出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：霍晓亚发布时间： 2022.03 核心观点“政策 +需求 +场景 +信创”驱动行业发展进入新阶段，助力中国制造的眼睛自主可控当下工业视觉主要应用 2D检测类产品， 2D将 3D类产品作为“辅助”实现双赢，其技术逐步由基础模式匹配向深度学习方向纵向“超越式” 发展市场环境行业现状政策的驱动，需求场景的多样与厂商细分赛道技术的深耕都表明一件事情：工业视觉快速发展中工业视觉行业未来五年复合增速 25%， 2021年市场规模达 178亿，甲子光年预计 2026年市场规模达543亿，当前 国产化替代率均值达 50%。核心技术 用户需求 产品厂商检测类场景的需求技术以 超高精度三维彩色光谱检测技术 、 AI处理数据、小样本 AI模型训练技术为主引导类场景的需求技术3D相机软硬件全栈开发、自适应 HDR算法等 3D视觉技术为主。工业视觉主要应用场景为视觉检测与视觉引导的细分场景6大行业的应用场景将不局限单场景，“一体化” +“ 多场景” 应用是未来趋势智能制造的实现离不开生产线 +工业视觉，齐头并进，共同研发升级产品是趋势“赋能” 集成商+“ 赋能”客户，齐头并进共同实现从“赋能”到“无可取代”是趋势目 录Part 01 工业视觉在中国的发展概况 P03 发展现状 市场规模Part 02 工业视觉的应用与信创实践 P11Part 03 工业视觉的未来发展趋势与建议 P28 驱动因素 产业链 甲子光年定义工业视觉是将硬件如光源，传感器，相机等集成综合性仪器同时辅以底层算法用于工业制造方向，协助制造业实现引导，识别，检测和测量功能，最终促进工业制造智能化，是自动化到智能化的关键拼图，兼具状态感知（视觉）和自主决策（边缘控制和 AI）的能力。 中国工业视觉发展分为四个阶段，当前处于阶段四，科技自主化成为国家战略，工业视觉应用的广度与深度实现快速发展，广度体现在 2D向 3D递进，深度体现在算法层的深度应用，如深度学习、 AI认知逐步建立，应用渗透率提高，国产化应用需求逐渐增加，自研比例不断提升。1.1 工业视觉发展阶段：2D应用仍占主导，中国由基础模式匹配向深度学习方向纵向“超越式” 发展中国 阶段一： 80年代理论发展起步， 90年代理论发展迅速应用少，应用方向探索中 阶段二： 应用发展迅速，食品，电子应用较多 阶段三： 应用与理论同步发展，一般工业， 3C电子应用较多 阶段四： 应用渗透到各行业，半导体汽车制造欧美 阶段一： 理论发展迅速，应用少 阶段二： 应用发展迅速，半导体汽车 阶段三： 应用与理论同步发展，应用广泛， 3C为主 阶段四： 应用渗透到各行业，工业视觉成为工业生产制造的眼睛，技术缓慢取得突破图：中国与欧美工业视觉的发展阶段对比80年代 90年代 2000年 2014年 2020年 2030年全球理论研究速度 全球应用实践速度 中国理论研究速度 中国应用实践速度基于模式匹配的 2D时代基于深度学习的 2D向 3D递进时代国产化应用需求低，自研比例少 国产化应用需求、自研比例不断提升 1.2 工业视觉市场规模：工业视觉搭上智能制造产业“快车”，复合增长率达 25%，市场规模“百亿递增” 从中国智能制造业产值规模看，短期内中美贸易、地缘政治负面影响，一定程度上对智能制造业发展增速造成了较大的负面影响，同期叠加的新冠疫情使产值增速变缓；但整体产值规模仍维持增长。 2021年中国智能制造业产值 336亿元，预计 2026年可达 1000亿元。 整体看，中国智能制造产值增速与工业视觉市场规模增速呈正相关，工业视觉 2021年市场规模为 178亿，到 2026年预计超 500亿。 2022-2026年复合增长率为 25%，行业整体发展增速快，行业将受技术突破影响较大。47 59 76 101139 17822327834843554330% 26% 29% 33%38%28% 25% 25% 25% 25%25%2016 2017 2018 2019 2020 2021 E2022 E2023 E2024 E2025 E2026市场规模（亿元） 增速（ %）图： 2016-2026年中国工业视觉市场规模及增速图： 2016-2026年中国智能制造业产值规模122 150 180 225293 366447 546668818100023% 20% 25% 30%25% 22% 22% 22% 22% 22%2016 2017 2018 2019 2020 2021 E2022 E2023 E2024 E2025 E2026智能制造产值（百亿元） 增速（ %） 1.3 工业视觉发展驱动力：政策驱动“黄金”政策作为工业视觉“加速器”全面推动中国工业视觉快速发展，实现智能制造 2016-2021年，国家政策和地方政策均支持工业视觉的下游应用与上游发展，对厂商与用户逐渐升级为更加实质化的奖励、支持政策，例如税收优惠和最高上千万的资金支持。