2022-2023年沃尔玛卖家状况研究报告目录2022年沃尔玛销售情况/4 沃尔玛的机会 相关数字 沃尔玛大事记 消费者偏好:沃尔玛电商平台V S沃尔玛门店沃尔玛卖家：特征和策略/10 卖家画像:人口统计学数据 卖家和企业的类型 沃尔玛市场的商业模式 物流方法：沃尔玛物流V S 卖家物流 全球市场全渠道的优势/19 沃尔玛卖家电商组合 产品类目 全渠道销售额和利润 广告策略与支出挑战/25 供应链问题与C O VID-19 常见的卖家挑战和关注的问题研究方法/29第1章 第3章第2章第4章第5章2022年沃尔玛销售情况第1章01.SELLING ON WALMART MARKETPLACE IN 2022沃尔玛市场的机会3P卖家的机会每月卖家费用对于希望开展业务或扩大现有业务的电商卖家和品牌来说，沃尔玛市场带来了巨大的机会。与其他流行的电商平台相比，沃尔玛的卖家相对较少，费用较低，而且可以进入沃尔玛的全球供应链，沃尔玛的第三方平台提供了便利和庞大的忠实客户群，与其他电子商务渠道相比，其竞争更少。由于沃尔玛预计在2022年将有4万个新卖家加入其平台，卖家和品牌应该迅速采取行动，以扩大他们与沃尔玛数百万全球顾客的联系。-沃尔玛公司总裁、首席执行官兼董事C.Douglas McMillon在公司2022年2月的电话会议上发言“改善客户体验和加强我们的业务组合对于扩大我们的市场是很重要的.许多卖家正在寻求业务多样化。他们正在推动我们强化平台能力，包括强化我们的物流服务。去年经由WF S完成的美国GMV增长了500%。我们预计，随着我们增加更多的服务，这种强劲的增长将在今年继续.我们今年的计划包括提升卖家的使用体验和强化物流能力，以便客户能够更快地购买更多的商品。”01.SELLING ON WALMART MARKETPLACE IN 2022相关数字1归属于沃尔玛财政年度的销售额，沃尔玛公司。Form 10-K Fiscal Year 2022,2Walmart Inc.公司主页，”关于“部分,3截至1/31/22,Walmart Inc.2022财年第四季度财报和电话记录,4Walmart Inc.3/2/21的新闻稿,5Jungle Scout的2022年第一季度消费者趋势报告,6Jungle Scout的2022年亚马逊卖家状况报告01.SELLING ON WALMART MARKETPLACE IN 2022沃尔玛大事记-沃尔玛公司总裁、首席执行官兼董事C.Douglas McMillon在2022年2月的收益电话会议上谈到公司的广告服务业务“商业模式正在改变。我认为这是头条新闻。我们的业务正变得越来越数字化。电子商务业务，1P、3P卖家正在增长。它给我们提供了增加广告收入的机会。它的增长速度很快，而且是跨站点增长。.因此，我们对未来的前景感到兴奋，因为它与广告业务的增长有关”。消费者的偏好：沃尔玛电商平台 VS 沃尔玛门店沃尔玛为其第三方卖家提供的一个重要优势是其自身作为全球知名零售商的品牌影响力。几十年来，沃尔玛以其低廉的价格、庞大的产品数量和便利性，在美国消费者中建立了庞大而忠实的受众群体。根据Jungle Scout的2022年Q1消费者趋势报告，59%的美国消费者在沃尔玛门店购物，34%在沃尔玛电商平台购物。此外，90%的美国人居住在距离沃尔玛实体店10英里以内的地方，能够现场提货或退回在线购买的商品是大多数其他电商平台所缺乏的一个有吸引力的优点。虽然沃尔玛目前的线下流量多于线上流量，但其对电商业务的投入意味着卖家在未来可能会收获更多的流量。