|23 21 A 23Q3 0.6pct-1.1pct 23Q3 13.3pct 0.9pct 2.0pct 23 23Q3 0.4pct-0.3pct-0.9pct 8.7pct 13%23Q3 0.1pct-1.6pct-2.3pct 8.3pct 22 1.3pct 23 1.63%23Q3 3.7bp 5bp 23H1 10bp 23H1 1-4bp 23 1.27%23Q3 0.7bp 23Q3 23H1 3.2bp 23Q3 10.8bp 0.74%23Q3 2.1pct 241.9%23 23Q3 0.9pct 10.3%16.6%13.2%11.5%23Q3 0.4pct 0.3pct 0.2pct 0.1-0.4pct 100bp 2024 1(601288)(601398)(601328)2(600919)(002966)(600926)(601838)3(601009)(601077)(601169)/2024 04 08 S0860523060001 S0860524020002 2024-03-16 2 2024-03-16 2024 2024-03-06 21 A 2023 2.4.6.9.11.13.15.15 0YCXuNtOoNpOqOoNmRpQpO6MbPaQsQqQnPnRjMmMmQeRmMuNaQnNwPwMmPzRMYpPxO 3 1 PPOP.4 2.4 3.4 4.5 5.5 6 2023 PPOP.6 7.6 8.6 9.7 10 22-23.7 11 2023.7 12.8 13.8 14.8 15 2023.9 16 2023.9 17 2023.10 18 2023.10 19.11 20.11 21.11 22.11 23.12 24.12 25 2023.12 26 2023.13 27.13 28.14 29 2022-23.14 30 2023.14 4 2024 4 7 21 A 2023 6 7 3 5 23 A 23Q3 23 21 A-0.9%-2.9%1.5%23Q3 0.6pct-1.1pct 23Q3 0.9pct-2.8%23Q3 2.0pct-6.4%23Q3 13.3pct 28.5%1 PPOP 2 Wind 2022 Wind 23 0.9%23Q3 23Q3 2.5pct 3 23Q3-0.4pct-3.2pct 1.8pct-1.5pct 10%3-8%-4%0%4%8%12%16%2021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12-60%-40%-20%0%20%40%60%-8%-4%0%4%8%12%2021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12 NONO2NRIxOO/Ek/nljUpr8iCYydMK33bsDsO0TSEcfZz+MRzBH4fv/coscD/cx/3 5 Wind 4 5 Wind Wind 23Q3 5.3pct-8%-4%0%4%8%12%2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12-8%-4%0%4%8%12%2021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12-8%-4%0%4%8%12%16%20%2021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12 6 6 2023 PPOP Wind 23 21 A 23Q3 0.4pct 11.8%23Q3 0.3pct 11.5%0.9pct 11.2%8.7pct 19.9%23Q3 0.9pct 7 8 Wind Wind 类型 公司简称 营业收入 较Q3 变动 拨备前利润 较Q3 变动 归母净利润 较Q3 变动工商银行-3.7%-0.2%-5.7%0.8%0.8%0.0%建设银行-1.8%-0.5%-2.2%0.2%2.4%-0.7%中国银行 6.4%-0.6%3.7%-0.3%2.4%0.8%农业银行 0.0%0.6%-1.9%1.2%3.9%-1.1%交通银行 0.3%-1.4%-1.7%-1.3%0.7%-1.2%邮储银行 2.3%1.0%-7.1%1.8%1.2%-1.2%招商银行-1.6%0.1%-2.1%0.7%6.2%-0.3%中信银行-2.6%0.0%-5.3%-0.1%7.9%-1.3%民生银行-1.2%0.9%-2.3%2.0%1.6%2.2%兴业银行-5.2%0.4%-6.0%1.6%-15.6%-6.1%平安银行-8.4%-0.8%-9.1%-1.3%2.1%-6.1%光大银行-3.9%0.4%-4.4%2.3%-9.0%-12.0%浙商银行 