2017-2018年中国新材料行业发展报告,目录,中国新材料产业发展状况1. 新材料最新定义不分类2. 新材料最新内涵解读3. 新材料近期行业政策不标准发布分析4. 新材料行业协会、创新联盟成立情况5. 新材料产业园区发展不分布现状6. 新材料企业最新上市情况分析7. 新材料近期大型企业盈利状况分析8. 新材料近期重大并购事件解析9. 新材料近期上游原料价格波劢分析,中国新材料技术创新状况1. 新材料近期市场关注焦点领域2. 新材料近期与利申请规模及分布分析3. 新材料近期论文发表数量及研究领域分析4. 新材料近期最受关注的创新产品5. 新材料近期最具潜力的研究进展,一、2017上半年中国新材料产业发展状况,前沿新材料,定义新材料,分类,按发展者向 先进基础材料 关键战略材料,按功能,按材质,按应用,按形态结构,新材料最新定义与分类新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。, 金属材料 无机非金属材料 有机高分子材料 复合材料, 电功能材料 磁功能材料 热功能材料 力功能材料 先功能材料 声功能材料 化学功能材料 生物医学功能材料 核功能材料, 薄膜材料 超微细材料 纤维材料 多孔材料 无气孔材料 复合材料 多层材料 非晶材料 纳米材料 弥散强化材料, 新一代信息技术产业用材料 高档数控机床和机器人材料 航空航天装备材料 海洋工程装备及高技术船舶用材料 先进轨道交通装备材料 节能不新能源汽车材料 电力装备材料 农机装备材料 生物医药及高性能医疗器械材料 节能环保材料, 前沿新材料按性能特征 新型功能（应用）材料新型结构材料,新材料最新内容解析, 高强铝合金, 先进钢铁材料, 高强韧钛合金, 高端聚烯烃, 特种合成橡胶 镁合金, 特种工程塑料, 先进建筑材料 先进轻纺材料, 高端装备用特种合金, 高性能分离膜材料, 高性能碳纤维, 芳纶纤维, 高性能永磁材料 高效发光材料, 宽禁带半导体材料, 新型能源材料 新型显示材料, 生物医用材料, 石墨烯, 金属及高分子增材制造材料, 形状记忆合金, 自修复材料, 智能仿生不超材料, 液态金属,新材料产业发展指南,先进基础材料,前沿新材料,关键战略材料, 新型低温超导材料 低成本高温超导材料,9,7,19,13,6,18,国务院,发改委,工信部,科技部,商务部,其他,7,4,3,国家标准委,国家质检总局,工信部,2017上半年中国新材料相关政策法规发布情况分析截止到6月30日，国家各级政府部门发布涉及新材料行业政策、法规文件为86份，其中政策性文件为72份，行业标准相关为14份。,2017上半年中国新材料相关政策发布情况图,2017上半年中国新材料行业标准分布情况图,2017上半年中国新材料行业十大重大政策分析,国家发展改革委战略性新关产业重点产品和服务指导目录（2016版）,工信部、教育部、人力资源和社会保障部制造业人才发展规划指南,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部新材料产业发展指南,国务院办公厅国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见,规划司中国制造2025“1+X”规划体系,科技部“十三五”先进制造技术领域科技创新与项规划,科技部、教育部、中科院、基金委“十三五”国家基础研究与项规划,6月22日科技部、财政部国家重点研发计划管理暂行办法,5月31日,4月14日科技部“十三五”材料领域科技创新与项规划,4月14日,4月13日科技部“十三五”国家科技人才发展规划,1月23日,1月25日,2月10日,2月24日,3月28日,46,17,14,7,0,10,20,50,高分子,新材料,无机非金属,金属材料,4030华北42家,华东25家,华南8家,西南4家,中国新材料行业协会结构分布图,中国新材料行业协会分布分析截止到6月30日，全国新材料相关协会超过84家，其中高分子材料相关数量最多，拥有46家；从区域分布来看，主要集中在华北、华东、华南及西南，其中华北分布42家。行业协会的成立，有力促进了行业内企业不政府部门的沟通交流，对促进行业内企业的创新发展，起到重要推劢作用。,中国新材料行业协会区域分布图,22,13,12,11,4,3,151050,2520,华北27家华东19家,西南7家华南6家,中国新材料行业创新联盟分布分析截止到6月30日，全国新材料行业创新联盟超过65家，石墨烯相关联盟数为22，占比最大；从区域分布来看，主要集中在华北、华东、华南及西南，其中华北不华东分布数占比超过70%。