中国跨境进口零售电商行业发展研究 报告2018年2©2018.4 iResearch Inc iresearch开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国跨境进口零售电商行业市场规模约为 1113.4亿元，同比增长 49.6%。2017年，中国跨境进口零售电商市场的规模约为 1113.4亿元，增长率为 49.6%。艾瑞分析，未来几年，在政策基本面保持利好的情况下，进口电商零售市场仍将保持平稳增长。艾瑞预计 2021年，中国跨境电商的市场规模将突破 3000亿。正品保障和物流资源是跨境电商行业发展的关键能力。由于跨境电商行业强势品类为母婴、美妆个护、保健品等，正品保障至关重要；另外消费者对于品牌的主动感知较强，所以正品保障成为跨境电商赢得客户和持续发展的关键 能力，商品溯源成为行业标配。而物流资源是正品保障和降低成本的重要资产。跨境电商创新模式不断，线下零售店和人工智能应用提升用户体验 。1. 跨 境电商线下零售店的布局是近期发展的重要方向，但由于跨境商品税收和购买等政策的特殊性，目前的线下店仅停留在线下体验阶段 ；2. 随着 国内人工智能技术的成熟，未来将更多地应用于跨境电商 领域 ，跨境电商零售供应链的升级 ，提高效率，提升用户体验。3©2018.4 iResearch Inc iresearch研究说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国跨境电商结构示意图及本报告研究范畴本 报告的研究范畴跨境电商跨境进口电商 跨境出口电商跨境进口零售电商跨境进口B2B电商以下简称“跨境电商”4中国跨境进口零售电商行业环境变化 1中国跨境进口零售电商行 业发展现状 2中国跨境进口零售电商行 业用户研究 3中国跨境进口零售电 商典型案例研究 4中国跨境进口零售电 商行业发展趋势 55©2018.4 iResearch Inc iresearch中国居民人均可支配收入持续增加跨 境电 商用户基础利好2013-2021年数据显示中国居民人均可支配收入持续增加，艾瑞预测到 2021年，中国居民人均可支配收入将达到 3.6万元。人均可支配收入增加意味着消费者有更多可以自由支配的资金，为跨境电商行业发展提供了良好的用户基础。来源 ：中华人民共和国国家统计局、 国际 货币基金组织，艾瑞 咨询建模核算 。1.8 2.02.2 2.42.6 2.83.1 3.33.610.4% 8.9%8.2% 9.2% 8.1% 8.5% 8.9% 8.7%2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e2013-2021年中国 居民人均可支配收入及预测人均可支配收入（万元） 增长率（ %）6©2018.4 iResearch Inc iresearch居民消费 支出不断扩大人均可支配收入增加从供给端为跨境电商市场提供了良好的 用户 基础，人均消费支出则代表了居民的实际购买力。从 2013与 2017年对比来看，中国居民在各方面的消费支出均不断增长（ 去除 通胀因素 ），用户在跨境电商领域的实际 购买力也将不断提升。来源：艾瑞咨询根据中国国家统计局公开数据自主研究 绘制，不 包含港澳台数据 。4127102729998061627 1398912 32553741238410711212499 20861451447食品烟酒 衣着 居住 生活用品及服务 交通和通信 教育文化娱乐 医疗保健 其他用品及服务2013与 2017年中国居民人均各项消费支出比较2013（元）2017（元）人均消费支出CAGR用户在跨 境电 商领域的实际购买力不断提升6.8% 4.8% 8.2% 8.6% 11.3% 10.5% 12.3% 8.3%7©2018.4 iResearch Inc iresearch中产阶级家庭规模持续扩大跨境购买主力人群规模不断壮大海淘人群以中产阶级 为主，随着中国中产阶级家庭规模的持续扩大，跨境购买主力人群也不断扩大，促进跨境电商行业发展。来源：准中产与低收入阶层家庭月均可支配收入 5200元以下；新兴中产阶层家庭月均可支配收入 5200-8300元；中产阶层家庭月均可支配收入 8300-12500元；上层中产阶层家庭月可支配收入 12500-24000元；富裕阶层家庭月可支配收入 24000元以上，波士顿咨询，广发证券研究中心，并根据艾瑞统计模型预测。