证券研究报告 专题报告 新三板高端装备行业 2017 年报明星榜， 7 家明星企业值得关注 2018.05.06 赵巧敏（分析师） 电话： 020-88836110 邮箱： A1310514080001 执业编号： zhaoqmgzgzhs 投资 摘要 ： 高端装备整体业绩平稳， 205 家企业营收规模超 2 亿 ： 目前新三板高端装备行业 1,460 家公司 中 1,380 家 2017 年年度报告已基本披露完毕， 总计实现营收 1,600.75 亿元，平均营业收入 1.16 亿元，较上年平均 营 收 同比增加5.45%， 其中 205 家 企业营收超 2 亿元 ；归母净利润总额达 103.14 亿元，平均归母净利润为 747.39 万元 ， 较上年 平均 归母净利润 同比 减少 4.23%， 净利润 1,000 万元以上企业的归母净利润增速中位数为 8.31%。 高端 装备 行业 盈利分层， 26 家企业归母净利润超 5,000 万 ： 在业绩分布上， 归母净利润超 5,000 万的企业 26 家，较去年减少 8 家，占比较去年减少0.45pct 至 1.88%；归母净利润位于 1,000-5,000 万元之间的企业 394 家，较去年减少 10 家，占比较去年增加 0.88pct 至 28.55%。 六大 高端装备明星榜 TOP30： 1.做市企业总市值 ： 1,380 家企业中有 168 家企业做市 转让 ，总市值超过20 亿的企业有 7 家，分别为 京源环保、景津环保、东管电力、 昀丰科技、 阿波罗 、 摩诘创新 、 联赢激光 ； 2.营收规模及同比增长率 ： 1,380 家企业合计实现营收 1,600.75 亿元，平均营业收入 1.16 亿元， 景津环保 以 22.11 亿的营收规模 再次 成为冠军 ，聚业装备 以 803.47%的高营收增速高居榜首 ； 3.归母净利润及同比增长率 ： 1,086 家企业盈利，其中 26 家企业归母净利润超过 5,000 万。 景津环保 以 2.06 亿的归母净利润勇夺第一 ，新昶虹 以7,307.64%的归母净利润同比增长率排名第一 ； 4.净资产收益率 ： 20 家企业 的 净资产收益率超过 50%，其中光舵微纳 、爱廸新能 和 科英激光 3 家企业净资产收益率超过 65%。 建议关注新三板高端装备明星标的 ： 综合 考虑 总市值、营收规模 及其 同比增长率、归母净利润 及其 同比增长率、净资产收益率 6 个排名指标 ， 我们推荐 归母净利润大于 1,000 万，且 6 个榜单中上榜次数 2 次及以上的 明星企业 7家：联赢激光、嘉泰数控 、 春晖智控、 爱廸新能 、 中际联合、 正星科技 和芬尼科技 。 风险提示：宏观经济下滑风险、 经营情况不 及 预期风险 相关报告 1.【 智能制造专题 】 智慧工厂 -进军 制造强国必经之路； 2. 2017 年新三板高端装备专题研究：机器人行业一二级市场融资并购剖析， 2015业绩对赌87.5%完成，产业整合刀锋出现 ； 3.【金鳞榜】联赢激光（ 833684）：专注激光焊接，成就细分领域龙头地位； 4.【金鳞榜】大地和（ 831385）：国内最早的研发团队之一，专注新能源汽车驱动系统； 5.【极客点睛】安达科技（ 830809）：产能持续释放，归母净利润超 10 倍增长。 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 2页共 17页 专题报告 目录 1. 高端装备 明星榜： TOP30 . 4 1.1 整体业绩 平稳 ，高端装备企业 205 家营收规模超 2 亿 . 4 1.2 总市值 30 强 . 6 1.3 营收规模 及其同比增长率 30 强 . 7 1.4 归母净利润及同比增长率 30 强 . 9 1.5 净资产收益率 30 强 .11 2. 7 家值得关注的新三板高端装备企业 . 12 2.1 联赢激光 （ 833684.OC）： 动力电池激光焊接领域龙头供应商 . 13 2.2 嘉泰数控 （ 838053.OC）： 高端数控机床 的整体服务提供商 . 13 2.3 春晖智控（ 831475.OC）：精密机电行业控制阀制造商 . 13 2.4 爱廸新能 （ 831513.OC）：光伏 领域 的综合服务商 . 14 2.5 中际联合 （ 831344.OC）： 高空作业设备制造商 . 14 2.6 正星科技（ 839850.OC）： 智慧加油机开拓者 . 14 2.7 芬尼科技 （ 836716.OC）：空气源热泵行业知名品牌 . 15 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 3页共 17页 专题报告 图表目录 图表 1 高端装备企业 205 家营收规模超 2 亿 . 