请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 及 其 项 下 所 有 内 容证 券 研 究 报 告 | 2022年 07月 10日超 配计 算 机 行 业 研 究计 算 机 行 业 研 究 框 架 （ 汽 车 智 能 化 、 工 业 数 字 化 ）核 心 观 点 行 业 研 究 行 业 专 题计 算 机超 配 维 持 评 级证 券 分 析 师 ： 熊 莉021-S0980519030002市 场 走 势资 料 来 源 ： Wind、 国 信 证 券 经 济 研 究 所 整 理相 关 研 究 报 告 计 算 机 行 业 2022 年 7 月 暨 中 期 策 略 -中 报 行 情 来 临 ， 建 议 关 注汽 车 智 能 化 +军 工 信 息 化 +工 业 数 字 化 2022-06-29 计 算 机 行 业 2022 年 6 月 投 资 策 略 -关 注 工 业 数 字 化 、 汽 车 智 能化 、 军 工 信 息 化 投 资 机 会 2022-06-06 计 算 机 行 业 2021 年 年 报 及 2022 年 一 季 报 总 结 -汽 车 智 能 化 、工 业 数 字 化 和 SAAS 应 用 相 关 公 司 增 长 强 劲 2022-05-08 汽 车 智 能 化 系 列 专 题 （ 4） -从 经 纬 恒 润 看 EEA 架 构 集 中 化 趋 势下 的 行 业 机 遇 2022-04-19 计 算 机 行 业 2022 年 4 月 投 资 策 略 -关 注 军 工 信 息 化 高 成 长 机会 2022-04-06软 件 定 义 未 来 ， 低 估 值 ， 高 成 长 格 局 下 ， 科 技 创 新 新 周 期 开 启 。 工 信 部 连 续发 布 政 策 指 引 ， 不 断 推 动 信 息 产 业 再 上 台 阶 。 研 发 投 入 的 高 要 求 ， 为 新 一 轮科 技 创 新 打 下 基 础 。 计 算 机 板 块 估 值 已 经 过 一 年 充 分 消 化 ， 当 前 公 募 配 置 比例 处 于 历 史 低 位 ， 当 前 机 会 大 于 风 险 。 伴 随 各 行 业 “ 软 件 定 义 ” 助 力 趋 势 愈发 重 要 ， 各 创 新 点 有 望 带 动 行 业 再 启 高 增 长 。汽 车 智 能 化 ： 高 阶 智 能 驾 驶 落 地 元 年 ， 行 业 景 气 度 高 企 。 在 感 知 层 ， 汽 车 智能 化 下 半 场 的 大 门 正 式 开 启 ， 各 家 整 车 OEM厂 商 纷 纷 开 启 智 能 化 军 备 竞 赛 ，希 望 在 智 能 化 领 域 打 造 产 品 差 异 化 ， 各 类 感 知 硬 件 有 望 率 先 放 量 ； 在 决 策 层 ，伴 随 着 汽 车 EEA不 断 集 中 ， 域 控 制 器 应 运 而 生 ， 引 领 汽 车 智 能 化 的 行 业 变 革 ；在 汽 车 软 件 领 域 ， 随 着 汽 车 软 件 占 比 不 断 提 升 ， 对 主 机 厂 而 言 ， 应 用 软 件 是其 品 牌 智 能 化 的 直 接 体 现 ， 核 心 功 能 和 算 法 一 定 是 其 发 力 重 点 。 对 于 底 层 系统 软 件 和 功 能 软 件 及 工 具 链 等 ， 独 立 的 软 件 方 案 商 具 有 显 著 优 势 和 规 模 效应 。工 业 数 字 化 ： 工 业 数 字 化 长 坡 厚 雪 ， 国 产 化 进 程 值 得 关 注 。 工 业 数 字 化 全 球共 振 ， 国 内 制 造 业 崛 起 ， 一 方 面 刺 激 工 业 软 件 品 种 数 量 增 加 ， 另 一 方 面 国 产工 业 软 件 反 向 助 力 制 造 企 业 降 能 耗 ， 增 效 率 。 国 家 相 关 政 策 不 断 加 码 ， 强 调加 快 突 破 各 类 工 业 软 件 “ 卡 脖 子 ” 问 题 ， 生 产 控 制 和 研 发 设 计 类 工 业 软 件 的国 产 替 代 值 得 长 期 关 注 。投 资 建 议 ： 建 议 关 注 高 景 气 度 且 受 疫 情 影 响 较 小 的 细 分 领 域 ： 1） 22年 作为 高 阶 驾 驶 落 地 元 年 ， 汽 车 智 能 化 逐 渐 成 为 关 注 重 点 ， 相 关 ADAS 产 品也 在 快 速 放 量 ， 行 业 景 气 度 持 续 高 企 。 