港口行业高层投资决策参考 (11 月 ) 1 版权所有。未经许可，本报告的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。 本报告的著作权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的商业资料。 本报告为有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何人不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开发布、复制，且不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人使用。 如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时中商产业研究院亦认为其行为侵犯了中商产业研究院著作权，中商产业研究院有权依法追究其法律责任。 报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方购买。 本报告是基于中商产业研究院及其研究员认为可信的公开资料，但中商产业研究院及其研究员均不保证所使 用的公开资料的准确性和完整性，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。 全国统一服务热线： 400-666-1917 深圳总部 ： 深圳市福田中心区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层 (团市委办公大楼 ) 中商 北京： 北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 20 层 电 话： （ 0755） 25407296 25193390 传 真： （ 0755） 25407715 网 址： askci/ E - mail： askciaskci 汽车 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 1 目 录 一、 2018 年 3 月份中国汽车行业运行分析 2 1、 2018 年 3 月份中国汽车工业产销形势 . 2 2、 2018 年 3 月份中国乘用车产销情况 . 3 3、 2018 年 3 月份中国商用车产销情况 . 6 4、 2018 年 3 月份中国客车销售情况 . 7 5、 2018 年 3 月份中国货车销售情况 . 7 6、 2018 年 3 月份中国重点企业销售情况 . 8 二、 2018 年 4 月份中国汽车行业要闻 11 1、 三部门加强对免征车辆购置税的新能源汽车车型目录管理 11 2、 智能网联汽车道路测试规范发布 . 12 3、 发改委：五年全部取消汽车行业股比限制 . 12 4、 3 月汽车经销商库存预警指数为 52.1% . 12 5、 1-2 月新能源乘用车增速高于世界平均增速 . 12 6、 首家工业节能与绿色发展评价中心成立 . 13 7、 二手车市场 3 月回暖 . 13 8、 一季度汽车销量微增 2.79% . 13 9、 一季度新能源持续走高 . 13 10、 3 月中国汽车经销商库存系数为 1.55 . 14 11、 中国将成为全球最大的自动驾驶市场 . 14 12、 汽车产业加速“标准走出去” . 14 13、 新能源汽车充电规模进一步集约化 . 15 14、 1-2 月新能源物流车销量达数千辆 . 15 15、 智能汽车产业政策红利密集落地 . 15 16、 汽车蓄电池与清洁燃料电池白名单推出 . 15 三、 2018 年 1 季度汽车行业政策环境综述 16 1、智能汽车创新发展战略公开征求意见 . 16 2、关于加强新能源汽车免征车辆购置税目录管理的公告（征求意见稿）发布 . 17 3、我国调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策 . 18 4、新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法印发 . 19 5、工信部发布 2018 年智能网联汽车及新能源汽车标准化工作要点 21 汽车 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 2 一 、 2018 年 3 月份中国 汽车 行业 运行分析 1、 2018 年 3 月份 中国 汽车工业产销形势 2018 年 3 月，受上月产销基数较低影响，汽车产销量环比呈较快增长，但同比增速略低。其中乘用车产销量环比呈较快增长，同比略增；商用车产销环比、同比均恢复增长。中国品牌乘用车销量同比保持增长，市场占有率较上月有所下降。小排量乘用车销售环比增长明显，同比实现小幅增长，但市场占有率低于上月及上年同期水平。 3 月，我国汽车出口重 新进入增长通道，出口量环比、同比均实现快速增长。经济效益方面， 1-2 月汽车工业重点企业（集团）主要经济指标增速比上年同期有所减缓，利润、利税总额均低于上年同期。 2018 年 3 月，受上月春节放假产销基数较低因素影响，汽车产销环比呈较快增长，但同比增速略低。 