2022-2023年中国冰雪产业趋势发展研究报告从冰雪运动到冰雪产业01全球冰雪产业探析及对中国的经验借鉴02中国冰雪产业发展现状03CONTENTS目录冬奥会对冰雪产业发展的影响0401从 冰雪运动到冰雪产业 冰雪产业的界定 冰雪产业链剖析1.1 冰雪产业的界定冰雪 产业是指以冰雪资源为依托 ， 对其进行开发利用 ， 附带产生社会或经济效益的一系列与冰雪有关的社会 、 经济和文化活动 。 按照具体领域可划分为冰雪旅游产业 、 冰雪文化产业和冰雪体育 产业 ， 其中体育运动是冰雪产业 的 重要表现主题 。冰雪旅游 冰雪体育 冰雪 文化以 冰雪资源吸引非定居 者参与或观赏相关目的地，以 冰上 或雪 上运动为外在表现 形式。泛指在冰上与雪地上进行的各种体育活动。既包括竞技体育也包括休闲运动，以及相关运动培训活动。泛指中国特有民族冰雪文化，主要包括 与冰雪 相关的民俗体育活动。1.2 冰雪产业链剖析冰雪 产业 链上游为场地设计与装备 ， 装备供应包括 冰雪场地装备 、 个人装备供应 ， 主体包括卡宾滑雪等场地设计 、 装备供应企业以及安踏 、 零夏等个人冰雪装备供应 企业 ;中游为冰雪 场地 运营以及赛事 、 运动培训等其他服务 ， 主体包括零度阳光 、 喜悦天地 、 布力 等 ;下游 为参与冰雪产业活动的消费者 。下游上游 中游冰雪消费消费者设计 /冰雪装备冰雪场地装备个人冰雪装备雪服 雪板 冰刀压雪车 造雪机磨冰机 制冰机上行设备其他冰雪服务冰雪活动运营装备提供场地投资建设、运营冰雪活动运营服务赛事运营大众运动服务（非场地）2018/19-2020/21年雪季全球冰雪设施建设规模情况冰雪场地设计 冰雪场地运营运动培训体验型消费者 专业爱好者专业运动员场地设计、规划、部分建设02全球冰雪 产业探析及对中国冰雪产业发展的借鉴 全球 冰雪产业发展历程 全球 冰雪产业发展情况 全球 冰雪产业竞争格局 全球 冰雪产业发展特征 国外冰雪产业发展经验借鉴2.1 全球 冰雪产业发展历程升级发展阶段1850 1965 1990 2022起源阶段 蓬勃发展阶段 全面扩张阶段1921年，国际奥林匹克委员会决定于 1924年在法国的夏蒙尼举行“ 1924国际冬季体育运动周”活动法国、瑞士、奥地利运动为主，旅游为辅，依赖山村滑雪场，设施简陋运动、旅游融合发展， 20世纪60年代是欧美滑雪运动蓬勃发展的开端起步于“二战”前的日本，于 20世纪 70年代达到鼎盛，而韩国也于 70年代开始发展本国冰雪产业。全球冰雪产业的发展进入全面扩张阶段。1925欧美地区 亚洲地区 全球范围，尤指包括中国在内等滑雪新兴市场多样化升级发展：在保留滑雪运动古朴宁静的乡村风格基础上，提供现代化的基础设施和服务19世纪中叶 ， 冰雪产业 起源于阿尔卑斯山区 ， 至 20世纪初 ， 以第一届冬奥会为契机 ， 在阿尔卑斯山地兴起了大规模的滑雪山区 开发 ， 瑞士 、 奥地利 成为冰雪产业发展重点区域 。 随后 ， 全球 冰雪 产业经历蓬勃发展阶段 、 全面扩张阶段 ， 自 20世纪 90年代后进入升级发展阶段 ， 现阶段产业呈现 发展世界化 、 经营多元化 、 配套服务完善 三大特点 。2.2 全球冰雪产业发展情况 冰雪资源开发情况冰雪资源是冰雪产业发展的基础 。 分析全球冰雪资源开发情况 ， 现阶段全球开发增速最快的国家地区为中国 、 澳洲以及部分东欧地区 。 美洲地区 、 西欧 、 北欧地区由于冰雪产业起步早 ， 发展成熟 ， 开发增速处于第二梯队；而非洲 、 南美大部分地区受限于自然资源与经济发展 ， 增速较慢 。颜色越深冰雪资源开发增速越高 资料来源： 全球滑雪市场报告 前瞻产业研究院整理2020/21年雪季全球冰雪资源开发增速情况第一梯队：开发增速最快第二梯队：增速趋缓第三梯队：增速较慢2.2 全球 冰雪产业发展情况 冰雪设施 建设截至 2019/2020年雪季 ， 全球雪场数量 累计 达 5716家 ， 较 2018/2019年雪季有小幅增长 ， 其中上行设施大于 4部的雪场统计共 2084家 ， 同样呈现小幅增长趋势 。2020年 ， 新冠疫情席卷全球 ， 全球雪场均受到不同程度的影响 。 2020年 3月中旬 前后 ， 陆续出现了雪场开放 延迟 、 关停等 情况 ， 相较于大型雪场 ， 小型雪场受到的影响更大 。 前瞻初步估计 ， 2020/2021雪季全球雪场数量约为 5700家 ， 其中上行设备大于 4部雪场数量与上一年持平 。 