2009 1210 2024 02 29 C2C 1 2 3 C2C 90%2021 88%MLS 1 MLS MLS 2 3 1 2 3 1 2 3 2023-W S0360522110001%()111 0.01()11,287.37 1.32()10,592.11 1.59%1M 6M 12M 5.2%-21.7%-30.3%-2.8%-16.1%-15.3%2024 6&7 2024-02-23 2024-02-20 2024 5 2024-02-09-38%-25%-11%2%23/02 23/05 23/07 23/10 23/12 24/022023-02-282024-02-28 300 2009 1210 C2C MLS MLS MLS C2C 1 2 C2C 3 4 90%2021 88%2023-W XVCXzQrMpMnMsMoNrMoRoP8OaO8OpNrRnPtPiNrRnOiNpPrQ8OmMvNvPmPwPuOrRqP 2009 1210 3.6.6.9 90%2021 88%.12 84%90%.12.13 MLS.15 MLS.15 MLS.17.18.19.21.21“”.22.23.24.25.25.27.27 2009 1210 4 1.6 2.7 3.7 4.8 5.9 6.9 7 7.10 8.10 9 2023 12.11 10.11 11 1960 70%.12 12 84%.12 13 2010 90%.13 14 2017 60%.13 15 2009.13 16 2023 10 70%.14 17 MLS.15 18.16 19.16 20 MLS.17 21.18 22.18 23.19 24.20 25.21 26 2023 1-8 10 200.22 27.22 28 4.23 29.23 30.24 31.25 32.25 33.25 2009 1210 5 34.26 2009 1210 6 C2C 1 2 3 1 1 2 5 2 5 3 2009 1210 7 2 1 2 3 3 2009 1210 8 1 2 4 北京 上海 广州 深圳7月 支持异地就业的本地户籍家庭公积金购房8月 三个项目试点对老年家庭放松限贷 临港新片区对特定人才放松限购9月 广州“一房一价”上下浮动幅度放松11月-通州区台湖、马驹桥地区执行经济技术开发区商品住房政策 临港新片区优化人才购房转让期限 非户籍居民购房的社保允许断缴补缴 非户籍居民购房的社保允许断补3月 深特别合作区放开限购，优化限售 上浮多孩家庭公积金贷款最高额度4月 上浮多孩家庭公积金贷款最高额度 二手房核验价放松 上浮多孩家庭公积金贷款最高额度 二手房指导价仅作参考8月 首套房认房不认贷 首套房认房不认贷9月 首套房认房不认贷 首套房认房不认贷 临港新片区优化特定人才购房门槛 限购区域收窄，非户籍家庭购房社保/个税年限降至2年，增值税征免年限从5年调整为2年 优化离异家庭住房套数认定标准10月 优化公积金贷款住房套数认定标准 优化公积金贷款住房套数认定标准11月 降低公积金贷款首付比例，优化公积金贷款住房套数认定标准 降低二套房商贷首付比例 优化普宅认定标准12月 降低商贷及公积金首付及贷款利率、优化普宅认定标准年限最长30年 降低商贷首付及贷款利率、优化普宅认定标准年限最长30年1月 降低公积金首付比例 上海奉贤区、青浦区放松人才限购 放松外环以外单身非沪籍限购 鼓励“房票安置”放开120平方米以上住房限购，支持“租一买一”，“卖一买一”2月 通州区取消落户、社保或纳税需满3年的要求 深户取消落户和个税社保的年限要求 非深户购房社保或个税要求，由原来的5年限制改为3年限制2022年2023年2024年 2009 1210 9 5 1 2 6 1 VR 2008 2022 2.67 2009 1210 10 2 3 95%7 7 1 2 3-8 2009 1210 11 1 2 3 9 2023 12 10 02000040000600008000010000012000014000016000023W123W223W323W423W523W623W723W823W923W1023W1123W1223W1323W1423W1523W1623W1723W1823W1923W2023W2123W2223W2323W2423W2523W2623W2723W2823W2923W3023W3123W3223W3323W3423W3523W3623W3723W3823W3923W4023W4123W4223W4323W4423W4523W4623W4723W4823W4923W5023W5123W5223W5324W124W224W324W42023-2024 2009 1210 12 90%2021 88%1960 84%90%2021 88%10 70%84%90%84%1 1960 70%2022 83%2 1999-2023 5 84%2007-2011 93%11 1960 70%12 84%Wind Wind 2010 90%Homestore Owners 2010 90%Zillow 0102030405060708090190019061912191819241930193619421948195419601966197219781984199019962002200820142020:%:%78%80%82%84%86%88%90%92%94%0100200300400500600700800900:%2009 1210 13 13 2010 90%NAR 10 70%1 21 2017 60%2023 66.16%2 2023 1 11 37.1%10 3 2023 1-11 7 2021 88.7%2009 2018 2023 10 70%14 2017 60%15 2009 Wind Wind 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0102030405060701951195519591963196719711975197919831987199119951999200320072011201520192023%051015202530200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 2009 1210 14 16 2023 10 70%05000100001500020000250000%10%20%30%40%50%60%70%80%2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 