第 1页/共 25页洞 见 研 报研 墨 A I数 据 可 靠 传 输 丨 流 量 控 制 丨 物 联 网 技 术 丨 多 领 域 应 用数 据 链 通 信 行 业 简 报研 墨 A I 共 创 报 告第 1 页/共 2 3 页数 据 链 通 信 行 研 简 报引 言数 据 链 通 信 作 为 实 现 数 据 传 输 的 关 键 技 术，在 现 代 信 息 社 会 中 发 挥 着 重 要 作用。通 过 深 入 理 解 数 据 链 通 信 的 原 理 和 关 键 技 术，我 们 可 以 更 好 地 利 用 网 络 资 源，实 现 高 效 可 靠 的 数 据 传 输。未 来 随 着 技 术 的 不 断 发 展，数 据 链 通 信 将 继 续 在 各 个领 域 发 挥 重 要 作 用，为 人 们 的 生 活 和 工 作 带 来 更 多 便 利 和 创 新。第 一 章、数 据 链 通 信 基 本 概 述（一）定 义数 据 链 通 信 是 指 通 过 一 定 的 传 输 介 质（例 如 电 缆、光 纤、无 线 电 波 等）传 送数 据 的 过 程。在 数 据 链 通 信 中，数 据 被 分 割 成 数 据 帧，并 通 过 通 信 链 路 逐 帧 传 输。数 据 链 通 信 包 括 了 数 据 在 物 理 层、数 据 链 路 层 和 网 络 层 的 传 输 过 程。它 是 一 种 可靠、高 效 的 数 据 传 输 方 式，广 泛 应 用 于 计 算 机 网 络、互 联 网 和 电 信 系 统 中。数 据链 通 信 的 核 心 目 标 是 实 现 数 据 的 可 靠 传 输 和 高 效 利 用 网 络 资 源。（二）原 理1.基 本 原 理数 据 链 通 信 的 基 本 原 理 是 将 数 据 划 分 为 适 当 的 数 据 包，并 通 过 物 理 链 路 逐 个传 输。数 据 包 通 常 包 括 数 据 和 控 制 信 息，控 制 信 息 用 于 保 证 数 据 的 可 靠 传 输 和 处理。数 据 链 通 信 的 核 心 是 数 据 包 的 传 输 和 处 理 过 程，其 中 包 括 数 据 的 编 码、调 制、0YDWvMtOnOmNqOtQqNqPmN6MaO7NmOnNtRsOeRmMsRkPmNqM9PoOxOMYoNqNwMrNvN第 2 页/共 2 3 页解 调 和 解 码 等 环 节。数 据 包 划 分：数 据 链 通 信 将 数 据 划 分 为 适 当 的 数 据 包 或 数 据 帧。这 些 数 据 包通 常 包 括 数 据 字 段 和 控 制 字 段。数 据 字 段 携 带 实 际 的 用 户 数 据，而 控 制 字 段 包 含了 用 于 管 理 和 控 制 数 据 传 输 的 信 息，如 起 始 位、终 止 位、地 址 信 息、校 验 码 等。物 理 链 路 传 输：数 据 包 通 过 物 理 链 路 进 行 传 输，这 可 以 是 通 过 电 缆、光 纤、无 线 电 波 等 传 输 介 质 进 行。在 传 输 过 程 中，数 据 包 可 能 会 受 到 噪 声、干 扰 和 衰 减等 影 响，因 此 需 要 使 用 适 当 的 调 制 和 编 码 技 术 来 提 高 传 输 的 可 靠 性 和 效 率。控 制 信 息 保 证 可 靠 传 输：控 制 信 息 在 数 据 链 通 信 中 起 着 至 关 重 要 的 作 用，用于 保 证 数 据 的 可 靠 传 输 和 处 理。这 些 控 制 信 息 包 括 了 错 误 检 测 和 纠 正 码、流 量 控制 信 息、确 认 和 重 传 机 制 等。通 过 这 些 控 制 信 息，发 送 方 可 以 确 保 数 据 的 完 整 性和 可 靠 性，接 收 方 可 以 对 接 收 到 的 数 据 进 行 验 证 和 处 理。数 据 的 编 码、调 制、解 调 和 解 码：在 数 据 链 通 信 中，数 据 需 要 经 过 编 码、调制、解 调 和 解 码 等 过 程。编 码 将 数 字 数 据 转 换 成 适 合 传 输 的 信 号 形 式，调 制 将 信号 转 换 成 适 合 传 输 介 质 的 模 拟 信 号 或 数 字 信 号，而 解 调 和 解 码 则 将 接 收 到 的 信 号转 换 回 数 字 数 据。这 些 过 程 确 保 了 数 据 在 传 输 过 程 中 的 正 确 性 和 完 整 性。2.