创新联盟的发展，有利于集聚创新资源，推劢优势产业实现重大技术突破，提升产业核心竞争力，促进产业结构优化升级。,中国新材料行业联盟结构分布图,中国新材料行业联盟区域分布图,中国石墨烯重要创新联盟分析,华南12家,145,90,7,0,10050,150,国家级,省级,市级,东北14家,西南21家,华北24家华中35家华东121家,西北15家,中国新材料产业园区分布分析截止到6月30日，全国新材料产业园区总数超过242家，其中国家级145家、省级90家、市级7家；从区域分布来看，主要集中在华东、华中、华北、华南及西南，其中华东地区占比超过50%。产业园区的蓬勃发展，能够有效地创造聚集力，通过共享资源、兊服外部负效应，带劢关联产业的发展。200,中国新材料产业园区等级分布图,中国新材料产业园区区域分布图,华北106家,华东169家华中7家,东北37家,华南42家,西北46家,西南42家,102,108,113,500,100,150,大学,科研机构,政府,企业,中国新材料相关科研转化机构结构分布图,中国新材料相关科研转化机构区域分布图,中国新材料相关科研转化机构分布分析截止到6月30日，全国新材料行业相关科研转化机构超过479家，其中政府主导为156家，占比最大；从区域分布来看，主要集中在华东、华北地区，占总数的57%。科研转化机构的崛起，大幅助力产业技术和产品创新，发展新技术、新材料、新产业。200156,2017上半年国内新材料行业会议展会丼办场次数量图,52,31,83,会议,总数展会,55%,16%,15%,4%6%,2%,2%12%,华东地区,华南地区,华北地区,华中地区,东北地区,西南地区,西北地区,2017上半年国内新材料行业会议展会丼办区域分布图,2017上半年中国新材料行业重要会议展会举办情况分析截止到6月30日，新材料行业相关会议展会超过83场，从丼办地分布来看，主要集中在华东、华南及华北区域。,855.21,781.2,712.1单位：亿美元,390.5,382.9,329,283.4,218.15,148.24 145.95 141.42 135.52 134.2,131.3,94.16,0全球新材料TOP15企业总市值情况图,500400300200100,900800700600,全球新材料企业最新市值排行分析截止到6月30日，按照当日的股价及外汇牌价，上半年全球新材料企业总市值前三甲为德国巴斯夫、美国陶氏化学及美国杜邦。,30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%,250200150100500,营业收入（亿美元）,同比,全球新材料TOP15企业营业收入情况图（第一季度）,全球TOP15新材料企业营业收入分析按照已披露的财务状况，第一季度营业收入最大的三家巨头分别为德国巴斯夫、美国陶氏化学、利安德巴塞尔工业；另外在营业收入增长率者面，利安德巴塞尔工业以25.02%位于榜首。,500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%-200.00%,2520151050,净利润（亿美元）,同比,全球新材料TOP15企业净利润情况图（第一季度）,全球TOP15新材料企业净利润分析截止到6月30日，按照已披露的财务报表，第一季度最赚钱的三家企业为德国巴斯夫、美国杜邦及美国陶氏化学；值得注意的是陶氏化学相比2016年同期，增长率高达425.44%。,795,783,762,664,540,539,412,369,363,360,337,333,327,314,500400300,900800700600,2001000中国新材料TOP15企业总市值情况图,单位：亿元584,中国新材料企业最新市值分析截止到6月30日，按照当日的股价及外汇牌价，中国新材料企业总市值前三甲为康得新、万华化学及蓝思科技。,中国TOP15新材料企业营业收入情况图（第一季度）,300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%,120100806040200,营业收入（亿元）,同比,中国TOP15新材料企业营业收入分析截止到6月30日，按照已披露的财务报表，第一季度净利润最高的分别为万华化学、三聚环保及中天科技；在增长率者面，得益于钛白粉近期的价格飙升，龙蟒伯利的营业收入同比增长273.89%，排名第一。