD/CT)、AIOps 和自动化的 IT 数字化转型计划。SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势17预兆5G 独立快速实现数字化转型5G 不仅是数字化转型的完美背景，而且是启动的主要驱动力。然而，旅程并不容易。运营成本很高。复杂性很重要。尽管如此，服务提供商还是认识到有机会通过新的客户体验和业务敏捷性方法来定位未来。为这些努力奠定基础的是在三个关键领域的投资：1电信网络云转型，它将云集成到网络中，以便与公共云实用程序不同，并包括混合云支持，以利用同类最佳服务并避免单供应商锁定。2网络生命周期自动化,这对运营支持系统(OSS)的转型至关重要。3数据/AI 计划，随着结构化、非结构化和加密数据的不断激增，传统 OSS 和 BSS 的效率面临挑战。#2SPIRENT 5G 报告2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势18这一举动正在迅速发生我们估计 20%的成熟服务提供商已经开始实施 DevOps 和敏捷实践，如持续集成/持续部署/持续测试(CI/CD/CT)，作为 OSS 转型的一部分。预计在未来几年内，这一趋势将激增，包括超过 60%的服务提供商，CT 将成为优先构建块，实现敏捷生命周期流程，并为弥合部门孤岛创造一条途径。对混合云环境的支持正在增加对 Cloud Native Function(CNF)弹性和水平扩展的测试和验证的需求，这使得利用这种最佳方法成为可能。重新思考实验室策略实验室转型计划也是现代化工作的前沿和中心，云迁移和自动化正面临繁重的任务。考虑到许多大型服务提供商运营着 50 多个实验室和工作台，这些实验室和工作台通常未得到充分利用、冗余且耗电。在更多高效的基于云的环境，实验室完全满足当下的需求，同时减少浪费。通过自动化实现实验室现代化是成功实施 DevOps 转换的关键一步。数据、AI 和运营挑战尽管网络数据长期以来一直是网络运营的命脉，但如今大量的数据可能会削弱组织。复杂的数据集正淹没 OSS 系统，影响流程性能。人工智能恰到好处，越来越多的服务提供商正在权衡越来越多的 AIOps 用例，如异常检测、预测性维护、流程自动化、网络优化和根本原因分析。机器学习早期推动了应对数据过载的努力。但是，随着数据保真度成为人们关注的关键要求，服务提供商将需要依靠人工智能来查看、分析甚至代表他们采取行动。建立信任将是一个谨慎的旅程，因为它们决定了人工智能驱动的系统提供最高质量结果的能力，而没有误报、偏见和安全风险。主动测试可以帮助缓解担忧，提供实时、可靠的真相来源。持续测试对于 AIOps 提供持续评估和迭代模型增强所需的透明度和治理也至关重要。SaaS 消费模式热潮经过数十年的大规模沉没投资，Spirent 看到服务提供商对基于 SaaS 的消费模式逐渐产生了稳定的兴趣。在他们所做的工作的几乎每个方面，网络和运营团队都越来越适应云参与减少风险，大量资本支出和管理头痛的模型。这种趋势也源于采购组织现代化和合理化供应商关系。5G Standalone 即将到来，这得益于云基础设施，网络自动化和数据/AI 的投资，这些投资支持服务提供商的未来准备。随着这些组织采用更加敏捷和高效的运营模式，Spirent 预计未来几年将看到由先进技术和新运营范式的集成推动的重大转型。2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势19SPIRENT 5G 报告预兆#35G 高级集不辜负它的名字直到最近，大多数最终用户经历的 5G 风格一直基于仍然利用 LTE 元素的非独立(NSA)网络。随着 5G 独立（SA）升级的加速，用户最终将感受到真正的 5G 可以提供什么。紧随其后的是 5G Advanced，由 3GPP 在发布 18 和 19，基于独立（SA）网络，并由 5G 核心提供支持。这一发展代表了 5G 可以提供的体验的又一次飞跃，并在 6G 的道路上取得了实质性进展。至关重要的是，它的目标是更广泛的用例，包括工业自动化、智能城市、自动驾驶汽车、无人驾驶飞机系统、智能家居和沉浸式 XR 应用。