第 1 页/ 共 53 页中国保险细分消费人群洞察白皮书第 2 页/ 共 53 页目录第一部分：中国保险市场发展概况 市场现状 市场经营建议第二部分：中国保险细分人群数据洞察 五类细分人群图鉴 五类细分人群数据洞察第三部分：中国保险市场回顾与展望 保险市场回顾及客户经营建议 保险市场未来展望第 3 页/ 共 53 页来源： 中国银保监会， 奇点保险研究院编辑整理中国人身险市场增长乏力 ，保费增速降至个位数，行业面临明显挑战 中国人身险行业经历了数十年的快速发展，截至2020年底，保费收入规模已接近4万亿元。但受消费需求释放趋缓、代理人规模大幅下滑等因素影响，2017年至今，保费增速放缓明显， 2020年同比增长仅为1%左右 。 市场不禁疑问：中国人身险市场是否已经饱和？人身险行业面临极大发展压力，面对市场瓶颈期， 各类保险机构开始不断探索转型突围路径 ，以寻求激烈竞争中破局突围、把握市场机遇。第 4 页/ 共 53 页来源 ： 奇点保险研究院编辑整理市场挑战出现，保险机构更应对客户进行分层经营 ，以满足差异化需求 由于现阶段保险市场仍存在较多问题，如粗放式保险营销、服务质量参差不齐、客户满意度及转化率差等，保险机构若想提高业务经营效率、提升企业核心竞争力， 精细化运营是势在必行 。 如今已是存量博弈时代，如何做好存量客户的经营服务并高效开拓新客，是保险机构应对激烈竞争的关键。若坚持“以客户为中心”的发展理念，便应明晰客户群定位、构建客户画像， 面向不同目标客户群体采取差异化策略 ，方能挖掘客户价值、并有 针对性地解决获客难、留客难等痛点 。保险业发展痛点亟待解决客户差异化需求难以得到满足，进而导致客户满意度及转化率差 。 粗放式保险营销：不了解客户画像，盲目撒网推广 服务质量参差不齐： 结果导向型，不关注客户感受“ 本报告根据已购保险消费者基本信息画像，将客户划分为以上五类群体 ，并展开调研。 ” 通过用户分层实现精细化运营，避免浪费销售机会 在客户购买前及购买过程中，可通过差异化运营策略，采取精准营销方案、优化运营/服务全流程客户分层 客户行为洞察 市场经营建议购买前购买过程产生动机 了解保险挑选渠道和平台 挑选产品品质高效族中流砥柱族保险尝鲜族性价比族精打细算族第 5 页/ 共 53 页目录第一部分：中国保险市场发展概况 市场现状 市场经营建议第二部分：中国保险细分人群数据洞察 五类细分人群图鉴 五类细分人群数据洞察第三部分：中国保险市场回顾与展望 保险市场回顾及客户经营建议 保险市场未来展望第 6 页/ 共 53 页 Ta们以三线以下城市的妈妈人群为主，虽然学历普遍不高，但是在社会经过多年磨砺，大部分也属于企业中的重要员工，兼顾事业的同时还要持家，因此对于保险的购置会比其他人群更加精打细算。精打细算族男性：29% 女性：71%40岁以上50%三线及以下城市 ： 71%企业中高层：56% 普通职员：21% TGI=58大专及以下 ： 58%月入1-1.5W：64%已婚已育 ： 96%月出3K-1W：85%保险尝鲜族男性 ： 60% 女性 ： 40%26-35岁65%新一线+二线：63%已婚：84%月入1-2W：92%本科 ： 67%月出5K-1.3W：78%普通职员+中层：74% Ta们与中流砥柱族属性类似，但是更年轻、男女分野尚未显现。年轻及初组建家庭的Ta们，打算开始为自己或家人购买一份保险 。中流砥柱族男性 ： 73% 女性 ： 27%31-40岁：73%31-35岁：52%TGI：150新一线+二线：70%已婚：91%月入1-2W：89%本科 ： 68%月出5K-1.3W：77%普通职员+中层：83% Ta们主要是新一线及二线城市中年男士，虽然职位和收入不突出，却背负着整个家庭的重担，因此Ta们对人身险的需求会特别明显 。中国保险市场五大细分人群图鉴品质高效族男性 ： 49% 女性 ： 51%31-40岁65%一线城市：42%已婚已育：83%月入2W以上：88%本科及以上 ： 81%月出1W以上：89%企业中高层：66% Ta们多处于一线城市，步入而立之年便已经成为企业中高层人士，稳定的高收入使Ta们考虑为家庭配置保险的同时，也注重产品和服务的品质 。 Ta们是三线以下城市的年轻人，女性稍多。相比其他人群，Ta们更多仍未步入婚姻殿堂，且学历不高，在职场上也暂时只是普通员工。较低的收入也令这类人群在考虑购置保险时，对产品性价比极为看重。