资料来源： 全球滑雪市场报告 前瞻产业研究院整理2018/19-2020/21年雪季全球冰雪设施建设规模情况雪场整体数量规模（ 单位： 家） 大型雪场数量规模（ 单位 ：家）5685571657002018/2019 2019/2020 2020/202120682084 20842018/2019 2019/2020 2020/2021注：上行设备大于 4部为较大型滑雪场，下同。2.2 全球冰雪产业发展情况 参与群体规模近十年来 ， 全球冰雪 产业成熟 市场增长 放缓 ， 新兴市场逐渐发展 ， 产业整体参与 人数规模相对稳定 。 然而受 疫情 影响缘故 ， 近两年滑雪参与群体规模有所下降 ， 前 瞻初步测算 2020/2021年雪季滑雪参与 人次下滑至 2.6亿 人次左右 。 与此对应 ，全球滑雪运动人口渗透率也有所下降 ， 2020年约为 3.35%。 资料来源： 全球滑雪市场报告 前瞻产业研究院整理2011/12-2020/21年雪季全球滑雪参与人数变化 情况（ 单位：亿人次， %）3.3 3.2 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.5 3.0 2.6 -3.48% -3.00%5.26%-2.94%0.00%-3.03%4.06% 5.11%-14.29%-13.33%-20%-10%0%10%01234滑雪人次（亿人次） 同比增长（ %）4.75% 4.56% 4.74% 4.55% 4.50%4.31% 4.43%4.61%3.91%3.35%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202011-2020年全球滑雪运动人口渗透率（单位： %）2.3 全球 冰雪产业竞争格局 设施分布情况大部分滑雪产业集中在年均滑雪游客量 超过一百万人次的滑雪 场 ， 尽管此等 规模雪场数量仅占全球滑雪场总数的 20%，但是接待消费人次规模占全球滑雪场滑雪人次的 80%。 由于 冰雪资源丰富 、 产业开发起步早 ， 阿尔卑斯山区是现阶段全球冰雪产业最为发达的 区域 ， 全球 80%以上的百万人次滑雪场 位于该地区 ， 该地区世界级大型雪场规模数量占 比稳定在 37%左右 ；与此 同时 ， 该区提升 设备数量占比也位居全球第一 ， 约为 38%。较大型 滑雪场分布情况（单位：家， %） 提升设备分布情况（单位：部， %）阿尔卑斯山区 , 771 , 37%西欧地区 , 208 , 10%东欧及中亚地区 , 229 , 11%美洲地区 , 438 , 21%亚太地区 , 417 , 20%其他 , 21 , 1%阿尔卑斯山区 , 9857 , 38%西欧地区 , 3631 , 14%东欧及中亚地区 , 4150 , 16%美洲地区 , 4150 , 16%亚太地区 , 3891 , 15%其他 , 259 , 1%百万人次滑雪 场分布情况（单位：家， %）阿尔卑斯山区 , 80%美洲地区 , 14%西欧地区 , 6% 资料来源： 全球滑雪市场报告 前瞻产业研究院整理2019/2020全球滑雪 设施 分布情况2.3 全球冰雪 产业竞争格局 参与群体分布与滑雪设备区域分布情况相对应 ， 阿尔卑斯地区吸引了全世界 43%的滑雪者人次 ， 是世界上最大的滑雪胜地 。 第二大滑雪胜地是美洲 （ 主要是北美 ） ， 占全球滑雪人次的 21%。 部分没有滑雪场或只有室内滑雪场的国家形成的出境滑雪消费需求 ，成为如阿尔卑斯山区等滑雪胜地的主要客源 。 该地 84%的游客属于外来访客 ， 国际化程度极高 。2019/2020年全球雪季 冰雪参与人数分布 情况（ 单位 ： %） 2019/2020年雪季阿尔卑斯山区滑雪者来源地分布 （ 单位 ： %） 资料来源： 全球滑雪市场报告 前瞻产业研究院整理1%10%10%15%21%43%其他西欧地区东欧及中亚地区亚太地区美洲地区阿尔卑斯山区2%13%16%22%23%24%其他东欧及中亚地区阿尔卑斯山区亚太地区美洲地区西欧地区2.3 全球冰雪 产业竞争格局 跨境滑雪者流动情况受市场规模 、 运输 、 旅行时间和成本等因素的影响 ， 跨境滑雪 者数量较少 ， 而部分 国家 由于冰雪文化匮乏 ， 尽管具备可观的人口规模 ， 也无法成为 跨境滑雪者的主要 供应地 。 因此 ， 跨 境滑雪者的 流动主要集中在冰雪产业发展较好的欧洲国家之间 。 目前 全球最大的滑雪者出境国为德国和 英国 。2019-2020年雪季滑雪者流动人数超过 2百万人次的国家排名入境市场 出境市场德国 英国 新西兰 比利时 瑞士奥地利 1 5 4 9法国 3 7 8意大利 2 10瑞士 6 资料来源： 全球滑雪市场报告 前瞻产业研究院整理2.4 全球冰雪产业发展 特征政府扶持力度大各国政府部门都积极组织制定滑雪产业规划、政策法规等，并且非常重视滑雪产业的教育、科研和推广，不断加大投入力度。