请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 Table_Title 信息技术 软件与服务 从福建落地案例和国家重点项目看“ 数字中国 ”及智慧城市的长期发展 Table_Summary 投资要点 “ 数字中国”政策红利持续、落地全面开花 ： 首届数字中国建设峰会将于 4 月 22 日至 4 月 24 日在福州召开，由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办，重点推动我国电子政务和数字经济建设的交流合作。从产业的推进状况来看，“数字中国”并非是宣传试点案例和主题，而是政府多年的信息化投入，厂商多年项目积累的成果展示，是成果已现，全面铺开的推进过程 ， 起示范性作用。 高度重视政府大数据应用相关的政策持续出台： 我国政府高度重视大数据产业的发展，从“大数据”到“数字中国”我国大数据发展战略持续 升级，推动中国大数据发展在全球处于领先地位。 数字经济是经济发展的新引擎 : 全球各国均在寻求新的经济增长点，通过对全球各主要经济体近年来的国家战略分析，数字经济是未来世界经济发展的主要动力已经成为共识。 数字经济已经成为带动中国经济增长的核心动力 ,2016 年中国数字经济对 GDP的贡献已达到 69.9%， 达到 某些发达国家的水平。 数字政务大有可为： 数字政务是政府服务化转型的关键支撑。自 2004 年以来，中国不断进行服务型政府转型的深化。数字化技术所提供的新型管理手段和良好客户体验，可以使政府管理过程透明公开，与公众交流快捷畅通，并推动服务型政府执政理念的落实，进一步完善资源配置的经济职能。 2017 年我国数字政务市场规模达到 2722 亿元，同比增长 16%，预计未来 5 年内，数字政务仍将保持13%左右的稳定增长， 2018 年将突破 3000 亿元。 智慧城市的智能化属性要求愈发强烈 ： 随着人工智能技术的不断发展，智慧城市逐步向人工智能城市演进。人工智能城市以数据为驱动 的城市决策机制，并且能根据实时数据和各类型信息来综合调配和调控城市的公共资源，最终实现自动智能化、达到运作效率最优化。智能安防、智能交通成为智慧城市智能化落地应用的重点领域。 物联网 To C 商用将于 2020 年迎来大规模爆发 ： 当物联网前三层的基础设施完善后，我们预计物联网应用层的 To C 商用将于 2020年大规模爆发，而 To B 领域的使用已先于商用阶段开始成规模使用，而目前也是布局 2B 端物联网领域的时间节点，可重点关注物联网平台、工业物联网、车联网等应用领域。 风险提示 ： 政府的订单盈利确认和工程周期较长，存在不确定性；政策的支持和地方财政的直接投入存在不确定性。 走势比较 Table_IndustryList 子行业评级 Table_ReportInfo 相关研究报告： Table_Author 证券分析师：王文龙 电话： 021-61376587 E-MAIL： wangwenlongtpyzq 执业资格证书编码： S1190517080001 证券分析师：朱悦如 电话： 18621787913 E-MAIL： zhuyrtpyzq 执业资格证书编码： -40%-20%0%20%40% 计算机 (中信 ) 沪深 300 Table_Message 2018-04-17 行业深度报告 看好 /维持 软件 行业研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 行业深度报告 P2 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 目录 投资要点 . 4 “数字中国 ”政策红利持续、落地全面开花 . 5 高度重视政府大数据应 用相关的政策持续出台 . 5 从福建省的落地案例看 “ 数字中国 ” 峰会的方向指引 . 6 从 “ 数字中国最佳实践成果 ” 看订单特点和受益群体 . 9 智慧城市从大交通走向智慧政务和城市物联网 . 13 智慧城市的智能化 属性要求愈发强烈 . 13 数字政务做为目前的主流需求，仍大有可为 . 18 物联网是智慧城市的新一次革命 . 24 数字经济引领我国经济发展 . 30 数字经济是全球经济发展的新引擎 . 30 我国数字经济规模快速增长、占 GDP 比重不断提升 . 30 大部分数字经济与城市的 GDP 成正相关性、少量由政府投资因素主导 . 31 风险提示 . 34 行业深度报告 P3 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 图表目录 图表 1：网上办事大厅承担全省多业务支撑对接工作，仍有内容扩展空间 . 7 图表 2：数字中国最佳实践成果案例中标情况（一） . 9 图表 3：数字中国最佳实践成果案例中标情况（二） . 10 图表 4：中国城市发展阶段 . 