工 作 模 式数 据 链 通 信 有 多 种 工 作 模 式，常 见 的 有 点 对 点 通 信 和 广 播 通 信。点 对 点 通 信是 指 数 据 从 一 个 发 送 方 传 输 到 一 个 接 收 方 的 过 程，常 用 于 一 对 一 的 通 信 场 景。广播 通 信 是 指 数 据 从 一 个 发 送 方 传 输 到 多 个 接 收 方 的 过 程，常 用 于 广 播 和 多 播 场景。点 对 点 通 信（P o i n t-t o-P o i n t C o m m u n i c a t i o n）：在 点 对 点 通 信 中，数 据从 一 个 发 送 方 直 接 传 输 到 一 个 接 收 方。这 种 通 信 模 式 适 用 于 一 对 一 的 通 信 场 景，第 3 页/共 2 3 页其 中 一 个 发 送 方 与 一 个 接 收 方 之 间 建 立 了 直 接 的 通 信 链 接。点 对 点 通 信 通 常 具 有较 高 的 安 全 性 和 稳 定 性，因 为 通 信 双 方 之 间 的 通 信 路 径 相 对 简 单 直 接。广 播 通 信（B r o a d c a s t C o m m u n i c a t i o n）：在 广 播 通 信 中，数 据 从 一 个 发送 方 传 输 到 多 个 接 收 方，接 收 方 可 以 是 同 一 网 络 或 广 域 网 络 中 的 多 个 设 备。这 种通 信 模 式 适 用 于 需 要 向 多 个 接 收 方 广 播 消 息 或 数 据 的 场 景，如 广 播 电 视、多 播 视频 流、局 域 网 广 播 等。广 播 通 信 通 常 需 要 使 用 特 定 的 广 播 地 址 或 多 播 地 址 来 标 识多 个 接 收 方，以 便 路 由 器 或 交 换 机 能 够 正 确 转 发 数 据。其 他 通 信 模 式：除 了 点 对 点 通 信 和 广 播 通 信 外，还 存 在 其 他 通 信 模 式，如 多播 通 信（M u l t i c a s t C o m m u n i c a t i o n）和 集 线 器（H u b）通 信。多 播 通 信 类 似于 广 播 通 信，但 仅 将 数 据 传 输 到 预 定 义 的 一 组 接 收 方，而 不 是 所 有 设 备。这 种 通信 模 式 通 常 用 于 视 频 会 议、在 线 直 播 等 场 景。集 线 器 通 信 是 指 通 过 集 线 器 连 接 的设 备 之 间 进 行 的 通 信，集 线 器 通 常 用 于 组 建 局 域 网，但 在 现 代 网 络 中 已 被 交 换 机所 取 代。3.关 键 技 术数 据 包 的 封 装 和 解 封 装：数 据 链 通 信 中，数 据 包 的 封 装 和 解 封 装 是 关 键 技 术之 一。在 发 送 端，数 据 被 封 装 成 数 据 包，其 中 包 括 数 据 和 控 制 信 息；封 装 过 程 包括 将 数 据 加 上 头 部 信 息 和 尾 部 信 息 等 控 制 信 息，形 成 完 整 的 数 据 包，以 便 在 网 络中 传 输。在 接 收 端，数 据 包 被 解 封 装，将 数 据 和 控 制 信 息 分 离 并 进 行 处 理；解 封装 过 程 则 是 接 收 端 根 据 协 议 规 定，从 接 收 到 的 数 据 包 中 提 取 出 有 效 数 据 和 相 关 的控 制 信 息。错 误 检 测 和 纠 错 技 术：为 了 保 证 数 据 的 可 靠 传 输，数 据 链 通 信 中 使 用 了 多 种错 误 检 测 和 纠 错 技 术。常 见 的 技 术 包 括 循 环 冗 余 检 验(C R C)、海 明 码 等，通 过 在第 4 页/共 2 3 页数 据 包 中 添 加 冗 余 信 息，可 以 检 测 和 纠 正 传 输 过 程 中 的 错 误。流 量 控 制 和 拥 塞 控 制：数 据 链 通 信 中，流 量 控 制 和 拥 塞 控 制 是 实 现 高 效 数 据传 输 的 重 要 手 段。流 量 控 制 用 于 调 整 发 送 方 的 发 送 速 率，以 避 免 接 收 方 无 法 处 理过 多 的 数 据。拥 塞 控 制 用 于 调 整 整 个 网 络 中 的 数 据 流 量，以 避 免 网 络 拥 塞 和 性 能下 降，常 见 的 方 法 包 括 拥 塞 避 免 算 法、拥 塞 探 测 等。