营销能力持续上升强化市场营销体系的过程中，产业运营形态的综合功能愈发强大，拉动消费。行业管理水平较高滑雪行业的国家或地区性协会和团体与政府部门相配合，从不同角度发挥着各自的作用。科技手段应用广泛滑雪产业进入成熟期的部分国家，在装备、场地等方面加大高科技应用投入提升消费体验感经营模式趋于成熟产业起步早的北美、欧洲地区已分别形成商业运营、社区运营两种成熟的经营模式。环保措施日益完善实施全程的动态管理，即进行环境审计（ EA），其目的是对现有活动和过程的表现进行评价。信息化程度高网络技术特别是电子预订系统的广泛应用，为滑雪产业的发展提供了更加广阔的空间。安全措施完善加大对冰雪运动安全设施、竞技预案及教练人员的培训流程的重视力度。全球冰雪产业发展共有以下八大特征。2.5 国外 冰雪产业发展经验借鉴通过分析总结国外冰雪产业发展特征 ， 前瞻认为 ， 通过建设规范化 、 经营品牌化 、 服务数字化三个方面的提升 ， 有望提升中国冰雪产业发展水平 ， 改进产业消费模式 ， 以产生持续的发展动力 。建设规范化 场地设施配套升级 场地经营模式多元化 培训市场规范化经营品牌化场 地建设运营方面，在前期规划、医疗保障、人员培训等方面实现规范化。 冰雪设备制造品牌建设 冰雪装备产品定位升级 冰雪赛事 IP品牌打造致力冰雪品牌 建设 ，实现冰雪 产业链有效 融合，提升群众基础。服务数字化提升 冰雪服务业数字化水平，提升运营效率与消费体验。 冰雪服务网络技术应用 冰雪装备研发力度提升 资料来源：前瞻产业研究院整理03中国冰雪产业发展现状 中国冰雪产业发展历程 中国冰雪产业发展现状 中国冰雪产业市场规模 中国冰雪产业竞争格局3.1 中国冰雪 产业 发展历程 产业政策从产业政策角度分析 ， 1949年 体育运动十年规划 的提出 ， 中国冰雪产业进入萌芽期 ， 随后经历停滞 、 复苏 与 发展 ，现阶段 ， 运动产业受重视程度提高 ， 冰雪产业也进入快速成长阶段 。 借 北京冬奥会的 “ 东风 ” ， 中国 “ 北冰南展西扩 ” 战略目标有望得以快速推进 ， 冰雪运动普及推动冰雪产业快速发展 。萌芽期（ 1949-1965）1949年 10月全国体育工作者代表大会召开，提出“为人民的健康、新民主主义的建设和人民的国防而发展体育”的工作方针，提出因地制宜发展地区冰雪运动事业。 体育运动十年规划 停滞 期 （ 1966-1976）十年动荡，中国文化体育事业陷入停滞。复苏期（ 1977-2004）新时期 体育事业重新起步，鼓励群众参与冰雪运动。1978年“百万青少年上冰雪”1984年 进一步发展体育运动 发展 期（ 2005-2014）提出 发展体育大国、体育强国的奋斗 目标 。 进一步加强和改进新时期体育工作的意见 奥运争光计划纲要 快速成长期（ 2015年至今）冰雪 运动列入重点发展项目，制定专项规划，以冬奥会为契机进行冰雪项目建设。 冰雪运动发展规划（ 2016-2025年） 关于以 2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见 3.1 中国冰雪 产业发展 历程 产业市场化中国冰雪产业起步晚 ， 至今仅 二十年 ， 目前处于 市场启动 阶段 。 在北京 2022年冬奥会的带动以及相关 政策激励 下 ， 中国 冰雪运动产业迎来 重大发展 机遇 ， 参与冰雪运动人口迅速增加 ， 产业规模大幅增长 ， 中国成为 全球 最大的滑雪 初级市场 。01 / 2002-2012年：探索期 2002年，杨扬成为首位冬奥会冠军。 2006年，都灵冬奥会中国代表团获 11枚奖牌，达历史新高。 2009年，万达长白山国际度假村动工，大批滑雪场度假村，冰雪小镇的概念初步形成。02 / 2013-2022年：市场启动期2003年，中国奥委会正式致函国际奥委会，提名北京市为 2022年冬奥会的举办城市。2015.7，北京、张家口获得 2022年 24届冬奥会举办资格。2016.11，国际体育总局发布 冰雪运动发展规划（ 2016-2022年） 03 / 2022年后：高速发展期2022年第 24届冬奥会于北京、张家口联合举办。04 / 成熟期市场高速发展并趋于成熟，准入门槛提升，行业及产品成熟 。3.2 中国 冰雪产业 发展现状 产业 链上游中国 冰雪产业链上游环节包括冰雪设备供应与冰雪装备供应 。 冰雪 设备 涵盖 上行 设施 、 场地设施 、 应急救援设备 、 收银闸机系统等 。 其中 上行设施主要包括索道 、 魔毯 、 拖牵等 ， 场地设施主要包括造雪机 、 压雪机 、 制 冰机 、 磨冰车 等 。