13 图表 5：中国智慧城市政策演进 . 13 图表 6：中国重点智慧城市分布 . 14 图表 7：城市化进程中的挑战 . 15 图 表 8：中国智慧城市市场规模（单位：亿元） . 15 图表 9：安防智能化演进过程 . 16 图表 10： “ 城市交通大脑 ” 整体框架示意图 . 17 图表 11：数字政务的发展阶段 . 18 图表 12：基于第三平台的四大支柱技术和六大创新加速器 . 20 图表 13：数字政务相关政策汇总 . 20 图表 14： 2008-2018 我国数字政务市场规模及预测 . 21 图表 15：政务云架构概要设计 . 22 图表 16：政务云架构组件 . 23 图表 17： 2017-2021 年政务云市场规模及预测 . 24 图表 18：物联网的四个层级 . 24 图表 19： EMTC 与 NB-IOT 应用场景对比 . 25 图表 20：物联网相关政梳理 . 26 图表 21：产业链简析 . 27 图表 22：物联网 +共享单车流程示意 . 28 图表 23：全球数字经济战略全景 . 30 图表 24：数字经济构成 . 31 图表 25：数字经济城市分级情况 . 32 图表 26：全国数字经济热点图 . 32 图表 27：数字经济 /GDP 交叉分析图 . 33 行业深度报告 P4 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 投资要点 1、 数字中国峰会不是一次主题和试点宣传 ， 而是 一次从各地方成果展示，向全国铺开的推进过程，起示范性作用。 2、 从福建省的建设来看 ，产品上 对网络 设备、 数据中心基础设备 、云平台产品、云化政务应用产品的需求较大，工程上的需求集中在对云计算基础设施建设和政府应用开发、搬迁上云、业务线的平台开发。省级的应用主要还是集中在省级单位上，往试剂、区县级的更基层需求同样存在。 3、 根据“数字中国最佳实践成果”里的订单分析，公司中标订单与地域性有一定关联度，本地建设属地厂商中标概率较大；专业应用领域行业领头羊中标概率较大。 4、 智慧城市逐渐从大交通走向政务和物联网的趋势更加清晰 ， 而 AI附能后将使城市具备更强的智能化属性。目前看智慧城市领域，安防、 交通智能化、电子政务、城市级物联网是主要的落地板块 。 5、 大部分城市的数字经济指数与城市的 GDP呈正相关性，少量公司由于政府的重点方向投入使得当地数字经济的指标更加优异。 6、 相关标的 ： 1） ICT整体解决方案商（紫光股份、华为等）； 2） IT技术服务提供商（浪潮集团、太极股份、银江股份、浙大网新、万达信息、数字政通等）； 3）互联网厂商（阿里、腾讯、百度等）； 4）智慧城市及行业应用服务商（美亚柏科、华宇软件、久远银海、千方科技、易华录、东方网力、佳都科技、东方国信、天源迪科等） 行业深度报告 P5 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 “数字中国”政策红利持续、落地全面开花 首届数字中国建设峰会将 于 4月 22日至 4月 24日在福州召开，由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办，重点推动我国电子政务和数字经济建设的交流合作 。从产业的推进状况来看，“数字中国”并非是宣传试点案例和主题，而是政府多年的信息化投入，厂商多年项目积累的成果展示，是成果已现，全面铺开的推进过程。 起示范性作用。 高度重视政府 大数据 应用相关的 政策持续出台 我国政府高度重视大数据产业的发展，从“大数据”到“数字中国”我国大数据发展战略持续升级，推动中国大数据发展在全球处于领先地位。 2014年政府工作报告中首次提及大数据概念，我国政府进一步提供积极的支持政策与适度宽松的发展环境，大数据迎来重要发展机遇。 2015年政府工作报告明确提出大数据建设行动计划。新兴产业和新兴业态成为竞争高地，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。 2015年大数据顶层设计出炉，促进大数据发展行动纲要发布，在同年召开的十八届五中全会中大数据第一次写入党的全会决议，标志着大数据战略正式上升为国家战略。从国家战略层面看，把大数据作为战略性新兴产业提升到国家战略层面，有助于保障我国的数 据主权，并在新一轮国际经济竞争中抢占制高点。 2016年政府工作报告报告强调促进大数据、云计算、物联网广泛应用。“十二五”以来，大数据领域由技术创新转驱动向应用创新驱动转变的趋势开始显现，很多技术和产品是在应用需求的引导下完成的创新和突破。 2017年政府工作报告提出“加快大数据、云计算、物联网应用”， 2017年，大数据产业发展规划 (2016-2020年 )正式发布，全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。 