国海证券研究所 请务必阅读正文后免责条款部分 2022 年 08 月 06 日 行业 研究 评级：推荐 （ 维持 ） 研究所 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 Table_Title 我国上半年可再生能源新增装机 5475 万千瓦 ，濮阳惠成 2 万吨 甲基四氢苯酐 预计 年内投产 化工 新材料 周报 最近一年走势 行业相对表现 表现 1M 3M 12M 基础化工 -1.30 7.77 1.00 沪深 300 -2.21 -1.53 -9.09 相关报告 碳纤维行业框架报告 ： 双碳战略推动碳纤维景气度上行，技术进步产能扩张降本可期 （推荐） *化工 *杨阳，李永磊 2022-05-27 磷化工和钛白粉企业进军磷酸铁，大有可为（推荐） *化工 *董伯骏，李永磊 2021-09-09 投资要点： 核心逻辑 化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、 5G 材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。 维持 行业“推荐”评级 。 行业信息更新 半导体相关： 8 月 1 日，工信部：上半年， 我国电子信息制造业增加值实现较快增长，出口交货值增速稳步回升，企业营收持续提升，投资保持较快增长。增加值： 6 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 11%，较 5 月份高 3.7 个百分点。上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.2%，增速分别超出工业、高技术制造业 6.8 个百分点和0.6 个百分点。出口交货值： 6 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 12.4%，增速比 5 月份提高 6.3 个百分点。上半年，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 7.3%，增速较 1 5月份上升 0.9 个百分点。企业营收：上 半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入 70199 亿元，同比增长 7.7%，比 1 5 月份增长 0.3个百分点；营业成本 61100 亿元，同比增长 8.7%；实现利润总额3234 亿元，同比下降 6.6%，营业收入利润率为 4.6%。投资：上半年，电子信息制造业固定资产投资同比增长 19.9%，比同期工业投资增速高 8.9 个百分点，但比高技术制造业投资增速低 3.9 个百分点 。 显示材料相关： 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 2 8 月 4 日， LED 在线：据京东方公众号，京东方旗下子公司京东方精电与哪吒汽车在浙江桐乡签订战略合作协议，双方将基于各自在汽车领域的优势资源，积极布局智能座舱及解决方案业务，加强核心技术共研，深入开展业务合作 。 新能源材料相关： 8 月 4 日，央视网：我国上半年可再生能源新增装机 5475 万千瓦。国家能源局表示，今年上半年，我国可再生能源发电新增装机 5475万千瓦，占全国新增发电装机的 80%。其中，水电、风电、光伏发电和生物质发电分别新增装机 941 万千瓦、 1294 万千瓦、 3088 万千瓦、 152 万千瓦。截至 6 月底，我国可再生能源发电装机达 11.18亿千瓦。其中，水电装机 4.0 亿千瓦、风电装机 3.42 亿千瓦、光伏发电装机 3.36 亿千瓦、生物质发电装机 3950 万千瓦 。 重点企业 信息更新： 濮阳惠成： 8 月 5 日，濮阳惠成证券部表示，下游风电叶片需求增速比较快，甲基四氢苯酐属于增量市场，产品利润率较好。 2 万吨新产能目前硬件基本建设完毕，预计年内投产。 重点关注公司： 重点推荐 万润股份， 公司 OLED+沸石分子筛双向发力将带动公司持续成长。 建议关注鼎龙股份 ， 公司是国内唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的 CMP 抛光垫供应商，在国内抛光垫市场中处于领先地位。 重点推荐国瓷材料 ，公司 是我国无机新材料平台型公司 ， 熟练掌握了水热法核心技术，内生的 MLCC 陶瓷粉、氧化锆、氧化铝均达到世界级水平；外延并购的王子制陶（陶瓷制品）和爱尔创（氧化锆下游制品）均是公司产品的下游，都迎来快速增长。 重点推荐飞凯材料， 公司 是 电子化学品龙头企业， 5000t/aTFT-LCD光刻胶项目向客户稳定供货， 5500t/a 合成新材料项目和 100t/a 高性能光电新材料提纯项目的产能正稳步提升， OLED 材料的试验能力和生产线建设亦在有序推进，看好上述项目推动公司未来新增长。 建议关注 濮阳惠成 ， 公司专注顺酐酸酐衍生物和功能中间体产品的研发和生产，受益于我国电子信息产业的快速发展、我国智能电网、超 /特高压输电线路投资力度的不断加大、新型复合材料的广泛应用，对顺酐酸酐衍生物的需求持续增长。 建议关注 巨化股份 ， 公司拥有完整的氟化工产业链 ， 主要产品采用证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 3 国际先进标准生产，核心业务氟化工处于国内龙头地位（其中氟致冷剂处于全球龙头地位），特色氯碱新材料处国内龙头地位。 