133.4 100.5 73.1 65.884.185.933.8 61.2 81.314.643 76.81.810.121.92010 2015 2020e2010、 2015和 2020年 中 国中等收入人群规模富裕阶层（百万户） 上层中产阶层（百万户） 中产阶层（百万户）新兴中产阶层（百万户） 准中产与低收入阶层（百万户）8©2018.4 iResearch Inc iresearch2017年中国进口贸易回暖跨境电商背景市场环境良好2017年 ，中国 进口贸易回暖，同比增长 18.8%。 未来，随着国际经济形势的变化， 以及 国内经济结构性调整的进一步加深， 我国进口贸易将保持相对稳定的增长， 为跨境电商创造良好的市场 环境 。来源：中国海关总署， 2018年及以后数据根据艾瑞预测。12.1 12.010.4 10.512.5 11.2 11.4 12.0 12.25.4% -0.6% -13.3% 0.6% 18.8% -9.9% 1.9% 5.2% 0.9%46.9% 45.5% 42.5% 43.1% 44.8% 42.6% 42.7% 43.1% 42.6%2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e2013-2021年中国 进口总额及其在进出口总额中的占比进口总额（万亿元） 增长率（ %） 在进出口总额中的占比（ %）9©2018.4 iResearch Inc iresearch2017年中国 网购 市场增幅回升网购市场线上线下融合引领跨境电商模式创新根据艾瑞 咨询数据 ， 2017年 中国网购市场交易规模 达 6.1万亿 元，较去年 增长 29.6%，增幅回升。 艾瑞分析 ， 2017年网络购物市场的大幅增长主要得益于各种创新模式的涌现和落地，包括电商的线下零售店模式、品质电商模式以及人工智能等新技术对网购市场的赋能和升级，网购市场的不断创新也将带动跨境电商领域的模式创新。注释：网络购物市场规模为 C2C交易额和 B2C交易额之和。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。概念界定：艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。1.9 2.83.8 4.76.1 7.59.1 10.811.759.4%46.8% 36.8% 23.9% 29.6%24.2% 20.8%19.0% 8.7%8.0% 10.6% 12.6% 14.2%16.4% 18.5% 20.3%21.9% 22.7%2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e2013-2021年中国 网络购物市场规模及在社零总额中的占比网络购物市场规模（万亿元） 增长率（ %） 在社会消费品零售总额中的占比（ %）10©2018.4 iResearch Inc iresearch ©2018.4 iResearch Inc iresearch跨境游、海外留学等培养海外购习惯刺激国内跨 境消费需求2013-2021年中国跨境游人数、出国留学及归国人数均不断增长，这部分人群体验丰富的海外生活，逐渐形成对海外产品和品牌的消费习惯，随着这部分人群回国，将海外消费习惯感染到周围的人，刺激了国内跨境消费需求。随着跨境游、海外留学越来越常态化，跨境消费也将成为中国居民的日常消费。来源：中国国家旅游局。 来源：教育部。98.2 107 117 122.5130.5 137.8 145.2 152.6160.09.0% 9.3%4.7% 6.5% 5.6% 5.4% 5.1% 4.8%2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e2013-2021年中国 出境旅游人数及增长率出境旅游人数（百万） 增长率（ %）41.4 46.052.4 54.560.8 65.269.9 74.379.535.4 36.540.9 43.348.1 50.554.4 57.761.42013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e2013-2021年中国出国留学人数及留学归国人数出国留学人数（万人） 留学人员回国人数（万人）11©2018.4 iResearch Inc iresearch监管政策过渡期二次延长带来发展利好上层设计趋向引导支持，释放稳定信号来源：公开自来哦，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016年 4月 8日起，我国正式实施跨境电子商务零售进口税收 政策： （ 1） 跨 境电商零售进口商品不再按物品征收行邮税而是按货物征收关税、增值税、 消费税 （ 2）公布跨境零售进口电商正面 清单，跨境零售进口商品的品类受到一定的限制。