推进功能，一次发布一个5G 扩展了 AI 和 ML 在网络中的作用，为增强网络运营和优化能源效率的极端自动化功能提供动力。这些是 6G 设想的未来认知和可持续网络的基石。Release 18 标准将在 2024 年第一季度冻结，原型功能将在年内出现在网络中。预计早期商业化工作将在 2025 年底开始。2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势20SPIRENT 5G 报告 扩展现实(XR)采用将迎来新一轮的耳机设备浪潮，对质量的需求不断增加体验测试，特别是与视觉感知，惯性导航，音频质量，热输出和舒适度有关。XR 网络切片将通过毫米波频谱提供有保证的 QoS，可以根据应用需求提高速度。铁路网络正在开始从 GSM-R 到由 5G SA 和 5G Advanced 提供动力的未来铁路移动通信系统（FRMCS）的进化之旅。从 2025 年到 2030 年，我们预计大多数铁路都将开始这一过程，为关键的通信、轨旁预警系统、预测性维护、业务通信和车载移动信息娱乐。AI 在网络中的作用正在结晶，因为它是针对解决节能，负载平衡和移动性优化的 RAN 部署而设置的。在更大的 5G SA 网络中，AI 将增强 OSS 驱动的优化，编排和网络自动化。3GPP Release 19 将扩展 AI 的作用，以补充 GNSS 定位，特别是对于室内场景。我们还预测了可重构智能表面（RIS），可编程表面结构，可以控制电磁波反射将出现在 5G Advanced 中。这些低功率甚至无功率表面将重定向和放大 5G 无线电波，以低成本模式推动采用，为难以到达的城市和工业区提供服务。这只是对 5G Advanced 将如何建立的一瞥5G SA 的架构释放额外价值和市场机会，并为 6G 奠定坚实的基础。使用案例成型能力介绍包括：2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势21S SP PI IR RE EN NT T 5 5G G 报 报告 告打开 RAN追求成熟和规模将其交给 Open RAN：尽管仍处于起步阶段，尽管 2023 年的商业部署缓慢，但在追赶传统 RAN 超过二十年的进步方面取得了重大进展。由于沃达丰承诺到 2030 年在其 30 的欧洲站点中开放 RAN，AT T 预计其 70 的无线网络流量将流动到 2026 年，在具有开放 RAN 功能的平台上，势头正在增强。然而，随着运营商要求 Open RAN 提供能力和性能均等，差距仍然存在。这阻碍了大规模商业采用，并在利益相关者中引发了一些不耐烦，对 Open RAN 的成功有着既得利益。与此同时，在几个方面正在取得进展：技术成熟度。供应商继续在一致性、互操作性、性能和能源效率方面取得进展。行业合并。在美国政府的敦促下，整个电信行业的主要参与者正在探索最低可行配置文件产品的蓝图配置，以缓解采用挑战和成本。标准正在多样化。支持大规模 MIMO(mMIMO)的不同功能拆分选项和使用各种加速器处理实现来实现性能，从而产生了新的产品组合。基于独特的关注点或部署要求，这些努力有助于使 Open RAN 对更广泛的客户更具吸引力。虽然这可能会更快地将更多的商业就绪产品推向市场，但由于必须支持和测试更大范围的产品变体，因此存在碎片化的风险。预兆打开 RAN#42024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势22SPIRENT 5G 报告测试优先事项成为焦点Spirent 预计，至少需要几年的稳健测试才能开始大规模部署的成熟。尽管在性能方面追求 RAN 奇偶校验，但测试 Open RAN 看起来并不像传统方法。优先级不仅放在互操作性上，而且放在非功能测试上，包括连续测试（CT）。非功能测试侧重于在服务提供商可以放心地大规模采用新技术之前必须满足的现实世界性能，安全性，弹性和可扩展性要求。了解到对具有与传统 RAN 同等性能的 mMIMO 的支持对于 Open RAN 的成功至关重要，因此必须在城市地区大规模部署之前对 RU 进行验证，包括加速器和功能拆分选项。