,我能想到最浪漫的事就是和你一起在家养老,2017-2018中国互联网居家养老服务研究报告,分析定义本分析内容主要研究对象是互联网居家养老服务，互联网居家养老服务是通过使用移动通信技术提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以上门服务和健康管理服务为主本分析内容主要研究中国居家养老服务发展背景与概况，居家养老服务市场现状，互联网居家养老市场模式及案例以及发展趋势等内容。,分析定义与分析方法,分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。,目录CONTENTS,01020304,中国互联网养老市场发展背景研究中国互联网居家养老服务市场现状分析中国互联网居家养老服务市场案例分析中国互联网居家养老服务市场趋势分析,PART1,中国互联网养老市场发展背景研究,政策环境政策改革预期强烈，养老市场发展进入黄金期,0-4岁,45-49岁,60-64岁,95岁以上,10-14岁,15-19岁,20-24岁,25-29岁,30-34岁,35-39岁,40-44岁,50-54岁,55-59岁,65-69岁,70-74岁,75-79岁,80-84岁,85-89岁,90-94岁,5-9岁,12.3% 12.7% 13.1%,13.7% 14.3%,11.9%,14% 11.0% 11.1% 11.3% 11.6%,72.9,社会环境我国老龄化社会特点之速度快、来势猛给养老产业带来巨大市场空间, 由于我国出生率的下降和预期寿命的不断增加，老龄化进程呈现加快趋势。2014年我国60岁以上老龄人口达到2,12亿，成为了世界上首个老年人口突破两亿的国家。2030年后我国老年抚养比将超过婴儿抚养比，正式进入老龄化社会。2050年我国老龄人口将超过30%，高于美国等大部分发达国家。,16%12%10%8%6%4%2%0%,1600014000120001000080006000400020000,2006-2015年中国老龄人口与抚养比统计,65岁及以上人口(万人) 老年抚养比(%),71.42000,74.82005 20102015年中国人口年龄结构,76.32015,2000年-2015年中国人口预期寿命, 高净值人群的老龄化是未来养老产业的最大机会。随着未来5-10年，婴儿潮一代逐渐进入老年，我国老龄化的进程将会进一步加速， 分析认为，市场需求是养老产业的最大变数。未来5年是养老产业创业的黄金期，市场需求和用户认知亟待建立，2025年以后，养老产业将高速发展。,社会环境我国老龄化社会特点之未富先老需将重心放在老年人基本需求上，盘活现有资源，发展轻量服务,10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%,12.0%,50000400003000020000100000,60000,1990,1995,2000,2005,2010,2015,中美人均GDP与老龄人群占比对比,美国人均GDP美国65岁以上人群占比,中国人均GDP中国65岁以上人群占比,37.6%39.5%44.1%,36.2%,60-6455-5950-54,65+,2015年我国不同年龄组家庭空巢率统计, 欧美和日本进入老龄社会时，人均GDP一般在50000-100000美元，我国尚不足一万，是典型的未富先老国家。与此同时由于我国工商业的快速发展以及独生子女政策，外出务工人员增加的同时，独居、空巢老人成为一个庞大的群体。预计未来二十年将有过半的老人变为空巢老人。 在未富先老的社会背景下，高端养老服务难以普及，市场将重心放在老年人基本需求的满足上。医疗服务、护理服务、心理疏导和监测成为市场需求。,社会环境我国老龄化社会特点之医疗需求高慢病、失能老人多，同时医护力量不足，医养结合存在市场潜力,12326,35,1,2,3,300250200150100500,2003-2013居民慢性病患病率统计（）,慢性病总体,高血压,心脏病,脑血管病14 7 62003,糖尿病1575518 10 112008,恶性肿瘤24514322 122013, 我国居民慢病患病率高，而养老场所不能提供医疗服务，医院因其资源不足不能提供长期住宿，老年人患病需要往返于医院、家庭或养老机构，耽误治疗又增加负担。