相 关 公 司 有 中 科 创 达 、 经 纬 恒 润 、光 庭 信 息 ； 2） 工 业 数 字 化 在 制 造 业 强 国 的 战 略 下 ， 行 业 景 气 度 有 望 持续 维 持 高 位 ， 工 业 软 件 国 产 化 率 将 随 着 整 体 工 业 化 水 平 逐 步 提 升 ， 相 关公 司 有 宝 信 软 件 、 中 控 技 术 、 赛 意 信 息 、 中 望 软 件 、 概 伦 电 子 。风 险 提 示 ： 工 业 软 件 国 产 化 进 程 不 及 预 期 的 风 险 ； 汽 车 智 能 化 行 业 竞 争 加 剧以 及 行 业 发 展 不 及 风 险 。重 点 公 司 盈 利 预 测 及 投 资 评 级公 司 公 司 投 资 昨 收 盘 总 市 值 EPS PE代 码 名 称 评 级 （ 元 ） （ 亿 元 ） 2022E 2023E 2022E 2023E300496.SZ 中 科 创 达 买 入 127.29 541.1 2.15 2.95 64.16 46.74688326.SH 经 纬 恒 润 买 入 157.00 188.4 1.73 2.58 80.17 53.80301221.SZ 光 庭 信 息 无 评 级 59.64 55.2 1.27 1.82 52.86 36.73600845.SH 宝 信 软 件 买 入 53.59 716.4 1.54 1.97 36.32 28.36688777.SH 中 控 技 术 买 入 71.76 356.5 1.54 2.01 47.80 36.76300687.SZ 赛 意 信 息 买 入 22.94 91.4 0.80 1.11 29.13 0.00688083.SH 中 望 软 件 买 入 191.37 165.9 2.67 3.58 78.52 58.56688206.SH 概 伦 电 子 无 评 级 32.98 143.1 0.12 0.16 261.23 194.67资 料 来 源 ： Wind、 国 信 证 券 经 济 研 究 所 预 测请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 及 其 项 下 所 有 内 容证 券 研 究 报 告2内 容 目 录感 知 层 研 究 框 架 .14环 境 感 知 +车 身 感 知 +网 联 感 知 组 成 车 载 感 知 系 统 .14（ 1） 激 光 雷 达 ： 是 L3级 以 上 自 动 驾 驶 的 必 备 传 感 器 .17（ 2） 车 载 摄 像 头 ： 高 清 化 、 智 能 化 带 动 摄 像 头 天 花 板 不 断 打 开 .25（ 3） 毫 米 波 雷 达 ： 海 外 厂 商 正 主 导 市 场 ， 国 内 正 起 步 追 赶 .33（ 4） 超 声 波 雷 达 ： 自 动 泊 车 渗 透 率 快 速 提 升 ， 带 来 新 的 增 长 动 能 .39（ 5） 车 身 感 知 ： “ GNSS+IMU+高 精 度 地 图 ” 组 成 多 融 合 车 身 感 知 定 位 系 统 .43惯 性 导 航 ： 车 身 感 知 定 位 系 统 的 信 息 融 合 中 心 .44卫 星 导 航 ： RTK助 力 GNSS实 现 厘 米 级 的 定 位 .46高 精 度 地 图 ： 实 现 L3 及 以 上 自 动 驾 驶 的 必 备 基 础 .47（ 6） 网 联 感 知 ： “ 车 、 路 、 云 ” 一 体 化 ， C-V2X 商 业 化 落 地 进 入 倒 计 时 .56ADAS 系 统 研 究 框 架 .62EEA架 构 逐 渐 走 向 域 集 中 ， 域 控 制 器 应 运 而 生 .62成 本 拆 解 ： 高 性 能 SoC主 芯 片 占 整 体 域 控 制 器 的 主 要 成 本 .63迭 代 路 线 ： 控 制 节 点 不 断 收 缩 ， 带 动 ADAS系 统 架 构 持 续 迭 代 .64技 术 要 求 ： 面 向 高 阶 自 动 驾 驶 ， 异 构 多 核 硬 件 架 构 成 为 趋 势 .66行 泊 一 体 域 控 制 器 ： OEM自 研 、 系 统 集 成 商 、 软 件 平 台 商 三 方 势 力 各 显 身 手 . 