4.3%0.2%0.3%-0.1%10.5%0.0%郑州银行-9.5%1.1%-14.4%0.3%-23.6%-4.4%青岛银行 7.1%5.3%7.2%2.7%15.1%-0.1%重庆银行-1.9%2.0%-5.3%2.1%1.3%0.6%常熟银行 12.1%-0.5%15.1%3.0%19.6%-1.5%无锡银行 1.8%0.4%-0.6%3.1%10.0%-6.2%江阴银行-3.5%1.8%11.1%2.7%16.8%1.7%渝农商行-3.6%-0.7%-6.5%-0.7%6.1%-1.6%瑞丰银行 7.9%0.8%8.0%3.1%13.0%-3.8%0.0%-0.1%-2.3%0.5%2.1%-0.4%-3.3%0.1%-4.5%0.7%-0.4%-3.2%-2.1%2.5%-5.7%1.4%-0.4%1.8%0.9%-0.2%0.0%1.0%10.1%-1.5%-0.9%0.0%-2.9%0.6%1.5%-1.1%国有行股份行城商行农商行国有行股份行城商行农商行合计-10%0%10%20%30%40%7%9%11%13%15%4%6%8%10%12%14%16%7 2023 2176 23Q3 0.3pct 1.1pct 12.8%9 10 22-23 Wind Wind 23 12.4%23Q3 11 2023 Wind 4%6%8%10%12%14%16%18%44,43458,7589,515 11,574405 418501 59827,42629,2455,661 2,716294236301 29324,78824,5442,984 3,249194 190260 17312,21510,7823,194 2,525120 161152 38020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0002022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Q1 Q2 Q3 Q4-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%23Q3 8 23 21 A 23Q3 0.1pct 11.3%22 23Q3 1.6pct 10.4%23Q3 8.3pct 13.6%23Q3 2.3pct 6.3%12 13 Wind Wind 23 23Q3 1.3pct 34.5%1.1pct 1.8pct 2.5pct 2.3pct 14 Wind 4%6%8%10%12%14%16%18%4%6%8%10%12%14%16%0%10%20%30%40%50%60%70%9 23 1.63%23Q3 3.7bp 3.7bp 3.9bp 5.2bp 3.7bp 15 2023 Wind 5bp Q4 1-4bp 1bp 9bp 16 2023 Wind 1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12-14-12-10-8-6-4-200.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%bp 23A Q3 23Q3 H1 10 23H1 10bp LPR 23H1 23H1 1-4bp 17 2023 Wind 18 2023 Wind 类型 公司简称 生息资产收益率较23H1 变动（bp）贷款收益率较23H1 变动（bp）对公贷款收益率较23H1 变动（bp）个人贷款收益率较23H1 变动（bp）工商银行 3.45%-11 3.81%-14 3.57%-13 4.23%-19建设银行 3.45%-8 3.82%-12 3.48%-8 4.39%-20中国银行 3.58%-3 3.97%-8 3.48%-11 4.43%-19农业银行 3.41%-2 3.79%-8 3.64%-3 4.27%-14交通银行 3.59%-5 3.95%-12 3.84%-8 4.49%-16邮储银行 3.56%-7 4.13%-11 3.62%-3 4.78%-17招商银行 3.76%-7 4.26%-10 3.75%-5 5.02%-14中信银行 3.95%-7 4.56%-10 4.43%-3 5.34%-17民生银行 3.80%-5 4.32%-9 3.88%-6 4.97%-11兴业银行 4.00%-5 4.57%-24 4.21%22 5.56%-9平安银行 4.58%-16 5.43%-22 4.00%-5 6.58%-33光大银行 4.07%-8 4.75%-12 4.19%-8 5.72%-19浙商银行 