（ 3） 规定个人购买限额，“ 跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币 2000元，个人年度交易限值为人民币 2万元”。 （ 4） 跨境进口标准提高 ， 化妆品、婴幼儿配方奶粉、医疗器械、特殊食品等的首次进口需提供许可批件、注册或备案 。 跨境监管政策规范调整内容较多，但给出了一定的过渡期，部分政策于 2018年起开始实行； 2017年 9月，再次延长跨境电商零售进口监管过渡期，延长一年至 2018年底。过渡期的二次延长给了跨境电商企业更多的调整空间，整体处于政策利好期。政策 核心内容及影响财政部联合海关总署 、 国家税务 总局 关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知 （ 1）跨 境电商零售进口商品不再按物品征收行邮 税而是 按货物征收 关税 、 增值税、消费税。（ 2）公布 跨境零售进口电商正面清单，跨境零售进口商品的品类受到一定的限制 。（ 3）规定 个人购买限额，单次交易限值为人民币 2000元，个人年度交易限值为人民币 2万 元，并推出个人购买额度查询系统。（ 4）跨境进口标准提高， 化妆品、婴幼儿 配方 奶粉、医疗器械、特殊食品等的 首次 进口需提供许可批件、注册 或 备案。经国务院批准“ 4·8新政”以来中国跨境进口零售电商行业的主要政策及影响对 跨境电商零售进口有关 监管给予一年过渡期，至 2017年底。经国务院批准 再次延长跨境电商零售进口监管过渡期，延长一年至 2018年底。2016.42016.52017.912©2018.4 iResearch Inc iresearch市场态势已定，资本趋利远离早期项目（ 1）跨境电商受政策影响不确定性较大；（ 2）格局趋稳跨 境电商受政策的影响较大，行业发展存在较大的不确定性。随着跨境政策的不断出台、变化，资本市场对跨境电商行业的态度趋于谨慎。根据相关统计，相比 2015、 2016年， 2017年跨境电商行业总体投融资数量大幅下降，仅有 5笔。从投融资金额来看， 2017年的单笔投资金额也不断缩减，亿元以上的投融资数量减少， 3亿元以上的案例仅有 1笔， 5亿元以上的投融资无案例。这一方面是资本界对跨境政策不确定性做出的判断；另一方面也是由于互联网巨头不断入局，跨境电商行业大平台、大市场态势已定，资本趋利逐渐远离早期项目。注释：统计范围包括海淘网站和跨境进口零售电商平台，不包括个人代购。来源： IT桔子，艾瑞咨询研究院整理绘制。2014 2015 2016 20172014-2017年中国跨境进口零售电商行业投融资情况分析战略投资D轮C轮B轮A轮天使轮种子轮17笔44笔36笔5笔13©2018.4 iResearch Inc iresearch消费者跨境网购的方式对比模式 个人代购 个人海 淘 跨境电商简介 消费者通过国内外的个人或买手直 接购买海外商品的模式 消费者在国外电商网站直接购买商 品的模式 消费者通过国内的跨境 B2C电商网站购买商品的模式贸易模式 个人物品 个人物品 跨境 B2C贸易物流模式 海外直邮 /代购人肉带回 海外直邮 海外仓直邮 /保税仓发货物流时效 时间较长 时间较长 海外仓集货模式时间较长 保税仓发货时间最短通关速度 较慢 较慢 最快报关概率 不报关，抽查 不报关，抽查 报关*是否交税 抽检到 需要缴纳行邮税 抽检到需要缴纳行邮税 限额以内：0关税 +70%消费税 +70%增值税 超过限额：按照一般贸易全额交税信任模式 基于对代购者个人信任 对国外网站的信任 对国内跨境电商平台的信任中国消费者在国内购买 海外 商品主要有以下三种方式 ：（ 1）寻找海外代购；（ 2）海外官网购买（此处称为个人海淘）；（ 3）跨境电商。