01.SELLING ON WALMART MARKETPLACE IN 2022消费者为何选择在沃尔玛网站上购物 2022年第一季度消费者预计在沃尔玛的支出产品价格低 43%靠近沃尔玛门店，方便提货或退货 32%对沃尔玛的产品/门店熟悉 41%习惯在沃尔玛购物 32%可以快速获得想要的商品 35%虽然在大多数非必需品类目中，消费者更喜欢选择亚马逊而不是沃尔玛，但在婴儿用品、清洁用品、杂货和非处方药等必需品方面，沃尔玛比亚马逊更受欢迎。想要了解更多关于消费者对亚马逊和沃尔玛的偏好，请查看Jungle Scout的消费者趋势报告。90%的美国消费者生活圈10英里内就有一家沃尔玛门店01.SELLING ON WALMART MARKETPLACE IN 2022按产品类目划分，沃尔玛消费者在门店购物与网上购物的偏好消费者更愿意在沃尔玛门店购买美容和个人护理、清洁用品、杂货日用品、非处方药、维生素和膳食补充剂等必需品。消费者更喜欢在沃尔玛电商平台购买汽车零部件、电子产品和运动/健身用品。在沃尔玛购物的好处对于消费者来说，在沃尔玛购物有很多好处，包 括 更加地便利。即使是在网上购物，也可以通过其众多的实体门店完成取货。此外，”沃尔玛+”会员还拥有一些购物优惠，如某些产品即使未满足最低订购量也能免费配送，药品和加油折扣，以及沃尔玛的无接触付款服务。19%的美国消费者在沃尔玛网站上购物的原因是他们拥有沃尔玛+账户。沃尔玛卖家：特点与策略第2章卖家和企业的类型第一方（1P）卖家以批发价向沃尔玛批量提供产品。当顾客购买1P产品时，沃尔玛被视为卖家。沃尔玛控制产品上市、营销、定价和订单发货。1P类似于传统的供应商或批发商关系。第三方（3P）卖家在沃尔玛市场上销售产品，控制产品的上市、营销和定价。通常情况下，第三方卖家自己负责发货，但许多人使用沃尔玛物流服务（WFS）或第三方物流服务。Dropship Vendor（DSV）以批发价格向沃尔玛出售产品，但不是批量出售。沃尔玛被列为卖家。但是，DSV负责处理仓储和订单配送。在沃尔玛平台上有三种销售方式。在完成申请入驻程序后，沃尔玛会邀请新卖家在以下类别建立市场账户。在接受Jungle Scout调查的企业级卖家中，关于在沃尔玛市场上开办第三方业务的更多信息，请参阅我们的指南。79%是3P卖家29%是1P卖家8%同时经营1P和3P业务02.WALMART SELLERS:CHARACTERISTICS&STRATEGIES年龄：大多数沃尔玛卖家（63%）的年龄在25至44岁之间；在这个范围内，更高比例（41%）的卖家在25-34岁之间。近30%的人年龄在45岁以上。地点*：沃尔玛的大部分卖家居住在美国（64%），还有一小部分位于加拿 大（7%）。教育：大多数沃尔玛市场卖家（69%）拥有学士或硕士水平的学位，25%拥有一些大专以上的教育。*Ranking based on survey respondents.性别：大多数沃尔玛市场的卖家（63%）都是男性，这一趋势与Jungle Sc out关于 电商卖家更广泛的历史数据一致。卖家画像：人口统计学数据02.WALMART SELLERS:CHARACTERISTICS&STRATEGIES时间投入和经验水平沃尔玛上的中小企业卖家通常更有经验；大约一半（50%）在网上销售产品的时间超过三年，而28%的卖家有五年以上的经验。使用沃尔玛电商平台的大多数中小企业卖家（61%）表示，每周花在管理电商业务上的时间不到20小时，29%的卖家在每周4到10小时之间，7%的卖家每周不到4小时。沃尔玛平台的卖家在网上销售有多久了？沃尔玛平台的卖家在电商业务上投入了多少时间？