4 图表 2 高端装备企业 17 家营收增长超 200% . 4 图表 3 高端装备企业 26 家归母净利润超 5,000 万 . 5 图表 4 高端装备企业 128 家归母净利润增长超 200% . 5 图表 5 2016 年和 2017 年新三板高端装备公司的归母净利润分布情况 . 5 图表 6 高端装备行业总市值（ 2018 年 4 月 30 日） TOP30 . 6 图表 7 2017 高端装备企业营收规模 TOP30. 7 图表 8 2017 年高端装备企业营收同比增长率 TOP30 . 8 图表 9 2017 年高端装备企业归母净利润 TOP30 . 9 图表 10 2016 年高端装备企业归母净利润同比增长率 TOP30 . 10 图表 11 2017 年高端装备企业净资产收益率 TOP30 .11 图表 12 7 家值得关注的新三板高端装备企业 . 12 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 4页共 17页 专题报告 1. 高端装备 明星榜： TOP30 截至 2018 年 4 月 27 日， 11,371 家 新三板 公司须披露 2017 年年报，除已披露及已提交摘牌申请的公司外， 10,911 家公司 已经 披露年报 ， 其中高端装备企业 1,380 家， 去年 同期 有1,461 家企业公布 了年报 。依据 1,380 家 高端装备 企业已披露的 2017 年年报，广证恒生按照总市值、营收规模及同比增长率、归母净利润及同比增长率、净资产收益率（ ROE）指标进行排名，选出 30 强明星企业。精选上榜两次及以上且归母净利润大于 1,000 万的 16 家 明星企业进行深入介绍，全方位展现这些 高端装备 明星企业的风采。 1.1 整体业绩 平稳 ，高端装备企业 205 家营收规模超 2 亿 目前 1,380 家高端装备企业总计实现营收 1,600.75 亿元，平均营业收入 1.16 亿元，较上年平均营业收入同比增加 5.45%，其中 205 家企业营收规模超 2 亿 ， 50%的企业营收规模在5,000 万元 和 2 亿元 之间 ； 73%的企业实现营收增长， 17 家 企业营收增长超过 200%， 其中 营收增长超过 500%的 6 家， 高端装备行业 整体 业绩呈现平稳增长 。 图表 1 高端装备企业 205 家营收规模超 2 亿 图表 2 高端装备企业 17 家营收增长超 200% 数据来源： Wind、广证恒生 数据来源： Wind、广证恒生 公布年报的 1,380 家高端装备企业归母净利润总额达 103.14 亿元，平均归母净利润为747.39 万元，归母净利润总额达 103.14 亿元，平均归母净利润为 747.39 万元，较上年平均归母净利润同比减少 4.23%； 共 1,086 家企业盈利，盈利 企业占比较去年同比减少 1.72pct 至78.70%。 从 盈利分层来看， 归母净利润超 5,000 万 的 企业 26 家， 较 去年减少 8 家 ， 占比 较去年减少 0.45pct至 1.88%；归母净利润位于 1,000-5,000万元之间 的 企业 394家， 较去年 减少 10家 ，占比 较去年增加 0.88pct 至 28.55%。 1633176952050-2000万元 2000-5000万元5000万 -2亿元 2亿元以上37255943217<0 0-30% 30%-200% 200%以上 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 5页共 17页 专题报告 从归母净利润 增长率来看， 48.33%的 高端 装备行业企业实现 归母净利润 增长 ， 其中 128家 企业 增长超 200%， 较 去年减少 13 家，占比 较去年减少 0.37pct 至 9.28%； 净利润 1,000 万元 以上企业的 归母 净利润增速中位数为 8.31%， 业绩 成长性整体表现良好 。 图表 3 高端装备企业 26 家归母净利润超 5,000 万 图表 4 高端装备企业 128 家归母净利润增长超200% 数据来源： Wind、广证恒生 数据来源： Wind、广证恒生 通过对比这 1,380 家高端装备企业 2016 年和 2017 年的业绩情况，我们发现业绩分布的格局有向两级分化的趋势：“归母净利润：大于 5000 万”的企业由 20 家增加到 26 家，同比增长 0.43%；“归母净利润： 1,000 万 -5,000 万”的企业由 339 家增加到 394 家，同比增长3.98%；“归母 净利润： <0”的 企业 由 265 家 增加到 294 家 ，同比 增长 2.10%。 