路 由 选 择 和 转 发 技 术：在 数 据 链 通 信 中，路 由 选 择 和 转 发 技 术 是 实 现 数 据 包从 源 节 点 到 目 标 节 点 的 重 要 环 节。路 由 选 择 技 术 决 定 了 数 据 包 在 网 络 中 的 传 输 路径，常 见 的 路 由 选 择 算 法 包 括 距 离 矢 量 路 由 算 法、链 路 状 态 路 由 算 法 等。转 发 技术 则 是 实 现 数 据 包 从 一 个 节 点 传 输 到 下 一 个 节 点 的 过 程，包 括 交 换 机 的 转 发 表 匹配、路 由 器 的 转 发 决 策 等。（三）发 展 历 程早 期 数 据 链 路：最 早 的 数 据 链 路 可 以 追 溯 到 电 报 和 电 话 的 使 用。电 报 使 用 电信 号 在 远 距 离 传 输 信 息，而 电 话 则 是 通 过 声 音 信 号 传 输 信 息。虽 然 这 些 技 术 并 非专 门 设 计 用 于 数 据 传 输，但 它 们 为 后 来 数 据 通 信 技 术 的 发 展 奠 定 了 基 础。计 算 机 网 络 的 出 现：随 着 计 算 机 的 发 展，人 们 开 始 探 索 如 何 通 过 计 算 机 建 立数 据 通 信 网 络。2 0 世 纪 6 0 年 代 末 和 7 0 年 代 初，出 现 了 早 期 的 计 算 机 网 络，如美 国 国 防 部 的 A R P A N E T。这 些 网 络 使 用 分 组 交 换 技 术，在 计 算 机 之 间 传 输 数 据包。局 域 网 的 兴 起：2 0 世 纪 7 0 年 代 末 和 8 0 年 代 初，局 域 网（L A N）开 始 出 现。L A N 允 许 在 有 限 的 地 理 范 围 内 连 接 多 台 计 算 机，使 得 数 据 共 享 和 通 信 更 加 容 易。因 特 网 的 发 展：2 0 世 纪 8 0 年 代 末 和 9 0 年 代 初，因 特 网 开 始 迅 速 发 展。第 5 页/共 2 3 页T C P/I P 协 议 的 广 泛 应 用 使 得 不 同 类 型 的 计 算 机 网 络 能 够 相 互 连 接，形 成 了 全 球范 围 的 因 特 网。因 特 网 的 发 展 推 动 了 数 据 通 信 技 术 的 进 步，促 进 了 互 联 网 应 用 的普 及 和 发 展。宽 带 和 无 线 通 信 的 兴 起：2 1 世 纪 初，宽 带 互 联 网 和 无 线 通 信 技 术 开 始 快 速发 展。宽 带 技 术 提 供 了 更 高 的 数 据 传 输 速 度，使 得 用 户 可 以 更 快 地 访 问 互 联 网 和传 输 大 容 量 数 据。无 线 通 信 技 术 如 W i-F i、蓝 牙 和 移 动 通 信 技 术（如 3 G、4 G、5 G）使 得 人 们 可 以 在 无 线 环 境 下 进 行 数 据 通 信，实 现 了 移 动 性 和 便 捷 性。物 联 网 和 5 G 时 代：进 入 2 1 世 纪 后，物 联 网 技 术 的 兴 起 将 各 种 设 备 和 物 体连 接 到 互 联 网，实 现 了 设 备 之 间 的 智 能 交 互 和 数 据 共 享。同 时，5 G 技 术 的 推 出为 更 高 速、更 可 靠 的 数 据 通 信 提 供 了 支 持，推 动 了 物 联 网、智 能 城 市、自 动 驾 驶等 新 兴 领 域 的 发 展。（四）应 用 范 围数 据 链 通 信 广 泛 应 用 于 各 个 领 域，包 括 互 联 网、移 动 通 信、卫 星 通 信 等。在互 联 网 中，数 据 链 通 信 是 实 现 网 页 浏 览、文 件 下 载 和 在 线 视 频 等 服 务 的 基 础。在移 动 通 信 中，数 据 链 通 信 是 实 现 手 机 通 话、短 信 发 送 和 移 动 互 联 网 等 功 能 的 关 键技 术。互 联 网 通 信：在 互 联 网 中，数 据 链 通 信 是 构 建 整 个 网 络 架 构 的 基 础。它 包 括了 从 数 据 包 的 封 装 到 路 由 的 各 个 环 节，确 保 了 信 息 在 全 球 范 围 内 的 高 效 传 输。互联 网 应 用 广 泛，涵 盖 了 网 页 浏 览、文 件 下 载、电 子 邮 件、实 时 通 讯（如 即 时 消 息和 视 频 会 议）、社 交 网 络 等 众 多 服 务。