ICS 03.080.20 CCS A 10 DB3305 浙江省湖州市 地 方 标 准 DB3305/T 1802020 社会组织 承接政府 购买服务 项目实施 规范 2020-12-04 发布 2020-12-04 实施 湖 州 市 市 场 监 督 管 理 局 发布 DB3305/T 1802020 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规 范性 引用 文件.1 3 术 语和 定义.1 4 实 施主 体.1 4.1 项目 团队.1 4.2 项目 负责 人.2 5 项 目实 施.2 5.1 制定 计划.2 5.2 项目 培训.2 5.3 组织 开展.2 6 项 目总 结.3 附录A（资 料性 附录）项目自 我评 估监 督指 标体 系表.4 参考文 献.5 DB3305/T 1802020 II 前 言 本文件 按照GB/T 1.1-2020 标准 化工作 导则 第1部 分：标 准化文 件的 结构和 起草规 则的 规定 起草。本文 件 由湖 州市 民政 局提 出。本文件 由湖 州市 民政 标准 化技术 委员 会归 口。本文件 起草 单位：湖 州市 民政局、长 兴县 民政 局、长兴县 社会 组织 综合 党委、长兴 县南 太湖 社 会 创新中心。本文件 主 要 起草 人：耿斌、沈自 强、俞祖 明、殷满 林、陈 国民、杜 少杰、钱 春艳、殷跃 成。DB3305/T 1802020 1 社 会组织 承接政府 购买服 务项目实 施规范 1 范围 本 文件 规定 了社 会组 织承 接政府 购买 服务 项目 的术 语与定 义、实施 主体、项 目实施、项 目总 结的 内容与要 求。本文件 适用 于社 会组 织在 承接政 府购 买服 务项 目的 实施。社会 资本 类项 目可 参照执 行。2 规范性 引用 文件 下列文 件中 的内 容通 过文 中的规 范性 引用 而构 成本 文件必 不可 少的 条款。其 中，注日 期的 引用 文件，仅该日 期对 应的 版本 适用 于本文 件；不注 日期 的引 用文件，其 最新 版本（包 括所有 的修 改单）适 用 于 本文件。GB/T 37507 项 目管 理指 南 DB 33/T 933 社 会组 织建 设规范 DB 3305/T 131 社会 组织 内部治 理规 范 3 术语和 定义 下列术 语和 定义 适用 于本 规范。3.1 政府购 买服 务项 目 指各级国家机关将属于 自 身 职 责 范 围 且 适 合 通 过 市 场 化 方 式 提 供 的 服 务 事 项，按 照 政 府 采 购 方 式 和 程 序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。4 实施主 体 4.1 项目团 队 4.1.1 项目应建立项目实施团队，明确项目负责人。4.1.2 项目团队应包括项目运作人员、财务管理人员、档案管理人员等。4.1.3 主要职责：对项目 负责 人负 责；按照项 目实 施计 划实 施项 目；项目团 队人 员管 理应 符 合DB 33/T 933 的 要求；项目团 队会 议召 开应 符 合DB 3305/T 131 的 要求。4.2 项目负 责人 DB3305/T 1802020 2 4.2.1 项目负责人应具有管理经验，且负责过类似项目。4.2.2 项目负责人 应 接 受 机 构 项 目 部 主 任 或 者 机 构 负 责 人 领 导，做 好 项 目 小 组 的 管 理、监 督、考 核 等 工 作。4.2.3 主要职责：项目对 接；编制项 目预 算；拟定项 目合 同；制定项 目实 施计 划以 及项 目管理 计划；领导项 目运 行团 队实 施并 监管项 目实 施过 程；提交项 目结 果并 形成 书面 报告。