敬请参阅最后一页免责声明 -1- 证券研究报告 2018 年 05 月 26 日 中小盘 研究 体外诊断 （ IVD） 行业系列 四 ： 快速崛起的独立医学实验室 中小盘伐谋主题 伐谋 -中小盘主题 孙金钜（分析师） 任浪（分析师） 021-68866881 sunjinjuxsdzq 证书编号： S0280518010002 021-68865595-232 renlangxsdzq 证书编号： S0280518010003 国内独立医学实验室方兴未艾 在政策支持 +降本增效的推动下，我国 ICL 行业取得了快速发展，行业规模从 2010 年的 10 亿快速增长到了 2016 年 105 亿，年复合增速达 48%。 目前我国 ICL 的 渗透率仅 5%，与海外 相比（美国 35%、欧洲50%、日本 67%） 还有很大的提升空间。 叠加整体医疗诊断检验仍旧处于快速增长期（增速接近 15%）， ICL 作为公立医疗体系诊断检验的有效补充未来仍将继续保持快速增长，整体市场潜力巨大。降本增效是ICL 可持续发展的核心，行业马太效应十分显著，龙头将强者恒强。 医改助力 “降本增效”为核心的 ICL 腾飞 分级诊断政策推升了基层医疗机构的 检验 需求，但基层医疗机构资源匮乏， 检验 服务能力有限，从而带动 检验 外包服务需求的快速增长 。医保控费 由药品向检验蔓延，降本增效的 ICL 受青睐。检验结果互认推动多级医疗机构 共同 形成 医联体，独立的区域检验中心是 ICL 发展 的新趋势 。医改的目标是实现 医院和患者的均衡匹配 以及 尽量 减少医保支出， 其 核心就是降本增效，在分级诊断 +医保控费 +医联体等医改政策 的推动下， 可持续发展核心即是降本增效的 ICL 行业有望实现腾飞 。 他山之石：美国 ICL 龙头 LabCorp 的制胜策略 美国医疗市场更趋市场化， ICL 具备更好 的发展土壤。 60 年代起美国政府和商业医疗保险机构大力推行控制医疗费用支出， 推动 了 ICL渗透率 迅速提升 至 35%。 美国 ICL 成就了 Quest 和 LabCorp 两大龙头，其中 上市的 LabCorp 股价持续走牛。 LabCorp 成功的经验在于 1）不断拓展其检验项目，尤其是特检项目； 2）全国化的分级式的连锁布局和精细化的管理 。 ICL 为 上游 国产高性价比 试剂厂商 带来新机遇 国内 ICL 企业 而言 上游 的试剂厂商 和下游 医院客户议价能力都比较 强 ， 从而导致了行业的利润率较低。尤其是在竞争日趋激烈，医院控费压力增大的背景下， 如何做到 “降本增效 ”成为了 ICL 企业 可持续发展的核心。在 具体 措施 中 ，除了做大规模效应和加强精细化管理，成本端寻找性价比更高的国产试剂厂商进行进口替代是另一大方向 。 从进口替代方向上我们继续重点推荐国产化率最低的高端免疫细分市场，透景生命、安图生物在 ICL 助力下有望加速实现进口替代 。 此外， ICL 另一重大方向即是不断开拓新检验项目，尤其是特检项目，而绝大多数特检项目都是新技术的分子诊断项目，国内分子诊断优势企业艾德生物、凯普生物、华大基因、贝瑞基因将受益。 风险提示： 行业大幅降价 ， 鼓励进口替代、分级诊断政策推进低预期 等 。 相关报告 体外诊断（ IVD）行业系列三：高端免疫，有望走出“中国罗氏”的蓝海 2018-04-25 体外诊断（ IVD）行业系列二： 海外经验借鉴，首推透景生命 2018-03-20 体外诊断（ IVD）行业： 千亿蓝海市场正起航 2018-01-18 孙金钜（分析师）： 021-68866881 证书编号： S0280518010002 邮箱： sunjinjuxsdzq 任浪（分析师）： 021-68865595-232 证书编号： S0280518010003 邮箱： renlangxsdzq 吴吉森（联系人）： 021-68865595-205 证书编号： S0280118020006 邮箱： wujisenxsdzq 黄泽鹏（联系人）： 021-68865595-202 证书编号： S0280118010039 邮箱： huangzepengxsdzq 中小盘研究团队 2018-05-26 中小盘 研究 敬请参阅最后一页免责声明 -2- 证券研究报告 目 录 1、 国内独立医学实验室方兴未艾 . 