重点推荐万盛股份，公司 是全球最大的有机磷系阻燃剂生产商，通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户的需求，产品逐步被高端客户所接受。 重点推荐江化微，公司是国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一，产品能够广泛的应用到平板显示、半导体及 LED、光伏太阳能等多个电子领域，同时能在清洗、光刻、蚀刻等多个关键技术工艺环节中应用。 重点推荐合盛硅业， 公司在工业硅及有机硅产业链完整，具备规模优势、成本优势，上下游协同效应有望持续加强，随着在建项目的稳步推进，公司业绩有望持续向好。 建议关注 彤程新材 ， 公司积极推进电子材料业务，紧紧抓住关键材料急需国产化替代的契机，巩固半导体光刻胶和显示光刻胶板块协同发展的优势，实现光刻胶横向产业新突破，并反溯核心原材料的开发，加快公司电子酚醛树脂在光刻胶领域的开发及导入，充分发挥公司产业链优势，形成产业链一体发展的新模式。 风险提示： 疫情可能引发市场大幅波动的风险；替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期 。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 4 重点关注公司及盈利预测 重点公司 股票 2022/08/05 EPS PE 投资 代码 名称 股价 2021 2022E 2023E 2021 2022E 2023E 评级 002643.SZ 万润股份 18.83 0.69 0.93 1.15 35.10 20.28 16.41 买入 300054.SZ 鼎龙股份 24.46 0.23 0.41 0.62 107.22 60.40 39.57 未评级 300285.SZ 国瓷材料 34.12 0.79 1.04 1.32 53.74 32.74 25.86 买入 300398.SZ 飞凯材料 24.24 0.75 1.00 1.16 32.32 24.28 20.86 买入 300481.SZ 濮阳惠成 39.21 0.91 1.27 1.70 28.29 30.91 23.06 未评级 600160.SH 巨化股份 16.87 0.41 0.64 0.83 31.43 26.45 20.32 未评级 603010.SH 万盛股份 16.47 1.71 1.12 1.50 15.41 14.69 11.00 买入 603078.SH 江 化 微 28.02 0.29 0.56 0.88 92.18 50.31 31.74 买入 603260.SH 合盛硅业 112.00 8.16 8.55 9.66 17.26 13.10 11.60 买入 603650.SH 彤程新材 39.70 0.55 0.80 1.20 92.01 49.78 33.20 未评级 资料来源： Wind 资讯，国海证券研究所 （鼎龙股份、濮阳惠成、巨化股份、彤程新材盈利预测来自 wind 一致预期） 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 5 内容目录 1、 重点标的信息更新 . 7 1.1、 半导体材料 . 7 1.2、 显示材料 . 10 1.3、 新能源材料 . 11 1.4、 其他材料 . 14 2、 板块数据跟踪 . 15 3、 风险提示 . 35 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 6 图表目录 图 1：费城半导体指数 . 9 图 2：北美半导体制造商出货额 . 9 图 3：每周 DRAM 价格变化 . 9 图 4：北美半导体制造商出货额 . 9 图 5：多层陶瓷电容（ MLCC）台股营收 . 10 图 6：液晶面板价格 . 11 图 7：碳酸锂价格 . 12 图 8： 氢氧化锂价格 . 12 图 9： 溶剂 DMC 价格 . 12 图 10：隔膜（湿法）价格 . 13 图 11： 隔膜（干法）价格 . 13 图 12：六氟磷酸锂价格 . 13 图 13： 三元材料正极材料价格 . 13 图 14：磷酸铁锂正极材料价格 . 13 图 15：多晶硅片价格 . 14 图 16： 太阳能电池价格 . 14 图 17：光伏组件现货价 . 14 图 18：近一年半导体材料指数 vs 沪深 300（ %） . 15 图 19：近三个月半导体材料指数 vs 沪深 300（ %） . 15 图 20：近一年 OLED 指数 vs 沪深 300（ %） . 16 图 21：近三个月 OLED 指数 vs 沪深 300（ %） . 16 图 22：近一年液晶指数 vs 沪深 300（ %） . 17 资料来源： wind、国海证券研究所 . 17 图 23：近三个月液晶指数 vs 沪深 300（ %） . 17 图 24：近一年新材料指数 vs 沪深 300（ %） . 18 图 25：近三个月新材料指数 vs 沪深 300（ %） . 18 图 26：半导体材料重点个股年涨跌幅排序（ %） . 19 图 27：半导体材料重点个股周涨跌幅排序（ %） . 20 图 28：显示材料重点个股年涨跌幅排序（ %） . 21 图 29：显示材料重点个股周涨跌幅排序（ %） . 22 图 30：新材料重点个股年涨跌幅排序（ %） . 23 图 31：新材料重点个股周涨跌幅排序（ %） . 24 表 1：半导体材料上市公司重点公告 . 