性价比爱好族男性：45% 女性：55%18-35岁71%三线及以下城市 ： 58%已婚：66% 未婚：33% TGI=223大专及以下 ： 55%月入1W以内：77%普通职员 ： 61%月出5K以内 ： 81%第 7 页/ 共 53 页品质高效族人群数据洞察第 8 页/ 共 53 页Ta们最容易被唤起对保险的关注 ，理财意识增强是第一驱动力开始关注保险时机图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者 ，浅色则代表低于整体消费者。调研问题：请问您是在什么情况下，开始关注到“保险”这件事情？（多选题）调研样本：N（总体）=7792 N（品质高效族）=1721 品质高效族最主要因为 理财意识的增强 而 开始关注保险 ，且其表现明显高于总体消费者 （ TGI=113）； 虽然广告对消费者关注保险的驱动作用最小，但品质高效族出于对自身判断力的自信， 对广告的排斥程度比其他人小 ； 各项因素 对品质高效族 关注保险的驱动力 都 比总体消费者强 ， 说明 Ta们对保险的接受度更高 ，更 容易被 内外部因素 唤起对保险的兴趣 。TGI=113108103105113112108117第 9 页/ 共 53 页19%20%20%22%26%29%50%48%39%37%36%35%28%26%29%28%29%28%看官方信息 ，也听他人分析， Ta们认为全面获取资讯才能客观了解保险了解保险相关信息习惯使用方式保险官方渠道向身边人咨询综合类平台KOL分享社媒消费者评价问答类平台保司品牌实力 产品配置攻略 产品对比分析他人购险经验增值服务内容相关情景故事 专业知识科普线下机构分布 行业热点新闻了解保险信息过程中主要关注内容 品质高效族最习惯从 保险官方渠道获取信息 ，占比63%；同时，Ta们又比总体人群 更喜欢听取KOL和社媒消费者的分享、评价 ，二者TGI均达到111。 产品配置攻略 和 对比分析 也属于Ta们关注内容类型前三，且关注度均高于整体消费者； 可见品质高效族会 多方搜集公开资料和参考他人建议 ， 全面 地 获取信息 及 了解保险 。TGI=109104108111111107图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：当您想要购买保险时，习惯通过怎样的方式了解或搜集保险相关的内容信息？（多选题）；在了解或搜集保险相关内容信息过程中，您主要关注哪些内容（限选3项）？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（品质高效族 ） =1721第 10 页/ 共 53 页支付环节不是重点 ，产品和服务才是打动 Ta们选择购险渠道的关键触发率= 决定在该渠道消费时考虑A 因素的占比选择渠道时考虑A 因素的占比 100%购险渠道选择及确定考虑因素图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在选择保险购买渠道时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；最终，您决定在选择渠道购买保险，请问打动您消费的驱动因素有哪些？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（品质高效族 ） =1721 与总体消费者类似， 理赔服务优劣、产品丰富程度、保单管理便捷程度 是品质高效族购险 渠道选择 的最 主要考虑因素 ，触发率也最高 ； 与总体消费者相比，品质高效族 对产品和服务的要求更高 ，Ta们受 产品丰富、保单管理便捷、远离推销骚扰等 触发的机会明显。第 11 页/ 共 53 页有钱任性？只要理赔服务到位 ，投保门槛和支付条件 都是小问题购险时产品选择主要考虑因素 购险时产品决策驱动力TGI=11010799105101104 背后的 理赔服务及保司品牌实力 是消费者 选择产品 最 主要 的 考虑因素 ，占比均接近七成，其中品质高效族对 理赔相关服务 的 看重程度稍 高；从最后 驱动 品质高效族 产品消费的因素 来看， 同样呈现该情况 ； 相对地，由于品质高效族经济状况较好， 保费支付便捷度 和 投保门槛 对其 驱动力不如对总体消费者 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 ；驱动力计算规则 参考附录三计算方法。调研问题：请问您在选择保险产品时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；其中哪些关键因素会影响到您的购买决策，请按照影响程度从高到低进行前3项排序？