早期政策 中国制造 2025 十三五规划 智能制造发展规划（ 2016-2020） 智能硬件产业创新发展专项行动 2016近期政策 国家智能制造标准体系建设 制造业设计能力提升专项行动计划 关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行若干措施 2019当前政策 “ 十四五”机器人产业发展规划 十四五智能制造发展规划（征求意见稿） 从国家到地方政策利好频现，主要为上海、浙江、山东、北京、江苏与广州所出台2021 首次提出支持工业视觉等新一代感知技术发展 十三五期间的汽车、半导体、纺织、电子等领域规划中指出加大智能化、自动化示范车间建设，达到平台化、模块化、标准化制造水平 规划突破检测水平，智能检测达国际水平 支持创业人员、团队、中小微企业加快 3D视觉技术研发与应用 使新技术驱动实体经济建设 加大推动关键技术如 5G、人工智能在制造业应用，优化生产，培育数字化、智能化制造 鼓励工业视觉在仓储物流、医疗等领域应用 重点支持企业应用新一代信息技术改造的智能化工厂、数字化车间，最高 500万元 加快高清成像、工业视觉技术研发与应用 重点培育一批智能传感与控制等跨行业跨领域的集成服务商，鼓励工业软件企业打造更多产品 改造升级传统企业，培育先进制造业集群 1.3 工业视觉发展驱动力：需求驱动“车 +加速器 +乘客 =机遇” ，工业视觉作为“车票”带领“乘客”上车智能制造 从重点应用行业（“乘客”）增速情况看，应用行业包括锂电池、新能源汽车、工业机器人与电子等行业的行业增速较快，自动化需求不断提升。 从重点应用行业工业视觉需求增速看， 2022 年新能源汽车的技术改革、锂电池和工业机器人的快速发展都积极影响了工业视觉需求增速，需求增速较快的行业主要为锂电池、新能源汽车、仓储物流与金属加工，相应的供应市场涌现出如视比特机器人、灵西机器人与熵智科技等技术先进，满足多场景引导定位和检测需求的厂商。181%150%65% 40% 30% 20% 14% 10% 10% 6%30%25%20%15%10%20%25%20%15%25%锂电池 新能源汽车 工业机器人 电子 医疗 半导体 仓储物流 重工 纺织等轻工业 金属加工行业增速 需求增速需求特点 提高整个行业及企业个体的生产过程的 效率 与 准确性 2D检测准确性、 3D检测高效性； 2D引导定位准确、 3D柔性引导定位主要应用行业：重工、汽车制造、新能源、仓储物流主要应用行业：金属加工、工业机器人、半导体、电子（ 3C电子）主要应用行业：锂电、仓储物流、医药、工业制造图： 2021年 重点应用行业增速与工业视觉需求增速情况 1.3 工业视觉发展驱动力：场景驱动“目的地”多样，应用场景作为智能制造“目的地”，需求更细分，工业视觉价值大 工业视觉的应用场景互相交叉，各行业主要应用场景细分为分拣、上下料、检测、码垛、切割焊接与播种等细分场景。 工业视觉的识别和测量是基础功能，在此基础上进行引导和检测，目前中国的应用场景主要集中在分拣和检测，其次是码垛、上下料和切割焊接。锂电池 新能源汽车 工业机器人 电子 医疗 半导体 仓储物流 重工 纺织等轻工业 金属加工识别、测量、引导、检测切割、焊接 20% 播种 10%上下料 40% 检测 70% 外观质量检测 组装后防错检查 安全巡检 重金属切割 精密小零件切割 金属焊接封装等 码垛笼车 30% 分拣 30% 采购码垛 物流码垛 生产码垛 物料搬运 产品分类 智能上下料引导 数据读取 生产过程智能分拣 无序分拣 精准播种 运动测量 播种巡检 图：不同行业应用场景概况 1.3 工业视觉发展驱动力：国产化替代驱动十年冷板凳，一朝化成龙 -国产化替代率均值达 50%，机会留给有准备的工业视觉 2014年以前做工业视觉的科技企业不受欢迎，但近年来，在国家信息化与工业化深度融合、产业转型升级的趋势下，受益于人工智能、智能制造的持续快速推进，行业取得了快速发展。 