冰雪产业主要设备分类及简介冰雪装备 上行设施 场地设施索道 魔毯 拖牵 造雪机 压雪机 制冰机 磨冰机功能 利用高空索道进行游客运输，多用于坡度大的雪道。贴 住人员滑雪板进行传送的电子传送带， 多用于坡度小的初级雪道。在开放式的索道上，借助缆绳的可伸缩性拖杆的进行牵引。场地人工造雪系统，用于补充雪场建设雪量与后续雪花供应。雪面修整机器，用于雪道维护运营。 场地人工制冰系统。用于冰场冰面修整维护。示例图片冰雪设备在冰雪产业的前期投资 、 后期运营中均占到较大的比例 。 以四川省某滑雪场投资运营成本结构为例 ， 设施器材占前期投资成本的 42.1%， 包括设备养护 、 更新在内的设备能耗占后期运营成本的 44.5%。 故随着 中国冰雪场馆数量的增加 ， 处于冰雪产业链上游的设备制造业的市场需求 、 市场 规模也随之不断 扩大 。中国滑雪场成本结构占比（单位： %）3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪设备市场需求庞大设备能耗 , 44.5%人工费用 , 43.5%营销费用 , 12.0%投资成本结构 运营成本结构 资料 来源 ： 阿尔沟 滑雪场 项目环境测评报告 前瞻产业研究院整理场地建筑 , 47.5%设施器材 , 42.1%其他成本 , 10.4%用于游客运输的上行设备是提升冰雪场所效率的重要工具 ， 架空索道是目前业内评判雪场运行效率的主流设备 。 近年来架空索道设备市场需求逐渐释放 ， 配备架空索道的滑雪场数量逐年增长 ， 2020年达到 159家 ， 占全国雪场总量的 22%， 比例呈现波动小幅增长趋势 。 其中 ， 拥有 4条及以上的架空索道的雪场数量共 11家 ， 占雪场总量的 1.54%， 与欧洲 （ 42%） 、北美 （ 38%） 地区相比 ， 设备渗透率低 ， 未来仍有较大市场空间 。3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪设备市场需求庞大109125145 149 15515919% 19%21%20% 20%22%16%18%20%22%24%040801201602002015 2016 2017 2018 2019 2020有架空索道的滑雪场数量（家） 占雪场总量比例（ %）雪场数量（家） 占雪场总量比例（ %）架空索道 4条 11 1.54%架空索道 3条 23 3.22%架空索道 2条 58 8.11%架空索道 1条 159 22.24%有脱挂缆车 23 3.22%2015-2020年中国有架空索道滑雪场数量情况（单位：家， %） 2020年中国有架空索道滑雪场具体情况（单位：家， %） 资料来源： 中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理场地设备市场同样随着冰雪场地的建设 发展 得以增长 。 分析中国近年压雪车 、 造雪车新增数量变化情况 ， 这两种主要冰雪场地设备新增数量均为正数 ， 2020年压 雪车 、 造雪车新增 数量 分别 达到 55、 632台 ， 行业设备保有量呈现稳定增长趋势 。3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪设备市场需求庞大2015-2020年中国新增压雪车数量情况（单位：台， %） 2015-2020年中国新增 造 雪车数量情况（单位：台。 %）71797256885597.22%11.27%-8.86%-22.22%57.14%-37.50%-80%-40%0%40%80%120%0204060801002015 2016 2017 2018 2019 2020总量（台） 同比（ %）700118014208101149632168.57%120.34%57.04%141.85%55.00%0%40%80%120%160%200%0400800120016002015 2016 2017 2018 2019 2020总量（台） 同比（ %） 资料来源： 中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪 产业发展现状 国外品牌占据冰雪设备价值链高端中国冰雪设备产业起步晚 ， 虽然整体规模随着下游需求呈现增长趋势 ， 但与冰雪产业先进国家仍存在明显的技术代差 ，诸如脱挂式架空索道 、 造雪机 、 压雪机等设备国产化程度均低于 30%， 进口品牌毛利也普遍高于国产品牌 ， 意大利 HIT、 德国 斯凯鲍尔等国外 品牌牢牢占据价值链高端地位 。