02.WALMART SELLERS:CHARACTERISTICS&STRATEGIES沃尔玛商业模式在我们的研究中，自有品牌是中小型沃尔玛卖家最常采用的电商模式。在这种模式下，卖家会选择一种需求大、竞争小的产品，找到一个制造商来生产，然后用自己的品牌或标签来推广和销售产品。中小企业沃尔玛市场卖家的电商业务模式。02.WALMART SELLERS:CHARACTERISTICS&STRATEGIES在各种各样的产品类目中，艺术、手工艺和缝纫品以及美容和个人护理产品是中小企业卖家使用沃尔玛平台作为其全渠道战略的一部分最常销售的产品。服装、鞋和珠宝产品紧随其后，其次是家庭和厨房产品。产品类目使用沃尔玛平台的中小企业卖家销售的类目排行榜1.艺术、手工艺和缝纫品 29%2.美容和个人护理 29%3.服装、鞋和珠宝 26%4.家庭和厨房 22%5.书籍 20%6.电子产品 20%7.玩具和游戏 20%8.婴儿产品 18%9.电器 17%10.汽车零部件 17%11.手机和配件 17%12.花园和户外 17%13.健康、家用和婴儿护理 17%14.办公用品 15%15.工具和家庭维修 16%16.应用程序和游戏 15%17.食物 15%18.厨房和餐饮 15%19.宠物用品 15%20.计算机 12%21.CD和黑胶唱片 11%22.手工制品 9%23.行李箱和旅行用品 9%24.工业和科学用品 8%25.运动和户外用品 8%26.乐器 7%27.视频游戏 7%28.收藏品和艺术作品 4%*具体的产品类目和子类目在不同的电子商务平台上有所不同；亚马逊的产品类目在这里被用作一般性的指导。在最近的财报中，沃尔玛指出在普通商品类目（不包括杂货和健康等店内类别）中，服装、汽车和季节性/节日产品的销售与上一财季相比增长最多1。1Walmart Inc.2022财年第四季度财务报告采购大多数沃尔玛平台卖家的产品来自中国；然而，超过三分之一的卖家与美国的供应商合作。02.WALMART SELLERS:CHARACTERISTICS&STRATEGIES中小卖家产品采购的主要国家和地区02.WALMART SELLERS:CHARACTERISTICS&STRATEGIES物流方式沃尔玛市场3P卖家有多种发货方式。他们可以决定卖家自己处理库存存储、订单包装和运输，这种方法被沃尔玛称为“卖家发货订单”。卖家可以付费使用第三方物流公司（3PL）、点对点配送网络（P2P）或直接使用沃尔玛物流服 务（W F S）来 分担部分或全部工作。许多卖家会采用多种发货方式，为顾客提供快速、方便的送货体验。在使用沃尔玛市场的中小企业卖家中。41%使用第三方物流38%使用多渠道配送/P2P38%使用WFS29%使用卖家自发货熟悉亚马逊物流（FBA）计划的人将更能了解到沃尔玛WFS对3P卖家的优点。通过这种物流方式，卖家将其存货运送到沃尔玛配送中 心（通常建在现有的沃尔玛实体店内）存放。当顾客购买时，沃尔玛的配送中心工作人员会代替卖家挑选、包装和运送订单，并保证2天内交货。沃尔玛还负责处理客户服务和退货问题。一个额外的优点是，顾客可以通过邮寄或在沃尔玛店内上门退货。不使用WFS而选择自己处理库存仓储和订单包装及运输的卖家，可以通过沃尔玛的“两日”或“三日”加急送货要求获得更快的运输。虽然所有卖家完成的订单都可以使用3日送达选项，但使用2日送达需要经过批准程序和一系列的资格认证。WFS与其他物流方式的比较非WFS卖家可选择加急送货1 02.WALMART SELLERS:CHARACTERISTICS&STRATEGIES在网上购物时，66%的消费者会寻找最低的运费，60%的消费者会寻找物流速度最快的产品。