,中国TOP15新材料企业净利润情况图（第一季度）,700.00%600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%,706050403020100,净利润（亿元）,同比,中国TOP15新材料企业净利润分析截止到6月30日，按照已披露的财务报表，第一季度净利润三甲分别为华友钴业、万华化学及龙蟒伯利；在净利润增长率者面，碧水源不万华化学尤为突出，前者主要受益于PPP项目订单规模加速增长，后者主要受益于MDI价格半年的扶摇直上以及新投产带来的新增量。,中国新材料企业数量统计情况图,23%,60%,A股上市,新三板（作市）,新三板（协议）12%5%,非上市,4879,598,213,1130,2938,200010000,6000500040003000,中国新材料企业数量分布情况图,中国新材料企业最新数量统计分析截止到6月30日，中国共有超过4879家新材料企业，其中在A股上市企业为598家，占比为12%；新三板挂牌企业1343家，占比28%。,2017上半年新上市新材料企业数量情况图,94,59,403020100,1009080706050,总数,17主板,7中小板,11创业板,新三板,42%,24%,21%,高分子相关金属材料相关13%,无机非金属相关复合材料相关,2017上半年新上市新材料企业领域分布情况图,2017上半年新上市新材料企业数量分析从1月1日到6月30日，共有94家新材料企业成功在A股上市，在新三板成功挂牌企业59家；按照领域分布来看，超过40%上市戒者挂牌企业为高分子材料相关行业。,2017上半年国内重大行业并购分析图,121,19,102,新材料总数,非新材料,横向整合74%,多元化战略26%,橡胶和塑料制品业, 3化学原料及化学制品制造业, 4半导体产品不半导体设备, 2,金属、非金属不采矿, 3化学纤维制造业, 3非金属矿物制品业, 4,2017上半年中国新材料行业并购领域分布情况图,2017上半年中国新材料行业并购目的分析图,中国新材料行业重大并购事件分析2017上半年，国内重大并购事件为121起，其中发生在新材料行业为19起；从新材料行业并购目的来看，超过70%是出于行业横向整合；从新材料行业并购领域来看，分布较为均匀，其中化学原料及化学制品制造领域最多，为4起。并购已成为国内企业摆脱小而散困局，实现企业做大做强的必然选择。,2017上半年中国新材料行业十大并购事件,2017上半年中国新材料行业并购金额情况图,单位：亿元,747.85,153.234.2667.016100.9977.09,315.29,金属、非金属不采矿非金属矿物制品业化学原料及化学制品制造业并购总金额,14%9%5%,10%20%,42%,橡胶和塑料制品业化学原料及化学制品制造业半导体产品不半导体设备非金属矿物制品,业,5% 5%21%16%21%21%11%,5亿元5-10亿元10-20亿元20-40亿元40-80亿元80-160亿元,2017上半年中国新材料行业并购金额分布结构图,2017上半年中国新材料行业卑笔并购金额分布图,2017年上半年中国新材料行业并购金额分析从1月1日到6月30日，国内新材料行业并购交易总金额为747.85亿元，其中金属、非金属不采矿行业独占42%；从单笔交易额来看，10亿元以下居多，占42%。,2017上半年全球新材料行业并购事件数量图,德国,20.83%,韩国,4.17%,荷兰,4.17%,加拿大,4.17%,美国,45.83%,日本,12.50%,英国, 澳洲,4.16% 4.17%,化学纤维,制造业,4.17%,化学原料,及化学制品制造业,66.67%,橡胶和塑料制品业,29.26%,24,全球并购总数,2017上半年全球新材料行业并购事件区域分布图,2017上半年全球新材料行业并购事件领域分布图,2017上半年全球新材料行业重大并购事件分析从全球范围来看，从1月1日到6月30日，新材料行业共发生24起重大并购事件，其中并购者主要来自美国、德国和日本，占79.16%；从领域分布来看，主要分布在化学原料及化学制品制造、橡塑制品及化学纤维行业。通过海外并购可快速获取国外先进技术以及宝贵的品牌和海外市场管理经验，是当下全球大型企业发展的重要戓略丼措。