上行设施 场地设施索道 魔毯 拖牵 造雪机 压雪机 制冰机 磨冰机国产化程度 30%（脱挂式） 90% - 30% 30% 60% 30%市面主要品牌 普瑞诺特（意大利） 迪马克（意大利） 道沃机电（中国）娅豪集团（中国） 诺泰（中国）迪马克（意大利）SMI（美国）苏法格（法国）诺泰克（中国）斯凯鲍尔（德国）普瑞诺特（意大利）悍牛（中国）三菱（日本）瑞雪（中国）速鼎（中国）鸿宇（中国）赞伯尼（美国）奥林 匹 亚（美国）恩高（意大利）毛利国产品牌 30% 30% - 20% 20% 18% -进口品牌 35% - - 30% 30% 20% 30%中国冰雪场地设备市场竞争情况 资料来源： 中国滑雪产业白皮书 企业财报 前瞻产业研究院整理注：此处国产化程度按设施保有量数据统计。中国冰雪设备品牌正在积极追赶国外 品牌 ， 国产设备 数量占比有所提升 。 分析挂脱式架空索道 、 压雪车 、 造雪车三大主要冰雪设备近年数量结构情况 ， 国产脱挂式架空索道发展尤为迅猛 ， 国产化占比由 2015年的 7.69%迅速上升到 2020年的38.24%；国产压雪车 、 造雪车新增数量占比也由 2015年的 14.08%、 7.14%增长至 2020年的 20.45%、 25.32%。3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪设备国产化程度提升中国新增压雪车数量结构（单位：台）61 5648 36614110 2022202714322015 2016 2017 2018 2019 2020新增进口二手压雪车数量（台） 新增国产压雪机数量（台）新增进口压雪车数量（台）中国新增 造 雪车数量结构（单位：台）50 100 200 300467160650108012205106824722015 2016 2017 2018 2019 2020国产造雪机 进口造雪机24 29 3336 40 422 615 1820 262015 2016 2017 2018 2019 2020进口脱挂式索道数量（条） 国产脱挂式索道数量（条）中国新增脱挂式架空索道数量结构（单位：台）2015-2020年 中国主要冰雪装备数量结构情况 资料来源： 中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理注：此处国产化率数据按设施新增数量统计。在 2022北京冬奥战略背景下 ， 滑雪者 装备获得 了来自政策 、 市场 、 资本等多方的支持与 促进 。 2022年春节期间 ， 天猫滑雪类装备销量同比增长超 180%、 冰上运动品类销量同比增长超 300%。3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪装备爆发式增长2022年春节期间中国 冰雪 运动 类商品成交额同比增幅（ %）366%325% 309% 296% 285%553%420%368%328%266%125%滑雪裤 滑雪镜 单板滑雪板 滑雪服 滑雪鞋 花样滑冰鞋 速滑磨刀驾 速滑冰刀鞋 冰球杆 冰刀套 冰球鞋政策方面2016年起，国家体育总局接连下发冰雪运动相关文件，省级政府积极响应，黑吉辽相继宣布打造冰雪装备制造产业园区，支持滑雪者装备发展。市场方面随着“三亿人上冰雪”运动向纵深推进，中国冰雪运动参与人群正在进一步扩增，为我国滑雪者装备提供了充分的市场支持。资本方面2022北京冬奥背景下，冰雪产业一跃成为资本热土，体育用品企业都不同程度加大对滑雪装备的投入。3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪装备主要消费模式汇总冰雪运动装备主要品牌价格情况 ， 由于装备客单价高 ， 加之使用限制较大 ， 一般体验型游客仍以租赁冰雪装备为主 ， 租赁消费仍是冰雪运动装备的主要消费模式 。类别 售价区间（元） 主要品牌滑雪服 300-10000 迪卡侬、北面、探路者、安踏滑雪手套 50-2000 迪卡侬、北面、凯乐石滑雪鞋（单板） 500-5000 海德、伯顿滑雪板（单板） 1000-20000 伯顿、海德、 K2、 Nobaday滑雪板（双板） 1000-6000 海德、迪卡侬、 Salomon、 Nobaday滑雪头盔 10-1500 迪卡侬、 UVEX、 GIRO滑雪镜 100-3000 欧克利、沸鱼、 Volocover滑雪杖 100-5000 Leki、 K2、 骆驼固定器 500-5000 迪卡侬、 Marker、 Union冰雪运动装备主要品牌价格区间表（单位：元） 资料来源：企业财报 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪装备主要消费模式根据去哪儿数据 ， 租赁 冰雪 装备人群占到滑雪参与者的 89.5%， 是最主要装备携带方式 。 