从传统领域和新兴领域的国产化替代情况来看，锂电池、仓储物流属于新兴快速稳健发展领域，追求智能化检测，自动率提升，国产产品快速替代；传统领域由于发展较早，国外工业视觉产品和服务渗透率高，但国内渗透率不足，替代速度慢，替代率较低，随着传统领域信创发展，未来会成为国产化替代的蓝海。图： 2021年 不同应用领域的国产化替代率与替代速度70%80% 75%60%30% 30% 22% 30%锂电池 仓储物流 金属加工 3C电子 半导体 纺织等轻工业 汽车 其他替代率 替代速度新兴领域替代速度快，替代率较高传统领域替代速度较慢，替代率仅金属加工较高均值： 50% 1.4 工业视觉产业链全景图A good beginning cooperate is half the success：分层主攻使行业产业链更“坚不可摧”下游上游 中游关键环节核心职责核心角色核心元器件生产光学模组生产相机生产视觉软件算法研发计算平台搭建视觉测量设备视觉检测设备视觉检测设备视觉识别设备视觉引导系统其他类系统视觉引导设备软硬协同机器人组装系统集成专家分销应用硬件感知器件研发、整机生产计算软件开发工程构建、算子、功能块连接自研 +协作站应用与融合；形成大系统自研 +集成商 +协作零部件厂商、相机与光源厂商底层技术厂商、软件厂商、平台商工业视觉设备厂商、系统厂商、综合工业视觉厂商；技术合作伙伴、定制化研发小团队等分销商、集成商、渠道商、机器设备厂商、综合业务厂商目 录 Part 01 工业视觉在中国的发展概况 P03 发展现状 市场规模Part 02 工业视觉的应用与信创实践 P10 应用现状Part 03 工业视觉的未来发展趋势与建议 P20 驱动因素 产业链 应用场景 信创发展 应用实践 19 20720 174 5 4电子制造 锂电池 纺织等轻工业 仓储物流 金属加工 汽车 半导体 其他国产化替代规模 工业视觉应用规模2.1 工业视觉应用现状：3C电子、锂电池成为“屠龙少年”，工业视觉是最好的“刀” 从工业视觉在各行业的应用规模来看， 2022年整个中国工业视觉市场主要应用领域为 3C电子，其次是锂电池与纺织轻工业； 从工业视觉在各行业国产化应用规模来看，国产化替代规模较大的主要有 3C电子、锂电池、仓储物流和金属加工，另汽车和半导体作为规模化、稳健发展的大型制造行业，随着中国新玩家的出现，可能会对工业视觉发展的产生放量影响。图： 2021年工业视觉在各行业的应用规模与国产化替代规模（单位：亿）312825 25 2219161260% 70%30%80%75%22% 30% 30% 2.2 工业视觉拓扑图：智能制造的实现离不开生产线 +工业视觉，齐头并进，共同升级是趋势 工业视觉技术 +深度学习算法 =数字化的降本增效。 中国工业视觉行业有望在数字化、智能化的趋势下，协同合作伙伴实现信创产业快速布局；工业制造数字化转型与智能制造均离不开工业视觉的加持，工业视觉“弯道超车”迫在眉睫。图：工业视觉的拓扑图光源光源传感器工业相机 工业相机触摸屏PC传送带 1 传送带 2 机械臂 1 机械臂 2 旋转轴和其他云服务器控制器网关数据采集工业软件系统 2.3 工业视觉应用场景 ：工业视觉主要应用场景为视觉检测与视觉引导的细分场景 2022年工业视觉的应用场景主要为视觉检测与视觉引导，各行业细分应用场景不同，由于场景多变，客户需求具备“小批量、定制化”特点。 从各行业次应用场景与辅助应用场景看，检测与引导相辅相成，都是基于测量和识别提供检测与引导的细分功能，其中视觉引导为主要需求，主要涉及行业为锂电池、仓储物流、医疗、重工与金属加工；其次是视觉检测需求，涉及行业为 3C电子、纺织等轻工业、汽车与半导体。图：工业视觉在各行业的应用场景主要应用场景 次要应用场景 辅助应用场景3C电子 视觉检测（在线质检） 视觉引导（自动生成轨迹） 视觉识别锂电池 视觉引导（ 3D缺陷检测） 视觉检测（在线质检） 视觉识别纺织 等 轻工业 视觉检测（质检） 视觉引导（规划轨迹） 视觉测量仓储 物流 视觉引导（拆垛与搬运、货品拣选、快递 供包与播种） 视觉识别 视觉测量金属加工 视觉引导（工件上料） 视觉检测 视觉测量汽车 3D视觉检测（在线质检） 视觉引导（工件上料） 视觉识别半导体 视觉测量（尺寸测量） 视觉检测（视觉自检） 视觉识别医疗 视觉引导（货品拣选） 视觉测量 视觉识别重工 视觉引导（工件上料、钢板切割下料） 视觉识别 视觉测量检测 引导 识别 测量 2.4 工业视觉应用产品 ：当下工业视觉主要应用 2D检测类产品， 2D把 3D类产品作为“辅助”实现双赢 依据应用场景与应用需求可将工业视觉应用产品分为四类： 2D检测类、 3D检测类、 2D引导定位类与 3D引导定位类。 