跨境电商是目前最主流的模式。注释：具体的征税体制较为复杂，此处简化为一般情况展示。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国消费者购买海外商品的主要方式跨境电商模式为主流，个人代购和个人海淘存在灰色地带14©2018.4 iResearch Inc iresearch跨境电 商行业目前处于稳步增长 阶段2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021中国跨境电商行业在 无较大政策变动情况 下将稳步增长。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人代购和海淘向跨境电商演化兴起期 爆发期 洗牌期 稳定 发展期预期在无较大政策变动情况下稳步增长 增加商品覆盖品类 扩大用户覆盖面2014-2015 海关总署赋予网 购保税进口合法 身份 开放跨 境电商试点城市并给予税收 优惠 打击网 购保税试点中的 刷单 逃税等不 规范行为2016.“ 4·18” 新政 保税进口按货物税缴纳 实行正面清单管理 ，部分 品类税费上升 ，部分品类要求提供通关单，行业 门槛提高 ，监管愈加透明“ 4·18”新政逐步落实 2017年起，部分品类要求提供清关单 2018年 起 ，婴幼儿 配方 乳粉等品类须 依法获得产品配方注册 证书 无相关资质的小型跨境电商被逐出局2018年中国 跨 境电商行业的发展历程及所处阶段新政 后迎来洗牌期15©2018.4 iResearch Inc iresearch中美贸易战对中国跨境 电商 影响暂较小跨境电商进口商品品类与贸易战受限品类暂无交叉中美贸易战中，中方对美拟加征关税的品类主要为：干鲜果品、葡萄酒、乙醇、花旗参、无缝钢管、猪牛肉类、烟草、汽车、化工试剂、航空器。中国跨境电商进口商品品类主要为零售日用品：母婴用品、婴童 食品、 保健品、美妆个护、服饰鞋帽、家居百货、 3C数码家电 等。中美贸易战对中国跨境电商影响暂 较小 ：（ 1） 中国跨境电商进口商品品类与贸易战受限品类无直接交叉。 （ 2）在海关征税体系中，进口的成品和原材料税号不同，相互之间税收互不干涉，因而对于跨境进口中部分由受限商品加工而成的商品来说，也不会影响其现有税率。来源：国务院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从品类来看中美贸易战对跨境进口零售电商的影响中国对美加征关税的领域大豆 干鲜果品 猪牛肉 葡萄酒 花旗参无缝钢管 化学试剂 汽车 航空器跨境进口零售电商的主要品类母婴 美妆个护 保健品 服饰鞋帽家居百货 3C数码 运动户外 珠宝首饰VS直接来看，品类无交叉暂 不影响跨境进口零售电商间 接来看，成品和加工原料等税号相互独立也不影响由加征关税产品加工而成的跨境商品 进口16©2018.4 iResearch Inc iresearch中美贸易战对中国跨境 电商影响暂较小跨境电商进口国家中美国占比相对较小中国跨境电商进口的商品品类主要为母婴商品、美妆个护、保健品，所以跨境电商主要的进口国家为日本、韩国、泰国、澳大利亚、新西兰、荷兰。在美国进口的商品品类主要为服饰鞋帽等，美国在跨境电商进口国家分布中占比相对较小，因为从短期来看，中美贸易战对跨境电商的影响相对较小。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从 进口国家 来看中美贸易战对跨境进口零售电商的影响美国母婴用品美妆个护保健品食品 服饰箱包美国零售进口的份额与跨境电商平台对美政策相关总体 相对日韩等国 来看，占比较少17中国跨境进口零售电商行业环境变化 1中国跨境进口零售电商行业发展现状 2中国跨境进口零售电商行 业用户研究 3中国跨境进口零售电 商典型案例研究 4中国跨境进口零售电 商行业发展趋势 518©2018.4 iResearch Inc iresearch跨境电商行业市场 规模不断扩大2017年中国跨境进口零售电商行业市场规模为 1113.4亿元2017年，中国跨境进口零售电商市场的规模约为 1113.4亿元， 增长率 为 49.6%。艾瑞 分析，未来几年，在政策基本面保持利好的情况下，进口电商零售市场仍将保持平稳 增长。艾瑞预计 2021年，中国跨境电商的市场规模将突破 3000亿。