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（品质高效族 ） =1721第 12 页/ 共 53 页Ta们保险消费经验丰富 ，一般没有明显痛点保险消费过程痛点体验 品质高效族在保险消费中的 痛点分布与总体消费者相似 ， 集中在 认为 保险条款复杂、产品同质化、理赔服务差等 方面； 除了对 理赔服务差的痛点感受稍为突出 外，品质高效族在 大部分痛点上的表现都不如总体消费者明显 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在的保险咨询、购买、使用等全程体验中遇到过哪些痛点/问题？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（品质高效族 ） =1721第 13 页/ 共 53 页Ta们相信资质背景就是实力的保证 ， 好渠道就应该宣传给更多人关于各类渠道推荐意愿 品质高效族 最愿意 向周边亲朋好友 推荐保司自有渠道 ，占比达到56%； 品质高效族对于 资质背书更强的渠 道，包括保司自有渠道和银保渠道的推荐倾向都比总体消费者要明显高出； 品质高效族对 互联网保险中介和流量平台旗下保险代理 这类互联网时代发展的新渠道推荐意愿也较高； 品质高效族 更愿意向他人推荐购险渠道 ，仅15%不愿意推荐，且Ta们对各渠道的推荐意愿都强于总体消费者。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您会向周边亲朋好友推荐哪些保险购买渠道？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（品质高效族 ） =1721第 14 页/ 共 53 页品质高效族保险消费者图鉴保险兴趣客服务至上者品牌即实力理智主义保险兴趣客各类时机对其保险关注驱动作用都较总体消费者明显对保险消费没有明显痛点有更强的保险消费渠道推荐意愿品牌即实力比其他人更倾向从官方渠道及保司品牌实力入手了解保险保司品牌实力对其产品决策的驱动力远高于对总体消费者消费推荐TGI前二的渠道分别是保司和银保渠道理智主义各类信息了解渠道的习惯使用占比均高于总体消费者比总体更倾向了解的内容既有客观信息又有攻略分析渠道和产品决策时，对大部分因素的考虑表现均高于总体服务至上者对支付、推销、广告等与服务关联度低的维度考虑倾向低关注度高的维度既包括核心服务/产品，又包括增值服务对服务要求高，唯一较总体突出的痛点是理赔服务差“ 事业及财富积累较为顺利的Ta们有更强的规划能力和风险保障意识，因此对保险的接受和兴趣程度十分强烈。同时较小的经济压力使Ta们消费决策时重获得体验而轻成本，而资质实力则往往是Ta们认同的品质保障。 ”第 15 页/ 共 53 页中流砥柱族人群数据洞察第 16 页/ 共 53 页忙于生计的Ta们更容易被热点事件和生活变故勾起对保险的关注开始关注保险时机TGI=969510410885103107105图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者 ，浅色则代表低于整体消费者。调研问题：请问您是在什么情况下，开始关注到“保险”这件事情？（多选题）调研样本：N（总体）=7792 N（中流砥柱族）=1398 相较总体消费者 ， 保险相关热点事件以及 自身生活中的重大变故 更容易激起中流砥柱族对保险的关注 ； 相对而言， 理财意识 和 周边情况 等其他人群保险关注的主要 驱动因素 对中流砥柱族的 效果不明显 ； 中流砥柱族 较少会因为销售或朋友推荐而去关注保险 ，TGI仅为85。一方面Ta们生活圈子里缺少与这类人群的接触，另一方面 ， Ta们也比较反感这种可能带有利益关系的推荐行为。第 17 页/ 共 53 页26%20%23%22%27%29%47%48%34%37%35%35%27%26%32%28%28%28%没有时间！先用浅层的内容在互联网渠道上帮助Ta们了解保险吧了解保险相关信息习惯使用方式保险官方渠道向身边人咨询综合类平台KOL分享社媒消费者评价问答类平台保司品牌实力 产品配置攻略 产品对比分析他人购险经验增值服务内容相关情景故事 专业知识科普线下机构分布 行业热点新闻了解保险信息过程中主要关注内容TGI=939110794107112 中流砥柱族更习惯 从线上渠道获取信息 ， 尤其对于用户反馈关注度高 ，其社媒消费者评价和问答类平台两类渠道的TGI均居于高点； 从内容来看， 初期阶段 中流砥柱族更 倾向关注浅层、耗费理解精力小的内容类型 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：当您想要购买保险时，习惯通过怎样的方式了解或搜集保险相关的内容信息？