67前 视 ADAS一 体 机 ： L2渗 透 率 快 速 提 升 ， Mobileye方 案 依 旧 主 流 .69算 力 芯 片 研 究 框 架 .70计 算 芯 片 是 算 力 时 代 下 智 能 网 联 汽 车 的 核 心 .70传 统 MCU： MCU需 求 稳 步 增 长 ， 海 外 寡 头 长 期 垄 断 .71智 能 座 舱 SoC： 高 通 在 中 高 端 数 字 座 舱 呈 现 垄 断 局 面 .73自 动 驾 驶 SoC： CPU+XPU是 当 前 主 流 ， 英 伟 达 当 前 领 先 .74评 价 框 架 ： 芯 片 性 能 ， 算 力 、 能 耗 、 效 率 缺 一 不 可 .78汽 车 软 件 研 究 框 架 .80操 作 系 统 OS： QNX+Linux 或 QNX+Android是 当 前 的 主 流 趋 势 .80板 级 支 持 包 BSP： 主 板 硬 件 与 操 作 系 统 之 间 的 桥 梁 .83Hypervisor： 虚 拟 化 平 台 ， 跨 平 台 应 用 的 重 要 途 径 .84中 间 件 层 ： 助 力 软 硬 件 解 耦 分 离 ， 提 升 应 用 层 开 发 效 率 .86功 能 软 件 ： 自 动 驾 驶 的 核 心 共 性 功 能 模 块 .88工 具 链 ： 提 升 平 台 软 硬 件 研 发 效 率 的 重 要 途 径 .89应 用 软 件 ： OEM品 牌 智 能 化 产 品 力 的 直 接 体 现 .90海 外 对 标 研 究 （ 特 斯 拉 、 英 伟 达 、 高 通 、 Mobileye） .93特 斯 拉 （ TESLA） :从 硬 到 软 的 全 栈 自 研 ， 打 造 “ 算 力 +算 法 +数 据 ” 的 竞 争 壁 垒 . 93英 伟 达 （ NVIDIA） ： 打 造 全 栈 式 工 具 链 ， 持 续 领 先 高 阶 自 动 驾 驶 .98高 通 （ Qualcomm） ： 智 能 座 舱 一 骑 绝 尘 ， 自 动 驾 驶 不 断 追 赶 .106Mobileye： ADAS赛 道 的 先 行 者 ， 当 前 市 占 率 第 一 .114请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 及 其 项 下 所 有 内 容证 券 研 究 报 告3EDA软 件 研 究 框 架 .118EDA软 件 是 集 成 电 路 行 业 上 游 的 必 备 工 具 .118市 场 空 间 ： 中 国 成 为 EDA市 场 的 重 要 增 长 动 力 .125海 外 对 标 ： 复 盘 海 外 EDA三 巨 头 的 发 家 之 路 .127国 内 现 状 ： 本 土 EDA厂 商 究 竟 实 力 如 何 ？ .132CAD软 件 研 究 框 架 .137CAD是 生 产 制 造 业 的 基 础 设 计 软 件 .137市 场 空 间 ： 行 业 稳 步 发 展 ， 国 内 规 模 扩 张 迅 速 .138竞 争 格 局 ： 国 外 巨 头 主 导 市 场 ， 国 产 化 浪 潮 势 不 可 挡 .140CAE软 件 研 究 框 架 .142CAE具 备 极 高 的 技 术 壁 垒 ， 是 物 理 和 数 学 的 结 晶 .142市 场 空 间 ： CAE应 用 广 泛 ， 国 内 外 市 场 保 持 稳 定 增 长 .144发 展 历 程 ： CAE历 经 长 期 发 展 进 入 并 购 阶 段 ， Ansys 是 全 球 龙 头 .146国 内 现 状 ： 国 内 市 场 亟 待 突 破 ， 霍 莱 沃 从 电 磁 仿 真 开 始 .148PLC/DCS/SCADA 研 究 框 架 .150工 控 系 统 主 要 包 括 PLC、 DCS和 SCADA 三 大 类 .150PLC： 工 控 系 统 中 的 重 要 底 层 控 制 部 件 .151DCS： 是 流 程 工 业 控 制 系 统 的 核 心 .154SCADA： 重 点 在 于 数 据 采 集 与 监 控 处 理 .156流 程 工 业 数 字 化 研 究 框 架 .158自 动 化 控 制 系 统 ： 流 程 工 业 控 制 的 大 脑 .158自 动 化 仪 表 ： 行 业 竞 争 格 局 分 散 ， 国 产 化 替 代 空 间 广 阔 .163工 业 软 件 ： 软 件 定 义 数 字 化 ， 全 方 位 优 化 生 产 控 制 .165发 展 历 程 ： 景 气 周 期 共 振 ， 对 标 海 外 龙 头 开 启 软 硬 并 列 发 展 .172工 业 自 动 化 行 业 概 况 从 自 动 化 走 向 智 能 化 .172工 业 自 动 化 行 业 的 