云托管网络功能还必须进行大规模验证，以确保 Open RAN DU 和 CU 无线电功能将在由一系列加速技术和硅供电的各种云栈上执行。未来的进步迫在眉睫我们预计将看到对水平生命周期管理支持的投资增加，包括 CT，以解决重新验证的连续数量和速度。最小可行的配置文件一致性将由多供应商生态系统补充，提供预先包装的解决方案，这些解决方案由单个供应商完全集成、测试和管理。RAN 智能控制器（RIC）应用程序将继续开发，专注于标准驱动的能源效率和零接触操作，SDK 将逐渐用于刺激开发者生态系统。这些发展中的每一个都会带来新的测试影响。地平线上的收养Spirent 预计，在 2025 年至 2026 年，领先的服务提供商将采用大规模的宏观覆盖，而在私有网络和网络致密化的需求推动下，较早的增量机会较小。这个时间框架与下一波 5G RAN 刷新周期完全吻合，这将是早期的 5G 采用者为 Open RAN 提供全新的外观，因为他们对五年的旧 RAN 设备进行了现代化改造。2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势23*此图像是使用 AI 生成的。S SP PI IR RE EN NT T 5 5G G 报 报告 告人工智能从边际收益到巨大结果的 AI人工智能（AI）和机器学习（ML）的使用在电信领域并不是一个新现象，它已在战术上用于帮助内部流程，如网络运营中的异常检测和外部客户面对系统，如 ChatBots。云原生 5G 系统的日益复杂性，以及实验室中生成性 AI 进入现实世界的出现，导致电信公司加快了对 AI 使用的关注，从目标狭窄的战术用例到更具战略性和包容性的实施。虽然人工智能提供了巨大的潜力，但它本身并不是一个灵丹妙药，它需要成为一个更广泛的解决方案的一部分，专注于提供创造价值的用例。AI/ML 的预测能力和未来使用 Generative AI 来创建新颖的输出，非常适合我们预测的以下解决方案领域，我们将在未来 24 个月内看到电信 AI 投资的最关注和收益。网络管理和操作 过程自动化-通过智能为自动化提供动力，简化运营和生命周期流程。根本原因分析-自动识别网络故障的原因和位置。预测性维护-提前预测什么时候会出错，这样就可以采取积极的解决方案来防止停电。网络优化-动态调整最佳网络性能与最大化投资回报的战略目标。网络设计与规划-从不同的数据源生成见解和建议，以实现更好的网络覆盖和频谱利用率。网络安全-准确检测欺诈活动并预测攻击，以实现主动预防。预兆“虽然人工智能提供了巨大的潜力，但它并不是一颗神奇的子弹。#5*此图像是使用 AI 生成的。2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势24SPIRENT 5G 报告客户体验管理 利用 AI 分类和预测定制解决方案并优化网络性能，以提高用户满意度，减少客户流失并增加收入增长。能源效率 智能自动化和优化能源密集型流程和物理环境，包括无线电资源管理、实验室和数据中心。数据管理是释放 AI 潜力的关键必须了解和管理支持 AI 用例所需的数据。有限的数据集、较差的数据质量、过时的数据和不可信的数据操作可能导致不准确或有偏见的 AI 模型，这可能会对推断、建议和调用的操作产生严重后果。最佳实践表明，应在最早阶段解决数据架构和管理问题，AI 已经在改造数据中心，引发大中型云服务提供商的大规模投资，以构建 AI 后端、前端和互连结构，以跟上需求的步伐。2024 年，将重点放在 GPU 和其他后端基础设施上，以实现大型 AI 学习和推理集群，同时投资于更快的互连技术以实现这一目标。我们预计以太网将主导 AI 前端网络设计，最初是 400G，然后是 800G，未来几年将增长。即使在网络后端，在 2024 年和 2025 年，我们也将看到新的设计脱颖而出，允许基于标准的高速以太网作为专有 IfiiBad 技术的可行替代方案。我们预测，以太网将逐渐成为数据中心内人工智能互连的长期发展的关键，无论是前端还是后端，这仅仅是因为人工智能需要大量的高速、低延迟处理。