从工业视觉应用产品分类情况来看， 2D检测类应用产品最多，占比 50%，市场竞争更为激烈；其次是 3D检测类，占比 20%，应用较少的是 2D与3D引导定位类， 占比均为 15%， 3D引导定位类技术更超前，服务能力较强，是未来需求较多的产品，厂商应着重布局。计算机光学5G+MEC处理技术软件平台技术2D检测50%3D光学成像系统3D软件算法软硬件协同3D检测20%2D引导定位15%3D引导定位15%核心技术产品服务三维检测、效率检测、数据采集、高精测量质量检测、数据采集读取字符图： 2021年工业视觉应用产品分类情况计算机光学5G+MEC处理技术检测筛选、自动标定、自动拾取、传送跟踪AOI多目 3D识别3D结构光相机引导机器人、安全定位可靠定位、无序抓取 2.5 关键应用行业场景分析：电子制造主战场：电子制造行业重点应用场景为 3C电子、显示屏、线路板检测 从电子制造生产线主要应用场景示例可知，电子制造生产线多样，工艺复杂，工业视觉主要应用于 3C电子检测、显示屏检测与线路板检测，形成从部件模组到整机的闭环检测，其中 3C电子检测更为复杂，需求产品基本涵盖工业视觉的所有类型。图：电子制造生产线主要应用场景示例图3C电子 显示屏检测部件模组显示触控成品组装外观检测 点灯检测 2021年电子制造生产线应用示例：手机检测、接插件检测、芯片表面检测、安装自动生成轨迹等 应用价值：高精度检测，高效率检测与引导，增加产能，提升良率，增效降本 行业信创情况：需求产品类型：视觉检测、引导精度： 50 m以内效率： 10s以内需求产品类型：视觉检测精度： 1.4%校正 DeMura色斑： 2%人眼对比良率： 90%以上线路板检测底片质检内层板质检外层板质检需求产品类型：检测系统自动化工作站分辨率： 6 m-30 m分辨率检测元器件 显示屏检测 线路板检测 2.5 关键应用行业场景分析：锂电池主战场：锂电池行业重点应用场景为电池组装与包装视觉引导、外观质检引导焊点 从锂电池生产线主要应用场景示例可知主要应用场景为不同工艺的检测，需要厂商对工艺有着较多了解与应用经验。 2022年某锂电池行业重点工业视觉厂商研发投入超 20%，技术逐渐领先，其中定制光源是难点，未来攻克光源技术是重要布局方向。图： 锂电池 生产线主要应用场景示例图工艺检测 组装与包装识别封装点胶 2021年锂电池生产线应用示例：检测极片瑕疵、 18650、 21700、 4680工艺检测与引导、封装与焊点引导 应用价值：技术突破解决下游客户的客诉问题，提升满意度，为中国锂电池产业稳定发展提供专业技术支持 行业信创情况：需求产品类型：视觉检测检测速度： 80m/min贴标精度： 30mm贴标速度： 6张 /秒需求产品类型：视觉引导、视觉检测精度： 3200points/profile宽度： 8-80mm范围： 7.5mm*20.5mm外观封装检测需求产品类型：检测系统、引导系统重复性精度： 0.01mm以内检测速度： 3s以内字符缺陷： 0.2mm电池的胶路检测涂布辊压分条卷绕引导焊点电芯检测外壳检测密封钉焊接质量检测电池壳顶盖平面度 /共面度 /段差电池壳顶盖极柱倾斜度检测工艺检测 组装与包装识别 外观封装检测 2.5 关键应用行业场景分析：纺织等轻工业主战场：纺织等轻工业行业重点应用场景为色选、包装识别定位、外观检测 从纺织等轻工业生产线主要应用场景示例可知主要应用场景为外观检测，需要厂商对不同轻工业需求共性进行总结，对标准化需求提供解决方案。 工业视觉厂商起步较多从纺织等轻工业进行入手，解决中大型企业的定制化需求、碎片需求，此行业渗透率较大，以国际品牌应用为主。