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。59.8 146.6 411.6744.21113.41613.32182.72824.43555.9145.3% 180.8%80.8% 49.6% 44.9% 35.3% 29.4%25.9%2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e2013-2021年中国 跨境进口零售电商行业市场规模跨境进口零售电商行业市场规模（亿元） 增长率（ %）19©2018.4 iResearch Inc iresearch跨境电 商行业集中度较高CR5接近 70%69.5%30.5%2017年中国跨境电商行业 TOP5企业占比CR5 其他2017年中国跨境电商行业市场结构中， TOP5占比 69.5%，接近 70%，跨境电商市场的集中度较高，且行业梯队格局基本稳定。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。20©2018.4 iResearch Inc iresearch产业链图谱注释：黑色箭头代表商品流动的方向。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。支付 服务商消费者2018年中国 跨 境电商行业产业链图谱海外品牌商 跨境进口零售电商综合类玩家 垂直 美妆 类 玩家垂直 母婴 类 玩家母婴美妆个护食品保健品类 消费贷服务商 物流服务商海外 仓 国内快递国际21©2018.4 iResearch Inc iresearch保税备货是目前跨境电商主流商业模式集货 模式是直邮 模式的升级，差异在于是否集中订单统一发货中国跨境电商从物流模式来看，主要分为保税备货模式和海外直邮模式，其中海外直邮模式根据是否集货分为小包裹直邮和集货模式。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2018年中国跨境电商模式 示意图下单从供应商处批量采购商品存放在保税仓跨境电 商订单清关 快递配送下单采购国际物流 清关 快递配送小包裹国际物流 清关 快递配送订单集中采购存放海外仓存放海外仓下单大包裹保税备货模式直邮模式 小包裹直邮模式 集货跨境电 商跨境电 商22©2018.4 iResearch Inc iresearch保税模式配送时效快模式保税备货模式 海外直邮模式小包裹直邮 集货直邮简介 商品暂存在国内保税仓库，消费者下单后从保税仓清关、 发货 消费者下订单后，由 国外供应商直接发货 ，经过海关清关，快递至消费者 手中消费者下订单后 ，由 境外供应商集 中订单，统一采购 、发货 ，经过海关清关，快递至消费者 手中物流模式 保税仓 海关清关 快递 消费者 国外供应商 （海外仓库） 国际 物流 海关清关 快递 消费者 国外供应商 海外仓库 国际物流 海关清关 快递 消费者成本商品囤放在保税仓，如 商品过期 ，需要在海关监督下进行销毁，跨境电商平台和商家要承担商品销毁的成本海外仓建设成本、非规模化运营阶段的成本但模式较为灵活包裹大小 小包裹 小包裹 大包裹清关速度 较快， 1-2天 较慢消费者收货速度 最快，保税仓发货收货时间最快 较 慢， 等待收货时间长 最 慢，等待收货时间最长保税备货模式由保税仓发货，配送时效最快，但需承担商品过期的销毁成本；直邮模式由海外供应商直接发货，配送速度较慢，且前期需要承担较多海外仓建设成本。来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国跨境电商模式对比分析 -1直邮模式配送速度较慢，需承担海外仓建设成本23©2018.4 iResearch Inc iresearch保税 模式适用于标品 和热款模式保税备货模式 海外直邮模式小包裹直邮 集货直邮适用品类 -品类类型（ 1）标品（ 2）受到市场检验认可的热款（ 3）大众商品（ 1）非标品（ 2）处于测试阶段的新品（ 3）品类多样，可以满足长尾需求适用品类 -模式切换 存放在海外仓进行新品测试的商品被市场认可后，可以转为保税仓模式商品售后 -退货 无法退回保税仓自建退货仓 存放退货商品 （ 1）国内有保税仓，可将货物在保证二次销售的情况下退还国内分支或者保税仓（ 2）国内无保税仓，需 回程寄送商品售后 -退货成本商品未缴税，且无法缴纳行邮税， 退货商品无法进行二次销售 ，承担较大的退货成本回程寄送的需要承担 较高的 国际物流配送、时效、清关 等成本跨境电商不同物流模式的特点决定了其适用于不同的商品类型，决定了其在退换货服务中承担的成本差异。