图表 5 2016 年和 2017 年新三板高端装备公司的归母净利润分布情况 数据来源： Wind、广证恒生 我们发现，归母净利润 超过 1,000 万的 420 家 高端装备 企业 2017 年归母净利润同比增长37.90%，其中 归母净利润 超过 5,000 万的 26 家 高端装备 企业 2017 年归母净利润同比增长263946662945000万以上 1000-5000万 0-1000万 <0128336203713200%以上 30%-200% 0-30% <026575633920294666394260100200300400500600700800<0 0-1000万 1000-5000万 5000万以上2016年公司数量（家） 2017年公司数量（家） 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 6页共 17页 专题报告 45.54%，是高端装备行业整体的 2.83 倍，规模大的企业成长性也更好。 1.2 总市值 30 强 2018 年 1 月 15 日 ，新三板集合竞价交易 制度 正式落地， 原 一万多家新三板企业 采取协议转让方式的股票，盘中交易方式统一调整为集合竞价。 广证恒生选择 的 1,380 家新三板 高端装备 企业中有 168 家企业做市 转让 ，总市值超过 20 亿的企业 有 7 家 ，分别为 京源环保、景津环保、东管电力、 昀丰科技、 阿波罗 、 摩诘创新、联赢激光 。排名第一的 京源环保 （ 831540.OC），总市值达 53.52 亿元。 图表 6 高端装备行业 总市值 （ 2018 年 4 月 30 日） TOP30 排名 公司代码 公司简称 总市值 （亿元） 市盈率 PE （ TTM） 交易方式 1 831540.OC 京源环保 53.52 207.09 竞价转让 2 832899.OC 景津环保 48.47 19.84 竞价转让 3 834469.OC 东管电力 35.76 831.16 竞价转让 4 836709.OC 昀丰科技 29.48 89.63 竞价转让 5 832568.OC 阿波罗 29.33 97.55 竞价转让 6 836008.OC 摩诘创新 23.59 111.40 竞价转让 7 833684.OC 联赢激光 23.16 26.02 做市转让 8 835579.OC 机科股份 18.89 117.73 做市转让 9 834409.OC 西电动力 18.56 61.18 竞价转让 10 430142.OC 锐新昌 18.35 39.00 竞价转让 11 835351.OC 智恒科技 17.40 26.96 竞价转让 12 831926.OC 丰荣航空 15.70 97.35 竞价转让 13 835558.OC 毅宏游艇 14.49 110.62 竞价转让 14 838053.OC 嘉泰数控 14.27 17.08 做市转让 15 839942.OC 宏昌重工 13.60 45.04 竞价转让 16 836058.OC 欧赛能源 13.47 1190.71 竞价转让 17 831344.OC 中际联合 12.99 17.39 竞价转让 18 430674.OC 巴兰仕 12.99 28.44 竞价转让 19 832283.OC 天丰电源 12.94 25.15 做市转让 20 835174.OC 五新隧装 12.51 22.80 竞价转让 21 836987.OC 联泰科技 12.35 504.05 竞价转让 22 838716.OC 晓天智能 11.54 537.36 竞价转让 23 871452.OC 朗进科技 11.34 18.18 竞价转让 24 831475.OC 春晖智控 11.22 13.63 竞价转让 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 7页共 17页 专题报告 25 834682.OC 球冠电缆 11.04 16.49 竞价转让 26 832395.OC 闽东电机 11.00 825.40 竞价转让 27 834013.OC 利和兴 10.94 50.57 竞价转让 28 835368.OC 连城数控 10.91 5.90 竞价转让 29 832609.OC 意昂股份 10.79 88.51 竞价转让 30 830904.OC 博思特 10.43 26.37 竞价转让 数据来源 ： Wind，广证恒生 1.3 营收规模 及其同比 增长率 30 强 2017 年 高端装备行业 1,380 家企业合 计实现营收 1,600.75 亿元，平均营业收入 1.16 亿元，其中有 205 家企业营收规模超过 2 亿，景津环保（ 832899.OC）以 22.11 亿的营收规模 再次 成为 高端装备 板块的冠军。 