牛羊肉产加销一体化项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制机构： XX 畜牧实业有限公司 二 O 一七年九月 目录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目概述 . 1 1.2 项目概况 . 3 1.3 可行性研究的依据 . 5 第二章 项目提出的背景和必要性 . 6 2.1 项目提出的背景 . 6 2.2 项目建设的必要性 . 7 第三章 市场分析 . 11 3.1 国际市场供需现状 . 11 3.2 国内市场供需现状 . 12 3.3 东营市场 容量 分析 . 14 3.4 营销策略 . 14 3.5市场风险 . 17 第四章 建设规模与产品介绍 . 19 4.1 建设规模的合理性分析 . 19 4.2 建设规模 . 20 4.3 建设方案 . 21 第五章 场址选择 . 22 5.1 场址所在位置现状 . 22 5.2 场址建设条件 . 22 5.3 建筑方案 . 25 第六章 技术方案、设备方案和原材料方案 . 27 6.1 技术方案 . 27 6.2 主要设备方案 . 31 6.3 主要原材料供应 . 34 6.4 主要能源消耗 . 35 第七章 总图运输与公用辅助工程 . 36 7.1 总图布置 . 36 7.2 场内外运输工程 . 37 7.3 公用辅助工程 . 37 第八章 节能、节水 . 39 8.1 用能标准和节能规范 . 39 8.2 能耗状况和能耗指标分析 . 39 8.3 节能措施 . 42 8.4 节水措施 . 47 第九章 环境影响评价 . 49 9.1 环境保护依据 . 49 9.2 场址环境条件现状 . 49 9.3 项目建设和生产对环境的影响 . 49 9.4 环境保护措施方案 . 50 9.5 环境影响评价 . 52 第十章 劳动安全卫生与消防 . 53 10.1 经营期防护和监控措施 . 53 10.2 消防 . 54 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 57 11.1 组织机构 . 57 11.2 人力资源配置 . 57 第十二章 项目实施进度 . 59 第十三章 投资估算及融资方案 . 60 13.1 投资估算依据 . 60 13.2 投资估算 . 60 13.3 融资方案 . 61 第十四章 财务评价 . 62 14.1 财务基础数据 . 62 14.2 财务评价 . 63 14.3 财务评价结论 . 66 第十五章 社会效益评价 . 67 第十六章 结论与建议 . 68 16.1 结论 . 68 16.2 建议 . 68 第一章 总 论 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称 牛羊肉产加销一体化项目 1.1.2 承办单位 山东 XX 食品有限责任公司 1.1.3 承办单位概况 山东 XX 食品有限责任公司前身为东营市东津酿酒厂，位于 XX 县XX镇工业园内， 2008 年 6 月竣工投产，公司在原有生产条件的基础上，增加固定资产投资 3000 万元，达到年生产纯粮原酒 1000 吨的能力，成为全 市最大的纯粮酿造酒生产基地。 2010 年 3 月更名为山东 XX 食品有限责任公司，企业经过近二十年的发展，具有良好的质量管理体系， 2008 年通过 ISO9001 质量管理体系认证，现公司食品安全管理体系认证正在进行中。 山东 XX 食品有限责任公司从事食品生产有近 20年的历史，在食品安全保障和食品供销网络体系建设方面储备了大量的人才，形成了完备的人才和管理队伍。公司将不断引入和培养精英人才，打造高素质的创业团队，制定规范、系统的各项管理制度，实施网络化、规范化、标准化和精细化管理。 山东 XX 食品有限责任公司现拥有多名专业技 术人员，包括国家注册生产许可证审查员、食品安全国家注册审查员，拥有山东农大畜牧和兽医专业毕业的学生 4 名。公司重视人才培养和人才引进，中专学 历以上人员占到了全部职工的 60%，公司现有职工 180 人，其中高级职称人才 3 人，中级职称 18 人，初级职称 40 人，公司准备聘请中国绿色产业协会加盟合作，并提供技术指导，良好的人才技术实力为项目建设和运营打下了牢固的人力资源基础。 山东 XX 食品有限责任公司 在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、养殖、生产于一体的生产加工体系。 山东 XX 食品有限 责任公司 将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响 XX 的品牌。 独特的人才机制，广泛的科技合作，是山东 XX食品有限责任公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使山东 XX 食品有限责任公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使 XX成为更可靠、更安全的产品打下坚实的基础。 