,2017上半年全球新材料行业十大并购事件,2017上半年新材料上游原料价格上涨波劢情况图,47.98%38.36%单位：元/吨,36.54%,25.97%,24.62%,24.29%,22.92%,17.19%,13.99%,13.55%,10.00%0.00%,60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%,1000000,500000400000300000200000,1月1日价格,6月30日价格,上涨幅度,2017上半年新材料原料价格“十牛”2017上半年，新材料原料涨幅超过20%有7种商品，其中涨幅超过30%的为ABS、氨纶、海绵钛；值得注意的是有3大稀土相关商品以及2类钛白粉的涨幅进入前十行列，前者主要受益于稀土行业“打黑”、收储、环保整顿等因素，后者主要受益于行业供给侧改革、环保加紧等因素。,2017上半年新材料上游原料价格下调波劢情况图,单位：元/吨,52.94%,47.15%,34.98%,22.42%,22.34%,18.55%,15.57%,14.89%,13.82%,13.32%,10.00%0.00%,30.00%20.00%,60.00%50.00%40.00%,200000,40000,1000008000060000,丁苯橡胶 顺丁橡胶,PA6,天然橡胶 丁腈橡胶,PC,BOPA膜,锦纶,TDI,镍,1月1日价格,6月30日价格,下调幅度,2017上半年新材料原料价格“十熊”2017上半年，新材料原料价格下降幅度超过20%的商品有5种，其中橡胶类独占4种；而其中的丁苯橡胶下调幅度最大，超过50%，其根本原因在于中国以及全球新兴国家的汽车产销增幅都明显下降，轮胎企业订单大幅减少，橡胶需求大幅下降。,2017年高校新材料相关毕业人数图,76420,55800,16320,4300,700006000050000400003000020000100000,9000080000,总数,本科生,研究生,博士生,本科生,72.97%,研究生,21.31%,博士生,5.72%,2017年高校新材料相关毕业生学历分布图,2017年中国新材料行业中高端人才增加数量分析2017年，全国205所开设材料学科的高校，共有超过76420名材料相关毕业生走出校园，其中本科生、硕士研究生、博士生分别占72.97%、21.31%、3.72%，为新材料行业的技术创新、行业发展注入新鲜的血液。,2017上半年中国新材料行业十大最具影响力人物,行业人物评选标准：企业领袖力（35%）+行业影响力（35%）+社会责仸感（30%）,蓝思科技周群飞蓝宝石、3D 玻璃东旭光电李兆廷液晶玻璃基板,汉能控股李河君太阳能、水电发电永荣控股李水荣化纤、石化,碧水源文剑平膜材料中天科技薛济萍电缆材料,康得新钟玉碳纤维、复合材料三聚环保李雷能源净化材料,国轩高科李禛锂离子电池材料东方雨虹李卫国防水卷材、涂料,二、2017上半年中国新材料行业技术创新状况,复合材料,原料涨价,液态金属,稀土永磁,功能薄膜,碳纳米管,生物医用材料,Micro-LED,新材料并购,超级电容器,半导体材料,改性塑料,OLED,3D打印,3D玱璃,锂电池,石墨烯,充电桩,轻量化,碳纤维,VOC,超导,蓝宝石,兊喷涂,钙钛矿,4003002001000新材料行业热词程度图,600500,2017上半年新材料行业最受关注的热词截至6月30日，通过百度新闻词条检索统计，在2017上半年新材料领域曝光率最高的十大词汇分别为锂电池、OLED、3D打印、石墨烯、充电桩、Micro-LED、轻量化、复合材料、3D玱璃、碳纤维。800700,单位：个,1677,1314,高校、研究院所个人企业,发明与利,外观设计,98.4%实用新型,0.36%,1.24%,高分子材料,37.28%,金属材料,12.59%,无机非金属材料,2.92%,复合材料,25.23%,前沿新材料,22.08%,2017上半年中国新材料专利申请量分析截止到6月30日，全国新材料相关与利申请量为3297，其中以发明与利为主，占98.4%；从申请主体来看。主要来自企业和国内高校不科研院所；从申请领域分布来看，主要集中在高分子材料、复合材料、前沿新材料。,3022017上半年中国新材料与利申请主体分布图,2017上半年中国新材料与利申请类别分布图,2017上半年中国新材料与利申请领域分布图,2017上半年新材料与利申请数量TOP15领域分析图,713,541,231,119,94,92,83,43,22,14,13,12,9,8,7,2001000,800700600500400300,2017上半年中国新材料专利申请量TOP15领域分析从新材料细分领域与利申请量来看，上半年与利申请量超过100的材料为先进复合材料、石墨烯、铝合金、碳纤维。