10/2009 1210 15 MLS 1 MLS MLS 2 3 MLS MLS 1 MLS 2 NAR MLS MLS 5 5 17 MLS MLS 1 MLS NAR NAR MLS 2 MLS C MLS 24 NAR MLS C 2009 1210 16 18 MLS 1907 MLS 1 MLS 1907 2 1940 44%1960 62%3 MLS 1970 92%MLS 1975 19 MLS 2009 1210 17 MLS 1 MLS 2 19 90 Homestore Owners Zillow MLS 3 NAR MLS NAR 4 2005 Zillow 2012 15%MLS 2012 Zillow MLS 20 MLS MLS(2B)(2B2C)/MLS B C MLS()MLS MLS 1 Realogy 2022 Anywhere Better Homes and Gardens 21 2 Zillow Trulia Zillow R 3 Redfin 2004 Redfin/+MLS Redfin 2016 5%2009 1210 18 21 Zillow 2004 2023 2.14 1.6 3 Redfin 2004+2022 5000 2022 0.8%Redfin 2022 0.8%ibuying 2022 11 Anywhere 2006(2022 Realogy)(+)2023 32 5.7 2019 15.3%Better Homes and Gardens 21 1 2 Escrow Escrow Escrow 22 5%-6%5%-6%Loan origination fee 0.5%PMI 20%80%30$250-700$300-450$100$1759$/Escrow Escrow Escrow 1%Escrow Escrow 500-1500$HOA HOA HOA 200$2009 1210 19 Zillow Bankrate 1 2 3 23 1 2 2 3 Open House 4 2009 1210 20 24 2009 1210 21 90 1 2 3 1 1992 2 1998 3 1999 2000 4 25 1 2023 1-8 10 200 2018 85 9 2 9 26 2.7%2%1%10 2009 1210 22 26 2023 1-8 10 200(ALC)(HLC)2018 85 50 2.58-0.92%2019 116 81 2.92-1.11%2020 134 96 3.38-1.38%2021 124 89 3.19-1.27%2022 174 138 3.53-2.40%2023 1-8 200 159 3.73-3.25%1 2001 2 2007 10 5 2 2003 2004 2005 27 58 1 2008 2011 2018 95%5%2 NAR MLS 阶段一：改革开放-1998 年前 阶段二：1998 年-2008 年行业普遍吃差价行业开始复苏港台中介进入各地成立中介信息为王、行业普遍吃差价二手房成交量出现第一波繁荣浪潮传统中介与互联网平台共同发展北京 从2001 年2万套到2007 年金融危机之前10 万套，市场容量扩张5 倍互联网信息平台：1999 年搜房网、安家网等传统中介：2000 年我爱我家、麦田、满堂红2001 年链家等1992 年 中原地产：收佣金、赚差价1993 年 信义房屋：固定比例服务费改革开放后确立房产经纪合法地位1998 年房改，取消福利分房，房地产全面市场化+互联网飞速发展阶段三：2008 年-2015 年 阶段四：2015年-2020 年渠道时代行业开始规范发展行业调整竞争2011 年链家推出真房源，推动行业真房源标准普及中介品牌格局已经基本形成行业平台化发展行业规模化时期线上O2O模式企业竞争激烈行业领头羊地位保持大量房源信息数字化后得到有效整合，但大部分平台缺乏有效监管，虚假信息泛滥。2018 年贝壳真房源率超95%-2018年贝壳找房上线，实现平台化-以低佣金/去中介为口号的爱屋吉屋、房多多、悟空找房、Q 房网，通过补贴、烧钱切入市场，并未撼动头部企业地位-受暴雷房企影响，拖累中原新房业绩；乐居取消直营模式-头部房企通过降费等抢占市场-链家、我爱我家 占领大部分市场（2008 年 链家建立房源字典，2015年依靠资本并购进入上海、深圳）-58同城收购安居客、整合赶集网成为信息端口之王2008 年金融危机爆发+政府积极救市+2010年10 月颁布房地产经纪管理办法房价上行+互联网兴起阶段五：2020年以后逐步由卖方市场进入买方市场行业线上化步伐加快更考验中介服务能力2023 年9 月北京链家下调佣金率，并实行双边收费，降低交易成本行业洗牌，强者恒强疫情爆发+逐步迈入存量房时代 2009 1210 23 28 4 VR 29 2009 1210 24 1 2 3+4 0 5 2016 11 2024 2 26 7400 30+0.15%/+-1 2 3 2009 1210 25 31 32 1 2 3 4 33 2%1%1%1 2 3 4 5 6 1 C 22.1%16.2%2009 1210 26 2 3 34 2009 1210 27 2023-W 2009 1210 28 4 2022 2 2022 2023 2009 1210 29 010-63214682 010-63214682 010-63214682 010-63214682 010-63214682 010-66500808 010-66500821 010-63214682 0755-82828570 0755-83715428 0755-82756804 0755-82871425 0755-82871425 021-20572536 021-20572555 021-20572257-2552 021-20572506 021-20572585 021-20572509 021-20572548 021-20572573 0755-82756805 021-20572559 021-20572559 0755-82756805 021-20572559 玙 021-25072549 2009 1210 30 A 300 500/6 20%6 10%20%6-10%10%6 10%20%3-6 5%3-6-5%5%3-6 5%26 C 3A 1061 A 19 33 12 100033 518034 200120 010-66500801 0755-82027731 021-20572500 010-66500900 0755-82828562 021-20572522