图表 7 2017 高端装备 企业 营收 规模 TOP30 排名 公司代码 公司简称 营业收入（万元） 营收同比增长率 交易方式 1 832899.OC 景津环保 221,052.95 43.14% 竞价转让 2 835985.OC 海泰新能 204,013.02 77.02% 竞价转让 3 834682.OC 球冠电缆 158,530.14 23.83% 竞价转让 4 832292.OC 曙光电缆 143,400.57 14.12% 竞价转让 5 836382.OC 现代农装 117,160.07 -17.16% 竞价转让 6 430010.OC 春茂股份 112,813.63 -6.16% 做市转让 7 834599.OC 同力股份 109,188.65 144.14% 竞价转让 8 836734.OC 唐鸿重工 107,175.48 149.83% 竞价转让 9 837192.OC 伊莱特 105,978.60 37.03% 竞价转让 10 870378.OC 统力电工 102,645.37 19.75% 竞价转让 11 833764.OC 斯达电气 88,656.89 5.33% 竞价转让 12 835368.OC 连城数控 87,655.99 133.83% 竞价转让 13 839850.OC 正星科技 83,617.01 17.54% 竞价转让 14 832473.OC 欧泰科 77,340.68 220.46% 竞价转让 15 836716.OC 芬尼科技 75,679.32 37.93% 竞价转让 16 830849.OC 平原智能 74,611.73 15.26% 做市转让 17 833684.OC 联赢激光 72,777.42 74.86% 做市转让 18 839942.OC 宏昌重工 71,648.59 103.66% 竞价转让 19 838053.OC 嘉泰数控 66,011.06 -13.71% 做市转让 20 832689.OC 德尔能 64,569.26 55.12% 竞价转让 21 831372.OC 宝成股份 62,188.35 -1.07% 竞价转让 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 8页共 17页 专题报告 22 831475.OC 春晖智控 62,062.70 75.32% 竞价转让 23 832010.OC 亘古电缆 59,326.78 25.46% 竞价转让 24 832960.OC 望变电气 57,061.56 26.45% 竞价转让 25 833943.OC 优机股份 54,839.03 22.69% 竞价转让 26 430674.OC 巴兰仕 54,370.55 22.90% 竞价转让 27 831513.OC 爱廸新能 53,778.96 125.78% 做市转让 28 836517.OC 志高股份 53,518.57 53.20% 竞价转让 29 838677.OC 晶华光学 53,011.96 1.11% 竞价转让 30 833560.OC 东南电梯 52,240.40 11.85% 竞价转让 数据来源 ： Wind，广证恒生 在营收同比增长率方面，总计 1,009 家实现正的营收增长率，其中 17 家企业保持着超过200%的营收增长率。 聚业装备 （ 836791.OC）以 803.47%的高营收增速 高居榜首 。 图表 8 2017 年高端装备 企业 营收同比增长 率 TOP30 排名 公司代码 公司简称 营收同比增长率 营业收入（万元） 交易方式 1 836791.OC 聚业装备 803.47% 38,529.85 竞价转让 2 872298.OC 三英精密 628.95% 3,226.67 竞价转让 3 835901.OC 正扬股份 626.44% 638.41 竞价转让 4 837476.OC 澳冠智能 596.54% 6,989.08 竞价转让 5 837152.OC 特飞科技 537.37% 1,654.73 竞价转让 6 832704.OC 安美科 508.63% 3,780.72 竞价转让 7 870722.OC 华工股份 493.36% 2,427.25 竞价转让 8 836697.OC 澎瀚机械 404.53% 6,254.44 竞价转让 9 832748.OC 聚晟科技 390.90% 1,209.05 竞价转让 10 870887.OC 泰一股份 324.36% 1,921.28 竞价转让 11 838365.OC 沃格股份 258.11% 10,145.68 竞价转让 12 835861.OC 奥诺科技 229.94% 10,230.57 竞价转让 13 832473.OC 欧泰科 220.46% 77,340.68 竞价转让 14 871062.OC 时代浩鼎 219.99% 4,174.66 竞价转让 15 