来自Jungle Scout的2022年消费者趋势报告的见解。1Walmart市场营销网站，截至4/14/2230%的消费者说他们在沃尔玛电商平台上购物是因为它提供免费送货。全球市场沃尔玛在20世纪90年代开始从美国向国际市场扩张。今天，它的电商业务服务于整个北美洲、中美洲和南美洲的部分地区以及中国、印度和非洲的一些国家。02.WALMART SELLERS:CHARACTERISTICS&STRATEGIES沃尔玛的国际电商市场全渠道的优势第3章随着电子商务行业的不断发展，越来越多的卖家和品牌商正在认识到全渠道战略的价值。也就是说，他们认为现代消费者会在不同的地方购物，包括网上和线下门店。例如，在零售商的网站上，在他们最喜欢的社交媒体APP上，以及在他们经常光顾的实体门店，并将这一现实视为一种机会，而不是挑战。为了接触到目标消费者，无论消费者选择在哪里购买，线上平台或实体门店，全渠道卖家都要在不同的平台上展示一致的品牌体验。在全渠道战略方面，沃尔玛平台的卖家走在了前面：在接受Jungle Scout调查的沃尔玛卖家中，97%在至少一个其他电商平台上销售产品，而在亚马逊平台销售的卖家中，只有58%这样做。此外，46%的人还在实体门店中销售产 品。这些卖家采用了多样性的营销策略。除了在沃尔玛平台做广告外，超过一半的中小企业（55%）和大企业（56%）沃尔玛卖家在社交媒体平台上做广告，如Facebook、Instagram和TikTok。虽然全渠道战略可能比在单一渠道上销售涉及更多的运营投入，但我们的分析表明，它是有回报的。与只在亚马逊上经营的卖家相比，受访的沃尔玛卖家表示，他们可以获得更高的销售额和盈利能力。沃尔玛平台的卖家往往在多个平台和站点上经营他们的电商业务。通过多元化经营，他们可以接触到更多的客户，赚取更多的销售额，同时避免了单一平台卖家在市场竞争和品牌知名度方面遇到的困扰。沃尔玛卖家电商平台组合沃尔玛平台的十大替代电商平台有一小部分卖家也在其他平台上销售，包括Wayfair、BigCommerce、Target和Instacart。03.THE OMNICHANNEL ADVANTAGE 全渠道销售额和利润在多渠道电商平台运营的卖家中，中小型和大型沃尔玛卖家都表示了他们拥有高收益。在中小企业卖家中，54%的年收入超过六位数，33%的利润率超过20%。在大企业卖家中，大多数（57%）表示年收入在200万至1000万美元之间，但有一小部分高收入者（19%）的年收入超过5000万美元。03.THE OMNICHANNEL ADVANTAGE 95%沃尔玛的中小企业卖家盈利整体电商净利润率本节报告的沃尔玛市场卖家的销售额和利润率数据反映了调查对象使用的所有电子商务平台的年收入、利润率和终身销售额，包括沃尔玛平台、亚马逊和其他平台。本节展示的沃尔玛平台卖家的销售额和利润率数据反映了调查对象使用的所有电子商务平台的年收入、利润率和终身销售额，包括沃尔玛平台、亚马逊和其他平台。年度电子商务收入终身电商销售额03.THE OMNICHANNEL ADVANTAGE 营销投资全渠道战略并不仅仅是在几个平台上简单地上架产品。沃尔玛平台的卖家认识到，需要在多个渠道上推广自己，以接触更多的客户。16%的中小企业沃尔玛卖家还通过传统媒体推销他们的产品，包括广播、电视和印刷广告。21%的沃尔玛企业卖家还通过传统媒体营销产品，包括广播、电视和印刷广告。中小型沃尔玛卖家主要营销渠道企业级沃尔玛卖家主要营销渠道03.THE OMNICHANNEL ADVANTAGE 广告支出沃尔玛卖家正在对广告进行相当大的投入。