4.16%-14 4.87%-8 4.72%-1 5.96%-25郑州银行 4.38%-8 4.74%-14 5.16%-17 4.27%-1青岛银行 4.17%-3 4.85%-5 5.00%-4 5.39%-18重庆银行 4.13%-13 4.74%-12 5.24%-12 5.14%-21常熟银行 5.00%-18 5.81%-27 4.76%-3 6.73%-43无锡银行 4.42%-11 4.27%-10 5.04%-10江阴银行 3.92%-14 4.47%-21渝农商行 3.67%-8 4.37%-13 4.45%-7 4.83%-19瑞丰银行 4.73%-18 4.63%-9 5.34%-25国有行股份行城商行农商行类型 公司简称 计息负债成本率 较23H1 变动（bp）存款成本率 较23H1 变动（bp）工商银行 2.04%0 1.89%-1建设银行 1.95%2 1.77%0中国银行 2.18%5 2.09%5农业银行 1.96%2 1.78%1交通银行 2.45%0 2.33%-2邮储银行 1.57%0 1.53%-1招商银行 1.73%2 1.62%1中信银行 2.20%-1 2.12%-2民生银行 2.43%-1 2.31%-2兴业银行 2.34%-1 2.24%-2平安银行 2.27%2 2.20%0光大银行 2.39%-1 2.32%-3浙商银行 2.35%0 2.24%0郑州银行 2.38%-2 2.25%-3青岛银行 2.32%-1 2.23%-2重庆银行 2.74%-1 2.79%-4常熟银行 2.30%-2 2.30%2无锡银行 0.00%0 2.29%-4江阴银行 2.07%-1 2.02%0渝农商行 2.03%-2 1.88%-3瑞丰银行 0 2.28%-2国有行股份行城商行农商行 11 23 1.27%23Q3 0.7bp 23Q3-3.1bp 1.3bp-0.7bp 23H1 3.2bp 6.5bp 0.7bp 26.2bp 3.9bp 19 20 Wind Wind 23 23H1 4.2bp 1.70%4.1bp 4.7bp-12.4bp 5.0bp 23H1 3.9bp 1.25%5.2bp-0.8bp 10.7bp 10.2bp 21 22 Wind Wind 1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%12 23 23Q3 10.8bp 0.74%13.7bp 2.1bp 13.5bp 6.4bp 23Q3 2.1pct 241.9%3.0pct 1.3pct 2.7pct 1.9pct 23 24 Wind Wind 23 23Q3 23H1 25 2023 Wind 0.20%0.70%1.20%1.70%2.20%340%360%380%400%420%150%180%210%240%270%300%类型 公司简称 不良率 较23Q3 变化（bp）对公不良率 较23H1 变化（bp）零售不良率 较23H1 变化（bp）工商银行 1.36%0 1.81%-2 0.70%4建设银行 1.37%0 1.88%0 0.66%5中国银行 1.27%0 1.55%-6 0.70%-6农业银行 1.33%-2 1.83%-3 0.73%7交通银行 1.33%1 1.65%6 0.81%-15邮储银行 0.83%2 0.55%2 1.12%3招商银行 0.95%-1 1.19%-8 0.89%5中信银行 1.18%-4 1.37%-13 1.21%13民生银行 1.48%-7 1.46%-22 1.52%11兴业银行 1.07%0 1.47%8平安银行 1.06%2 0.63%9 1.37%2光大银行 1.25%-10 1.24%-23 1.36%18浙商银行 1.44%-1 1.37%-22 1.91%41郑州银行 1.87%-1 2.09%22 1.72%-60青岛银行 1.18%4 1.09%3 1.44%8重庆银行 1.34%1 1.33%5 1.98%33常熟银行 0.75%0 0.83%8 0.78%-2无锡银行 0.79%1江阴银行 0.98%0渝农商行 1.19%-1 1.04%-24 1.60%26瑞丰银行 0.97%-1 1.49%28国有行股份行城商行农商行 13 23H1 15bp 100bp 26 2023 Wind 23 23Q3 0.9pct 10.3%16.6%13.2%11.5%23Q3 0.4pct 0.3pct 0.2pct 0.1-0.4pct 27 Wind 类型 公司简称 关注率 较23H1 变化（bp）逾期率 较23H1 变化（bp）不良净生成率（测算）较23H1 变化（bp）工商银行 1.85%6 1.27%9 