图： 纺织等轻工业 生产线主要应用场景示例图色选 组装与包装尺寸识别 2021年纺织等轻工业生产线应用示例：软包装、对版无纺布、纱线、验布、套印检测与规划轨迹等 应用价值：解决客户生产过程的产能低，效率低，人工成本大难题，国产化将逐步替代 行业信创情况：需求产品类型：视觉识别分辨率： 2048*1行频： 10KHz像元尺寸 12.5m需求产品类型：检测软硬件检测速度： 5pcs/s检测精度： 0.1mm尺寸误差： 2mm外观检测需求产品类型：视觉检测（ AOI）分辨率： 4096*3行频： 18-70KHz图像采集速度： 850MB/s包装定位物料分选分离加工印刷检测异物剔除彩色检测色选 组装与包装 外观检测 2.5 关键应用行业场景分析：仓储物流主战场：仓储物流行业重点应用场景为出入库识别、码放引导；分拣与拆码垛引导 拆码垛是仓储物流最常见的场景之一。拆码垛环节中来料多为纸箱、麻袋、周转箱等物体，场景差异大，品规丰富且新增频繁。除节拍、准确率等核心要素外，该场景对托盘利用率、货损率、运行稳定性、新增品规适应性等要求较高，可实现增效降本。图： 仓储物流 主要应用场景示例图出入库 分拣、检测多拆 2021年仓储物流应用示例：踩踏检测、流水线检测、货品拣选、集装箱识别、物流装车、零售拆码垛 应用价值：包裹在运动过程中同步定位，搭配机器人随动功能，实现包裹、产品的动态分拣，流水线检测 行业信创情况：需求产品类型：视觉引导 系统视野： 1050-3250mm精度： 0.2mm 2mm扫描时间： 300ms-1s需求产品类型：视觉识别视野： 1050-3250mm精度： 0.2mm 1mm拆垛、码垛需求产品类型：视觉引导（ AOI）视野： 1050-3250mm精度： 0.2mm 2mm清框率： 100%混拆单拆拆零拣选单码视觉码垛体积测量SKU识别引导播种翻转码垛供包入库 出库 快递分拣多码 排码 层码混码 OCR识别 2.5 关键应用行业场景分析：金属加工主战场：金属加工行业重点应用场景为上下料引导、生产切割焊接引导与外观检测 针对金属加工生产线目前存在的各类产品缺陷检测问题，工业视觉可为后台操作人员快速提供检测结果、同步生成检测报告，为进一步生产线管控提供检测数据支持；在精准切割，无序抓取，精准上下料方向均有较大助益，目前产品以进口为主，随着国产化渗透率增加，未来将在技术加持下，国产化产品逐步占据优势。图： 金属加工生产线 主要应用场景示例图上下料引导 生产引导 2021年金属加工生产线应用示例：钢板码垛、转向节、圆环铸件、板材精准运输与切割、管材表面检测、钢卷端面检测 应用价值：开展智能化无人检测，并与主生产线的数据交互与协作，提升产品上下料速度，克服复杂环境人工作业困难，增效将本 行业信创情况：需求产品类型：视觉引导视野： 1050-3250mm工作距离： 1050-3250mm精度： 0.2mm2mm需求产品类型： 运动规划生产线视野： 400-2000mm工作距离： 500-4000mm精度： 0.05mm3mm外观检测需求产品类型：读码追溯（软硬协同）测温： 60次 /s检测速度： 3pcs/s分辨率： 0.02-0.06mm识别成像缺陷检测红外测温安检装车拣选、分拣上料下料切割贴标、计数焊接上下料引导 生产引导 外观检测 2.5 关键应用行业场景分析：半导体主战场：半导体行业重点应用场景为 入库识别与测量、生产定位与引导、外观检测 传统计算机架构上的存储芯片，仅支持特定的数据存取，许多厂商正努力通过创新应用来挑战传统理念，当下有部分中国用户突破技术成为半导体领域新玩家，半导体行业的变革将使上游渗透率较低的工业视觉厂商重新找到新机遇。图： 半导体生产线 主要应用场景示例图入库识别与检测 生产引导与定位 2021年半导体应用示例：基板玻璃、液晶玻璃、晶圆定位、电容外观检测、散热片定位等 应用价值：半导体行业精准测量，准确地对部件进行定位是保证半导体质量的一个重要环节，工业视觉对其进行精准测量则克服这一难点。 行业信创情况：需求产品类型：视觉检测、测量、识别精度： 50 m以内效率： 10s以内需求产品类型：视觉测量频率： 125Hz分辨率： 16K精度： 0.01mm成品外观检测需求产品类型：视觉检测系统测温： 60次 /s检测速度： 3pcs/s分辨率： 0.02-0.06mm划痕检测电池检测插卡槽检测贴片电阻缺陷分类 像素分割目标定位组件缺陷电容计数 晶圆识别屏蔽罩检测入库识别与检测 生产引导与定位 成品外观检测 2.6 工业视觉实践要素：工业视觉行业需求先行，供给端和需求端再不断磨合，共促智能制造 工业视觉的实践离不开政策的支持，“中国制造 2025” 使供给端与需求端同步加快智能化生产建设。 