与沃尔玛平台上的广告相比，他们往往为在亚马逊上的广告推广分配更多资金。中小企业卖家花多少钱来宣传他们的产品？所有渠道的月平均广告支出 每月平均广告支出03.THE OMNICHANNEL ADVANTAGE 28%的沃尔玛平台卖家每月的广告营销支出达到5000美元及以上用于宣传他们的电商产品。沃尔玛卖家在亚马逊上的广告投入比亚马逊卖家更多。79%的人每月在亚马逊上投入超过500美元的广告费，而53%的人每月在沃尔玛上花费500美元及以上广告费。挑战第4章虽然许多沃尔玛卖家不断精进他们的运营技能，但在沃尔玛上销售有独特的障碍与问题。作为一个相对较新且变化较快的平台，卖家们密切关注竞争、成本和物流问题。供应链问题与COVID-19在过去的一年里，几乎每个企业都经历了在COVID-19疫情和全球供应链中断中的困难。沃尔玛市场的卖家也不例外。2021年沃尔玛卖家如何受到供应链问题的影响沃尔玛市场卖家如何解决供应链问题04.CHALLENGES 82%说他们在2021年受到了供应链问题的影响。54%库存订单或发货出现延误30%无法联系到他们的供应商11%说他们的供应商倒闭了43%无法从其供应商处订购新的产品33%说他们现有的库存受到了影响（例如，不得不将其从仓库中移出）。COVID-19的持续性影响46%的沃尔玛卖家表示，COVID-19及其影响导致他们的某些产品缺货。然而，并非疫情的所有影响都是负面的，一些卖家将疫情视为投入电商业务的机会，总体表现比之前更好。COVID-19疫情对沃尔玛市场卖家的影响04.CHALLENGES 常见的卖家挑战和关注的问题尽管与亚马逊相比，在沃尔玛平台上销售的竞争较低，为电商卖家提供了机会，接受Jungle Scout的卖家也表示，沃尔玛上的小卖家面临着一些独特挑战。更宏观地说，使用沃尔玛平台作为其全渠道战略的一部分的卖家经历了全行业的挑战和担忧。1.商品成本增加2.竞争加剧促使价格下降3.库存和订单物流的运输时间增加4.增加的运输成本5.持续掌握相关知识才能成功进行网上销售沃尔玛市场卖家提出的十大电商挑战沃尔玛卖家对电商行业的最大担忧沃尔玛卖家讨论关键的电商挑战*Other challenges include managing cash flow and expenses,optimizing product listings,and branding.04.CHALLENGES-来自加利福尼亚的卖家-来自纽约的卖家-来自德克萨斯州的卖家“看到某些类型的产品因其价格低而利润率低。作为一个新品牌被发现需要时间。”“激烈的竞争”“最具挑战性的领域是供应商和供应链”研究方法第5章本报告包括来自Jungle Scout在2021年12月1日至2022年1月3日期间对3500名电商卖家（包括潜在卖家和前卖家）进行调查的信息，这些卖家来自117个国家，年龄在18至80岁以上，所有性别和教育水平都有；报告还参考了Jungle Scout在2022年2月4日至8日期间对近1000名美国消费者进行的2022年第一季度消费者趋势报告；报告还引用了一些外部资料。本报告主要关注电商卖家中的一个子群体：中小型企业（SMB）业主、企业家和年电子商务收入在200万美元或以下的品牌所有者，他们在沃尔玛平台上积极销售。本报告的分析还包括年收入超过200万美元并在沃尔玛平台上积极销售的电商卖家、品牌和公司（企业），这类受访者共72名。76名受访者中的大多数（49名）中小企业主居住在美国；其余受访者来自20个国家。受访者代表卖家陈述的观点，并不意味着表明或预测未来实际的卖家行为。调查只用英语进行。所有货币参考均为美元。