2017年 12月 8日，中 共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，剔除要推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会 行业深度报告 P6 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 发展和人民生活改善。 主要工作包括以下 5个方面： 要推动大数据技术产业创新发展。 要瞄准世界科技前沿，集中优势资源突破大数据核心技术，加快构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统。 要构建以数据为关键要素的数字经济。 加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。 要运用大数据提升国家治理现代化水平。 要建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制，推进政府管理和社会治理模式创新，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。 运用大数据促进保障和改善民生。 推进“互联网 +教育”、“互联网 +医疗”、“互联网 +文化”等，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。 要切实保障国家数据安全。 要加强关键信息基础设施安全保护，强化国家关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力。 从福建省的落地案例看“数字中国”峰会的方向指引 数字中国建设峰会是推进数字中国建设的重要载体。 福建省做为东道主，其展示的成果具备典型的参考意义。 本届峰会的主题是“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国” ，定位于为我国信息化发展提供政策发布平台、为电子政务和数字经济发展提供成果展示平台、为数字中国建设理论经验和实践提供交流平台。涵盖电子政务、数字经济、智慧社会、新型智慧城市、大数据等主题，将通过征集和遴选自主创新技术和产品、电子政务的新模式、数字经济和社会生活深度融合的典型案例，全方位展示十八大以来各地数字中国建设的成果，尤其是电子政务方面的经验。 2017年数字经济重大项目投资工程包具体包括 ： 数字福建（长乐）产业园、数字福建（安溪）产业园以及福州、厦门、泉州软件园建设、国家健康医疗大数据及产业园试点、“互联网 +”区域化链条化试点、行业数据中心建设以及大数据和 VR应用服务工程包、物联网基础设施建设等方面 ， 全年完成投资 42.63亿元 。 （数据来源：数字中国建设峰会官网） 应用层举例 ： 网 上办事大厅 是最直观的政府面向群众服务效率提升和质量提升。根据 福建省网上办事大厅 2017年度大数据报告： 2017年，省网上办事大厅共入驻行政审批和公共服务事项近 13万项，便民服务事项 1784项（最受 行业深度报告 P7 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 欢迎的便民服务事项是社保查询，其次是机动车违法查询和公共租赁住房申请）；平台移动端申请量达 7.7万件， 90%以上服务事项可在网上预审或受理；“一趟不用跑”事项累计达 2.3万项 ,“最多跑一趟”事项累计达 9.1万项；企业和群众在网上办件的平均耗时由 2015年的 20.38天 /件下降到 4.16天 /件。 图表 1： 网上办事大厅 承担全省多 业务支撑对接工作，仍有内容扩展空间 资料 来源 ：数字中国建设官网、太平洋证券整理 权责清单制度全面推行 省网上办事大厅全面推行权责清单制度，进一步明确了网上办事服务事项的权力来源，实行权责清单动态管理。截至 2017年底，省网上办事大厅发布权责清单、前置审批清单和中介服务清单总计 81.77万条，其中，权责清单发布 81.24万条，前置审批清单发布 0.29万条，中介服务清单发布 0.24万条。 平台功能不断拓展延伸 投诉： 2017年 12月，省网上办事大厅与省 12345便民服务平台对接 ， 一个月收到咨询投诉439件，涉及 318项服务 。 缴费：省网上办事大厅与省财政非税收入网上缴费平台对接，实现了网上办事大厅入驻服务事项的网上缴费和票据信息查询等功能。 实现与快递无缝衔接。办事大厅与 EMS客户订单服务管理系统全面对接。 2017年，全省政务类快递邮件达 1006万件。其中，证照类需求占比达 53.3 。 办事服务效率极大提高 全省所有设区市级网上办事平台实现一个注册账户 。 截至 2017年底，共办结业务 700多万件，申请人网上申请办件 186万件 。 行政审批和公共服务事项审批时间极大缩短。 