故中国冰雪运动装备发展与滑雪场场地设施不同 ， 尽管有疫情的影响 ， 由于 租赁市场需求仍旺盛 ， 装备市场仍然表现出增长势头 。室内滑雪场成为了新增租赁板市场的主力军户外滑雪场有租赁板更新换代的需求中国冰雪运动装备发展主要推动力 资料来源：去哪儿 企业财报 前瞻产业研究院整理2019/2020年雪季中国滑雪参与者装备携带情况（单位： %)雪场租赁 , 89.50%购买全新产品 , 8.00%购买二手产品 , 2.40%其他 , 0.10%3.2 中国冰雪 产业发展现状 进口装备品牌效应强进口滑雪装备 产品 技术含量高 、 进入 中国市场时间较 早 ， 形成较强品牌效应 。 中国 绝大部分滑雪场 都首选进口滑雪 装备 作为 滑雪者使用的租赁 板 ， 滑雪爱好者也多 选购 进口品牌 。 以 生产 技术水平较高的双板脱落器为例 ， 除 2018年外 ， 近五年产品进口规模均超过百吨 ， 2020年达到 109吨 。2015-2020年中国双板脱落器进口规模（单位：吨， %）106 113 137 92 119 109 6.87%21.18%-33.07%29.35%-8.67%-40%-20%0%20%40%040801201602015 2016 2017 2018 2019 2020双板脱落器进口数量（吨） 同比（ %）中国滑雪场装备品牌租赁意愿情况（单位： %）进口品牌冰雪装备 , 80%进口品牌二手冰雪装备 , 15%国产品牌冰雪装备 , 5% 资料来源：海关总署 美团 前瞻产业研究院整理进口冰雪装备产品在中国市场品牌效应强3.2 中国冰雪 产业发展现状 单板装备进入爆发期值得 注意的是 ， 2020/2021年雪季 ， 中国各地 滑雪场普遍反映 ， 单板明显进入了爆发期 ， 滑雪场的租赁单板出现了严重供不应求的 局面 。 根据世界头号单板企业 BURTON发布数据 ， 2020年 BURTON中国单板销售量同比增长 62.04%。2020年 迪卡 侬 Wedze 滑雪板销售情况（单位： %）2020年 BURTON中国销售量增长率情况（单位： %）品类 2020年销售数量同比增长（ %）单板 62.04%单板鞋 71.78%单板固定器 75.24%雪服及其他 31.53%无独有偶 ， 迪卡侬旗下 Wedze 滑雪 品牌销售数据显示 ， 在数量级上看 ， 2020年中国单板销售量远高于双板销售量；销售同比情况看 ， 儿童单板 、 单板鞋是唯二保持正增长的品类 ， 且增幅分别高达 26.36%、 59.97%。数量级系数 品类 2020销售数量同比增长（ %）1 双板 成人 -38.29%儿童 -6.21%1.7-2.6 双板鞋 成人 -52.17%儿童 -31.08%1.2-1.7 单板 成人 -48.64%儿童 26.36%6-7 单板鞋 成人 -13.62%儿童 59.97% 资料来源：企业财报 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪 产业发展现状 疫情是一把双刃剑冰雪产业链中游环节主要包括冰雪场地运营以及包括赛事运营 、 运动培训 、 OTA售票 、 保险等冰雪活动服务 。为了提升用户体验 ， 产业链中游各 业态以冰雪场地资源服务为核心 ， 融合程度逐渐提高 ， 服务综合性日益提升 。冰雪场地资源运动培训赛事运营保险服务信息服务售票服务新冠疫情影响下 ， 中国冰雪产业发展危机与机遇并存 。 一方面 ， 人员流动受限为产业 “ 内循环 ” 制造机会 ，但同时对省际体验型客群造成打击 。局部区域省际间人员流动受限，对旅游滑雪市场造成打击体验性客群减少，滑雪爱好者数量与人均滑雪次数明显增加国际间人员流动受限，长期出境滑雪人群被迫参与内循环3.2 中国冰雪 产业发展现状 场地发展概况重点研究中国滑雪场发展以分析冰雪场地运营情况 。 近 两年来 ， 室内滑雪场投入运营带来的增量对滑雪人次的增长构成了较大的影响 ，尤其是南方城市大中型室内滑雪场 。 而在新冠疫情影响下 ， 一 批小型户外 雪场特别是 偏戏雪类的场馆 ， 选择策略性暂停营业 ， 导致滑雪场总数出现较大幅度的减少 。