3 1.1、 政策支持 +降本增效，推动独立医学实验室（ ICL）快速崛起 . 3 1.2、 中国 ICL 市场潜力巨大，马太效应带来强者恒强 . 4 2、 医改助力 “降本增效 ”为核心的 ICL 腾飞 . 5 2.1、 分 级诊疗：基层需求释放，带动检验外包需求快速增长 . 5 2.2、 医保控费：具备成本优势的 ICL 受医院青睐 . 8 2.3、 医联体：区域检验中心是 ICL 发展新趋势 . 10 3、 他山之石：美国 ICL 龙头 LabCorp 的制胜策略 . 11 3.1、 多样化检验项目，大力拓展特检项目 . 13 3.2、 全国化分级式连锁布局和精细化管理提升效率 . 14 4、 ICL 为上游国产高性价比试剂厂商带来新机遇 . 15 图表目录 图 1： 我国 ICL 市场规模快速扩大 . 3 图 2： ICL 主流模式为服务外包模式 . 4 图 3： 独立医学实验室旨在提升医疗检验环节的效率和质量 . 4 图 4： 我国 ICL 的渗透率还有很大的提升空间 . 5 图 5： ICL 提供检测项目数量远超医院 . 5 图 6： 我国 ICL 的 CR3 达 68.7%，寡头垄断格局初显 . 5 图 7： 我国医疗机构投入主要集中在大型三级医院，结构不均衡 . 6 图 8： 我国基层医疗机构诊断占比还有很大的提升空间 . 7 图 9： 分级诊疗以后基层检验需求提升驱动 ICL 快速发展 . 7 图 10： 医保基金收入增速开始下滑 . 9 图 11： 医保累计结余的增速也开始下台阶 . 9 图 12： 上海卢湾区医疗联合体包含了各级医疗机构 . 11 图 13： 美国 ICL 已经成 LabCorp 和 Quest 的双寡头 . 12 图 14： LabCorp 股价伴随着收入的稳健增长持续走牛 . 12 图 15： LabCorp 营收保持持续稳步增长 . 13 图 16： LabCorp 近两年净利润快速提升 . 13 图 17： LabCorp 非常规检验项目占比稳步上升 . 13 图 18： LabCorp 在美国全国范围内建立了众多连锁检验实验室 . 14 图 19： LabCorp 在 IT 和运营管理方面进行了大量的投入 . 15 表 1： 基层医疗卫生机构资源匮乏检验服务能力有限 . 6 表 2： 分级诊疗政策考核目标中最核心的是提升基层医疗机构诊断占比 . 7 表 3： 全国基层医疗诊断占比还有很大的提升空间 . 8 表 4： 医保控费向诊断检验蔓延，按病种收费和实行最高限价成新趋势 . 9 表 5： 京津冀检验结果互认项目从简单项目开始逐步增加高端项目 . 10 表 6： LabCorp 发起多起并购丰富检验项目 . 13 表 7： 金域医学前十大供应商中国产厂商数量和比例逐步增加 . 15 表 8： 受益公司盈利及估值情况 . 16 2018-05-26 中小盘 研究 敬请参阅最后一页免责声明 -3- 证券研究报告 1、 国内独立医学实验室方兴未艾 1.1、 政策支持 +降本增效，推动独立医学实验室（ ICL）快速崛起 我国独立医学实验室起步晚，政策支持后迎来快速发展。 上个世纪 80 年代，我国开始出现了一些早期的检测服务中心，但这些机构检测范围相对单一，不能作为医学独立实验室发展成较大规模。直到 1994 年，广州金域医学检验中心成立，成为中国第一个被卫生行政部门批准的的医学独立实验室。 2000 年后，艾迪康、达安基因、上海美众等医学独立实验室相继成立。 2005 年，达安基因、金域医学和艾迪康等 3 个比较大的医学独立实验室开始了全国连锁的经营模式。直到 2009 年，原卫生部印发医学检验所基本标准（试行），在医疗机构类别中新增 “医学检验所 ”，才最终正式确认了独立医学实验室的合法地位 。截至 2017 年，我国区域医学实验室已达 689 家，区域病理诊断中心达 185 家。 ICL 的市场规模也从 2010 年的仅 10 亿快速增长到了 2016 年的 105 亿，年复合增速达到了 48%。 图 1： 我国 ICL 市场规模快速扩大 数据来源： kalorama information、新时代证券研究所 降本增效是 ICL 的核心，外包服务主要商业模式。 对比医院的检验科和病理科，ICL 具备两大竞争优势： 1）成本和效率优势。