25 表 2：显示材料上市公司重点公告 . 28 表 3：新能源材料上市公司重点公告 . 30 表 4： 5G 材料上市公司重点公告 . 31 表 5：其他材料上市公司重点公告 . 32 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 7 1、 重点标的信息更新 1.1、 半导体材料 行业信息 8 月 5 日， 全球 SSD： 8 月 3 日，三星电子公布截至 2022 年 6 月 30 日止的第二季财报。合并营收达 77.2 万亿韩元，创历年第二季新高，营业利润达 14.1 万亿韩元，较去年成长 12%。 在全球闪存峰会 上， 三星宣布将推出下一代“ PB 级别”的存储，新的解决方案将允许单个服务器单元打包超过 1 PB 的存储空间，使得相同占地面积内，以最少的服务器数量大幅度增加存储容量，高服务器利用率也有助于降低功耗。 8 月 3 日， 集邦咨询 ： 2023 年 DRAM 市场需求位元成长仅 8.3%，是历年来首度低于 10%，远低于供给位元成长约 14.1%，预计至少 2023 年的 DRAM 市况在供过于求的情势下仍相当严峻，价格恐将持续下滑。 NAND Flash 方面，仍处于供过于求状态，但该产品与 DRAM 相较更具价格弹性，尽管预期明年上半年价格仍会走跌，但均价在连续多季下滑后，可望刺激 enterprise SSD 市场单机搭载容量成长，预估需求位 元成长将达 28.9%，而供给位元成长约 32.1%。 8 月 1 日， 工信部 ： 上半年，我国电子信息制造业增加值实现较快增长，出口交货值增速稳步回升，企业营收持续提升，投资保持较快增长。 增加值： 6 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 11%，较 5 月份高 3.7 个百分点。上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.2%，增速分别超出工业、高技术制造业 6.8 个百分点和 0.6 个百分点。 出口交货值 ： 6 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 12.4%，增速比 5 月份提高 6.3 个百分点。上半年，规模以上电子信息制造 业出口交货值同比增长 7.3%，增速较 1 5 月份上升 0.9 个百分点。 企业营收 ： 上半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入70199 亿元，同比增长 7.7%，比 1 5 月份增长 0.3 个百分点；营业成本 61100亿元，同比增长 8.7%；实现利润总额 3234 亿元，同比下降 6.6%，营业收入利润率为 4.6%。投资 ： 上半年，电子信息制造业固定资产投资同比增长 19.9%，比同期工业投资增速高 8.9 个百分点，但比高技术制造业投资增速低 3.9 个百分点。 公司信息： 万润股份 ： 8 月 2 日，公司公布 股权激励解除限售期为 2023 年 11 月至 2024 年11 月 。 有 投资者询问股权激励的解锁日期，万润股份 8 月 2 日在投资者关系平台上回复公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期为 2023 年 11 月至2024 年 11 月，解除限售需满足设定的考核指标。 鼎龙股份 ： 8 月 2 日， 公司发布公告 已累计回购 1.25%股份 。 截至 2022 年 7 月31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1182.02 万股，占公司截至 2022 年 7 月 31 日总股本的 1.25%，最高成交价为证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 8 18.29 元 /股，最低成交价为 15.07 元 /股，支付的总金额为 2 亿元。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 9 产业数据 图 1： 费城半导体指数 图 2： 北美半导体制造商出货额 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 3： 每周 DRAM 价格变化 图 4： 北美半导体制造商出货额 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 10 图 5： 多层陶瓷电容（ MLCC）台股营收 资料来源： wind、 国海证券研究所 1.2、 显示材料 行业信息 8 月 4 日， LED 在线： 据京东方公众号， 京东方旗下子公司京东方精电与哪吒汽车在浙江桐乡签订战略合作协议，双方将基于各自在汽车领域的优势资源，积极布局智能座舱及解决方案业务，加强核心技术共研，深入开展业务合作 。 8 月 3 日， LED 在线： 据报道，有消息称苹果 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 将会使用不同等级的 OLED 屏幕，这样能让二者有更大区分。 更具体来讲，三星将在 iPhone 14 Pro 上使用 M12 材料组合，三星新一代折叠屏手机也会选择该类显示屏。 6.1 和 6.7 英寸 iPhone 14 机型将会使用 M11 材料组合制造的显示屏。