供给端完善实践需要不断从现有订单积累实战经验，基于需求匹配更高的技术，实现性能优化和更契合的应用；需求端基于现有政策的鼓励、信创的发展与厂商的核心能力不断构建中国的生态链、产业链，从而催生更多新玩家新产业的发展。 存量市场的国产替代 技术的突破决定实践性能 研发的投入决定实践技术供给端：厂商技术与实践 需求端：各行业应用需求 性能的优化决定实践能力 存量市场的信创产业 核心能力将完善实践作业3D成像、计算机光学5G+MEC处理技术研发投入： 5%到 10%中国制造 2025替代率： 30%-60%汽车、金属、轻工业可靠性、稳定性、灵活性、准确性、完整性多场景适配、标准化、交付快、案例多 增量市场的信创产业 增量市场的国产需求IT基础设施、应用软件、基础软件、信息安全新兴产业、各行业新增玩家、更高技术需求信息技术应用创新渗透到各行业，激发新需求 2.7 工业视觉厂商销售模式：实践需要好的销售模式，“赋能” 集成商 +“赋能”客户，齐头并进一起向未来 工业视觉厂商主要有 3种销售模式，其中较多的是和集成商合作，为集成商赋能，因此成为集成商需求的核心厂商是工业视觉厂商努力的方向；在未来厂商将逐渐分工明确，各自成为细分领域的核心赋能厂商。外因： 在企业（客户）提高整个生产制造和流转过程的自动化管理水平过程中，厂商逐渐发现客户的需求超越了一般集成商、国际品牌的能力，因此自研并 攻破技术才能拿到订单。客户需求倒逼核心厂商 技术升级 。内因：厂商 构建矩阵和服务链条，与集成商合作，共赢上下游圈子，生态共建。提出需求交付产品提出需求模式 1：集成商分销模式 2：集成商直销 交付产品模式 3：厂商直销集成商（缺硬件、软件） 客户 3D视觉厂商2D视觉厂商提出需求客户3D视觉厂商2D视觉厂商集成商（自有所有产品）分销商硬件、软件采购客户图：不同销售模式涉及的供应商 共同研发交付产品提出需求成熟早期厂商持续深耕，提高工业视觉的感知、认知能力，真正提升企业良品率，增效降本，和客户共同研发产品是重要发展方向。活下去：成为核心厂商战略布局：横向精准布局集中度低行业集中度高行业各行业龙头企业 2.8 中国工业视觉企业图谱：硬件与软件 工业视觉系统和装备视觉引导 视觉检测视觉识别分销商、机器人组装核心元器件光学模组集成与融合应用与分销视觉测量工业相机软件 2.9 金属加工与半导体行业工业视觉创新实践：熵智科技产品优势 全智能上下料，大幅度提高效率 减少二次编程时间，提高切割效率 智能视觉补偿算法，提高切割质量 减少工作设备维护人员，增效降本搬运机械手 上料位切割机械手 2切割位 2叉车或 AGV相机视野电控柜下料位 1下料位 2切割机械手 1切割位 1工业 3D相机智能上下料解决方案和免示教智能切坡口解决方案 适配多品种工件 ， 满足小批量 、 多品种工件坡口切割 智能化坡口切割效率和精度超过人工 ， 改善用工荒 工位 7x20h连续作业 ， 软硬件工作正常 ， 使产品效果稳定核心需求 应用效果 团队具备光学全栈能力，在无序抓取、切割智能化上拥有产品力，形成技术壁垒 免示教、手眼脑一体化，拥有高质量成像技术和智能图纸识别算法，满足高要求 与多尔晋泽构建完整、易用的解决方案，满足其痛点、核心需求，适配性强项目亮点 某半导体封测头部企业是全球领先 TSV晶圆级芯片尺寸封装和测试服务供应商 ， 主营影像传感器 、 生物身份识别 、 环境光感应 、 医疗电子和汽车传感器等 。标准化 3DAOI检测机台 AOI可以对应各种尺寸 AOI检测精度高，速度快 AOI检测重复性，稳定性最佳 可对物体 3D形貌进行全场扫描，实现三维轮廓、平整度、粗糙度、高差、缝宽等检测和测量 满足客户所需的先进封装工艺的检测需求项目亮点标准机台软件界面应用效果核心需求3D引导定位 3D检测 山西多尔晋泽煤机股份有限公司是集技术研发、设计制造、加工装配、维修服务为一体的专业化机械制造企业，现为山西省高新技术企业、省专精特新企业、省安全生产标准化表企业、省四新企业。 2.9 锂电和仓储物流行业工业视觉创新实践：灵西 &京东仓储物流领域拆码垛解决方案工作站效益 处理效率快： 混拆 600件 /小时、单品拆 1500件 /小时 使用率高： 一臂两拆，机械臂等设备使用周期长 SKU多变 箱规 /包装多样 效率低 人工成本高客户痛点 项目亮点应用效果客户核心需求 灵西视觉万能拆机械臂工作站为行业内首创 ， 具有自主知识产权 与 AMR搬运机器人联动作业 ，提升整体自动化水平 智能识别拆垛类型 ， 自动启动单拆和混拆系统 ， 灵活性高 拆系 设备投入成本低 、 使用率高 ， 有效减少人工成本 、 运维和管理费用 一臂两拆： 机械臂需同时满足单拆和混拆作业功能 SKU多变： 精准识别海量 SKU，能应对不同材质不同颜色的箱体，智能处理表面存在图案、覆膜、提手、扎带、胶带等复杂情况 效率要求： 单拆 1100件 /小时，混拆 450件 /小时 灵西机器人与宁德时代、蜂巢能源、瑞浦能源建立合作，已交付视觉引导和检测类项目。 