请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明 industryId investSuggestion(investSuggestionChange SAC S0190517070003 SAC:S0190520060001 assAuthor summary 2020。2019 年 以 来包 商 银 行、锦 州银行、河 南 村 镇 银 行 等 中小银行风险陆续暴露，2022 年两家银行进入破产程序，监 管部门通过新设立银行主体 或 区 域 内 资 质 较 好 银 行 主 体 吸 收 合 并、收 购 承 接 业 务，以 及 引 入 外 部 战 投 资 金 支持等方式有序处置重点银行机构风险。1 2020 2 2023 9 3 2020 20 2023 2023 4760 2020-2023 1600 2022 4 2022 2023 337 2019 2024 1 2024 2017-2020 2023 ROA 0.79%0.71%0.56%0.54%2017 2017-2020 2021 2023 1.59%2015 205%337 2023 D-SIBs title createTime1 2024 4 5 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-2-1、中 小银 行改 革化 险进 度如何.-3-1.1、有序 处置 重点 银行 机 构风险.-3-1.2、中小 银行 整合 重组 提 速.-5-1.3、地方 政府.-7-1.4、.-9-1.5、.-10-2、中 小银 行经 营现 状.-12-3.-18-1 2019.-3-2 2020-6-3 2023.-6-4.-7-5/.-8-6.-9-7 2020-2023.-9-8 2020.-10-9 2023.-11-10.-11-11.-12-12.-12-13 2022 LPR%.-13-14%.-13-15 2017%.-13-16 2017%.-13-17.-14-18.-14-19.-15-20 2023.-16-21.-16-22 D-SIBs%.-16-23 2017%.-16-24%.-17-25%.-17-26 2020%.-17-27 70 2023 12(Top 20).-18-28 70 2023 12(Bot 20).-18-1ZBYyRtOmPnMsMsRrMoRrQ8OdN8OnPpPpNmQkPnNrNeRnNsNaQqRrRMYpPqNNZqRqO 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-3-1、中小银 行 改革化险进度如 何 2019 2020 2019 2024 1 2024 1.1、有序处置 重点银行机构 风险 2019 2022 1 2019 2019-05 2021-02 2019-07 2020-09 2022-07 2022-08 2022-07 1500 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-4-30%2016 2017 2019 2021 2 2019 5 24 2019 10 2020 1 4 5000 5000 90%2021 2 2018 2019 2013-2016 40%2018 3.95 4.99%2019 5 2019 5 27 2020 9 2019 7 2020 3 120.9 450 1500 750 2020 9 2022 4 7 r7W1ha8sCrKD9TvghDnZwsiCYydMK33bsDsO0TSEcfYlDnak7ws8UDJHGhRHjxus 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-5-76 25 2022 7 5 7-8 50 50 49%2021 12 2021 2018 300 2022 7 2020 8 1.2、中小银行整合重组提 速 2020 1 2020 11 28 2 2021 4 3 2021 6 9 4 2021 133.25 285 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-6-90 2022 5 2 2020/2020.11 2021.04 2021.06 2022.05 2023 2022 4 2023 9 3 2023/2022.04()2023.09 30 2023.11,2023.11,2024.01,2024.02,2024.03 19 2020 20 2023 2023 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-7-4/2020.02 2020.07 2020.07 2020.09 2020.12 2020.12 2021.03 鄠 2021.06 2021.08 2021.09 2022.04 2022.07 2022.12 2023.01 2023.04 2023.04 2023.09 2023.11 2023.11 2023.12 2023.12 2023.12 2023.12 2023.12 1.3、地方政府 2020 2020 7 2020 2020 12 100 4 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-8-1 2 5/日期 部门 文件/会议/重要 事件 相 关内容 2020.07 国务院 国常会 允 许 地 方 政 府 通 过 认 购 可 转 换 债 券 等 方 式，探 索 合 理 补 充 中小银行资本金新途径。2020.11 财政部 报经国务院批准，11 月 11 日先行下达新增专项债券额度2000 亿元，用于支持化解中小 银行风险。2020.12 首个中小银行专项债落地 广 东 省 成 功 发 行 全 国 首 单 支 持 中 小 银 行 发 展 专 项 债 券，发 行规模为 100 亿元。2021.09 央行 中国金融稳定报告（2021）2020 年财政部安排了 2000 亿 元专项债券额度，支持 20 个地区的中小银行补充资本。2022.07（原)银保监会 就近期重点工作进展接受记者采访 加快推动地方政府 发行专项债 补充中小银行资本，2022 年上半年已向辽宁、甘肃、河南、大连四省（市）分配了 1030 亿元 专 项 债 额 度，近 期 还 要 批 准 一 些 地 方 的 专 项 债 发 行 方 案，预计到 8 月底，将完成全部3200 亿元额度的分配工作。2023.01 财政部 财政部关于下达天津等 12 个省份支持化解地方中小银行风险新增专项债券额度的通知 向天津等 18 个省（市）下达了 中小银行专项债额度。