还有， iPhone 14 会使用 LTPS TFT OLED 屏幕，它比 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 使用的 LTPO TFT OLED 屏幕差一些。 公司信息 飞凯材料 ： 8 月 1 日，公司公布 关于回购公司股份的进展公告 。 截至 2022 年 7月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约245 万股，占公司目前总股本的 0.4629%，最高成交价为 23.78 元 /股，最低成交价为 20.78 元 /股，支付的总金额为人民币约 5428 万元 。 濮阳惠成 ： 8 月 5 日 ， 濮阳惠成证券部表示，下游风电叶片需求增速比较快，甲基四氢苯酐属于增量市场，产品利润率较好。 2 万吨新产能目前硬件基本建设完毕，预计年内投产 。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 11 产业数据 图 6： 液晶面板价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 1.3、 新能源 材料 行业 信息 8 月 4 日，央视网： 我国上半年可再生能源新增装机 5475 万千瓦 。 国家能源局表示，今年上半年，我国可再生能源发电新增装机 5475 万千瓦，占全国新增发电装机的 80%。其中，水电、风电、光伏发电和生物质发电分别新增装机 941 万千瓦、 1294 万千瓦、 3088 万千瓦、 152 万千瓦。截至 6 月底，我国可再生能源发电装机达 11.18 亿千瓦。其中，水电装机 4.0 亿千瓦、风电装机 3.42 亿千瓦、光伏发电装机 3.36 亿千瓦、生物质发电装机 3950 万千瓦。 8 月 3 日， PVInfoLink： 海外需求火热 ， 中国光伏出口持续增长 。 尽管因光伏供应链上下游产能不匹配造成光伏组件价格相比去年仍处于相对高位， 但 受惠于海外各国政府、企业加速能源转型，以及区域冲突造成的能源供应危机，海外市场对于光伏产品的需求持续成长 。 根据 InfoLink 统计分析中国海关出口数据显示，中国上半年出口组件达到了 78.7GW，相较去年同期成长了 102%，且单月同比都有接近一倍的涨幅，显示海外市场对中国光伏产品的火热需求。 8月 1日， 中国 能源 网 ： 华商国际成功中标欧洲深海浮式风电项目关键系统订单，加速推进近海和深海绿色风电业务全产业链布局 。 7月 13日， 华商国际（ 0206.HK）旗下全资公司 TSC Engineering Ltd 英国成功中标欧洲海上浮式风电项目关键系统订单，将为 Marine Power System 公司在西班牙的浮式风电示范项目设计并建造浮式平台张紧器部署系统。这标志着华商国际海上风电关键装备技术成功进入国际市场，并进入深远海风电这一更具市场潜力的领域，强化了海上风电关键装备行业领导地位。 公司信息 国轩高科 ： 8 月 4 日， 公司发布 关于回购股份进展情况的公告 ： 截至 2022 年 7证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份约 677万股，占公司目前总股本的约 0.38%，成交总金额为 2.57 亿元（不含交易费用）。 。 天赐材料 ： 8 月 3 日，公司发布 关于回购公司股份的进展公告 ： 截至 2022 年 7月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计约 790 万股，约占公司总股本的 0.41%，成交总金额约为 3.86 亿元（不含交易费用）。 产业数据 图 7： 碳酸锂价格 图 8： 氢氧化锂价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 9： 溶剂 DMC 价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 13 图 10： 隔膜（湿法）价格 图 11： 隔膜（干法）价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 12： 六氟磷酸锂价格 图 13： 三元材料正极材料价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 14： 磷酸铁锂正极材料价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 14 图 15： 多晶硅片 价格 图 16： 太阳能电池 价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 17： 光伏组件 现货价 资料来源： wind、 国海证券研究所 1.4、 其他 材料 公司信息 沧州明珠 ： 8 月 3 日， 公司发布 关于控股股东部分股份解除质押的公告 ： 公司近日接到控股股东河北沧州东塑集团函告，获悉东塑集团所持有的占公司股份约3.29%的股份于 2022 年 8 月 2 日解除质押。 火炬电子 ： 8 月 3 日， 公司发布 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告（六） ： 截止 2022 年 7 月 31 日，福建火炬电子科技股份有限公司已累计回购股份约 65 万股，占公司总股本的比例为 0.14%，已支付的总金额约 3 千万元（不含交易费用） 。