失能或者半失能老人需要进行生活护理，也需要后续的医疗与康复治疗。医养结合具有一定的发展空间。,2.7,2.5 3.5%,-0.6%,0.4%,2.4%,6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%,2.72.652.62.552.52.452.42.352.32.25,2.41981,5.1% 2.6 2.6 2.61990 2000 2005 2010 2015,1981-2015年单个医生年诊疗人次（千人次）,单个医生诊疗人次（千人次）,增长率,PART2,中国互联网居家养老服务市场现状分析,3%,96%,90%,40%30%,80%70%60%50%,100%90%,现阶段养老服务占比,“十二五”规划,我国养老服务类型占比机构养老 社区养老 居家养老1%3%7%,居家养老是我国主流养老方式，着眼于家庭与机构之间的信息调配痛点，互联网养老服务成为蓝海 我国老龄化潮流具有速度快、来势猛、未富先老等特征，同时伴随着空巢老人、失能老人数量多等社会问题。所以由居家养老为代表的重服务、低成本的模式占据我国养老产业主流，三种养老模式互补发展。 分析认为，以居家为主，社区为辅的养老模式将在资源利用和成本控制方面具有优势，未来随着社区养老服务的发展，社区养老占比将持续增加，服务和需求端的实时信息调配将成为互联网养老服务发展的重要机会。,居家养老 居家养老是我国现阶段最主要的养老方式，占比达90%以上。 受到我国家族式文化影响，居家养老服务具有广阔的市场空间。 主要服务内容是专业护理、医疗服务人员上门开展老年人照料、治疗、护理服务。,社区养老 社区养老模式整合上门服务和社区服务，因目前社区服务发展滞后，占比仍旧较小。 社区养老结合上门服务和社区托老所，让老年人在得到家人照顾的同时，也享受社区提供的老人照料或托老服务。,机构养老 现阶段由于政策顶层设计不足，养老机构服务成本与大部分老年人消费能力不匹配，故机构养老发展较为迟缓。 养老机构为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动，分为公立和民营机构两种。,老年人,社区托老所,上门护理服务社区托老服务,医护人员上门服务,老年人,医护人员,服务 入住养老社区/养老院,120%,84%,82%,78.2,35%,23.4,24%,424.6,129%,100%80%60%40%20%0%,140%126%,180%160%,250200150100500,350300,450400,187.7130.496.644%433.84 10.22012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F,2013-2020年互联网养老市场规模统计,市场规模（亿元）166%,增长率,2017年互联网养老产业规模预计达到96.6亿市场在2020年以后进入高速发展期, 根据统计监测，2017年互联网养老（包括基于互联网的机构上门、护士上门、护工上门、健康管理和慢病管理等）产业规模供96.6亿，比上年增长24%。预计2020年市场将进入高速发展阶段，以满足老年人医疗、护理需求为主的服务将迅速发展。,生理需求,安全需求情感需求,基本需求,老年人需求,现阶段互联网产业机会,医疗服务护理服务失能老人管理,健康监测慢病管理老年地产老年旅游,居家养老服务方主要分为上门服务和健康管理两大类医疗资源提供方、养老机构与地产为服务方提供资源和后勤保障,医疗资源提供方传统医疗机构从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构医疗服务人员从事疾病诊断、治疗活动的人员医师护士药师,养老机构普通型养老院费用自理，民办为主，照顾日常起居医护型养老院费用多为医疗报销，针对失能老人度假型养老社区结合旅游服务，以养生。