展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将山东 XX 食品有限责任公司建设成为管理一流 、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。 1.2 项目概况 1.2.1 建设场址 拟建项目位于 XX 县 XX镇工业园 1 号。 1.2.2 建设规模和工程方案 本项目建设规模确定为年综合加工 20万只羊、 5 万头牛的加工能力，正常年的年销售收入约为 30540万元。 项目总用地 20000平方米（约 30亩），总建筑面积 16800平方米 。包括办公用房占地面积 200 平方米，建筑面积 200 平方米；职工宿舍及餐厅占地面积 1200 平方米，建筑面积 1200 平方米；加工车间占地面积 8000 平方米，建 筑面积 8000 平方米；冷库占地面积 7200 平方米，建筑面积 7200 平方米；辅助用房建筑面积 200 平方米；绿地面积为1600平方米；道路及停车场占地面积为 1600 平方米。 主要技术经济指标 序号 指 标 单位 数量 备注 l 项目总用地 20000 约 30亩 2 总建筑面积 16800 2.1 办公用房 200 2.2 职工宿舍及餐厅 1200 2.3 车间总建筑面积 8000 2.3.1 屠宰车间 2000 两座 2.3.2 粗加工车间 1000 两座 2.3.3 精加工车间 4000 两座 2.3.4 羊肉脱酸车间 1000 一座 2.4 冷库 7200 三座 2.5 生产辅助用房 200 3 容积率 0.84 4 绿地面积 1600 5 绿地率 % 8 6 项目总投资 万元 9600 7 总投资收益率 16.93 8 内部收益率 % 10.41 9 投资回收期 年 7.05 1.2.3 项目投入总资金及效益情况 初步估算，项目总投资 9600 万元 ，其中固定资产投资 5420万元，生产设 备投资 1246万元，流动资金 2200 万元，其他费用 734 万元。 本项目实施后，年销售收入 30540 万元，正常年税后利润 1219万元，总投资收益率 16.93%，税后内部收益率 10.41%，税后投资回收 期为 7.05（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。 1.3 可行性研究的依据 1、投资项目可行性研究指南（试用版） 2、中华人民共和国环境保护法 3、中华人民共和国节约能源法 4、工业项目建设用地控制指标（试行） 5、建设项目经济评价方法与参数（第三版 ） 6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 7、 农产品加工业“ 十三五 ”发展纲要 8、 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 9、 东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 10、建设单位提供的有关材料 第二章 项目提出的背景和必要性 2.1 项目提出的背景 随着我国内肉类消费结构的变化 、 国际市场的恢复 ， 牛 、 羊产品的市场需求空 间 较大 ， 产品价格较高且稳中有升 ， 生产效益良好 ， 因此农民的生产积极性很高 。 同时， 各级政府将加快发展优质草食畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我 国牛 羊生产进入了良性增长期。 中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定指出：由传统农业向现代 农业转 变，进行一次新的农业革命。还具体指出积极发展牧区畜牧业，加快发展 农区畜牧业，突出发展草食型、节粮型畜牧业。 我国肉牛肉羊生产稳步发展，养殖效益稳定。据行业统计，前三季度牛存栏 同比增 长 2 26；出栏同比增长 6 82；牛肉产量同比增长 6 9。羊存栏增 长 3 39；出栏增长 6 6；羊肉产量增长8 21。当前，出栏一头育肥肉牛 可盈利 400 500元；出栏一只羊获利 60 80元。 近几年我国 肉牛、肉羊生产得到了持续发展，主要得益于以下几个原因： 一、 政策 的推动 各地重视肉牛肉羊优势产业带建设，出台优惠政策，加大品种改良和养 殖小区的扶持力度。 二、是养殖效益的驱动 牛羊肉市场价格几年来基本处 于稳中 有升的状态，养殖效益稳定，农民的养殖积极性较高。 三、消费市场的拉 动 随 着人们生活水平的提高，牛羊肉的消费稳中有升，拉动了生产的发展。 四 、龙头 企业的带动 畜产品加工企业纷纷在肉牛、肉羊生产基地建厂投产，带动 了当地畜牧业的发展。 畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口众多，发展畜牧产品加工不仅可 以增加 农 产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还 将带动 偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差 距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局，加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等的农 产品主产区为主体，其他农业地区为重要组成的“七区二十三带”农业战略格局。 