（多选题）；在了解或搜集保险相关内容信息过程中，您主要关注哪些内容（限选3项）？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（中流砥柱族 ） =1398第 18 页/ 共 53 页不用太复杂 ，支付环节和增值服务做好就能让 Ta们决定购险渠道触发率= 决定在该渠道消费时考虑A 因素的占比选择渠道时考虑A 因素的占比 100%购险渠道选择及确定考虑因素 理赔服务 及 保费支付便捷 对中流砥柱族 选择购险渠道的影响较大 ，其中 月缴、分期等保费支付便利 的 触发率明显高于总体消费者 ，这与中流砥柱族面对着沉重的经济压力有关； 中流砥柱族比较 关注产品之外的软性服务 ，如增值服务在渠道选择的考虑情况及触发率方面都高于总体消费者，而Ta们对沙龙活动、推荐回馈等服务的考虑情况也较总体消费者高，主要因为这些软性服务能为Ta们带来购险的获得感。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在选择保险购买渠道时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；最终，您决定在选择渠道购买保险，请问打动您消费的驱动因素有哪些？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（中流砥柱族 ） =1398第 19 页/ 共 53 页支付环节的人性化体验就是Ta们最终保险产品决策的关键购险时产品选择主要考虑因素 购险时产品决策驱动力TGI=8287199648164 对于中流砥柱族而言， 保费支付便捷 是Ta们 最主要的保险产品选择驱动因素 ，除此之外的 其他因素 对Ta们的 驱动作用均不及总体用户 ； 该因素对中流砥柱族不仅意味着简单、易操作的支付流程，还具有可分期付款、人性化的意义。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 ；驱动力计算规则 参考附录三计算方法。调研问题：请问您在选择保险产品时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；其中哪些关键因素会影响到您的购买决策，请按照影响程度从高到低进行前3项排序？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（中流砥柱族 ） =1398第 20 页/ 共 53 页Ta们的保险体验很痛 ，投保难之余服务还不尽人意保险消费过程痛点体验 中流砥柱族的 消费痛点大部分都比总体消费者要突出 ，显示出Ta们 对保险消费具有较高要求 ； 中流砥柱族 并不如其他消费者 那样 过度关注条款复杂带来的问题 ，而 在关乎到获得的回报、投保约束等方面 的 不满非常突出 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在的保险咨询、购买、使用等全程体验中遇到过哪些痛点/问题？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（中流砥柱族 ） =1398第 21 页/ 共 53 页Ta们不太想推荐保险消费渠道给他人 ，但互联网渠道除外关于各类渠道推荐意愿 中流砥柱族对于 线上属性突出的互联网保险中介 （意愿最高，占比45%）和 流量平台旗下保险代理 （推荐意愿为38%，排名第二）渠道的 推荐意愿更强 ，因为这些渠道可以给Ta们带来便捷地消费高性价比保险的体验； 同时，中流砥柱族 保险消费渠道推荐的意愿较低 ，不愿意推荐的TGI达到107，这与Ta们有着较多消费痛点有关。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您会向周边亲朋好友推荐哪些保险购买渠道？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（中流砥柱族 ） =1398第 22 页/ 共 53 页中流砥柱族保险消费者图鉴互联网属性效率一族伤心消费者经济驱动互联网属性比总体消费者更习惯从综合、 问答平台和社媒消费者评价了解保险更愿意推荐互联网保险中介和流量平台旗下保险代理伤心消费者更明显地因身体变差而关注保险，但投保苛刻的痛点突出除保险条款复杂外，其他保险消费痛点均较总体明显对保险消费渠道的推荐意愿低经济驱动保费支付便捷及可分期是其渠道和产品决策的核心驱动因素，均明显高于其他消费者比其他人群更明显地关注增值服务、推荐回馈等软性服务效率一族主要因为热点事件影响而关注保险初期关注保险时，更倾向了解专业程度较低的浅层内容对线上渠道的青睐也是因为其带来的高效率“ Ta们面临着巨大的生活压力，因此更追求高效、实惠。