基于专业化分工的基础， ICL 将分散于各个医院等检验需求集中化，一方面可以集中化采购，利于降低成本，另一方面更具有规模化运营，降低单次检验成本。 2）追求质量的优势。 ICL 市场化运营下，更有动力投入技术研发去追求品牌背书，去保证检验结果的准确性与权威性，可以得到更多医院的认可。通过 ISO 17025、 ISO 15189 国际质量体系、美国病理学家协会 CAP 等国际性组织认可，是 ICL 企业的目标。 ICL 主要采用外包服务的商业模式，实验室向医院检验科等承接项目时，以当地政府物价部门指导医疗服务价格为基础，并结合具体医院情况乘以折扣报价。折扣报价指独立实验室收取医院的检测费用与政府核准的医院检测收费标准的比例。如政府核准收费标准为 100 元，实验室收取医院合作检测费为 65 元，则折扣报价为： 65%。医院倾向于将临床科室确有需求但院内尚未开展的项目，或院内检测成本过高、质控困难的项目外送检验。在国内目前三级医院人满为患，部分二级及以下医院和基层医疗机构检测样本较少、医疗设备投入匮乏的背景下，医院检测项目服务外包的 ICL 是一个非常好的补充方式。 10 105 0%20%40%60%80%100%120%0204060801001202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016ICL市场规模（亿） 同比 2018-05-26 中小盘 研究 敬请参阅最后一页免责声明 -4- 证券研究报告 图 2： ICL 主流模式为服务外包模式 资料来源：新时代证券研究所 图 3： 独立医学实验室旨在提升医疗检验环节的效率和质量 资料来源： 金域医学 招股说明书、新时代证券研究所 1.2、 中国 ICL 市场潜力巨大，马太效应带来强者恒强 海外对比我国 ICL 潜力巨大，马太效应带来强者恒强。 虽然近年来我国 ICL 发展迅猛，但整体业务量仅占整个医学检验市场的比例仅 5%左右，与美国 ICL 的渗透率 35%、欧洲的 50%、日本的 67%相比还有非常大的差异。虽然我国医疗体系结构决定了 ICL 的渗透率不会有美国、日本等发达国家那么高，但目前 5%左右的渗透率仍有较大的提升空间。叠加我国目前医学检验整体市场仍保持了 15%左右的快速增长，我国 ICL 仍将继续保持 快 速发展。目前国外的 ICL 可以提供的检测项目已经超过了 4000 种，国内大型的 ICL 提供的检测也达到了 2500 项，而目前国内大型三甲医院的检测项目才仅 300-500 项。作为公立医院检验的有效补充，在分级诊断、医保控费、医疗体等政策助力之下我国 ICL 市场潜力巨大。 ICL 最 核心的意义在于集合分散的检验需求从而实现降本增效，因此规模化马太效应十分显著。根据2016 年销售数据来看，金域医学营收 32.2 亿，艾迪康约 20 亿，迪安诊断约 14 亿，市场占有率分别约 32.5%、 21%、 14.8%， CR3 达到了 68.7%，与美国 TOP2 的市场份额相当。马太效应推动强者恒强，行业高度集中是必然的发展趋势。 2018-05-26 中小盘 研究 敬请参阅最后一页免责声明 -5- 证券研究报告 图 4： 我国 ICL 的渗透率还有很大的提升空间 资料来源： 公司年报， 新时代证券研究所 图 5： ICL 提供检测项目数量远超医院 图 6： 我国 ICL 的 CR3 达 68.7%，寡头垄断格局初显 数据来源： 各 公司官网、新时代证券研究所 数据来源： 公司年报 、新时代证券研究所 2、 医改助力 “降本增效”为核心的 ICL 腾飞 目前我国已经实现了全国人民的医保覆盖，解决了“看病难、看病贵”的问题。但是目前仍然存在医院和患者供需不匹配以及医保费用支出超限的问题，医疗改革来解决这些问题的核心在于“降本增效”，而 ICL 是降本增效非常有效的方法之一。在分级诊断 +医保控费等医改政策支持下，我国 ICL 行业有望实现腾飞。 2.1、 分级诊疗：基层需求释放，带动 检验 外包需求快速增长 医疗资源不足和分配不均，基层医疗机构资源匮乏导致 检验 需求被压制 。 目前我国80%的医疗资源集中在城市，其中 80%又集中在大城市的大中型医院。 基层医疗机构医疗资源相对缺乏、服务能力有待提升，仅依靠公立医院现存的检验资源无法满足基层需要。