提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大 农副产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设”。 该项目为牛羊综合加工项目，项目引进先进生产线，达到年综合加工羊 20 万只、牛 5 万头的加工能力。因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展，有利于国民经济的发展。 2.2.2 符合山东省“ 十三五 ”规划，有利于优化技术结构和产品结构 山东省“ 十三五 ”发展规划纲要指出：“按照布局集中、产业集聚、土地集约、生态环保的原则，完善城市功能分区，合理配置产业用地。大力发展园区经济，整合、创新国家级和省级开发区，加强小城镇建设与工业园区布局的结合，提升园区发展水平。 大力推进产业集群，围绕提升产业配套能力，延长产业链条，着力在装备制造、电子信息及家电、纺织服装、化工医药、食品和农副产品加工、建材六大产业中，培育 50个营业收入过 100亿元的产业集群，促进工业向园区集中，产业向城镇集聚”。 本 项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动农副产品加工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“ 十三五 ”规划，有利于优化山东农副产品加工业的产品结构和技术结构。 2.2.3 符合东营市“ 十三五 ”规划，有利于促进当地国民经济的发展 东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：“集约发展高效生态农业。落实好国家农业部和山东省政府签署的共同推进黄河三角洲高效生态农业示范区建设合作备忘录，以农业增效、农民增收为中心，用现代农业手段装备农业，用现代科技改造农业，用现代经营形式发展 农业，推进农业产业化、园区化、标准化发展，调高调优种养结构，完善农业市场服务体系，发展壮大龙头企业和合作组织，建成全国重要的高效生态农业示范区”。 该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地农副产品加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。 2.2.4 有利于促进企业的自我发展 农副产品加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场 竞争中占有一席之地。 山东 XX 食品有限责任公司 为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“ 山东 XX 食品有限责任公司牛羊综合加工 项目 ”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。 通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。 综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划 ，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。 第三章 市场分析 3.1 国际市场供需现状 国际市场对牛肉需求不断增大， 市场价格不断升高。据 2010年FAO统计，牛 肉价格为 2633美元吨 ， 比 2009年上涨 4.78 ， 比 lO年前上涨 51.23 。 国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市场供给 也在增加，但由 于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格仍在高价位运行。尽管 2010年与 2009年相比变化 不大，但却比 2008年高 17.58，更比 10年前高 38.63。 美国市场价格。尽管美国国内的牛肉需求强劲，但由于其牛 肉出口市场受国 际市场禁令限制， 2010年国内牛肉价格变化幅度不大。但高档精选牛肉价格相对 较高 ， 而低档牛肉价格则较低 。 从零售价格看 ， 2010年精选牛肉的平均价格为 4.09美元磅 ， 与 2009年基本持平 ，但比 2008年上涨 9.07 。 2010年美国去骨牛肉 (90新鲜 )平均价格为140.79美元英担，比 2009年上涨 2.53。 日本市场价格。根据美国农业部 对外农业服务局 (FAS)统计资料测算， 2010年前半年日本国产牛肉平均批发 价格为 1946日元公斤，比 2009年同期上涨 7 66 ， 比 2008年同期上涨 16 81 。 2010年上半年日本进口牛肉平均批发价格 为 721.5日元公斤 ， 比 2009年同期下降 4.18 ， 但比 2008年同期上涨 15 81 。 