周 期 性 和 成 长 性 .174煤 矿 智 能 化 研 究 框 架 .181作 业 链 解 析 ： 综 合 采 掘 是 煤 矿 作 业 链 最 核 心 的 环 节 .181系 统 组 成 ： 四 大 维 度 全 面 铸 造 煤 炭 智 能 化 系 统 .183竞 争 格 局 ： 煤 矿 智 能 化 行 业 快 速 扩 张 ， 当 前 格 局 较 为 分 散 .184规 划 设 计 环 节 GIS地 理 信 息 技 术 的 智 能 化 进 程 .185采 掘 生 产 环 节 采 掘 设 备 、 安 全 监 测 设 备 、 煤 矿 集 控 系 统 的 智 能 化 进 程 .187经 济 效 益 分 析 及 市 场 空 间 测 算 .189风 险 提 示 .192免 责 声 明 .193请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 及 其 项 下 所 有 内 容证 券 研 究 报 告4图 表 目 录图 1： L2-5级 各 类 传 感 器 的 搭 配 方 案 .15图 2： 激 光 雷 达 的 工 作 原 理 .18图 3： 19-25 年 激 光 雷 达 下 游 各 场 景 市 场 空 间 （ 亿 美 元 ） .19图 4： 19-25 年 激 光 雷 达 下 游 应 用 占 比 变 化 （ %） .19图 5： 激 光 雷 达 是 摄 像 头 与 毫 米 波 雷 达 的 有 效 补 充 .20图 6： 激 光 雷 达 的 芯 片 化 架 构 设 计 .22图 7： 激 光 雷 达 的 构 成 .23图 8： 传 统 分 立 式 激 光 雷 达 的 成 本 构 成 及 占 比 .23图 9： 激 光 雷 达 成 本 不 断 下 降 .24图 10： 车 载 视 像 头 结 构 组 成 .25图 11： 车 载 镜 头 产 业 链 结 构 .26图 12： 车 载 镜 头 成 本 结 构 .26图 13： 2019年 全 球 车 载 摄 像 头 镜 头 市 场 份 额 .27图 14： 2018年 全 球 车 载 CIS传 感 器 市 场 份 额 .27图 15： 2019年 全 球 车 载 摄 像 头 模 组 市 场 份 额 .27图 16： 特 斯 拉 Model 3 的 感 知 系 统 .30图 17： Mobileye的 纯 摄 像 头 解 决 方 案 .30图 18： 21Q1中 国 乘 用 车 摄 像 头 安 装 量 及 单 车 平 均 安 装 量 .30图 19： 18-23年 全 球 汽 车 平 均 搭 载 摄 像 头 数 量 （ 颗 ） .30图 20： 2012-2025年 单 车 搭 载 摄 像 头 的 个 数 变 化 情 况 .31图 21： 19-20年 各 类 型 车 载 摄 像 头 渗 透 率 情 况 .31图 22： 特 斯 拉 的 三 目 前 视 摄 像 头 结 构 拆 解 .32图 23： 采 孚 S-Cam4 三 目 前 视 摄 像 头 结 构 拆 解 .32图 24： 集 中 式 的 EEA 架 构 .32图 25： 特 斯 拉 Model 3 的 电 子 电 气 架 构 .32图 26： 毫 米 波 雷 达 的 工 作 原 理 .34图 27： 77GHz雷 达 的 分 辨 率 和 精 度 比 24GHz 提 升 3倍 .36图 28： 77GHz雷 达 的 体 积 仅 为 24GHz的 三 分 之 一 .36图 29： 毫 米 波 雷 达 的 发 展 历 史 .36图 30： 博 世 的 LRR2和 LRR3毫 米 波 雷 达 的 结 构 .37图 31： 毫 米 波 雷 达 成 本 组 成 .37图 32： 2018年 全 球 毫 米 波 雷 达 市 场 份 额 .38图 33： 中 国 毫 米 波 雷 达 市 场 份 额 情 况 .38图 34： 2019年 1月 中 国 SRR供 应 商 及 安 装 量 份 额 .38图 35： 2019年 1月 中 国 LRR供 应 商 及 安 装 量 份 额 .38图 36： 超 声 波 雷 达 的 工 作 原 理 .40图 37： 超 声 波 雷 达 的 功 能 示 意 图 .40请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 及 其 项 下 所 有 内 容证 券 研 究 报 告5图 38： 自 动 泊 车 系 统 由 12颗 