康复服务为主老年公寓服务全面，市场化养老地产商,互联网居家养老服务提供方上门服务类利用互联网技术为老年人提供上门医疗、康复、陪护、等服务医疗服务型 上门陪护型居家康复型健康管理类利用互联网及物联网技术为老年人提供健康监测、及时预警等服务,养老机构,互联网居家养老服务从资源和技术端探索养老服务切入口通过建立竞争壁垒探索商业模式发展,资源端上门服务类,从医疗资源切入从护理资源切入,C端,B端,护士、中医理疗上门服务失能半失能老人陪护与康复服务,护士集团护理人才培训,降低服务门槛合理配置医疗资源健康服务入口机构服务与到家服务的闭环护理人才输出,发展机会,代表厂商,技术端智能硬件类从健康监测切入,C端个人健康指标监测,B端信息管理服务 ,发展机会向产业链上游延伸切入机构服务个人健康数据价值挖掘,代表厂商,20%,176 5%,70.8,移动互联网等科技在生活服务领域的快速渗透，对居家养老服务形式、资源配置方式产生影响，加速居家养老行业快速发展,养老需求人群需求信息,医疗、护理资源资源信息安全保障,平台交易，获取服务提供服务，获取佣金标准制定 信息整合 平台撮合互联网服务平台,物联网、云计算、AI、智能硬件 信息重匹配，改变资源配置方式 平台担保保障，改变传统服务形式,上门养老平台类企业出现，服务配置形式发生改变,25%15%417.7 10%0%,1400120010008006004002000,2014-2017中国到家O2O服务规模交易规模（亿元人民币） 本地生活服务O2O占比1205.1962.6817545.1125.4,到家O2O服务快速渗透，服务规模提升,2,10,9,2012,2013,2014,2015,2016,2011-2016互联网养老创业项目数量统计1815,居家养老上门服务部分企业融资多集中于早期随着O2O浪潮落幕，创业项目逐渐减少，市场进入理性发展期,数据说明：项目包括医疗上门服务、上门护理服务、智慧养老平台等利用互联网手段提供养老服务的企业,数据来源：根据网络公开资料收集，以企业公开稿件或发布会发布为准数据说明：包括医疗上门服务、上门护理、居家康复等互联网养老服务,互联网居家上门服务企业投资情况概览（不完全统计）, 互联网养老创业项目于2014年呈现爆发态势，随后逐年下降 分析认为，由于养老市场尚处于早期，市场模式不明确，互联网养老创业项目的爆发与互联网整体市场相关性较大，早年随着上门服务的火爆，出现不少非理性投资，随着O2O浪潮落幕，市场进入理性发展期。,消费级智能硬件迅速发展，延伸至养老领域智能监测设备为居家养老提供远程健康管理基础,1410.82,1853.05,2260.23,2001.29,2191.11,2305.76,2133.04,1050,252015,1000.00500.000.00,2500.002000.001500.00,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,2017年智能可穿戴设备领域用户活跃情况,活跃用户(万),人均单日使用时长(分钟),智能可穿戴设备用户基础牢固，活跃情况稳定,健康管理,运动监测,智能设备应用场景不断分化延伸,养老服务,大众,细分市场,实时监测与远程交互,家属终端,身体指标监测,护士终端,多种类检测终端, 增加数据维度，保证护理或康复治疗安全性 针对老人的感应装置，降低突发情况伤害,数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2016,预测2018发展趋势,低,高,低,厂商创新能力2017发展路径,互联网居家养老实力矩阵分析基于服务资源的上门医护服务受到市场青睐，逐渐建立标准级养老服务2017年中国互联网居家养老市场实力矩阵高厂商现有资源,基于服务人员资源的上门服务 基于服务人员的上门服务（例如医护到家、一号护工、小趣好护士）基本处于实力矩阵的中心范畴，这一类服务以资源为基础，以技术为加分项，基本都具有平衡护士资源和互联网服务关系的能力，利用互联网做到医患或者需求与供给端的有效融合。