这 些 服 务 都 依 赖 于 数 据 链 通 信 来 实 现 信 息的 传 输 和 交 换。第 6 页/共 2 3 页移 动 通 信：在 移 动 通 信 领 域，数 据 链 通 信 是 支 撑 手 机 通 话、短 信 发 送、移 动互 联 网 等 功 能 的 核 心 技 术。移 动 通 信 网 络 涉 及 到 蜂 窝 网 络、卫 星 通 信 和 移 动 基 站等 设 备，通 过 数 据 链 通 信 技 术 来 实 现 用 户 与 网 络 之 间 的 数 据 传 输 和 交 互，包 括 语音、视 频、图 像 和 文 本 等 多 种 形 式 的 信 息 传 送。卫 星 通 信：卫 星 通 信 是 一 种 在 地 面 站 之 间 通 过 通 信 卫 星 进 行 通 信 的 技 术。数据 链 通 信 在 卫 星 通 信 中 扮 演 着 至 关 重 要 的 角 色。卫 星 通 信 系 统 通 过 卫 星 中 继，实现 了 全 球 范 围 内 的 通 信 覆 盖，为 偏 远 地 区、海 上 船 舶 和 空 中 飞 行 器 等 提 供 了 重 要的 通 信 手 段。数 据 链 通 信 确 保 了 信 息 在 地 面 站 与 卫 星、卫 星 与 地 面 站 之 间 的 可 靠传 输。工 业 控 制 与 物 联 网：数 据 链 通 信 在 工 业 控 制 系 统 和 物 联 网 中 也 扮 演 着 关 键 角色。工 业 控 制 系 统 利 用 数 据 链 通 信 来 实 现 设 备 之 间 的 数 据 交 换 和 控 制 指 令 传 递，用 于 自 动 化 生 产 和 监 控。物 联 网 则 通 过 数 据 链 通 信 将 各 种 物 理 设 备、传 感 器 和 计算 机 连 接 到 互 联 网 上，实 现 了 设 备 之 间 的 信 息 交 换 和 远 程 控 制，应 用 于 智 能 家 居、智 慧 城 市、智 能 医 疗 等 领 域。（五）行 业 发 展 驱 动 因 素技 术 创 新：新 技 术 的 不 断 涌 现 推 动 了 数 据 链 通 信 行 业 的 发 展。例 如，无 线 通信 技 术 的 进 步、光 纤 通 信 技 术 的 提 升、网 络 协 议 的 改 进 以 及 数 据 压 缩 和 加 密 算 法的 发 展，都 为 数 据 链 通 信 提 供 了 更 高 效、更 快 速、更 安 全 的 解 决 方 案。需 求 增 长：随 着 数 字 化、信 息 化 进 程 的 加 速，以 及 云 计 算、大 数 据、物 联 网等 新 兴 技 术 的 普 及，对 数 据 链 通 信 的 需 求 不 断 增 长。人 们 对 高 速、高 带 宽、低 延迟 的 数 据 传 输 需 求 日 益 迫 切，驱 动 着 数 据 链 通 信 技 术 的 发 展 和 升 级。第 7 页/共 2 3 页移 动 互 联 网 的 普 及：随 着 智 能 手 机、平 板 电 脑 等 移 动 设 备 的 普 及，人 们 对 移动 数 据 通 信 的 需 求 不 断 增 加。移 动 互 联 网 的 快 速 发 展 促 进 了 移 动 通 信 技 术、无 线网 络 技 术 以 及 相 关 应 用 和 服 务 的 发 展，推 动 了 数 据 链 通 信 行 业 的 壮 大。数 字 化 转 型：各 行 各 业 对 数 字 化 转 型 的 迫 切 需 求 也 推 动 了 数 据 链 通 信 行 业 的发 展。企 业、政 府 和 机 构 需 要 建 立 高 效 的 信 息 化 基 础 设 施，以 提 高 管 理 效 率、服务 质 量 和 创 新 能 力，这 促 使 了 数 据 链 通 信 技 术 的 不 断 创 新 和 应 用。政 策 和 法 规：政 府 对 通 信 行 业 的 监 管 政 策 和 法 规 也 对 数 据 链 通 信 行 业 的 发 展产 生 重 要 影 响。政 府 的 鼓 励 政 策、频 谱 管 理、数 据 安 全 和 隐 私 保 护 等 方 面 的 法 规都 会 影 响 企 业 的 投 资 决 策 和 市 场 竞 争 格 局。全 球 化 趋 势：全 球 化 带 来 了 跨 国 企 业、国 际 贸 易、全 球 供 应 链 等 需 求，促 进了 数 据 链 通 信 技 术 的 国 际 合 作 和 交 流。全 球 范 围 内 的 竞 争 压 力 和 合 作 机 会 都 推 动着 数 据 链 通 信 行 业 的 发 展。