3 月，汽车生产 262.85 万辆，环比增长 54.10%，同比增长 1.15%；销售 265.63 万辆，环比增长 54.65%，同比增长 4.67%。 1-3 月，汽车产量同比降幅与前 2 月相比略有收窄，销量增速有所提升。 1-3 月，汽车产销 702.22 万辆和 718.27 万辆 ，产量同比下降 1.36%，降幅比 1-2 月收窄 1.45个百分点，销量增长 2.79%，增速比 1-2 月提升 1.07 个百分点。 图表 1 2017 年 3 月 -2018 年 3 月 中国汽车市场 产销 情况表 生产 销售 产量 （辆） 环比（ %） 同比（ %） 销量（辆） 环比（ %） 同比（ %） 2017 年 3 月 2603972 20.58 3.04 2542914 31.13 3.98 2017 年 4 月 2138411 -17.88 -1.91 2083957 -18.05 -2.24 2017 年 5 月 2086768 -2.42 0.69 2096019 0.58 -0.09 2017 年 6 月 2167386 3.8 5.42 217191 3.6 4.5 2017 年 7 月 2059385 -4.98 4.76 1971245 -9.24 6.15 2017 年 8 月 2092612 1.61 4.84 2186008 10.89 5.27 2017 年 9 月 2670913 27.64 5.54 2709129 23.93 5.66 2017 年 10 月 2603565 -2.49 0.67 2703531 -0.19 2.02 2017 年 11 月 3080273 18.69 2.31 2957614 9.73 0.65 2017 年 12 月 3041418 -1.26 -0.70 3060271 3.47 0.10 2018 年 1 月 2688260 -11.61 13.61 2809211 -8.20 11.59 2018 年 2 月 1705657 -36.55 -20.82 1717603 -38.86 -11.12 2018 年 3 月 2628450 54.10 1.15 2656259 54.65 4.67 数据来源：中国汽车工业协会、 中商产业研究院 汽车 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 3 3月，新能源汽车产销均完成 6.80万辆，同比分别增长 105.00%和 117.40%。其中纯电动汽车产销分别完成 5.10 万辆和 5.20 万辆，同比分别增长 91.00%和105.90%；插电式混合动力汽车产销分别完成 1.70 万辆和 1.60 万辆，同比分别增长 163.00%和 167.20%。 2、 2018 年 3 月份 中国乘用车产销情况 3 月，乘用车产销量环比呈较快增长，同比略增。当月乘用车生产 219.91万辆，环比增长 52.80%，同比增长 0.51%； 销售 216.86 万辆，环比增长 46.97%，同比增长 3.45%。 1-3 月，乘用车产销量微增，产销分别完成 596.89 万辆和610.00 万辆，产量同比下降 2.27%，销量增长 2.56%，销量增速比 1-2 月略有提升。 图表 2 2017 年 3 月 -2018 年 3 月 中国 乘用 车市场 生产 情况表 生产 销售 产量 （辆） 环比（ %） 同比（ %） 销量（辆） 环比（ %） 同比（ %） 2017 年 3 月 2187997 18.43 1.78 2096286 28.39 1.7 2017 年 4 月 1782820 -18.52 -3.32 1722243 -17.84 -3.68 2017 年 5 月 1747686 -1.97 -1.76 1751294 1.69 -2.64 2017 年 6 月 1844855 5.56 3.72 1831847 4.60 2.32 2017 年 7 月 1758616 -4.67 1.97 1678433 -8.37 4.27 2017 年 8 月 1789567 1.76 3.55 1875193 11.72 4.12 2017 年 9 月 2297181 28.37 2.94 2342567 24.92 3.27 2017 年 10 月 2224818 -3.15 -2.72 2352462 0.42 0.36 2017 年 11 月 2669085 19.97 1.18 2589477 10.08 -0.03 2017 年 12 月 2609663 -2.23 -1.30 2653255 2.46 -0.71 2018 年 1 月 2330561 -10.69 12.50 2456157 -7.43 10.73 2018 年 2 月 1439238 -38.24 -22.10 1475512 -39.93 -9.63 2018 年 3 月 2199106 52.80 0.51 2168570 46.97 3.45 数据来源：中国汽车工业协会、 中商产业研究院 3月，中国品牌乘用车共销售 99.62万辆，环比增长 42.47%，同比增长 4.11%，占乘用车销售总量的 45.94%，占有率比上月下降 1.45 个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售 43.18 万辆、 35.86 万辆、 22.74 万辆、 9.75万辆和 4.17 万辆，分别占乘用车销售总量的 19.91%、 16.54%、 10.49%、 4.50%汽车 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 4 和 1.92%。