2017年，全省行政许可、公共服务总办件521万余件，平均用时 4.16天 /件，比 2016年和 2015年分别缩短 3.88天 /件、 16.22天 /件 。 线上线下融合发展加快推进。网上服务与实体大厅服务相辅相成的一体化新型政府服务模式逐步形成。 电子证照应用不断深化 省网上办事大厅不断深化电子证照应用。截至目前， 3.5万多项服务事项的 6万多份材料均可通过电子证照库实现共享。 移动终端数量快速增长 省网上办事大厅上线智能手机 app，为申请人提供集拍照扫描、图像处理、电子材料合成、网上申报等于一体的掌上办事服务。 2017年，省网上办事大厅移动端申请量由 2015年的 9170件增长到 76683件 。 用户体验更加顺畅快捷 省网上办事大厅平台已全面实现行政审批“一张网”，与 9个设区市、平潭综合实验区、83个县（区、市）行政服务中心，以及 12个开发区实现互联互通。 省网上办事大厅有效整合了各级各部门政务服务资源，优化服务流程，形成服务合力。2017年，全省省直机关网站访问量达 28.83万次，其中，省公安厅以 7.32万次高居首位 。 行业深度报告 P8 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 基础设施 举例 ： 省 -市 -县三级纵向骨干网、省级横向网、省级数据中心，以及各级市县政务外网横向接入网。网络覆盖达省 -市 -县 -乡镇四级，并可实现村级政务用户通过互联网 VPDN认证接入政务外网，具备在全省外网平台上大规模部署政务及公共服务应用的能力。截至目前，各级政务外网业务接入用户数达 3万个。 （数据来源：数字中国建设官网） 对网络基础设施的覆盖能力有较高要求，对政府网、企业网的全面性考验： 福建省电子政务外网已连通全省 9个设区市、 84个县级、 1086个乡镇，实现 100余家省级单位和 6943家各级单位网络接入 。依托政务外网 建成省级 16个 VPN部门专网 。共开通了 8个业务安全域 ，利用互联网和移动办公接入的 政务外网 VPDN用户达 29487个 。 对本地化的数据中心、云计算中心及云平台的建设和承载能力有较高要求： 基于政务外网，建设了 政务外网数据中心 ，构建高带宽、高安全的网络环境，为政务部门提供设备托管、数据存储与备份等服务。与电信、移动，分别建设了 两个政务外网云计算平台 ，依托 政务外网全省网络，为省级政务部门免费提供云计算服务， 已承载 了省属 69个应用单位共 93个信息化应用项目 。 政府多业务部门的业务应用系统有云化、平台化和搬迁上云的本质性需求： 1） 福建省电子政务外网已承载了 福建省居民健康档案系统、省计生人口信息服务系统、省数字城管平台、省交通信息化系统、省海洋与渔业厅渔船监控信息系统、省新农村服务项目系统等 200余个业务应用系统 。 2） 依托政务外网云计算平台承载了福建省权力运行网上公开平台（一期）、省公共信用信息平台（一期）、省 12345政务服务平台、天地图 -福建平台、省电子证照共享服务系统、省环境移动执法信息系统等业务系统。 从福建省 的建设来看 ，产品上 对网络 设备、 数据中心基础设备 、云平台产品、云化政务应用产品的需求较大，工程上的需求集中在对云计算基础设施建设和政府应用开发、搬迁上云、业务线的平台开发。 省级的应用主要还是集中在省级单位上，往试剂、区县级的更基层需求同样存在。 行业深度报告 P9 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 从 “ 数字中国 最佳 实践成果 ” 看订单特点和受益群体 2018年 2月 9日，国家 网信办会同国家发改委联合印发了关于征集“数字中国建设年度最佳实践推介活动”相关成果的通知，向 71个部门、 37个地方征集数字中国建设年度最佳实践。截至 2018年 3月 13日，共收到最佳实践成果案例 154个，经初审合规申报成果共 147个。经国家电子政务专家委委员评审 ,遴选出 30个最佳实践成果入围 。结果如下： 国家级订单 特点： 1、延续性较强，多期可能会由一家和多家公司提供 ； 2、 北京地区 公司占比较高 （实际上是地域性较强 ，系统建设于北京 ）。 图表 2： 数字中国 最佳 实践成果案例中标情况 （一） 项目 中标公告 中标公司 中标时间 采购单位 金额 （万元） 金税工程 金税三期总结汇报片项目 北京中税和科技发展 2017/3/6 国家税务总局 49.8 金税三期决策支持系统运行维护及优化完善项目 一包：神州数码 。 