来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。2018年中国跨境电商模式对比分析 -2直邮模式可供选择的品类多，适用于 非标 和测试阶段 的新品24©2018.4 iResearch Inc iresearch主流跨 境电 商均 在物流方面 有所布局暂无跨境电商平台获得保税车相关资质跨境电商行业主要的转运方式为空运和海运，目前主流的跨境电商平台均在物流方面有所布局 。从口岸到保税仓段由 拥有保税 车资质的专业物流公司 承运。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国际转运段供应商港口机场海外仓保税仓港口机场 消费者国内快递国外段 国内段2018年中国跨境电商物流环节分析保税备货模式 -国际段物流时效性相对较弱 -更多采用船运直邮模式 -为保证物流时效性 -更多采用空运保税备货模式下，商品从港口运送至保税区需要有专门资质的保税车，这一段目前主要由专门的保税车公司运营目前 主流 跨境电商均已建立起自己的国内段快递物流配送体系25©2018.4 iResearch Inc iresearch海外仓承担 仓储 物流 &新品 测试功能物流配送是最主要的收入来源收入结构仓库租用费 根据租用场地的面积人工分拣费 海外人工成本较高配送费 最主要的收入来源由于上述跨境电商物流模式的差异，保税仓模式需要承担商品过期未销售的销毁成本，对于一些经营新品类和非标品的商家或平台而言，会采用海外直邮或集货模式进行跨境 B2C贸易，这就需要在海外建立仓库。商家建立海外仓的成本较高，于是跨境电商承担起物流基础设施的建设的责任，为商家提供仓储、分拣、配送等全流程服务。目前主要跨境电商平台均在海外仓有布局。海外仓的盈利模式主要为商家租用收取费用，费用类型包括：仓库租用费、人工分拣费、配送费等，其中以配送费为最主要的收入来源。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年跨境电商海外仓主要功能及收入结构主要功能为国内跨境电商市场进行新品测试，后续通过市场认可能够规模化销售之后可转为保税备货模式仓储物流新品测试提货 集货 分货仓储 理货 发货26©2018.4 iResearch Inc iresearch海外仓的痛难点政策、成本、本土化和系统打通是难点海外仓对跨境电商来说具有重要的作用，各家跨境平台纷纷在主要目的国家构建海外仓，在这个过程中主要有以下几个痛难点 ：（ 1）当地的政策导向，是否允许构建海外仓和构建过程中的政策限制和政策优惠；（ 2）海外仓在构建之初需要承担较高的建设成本，包括租金、人员、物流配送等，而且在实现规模化之前盈利空间较小；（ 3）海外仓的本土化是一个漫长的构建过程，包括对当地的市场环境、竞争环境、文化环境等的适应；（ 4）目前各大跨境电商平台的海外仓均服务于自己的跨境电商系统，这导致在不同平台入驻的商家需要接入不同平台的海外仓，成本较高且便利性不足，未来系统之间的相互打通是难点，在这个过程中第三方海外仓存在一定的发展机会。来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年跨境电商海外仓的主要痛点分析1324政策问题在海外仓构建过程中遇到的第一问题是当地政府的政策，包括政策许可和政策优惠初期投入和规模化压力海外仓建立之初需要承担较高的建立成本，且前期尚未规模化运营之前具有较大的成本压力本土化需要较长时间海外仓需要在海外招募工作人员且适应当地的市场环境，在本土化方面具有较大的挑战系统独立，便利性不足目前各大跨境电商构建的海外仓相互独立，在不同平台入驻的同一商家需要接入不同平台的海外仓系统，便利性不足27©2018.4 iResearch Inc iresearch正品保障是跨境电商发展的关键 指标商品溯源成为行业标配由于跨境电商行业强势品类为母婴、美妆个护、保健品等，正品保障至关重要；另外消费者对于品牌的主动感知较强，所以正品保障成为跨境电商赢得客户和持续发展的关键能力。