与上月相比，上述外国品牌销量均呈明显增长，法系和韩系乘用车增速更快。 图表 3 2017 年 3 月 -2018 年 3 月 乘用车分系列市场份额情况 中国品牌 德系 日系 美系 韩系 法系 2017 年 3 月 45.64 18.69 18.07 11.74 3.44 1.78 2017 年 4 月 42.57 20.34 19.29 12.46 2.96 1.66 2017 年 5 月 41.67 20.98 19.09 12.64 3.00 1.74 2017 年 6 月 41.29 20.85 19.74 12.83 2.95 1.46 2017 年 7 月 40.47 21.01 19.89 12.07 4.17 1.54 2017 年 8 月 41.02 21.46 17.77 13.20 4.05 1.68 2017 年 9 月 41.24 21.31 16.97 12.34 5.34 2.02 2017年 10月 44.15 19.43 15.67 12.74 5.21 2.14 2017年 11月 45.81 17.84 15.66 12.26 5.59 2.18 2017年 12月 48.75 15.12 14.19 12.49 6.60 2.11 2018 年 1 月 43.51 22.42 17.12 10.80 3.67 1.73 2018 年 2 月 47.39 19.95 15.41 11.35 3.87 1.32 2018 年 3 月 45.94 19.91 16.54 10.49 4.50 1.92 数据来源：中国汽车工业协会、 中商产业研究院 3 月，基本型乘用车（轿车）销售 102.65 万辆，环比增长 51.62%，同比增长 3.66%；运动型多用途乘用车（ SUV） 销售 92.12 万辆，环比增长 41.44%，同比增长 10.69%；多功能乘用车（ MPV）销售 17.64 万辆，环比增长 45.17%，同比下降 11.47%；交叉型乘用车销售 4.45 万辆，环比增长 73.27%，同比下降40.36%。 图表 4 2017 年 3 月 -2018 年 3 月乘用车分车型销售情况 轿车 SUV MPV 交叉型 销量 环比 同比 销量 环比 同比 销量 环比 同比 销量 环比 同比 2017 年3 月 990195 28.71 -4.93 832264 23.76 19.59 199264 34.69 -14.93 74563 73.33 -16.74 2017 年4 月 837852 -15.39 -7.68 684417 -17.76 11.11 143763 -27.85 -19.91 56211 -24.61 -33.85 2017 年5 月 838682 0.10 -9.27 714769 4.43 13.46 149696 4.13 13.46 48147 -14.35 -25.16 2017 年 8830 5.29 -4.3 741448 3.73 15.66 163700 9.35 -3.90 43689 -9.2 -22.汽车 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 5 6 月 10 0 34 2017 年7 月 824946 -6.58 -0.26 689512 -7.00 18.06 136506 -16.61 -10.94 27469 -37.13 -39.46 2017 年8 月 932987 13.10 1.58 773793 12.22 17.71 138072 1.15 -23.44 30341 10.46 -32.34 2017 年9 月 1161224 24.46 3.74 970809 25.4 10.45 165889 20.15 -25.10 44645 47.14 -8.06 2017 年10 月 1107073 -4.66 -5.42 1020852 5.15 13.94 189771 14.40 -18.13 34766 -22.13 -24.16 2017 年11 月 1222195 10.40 -4.78 1109206 8.65 8.89 1857436 14.22 -8.04 41311 18.83 -21.01 2017 年12 月 1200049 -1.81 -4.35 1173040 5.75 8.40 228327 5.33 -15.98 51839 25.48 -18.72 2018 年1 月 1158756 -3.44 7.29 1083116 -7.67 22.94 178552 -21.80 -13.39 35733 -31.07 -29.96 2018 年2 月 676991 -41.58 -12.00 651332 -39.86 -3.14 121525 -31.94 -17.86 25664 -28.18 -40.34 2018 年3 月 1026463 51.62 3.66 921228 41.44 10.69 176412 45.17 -11.47 44467 73.27 -40.36 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院 2018 年 3 月，小排量乘用车销售环比增长明显，同比小幅增长，但市场占有率低于上月及上年同期水平。 