二包：税友软件 2017/12/25 5998.752 金税三期核心征管与应用总集成运行维护及优化完善项目 中国软件与技术 服务 2017/11/30 4885.2 金税三期个人税收管理系统运行维护及优化完善项目 税友软件 2017/12/26 1837.49 金税三期外部信息交换系统运行维护及优化完善项目 神州数码 2017/11/30 682.2 金税三期工程第二阶段总局数据资源建设项目数据应用子项目 北京罗格数据科技、中国软件与技术服务 2018/3/14 394.15 国家电子政务外网支撑政务信息系统整合共享 国家电子政务外网平台二期工程 ,云平台存储设备采购项目 中科软科技股份有限公司 2017/4/11 国家信息中心 395 国家电子政务外网平台二期工程 ,云平台安全设备采购项目 方正国际软件（北京） 2017/4/18 365 国家电子政务外网平台二期工程OTN 硬件采购与集成项目 中国电信集团系统集成 2017/5/17 519.86 行业深度报告 P10 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 国家电子政务外网平台二期工程 ,云平台网络设备采购项目 北京国信新网通讯技术 2017/6/2 281 国家电子政务外网二期工程网络系统集成项目 中国电信集团系统集成 2017/6/13 380 国家电子政务外网平台二期工程 ,云平台服务器采购项目 北京远桥科技 2017/7/4 447.55 国家电子政务外网二期 工程， 廊坊数据中心屏蔽机房建设工程及三里河屏蔽机房与非屏蔽机房改造工程 常州市长城屏蔽机房设备 2017/8/2 395.04 资料 来源 ： 中国招标网、中国采招网、千里马 、 政府官网、 太平洋证券整理 从下表中看出地方订单或局部订单（某一单点部门自用）的两个特点： 垂直应用型产品，仍由领域内领头羊提供 。比如法院业务 -华宇软件；异地就医 -久远银海 地方平台型产品 ， 由地方领先的信息化厂商提供，并存在外来厂商的直接竞争 。 上海区域 万达信息 ， 福建区域 榕基软件 图表 3： 数字中国 最佳 实践成果案例中标情况 （二） 项目名称 项目公告 中标公司 中标时间 采购单位 金额（万元） 数据共享创造新价值 浙江“最多跑一次”改革实践 浙江省数据资源管理服务平台 北京国脉互联信息顾问 2017/12/24 浙江省人民政府公报室 101.8 江苏政务服务网 江苏政务服务网统一门户 和客户端及微信公众号 南京大汉网络 2017/2/20 江苏省政府采购中心 292.8 人民法院大数据管理和服务平台 最高人民法院人民法院数据集中管理平台二期建设 北京华宇信息技术 2016/4/29 最高人民法院采购中心 956.8 国家电子政务外网支撑政务信息系统整合共享 国家电子政务外网平台二期工程 ， 云平台 2783.45 异地就医“全国一卡通” 国家异地就医结算系统应用软件开发 四川久远银海软件股份 2016/10/12 203.5 行业深度报告 P11 报告标题 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 京津冀及周边区域空气质量预报业务系统平台 北京市空气质量预报预警及决策支持平台项目 -应用系统平台 华云信息技术工程 2016/3/24 京津冀环境气象预报预警中心 344.6 基于财税关库银联网的国库信息处理系统 中国人民银行二代国库信息处理系统应用软件开发 中国金融电子 2017/1/10 中国人民银行 4175 “跨境电子商务进出口统一版系统”建设 2017 年金关工程二期跨境电子商务进口统一版信息化系统开发服务 东方物通科技 2017/6/19 海关总署物资装备采购中心 964.6 金税工程 国家税务总局金税三期 13847.592 邮政业安全监管大数据及实名寄递公共服务平台 2017 年安监系统“双 11”保障及大数据分析 华迪计算机集团 2017/10/24 国家邮政局邮政业安全中心 696.66 北京市公共服务一卡通平台 北京市民政一卡通运营管理 北京京福安科技股份 2017/9/18 北京市民政局 157.9 构建数字环保体系，助力生态文明建设 多个中标公告 1908.98 上海市网上政务大厅 上海市网上政务大厅建设项目应用软件 开发 万达信息股份 2015/12/16 上海市政府公众信息网管理中心 未显示金额 杭州互联网法院探索互联网司法新模式 杭州铁路运输法院互联网法院支撑平台系统建设项目 浙江天健远见 2017/3/27 杭州铁路运输法院 566.6 数字福建政务数据整合汇聚与共享应用工程 数字福建省级政务数据整合汇聚与共享应用项目 长威信息科技 2016/8/23 福建立勤招标代理有限公司 298 福州市 12345便民服务平台 福州市 12345政府公共服务系统接口开发服务 福建榕基软件 2017/11/24 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 2 厦门市民卡虚拟卡平台 厦门市信息中心市民卡虚拟卡 广州银联网络 2017/6/30 厦门市务实采购有限公司 68 六位一体创新发展电子政务“青岛模式” 青岛市电子政务 517.29 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