基于机构的上门服务 基于机构的上门服务（朗高养老、青松康护）通过资本与资源实力处于领先或务实者象限。盈利能力是这类服务企业的核心竞争点。基于技术的养老服务 基于技术的养老服务（例如麦麦养老、守护云）需要对于医疗资源加深理解，从资源端得以突破。,PART3,中国互联网居家养老服务市场案例分析,上门服务类,陪伴,医疗资质,人身安全,上门医护模式解决空巢老人、失能老人护理难题从供给和需求端优化居家养老服务运行效率服务标准建立与人才培养是现阶段上门服务的发展关键点,需求端：满足用户居家养老需求,社会现状,衍生需求,对应服务,空巢老人多,慢病、失能老人多,日常生活照料基础护理服务心理咨询与疏导,基础护理服务医疗护理服务体检服务,护士上门服务上门 中医 健康打针 理疗 体检,长期护理服务助餐/ 慢病助洁 护理,供给端：为社会提供养老护理人才流动培训通道,护理人员召集,护士院外执业,人才获取,上门服务安全性保障,建立流通渠道,人员培训,护士集团,增加护理人员供给,提高护士资源利用率,卫生环境标准建立,服务流程,80.7%,78.8%,健康,鼻饲,打针,标准服务保证安全,二次成单平台,二次成单给予,不抽佣金,85折优惠,封停抢单资格,举报奖励,护士上门服务案例：服务标准建立+保险加持+政策保障医护到家不断完善平台影响力，建设医养结合服务标杆,依托安全、标准、有效的护士上门服务切入居家养老,提高护士收入水平护士职业关注因素TOP483.7%77.5%薪资待遇 获得尊重 工作环境 人际关系,保障护士服务安全 “天使眼计划”如若出现意外或超时未确认，护士长会与护士进行联系，确保人身安全。 为护士办理第三方护理责任险 TOP1000的护士配备无菌工具包,国内首个三甲护士集团联合北京协和医院等1000余名三甲医院护士联合创办建立护士资质审核标准拥有护士执业证书、5年以上临床护理经验安全、可靠的护士资源,建立服务标准，树立居家医养结合服务标杆,送药到家陪诊服务,护士上门服务平台标准、多样化的患者服务护士上门 多样化服务场景拓展服务种类输液 换药 体检护士导尿 吸痰 上门中医理疗,护士市场 成立一年，3万名护士加入平台认证，覆盖260多个城市。政策支持 2016年初，获批成,为“全国老龄办信息中心互联网医养服务试点单位”。创新成就 代表中国区参加硅谷“G-startup全球创业创新总决赛”获得第三名。用户拓展 2016年全年将近400万个注册，日单量达到1000多单。,市场成绩,医责险+第三方护理责任险+综合意外险保险服务加持医护到家平台影响力成单保障突破O2O服务发展瓶颈“ICCINO”护士上门十步操作护士端 用户端 Insurance：为护患双方免费投保险 Check：检查护士执业资质。 Check：检查患者药品和工具，包括检查患者的院外输液证明。 Inform：即健康指导和签订知情同违规被举报永久 违规行为 意书 Nursing：即护理操作服务。 Observation：即至少观察20分钟后方可离开。,考核通过,上岗,上门陪护服务案例：从先进护理技术出发，回归服务本质一号护工围绕用户体验，优化服务质量,一号护工发展历程,2016.01 社区公益活动累计走进20家社区，粉,丝数突破10万2015.12 产品APP上线2015.09 引进日本介护先进理念与护理技术2015.06 “一号护工”品牌正式诞生,2016.07 与立德社工达成战略合作，成为养老助残项目上门护理服务供应商2016.04 受邀参加日本“仁心会”中日两国养老与介护主题论坛,依靠引进日本先进介护理念不断建立用户认知，引导用户习惯2016.11 月嫂和产科护理服务上线,供给端引进日本专业介护培训,需求端围绕用户体验优化线下服务质量,护理课程礼仪课程心理课程,根据客户反馈循环培训72小时,市场拓展策略北京市场 全国市场市场定位策略服务输出 需求平台,套餐模式服务回馈机制长期护理险,提升服务性价比优化用户体验,以用户体验为核心诉求，建立产品体系,居家护理医院护理助老护理,产品回馈体系,分析认为，一号护工作为消费升级背景下的老年照护企业代表，主要有以下几点核心竞争点： 