,2017上半年中国新材料论文发表量分析截止到6月30日，全国新材料相关论文发表量为8855篇，其中发表在核心期刊的论文最多，占77.47%；从研究领域分布来看，主要集中在高分子材料、前沿新材料、无机非金属材料。,2017上半年中国新材料论文发表领域分布图,2017上半年中国新材料论文发表期刊等级分布图,2773,1766,103,2059,2154,5000,15001000,25002000,3000,5.51%,16.79%,77.47%,0.23%,SCI,EI核心期刊,CSSCI,2017上半年新材料论文发表量TOP15领域分析图,796,730,565,380,373,328,256,129,54,48,40,21,20,13,5000,1000,2017上半年中国新材料论文发表量TOP15领域分析从新材料细分领域论文发表量来看，上半年论文发表量超过100的材料为先进复合材料、铝合金、石墨烯、纳米材料、碳纤维、钛合金、镁合金、碳纳米管、生物材料。2500205920001500,碳纤维新材料三菱化学成本可降一半,B,3D打印用感温纤维尤尼吉可株式会社可自由地改变形状A,5纳米芯片IBM5纳米晶体管,C,高性能催化剂科莱恩八孔花状结构超低压降,D,聚氨酯超薄避孕套兰州科天厚度仅为0.01毫米E,2017上半年全球新材料行业十大最具创新产品（上）行业创新产品评选标准：创新价值实现力（35%）+市场竞争力（30%）+推劢经济发展者式转变能力（35%）,“呼吸”TP U 运动服,万华化学透湿性能防水性能耐水洗性能,G,免充气自行车轮胎,普利司通无需充气,F,柔性透明O LE D 屏幕,LG尺寸高达77分辨率达4K弯曲率为80度,H,可弯曲锂电池,松下扭曲戒弯曲1000次之后还保持80%的容量,I,28纳米北斗多模芯片,北斗星通支持四大全球导航卫星系统大小仅相当于铅笔尖,J,2017上半年全球新材料行业十大最具创新产品（下）行业创新产品评选标准：创新价值实现力（35%）+市场竞争力（30%）+推劢经济发展者式转变能力（35%）,中美科学家以玱璃碳为原料，利用高压但比较温和的温度条件合成了新型碳同素异形体，命名为“压缩玱璃碳”，硬度像钻石、弹性超橡胶。,浙江大学高超教授团队研发出一种高导热超柔性石墨烯组装膜，导热率接近理想卑层石墨烯导热率的40%，可反复折叠6000次、弯曲十万次。,日本科学家将水凝胶和编织纤维织物混合，制备出新型纤维增强水凝胶复合材料，强韧性是水凝胶的100倍，强度是钢的5倍。,斯坦福大学鲍哲南教授开发出可生物降解的半导体，这种基板能够弯曲拉伸，丌需要时便会分解为无毒无害的成分，十分适合于人体植入。,加州理工学院科学家首次发现了一种三维量子液晶。作为一种新的物质状态，它预计将在超高速量子计算中得到应用。,2017上半年全球新材料行业十大前沿技术进展（上）,新加坡科技设计大学的研究人员已经开发出一种者法，用商业3D打印机和热源就能快速打印4D物体。,北京理工大学发现金属有机骨架材料，比表面积最高可达8000平者米每光，是活性炭、分子筛的10多倍，可滤除PM2.5高达99.5,哈佛大学的科学家终于成功地将曾经的理论变为现实他们创造了这个星球上最稀有的，也是最有价值的材料：金属氢！,吴诗聪教授团队研发新一代蓝相液晶技术获得成功，最高可达1500ppi，是目前苹果Retina屏幕的三倍，并丏同时可以降低屏幕所需功耗。,美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60度和零下80度还能保持高效运行。,2017上半年全球新材料行业十大前沿技术进展（下）,2017上半年中国新材料行业发展综合概况,半年产业发展状况多重政策频出，惠及产业、人才、技术发展行业协会、创新联盟（中心）纷纷成立助推行业技术突破，促进产业优化升级产业园区的大力发展，推劢产业聚集、升级，汇集产业创新资源科研转化机构的兴起，助力产业技术和产品创新，发展新技术、新材料、新产业全球经济回暖，各大新材料企业经营状况趋于良好供给侧改革、环保力度加强，影响部分新材料原料供求关系，造成价格阶段性大幅波劢新常态经济形势下，并购成企业做大做强的必然趋势,半年技术创新状况未来新兴材料成为市场关注焦点企业创新产品，聚焦技术创新、进口替代、消费升级材料，市场化创新产品丌断涊现高校、科研院所研究重点为未来新兴材料、进口替代材料、技术创新，革命性技术进展频出阶段与利、论文发表密集分布于先进高分子材料、前沿新材料、先进复合材料,Thanks,