超 声 波 雷 达 组 成 .40图 39： 全 球 超 声 波 雷 达 供 应 商 竞 争 格 局 .41图 40： 2018年 全 球 超 声 波 雷 达 行 业 竞 争 格 局 .41图 41： 19-20年 中 国 乘 用 车 APA装 配 量 及 增 速 （ 万 辆 ， %） .42图 42： 2019-2025年 不 同 单 车 超 声 波 雷 达 配 置 方 案 占 比 （ %） .43图 43： 信 号 定 位 、 航 迹 递 推 与 地 图 匹 配 技 术 组 成 了 车 身 感 知 定 位 技 术 .44图 44： 捷 联 式 惯 性 导 航 系 统 工 作 原 理 图 .45图 45： 惯 性 测 量 单 元 结 构 .45图 46： 航 迹 递 推 工 作 原 理 .45图 47： 惯 性 导 肮 系 统 作 为 车 身 感 知 定 位 系 统 的 信 息 融 合 中 心 .46图 48： 卫 星 导 航 的 三 球 定 位 原 理 .46图 49： 通 过 地 基 增 强 系 统 实 现 误 差 修 正 .46图 50： GNSS-RTK系 统 的 应 用 .47图 51： 2020年 国 内 高 精 度 地 图 市 场 竞 争 格 局 .50图 52： Apollo平 台 高 精 度 地 图 的 制 作 过 程 .50图 53： 集 中 采 集 +众 包 采 集 是 数 据 采 集 的 未 来 方 向 .51图 54： Mobileye在 绘 图 过 程 中 所 采 用 的 语 义 识 别 模 型 .51图 55： 路 侧 感 知 模 型 示 意 图 .52图 56： 高 精 度 地 图 成 本 随 自 动 驾 驶 等 级 的 增 长 而 高 速 上 升 .53图 57： 华 为 的 高 精 度 地 图 云 服 务 .54图 58： V2X车 联 网 的 整 车 协 同 方 案 .56图 59： C-V2X产 业 链 架 构 .58图 60： 中 国 C-V2X 产 业 化 部 署 整 体 时 间 表 .59图 61： 路 侧 单 元 （ RSU） 产 品 图 片 .61图 62： 车 联 网 MEC产 品 图 片 .61图 63： 十 字 路 口 的 典 型 路 侧 设 备 部 署 方 案 .61图 64： 分 布 式 架 构 下 车 辆 ECU 通 过 CAN 总 线 连 接 .62图 65： 大 量 ECU 分 布 在 车 辆 全 身 各 处 .62图 66： 汽 车 电 子 电 气 架 构 的 发 展 路 径 .63图 67： 域 集 中 式 的 EEA架 构 .63图 68： 特 斯 拉 HW 3.0实 物 图 .63图 69： 特 斯 拉 HW 3.0 FSD主 控 芯 片 成 本 拆 解 .63图 70： 汽 车 智 能 化 产 业 地 图 之 车 载 计 算 平 台 .64图 71： ADAS系 统 与 自 动 驾 驶 等 级 的 技 术 迭 代 路 线 图 .65图 72： 域 控 制 器 的 竞 争 格 局 .69图 73： 21年 1-11月 新 车 前 向 ADAS视 觉 感 知 供 应 商 份 额 .69图 74： 2020年 中 国 乘 用 车 新 车 前 视 系 统 供 应 商 市 场 份 额 .69图 75： 19-21年 自 主 /合 资 乘 用 车 新 车 前 视 系 统 装 配 率 .70图 76： 19-25年 中 国 乘 用 车 前 视 系 统 装 配 量 和 装 配 率 .70图 77： 汽 车 半 导 体 分 类 结 构 .70图 78： MCU 芯 片 典 型 构 架 .71请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 及 其 项 下 所 有 内 容证 券 研 究 报 告6图 79： SoC芯 片 典 型 构 架 .71图 80： 2019-2026E 全 球 车 规 级 SoC市 场 规 模 （ 亿 美 元 ） .71图 81： MCU工 作 原 理 .72图 82： 不 同 类 型 汽 车 所 需 的 MCU数 量 （ 颗 /车 ） .72图 83： 2020-2026E全 球 MCU市 场 规 模 （ 亿 美 元 ） .73图 84： 2020-2026E中 国 MCU市 场 规 模 （ 亿 元 ） .73图 85： 2020年 全 球 车 规 级 MCU市 场 格 局 .73图 86： GPU和 