出口商品技术指南 茶叶 中华人民共和国 I 前 言 我国是全球最大茶叶生产国和消费国，茶产业在国民经济中发挥着不可替代的作用。发展茶叶经济，扩大茶叶出口，对于改善茶农生活质量、增强农村发展活力、缩小城乡差距具有十分重要意义。 输欧茶叶因其利润高，受到国内出口茶企的青睐和重视，业已成为国内出口茶叶转型升级中转市场的主攻方向之一。但近年来，欧盟对中国输欧茶叶农残要求日益加强，口岸管控措施也日趋加严，使得中国输欧茶叶面临极其严峻形势。为有效应对欧盟技术性措施，保障我国输欧茶叶贸易的顺利开展，助力国内茶叶转型升级， 受商务部委托，中国食品土畜进出口商会茶叶分 会组织业内专家和茶叶出口骨干企业组成了编写组，收集整理大量资料，编写 出口欧盟茶叶技术指南，分别从我国 茶叶对欧出口 概况、 国内外及欧盟市场茶叶有关标准、农残检测现状及最新趋势 、 对我国茶叶出口的具体影响 进行了简要介 绍和 分析 ，并提出了应对措施建议，具有一定的指导性和可操作性，相信会对茶叶出口企业和我国茶产业的健康持续发展起到积极的作用。 虽然编写人员力求收集齐全 欧盟 所有涉及茶叶农药残留检测的标准、技术法规等资料，但本报告仍有不完善之处，恳请在使用中多提宝贵意见，以便在今后的修订中进行完善。 II 目录 第一章 中国输欧茶叶概况 . 1 1、欧盟主要国家茶叶贸易情况 . 1 1.1 英国茶叶市场 . 1 1.2 波兰茶叶市场 . 2 1.3 德国茶叶市场 . 3 1.4 法国茶叶市场 . 4 2、我国对欧盟茶叶贸易情况 . 4 2.1 贸易情况 . 4 2.2 扩大对欧盟出口的机会与挑战 . 6 3、我国茶叶出口质量安全状况及问题 . 6 第二章 我国有关茶叶的标准和技术法规 . 8 1、我国茶叶卫生安全与标签标准 . 8 2、我国有关茶叶标准 . 8 3、我国有关茶叶法规 . 10 4、我国出口茶叶的重点检验项目 . 11 第三章 国际、欧盟有关茶叶的标准和技术法规 . 14 1、国际茶叶标准及技术法规 . 14 1.1 国际茶叶标准 . 14 1.2 国际茶叶农残限量标准 . 15 1.3 美国茶叶农残限量标准 . 16 2、欧盟茶叶相关法律法规 . 17 3、 2015 年欧盟发布的涉及茶叶中 43 种农药和污染物的最大残留限量值（ MRLs）标准的制修订, 更新茶叶中高氯酸盐的欧盟内部贸易临时限量。 . 19 第四章 我国与国际、欧盟标准和技术规范的比较分析 . 20 第五章 我国茶叶质量安全欧盟通报案例分析 . 23 第六章 达到欧盟市场相关技术要求的建议 . 25 1、政府对策 . 25 1.1 研究规范出口茶叶质量安全示范区建设工作 . 25 1.2 有关农药问题及时通报农业主管部门 . 25 1.3 加强与欧盟交涉力度 . 25 1.4 建立与国际标准接轨的相应标准，完善茶叶出口预警机制 . 25 1.5 加强茶叶整体形象宣传，打造中国茶叶国家名片 . 26 2、行业对策 . 26 2.1 建立茶叶出口的公共服务体系 . 26 2.2 加强行业自律，规范出口秩序 . 26 2.3 建立茶叶贸易、质量安全及检测技术的定期交流机制 . 26 2.4 大力推进茶叶名牌战略，提高企业的竞争力 . 26 2.5 引导茶企开展电子商务，推进茶叶出口渠道便利化 . 26 3、企业对策 . 26 3.1 提高茶叶质量，注重茶叶卫生 . 26 III 3.2努力实施国际标准，积极进行国际认证 . 27 3.3打造茶叶品牌，提升品牌效益 . 27 附：欧盟茶叶农药限量标准 . 28 1 第一章 中国输欧茶叶概 况 欧盟是最重要的国际茶叶消费地区之一，也是世界上对食品安全规定最严格的地区。