京东，国内互联网电商巨头，拥有自建物流体系，在全国各地建有仓库，正在加速构建智慧仓储系统，提升自动化水平、减少人工成本。 2018年初，京东在业界首次尝试引入 3D视觉应用，招募全国 3D视觉厂商参与，并于短短 3个月内在总部仓库相继开展了清箱、拆码垛和供包场景测试；灵西 “三次大考”皆胜，一举拿下水仓和小家电仓年框合同。 2.9 重工行业工业视觉创新实践：视比特 &某工程机械企业行业首套基于 3D视觉的全自动分拣系统 某重工龙头客户主营业务是以“工程”为主题的装备制造业，主导产品为 : 混凝土机械、挖掘机械、起重机械与装配式建筑 PC 机械等全系列产品。本次合作结合客户厂房 -行业领先的“灯塔工厂”自动分拣项目积累的经验和对自动分拣场景的深入理解，在自动分拣场景下定制研发 3D视觉的上下料机器人和零件分拣机器人，同时形成快速部署的标准化柔性产线。应用效益 实现钢板切割件的全自动抓取 、 分类和码垛和数据流贯通 单线只需员工兼职操作 ， 无需定岗定责 ， 有效应对招工难危机 柔性生产模式下 ， 自动化产线可以适应多种型号产品的柔性生产 ， 在制造 、 上下料 、 搬运等环节均实现视觉引导机器人自识别 、 自决策 、 自作业和自调整的柔性智能化作业 效率提升过倍 ， 产能大幅增加 识别精度高 、 视觉检测正确率高 、 产品稳定性好 重工业劳动力紧缺 、 人力成本上升的现状亟需改善 该行业以多品种小批量的生产模式为主 ，传统工业机器人无法应对复杂物料来源 ，难以满足柔性生产需求客户痛点 项目亮点应用效果核心需求 是全国首条成功达产的全自动智能产线 ， 该产线基于 3D视觉及机器人柔性控制技术实现了钢板切割件的自动抓取 、 分类和码垛 采用 2D-3D融合方案：基于 2D图像和 3D点云输入 ， 提出数据驱动的 2D-3D 联 合 轮 廓 特 征 学 习 ， 实现了99.99%的识别准确率 采用融合检测 、 分类 、 轮廓提取与匹配 等 多 任 务 的 深 度 网 络 ， 达到了99.99%的精度要求 实现远程与巡检人员共同巡查 ， 并可通过数字孪生实现远程视觉指导 ， 及时反馈并解决生产隐患 ， 提高生产安全性 大脑需求 ：依据订单和生产状态的动态调优、精细生产 眼睛需求 ：海量零件精准识别分类、复杂环境下的弱特征零件识别分割 协同需求 ：多规格零件的灵活抓取放置策略、多设备工作环境下的实时协作调度智能制造钢板切割下料全自动分拣应用场景 2.9 新能源行业工业视觉创新实践：感图科技 &行业头部客户感图产品体系产品故事 感图使命 - 用先进技术让制造业客户更有竞争力，使从业者更有自豪感 感图愿景 -成为全球智慧制造领域最可信赖的合作伙伴 感图价值观 -客户为本、团结奋斗、创新超越 人工检效率低 质量不稳定 、 缺陷漏失高 人力成本不断上升且无法追溯数据 复杂缺陷的漏检率和过检率高 泛化能力差 ， 配置维护周期长客户痛点 项目亮点应用效果客户核心需求 技术优势： 驾驭 AI技术的底层研发和高端制造业的应用落地 产品优势： 可见即可检 ， 可检即真点 行业经验优势： 基本完成了目标行业全制程生产工艺和检测标准的关键知识和经验的积累 半导体封装 AI检测：自动检测并输出数据 数据采集后的 AI处理：自动化收集缺陷样本并完成图像清晰度筛选、图像属性调节和多图片拼接 感图明鉴者应用在客户的电路板终检环节，为客户的每条产线节省数十位目检人员，并且通过明鉴者的检测数据帮助客户快速追溯和定位缺陷源头。目 录 Part 01 工业视觉在中国的发展概况 P03 发展现状 市场规模Part 02 工业视觉的应用与信创实践 P10 应用现状Part 03 工业视觉的未来发展趋势与建议 P27 发展逻辑 驱动因素 产业链 应用场景 信创发展 应用实践 风险与挑战 发展趋势 发展建议 3.1 行业发展逻辑：行业的快速发展迭代离不开“大势”的推动与行业技术、需求、战略的布局 工业视觉搭上“中国制造 2025”，智能制造这辆快车，加之政策鼓励、行业刚需、多场景应用，可谓万事俱备（驱动力强，环境完备），只欠东风（国产化厂商的实践与应用）；大势所趋下早些年不受“待见”的工业视觉行业成为各制造行业实现智能制造的“入场券”，经过 5-10年的耕耘、磨合、经验积累，一批 2D视觉厂商成功上市，更多厂商通过攻破底层算法，硬件技术实现“弯道超车”，从“赋能”到“无可取代”，在未来国产化厂商将逐步实现更多替代。