安 全 和 隐 私 意 识 提 升：随 着 数 据 泄 露、网 络 攻 击 等 安 全 事 件 的 频 发，人 们 对数 据 安 全 和 隐 私 保 护 的 意 识 不 断 提 升。这 促 使 企 业 和 个 人 对 数 据 链 通 信 技 术 的 安全 性、加 密 性 和 隐 私 保 护 能 力 提 出 更 高 要 求，推 动 了 相 关 技 术 和 服 务 的 创 新 和 发展。（六）产 业 链上 游（供 应 链）芯 片 制 造 商：负 责 设 计 和 制 造 用 于 通 信 设 备 的 芯 片，包 括 处 理 器、通 信 芯 片等。主 要 公 司 有 I n t e l、Q u a l c o m m、华 为 海 思 等。设 备 制 造 商：生 产 网 络 设 备，如 路 由 器、交 换 机、基 站 等。主 要 公 司 包 括 思第 8 页/共 2 3 页科、爱 立 信、诺 基 亚 等。中 游（制 造 链）通 信 设 备 供 应 商：提 供 通 信 网 络 设 备，包 括 硬 件 和 软 件。这 些 公 司 为 电 信 运营 商 和 企 业 提 供 网 络 基 础 设 施。代 表 性 公 司 有 爱 立 信、诺 基 亚、思 科 等。软 件 开 发 商：开 发 网 络 管 理 软 件、通 信 协 议、安 全 软 件 等。这 些 软 件 在 网 络设 备 中 起 着 关 键 作 用。例 如，提 供 网 络 操 作 系 统 的 公 司 如 C i s c o 和 J u n i p e rN e t w o r k s。云 服 务 提 供 商：提 供 云 计 算 服 务，包 括 存 储、计 算 和 网 络 服 务。主 要 公 司 有亚 马 逊 A W S、微 软 A z u r e、谷 歌 云 等。下 游（应 用 链）电 信 运 营 商：提 供 通 信 服 务，构 建 和 管 理 通 信 网 络。主 要 有 中 国 移 动、A T&T、V e r i z o n 等。终 端 设 备 制 造 商：生 产 手 机、平 板、物 联 网 设 备 等 终 端 设 备。代 表 性 公 司 有苹 果、三 星、华 为、小 米 等。应 用 与 服 务 提 供 商：提 供 各 种 应 用 和 服 务，包 括 社 交 媒 体、视 频 流 媒 体、在线 游 戏 等。代 表 性 公 司 有 F a c e b o o k、N e t f l i x、T e n c e n t、A l i b a b a 等。通 信 产 业 产 业 链 区 域 热 力 地 图东 南 沿 海 地 区 分 布 最 集 中。从 我 国 通 信 产 业 链 企 业 区 域 分 布 来 看，通 信 产 业产 业 链 企 业 主 要 分 布 在 广 东 地 区，其 次 是 四 川、山 东、江 苏、浙 江 等 地 区。第 9 页/共 2 3 页图：通 信 产 业 产 业 链 生 产 企 业 分 布 热 力 地 图资 料 来 源：【前 瞻 产 业 研 究 院】通 信 行 业 产 业 链 全 景 梳 理 及 区 域 热 力 地 图第 二 章、数 据 链 通 信 市 场 分 析（一）数 据 链 通 信 市 场 规 模数 据 链 通 信 市 场 规 模 庞 大 且 不 断 增 长，随 着 数 字 化 需 求 的 增 加 和 新 技 术 的 发展，整 个 市 场 呈 现 稳 健 的 增 长 趋 势。全 球 市 场 规 模：据 多 家 市 场 研 究 机 构 的 数 据 显 示，数 据 链 通 信 市 场 规 模 在 数年 间 持 续 增 长，预 计 在 未 来 几 年 仍 将 继 续 增 长。截 至 2 0 2 1 年 底，全 球 数 据 链 通信 市 场 规 模 超 过 了 数 万 亿 美 元。根 据 S t a t i s t a 的 数 据，2 0 2 1 年 全 球 通 信 服 务 市场 规 模 约 为 4.1 3 万 亿 美 元，其 中 数 据 链 通 信 是 其 中 一 个 重 要 组 成 部 分。数 据 链通 信 市 场 涵 盖 了 多 个 领 域，包 括 移 动 通 信、固 定 通 信、云 计 算、物 联 网、5 G 等，第 1 0 页/共 2 3 页这 些 领 域 的 市 场 规 模 相 互 关 联，共 同 推 动 整 个 数 据 链 通 信 市 场 的 增 长。