目前跨境电商平台采取一系列的措施进行正品的把 控 ，其中商品 溯源成为行业标 配 。来源：公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从流程 分析 跨境电商正品保障的措施品牌商直采商家资质审核品牌授权 商品入库检测 平台自营 商品定期抽检商品出 库检测物流信息全程追踪正品保险售假赔偿28中国跨境进口零售电商行业环境变化 1中国跨境进口零售电商行业发展现状 2中国跨境进口零售电商行业用户研究 3中国跨境进口零售电 商典型案例研究 4中国跨境进口零售电 商行业发展趋势 529©2018.4 iResearch Inc iresearch ©2018.4 iResearch Inc iresearch跨境网购用户以 80、 90后白领为主艾瑞调研数据 显示 ， 中国跨境网购用户以 80、 90后为主。其中 80后占比最多，比例为 56.3%； 90后占比其次，为21.7%。从用户的职业分布来看，以企业一般管理人员和私营企业一般员工为主，占比分别为 24.1%和 15.3%。问题 ： Y3.请问您的年龄是 ？来源 ：艾瑞咨询于 2018年 3月通过 iClick调查 获得， N=2000。问题 ： Y5.您的学历是 ？来源 ：艾瑞咨询于 2018年 3月通过 iClick调查获得， N=2000。0.1%4.1%21.7%56.3%17.8%2018年中国跨境网购用户年龄分布18岁及以下 19-23岁 24-28岁 29-39岁 40岁及以上 0.7%0.8%2.0%2.4%3.0%4.2%5.0%8.1%9.5%11.9%13.2%15.3%24.1%其他家庭主妇学生企业高层管理人员自由职业者私营业主 /自有业者外资 /合资企业普通员工国有企业 /集体所有制企业普通 企业中层管理人员公务员 /事业单位职员专业人士私营企业普通员工企业一般管理人员2018年中国跨境网购用户职业分布95后逐渐崛起，成为跨境消费新势力30©2018.4 iResearch Inc iresearch北上 广的消费者更爱跨境购买商品主要集中在沿海以及华东、华南中国跨 境网购用户的地域分布 与中国地区经济发展水平基本 一致，大体呈现出从西北到东南比例递增的趋势。其中，以北上广用户占比最多，广东占比 19.0%，北京占比 13.2%，上海占比 10.1%。问题： Y1.请问您目前所在（长期居住 /工作 /上学）的城市是 ？来源： 艾瑞 咨询于 2018年 3月通过 iClick调查获得， N=2000。X10%10% X 5%5% X 1%1%X北京 13.2%广东 19.0%上海 10.1%2018年中国跨境网购用户的地域分布31©2018.4 iResearch Inc iresearch ©2018.4 iResearch Inc iresearch跨 境网购用户最爱购买食品和美妆用品未来期待购买海外的服饰、 3C数码和运动户外用品进口食品和美妆个护为中国跨境网购用户最常购买的品类，占比分别为 55.0%和 49.0%；其次为服装鞋帽、箱包，占比为48.3%。未来，用户希望能够通过跨境电商平台购买更多的服装鞋帽、箱包、 3C数码家电、运动户外用品。提供更多可选品类是未来跨境电商平台发展的重要方向之一。问题： A6.请问您最近一年，在上述跨境网购平台经常和最经常购买的商品有哪些 ？来源 ：艾瑞咨询于 2018年 3月通过 iClick调查获得， N=2000。问题： A6.请问您最近一年，在上述跨境网购平台经常和最经常购买的商品有哪些？来源：艾瑞咨询于 2018年 3月通过 iClick调查获得， N=2000。0.5%16.9%21.3%24.2%25.9%32.0%32.9%34.1%34.6%35.6%48.3%49.0%55.0%其他汽车用品珠宝首饰、佩件类玩具礼品类生鲜水果运动户外用品保健品3C数码、生活家电母婴用品家居百货类服装鞋帽、箱包美妆个护食品2018年中国跨境网购用户经常购买的品类0.4%22.8%24.6%27.6%33.5%34.3%34.7%35.8%36.4%42.3%42.5%44.9%50.4%其他汽车用品玩具礼品类珠宝首饰、佩件类保健品生鲜水果母婴用品运动户外用品家居百货类3C数码、生活家电美妆个护服装鞋帽、箱包食品2018年中国跨境网购用户未来希望购买的品类32©2018.4 iResearch Inc iresearch95后不爱美妆爱 3C80、 90后爱买美妆产品从不同年龄段用户跨境购买商品的品类分布来看，食品为所有用户经常购买的商品，在各年龄段经常购买食品的用户炸你均超过 50%。