5 项目实 施 5.1 制定计 划 5.1.1 项目计划应包括以下内容：项目背 景；项目对 象；项目目 标；实施方 简介；项目实 施内 容；项目预 算；项目监 管和 评估 措施。5.1.2 项目计划通常包含项目实施计划和项目管理计划：项目实 施计 划由 项目 负责 人根据 项目 目标、起 止时 间等来 制定；项目管 理计 划应符 合GB/T 37507 要求；项目计 划可 以在 整个 项目 过程中 进行 变更 并向 委托 方进行 传达；项目负 责人 根据 项目 管理 计划与 实际 进度 于中 期和 终期形 成报 告，并作 汇报。5.2 项目培 训 应按照委托方要求，组织开展业务知识培训。5.3 组织开 展 5.3.1 合 同 管 理。应 执 行 合 同 管 理 制 度，由 档 案 管 理 人 员 负 责 合 同 管 理 工 作，在 项 目 结 束 后 移 交 机 构 办 公 室 或财务部。5.3.2 财务管理。5.3.2.1 财务管理人员应与项目负责人估算费用并编制项目预算。5.3.2.2 估算费用应是获得项目运行管理所需的所有费用的近似值。5.3.2.3 储备或应急用于处理不可预知的风险和不确定性，可以明确并添加。5.3.2.4 项目负责人应会 同 财 务 管 理 人 员 按 照 合 同 协 议 上 的 金 额，开 具 发 票 并 报 送 委 托 方 进 行 项 目 运 行 经 费 拨付。5.3.2.5 项目经费的使用应符合DB 3305/T 131 的要求。5.3.2.6 项目票据管理应符合DB 3305/T 131 的要求。5.3.3 档案管理 DB3305/T 1802020 3 5.3.3.1 应建立档案管理制度，由专人负责保管。5.3.3.2 项目档案包括：纸质档 案：指 项目 实施 过 程中应 以纸 张为 载体 的文 件、调查 问卷、表格、影 像资料、文字 记录等；电子档 案：指项 目实 施过 程中应 以数 字化 媒介 存储 的照片、视 频、录音 等。5.3.3.3 档案管理人员应做好档案备份工作，有条件的社会组织宜建立档案室。6 项目总 结 6.1 应建立自我评估机制，并有效执行。6.2 每个项目应对照合同开展不少于1 次 的 项 目 管 理 规 范 化、项 目 运 行 规 范 化、项 目 财 务 管 理 等 内 部 评 估 工 作，并对问题持续改进，指标见附录A。DB3305/T 1802020 4 A A 附 录 A（资料 性附 录）项目自 我评 估监 督指 标体 系表 表A.1 给出 项目 自我 评估 监 督指标 体系。表A.1 项目自 我评 估监 督指 标体 系表 一 级指标 二 级指标 指 标说明 打分 评 分依据 项目管理规范化 人员管理规范化（15 分）专项小组成员是否固定 人员分工是否高效合理 项目运行管理过程中是否发挥作用 档案管理规范化（10 分）档案专人管理 档案存放清晰 有条理 项目运行规范化 项目进度（15 分）项目是否按时开展实施 项目实施进度是否符合实施计划 项目是否按时完成 项目汇报（10 分）是否按时提交相应材料 项目流程（15 分）项 目 实 施 方 式 是 否 符 合 委 托 合 同 要求 项目实施对象是否与实施要求一致 项目实施成效是否与项目目标一致 项目财务管理 财务合理（10 分）项目财务支出是否合理，符合预算 负责人负责程度（5 分）项目负责人是否掌握财务状况 项目总结提升 自我能力建设（5 分）项目负责人是否及时组织培训、开展项目会议通报项目进度 沟通协调（5 分）项 目 中 出 现 问 题 是 否 及 时 与 委 托 方沟通 培训参与（5 分）是否参与委托方组织的培训学习 项目总结（5 分）是否及时开展项目总结工作 DB3305/T 1802020 5 参 考 文 献 1 中华人民共和国预算法 2 中华人民共和国政府采购法 3 政府 购买 服务 管理 办法（试行）（财 综2014 96号）4 政府 购买 服务 管理 办法（财 政部 令第102 号）_