移 动 通 信 市 场：移 动 通 信 市 场 是 数 据 链 通 信 市 场 的 重 要 组 成 部 分，随 着 智 能手 机 的 普 及 和 移 动 数 据 流 量 的 增 加，移 动 通 信 市 场 持 续 增 长。根 据 G S M A 的 数据，截 至 2 0 2 1 年 底，全 球 移 动 通 信 市 场 的 规 模 超 过 了 4 万 亿 美 元，而 且 预 计 未来 几 年 仍 将 保 持 增 长。云 计 算 市 场：云 计 算 作 为 数 据 链 通 信 的 重 要 应 用 领 域 之 一，市 场 规 模 也 在 不断 扩 大。根 据 I D C 的 数 据，2 0 2 1 年 全 球 公 有 云 服 务 市 场 规 模 超 过 了 3 千 亿 美 元，预 计 到 2 0 2 5 年 将 达 到 5.2 9 万 亿 美 元。物 联 网 市 场：物 联 网 作 为 连 接 各 种 设 备 和 传 感 器 的 重 要 技 术，也 是 数 据 链 通信 市 场 的 重 要 部 分。根 据 S t a t i s t a 的 数 据，2 0 2 1 年 全 球 物 联 网 市 场 规 模 约 为1.1 4 万 亿 美 元，未 来 几 年 有 望 继 续 增 长。5 G 市 场：5 G 作 为 新 一 代 移 动 通 信 技 术，将 推 动 数 据 链 通 信 市 场 的 发 展。根据 G S M A 的 数 据，预 计 到 2 0 2 5 年，全 球 5 G 连 接 数 将 超 过 3 0 亿，5 G 服 务 收入 将 达 到 4.3 万 亿 美 元。（二）全 球 通 信 产 业 市 场 规 模 及 预 测根 据 D e l l O r o 数 据，2 0 1 8-2 0 2 1 年 全 球 通 信 设 备 市 场 规 模 从 8 4 8 亿 美 元增 长 至 9 6 2 亿 美 元，其 中 移 动 网 络 和 固 定 宽 带 接 入 网 络 设 备 在 2 0 2 1 年 都 实现 了 两 位 数 的 增 长。预 计 2 0 2 2 年 全 球 通 信 设 备 市 场 规 模 将 接 近 1 0 0 0 亿 美 元。其 中，到 2 0 2 4 年，海 外 宏 基 站 和 小 基 站 的 市 场 规 模 将 分 别 达 到 8 3 3 亿 美 元和 1 3 6 亿 美 元。第 1 1 页/共 2 3 页图：2 0 1 8-2 0 2 7 年 全 球 通 信 设 备 市 场 规 模 及 其 预 测（单 位：亿 美 元）资 料 来 源：【天 风 证 券】信 科 移 动（6 8 8 3 8 7）：移 动 通 信 设 备 稳 健 增 长，深 度 参 与 低 轨 卫 星互 联 网兼 并 重 组 促 进 全 球 通 信 设 备 行 业 发 展。2 0 世 纪 9 0 年 代 以 来，全 球 通 信 运营 商 共 经 历 三 轮 资 本 开 支 大 周 期，分 别 为 9 0 年 代 初-2 0 0 0 年、2 0 0 1-2 0 0 8 年以 及 2 0 0 9-2 0 1 6 年，3 G 时 代 为 全 球 通 信 设 备 企 业 兼 并 重 组 最 为 活 跃 的 时 代，在 进 入 4 G 时 代 之 后，全 球 形 成 了 四 大 主 要 龙 头 企 业 并 行 的 局 面。图：全 球 通 信 设 备 企 业 兼 并 重 组 趋 势第 1 2 页/共 2 3 页资 料 来 源：【前 瞻 产 业 研 究 院】2 0 2 3 年 全 球 通 信 设 备 行 业 市 场 现 状 与 竞 争 格 局 分 析 龙 头 效应 凸 显【组 图】图：全 球 通 信 设 备 行 业 兼 并 重 组 事 件资 料 来 源：【前 瞻 产 业 研 究 院】2 0 2 3 年 全 球 通 信 设 备 行 业 市 场 现 状 与 竞 争 格 局 分 析 龙 头 效应 凸 显【组 图】（三）全 球 通 信 设 备 市 场 竞 争 分 析全 球 通 信 设 备 龙 头 效 应 凸 显。在 中 国 以 外 的 通 信 设 备 市 场 上，前 三 名 诺 基 亚、第 1 3 页/共 2 3 页爱 立 信、华 为 的 市 场 份 额 约 为 2 0%、2 0%、1 8%。爱 立 信 2 0 2 2 年 在 除 中 国 以外 全 球 主 要 区 域 的 5 G 市 场 份 额 都 有 提 升，继 续 保 持 移 动 网 络 市 场 的 领 导 地 位。