832384.OC 格瑞光电 212.58% 7,079.63 竞价转让 16 430540.OC 河顺股份 211.10% 4,149.53 竞价转让 17 830904.OC 博思特 205.65% 38,099.97 竞价转让 18 830839.OC 万通液压 197.77% 24,700.37 做市转让 19 834278.OC 高测股份 189.49% 42,530.61 竞价转让 20 836260.OC 中寰股份 189.48% 12,299.83 竞价转让 21 872652.OC 双流热能 185.04% 16,630.77 竞价转让 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 9页共 17页 专题报告 22 833717.OC 全丰航空 174.07% 7,149.02 竞价转让 23 870452.OC 山东力凯 173.92% 3,421.81 竞价转让 24 872073.OC 发现者 169.82% 335.90 竞价转让 25 837563.OC 都市鼎点 160.11% 1,055.04 竞价转让 26 870128.OC 腾飞股份 157.05% 3,690.11 竞价转让 27 871701.OC 立达股份 155.82% 10,147.20 竞价转让 28 833455.OC 汇隆活塞 153.50% 12,489.87 竞价转让 29 835765.OC 骏恺环境 152.45% 3,080.67 竞价转让 30 430463.OC 新华环保 151.31% 7,436.01 竞价转让 数据来源： Wind、广证恒生 1.4 归母净利润及同比增长率 30 强 2017 年 高端装备 行业 1,380 家企业总计有 1,086 家企业盈利，占比 78.70%，归母净利润总额达 103.14 亿元，平均归母净利润为 747.39 万元。其中 26 家企业归母净利润超过 5,000万， 景津环保（ 832899.OC） 以 2.06 亿的归母净利润勇夺第一。 图表 9 2017 年高端装备 企业归母净利润 TOP30 排名 公司代码 公司简称 归母净利润（万元） 归母净利润同比增长率 交易方式 1 832899.OC 景津环保 20,595.67 28.93% 竞价转让 2 835368.OC 连城数控 18,480.46 235.29% 竞价转让 3 839850.OC 正星科技 13,136.47 16.50% 竞价转让 4 838053.OC 嘉泰数控 10,638.94 2.05% 做市转让 5 833684.OC 联赢激光 8,612.29 25.34% 做市转让 6 837192.OC 伊莱特 8,527.82 -1.19% 竞价转让 7 870203.OC 振华泵业 8,424.70 6.12% 竞价转让 8 839160.OC 浙特电机 7,823.62 142.04% 竞价转让 9 831475.OC 春晖智控 7,508.15 124.04% 竞价转让 10 831344.OC 中际联合 7,169.22 21.77% 竞价转让 11 835351.OC 智恒科技 7,088.10 18.26% 竞价转让 12 832694.OC 维冠机电 7,029.06 108.28% 竞价转让 13 835985.OC 海泰新能 6,972.48 87.84% 竞价转让 14 830849.OC 平原智能 6,545.17 51.37% 做市转让 15 834599.OC 同力股份 6,520.33 823.83% 竞价转让 16 832960.OC 望变电气 6,390.58 17.76% 竞价转让 17 871452.OC 朗进科技 6,235.64 41.71% 竞价转让 18 836716.OC 芬尼科技 6,059.68 17.84% 竞价转让 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 10页共 17页 专题报告 19 831513.OC 爱廸新能 6,007.46 270.52% 做市转让 20 430418.OC 苏轴股份 5,731.87 26.27% 做市转让 21 834682.OC 球冠电缆 5,678.08 -1.64% 竞价转让 22 835174.OC 五新隧装 5,488.51 15.58% 竞价转让 23 872354.OC 富泰科技 5,372.24 188.32% 竞价转让 24 839803.OC 通用电梯 5,341.99 -11.56% 竞价转让 25 833054.OC 未来电器 5,286.70 79.53% 竞价转让 26 836734.OC 唐鸿重工 5,164.11 66.97% 竞价转让 27 833531.OC 博亚精工 4,880.64 16.39% 竞价转让 28 832283.OC 天丰电源 4,863.34 19.54% 做市转让 29 839734.OC 福立旺 4,791.64 249.54% 竞价转让 30 430142.OC 锐新昌 4,705.66 1.15% 竞价转让 数据来源 ： Wind、 广证恒生 在归母净利润同比增长率方面， 667 家企业实现正的增长，剔除上年同期归母净利润为负的企业，总计 4 家企业同比增长率超 3,000%，盈利效应突出，其中 新昶虹 （ 830830.OC）以 7,307.64%的归母净利润同比增长率排名第一。 