有效应对欧盟市场技术壁垒，扩大欧盟茶叶市场，对于促进中国茶叶出口转型升级、提高贸易效益、提升国际影响力将起到重要作用。 欧盟由 28 个国家组成，人口数量大约是中国的 36%。 16 世纪晚期，茶从中国来到欧洲，不过当时只是在英国和爱尔兰成为了主流的饮品，而欧洲其他的人民更为喜欢咖啡，这一文化一直延续到今天。不过，茶在欧洲大陆变得越来越流行了。科学证据表明，无论是红茶还是绿茶都有益于养成健康的生活方式，欧洲消费者正在改变他们的饮食习惯，让包 括茶在内的天然产品列入他们的日常饮食清单。即使市场上咖啡仍然占主导地位，但是消费者对待茶的态度逐渐朝着积极的方向转变。欧洲消费者的消费观念更加关注于消费自然、健康的产品，以及渴望品尝、体验更多的特色茶。 2014 年，欧盟地区进口茶叶约 23 万吨，占全球茶叶进口量 13.9%， 占全球茶叶总产量 4.4%。茶在未来欧盟 民众的饮食习惯当中，地位还会继续提高 ，市场潜力巨大。 1、欧盟主要国家茶叶贸易情况 1.1 英国茶叶市场 英国人以爱饮茶闻名于世，英国是一个独特的历史悠久的茶叶消费大国。直到 20世纪 90年代初的 300多 年间，英国一直是世界最大茶叶进口国 ，当前 是欧盟地区最大茶叶进口国。 尽管由于咖啡和其它软饮料的竞争和茶叶本身消费方式的变化，英国人饮用量最大的饮料还是茶。 英国茶叶市场历史悠久，比较发达成熟。其重要特点是产销合一，即大茶商自营进口、加工( 拼配和分装 )和销售 (包括出口 )。英国进口的茶叶大多数是散装茶，经过拼配、分装 (小包装 )或加工成袋泡茶以后才能进入市场。大多数公司 (拼配、分装 )都有自己的标志或商标。英国人对茶叶的质量要求较高，消费以中高档货为主。欧洲商情市场调研公司公布，两大市场领军者 -联合利华英国和泰利特 GB 占市场的 40%。特色茶店已经开始流行起来，一定程度上是对咖啡馆的回应，他们向日益增多的茶叶鉴赏家们提供品类繁多的精品茶。市场需要更多特色原产优质茶。随着红茶消费的持续走低，很多年轻人选择购买绿茶、果茶和花果茶，符合追求健康生活的风尚，满足了购买新式高档茶的愿望。 英国茶叶进口来源几乎遍及所有的茶叶生产国，但主要是肯尼亚、印度、印2 0500001000001500002000002010 2011 2012 2013 2014红茶绿茶020000400002010 2011 2012 2013 2014红茶绿茶度尼西亚、马拉维、斯里兰卡、中国。 2014 年，茶叶进口 10.6 吨，其中，肯尼亚 6.5万吨，印度 2万吨，印度尼西亚 4 千多吨，中国 3千多吨。红茶占 97%，绿茶占 3%。 2010-2014 年英国红茶和绿茶进口量趋势图 单位：吨 1.2 波兰茶叶市场 波兰是欧盟地区仅次于英国茶叶进口量的国家。近年来，绿茶、香茶、草本茶的受欢迎程度不断提升，有可能取代红茶成为最受消费者喜爱的茶叶品类。特色茶叶店提供绿茶和其他特色茶。许多民众认为茶是必不可少的日用品，从早晨到晚上，餐桌上都不可或缺，最传统的茶是袋装散叶红茶。随着茶包的比重增加，未来有可能完全取代传统袋装散茶。茶叶在和其它软饮料的竞争中处于 优势地位，因用进口的散装茶叶拼配、改装的小包装茶和在波兰加工的袋泡茶成本较低，价格低于直接进口的同类产品。波兰低收入者人数较多，茶叶理所当然地受到其中一部分人的欢迎。现在，消费者日益追求的是产品的新奇性和优质性。 波兰进口茶叶以散装为主，但小包装茶叶进口量正逐渐增加。进口的散装茶大部分经 拼配、分装或加工成袋泡茶以后进入市场，产品都有商标和品牌。在波兰领先的茶叶公司是联合利华波兰，零售销售份额占 33%。 