诺 基 亚 拥 有 包 括 5 G、固 网 宽 带、路 由 器、光 传 输 更 完 备 的 产 品 线，2 0 2 2 年 的收 入 增 长 主 要 依 靠 固 定 网 络 业 务 实 现，同 时 移 动 网 络 业 务 的 利 润 率 得 到 了 明 显 提升。图：2 0 2 1 年 全 球 通 信 设 备 行 业 竞 争 格 局（单 位：%）资 料 来 源：【前 瞻 产 业 研 究 院】2 0 2 3 年 全 球 通 信 设 备 行 业 市 场 现 状 与 竞 争 格 局 分 析 龙 头效 应 凸 显【组 图】从 各 公 司 的 市 占 率 来 看，全 球 通 信 设 备 供 应 商 市 场 竞 争 格 局 保 持 基 本 稳 定，华 为、诺 基 亚、爱 立 信 位 居 市 场 排 名 前 三，占 据 市 场 份 额 超 过 5 0%。尽 管 美 国实 施 了 贸 易 限 制，但 华 为 仍 占 据 全 球 第 一 大 通 信 设 备 商 地 位，2 0 2 1 年 华 为 占 全球 通 信 设 备 市 场 2 8.7%的 份 额，同 比 增 长 7%。第 1 4 页/共 2 3 页图：2 0 1 7-2 0 2 1 全 球 通 信 设 备 行 业 市 场 主 要 企 业 的 市 场 份 额 变 动 情 况资 料 来 源：【前 瞻 产 业 研 究 院】2 0 2 3 年 全 球 通 信 设 备 行 业 市 场 现 状 与 竞 争 格 局 分 析 龙 头效 应 凸 显【组 图】（四）中 国 通 信 产 业 格 局图：中 国 通 信 技 术 服 务 行 业 整 体 格 局第 1 5 页/共 2 3 页资 料 来 源：【天 风 证 券】信 科 移 动（6 8 8 3 8 7）：移 动 通 信 设 备 稳 健 增 长，深 度 参 与 低 轨 卫星 互 联 网第 三 章、数 据 链 通 信 应 用 领 域 分 析（一）互 联 网 通 信全 光 网 建 设 快 速 推 进。2 0 2 3 年，新 建 光 缆 线 路 长 度 4 7 3.8 万 公 里，全 国 光缆 线 路 总 长 度 达 6 4 3 2 万 公 里；其 中，长 途 光 缆 线 路、本 地 网 中 继 光 缆 线 路 和 接入 网 光 缆 线 路 长 度 分 别 达 1 1 4 万、2 3 1 0 万 和 4 0 0 8 万 公 里。截 至 2 0 2 3 年 底，互 联 网 宽 带 接 入 端 口 数 达 到 1 1.3 6 亿 个，比 上 年 末 净 增 6 4 8 6 万 个。其 中，光纤 接 入（F T T H/O）端 口 达 到 1 0.9 4 亿 个，比 上 年 末 净 增 6 9 1 5 万 个，占 比 由 上年 末 的 9 5.7%提 升 至 9 6.3%。截 至 2 0 2 3 年 底，具 备 千 兆 网 络 服 务 能 力 的 1 0 GP O N 端 口 数 达 2 3 0 2 万 个，比 上 年 末 净 增 7 7 9.2 万 个。图：2 0 1 8-2 0 2 3 年 互 联 网 宽 带 接 入 端 口 发 展 情 况资 料 来 源：【工 信 部】2 0 2 3 年 通 信 业 统 计 公 报2 0 2 3 年，完 成 固 定 互 联 网 宽 带 接 入 业 务 收 入 2 6 2 6 亿 元，比 上 年 增 长 7.7%，第 1 6 页/共 2 3 页在 电 信 业 务 收 入 中 占 比 由 上 年 的 1 5.2%提 升 至 1 5.6%，拉 动 电 信 业 务 收 入 增 长1.2 个 百 分 点。图：2 0 1 8 2 0 2 3 年 互 联 网 宽 带 接 入 业 务 收 入 发 展 情 况资 料 来 源：【工 信 部】2 0 2 3 年 通 信 业 统 计 公 报（二）移 动 通 信5 G 用 户 规 模 迅 速 增 长，应 用 场 景 蓬 勃 发 展。根 据 运 营 商 公 开 披 露 的 信 息，2 0 1 9 年 末，中 国 移 动、中 国 电 信 5 G 套 餐 用 户 数 分 别 仅 为 3 0 0 万 户 和 4 6 1万 户；截 至 2 0 2 2 年 末，中 国 移 动、中 国 电 信、中 国 联 通 的 5 G 套 餐 用 户 数 已分 别 达 到 6.1 4 亿 户、2.6 8 亿 户、2.1 3 亿 户，国 内 5 G 套 餐 用 户 数 已 达 1 0.9 5亿。