CPU的 架 构 示 意 图 .75图 87： 英 伟 达 Xavier芯 片 架 构 .76图 88： 特 斯 拉 FSD芯 片 架 构 .76图 89： Mobileye Eye Q5 电 路 系 统 块 图 .76图 90： 地 平 线 征 程 2 芯 片 架 构 .76图 91： Waymo的 CPU+FPGA架 构 示 意 图 .77图 92： 卷 积 神 经 网 络 的 计 算 原 理 .79图 93： 地 平 线 定 义 的 芯 片 AI 效 能 三 要 素 .79图 94： AUTOSAR 制 定 者 及 合 作 厂 商 （ 截 至 2022.1） .80图 95： CP AUTOSAR和 AP AUTOSAR.81图 96： 2021年 全 球 智 能 座 舱 操 作 系 统 竞 争 格 局 .82图 97： 全 球 车 载 操 作 系 统 市 场 格 局 变 化 .82图 98： 不 同 类 型 的 定 制 车 机 系 统 .83图 99： BSP 在 软 件 系 统 中 的 位 置 .84图 100： Hypervisor（ 虚 拟 机 ） 的 工 作 原 理 .85图 101： 基 于 QNX Hypervisor 虚 拟 技 术 运 行 的 多 操 作 系 统 架 构 .86图 102： 中 间 件 层 的 位 置 与 作 用 . 87图 103： RTE实 现 基 础 软 件 与 应 用 软 件 的 分 离 .87图 104： 集 成 DDS 的 AUTOSAR平 台 .87图 105： 功 能 软 件 基 本 架 构 . 88图 106： 智 能 驾 驶 三 大 类 型 通 用 模 型 .89图 107： 2020年 国 内 高 精 度 地 图 市 场 份 额 .92图 108： 2020-2025E国 内 高 精 度 地 图 市 场 规 模 （ 亿 美 元 ） .92图 109： 2020年 国 内 车 载 语 音 市 场 份 额 .92图 110： 特 斯 拉 的 发 展 历 程 . 93图 111： 特 斯 拉 从 HW 2.0进 化 到 HW 2.5 再 到 HW 3.0.94图 112： 特 斯 拉 FSD芯 片 架 构 . 95图 113： 特 斯 拉 HW 3.0 系 统 主 板 拆 解 .95图 114： 特 斯 拉 FSD的 全 球 开 通 率 .96图 115： 特 斯 拉 各 车 型 FSD 在 北 美 地 区 的 开 通 率 .96图 116： 特 斯 拉 的 全 栈 式 训 练 架 构 .97图 117： 特 斯 拉 Autopilot 累 计 历 程 已 超 过 51 亿 英 里 .97图 118： 特 斯 拉 自 研 7nm工 艺 AI 训 练 芯 片 D1.97图 119： 由 25 个 D1芯 片 组 成 的 Dojo 训 练 平 台 .97请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 及 其 项 下 所 有 内 容证 券 研 究 报 告7图 120： 数 据 驱 动 的 算 法 迭 代 闭 环 典 型 流 程 .98图 121： 英 伟 达 DRIVE PX2 系 列 平 台 .99图 122： 搭 载 定 制 版 DRIVE PX2 的 特 斯 拉 HW 2.0和 2.5.99图 123： 英 伟 达 Drive Xavier 和 Pegasus 平 台 .99图 124： 英 伟 达 DRIVE AGX Orin 平 台 .99图 125： NVIDIA Xavier芯 片 架 构 .100图 126： NVIDIA Orin内 部 架 构 .101图 127： 英 伟 达 Orin SoC的 Ampere 架 构 GPU.101图 128： 英 伟 达 Ampere 架 构 GPU 的 第 三 代 Tensor Core.101图 129： 蔚 来 NIO Adam 超 算 平 台 搭 载 4 颗 英 伟 达 Orin 芯 片 .102图 130： NVIDIA Atlan芯 片 架 构 . 