2023.01 财政部 财政部关于下达内蒙古等 6 省份支持化解地方中小银行风险新增专项债券额度的通知 2023.02 央行 2022 年第四季度中国货币政 策执行报告 2020-2022 年累计新增 5500 亿元 中小银行专项债额度。2023.03（原)银保监会 发布文章银行业保险业健全公司治理三年行动取得明显成效 为促进中小银行补充资本，监管部门会同财政部门，2020-2022 三年累计支持 20 个省(区)发行 5500 亿元地方政府专项债，补充 600 余家中小银行资 本。2023 2023 4760 2023 2 2020-2022 5500 2023 18 2023 2023 51 4760 2020-2023 796 619 426 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-9-6 7 2020-2023 Wind Wind 2021 96 30 7 2022 11 2023 250 1.4、2020-2023 2500 1600 2023 810 2020-2023 2500 1600 1 2020 1031 676 166 89 66 2 2021 242 232 10 3 2022 911 369 300 211 4 2023 330 215 115 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-10-8 2020 Wind 2022 4 2022 5 646 2023 2 2022 1.5、2023 8-10 D 337 6.63 1.72%2019 2023 10 2024 1 2024 2024 1 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-11-9 2023 10 11 1-10 D D 8-10 D 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-12-2、中小银 行经营现状 30%2023 2023 3992 24 3968 2023 354.8 176.8 70.9 55.2 54.6 30%11 12 3 23 6 509 12 1643 125 21 1608 42 Wind 2020 LPR 2023 1.69%1.62%1.76%1.57%1.90%2019-50bp-36bp-52bp-91bp 2020 LPR 2022 LPR 35bp 70bp 2019 3 30%2021 2021 2022 30%请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-13-13 2022 LPR%14%Wind 2017-2020 2023 ROA 0.70%ROA 0.79%0.71%0.56%0.54%2017 2014-2015 2014 2017 2017-2020 15 2017%16%Wind Wind 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-14-2023 17.6%13.4%12.6%12.2%IPO 17 商业银行资本管理 办法（试行）18 Wind 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-15-2012 2013-2015 2016 2021 2023 1.59%2015 205%19 Wind 2023/1.26%/1.26%/1.75%/3.34%2022-6bp/-6bp/-10bp/+12bp 248%/219%/195%/134%2022+3pcts/+5pcts/+3pcts/-9pcts 2023 2023 337 14 191 132 11.5%8.9%8.0%2023 10 2022 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-16-20 2023 21 2021 2022 2023 2023 3985 19 D-SIBs 3966 D-SIBs 100%200%400%50%100%3966 D-SIBs 5 1000 22 D-SIBs 23 D-SIBs 1 5 100%200%400%50%100%5 2020-2023 35%70 2023 12 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-17-69 7%24%25%Wind Wind 26 2020%2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 16.0%12.6%15.0%15.5%13.1%12.0%6.7%9.8%13.7%13.0%10.4%14.5%14.6%12.0%10.5%9.7%18.0%15.4%14.5%14.2%16.5%13.6%10.6%9.6%15.9%15.3%14.6%14.1%12.7%10.0%7.8%9.5%9.9%5.6%9.9%13.0%7.5%6.0%6.0%8.3%13.4%11.4%12.8%12.9%7.2%7.9%6.2%8.3%13.2%11.1%12.2%12.0%13.7%13.4%11.0%8.2%13.4%13.4%11.7%11.7%12.5%11.2%9.5%7.8%4.7%7.2%7.8%11.6%4.8%6.3%10.4%7.4%15.4%13.2%12.1%11.4%6.0%13.5%7.4%7.3%9.0%11.7%10.0%11.3%-1.0%3.6%3.3%7.2%5.6%3.6%5.5%11.0%8.9%8.2%7.0%5.5%16.5%13.0%11.7%10.9%5.0%8.1%3.9%5.3%11.6%11.4%9.2%10.7%7.5%5.7%3.5%5.1%16.7%13.2%11.9%10.0%5.3%1.8%2.2%1.0%14.1%13.3%10.1%9.9%Wind 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-18-27 70 2023 12(Top 20)28 70 2023 12(Bot 20)3 1 2 3 LPR 请 务必阅读 正文之 后的信 息披露 和重要声 明-19-12 300 50 500 15%5%15%-5%5%-5%/1934 15a-6/36 15 200135 6 SK 32 01-08 100020 5001 T2 52 518035