图表 10 2016 年高端装备企业归母净利润同比增长率 TOP30 排名 公司代码 公司简称 归母净利润同比增长率 归母净利润（万元） 交易方式 1 830830.OC 新昶虹 7,307.64% 2,754.31 做市转让 2 837497.OC 眉车股份 6,711.39% 2,141.76 竞价转让 3 831382.OC 南方锅炉 5,120.27% -731.51 竞价转让 4 832474.OC 金源电气 3,991.58% -2,151.04 竞价转让 5 831358.OC 光宇股份 3,905.17% -6,252.35 竞价转让 6 839029.OC 吉美达 3,854.55% 296.42 竞价转让 7 837341.OC 睿恒数控 3,549.52% 529.21 竞价转让 8 835215.OC 金孚抑尘 3,441.85% -239.38 竞价转让 9 834018.OC 天津宝恒 2,632.20% 114.58 做市转让 10 835442.OC 智创联合 2,544.12% -717.85 做市转让 11 838116.OC 永盛装备 2542.16% 1,776.24 竞价转让 12 871858.OC 天易成 2,340.95% 1,004.04 竞价转让 13 870219.OC 艾尼科技 2,136.79% 464.55 竞价转让 14 838389.OC 万盾股份 2,089.90% 900.74 竞价转让 15 839494.OC 中冶横天 1,972.20% 260.03 竞价转让 16 838365.OC 沃格股份 1,959.73% 934.12 竞价转让 17 831045.OC 科慧科技 1,860.22% 1,158.23 做市转让 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 11页共 17页 专题报告 18 835753.OC 众力股份 1,858.36% 40.07 竞价转让 19 834151.OC 恒基股份 1,836.10% 2,877.33 竞价转让 20 836443.OC 沄辉科技 1,818.62% 134.71 做市转让 21 838927.OC 音锋股份 1,679.66% 219.89 做市转让 22 872073.OC 发现者 1,642.61% -252.40 竞价转让 23 871153.OC 联合荣大 1,495.35% 1,855.24 竞价转让 24 872729.OC 禹鼎物联 1,442.50% 65.97 竞价转让 25 837991.OC 富森环保 1,438.54% 452.77 竞价转让 26 430560.OC 西部泰力 1,390.97% 1,312.60 做市转让 27 870615.OC 腾旋科技 1,362.87% 176.39 做市转让 28 834937.OC 新思备 1,154.49% 290.34 竞价转让 29 837366.OC 爱谱斯 1,104.53% 364.08 竞价转让 30 871681.OC 盟星科技 1,019.74% 1,235.92 竞价转让 数据来源 ： Wind、 广证恒生 1.5 净资产收益率 30 强 从盈利能力来看， 2017 年高端装备企业中净资产收益率（ 平均 ）超过 50%的有 20 家，20 家企业的净资产收益率超过 50%，其中光舵微纳、爱廸新能和科英激光 3 家企业净资产收益率超过 65%，其中 光舵微纳 （ 835121.OC）以 74.91%的净资产收益率位居榜首。 图表 11 2017 年高端装备企业净资产收益率 TOP30 排名 公司代码 公司简称 净资产收益率（ %） 交易方式 1 835121.OC 光舵微纳 74.91 竞价转让 2 831513.OC 爱廸新能 65.45 做市转让 3 871966.OC 科英激光 65.27 竞价转让 4 835308.OC 聚珖科技 64.43 竞价转让 5 870915.OC 世椿智能 64.03 竞价转让 6 838365.OC 沃格股份 63.