0.42%-8建设银行 2.44%-6 1.12%-2 0.38%-5中国银行 1.46%23 1.06%6 0.50%-12农业银行 1.42%-2 1.08%10 0.36%-9交通银行 1.51%-1 1.38%10 0.50%2邮储银行 0.67%5 0.91%-5 0.34%6招商银行 1.10%7 1.13%-12 0.82%1中信银行 1.58%1 1.63%20 1.12%-2民生银行 2.70%3 2.00%0 1.04%12兴业银行 1.55%19 1.36%-7 1.29%6平安银行 1.75%1 1.76%5 2.07%-12光大银行 1.84%-2 1.95%1 1.48%16浙商银行 2.05%-4 1.63%-15 0.69%-44郑州银行 2.05%-9 4.11%107 1.53%10青岛银行 0.54%-21 1.42%-10 0.54%19重庆银行 3.36%-9 1.95%-62 0.53%47常熟银行 1.17%34 1.23%21 0.85%13无锡银行 0.42%11 0.66%-1 0.33%9江阴银行 1.06%-18 1.19%-26 1.32%37渝农商行 1.14%0 1.42%2 0.70%-3瑞丰银行 1.30%-2 1.84%95 0.45%-14城商行农商行股份行国有行9%10%11%12%13%14%15%16%17%2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12 14 28 29 2022-23 Wind Wind 20bp 23 23Q3 20bp 100bp 30 2023 Wind 0%3%6%9%12%15%-1,00001,0002,0003,0004,0005,00022Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 类型 公司简称核心一级资本充足率（%）较23Q3 变动（bp）边际空间（bp）一级资本充足率（%）较23Q3 变动（bp）边际空间（bp）资本充足率（%）较23Q3 变动（bp）边际空间（bp）农业银行 10.7 28 222 12.9 27 337 17.14 52 564交通银行 10.2 25 173 12.2 24 272 15.27 62 377工商银行 13.7 33 472 15.2 34 517 19.10 31 710建设银行 13.2 23 415 14.0 22 404 17.95 38 595中国银行 11.6 22 263 13.8 19 383 17.74 44 574邮储银行 9.5 7 153 11.6 42 261 14.23 40 323平安银行 9.2-1 147 10.9-5 215 13.43-9 268民生银行 9.3 23 153 11.0 24 220 13.14 29 239招商银行 13.7 36 548 16.0 78 676 17.88 50 663兴业银行 9.8 29 151 10.9 29 168 14.13 35 288光大银行 9.2 7 143 11.4 8 261 13.50 8 275浙商银行 8.2-6 72 9.5-10 102 12.19 36 169中信银行 9.0 18 99 10.8 16 175 12.93 28 193郑州银行 8.9-78 140 11.1-86 263 12.38-67 188青岛银行 8.4 5 92 10.1 2 160 12.79 1 229重庆银行 9.8 38 228 11.2 87 266 13.37 89 287江阴银行 13.1 29 560 13.1 29 461 14.24 28 374无锡银行 11.3 24 377 12.5 24 402 14.41 24 391渝农商行 13.5 35 603 14.2 36 574 15.99 37 549常熟银行 10.4 18 292 10.5 17 198 13.86 16 336瑞丰银行 12.7-28 518 12.7-28 419 13.88-29 338国有行股份行城商行农商行 15 2024 1(601288)(601398)(601328)2(600919)(002966)(600926)(601838)3(601009)(601077)(601169)1 2 2024 3 16 Tabl e_Disclai mer 12 A 300 500 15%5%15%-5%+5%-5%5%-5%+5%-5%HeadertTabl e_Discl ai mer HeadertTabl e_Address 318 26 021-63325888 021-63326786 Tabl e_Disclai mer