目前我国医疗体系的政府投入还是主要在大型的三级医院，目前三级医院的年财政专项支出为 2521 万元 /家，而数量众多的一级医院和基层医疗机构的年财政支出仅 30 万元 /家都不到。这也就导致了众多的基层医疗机构没有资金和实力采购大型的检测设备，目前基层医疗机构万元以上的设备平均数量仅 0.69 台。检测设备的短缺导致了基层 检验 需求被压制。 67% 50% 35% 5% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%日本 欧洲 美国 中国 ICL渗透率 2500 2000 2000 400 010002000300040005000国外 ICL 金域医学 迪安诊断 艾迪康 三甲医院 可提供检验项目 4000+ 32.5% 20.8% 14.8% 6.4% 4.2% 21.3% 金域检验 艾迪康 迪安诊断 达安基因 康圣环球 其他 2018-05-26 中小盘 研究 敬请参阅最后一页免责声明 -6- 证券研究报告 图 7： 我国医 疗机构投入主要集中在大型三级医院，结构不均衡 数据来源： Wind、新时代证券研究所 表 1： 基层医疗卫生机构资源匮乏检验服务能力有限 数量 万元以上设备台数 万元以上设备总价值 平均万元以上设备数量 医院 29140 4601414 81635498 157.91 基层医疗卫生机构 926518 640344 5897857 0.69 资料来源： Wind、新时代证券研究所 分级诊断政策推升基层 检验 需求，驱动 ICL 快速发展。 2015 年 9 月，国务院办公厅发布了 关于推进分级诊疗制度建设的指导意见， 制定了 2017 年分级诊疗试点工作考核评价标准，明确了提出 2017 年基层医疗诊疗占比须达到 65%。 2017 年，全国分级诊疗试点城市数达到 321 个，占地市级以上城市的 94.7%。各地根据不同情况，分别摸索出以慢性病为突破口、以构建医联体为切入点、以诊疗病种为抓手、以家庭医生签约服务为基础、以医保政策为引导等各具特色的分级诊疗做法。四川省分级诊疗的重心在于远程医疗和慢病管理，上海分级诊疗主要以家庭医生签约服务为代表，而深圳着重于推广医联体模式，绑定大医院与基层医院利益使医患利益趋同。分级诊疗政策有众多的考核指标， 但最核心的指标还是基层医疗诊疗量占比。提升基层医疗诊断量的占比是为了解决目前三级医院看病排队时间长、医患关系紧张等问题。目前我国平均的基层医疗机构诊断占比仅 55%，离目标的 65%还有很大的提升空间。分级诊断的最终理想状态是希望实现按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗。从全科检查到专科治疗的分级诊疗模式，实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动，最终形成小病在社区，大病进医院，康复回社区。分级诊断的推进将带动基层医疗机构 检验 需求的增加，而目前在基层医疗机构分布分散 、资金投入有限、检测仪器和服务能力都较差的背景下， 检验 服务外包的需求驱动了 ICL 的快速发展。 2,521 398 27 13 05001,0001,5002,0002,5003,000三级医院 二级医院 一级医院 基层医疗机构 平均每年财政投入（万元） 2018-05-26 中小盘 研究 敬请参阅最后一页免责声明 -7- 证券研究报告 图 8： 我国基层医疗机构诊断占比还有很大的提升空间 数据来源： Wind、新时代证券研究所 图 9： 分级诊疗以后基层检验需求提升驱动 ICL 快速发展 资料来源：新时代证券研究所 表 2： 分级诊疗政策考核目标中最核心的是提升基层医疗机构诊断占比 考核指标对象 考核指标目标 基层医疗建设 建设达标率 95% 诊疗量占总诊疗量比例 65% 居民 2 周患病首选基层医疗卫生机构的比例 70% 与二、三级医院建立稳定技术帮扶和分工协作关系 二级医院 30 万以上人口的县至少拥有一所二甲综合医院和一所二甲中医医院 县域内就诊率提高到 90%左右 家庭医生 每万名城市居民 2 名以上，每乡镇卫生院 1 名以上 城市服务覆盖率 30% 远程医疗 覆盖试点地区 50%以上 医疗卫生信息系统 覆盖二、三级医院和 80%以上基层医疗机构 