此外 95后喜欢跨境购买 3C数码、而 80后和 90-95年龄段用户则更爱购买美妆个护产品。这主要是因为 95后用户目前仍以学生群体为主， 80后， 90-95年龄段 用户更多生活在职场环境，因而对美妆个护商品需求更大。问题 ： Y3.请问您的年龄是 ？ A6.请问您最近一年，在上述跨境网购平台经常和最经常购买的商品有哪些？ 经常购买来源 ：艾瑞咨询于 2018年 3月通过 iClick调查获得， N=2000。19.5%19.5%20.7%23.2%29.3%29.3%41.5%41.5%41.5%46.3%46.3%50.0%25.4%21.0%35.3%31.3%24.7%30.2%56.9%31.3%35.5%47.2%29.7%54.2%21.5%16.2%40.7%33.8%25.8%25.5%50.4%31.4%34.6%49.5%34.1%56.3%珠宝首饰、佩件类汽车用品母婴用品保健品玩具礼品类生鲜水果美妆个护运动户外用品家居百货类服装鞋帽、箱包3C数码、生活家电食品2018年中国不同年龄段用户跨境网购时经常购买的品类95后 90后 -95后 80后33©2018.4 iResearch Inc iresearch跨境网购用户对各国商品消费偏好不同跨境网购用户在全世界购买所需的商品，并呈现出地域性的特征。另一方面也表明国内跨境电商平台的社会 价值 ，将世界各地的优质商品精挑细选引入国内提供给消费者，丰富了消费者的日常生活。问题 ： A8.最近一年，您跨境购买各品类的商品时，喜欢选择哪个国家的 ？来源 ：艾瑞咨询于 2018年 3月通过 iClick调查获得， N=2000。2018年中国跨境网购用户消费地图（示意）日韩美妆 ，美国鞋服 ，澳新保健品成为用户心头好日本韩国泰国澳大利亚美国加拿大新西兰法国德国荷兰意大利英国34©2018.4 iResearch Inc iresearch跨境网购 用户平均每月跨境消费 1次高频次和高复购表明跨境网购已成用户在线生活的重要部分从跨境网购用户的消费频次来看，总体来看消费频次较高。其中“平均每月购买 1次”占比最高，为 15.2%，其次为平均每周购买一次，为 12.3%。高频次和高复购表明跨境网购已经成为消费者在线生活和在线网购的重要组成部分。问题 ： A5.请问您最近一年，在以下网站 /APP分别多久进行一次跨境网络购物 ？来源 ：艾瑞咨询于 2018年 3月通过 iClick调查获得， N=2000。2018年中国跨境网购用户的购买频次平均每周 3次及以上平均每周 2次平均每周 1次平均每月 3次平均每月 2次平均每月 1次平均每 2-3月 1次平均每 3月 1次平均一年 3次平均一年 2次及更少9.4% 9.8%12.3% 11.0%15.2%11.4% 11.1%8.5%4.5%6.8%35©2018.4 iResearch Inc iresearch95后跨境购买频次最高平均购买频次大于每月 1次在不同年龄段用户跨境购买频次分布中， 95后的购买频次最高，平均购买频次大于每月 1次，其中“每月购买 2次”占比最高，约为 13.5%； 90-95年龄段用户和 80后用户平均购买频次约为每月 1次，占比分别为 15.9%和 17.2%。问题 ： Y3.请问您的年龄是 ？ A5.请问您最近一年 ，您分别 多久进行一次跨境网络购物？来源：艾瑞咨询于 2018年 3月通过 iClick调查获得， N=2000。11.1% 11.5% 8.7%13.2% 11.0%8.5%12.6% 13.6%12.8%13.5% 11.3%10.3%13.2% 11.8%11.9%12.3% 15.9%17.2%6.3% 11.9% 11.4%95后 90-95 80后2018年中国不同年龄段用户跨境购买频次分布一年 2次及更少一年 3次平均三个月 1次平均两个月 1次平均每月 1次平均每月 2次平均每月 3次平均每周 1次平均每周 2次平均每周 3次及以上36©2018.4 iResearch Inc iresearch限时折扣为最吸引用户的营销模式跨境网购用户仍然是理性的消费者在用户对不同