1.6 升及以下排量的乘用车 3 月共销售 150.59万辆，环比增长 46.11%，同比增长 2.12%； 1.6 升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为 69.44%，市场份额较上月低 0.41 个百分点，较上年同期低0.91 个百分点。 3 月， 1.6 升及以下排量轿车共销售 77.10 万辆，环比增长 52.95%，同比下降 3.00%； 1.6 升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为 75.11%，市场份额较上月提高 0.65 个百分点，较上年同期下降 5.16 个百分点。 图表 5 2018 年 3 月乘用车分排量销售汇总表 指标名称 销量 （辆） 环比变化 （ %） 同比增长 （ %） 乘用车总计 2168570 46.97 3.45 (一）国内制造 2140702 47.02 3.74 其中：纯电动 46217 116.83 95.2 汽车 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 6 排量 1 升 4731 114.36 -65.11 1 升 <排量 1.6 升 1454961 44.47 1.02 1.6 升 <排量 2.0 升 577577 48.85 12.10 2.0 升 <排量 2.5 升 51695 51.60 -15.84 2.5 升 <排量 3.0 升 5457 64.37 -37.16 3.0 升 <排量 4.0 升 64 137.04 -89.94 4.0 升以上 0 0 -100 (二） CKD 27868 43.63 -14.67 其中：纯电动 0 0 0 排量 1 升 0 0 0 1 升 <排量 1.6 升 0 0 0 1.6 升 <排量 2.0 升 21932 50.37 2.38 2.0 升 <排量 2.5 升 3218 3.17 -40.56 2.5 升 <排量 3.0 升 0 0 -100 3.0 升 <排量 4.0 升 2718 60.07 53.21 4.0 升以上 0 0 0 数据来源：中国汽车工业协会， 中商产业研究院 整理 3、 2018 年 3 月份 中国 商用 车产销情况 3 月，商用车产销环比、同比均恢复增长。当月商用车生产 42.93 万辆，环比增长 61.15%，同比增长 4.58%；销售 48.77 万辆，环比增长 101.45%，同比增长 10.46%。 1-3 月，商用车产销分别完成 105.32 万辆和 108.27 万辆，同比分别增长 4.08%和 4.06%。 图表 6 2017 年 3 月 -2018 年 3 月 中国 商用 车市场 产销 情况表 生产 销售 产量 （辆） 环比（ %） 同比（ %） 销量（辆） 环比（ %） 同比（ %） 2017 年 3 月 415975 33.26 10.2 446628 45.72 16.19 2017 年 4 月 355591 -14.52 5.86 361714 -19.01 5.26 2017 年 5 月 339082 -4.64 15.55 344725 -4.70 15.23 2017 年 6 月 322531 -4.88 16.36 340070 -1.35 18.36 2017 年 7 月 300769 -6.75 24.73 292812 -13.90 18.36 2017 年 8 月 303045 0.76 13.19 310815 6.15 12.81 2017 年 9 月 373732 23.33 24.97 366562 17.94 23.94 2017年 10月 378747 1.55 26.59 351069 -4.14 14.82 汽车 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 7 2017年 11月 411188 11.01 10.35 368137 7.33 5.64 2017年 12月 431755 5.00 3.11 407016 10.56 5.70 2018 年 1 月 357699 -17.15 21.40 353054 -13.26 18.02 2018 年 2 月 266419 -25.52 -13.11 242091 -31.43 -19.24 2018 年 3 月 429344 61.15 4.58 487689 101.45 10.46 数据来源：中国汽车工业协会、 中商产业研究院 4、 2018 年 3 月份 中国 客 车销 售 情况 3 月，客车销售环比、同比均恢复增长。