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 15 2、 板块数据跟踪 本周半导体指数较上周 上升 9.88%，跑 赢 同期沪深 300 指数 10.20 个 百分 点。 OLED 指数较上周 上升 5.16%，跑 赢 同期沪深 300 指数 5.47 个 百分 点。 图 18： 近一年半导体材料指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 19： 近三个月半导体材料指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 16 图 20： 近一年 OLED 指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 21： 近三个月 OLED 指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 17 图 22： 近一年液晶指数 vs 沪深 300（ %） 资 料来源： wind、国海证券研究所 图 23： 近三个月液晶指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 18 图 24： 近一年新材料指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 25： 近三个月新材料指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 19 图 26： 半导体材料重点个股年涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 20 图 27： 半导体材料重点个股周涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 21 图 28： 显示材料重点个股年涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 22 图 29： 显示材料重点个股周涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 23 图 30： 新材料重点个股年涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 24 图 31： 新材料重点个股 周 涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 25 表 1： 半导体材料上市公司重点公告 公司简称 公告日期 内容概要 简评 中芯国际 2022/7/29 中芯国际增发 6.35 万股 H股 2022 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 29 日，公司合计增发 6.35 万股 H 股。其中，于 2022 年7 月 29 日，于股份奖励计划下发行股份 9750股 。 中环股份 本周无重大公告。 国瓷材料 2022/8/3 国瓷材料 已累计耗资约 2.5亿元回购 0.6736%的股份 截至 2022 年 7 月 31 日，国瓷材料通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 676.2039 万股，占公司总股本0.6736%，最高成交价为 41.68 元 /股，最低成交价为 30.80 元 /股，成交总金额约 2.50亿元 (不含交易费用 )。 巨化股份 本周无重大公告。 昊华科技 本周无重大公告。 雅克科技 2022/8/4 雅克科技正核实高管被调查 事项 8 月 4 日， A 股上市公司 江苏雅克科技 发布情况说明称，媒体报道称“国家芯片大基金 80 后投资部高管 杨征帆 被调查”， 杨征帆 系 雅克科技 的董事会成员。目前该公司“正积极与各方进一步核实相关情况” 。 上海新阳 2022/8/2 尚未实施股份回购方案 上海新阳 8 月 2 日公布，截止公告日，公司尚未实施回购方案。 2022/8/2 上海新科尚未质押持有股份 上海新阳公告称，截至 8 月 2 日， 上海新晖尚未质押持有股份。 上海新科投资有限公司累计质押股数为 200 万股，占其所持股份比例为 8.78%。 万润股份 2022/8/2 股权激励解除限售期为 2023年 11 月至 2024 年 11 月 有投资者询问股权激励的解锁日期，万润股份 8 月 2 日在投资者关系平台上回复公司2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期为 2023 年 11 月至 2024 年 11 月，解除限售需满足设定的考核指标。 江丰电子 2022/8/5 江丰转债 2022 年付息 “ 江丰转债 ”将于 2022 年 8 月 12 日支付第一年利息，面值 100 元，付息日为 2022 年 8月 12 日，票面利率为 0.40%。 2022/8/2 江丰转债可能满足赎回条件 江丰电子公告称，自 2022 年 7 月 15 日至2022 年 8 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“ 江丰转债 ”当期转股价格的 130%，后续可能会触发“ 江丰转债 ”的有条件赎回条款。