Ta们对保险的消费考虑偏向其可能带来的经济负担，而能够快速便捷地完成整个过程也是期望所在。此外事业和年龄带来身体状况的恶化，也导致其保险体验较差，对保险的印象一般。 ”第 23 页/ 共 53 页保险尝鲜族人群数据洞察第 24 页/ 共 53 页Ta们顺其自然地关注保险 ，人生的新阶段或成为小开关开始关注保险时机TGI=96969196981029999 对于保险尝鲜族而言，Ta们对保险配置的意识尚处于觉醒阶段，因此 较难被激发对保险的关注兴趣 ； 但大部分保险尝鲜族正开始组建家庭，这种 人生阶段的转变带来的责任感相对容易激发 Ta们对保险的兴趣。因此由于步入新阶段而开始关注保险的保险尝鲜族比总体消费者多。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者 ，浅色则代表低于整体消费者。调研问题：请问您是在什么情况下，开始关注到“保险”这件事情？（多选题）调研样本：N（总体）=7792 N（保险尝鲜族）=1833第 25 页/ 共 53 页20%20%22%22%30%29%44%48%38%37%36%35%28%26%26%28%27%28%佛性地了解保险 ，中立内容对 Ta们的吸引力更强了解保险相关信息习惯使用方式保险官方渠道向身边人咨询综合类平台KOL分享社媒消费者评价问答类平台保司品牌实力 产品配置攻略 产品对比分析他人购险经验增值服务内容相关情景故事 专业知识科普线下机构分布 行业热点新闻了解保险信息过程中主要关注内容TGI=9696949691100 保险尝鲜族 相较总体消费者 ，在了解保险信息方面 没有明显的渠道习惯差异 ，相反Ta们对于 信息的获取主动性较低 ，在习惯使用方式的调研结果中，各项因素表现几乎都小于总体消费者； 在关注内容方面，Ta们 对中立的分析内容更为偏好 ，包括配置攻略、对比分析和他人经验分享。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：当您想要购买保险时，习惯通过怎样的方式了解或搜集保险相关的内容信息？（多选题）；在了解或搜集保险相关内容信息过程中，您主要关注哪些内容（限选3项）？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（保险尝鲜族 ） =1833第 26 页/ 共 53 页对保险不太熟 ，服务成为 Ta们选择渠道的主要判断指标触发率= 决定在该渠道消费时考虑A 因素的占比选择渠道时考虑A 因素的占比 100%购险渠道选择及确定考虑因素 大部分因素 对保险尝鲜族购险 渠道选择的影响力不如对总体消费者强 ，这部分人群 只在知名度和服务方面投注更多的关注度 ； 但从 驱动情况来看 ， 服务因素 对保险尝鲜族渠道确认的 触发率较总体消费者显著 ，这些服务不仅包括经纪、客服给予Ta们的基础性和产品推荐服务，也 包括相应渠道提供的增值服务 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在选择保险购买渠道时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；最终，您决定在选择渠道购买保险，请问打动您消费的驱动因素有哪些？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（保险尝鲜族 ） =1833第 27 页/ 共 53 页Ta们最重视产品决策阶段 ，服务、口碑、性价比都需要考虑购险时产品选择主要考虑因素 购险时产品决策驱动力TGI=1039811121128112 保险尝鲜族在购险过程中， 关注重心在产品选择方面 ， 除了保费支付便捷和保司品牌实力 ，Ta们 对其他因素的考虑程度都比总体消费者更深入 ，在 投保门槛和产品性价比 方面的关注度 尤为突出 （TGI分别为128及121）； 在 产品决策方面 ， 理赔相关服务 对Ta们的 驱动力最强 ，而 产品性价比和投保门槛 的驱动作用，则同样 对比总体消费者 要异常突出 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 ；驱动力计算规则 参考附录三计算方法。