103图 131： 英 伟 达 在 汽 车 领 域 的 客 户 .103图 132： NVIDIA DRIVE平 台 框 架 及 工 具 链 全 梳 理 .105图 133： NVIDIA 发 布 DRIVE Hyperion 8 参 考 平 台 .105图 134： 高 通 汽 车 业 务 的 发 展 历 程 .106图 135： 高 通 布 局 数 字 底 盘 四 大 领 域 .107图 136： 高 通 汽 车 业 务 季 度 营 收 变 化 （ 百 万 美 元 ） .107图 137： 与 高 通 合 作 的 全 球 知 名 车 企 .108图 138： 高 通 骁 龙 SA8155P 芯 片 架 构 .108图 139： 高 通 第 四 代 AI 计 算 单 元 .108图 140： 高 通 发 布 第 四 代 智 能 座 舱 平 台 .110图 141： 中 科 创 达 发 布 基 于 高 通 SA8295 的 座 舱 解 决 方 案 .110图 142： 高 通 Snapdragon Ride 车 规 级 SoC.111图 143： Ride平 台 可 面 向 从 L1到 L4级 别 的 自 动 驾 驶 .111图 144： 高 通 Snapdragon Ride 软 件 平 台 .111图 145： 高 通 Snapdragon Ride 软 件 栈 .111图 146： 与 Arriver共 同 打 造 Ride自 动 驾 驶 平 台 .112图 147： 高 通 与 Arriver强 强 联 合 布 局 自 动 驾 驶 领 域 .112图 148： 4nm制 程 的 Snapdragon Ride视 觉 SoC.112图 149： 高 通 Ride 平 台 为 主 机 厂 提 供 扩 展 灵 活 性 .112图 150： 通 用 汽 车 的 Ultra Cruise 辅 助 驾 驶 系 统 .113图 151： 通 用 旗 下 凯 迪 拉 克 CELESTIQ 将 于 2023年 量 产 .113图 152： 毫 末 知 行 推 出 的 小 魔 盒 3.0 方 案 .114图 153： 毫 末 知 行 推 出 的 小 魔 盒 3.0 实 物 图 .114图 154： Mobileye发 展 历 程 . 114图 155： Mobileye从 14-21年 EyeQ系 列 芯 片 销 量 （ 百 万 ） .115图 156： Mobileye EyeQ5的 芯 片 架 构 .117图 157： Mobileye发 布 三 款 芯 片 EyeQ Ultra、 EyeQ6 Light和 EyeQ6 High.118图 158： 单 颗 裸 片 可 容 纳 的 晶 体 管 数 量 的 增 长 趋 势 （ 百 万 个 ） .119图 159： 不 同 制 程 芯 片 的 开 发 成 本 及 构 成 .119图 160： EDA软 件 行 业 的 发 展 历 程 .120请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 及 其 项 下 所 有 内 容证 券 研 究 报 告8图 161： 集 成 电 路 行 业 产 业 链 . 121图 162： PDK在 Foundry、 Fabless以 及 EDA供 应 商 之 间 的 关 系 .121图 163： 半 定 制 IC 设 计 所 涉 及 的 EDA 工 具 .122图 164： 全 定 制 IC 设 计 所 涉 及 的 EDA 工 具 .122图 165： IC设 计 产 业 链 .123图 166： 不 同 制 程 芯 片 所 集 成 的 硬 件 IP 数 量 （ 个 ） .124图 167： 全 球 半 导 体 IP 市 场 规 模 预 测 （ 亿 美 元 ） .124图 168： 集 成 电 路 行 业 的 倒 金 字 塔 结 构 .125图 169： 2014年 -2020 年 全 球 集 成 电 路 市 场 规 模 （ 亿 美 元 ） .126图 170： 2014年 -2020 年 中 国 集 成 电 路 市 场 规 模 （ 亿 元 ） .126图 171： 14年 -20 年 全 球 集 成 电 路 设 计 业 销 售 规 模 （ 亿 美 元 ） .126图 172： 14年 -20 年 中 国 集 成 电 路 设 计 业 销 售 规 模 （ 亿 元 ） .126图 173： 18年 -20 年 全 球 EDA市 场 销 售 额 （ 亿 美 元 ） .127图 174： 18年 -20 年 全 球 各 地 区 EDA 市 场 销 售 额 （ 亿 美 元 ） .127图 175： 18年 -20 年 中 国 EDA市 场 销 售 额 （ 亿 元 ） .127图 176： 18年 -20 年 国 产 EDA销 售 额 分 布 