国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复 迹象也很明显。 北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强 势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛 肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长 。 但是 ， 国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高 价位运行，贸易量也会继续增加。 3.2 国内市场供需现状 随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人民的饮食结构发生了重大变化，对食品的个性化、多样化、时尚化要求进一步提高。在肉类生产结构中，牛羊肉由 90年代中期的 15上升到目前的 35。牛羊肉低脂肪、高蛋白，不仅是优质的肉类产品，而且是清真肉制品的主要原料。牛羊类肉制 品消费在逐渐增加。 2010年我国牛羊生产继续保持稳定增长势头。据行业预计，今年牛、羊肉产量继续增长。养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。其中，出栏一头育肥 3个月的肉牛可盈利 500 1000元；一只肉羊可获利近 300一 800元。 根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析， 2011年我国牛肉平均价格为 36.51元公斤，同比上涨 7.03。其中，第四季度平均价格为 36.95元公斤，与第三季度相比上涨 2.57，同比上涨 6.4。 2011年我国羊肉平均价格为 37.58元公斤，与 2010年相比上涨6.29。其中，第四季度平均价格为 37.75元公斤，与第三季度相比上涨 2.72，同比上涨 5 91。 尽管牛羊肉价格存在季节性的波动，但价格年度间保持逐步上升的趋势。主要原因是，随着我国经济的快速发展及人口的不断增加，加上肉类消费结构的改善，对牛羊肉的需求在不断扩大，需求拉动使得牛羊肉价格持续走高。另外，从牛羊肉产销区的价格走势看， 2011年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。 2011年 1-11月，我国城镇居民牛肉人均购 买量为 2.Ol公斤，与 2010年基本持平；人均购买牛肉支出 74.49元，同比上涨 6.98。分省区看，牛肉消费地区差距非常明显。其中，西藏牛肉人均购买量最多，为 11.50公斤；山西省牛肉人均购买量最少，为 0.66公斤。 1-11月，我国城镇居民羊肉人均购买量为 1.20公斤，同比上涨 1.69；人均购买支出20.30元，同比上涨 8.61。其中，新疆羊肉人均购买量最多，为 10.84公斤，同比上涨 28 44；江西省羊肉人均购买量最少，为 0.13公斤，I同比下降 7.14。 在肉类消费结构方面，我国牛羊肉 消费所占比重较低 1 11月牛羊肉人均购买量为 3.21公斤，与 2010年基本持平，仅占猪牛羊肉消费总量的 13.22。在消费支出方面，牛羊肉人均支出 54.79元，同比增加7.58，占肉类支出总额的 14.46。 国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续 保持稳定的发展态势。 3.3 东营市场 容量 分析 东营市是山东省牛 羊养殖大区，牛羊肉生产在山东省具有重要地位，尤其是羊肉产量位居全省第一。同时东营市又是山东省牛羊肉主要消费区。近几年，东营市牛羊肉市场的供销增长趋势明显。 2011年下半年， XX县被媒体曝出在肉羊养殖过程中添加“瘦肉精”，养羊业受到较大影响。 2011年全市羊出栏 165.25万只，较去年同期减少 30.54万只，同比下降 15.6%；羊肉总产量 1.74万吨，同比下降 13.7%。直接导致牛羊肉外销量很少，主要满足本地市场消费。其中，对羊肉消费增长较快，生产的羊肉不能满足本地需求，还需从见外调入；牛肉也以满足本地需求 为主，外地调入量也不大。可见，东营本地市场对牛羊肉的消费前景很好，特别是优质、高档牛羊肉需求旺盛。 3.4营销策略 企业在营销工作上有以下几个方面需要加强： 1、搞好市场营销计划 市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。搞好 企业营销计划工作应从以下几个方面着手： （ 1）市场准确定位 众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。 （ 2）市场 准确预测 市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。 （ 3）选择目标市场 目标市场是在市场细分化的基础上 选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境