搭上智能制造产业“快车” “超越式发展”实现国产替代大势所趋 “ 黄金 ” 政策作为工业视觉 “ 加速器 ”全面推动中国工业视觉快速发展 工业视觉作为 “ 车票 ” 带领 “ 乘客 （ 各行业 ） ”上车智能制造 “ 目的地 ” 多样 ， 应用场景作为智能制造 “ 目的地 ” ，需求更细分 ， 工业视觉应用多 ， 价值大 “ 车 +加速器 +乘客 =机遇 ” ， 中国国产工业视觉厂商迎来机遇 ，国产化替代率均值达 50%， 应用需求与自研比例不断提高 3C电子 、 锂电池成为 “ 屠龙少年 ” ， 工业视觉是最好的 “ 刀 ” ， 需求大应用广 工业视觉行业需求先行 ， 供给端和需求端再不断磨合 ， 共促智能制造 智能制造的实现离不开生产线 +工业视觉 ， 齐头并进 ，共同升级是趋势 ， 国产品牌占据地理沟通等优势 实践需要好的销售模式 ， “ 赋能 ” 集成商 +“ 赋能 ” 客户 ， 齐头并进 ， 从 “ 赋能 ” 到 “ 无可取代 ” 3.2 重点关注厂商：与优秀者同行是成功的关键，不同行业的不同需求场景应“对号入座” 从各行业的重点应用场景与国产化替代规模情况来看，视觉检测类场景国产化替代规模较大的行业为电子制作与纺织等轻工业；视觉引导类场景国产化替代规模较大的行业为锂电池、仓储物流与金属加工。国产化替代规模大小应用场景视觉识别 视觉测量 视觉检测 视觉引导电子制造锂电池纺织等轻工业仓储物流金属加工半导体重工汽车其他行业图：各行业的重点应用场景与国产化替代规模情况 3.3 半导体行业 工业视觉重点关注厂商： 熵智科技标杆客户关键能力产品优势产品多样全面： 主打产品有 3D相机、视觉系统、算法软件等 30余款技术驱动应用： 从光路设计到核心激光模组， 研发多种工业 3D相机 与 图像处理算法，支持从搬运、切割、焊接、喷涂和打磨等机器人主要应用解决成像痛点： 针对半导体和 3C领域开发的 3D线光谱共焦传感器，内置 自研 处理算法， 解决 3D成像的痛点（如反光、透明、阴影等），亚微米级重复精度 可助力 微纳加工质检；针对生命科学领域开发的超分辨及共聚焦产品，突破光学衍射极限和电子显微镜不能活细胞成像的限制，提供多维超高分辨力图像，看见 /看清更细微的细胞结构技术优势熵智科技作为中国 原创 3D视觉 创业公司第一梯队， 横跨机器视觉与微纳光学两大领域 。 上游光学突破，少有人走的路： 坚决在上游光学系统甚至器件层面去研发和投入； 高价值，软硬件一体的应用场景： 光学优势 +出色的底层算法运用于大量场景，实现产品到场景的双闭环； 合作伙伴网络，重点集成商的伙伴式合作： 与各个行业领先的系统集成商建立合作伙伴关系是熵智科技发展战略的重要步骤。应用领域金属加工 半导体 3C 生命科学机器人亚毫米级 光学产品提供上下料、码垛、切坡口 &打磨、焊接等工业场景完整解决方案，产品到场景双闭环亚微米级 光学产品提供超高精度彩色光谱三维检测技术纳米级 光学产品拥有精确多维细胞成像及定量分析功能 熵智科技拥有底层成像系统和算法开发能力 ， 软硬件一体化 ， 致力于通过高性能的成像技术解决机器人柔性化 、 微纳级检测与测量等问题 。 国家高新技术企业 ， 主要服务领域是智能机器人 、 半导体 、 3C以及生命科学 。 熵智科技主要有 应用于 智能机器人 引导的高性能工业 3D相机 、 无序分拣 3D视觉系统 、 大视野拆垛 3D视觉系统 、 免示教智能切坡口系统 ； 应用于 半导体 的线光谱共聚焦 3D成像系统 ； 应用于 生命科学 的超分辨及共聚焦显微成像分析系统 。 标杆客户关键能力产品优势技术优势 3D视觉产品线齐全： 国内唯一拥有线扫系列相机和面阵系列相机的 3D视觉厂商，产品均通过 CE/FCC认证； 软件应用算法丰富： 积累了上百种算子单元，涵盖 3D点云处理和 2D图像处理领域的传统类方法和深度学习类方法； 工程交付落地便捷 ： 基于自研软硬件系统，集成项目交付具有成本和效率优势。应用领域锂电