2015-2020年雪季中国滑雪场数量变化情况（单位：家， %）568646703 7427707152.46% 2.79% 2.99% 3.50%4.03% 5.03%-10%-5%0%5%10%15%020040060080010002015 2016 2017 2018 2019 2020滑雪场数量（家） 室内滑雪场占比（ %） 数量同比（ %）2020年雪季中国滑雪场参与人次情况（单位：家， %）滑雪人次（ 万人次）2020/21年雪季 2020 2019 2018室内滑雪 场 321 269 235 166户外滑雪 场 1755 1019 1855 1804全部 雪场 2076 1288 2090 1970室内滑雪场人次占 比（ %） 15.46% 20.89% 11.24% 8.43%2020年雪季世界室内滑雪场数量 top5国家（单位：家）6781036英国 &德国荷兰芬兰印度中国 资料来源： 中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪场地运营的“马太效应”滑雪场垂直落差的大小 ， 是衡量滑雪场所在山地的资源规模的一个重要 指标 ， 垂直落差大雪场意味雪道难度高 、 可实现冰雪运动的更多元化 ， 被替代风险也相对更小 。 按 滑雪场实际开发雪道的垂直落差 ， 可将中国滑雪场按以下三类统计：垂直落差超过 300米的雪场 28家 ，占比 3.92%；垂直落差在 100-300之间的雪场 143家 ， 占比 20%；垂直落差小于 100米的雪场 544家 ， 占比 76.08%。 其中 ， 垂直 落差超过 300米 的滑雪场数量占比虽然小 ， 但近年来对消费者的吸引力却日益提升 ， 2020年吸引滑雪人次共计 234万 ， 人次占比由 2018年的 15.84%提升至 2020年的 18.17%。2018-2020年中国垂直落差 300米滑雪场滑雪人次（单位：万人次， %）2020年雪季中国滑雪场按垂直落差分类统计情况（单位：家， %） 300米 , 28, 3.92%100-300米 , 143, 20.00% 100米 , 544, 76.08%31236423415.84%17.42%18.17%14%15%16%17%18%19%01002003004002018 2019 2020滑雪人次（万人次） 人次占比（ %） 资料来源： 中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪场地运营的“马太效应”雪道面积是衡量滑雪场大小的另一个重要维度 。 中国滑雪场普遍规模较小 ， 截至 2020年年底 ， 雪道 面积小于 5公顷雪场数量共 517家 ，占比 72.31%；超过 30公顷 的的较大规模雪场 共计 34家 ， 占比 4.76%。 与垂直落差大的雪场类似 ， 雪道面积大的滑雪场同样更具游客吸引力 。2020年中国雪道面积大于 30公顷雪场吸引滑雪人次共计 318万 ， 占比达到 24.69%， 较 2018年提升近 4个百分点 。2018-2020年中国 雪道面积 30公顷 滑雪场滑雪人次（单位：万人次， %）2020年雪季中国滑雪场按雪道面积分类统计情况（单位：家， %）413 478 318 20.96%22.87%24.69%19%20%21%22%23%24%25%01002003004005006002018 2019 2020滑雪人次（万人次） 人次占比（ %） 100公顷 , 9, 1.26%50-100公顷 , 7, 0.98%30-50公顷 , 18, 2.52%10-30公顷 , 38, 5.31%5-10公顷 , 126, 17.62% 5公顷 , 517, 72.31% 资料来源： 中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪场地运营的“马太效应”中国滑雪 人次的集中度越来越 高 。 2020年 全年中国滑雪 人次超过 10万以及 15万的滑雪场的数量分别达到 38家和 25家 ，相比 2019年的 31家和 16家 ， 分别增加了 7家和 9家 。 同时 ， 10万人次以上以及 15万人次以上雪场的滑雪人次占比相比2018年及 2019年有大幅度提升 ， 再次验证滑雪场运营的马太效应 。2020年雪季中国滑雪人次超过 10万的滑雪场统计信息（单位：家， %）数值 划分 雪场情况 滑雪 人次情况绝对值（家） 15万人次雪场 25 708 10万人次雪场 38 873全部雪场 715 2076比例 值（ %） 15万人次 雪场占比 3.50% 34.10% 10万人次 雪场占比 5.31% 42.05% 资料来源： 中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪 产业发展现状 冰雪场地运营的“马太效应”按核心目标客群可将中国滑雪场分为旅游体验型 、 城郊学习型及目的地度假型三大 类 。 