调研问题：请问您在选择保险产品时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；其中哪些关键因素会影响到您的购买决策，请按照影响程度从高到低进行前3项排序？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（保险尝鲜族 ） =1833第 28 页/ 共 53 页条款复杂僵化、 投保困难、同质化严重，产品形态是最困扰 Ta们的问题保险消费过程痛点体验 保险尝鲜族由于购险经历较少，Ta们 对比经历丰富的消费人群 ，在 理赔服务体验方面的痛点并不明显 ； 相反，保险尝鲜族在 保险产品的形态 ，包括条款、同质化、门槛等方面的 痛点更为突出 ，同时Ta们也 较不满意保险顾问的专业水平 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在的保险咨询、购买、使用等全程体验中遇到过哪些痛点/问题？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（保险尝鲜族 ） =1833第 29 页/ 共 53 页Ta们没有特别想推荐的渠道关于各类渠道推荐意愿 保险尝鲜族 对于各渠道的推荐意愿不高 ，21%的受访用户不愿意推荐，TGI高达117； 保险尝鲜族 推荐意愿最高的三大渠道与总体消费者相同 ， 但 具体 表现都低于总体消费者 ，其中 对互联网保险中介的推荐意愿更高 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您会向周边亲朋好友推荐哪些保险购买渠道？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（保险尝鲜族 ） =1833第 30 页/ 共 53 页保险尝鲜族保险消费者图鉴“ Ta们对于保险消费的主动需求不明显，一般随着人生阶段发展而自然开始考虑购险。Ta们已经开始成熟，但保险经验少，因此关注核心在产品方面，同时会注重客观事实，倾向根据中立的攻略、经验分享来辅助消费。 ”佛系保险客产品为重 尊重客观佛系保险客仅在因步入新阶段触发保险关注方面表现高于总体消费者 ，属于自然而然地关注保险在信息了解和意愿推荐渠道方面几乎没有高于总体的表现尊重客观相比总体消费者，对于产品配置攻略、对比分析、他人经验以及增值服务、线下机构等客观内容更为关注习惯了解信息方式中，仅问答类平台TGI不小于100产品为重购险决策时，主要在产品方面考虑因素较总体消费者明显，且包括核心服务、性价比、口碑等各方面都着重考虑痛点体验围绕在产品形态方面第 31 页/ 共 53 页性价比爱好族人群数据洞察第 32 页/ 共 53 页Ta们仍年轻， 没有什么契机能特别引发保险兴趣开始关注保险时机TGI=9197908897948682 性价比爱好族在各类人群中属于年轻属性最为突出的 ， Ta们对于 保险的意识 也 处于朦胧阶段 ， 对保险的兴趣不高 ，也导致各类情况对Ta们保险关注的转化作用不明显 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者 ，浅色则代表低于整体消费者。调研问题：请问您是在什么情况下，开始关注到“保险”这件事情？（多选题）调研样本：N（总体）=7792 N（性价比爱好族）=1745第 33 页/ 共 53 页48%48%34%37%35%35%Ta们更愿意参考他人意见 ，并补充保险专业知识了解保险相关信息习惯使用方式保险官方渠道向身边人咨询综合类平台KOL分享社媒消费者评价问答类平台保司品牌实力 产品配置攻略 产品对比分析他人购险经验增值服务内容相关情景故事 专业知识科普线下机构分布 行业热点新闻了解保险信息过程中主要关注内容TGI=971029390888431%29%25%28%30%28%18%20%19%22%23%26% 缺乏保险相关知识和见闻的特点，使性价比爱好族 更倾向于听取他人意见 ，包括更习惯向 身边人咨询 的方式了解保险，以及更关注 他人购险经验 类型的保险内容； 此外，性价比爱好族对于保险相关的 专业知识科普 也 具有浓厚兴趣 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：当您想要购买保险时，习惯通过怎样的方式了解或搜集保险相关的内容信息？（多选题）；在了解或搜集保险相关内容信息过程中，您主要关注哪些内容（限选3项）？