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 26 鼎龙股份 2022/8/2 鼎龙股份已累计回购 1.25%股份 鼎龙股份公告称，截至 2022 年 7 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1182.02 万股，占公司截至 2022 年 7 月 31 日总股本的1.25%，最高成交价为 18.29 元 /股，最低成交价为 15.07 元 /股，支付的总金额为 2 亿元。 南大光电 本周无重大公告。 天奈科技 2022/8/3 天奈科技向 108 名激励对象授予共 29.55 万股限制性股票 天奈科技公告称，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的 2022 年限制性股票首次授予条件已经成就，确定 2022 年 8 月 3 日为首次授予日，以 35.00 元 /股的授予价格向 108 名激励对象授予共计 29.55 万股限制性股票 。 强力新材 本周无重大公告。 至纯科技 2022/8/2 至纯科技已累计回购 50.56万股 至纯科技公告称， 截至 2022 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 50.56 万股，占公司总股本的比例为 0.1582%，购买的最高价为39.95 元 /股、最低价为 39.30 元 /股，已支付的总金额为 1999.54 万元 。 2022/8/1 至纯科技 10.0 万股限售股将于 8 月 5 日起上市流通 至纯科技 8 月 2 日公告称， 10.0 万股限售股将于 8 月 5 日起上市流通，占总股本的0.03%，按最新收盘价计算，解禁市值为385.9 万元，此次解禁股份类型为股权激励限售股份。 安集科技 本周无重大公告。 华特气体 2022/8/1 华特气体 截至 7 月底已累计回购 39.8167 万股 华特气体 公布，截至 2022 年 7 月 31 日，公司通过 上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 39.8167 万股，占公司总股本 1.2 亿股的比例为0.3318%，回购成交的最高价为 70.78 元 /股，最低价为 60.02 元 /股，支付的资金总额为人民币 2676.34 万元 。 晶瑞电材 2022/8/5 晶瑞电材 为江苏阳恒化工有限公司提供担保 晶瑞电材 8 月 5 日公告称，为 江苏阳恒化工有限公司 提供担保，担保金额为 0.80 亿元，担保方式为连带责任担保。 2022/8/4 晶瑞电材 980.61 万股限售股 8 月 8 日解禁 晶瑞电材 8 月 3 日晚间发布公告称，公司限售股份约 980.61 万股将于 2022 年 8 月 8 日解禁并上市流通，占公司总股本比例为1.68%；实际可上市流通股份数量约 980.61万股，占公司总股本比例为 1.68%。 阿石创 2022/7/29 阿石创董事个人持股减少 19 万股 据 深交所 官网， 2022 年 7 月 28 日， 阿石创董事、高管 陈钦忠 个人名下持股减少 19 万股，变动原因为大宗交易，成交均价 20.0 元/股，涉及金额 380 万元。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 27 江化微 2022/8/1 公司非公开发行方案（二次修订）申报材料被中国证监会受理 江化微 董秘在投资者关系平台上称，公司非公开发行方案（二次修订）申报材料于 6 月底被中国证监会受理。 联瑞新材 本周无重大公告。 凯美特气 2022/8/4 公司股东拟减持不超过 6%股份 凯美特气公告称， 股东 湖南省财信产业基金管理有限公司 湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙） 拟减持不超过 6%股份 。 和远气体 本周无重大公告。 广信材料 2022/7/29 广信材料 定增募资 5.7 亿获深交所通过 广信材料 公告，公司于 2022 年 7 月 28 日收到 深圳证券交易所 上市审核中心出具的关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函。深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实 。 建龙微纳 2022/8/5 董事兼高管李朝峰拟减持不 超 1 万股 公司董事兼高级管理人员 李朝峰 拟自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价的方式，合计减持不超过 1 万股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过0.02%，减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。 