2014 年，波兰进口茶叶约 3.6 万吨，其中，从德进口近 8 千吨，肯尼亚 6千吨，印度 4千多吨，中国近 2千吨。红 茶占 87%，绿茶占 13%。 2010-2014 年波兰红茶和绿茶进口量趋势图 单位：吨 3 01000020000300002010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年红茶绿茶1.3 德国茶叶市场 德国茶叶 进口量位居第三，其 市场 主要有四个 特点：（ 1）红茶占绝对主导地位。受西方传统茶文化影响，德国乃至欧洲消费者始终偏好色泽较深、接近咖啡色的红茶，绿茶则始终处于附属地位。（ 2）偏好袋装茶。德国消费者对茶叶的卫生标准要求很高，不喜我国传统的散装茶叶，偏好包装精美、便于冲泡的袋装茶。这也是我国散装绿茶难 以打开欧洲市场的主要原因之一。（ 3）销售渠道较为丰富，以零售为主、专卖为辅。德国公司 OTG和缇咯纳各自占据 20%的市场份额。由于品质优良，价格亲民，德国消费者了解和信任这些品牌。茶的优质性得到市场认可，消费者将会变得越来越了解茶，关注新种茶和茶的来源。（ 4）德茶叶界有一套自己的农药残留监控体系。德茶叶销售公司通常定期对茶叶进行检测，并将检测结果提交德茶叶协会。该协会定期对数据进行分析与评判，每年将检测结果以表格形式汇总后上报德联邦卫生部，并提供给欧洲茶叶协会检测系统，由该协会对所有农残状况进行监控。该系统可 以确定农残产品的来源国及种植地区。在此基础上，一旦发现问题，德茶叶协会可以对原产国的茶叶生产进行干预并提供咨询，对涉及地区进行有针对性的检查。德茶叶协会一直与茶叶贸易商、科学家和茶叶生产商进行交流，了解有关茶叶中农残的最新进展情况，其目的在于使生产商将农残降到最低限度。 近年来，德国已发展成为欧盟最重要的茶叶贸易国，其进口的茶叶近一半经过加工后再向其他国家出口，主要出口到荷兰、法国、瑞典、奥地利及英国等欧盟成员国。此外，德还向美国出口茶叶。汉堡是德国乃至欧盟茶叶贸易最重要的中转站，德国茶叶交易量的 70%以上 经由汉堡港。 2014 年，德国进口茶叶 3.1万吨，其中从中国进口 1.4 万吨，印度 8 千多吨，斯里兰卡近 8 千吨。红茶占72%，绿茶占 28%。 2010-2014 年德国红茶和绿茶进口量趋势图 单位：吨 4 01000200030002010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年红茶绿茶1.4 法国茶叶市场 法国茶叶市场里特种茶市场占有率高达 30%，它的进口价格也是混 合 茶、袋泡茶的四倍。尽管数量不多，但法国人会优选世界各地品质突出的好茶，直接从原产地进口。在法国，热冲的特种茶地位稳固，快销的瓶 装 茶或便利店里的袋泡茶无法替代特种茶在法国人心中的地位。女性是 主要的茶叶消费群体 以及 对茶文化和茶健康效益有一定了解的年长的顾客。商家 极尽可能尝试各种方法来吸引年轻的茶叶顾客和具有高购买力的 顾客。 中国好茶在法国有很高的声誉，因种类繁多，法国消费者的可选择余地也非常大。由于中国茶在使用农药方面带来的负面影响，有机茶更受欢迎。尽管价格不菲，但是消费需求还在继续增加，优质茶叶市场潜力比较大。联合利华法国占据 34%的市场份额，位列第一，其次是 17%的唐宁， 悠久的家族企业如达曼兄弟，玛黑兄弟，心斋茶，乔治卡农，和茶业 新贵茶宫、茶苑、盖亚花园等在剩余的市场份额中比重大。雀巢和联合利华在巴黎推出了单 杯式制茶机，以迎合消费者对优质特色茶的青睐。优质化、有机、同源和健康的消费理念潮越趋盛行。 