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20240220_广发证券_电子行业：中国台湾电子公司24M1经营情况跟踪_23页.pdf

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识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 1/23 T ab l e _ P ag e 跟踪分析|电子证券研究报告 T ab l e _ T i t l e 16 24M1 T ab l e _ S u m mar y 2023 37.7%24M1 1.6%2023 67.0%5.2%-7.1%37.7%24M1 2.0%-23.9%-24.6%1.6%24M1 11.2%3.8%24M1 5 5 24M1 IC YOY+79.4%YOY+39.2%IC YOY+27.9%MOM+20.6%MOM+13.3%MOM+6.3%23Q4 196.2 YoY-1.5%QoQ+13.6%3 nm 24Q1 180-188 QoQ-6.2%YoY+10.0%2024 10%20%AI CAGR 50%2027 high-teens IC 23Q4 1296 YoY+19.7%QoQ+17.7%48.3%QoQ+0.9pct 23Q4 2024 12 5G 2023 50%60%AI 24M1 54.8%31.2%155.7%12 AI AI AI AI PC 800V T a bl e _G r a de 2024-02-20 T ab l e _ P i cQ u o t e T ab l e _ A u t h o r SAC S0260519060001 SFC CE No.BFS478 021-38003658 SAC S0260520090002 021-38003660 T ab l e _ D o cRe p o r t PC:OLED 8.6 2024-02-08:2024-01-29 OLED:OLED 8.6 2023-11-30 T ab l e _ C o n t ac ts 021-38003660-31%-23%-14%-6%3%11%02/23 04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 300712793 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 2/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 Table_impcom EPS()PE(x)EV/EBITDA(x)ROE(%)/2023E 2024E 2023E 2024E 2023E 2024E 2023E 2024E 688008.SH CNY 51.95 2024/01/28 88.96 0.41 1.48 126.71 35.10 98.83 29.78 4.50 14.20 688012.SH CNY 125.57 2024/01/14 222.62 2.96 3.78 42.42 33.22 40.50 32.28 10.70 12.00 688123.SH CNY 44.36 2023/10/31 72.28 1.09 2.41 40.70 18.41 36.36 16.32 8.10 15.20 A 000725.SZ CNY 3.95 2023/07/16 5.58 0.21 0.40 18.81 9.88 3.20 2.48 5.80 9.90 688234.SH CNY 53.86 2024/01/30 85.76-0.09 0.34-158.41 175.34 67.28-0.80 2.70 688478.SH CNY 31.88 2024/01/25 49.95 0.52 1.11 61.31 28.72 59.61 27.74 4.60 8.90 002371.SZ CNY 258.50 2024/02/07 416.96 7.32 10.80 35.31 23.94 27.10 19.33 16.60 19.70 688720.SH CNY 34.23 2023/12/11 72.25 0.40 0.56 85.57 61.12 47.89 36.79 3.40 4.70 Wind 0YEVuNtOoNpOsMmPrMrOqRaQaO9PmOqQmOsOkPnNmOeRpNmO6MrRvNuOnOmRxNsQxP 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 3/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 24M1.5 24M1.7.7.7.9 IC.10 IC.11.11 IC.12.12.13.14.14.15.15.17.21 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 4/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 1 2023.5 2 24M1.5 3 24M1.5 4/PE.6 5/PE.6 6 24M1.6 7 24M1.6 8 24M1.7 1.9 2.10 3 IC.11 4 IC.11 5.11 6 IC.12 7.12 8 K.13 9 K.13 10.14 11.14 12.14 13.15 14.16 15.17 16.18 17.19 18.20 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 5/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 24M1 Wind 2023 67.0%5.2%-7.1%37.7%24M1 2.0%-23.9%-24.6%1.6%24M1-0.2%1 2023 2 24M1 Wind Wind 24M1 11.2%3.8%3 24M1 Wind 2022 80%90%100%110%120%130%140%150%160%170%180%2023-01-03 2023-04-03 2023-07-03 2023-10-03:-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 6/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 PE 22M10 22M10 22M4 PE 2023 2024 PE PE PE 24M1 28 44 36 52 PE-TTM PE-TTM 4/PE 5/PE Wind Wind 2021 24M1 10 10 6 24M1 7 24M1 Wind Wind 0102030405060:81.5%98.4%50.3%39.3%0%20%40%60%80%100%120%0102030405060PE()()0%5%10%15%20%25%-25%-20%-15%-10%-5%0%识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 7/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 24M1 wind Wind IC YOY+79.4%YOY+39.2%IC YOY+27.9%MOM+20.6%MOM+13.3%MOM+6.3%8 24M1 Wind 24M1 2158 YoY+8%MoM+22%24M1 190 