当月客车完成销售 4.05 万辆，环比增长 126.67%，同比增长 7.93%。分车型来看，三大类车型销量环比均实现快速增长，同比也实现不同程度增长，其中中型客车同比增速高达 51.97%，是三个车型中增长最快的。 图表 7 2017 年 3 月 -2018 年 3 月 中国 客车分车型销售 情况表 单位：辆， % 大型客车 中型客车 轻型客车 销 量 环比 同比 销 量 环比 同比 销 量 环比 同比 2017 年 3 月 5293 188.6 1.26 3096 130.87 -28.13 29106 56.2 -16.45 2017 年 4 月 3906 -26.20 -33.05 3481 12.44 -48.94 24316 -16.46 -11.08 2017 年 5 月 5075 29.93 -7.22 3882 11.52 -43.20 26854 10.44 9.52 2017 年 6 月 8070 59.01 11.23 5593 44.08 -23.28 30516 13.64 8.44 2017 年 7 月 6192 -23.27 -1.53 5259 -5.97 10.67 19863 -34.91 -4.61 2017 年 8 月 7231 16.78 12.56 6069 15.40 -11.14 25063 26.18 0.43 2017 年 9 月 7681 6.22 10.79 7380 21.60 3.99 28191 12.48 8.19 2017 年 10 月 9394 30.20 32.48 5975 -21.16 4.37 27232 -3.21 7.56 2017 年 11 月 12127 29.09 24.04 9772 63.55 17.42 27896 2.44 -1.72 2017 年 12 月 20198 66.55 13.97 15944 63.16 -1.09 37335 33.84 23.18 2018 年 1 月 4605 -77.2 44.63 3559 -77.68 17.93 23314 -37.55 17.09 2018 年 2 月 2541 -44.82 38.55 1712 -51.90 27.67 13600 -41.67 -27.02 2018 年 3 月 5512 116.92 4.14 4705 174.82 51.97 30250 122.43 3.93 数据来源：中国汽车工业协会、 中商产业研究院 5、 2018 年 3 月份 中国 货 车销 售 情况 3 月，货车销售环比、同比均实现增长。当月货车共完成销售 32.48 万辆，环比大幅增长 104.67%，同比也实现 11.94%的较快增长。分车型来看，重型货汽车 行业高层投资决策参考 (4 月 ) 为全球商业领袖提供决策咨询 8 车、中型货车和轻型货车表现均较好，销量环比大增，同比也实现不同程度增长，其中重型货车同比增长率高达 66.33%；微型货车本月表现不佳，尽管销量环比增长较快，但同比出现 9.19%的下降。 图表 8 2017 年 3 月 -2018 年 3 月 中国 货车 销 售 情况表 销量（辆） 重型货车 中型货车 轻型货车 微型货车 2017 年 2 月 21749 17410 178116 77994 2017 年 3 月 23805 15495 140829 52024 2017 年 4 月 20379 16510 126041 50886 2017 年 5 月 21567 13589 121208 43061 2017 年 6 月 17218 13533 109589 31838 2017 年 7 月 18926 14201 111610 36303 2017 年 8 月 20699 17483 140053 46297 2017 年 9 月 21940 20375 136683 42984 2017 年 10 月 20983 16905 153604 45248 2017 年 11 月 18298 19549 183470 45812 2017 年 12 月 23537 12566 138047 45448 2018 年 1 月 16681 8779 98873 34362 2018 年 2 月 36175 17281 201153 70194 数据来源：中国汽车工业协会、 中商产业研究院 6、 2018 年 3 月份中国重点企业销售情况 3 月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞，分别销售 64.73 万辆、 36.74 万辆、 31.35万辆、 26.90 万辆、 22.23 万辆、 18.34 万辆、 12.40 万辆、 8.82 万辆、 6.84万辆和 5.94 万辆。与上月相比，上述十家企业销量均呈较快增长，其中长安和北汽增速更快。 3 月，上述十家企业共销售 254.30 万辆，占汽车销售总量的88.21%，占有率较上月低 0.67 个百分点。