三类雪场数量占比分别为 75%、 22%、 3%。 从新建 雪场的趋势来看 ， 不同客群滑雪场同样遵循 “ 马太效应 ” 原则 ， 目的地滑雪度假区通过提供更丰富的冰雪体验 ， 数量上呈现 出一定的上升趋势 ， 而旅游体验型滑雪 场新建数量则 出现了下滑的趋势 。中国滑雪场按核心目标客群分类情况（单位： %）滑雪场类型 数量占 比（ %） 客群定位 雪场特征 客群特征 典型案例旅游体验型 75% 旅游属性 设施简单，只有初级道。位置一般在旅游景区或城郊。 90%以上为一次性体验客户，客人平均停留时间 2小时 大明山、西岭雪山城郊学习型 22% 运动、旅游 山体落差不大，位于城市郊区，开发有初、中、高级雪道。 本地自驾客人占比很大，平均停留时间为 3-4小时 南山、八达岭目的地度假型 3% 度假、运动、旅游 山体有一定规模，除有齐全的雪道产品外，还有住宿等设施的配套。 过夜消费占比较大，客人平均停留时间在 1天以上。 万科松花湖、万达长白山3.2 中国冰雪 产业发展现状 “养成计划”进行中分析中国 重要滑雪区域 OTA垂直票务 APP乐冰雪的用户 数据可知 ， 教学培训类产品逐渐 成为 行业 销售 重点 ， 冰雪产业 “ 养成计划 ” 进行中 。 订单情况方面 ， 培训班订单占比位居第二 ， 达到 34.25%。 结合平台销售额情况进行对比 ， 雪票类产品相应销售占比最大 ， 达到 58.45%， 但培训班公益性内容较多 ， 销售占比较小 ， 仅为 15.78%；而滑雪教学单价较高 ， 销售额占比 21.40%， 位列第二 。2020/2021年雪季乐 冰雪平台销售额情况（单位： %）2020/2021年雪季乐 冰雪平台 订单情况（单位： %）雪票类产品 , 58.45%滑雪教学 , 21.40%培训班（冰雪六进等） , 15.78%其他 , 4.47%雪票类产品 , 47.47%滑雪教学 , 8.45%培训班（冰雪六进等） , 34.25%其他 , 9.83%注： 冰雪“六进”工程指结合通过交流、展示、娱乐的方式，因地制宜，让冰雪运动走进学校、机关、企业、社区、乡村和家庭 。 资料来源：乐冰雪用户调研数据 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪 产业发展现状 “养成计划”进行中中国 冰雪运动和培训市场包括了教练培训 、 散客教学 、冬令营及学校教学培训 。 受积极政策推动 ， 冰雪运动培训市场尤其是儿童冰雪运动培训市场的潜力正被逐渐发掘 。2012-2020年中国儿童冰雪运动培训参与规模（单位：万人） 北京 2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划 奥林匹克教育被纳入中小学教学。 因地制宜推进青少年冰雪运动普及。234 关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见 力争到 2022年 ，冰雪产业总规模超过 8000亿元 ，推动实现“ 三亿人参与冰雪运动 ”目标。冰雪培训产业重大利好政策233 236 241 246 254 263 270 274 278 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202015-2020年中国冰雪运动培训市场规模（单位：亿元， %）162219 23929032836942.70%35.10%9.00%21.60%13.20% 12.30%0%10%20%30%40%50%01002003004002015 2016 2017 2018 2019 2020规模（亿元） 同比（ %） 资料来源：前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪 产业发展现状 “养成计划”进行中中国 滑雪 培训机构不断加强与美国 、 加拿大 、 日本 、 新西兰等滑雪学校的合作 ， 加快引进国际先进的滑雪培训体系 。 针对双板 、 单板等不同的类型及成年 、 儿童滑雪者等不同的滑雪群体 ， 充分 满足滑雪 培训市场发展的需求 。中国引进国外权威滑雪培训体系 /机构汇总体系 /机构名称 引进时间 内容 国家 引进主体美国滑雪协会（ PSIA-AASI） 2014年 培训各级别初级指导员 美国 魔法滑雪学院、万科松花湖