YoY-3%MoM+12%24M1 29 YoY-9%MoM-17%24M1 15 YoY+74%MoM-9%Earning Call Transcript TSMC 23Q4 196.2 YoY-1.5%QoQ+13.6%3 nm 23Q4 53.0%QoQ-1.3pct 3 nm 41.6%QoQ-0.1pct-50%0%50%100%150%200%识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 8/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 23Q4 3/5/7nm/15%/35%/17%/33%6%/33%/19%/42%23Q4 HPC/IoT/DCE/43%/43%/5%/5%/2%/2%QoQ+17%/+27%/-29%/+13%/-35%/-16%43%/38%/8%/6%/2%/3%YoY+0%/-8%/-17%/+15%/-16%/-6%24Q1 180-188 QoQ-6.2%YoY+10.0%52%-54%40%-42%-0.6pct 24 20%3-4pct N5 N3 24H2 24H2 1-2pct 53%CapEx 23 CapEx304 320 24 CapEx 280-320 70%-80%10%-20%10%24 30%24 10%20%AI CAGR 50%NPU PC 2027 high-teens 24 HPC N3 23H2 2024 mid-teens N3E 23Q4 HPC N3P N3X N2 2025 N2 25H2 2025 16nm 20%28nm CoWoS CoWoS SOIC CAGR 50%2021 50%30%24Q4 25H1 N4 N3P Intel 18A IDM HPC Earning Call Transcript 23Q4 549.6 YoY-19.0%QoQ-3.7%32.4%QoQ-3.5pct 775 12 QoQ-2.6%66%QoQ-1pct 23 2225.3 YoY-20.2%识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 9/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 34.9%YoY-10.2pct ASP 23Q4/62%/23%/11%/4%Fabless/IDM 78%/22%/47%/23%/13%/17%22/28nm 36%40nm 50%12 24Q1 2%-3%ASP 5%30%60%2024 33 95%12 20%P6 60%Fab12i P3 24 20%2026 PC 24 Q1 Intel 2027 12nm LTA 2024 Q1 50%Q4 Q1 28nm 1 Wind 24M1 44 YoY-26%MOM-32%24M1 10 YoY-9%MoM-28%23M1 23M2 23M3 23M4 23M5 23M6 23M7 23M8 23M9 23M10 23M11 23M12 24M1 200051 163174 145408 147900 176537 156404 177616 188686 180430 243203 206026 176300 215785YOY 16%11%-15%-14%-5%-11%-5%-13%-13%16%-7%-8%8%MOM 4%-18%-11%2%19%-11%14%6%-4%35%-15%-14%22%19590 16931 17689 18461 18778 19056 19064 18952 19053 19191 18788 16979 19014YOY-4%-19%-20%-19%-23%-23%-23%-25%-24%-21%-17%-19%-3%MOM-6%-14%4%4%2%1%0%-1%1%1%-2%-10%12%3203 2484 2500 3569 3140 3145 3597 3517 3444 3243 2922 3510 2928YOY-23%-41%-51%-20%-41%-43%-23%-29%-7%-9%-9%25%-9%MOM 14%-22%1%43%-12%0%14%-2%-2%-6%-10%20%-17%873 858 915 1073 1365 1506 1381 1403 1382 1590 1610 1667 1514YOY-55%-52%-50%-40%-25%-5%1%1%16%32%32%54%74%MOM-20%-2%7%17%27%10%-8%2%-2%15%1%4%-9%识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 10/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 2 Wind IC 24M1 445 YoY+99%MoM+2%SOC 24M1 34 YoY+20%MoM+16%24M1 88 YoY+60%MoM+27%24M1 27 YoY+14%MoM-5%24M1 4 YoY+64%MoM+14%Earning Call Transcript 23Q4 1296 yoy+19.7%qoq+17.7%48.3%qoq+0.9pct 23Q4 23Q4 64%qoq+53%24Q1 30%qoq-19%24Q1 RIP 6%qiq+1%24Q1 24Q1 12181296 6%27%35%2024 12 5G 2023 50%60%AI BCI 2024 23M1 23M2 23M3 23M4 23M5 23M6 23M7 23M8 23M9 23M10 23M11 23M12 24M1 5930 5981 6705 5634 5957 6305 5485 5462 6429 5087 5243 6434 4396YOY 14%12%17%7%-1%1%-4%-13%6%-19%-13%6%-26%MOM-2%1%12%-16%6%6%-13%0%18%-21%3%23%-32%1125 1279 1360 1134 1132 1373 1180 1201 1248 1093 1346 1407 1019YOY-9%7%4%-15%-16%1%-15%-14%-13%-28%-10%1%-9%MOM-19%14%6%-17%0%21%-14%2%4%-12%23%5%-28%识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 11/23 T ab l e _ P ag eT e x t 跟踪分析|电子 3 IC Wind IC 24M1 14 YoY+33%MoM-3%24M1 7 YoY+19%MoM+23%4 IC Wind 24M1 31 YoY+36%MoM-3%24M1 64 YoY+31%MoM-2%24M1 19 YoY-13%MoM+4%5 Wind 23M1 23M2 23M3 23M4 23M5 23M6 23M7 23M8 23M9 23M10 23M11 23M12 24M1 22383 30310 42958 28350 31567 38219 31763 42256 36078 42811 43071 43680 44496YOY-49%-24%-27%-46%-39%-25%-22%-5%-36%28%19%13%99%MOM-42%35%42%-34%11%21%-17%33%-15%19%1%1%2%(SOC)2800 2994 3605 3701 3856 3502 3750 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