在 未 来 的 5 G 时 代，随 着 车 联 网、工 业 互 联 网，尤 其 是 以 智 能 家 居、智慧 城 市 为 代 表 的 海 量 连 接 应 用 场 景 的 蓬 勃 发 展，“物 物 相 连”使 得 终 端 数 量 有 望达 到 新 的 台 阶。第 1 7 页/共 2 3 页图：2 0 1 9-2 0 2 2 年 运 营 商 5 G 套 餐 用 户 数 增 长 情 况（单 位：亿 户）资 料 来 源：【天 风 证 券】信 科 移 动（6 8 8 3 8 7）：移 动 通 信 设 备 稳 健 增 长，深 度 参 与 低 轨 卫星 互 联 网运 营 商 资 本 支 出 平 稳，5 G 基 站 部 署 稳 步 推 进。我 国 的 2/3/4 G 网 络 建 设周 期 较 短，经 历 了“2 G 跟 随、3 G 突 破”到“4 G 同 行”后，我 国 的 5 G 已 经全 球 领 先。2 0 2 0 年，我 国 5 G 已 开 始 规 模 化 商 用，5 G 网 络 建 设 开 始 进 入 上 升趋 势，中 国 移 动、中 国 电 信、中 国 联 通 等 运 营 商 的 资 本 开 支 规 模 开 始 增 长。根 据三 大 通 信 运 营 商 2 0 2 3 年 资 本 开 支 指 引，预 计 总 体 投 资 规 模 稳 中 有 升，重 点 投向 以 5 G 为 主 的 基 础 网 络、算 力 网 络 及 产 业 数 字 化 领 域。截 至 2 0 2 3 年 底，全国 移 动 通 信 基 站 总 数 达 1 1 6 2 万 个，其 中 5 G 基 站（注 3）为 3 3 7.7 万 个，占 移动 基 站 总 数 的 2 9.1%，占 比 较 上 年 末 提 升 7.8 个 百 分 点。第 1 8 页/共 2 3 页图：2 0 1 8-2 0 2 3 年 三 大 运 营 商 资 本 开 支资 料 来 源：【天 风 证 券】信 科 移 动（6 8 8 3 8 7）：移 动 通 信 设 备 稳 健 增 长，深 度 参 与 低 轨 卫星 互 联 网图：2 0 1 8-2 0 2 3 年 移 动 基 站 发 展 情 况资 料 来 源：【工 信 部】2 0 2 3 年 通 信 业 统 计 公 报第 1 9 页/共 2 3 页（三）卫 星 通 信卫 星 通 信 是 指 利 用 人 造 地 球 卫 星 作 为 中 继 站 来 转 发 无 线 电 波，从 而 实 现 多 个地 球 站、航 天 器、空 间 站 之 间 的 单 向 或 双 向 通 信。典 型 的 通 信 形 式 为 音 视 频 广 播、数 据 广 播（导 航、定 位 等）、音 视 频 通 话、数 据 传 输（遥 感、遥 测 等）、互 联 网连 接 等。图：各 国 主 要 低 轨 卫 星 通 信 星 座 部 署资 料 来 源：【天 风 证 券】信 科 移 动（6 8 8 3 8 7）：移 动 通 信 设 备 稳 健 增 长，深 度 参 与 低 轨 卫星 互 联 网第 2 0 页/共 2 3 页图：截 至 2 0 2 2 年 底 全 球 各 国 在 轨 卫 星 数 量资 料 来 源：【天 风 证 券】信 科 移 动（6 8 8 3 8 7）：移 动 通 信 设 备 稳 健 增 长，深 度 参 与 低 轨 卫星 互 联 网图：2 0 2 2 年 中 国 通 信 卫 星 按 用 途 分 类 及 占 比资 料 来 源：【天 风 证 券】信 科 移 动（6 8 8 3 8 7）：移 动 通 信 设 备 稳 健 增 长，深 度 参 与 低 轨 卫星 互 联 网（四）物 联 网截 至 2 0 2 3 年 底，三 家 基 础 电 信 企 业 发 展 蜂 窝 物 联 网 用 户 2 3.3 2 亿 户，全第 2 1 页/共 2 3 页年 净 增 4.8 8 亿 户，较 移 动 电 话 用 户 数 高 6.0 6 亿 户，占 移 动 网 终 端 连 接 数（包括 移 动 电 话 用 户 和 蜂 窝 物 联 网 终 端 用 户）的 比 重 达 5 7.5%。全 球 已 经 有 大 量 的物 联 网 设 备 连 接 到 互 联 网，形 成 了 庞 大 的 物 联 网 生 态 系 统。从 增 速 和 存 量 上 分析，全 球 物 联 网 设 备 联 网 数 量 呈 现 持 续 增 长 趋 势，物 联 网 作 为 新 兴 领 域 呈 现 了 快速 发 展 的 态 势，并 且 具 备