52%54%56%58%60%62%64%66%68%051015202530354045502004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016医院 基层医疗机构 基层诊断占比 分级诊疗 基层检验能力不足 外送大型 专业机构 医联体中的 上级医院 独立检验实验室（ ICL） 自购国产仪器 消化增量 2018-05-26 中小盘 研究 敬请参阅最后一页免责声明 -8- 证券研究报告 考核指标对象 考核指标目标 中医药服务 提供中医药服务的社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室占比分别达到 100%、 100%、 85%、 70% 基层医疗卫生机构中医诊疗量占总量比例 30% 慢病管理 高血压、糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到 40%以上 资料来源： 国务院 网站、新时代证券研究所 表 3： 全国基层医疗诊断占比还有很大的提升空间 2016 年基层医疗诊疗人次数（万） 2016 年总诊疗人次数（万） 2016 年基层医疗诊疗量占比 2017 年基层医疗诊疗占比目标 全国 436663 793170 55.05% 65% 河北 29186 43494 67.10% 65% 江西 13996 21341 65.58% 65% 甘肃 8250 13042 63.26% 65% 四川 27481 46425 59.19% 65% 海南 2824 4866 58.04% 65% 贵州 7795 13844 56.31% 65% 重庆 7868 14906 52.78% 65% 浙江 28119 55521 50.65% 65% 吉林 5427 10761 50.43% 65% 新疆 5212 10923 47.72% 65% 上海 10463 25932 40.35% 65% 资料来源： 2017 年卫生与计划生育年鉴、新时代证券研究所 2.2、 医保控费：具备成本优势的 ICL 受医院青睐 医保控费由药品向 检验 蔓延，降本增效的 ICL 受青睐。 医保基金收入自 2013 年以来以来增速开始下台阶，近年来在医保控费的政策严格限制下医保基金支出的增速也开始下滑，但是随着未来我国人口老龄化的加速，医保基金收入的增速将进一步下滑，而医保基金支出的增速将进一步提升，整体医保支付的压力将进一步加大。目前医保累计结余的增速同样已经开始下台阶，未来整体医保控费会是长期需要坚持的政策。医保控费首先控制的是占比最高的药品，严控药占比，但随着医保控费压力的加大，控费开始由药品向 检验 蔓延。控制 检验 费用主要是控制 检验 项目的收费，降价是主要目的，主要的手段有严管大型检测设备配臵、降低大型检测设备检查价格、实行检验结果互认、鼓励进口替代提升性价比等。在医保控费向检验蔓延之后，尤其是检验样本较少的医疗结构和特检项目，成本居高难下，收费又需要下降，拥有成本优势的 ICL 开始受青睐。 2013 年 4 月起，青岛医保就尝试将医疗保险范围内的检验项目集中送检至青岛金域医学检验所和青岛市立医院等承检机构，从试点到正式全面放开施行，在提高青岛检验水平，降低医保、定点医疗机构、患者支出，增进青岛检验效率，推动青岛检验一单通的发展等取得了一定效果。 青岛把金域医学这一独立医学实验室作为医保改革深化的一个重要工具，作为医疗和医保合作共建共享的一个重要平台探索实践，如今独立医学实验室已经成为青岛精准医保支付的一个重要依据，青岛甚至已经把金域和青岛医保合作转向慢病管理，进入慢病的诊断和治疗的决策，未来还将纳入补充医保。 2018-05-26 中小盘 研究 敬请参阅最后一页免责声明 -9- 证券研究报告 图 10： 医保基金收入增速开始下滑 图 11： 医保累计结余的增速也开始下台阶 数据来源：公司官网、新时代证券研究所 数据来源： Wind、新时代证券研究所 表 4： 医保控费向诊断检验蔓延， 按病种收费和实行最高限价成新趋势 发布日期 部门 相关政策 主要内容 2017/6/28 国务院 关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见 2017 年起，将进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。 