2014 年，法国进口茶叶 1.3 万吨， 仅次于英国、波兰和德国之后，其中 红茶占 54%，绿茶占 46%，中国、斯里兰卡等是茶叶主要来源国。 2010-2014 年法国红茶和绿茶进口量趋势图 单位：吨 2、我国对欧盟茶叶贸易情况 2.1 贸易情况 2015 年，中国出口欧盟茶叶 2.7 万 吨，金额 1.1 亿 美元，其中，绿茶 2.2万吨， 同比增长 15.2%； 红茶 4066吨，同比下降 11.6%；普洱茶 823吨，同比增长 25%； 花茶 802 吨，同比增长 16%；乌龙茶 162 吨，同比增长 14.1%。 出口市场排名前五位的国家分别是德国 1.2 万吨，法国 5532 吨，英国 2479 吨，波兰2101吨，西班牙 2022吨，对该 5国出口量总和占对欧茶叶出口总量的 92.6%。 5 7 8 . 71 4 . 83 . 0 2 . 9 0 . 6绿茶红茶普洱茶花茶0500010000150002000025000300002011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年05000100001500020000250002011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年2015 年 对 欧 盟各茶类出口量百分比 统计 2015 年 对 欧 盟茶叶出口总量 趋势图 单位：吨 2015 年 对 欧 盟绿茶出口数量 趋势图 单位：吨 2015 年 对 欧 盟红茶出口数量 趋势图 单位：吨 6 01000200030004000500060002011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年2.2 扩大对欧盟出口的机会与挑战 欧盟地区茶叶消费结构正在改变，尽管拼配红茶仍占主导地位，但绿茶、白茶以及其他特种茶已经越来越受欢迎，增势迅猛。 欧盟 市场 竞争激烈，中国仍须积极应对。 以英国为例 ，从进口量看， 中国远低于肯尼亚；从价格看，远低于斯里兰卡。 从市场份额看，尽管中国绿茶份额占绝对优势，但越南、印度尼西亚等国绿茶生产综合成本较中国低，出口贸易在逐年增长，是不可忽视潜在的主要竞争对手。 今后，中国应稳定红茶出口，密切跟踪肯尼亚动态，争取市场份额不缩水；积极扩大绿茶出口，关注 越南和印度尼西亚 走势，争取在新增市场中夺得机会。中国茶叶企业必须加强产品质量管理，以适应欧盟严格的茶叶标准，满足消费者需求；要下力气强化行业整体宣传，以树造中国茶叶的良好形象，培养消费者 的忠诚度；积极构建营销网络，逐步实现以小包装茶叶出口为主导的格局，为扩大出口铺平道路。 3、我国茶叶出口质量安全状况及问题 茶叶质量安全是茶叶质量与茶叶饮用安全性的总称，主要包括农药残留、有害重金属残留、有害微生物、非茶异物和粉尘污染、茶叶陈变与质变等因素，涉及茶叶栽培、加工、运输和贮藏的每一个环节与过程，并与茶树生长的环境有着密切的关系。 目前，世界各国在农业生产中基本上都要用农药进行有害生物防治，完全不用化学农药的农产品占的比例很少，因而衡量问题茶叶的标准，关键是看农残是否超标。我国茶叶出口质量安全状况及 问题主要体现在以下五个方面： （一）茶叶中农药残留问题严峻。 一 是违法违规用药情况 较 严重， 质检部门在对主要茶叶产区的农药使用调查情况进行汇总后发现有超过一半的本不允许在茶叶上使用的农药在被使用。 二是国内农药市场混乱，混配、复配农药较多，甚至假农药也时有发现，例如 2012 年爆发的输日茶叶氟虫腈超标问题，经个别茶企追溯，发现个别不法农药企业在联苯菊酯中违规添加氟虫腈成分，导致超标。