以用户体验为核心的服务体系建立 成熟的护理技术引进 平台在陪护标准建立上的探索,智能养老类,智能硬件不断发展，服务场景多样化从慢病和健康管理切入养老服务，逐渐演化出针对老年人的服务体系,多种应用场景,定位,活动环境,支付,慢病门锁,运动,智能硬件在养老领域具有多重应用场景,健康个人身体监测+环境实时监测,数据维度服务价值,B端资源是健康管理服务的重要抓手,2C：关注用户拓展健康智能硬件,2C：完善用户体验2B：注重B/C端交流监测/咨询/护理为一体,子女终端,医护人员终端老人终端,从B端开拓养老市场，以自主研发构建技术壁垒麦麦养老建立以养老为核心的智能服务体系,麦麦健康云,长者终端,子女终端,护士终端,管理终端门禁与支付, 长者手表 智能床垫 智能网关, 微信服务号,护士手表护士PAD健康采集设备智能体重秤, PC管理 TV管理 手机H5管理 消费系统 门禁系统,多样化终端场景构建服务系统,以机构为出发点做到养老服务的有效触达,自主研发智能硬件结合场景开发软件以养老服务机构为主要突破口,分析认为，养老服务市场发展尚处于早期，且60岁以上老年人不是智能硬件的核心受众。从B端机构切入能快速高效利用信息化服务与机构置换用户资源，迅速建立行业壁垒。但智能硬件的开发投入高，回本慢。现阶段行业背景下，轻量化的服,务受到关注的几率较高，应积极利用数据和用户资源拓展服务。,PART4,中国互联网居家养老服务市场趋势分析,居家养老的未来,互联网居家养老三大发展趋势：老有所医、老有所养、老有所供 老有所医，坚持医养结合 医疗资源是养老服务的重要抓手 老有所养，融合社区、机构服务单纯的上门模式在养老产业中只是一种中间形态未来将与机构或社区相互合作，以寻求服务能力的拓展与价值的最大化变现。, 老有所供，长期护理险将成为主要支付方式政策顶层设计建立长期护理险体系企业积极跟进，保障老年人养老付费体系建立,街道,家庭,老有所医、老有所养服务与线下机构结合建立促进服务能力跃迁,上门服务企业建立线下服务点,养老服务机构嫁接上门服务,以人为核心嫁接或自建线下服务店以服务为核心线下医护服务点促进服务向下辐射社区医院,以床位收费盈利模式的改变以服务收费精细化运营模式的建立完整的付费体系, 我国老龄化具有速度快，失能空巢老人多等特点，由于人口红利，过去一代的老年人护理很大程度上依赖家庭，我们还有人口红利，但独生子女结构导致下来的老龄化不可能依赖家庭成员，必须依靠专业机构。这个市场蛋糕会快速膨胀。 分析认为，居家养老上门服务本质上是一种具有地域性和分散性的O2O服务，上门护理服务在短时间内会快速发展，但单纯的上门模式在养老产业中只是一种中间形态，未来将与机构或社区相互合作，以寻求服务能力的拓展与价值的最大化变现。,老有所供长期护理险将成为养老服务付费体系核心, 从世界各国的发展经验来看，长期护理保险的费用都是由政府、社会、个人共同承担。这需要制定相应的法律法规。 我国目前正在筹划长期护理保险制度。今年7月，人社部关于开展长期护理保险制度试点的指导意见提出，“鼓励商业保险公司开发适销对路的保险产品和服务，发展与长期护理社会保险相衔接的商业护理保险，满足多样化、多层次的长期护理保障需求”。 分析认为，在现阶段的政策和经济条件下，长期护理险具有潜力和意义，但是服务标准化和完备的用户数据源是护理险投向市场的必要条件。,保险体系建立政府主导长期护理险落地个人缴纳财政补贴医保基金补贴建立养老付费体系，保障服务覆盖,组合政策撬动商业养老险市场 2017年底前启动税延养老险试点 支持商业保险机构在投资开办的养老机构内设置医院等医疗机构 鼓励商业保险机构投资养老服务产业，支持商业保险机构开展住房反向抵押养老保险业务 支持商业保险机构发起设立商业养老保险机构 允许境外专业机构投资商业养老保险机构对商业保险机构一年期以上人身保险保费收入免征增值税 审慎开展商业养老保险资金境外投资 建立完善老年人综合养老保障计划 支持商业保险机构参与基本养老险基金和社保基金投资运营,谢谢观看,