2022/8/3 建龙微纳 就申请发行可转债、收到审核问询函 建龙微纳 公布，公司于 2022 年 8 月 3 日收到上海证券交易所 出具的关于 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函， 上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 资料来源： 各公司公告 、 wind、 每经网、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 28 表 2： 显示 材料上市公司重点公告 公司简称 公告日期 内容概要 简评 京东方 A 2022/8/1 京东方 B 截至 7 月 31 日已累计回购 1.03 亿股 京东方 B 公告称，截至 7 月 31 日，公司已累计回购 1.03 亿股公司股份，占公司总股本的0.2677%，占预计回购股份的比例为34.31%，回购最高价为 4.32 元，最低价为3.65 元，累计回购金额为 4.29 亿元，占预计回购金额的比例为 42.86%。 TCL 科技 2022/8/1 TCL 科技非公开发行 A 股股票申请获中国证监会核准批复 TCL 科技 发布公告，公司于 8 月 1 日收到 中国证券监督管理委员会 出具的关于核准TCL 科技集团股份有限公司 非公开发行股票的批复，核准公司非公开发行不超过 28.06亿股 新股 ，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 深天马 A 2022/8/1 车载显示业务已覆盖国内外 主要 tier1 客户和整车厂 深天马 表示，通过在车载显示市场的长期积累和投入，公司已形成了国内外主要 tier1客户和整车厂客户全覆盖，产品已覆盖主流品牌的上千款量产车型，目前公司与新能源车企合作也在快速推进中。 诚志股份 本周无重大公告。 永太科技 2022/8/2 关于子公司投资建设年产 20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目的公告 永太科技 8 月 1 日公告称，同意子公司邵武永太高新材料有限公司以 95,000 万元投资建设年产 20 万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。永太高新将出资购买位于邵武市金塘工业园区的土地使用权，作为该项目的发展建设用地。 飞凯材料 2022/8/1 飞凯控股有限公司累计质押 股数为 4863 万股 飞凯材料 8 月 1 日晚间发布公告称，截至 8月 1 日， 飞凯控股有限公司 累计质押股数为4863 万股，占其所持股份比例为 39.72%。 2022/8/1 飞凯材料 累计回购约 245 万股，占比 0.4629% 飞凯材料 8 月 1 日晚间发布公告称，截至2022 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约 245 万股，占公司目前总股本的0.4629%，最高成交价为 23.78 元 /股，最低成交价为 20.78 元 /股，支付的总金额为人民币约 5428 万元。 新纶科技 2022/8/2 新纶科技 逾期贷款达 8.24 亿元 截至 8 月 2 日， 新纶科技 累计逾期银行贷款余额减少至 82,381.35 万元。 长阳科技 2022/8/3 长阳科技定增申请获上交所 受理 2022 年 8 月 3 日，长阳科技收到 上海证券交易所 出具的关于受理 宁波长阳科技股份有限公司 科创板上市公司发行证券申请的通知， 上交所 认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 八亿时空 2022/8/2 关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的进展公告 截至 2022 年 7 月 31 日，八亿时空通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 29 累计回购公司股份 145 万股，占公司总股本9647 万股的比例为 1.50%，回购成交的最高价为 44.15 元 /股，最低价为 35.41 元 /股，支付的资金总额为人民币 5999 万元。 2022/7/29 首程控股管理的基金再引入 八亿时空为有限合伙人 首程控股 的两家全资附属公司 首元新能 及 首源投资 引入 八亿时空 作为有限合伙人，认缴出资 5000 万元人民币 ;同时， 首元新能 增加认缴出资 50.5 万元人民币。于 八亿时空 加入、 首元新能 本次增资后，合伙企业认缴出资总额规模由约 20.2 亿元人民币增加至约20.7 亿元人民币。 濮阳惠成 2022/8/5 甲基四氢苯酐 2 万吨新产能预计年内投产 濮阳惠成 证券部表示，下游风电叶片需求增速比较快，甲基四氢苯酐属于增量市场，产品利润率较好。 2 万吨新产能目前硬件基本建设完毕，预计年内投产。 阿科力 本周无重大公告。 资料来源： 各公司公告、 wind、 财联社 RSS、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 30 表 3： 新能源 材料上市公司重点公告 公司简称 公告日期 内容概要 简评 恩捷股份 本周无重大公告 。 福斯特 2022/7/30 关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 中国证监会对公司提交的杭州福斯特应用材料股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释。 国轩高科 2022/8/2 关于在瑞士证券交易所发行 GDR 募集资金到账的公告 截至 2022 年 7 月 29 日止，公司此次发行全球存托凭证 GDR 募集资金总额达到 6.85 亿美元（含转账费用）。 国轩高科 2022/8/4 关于回购股份进展情 况的公告 截至 2022