2017/5/4 国务院 医疗器械监督管理条例 （ 2017 修订） 医疗机构不得擅自配臵大型医用设备，应当符合国务院卫生计生主管部门制定的大型医用设备配臵规划，经省级以上人民政府卫生计生主管部门批准，取得大型医用设备配臵许可证。 2017/1/10 国家发改委、国家卫计委、人社部 关于推进按病种收费工作的通知 按病种收费标准原则上实行最高限价管理。按病种收费标准包含患者住院期间所发生的诊断与治疗等全部费用，在病种费用外不得另行收费 2016/12/27 国务院 “十三五 ”深化医药卫生体制改革规划 降低药品、医用耗材和大型医用设备检查治疗和检验等价格 2016/11/8 中共中央、国 务院 国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见 降低大型医用设备检查治疗和检验等价格，开展高值医用耗材、检验检测试剂和大型医疗设备集中采购。 2016/7/1 发改委、国家卫计委等 4 部委 推进医疗服务价格改革的意见 重点降低大型医用设备检查治疗和检验等价格。 2016/4/26 国务院 深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务 严格控制不合理检查检验费用，为调整医疗服务价格腾出空间 2015/10/27 国家卫计委、发改委、财政部等 关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见 逐步降低检查和化验收入占医疗收入比重，实行同级医疗机构医学检查检验结果互认。 2015/5/6 国务院 国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见 科学测算，在降低药品、医用耗材费用和取消药品加成的同时，降低大型医用设备检查治疗价格 2012/4/14 国务院 深化医药卫生体制改革 2012 年主要工作安排 提高诊疗费、手术费、护理费等医疗技术服务价格。降低大型设备检查价格，政府投资购臵的公立医院大型设备按扣除折旧后的成本制定检查价格。完善0%5%10%15%20%25%30%35%020004000600080001000012000医保基金收入 医保基金支出 医保基金收入增速 医保基金支出增速 0%10%20%30%40%50%02000400060008000100001200014000医保累计结余 同比增速 2018-05-26 中小盘 研究 敬请参阅最后一页免责声明 -10- 证券研究报告 县级公立医院高值医用耗材集中采购，压缩中间环节和费用，着力降低虚高价格。 2009/3/17 中共中央、国 务院 关于深化医药卫生体制改 革的意见 建立医用设备仪器价格监测、检查治疗服务成本监审及其价格定期调整制度。 资料来源：政府网站、新时代证券研究所 2.3、 医联体：区域检验中心是 ICL 发展新趋势 检验结果互认制度推广，大型 ICL 检测能力获认可。 2018 年 1 月国家卫计委公布了进一步改善医疗服务行动计划（ 2018-2020 年），从顶层设计角 度再次确认了检查检验结果互认制度。早在 2016 年 10 月起，京津冀三地就启动了检验结果互认工作，三地 132 家医疗机构的部分检验结果已实现互认。临床检验结果互认的项目共 27 项，包括 19 项生化项目、 3 项免疫项目和 5 项血细胞分析项目。这 27 个检验项目为临床实验室最为常用、有质量标准、有室间质评计划、易于标准化、且有一定地方互认工作基础的检验项目，如白细胞、红细胞、血小板、乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒表面抗体等。 首批 132 家医疗机构由 127 家三级医院和 5 家独立检验实验室组成，分别是北京迪安临床检验所，北京洛奇临床检验所，天津金域医学检验所，天津迪安执信医学检验所和天津爱迪康医学检验所。 2018 年 3 月 1 日起，为贯彻落实京津冀协同发展战略，提升区域内医疗机构临床检验质量，方便群众看病就医，又新增了 165 家医疗机构和 6 项互认项目 ，新增了一批二级医院。大型 ICL首批即和三级医院一起纳入检验结果互认机构， ICL 的检验能力获得了认可。 表 5： 京津冀检验结果互认项目从简单项目开始逐步增加高端项目 生化项目（ 21 项） 钾，