情 况 （ 亿 元 ） .127图 177： 18-20年 全 球 EDA工 具 市 场 竞 争 格 局 .128图 178： 全 球 EDA 行 业 简 要 格 局 .128图 179： Synopsys与 Cadence营 收 变 化 情 况 （ 亿 美 元 ） .129图 180： Synopsys与 Cadence毛 利 率 情 况 （ %） .129图 181： Cadence根 据 产 品 类 型 拆 分 的 营 收 结 构 .129图 182： Cadence根 据 业 务 形 态 拆 分 的 营 收 结 构 .129图 183： Synopsys根 据 产 品 类 型 拆 分 的 营 收 结 构 .130图 184： Synopsys根 据 业 务 形 态 拆 分 的 营 收 结 构 .130图 185： Synopsys与 Cadence研 发 费 用 支 出 （ 亿 美 元 ） .130图 186： Synopsys与 Cadence研 发 费 用 占 总 营 收 （ %） .130图 187： EDA三 巨 头 的 历 史 并 购 次 数 .131图 188： Cadence的 并 购 版 图 . 131图 189： Synopsys的 并 购 版 图 . 131图 190： EDA三 巨 头 的 客 户 生 态 .132图 191： 国 产 EDA 软 件 的 发 展 史 .133图 192： 美 国 自 2018年 以 来 对 华 在 软 件 领 域 的 科 技 制 裁 .133图 193： 国 产 EDA 软 件 在 各 主 要 环 节 的 覆 盖 情 况 .136图 194： 2018-2020年 中 国 EDA行 业 人 才 情 况 .137图 195： CAD行 业 发 展 历 史 . 138图 196： 全 球 工 业 软 件 市 场 规 模 及 增 速 （ 单 位 ： 亿 美 元 ） .139图 197： 中 国 工 业 软 件 市 场 规 模 及 增 速 （ 单 位 ： 亿 元 ） .139图 198： 2016-2028E年 全 球 CAD市 场 规 模 （ 亿 美 元 ） .139图 199： 2018年 中 国 2D CAD与 3D CAD市 场 占 比 情 况 .139图 200： 2018年 国 内 各 细 分 研 发 设 计 软 件 市 场 结 构 占 比 .140图 201： 2018年 国 内 CAX软 件 细 分 市 场 规 模 （ 单 位 ： 亿 元 ） .140请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 及 其 项 下 所 有 内 容证 券 研 究 报 告9图 202： 2019年 全 球 CAD市 场 竞 争 格 局 .140图 203： 2018年 中 国 CAD市 场 竞 争 格 局 .140图 204： 2020年 国 内 2D CAD市 场 竞 争 格 局 .141图 205： 中 国 研 发 设 计 类 工 业 软 件 市 场 地 位 和 发 展 能 力 图 .141图 206： CAE对 整 车 碰 撞 性 能 分 析 .143图 207： CAE工 作 流 程 和 核 心 模 块 .143图 208： 几 大 核 心 工 业 软 件 技 术 图 谱 .144图 209： CAE在 各 行 业 应 用 . 145图 210： CAE核 心 价 值 .145图 211： 全 球 CAE 市 场 及 预 测 （ 亿 美 元 ） .145图 212： 中 国 CAE 市 场 及 预 测 （ 亿 元 ） .145图 213： 2020全 球 CAE行 业 竞 争 格 局 .146图 214： 国 内 外 CAE发 展 历 程 . 147图 215： Ansys历 年 收 入 （ 亿 美 元 ） .148图 216： Ansys历 年 净 利 润 （ 亿 美 元 ） .148图 217： 国 内 市 场 前 十 大 供 应 商 国 内 外 企 业 数 量 .149图 218： 霍 莱 沃 RDSim1.0版 . 150图 219： PLC/DCS/SCADA之 间 的 定 位 .151图 220： ISA-95标 准 制 造 架 构 . 151图 221： PLC的 产 品 结 构 . 152图 222： 西 门 子 大 型 PLC产 品 S7-400 系 列 .152图 223： 2014-2023年 中 国