*此图像已生成使用 AI。2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势25S SP PI IR RE EN NT T 5 5G G 报 报告 告私人网络快速 ROI 迎接早期采用者在私有 5G 方面，领先企业已经考虑了用例，大致了解支持它们所需的连接能力，并渴望实现特定的业务成果。这为渴望利用 5G 投资的运营商提供了坚实的，不断增长的收入机会。2023 年上半年，早期的商业专用网络实施在 6 个月内实现了各种用例的 ROI，包括互联工作者、视频监控和可靠的移动宽带。这些早期企业采用者报告说，成功的结果是减少了停机时间并提高了生产率。随着有关有益结果的消息传开，私有网络市场即将起飞。据估计，全球已部署了 1200 多个 LTE 或 5G 专用网络。制造业是最大的细分市场，其次是运输和物流。海港，公共场所以及政府和国防部门增长最快。在 2023 年，运营商逐渐占据了相当大的市场份额，作为大部分新交易的基础，但部署规模仍然很小，连接了数百台设备，而不是数千台。Spirent 预测，2024 年将为移动运营商提供有意义的增量收入来源，可以满足早期的专用网络需求。我们预计私人和公共漫游需求以及政府和军事在基地和政府设施中的采用会增长。预兆#62024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势26SPIRENT 5G 报告由缺乏复杂性定义的部署5G 领域往往会带来复杂性。但实际上，推动早期私人无线市场的是简单性。制造业，能源和公用事业等行业带来了一系列高需求的用例，这些用例尚未满足复杂的要求。它只是归结为将可靠的 5G 移动宽带连接连接安装到正确的位置，通常具有由轻量级核心支持的小型轻型无线电占用空间，能够充分覆盖室内和室外环境。我们看到轻量级、低成本的盒装网络(NIB)产品的增长与自动化和边缘服务器相结合，实现本地托管应用程序和处理，以帮助进一步减少整体占用空间。性能是重要的私人无线客户迫切需要可靠性、安全性和可预测的性能。我们与 STL Partners 进行的一项调查发现，企业对这些属性给予了很高的价值，并愿意为网络 SLA 支付溢价，以保证业务成果和 ROI。这代表了一个主要的货币化机会更多的私有无线客户也在关注边缘，以满足不断增长的计算需求。他们要求将边缘计算能力打包到产品中，以解决安全和数据隐私挑战以及监管要求，方法是将敏感数据保持在近距离进行处理，而不是将其回传到宏或公共云网络。基于边缘的方法是也更好地满足了对延迟敏感的应用的需求。Spirent 希望看到有关 SLA 管理的需求不断增长，通过测试和保证不断验证数据是否保持私有和安全，同时网络是否可靠地运行。这项工作将与相关的网络关键性能指标联系在一起，重点是提供自动化和主动的故障隔离和解决。对于运营商。混合方法也很重要.特别是在中小型企业中，一种将现场连接和处理与宏网络组件相结合的混合方法也在不断发展。具体来说，我们看到了一种模型的兴趣，该模型将无线电基础设施和边缘计算保持在现场，而核心网络功能托管在公共网络中，以控制成本。我们还预计网络切片与安全性的结合将发挥关键作用。随着混合工作需求的增长以及企业环境中对安全访问控制区域的需求，结合 SIM-基于网络安全切片与企业安全(SASE)和零接触网络访问(ZTNA)为运营商提供了独特和差异化的价值主张。.但是设备仍然缺乏尽管取得了令人鼓舞的进展，但我们必须指出，仍然缺乏能够支持更广泛用例的终端设备类型，特别是在工业物联网等行业。影响采用，因为我们看到的增长速度可能比市场准备好的速度要慢。到 2024 年，我们预计将有更多 5G 就绪设备，如 AR 耳机和加固型手机market.This will be a positive development for industries that have specific use cases ready to go and are just waiting预期的增强现实能力来支持他们。2024 市场驱动因素、见解和考虑因素 5G 大趋势27SP