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（性价比爱好族 ） =1745第 34 页/ 共 53 页服务因素和口碑是Ta们购险渠道选择的主要判断依据触发率= 决定在该渠道消费时考虑A 因素的占比选择渠道时考虑A 因素的占比 100%购险渠道选择及确定考虑因素 性价比爱好族购险经验相对匮乏，因此 理赔服务 作为保险产品主要的可体验的给付内容，对Ta们的 渠道选择影响最大 ； 与关注保险内容类似，性价比爱好族 更倾向于听取其他人的意见 ，他人推荐及渠道知名度对Ta们购险渠道选择的影响都较对总体消费者高； 除了理赔服务和人员服务 外， 其他因素 对性价比爱好族渠 道决策的触发率都低于总体消费者 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在选择保险购买渠道时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；最终，您决定在选择渠道购买保险，请问打动您消费的驱动因素有哪些？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（性价比爱好族 ） =1745第 35 页/ 共 53 页虽然产品选择也重视理赔和保司实力 ，但性价比才是 Ta们的标签购险时产品选择主要考虑因素 购险时产品决策驱动力TGI=9594891119496 对于性价比爱好族而言， 性价比因素 对其保险 产品选择起到的作用非常明显 ，无论是在考虑阶段（TGI达111），还是决策阶段（驱动力达到1.51，唯一高于总体消费者的因素）； 其他因素 对于性价比爱好族产品选择 起到的影响均不如对总体消费者明显 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 ；驱动力计算规则 参考附录三计算方法。调研问题：请问您在选择保险产品时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；其中哪些关键因素会影响到您的购买决策，请按照影响程度从高到低进行前3项排序？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（性价比爱好族 ） =1745第 36 页/ 共 53 页对Ta们而言，几乎每个保险消费环节都是痛点保险消费过程痛点体验 性价比爱好族在 大部分痛点体验 上都 较总体消费者要强 ，在 最主要的痛点（保险条款复杂） 表现上要明显高于其他人群，主要由于投保经验较少的该部分人群对保险了解程度较弱； 针对特殊人群险种少 是性价比爱好族 唯一感受较总体消费者低的痛点 ，因为Ta们普遍较为年轻，健康上受投保限制少。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在的保险咨询、购买、使用等全程体验中遇到过哪些痛点/问题？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（性价比爱好族 ） =1745第 37 页/ 共 53 页既不了解、 又多痛点，保险渠道推荐与否对 Ta们而言并无所谓关于各类渠道推荐意愿 性价比爱好族在关于 购险渠道推荐方面没有明显兴趣 ，Ta们不仅在对 各大渠道的推荐意愿方面均低于总体消费者 ，在 是否愿意推荐渠道的选择方面 ，他们的 表现也并不突出 ； 保险经历的缺乏使大部分性价比爱好族没法选择希望推荐给他人的渠道， 相对而言 ，Ta们 对背景资质强的保司自有渠道及流量平台旗下保险代理更为信赖 ，推荐意愿也稍高。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您会向周边亲朋好友推荐哪些保险购买渠道？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（性价比爱好族 ） =1745第 38 页/ 共 53 页性价比爱好族保险消费者图鉴保险小朋友对保险不怎么关注 ，各项契机对 Ta们关注保险的驱动力弱保险消费决策仅服务、性价比等普遍性因素较总体突出保险条款复杂的痛点特别明显，认为自己需要知识科普疯狂踩坑除了针对特殊人群险种少外，其他保险消费痛点都较总体消费者高不愿意推荐消费渠道，且大部分推荐意愿极低站前人肩膀最倾向听取他人意见，习惯了解信息的方式和关注内容都以该项TGI最突出渠道决策时，明显地较总体消费者注重口碑因素的影响“ 经济和年龄的原因使Ta们保险意识不高，购险需求低，因此对保险的认知也处于浅层。保险小白的属性令Ta们消费特点非常明显，主要依靠他人评价和品牌口碑做判断，将性价比和核心服务作为评价指标，同时也产生较多踩坑经历。 ”保险小朋友站前人肩膀 疯狂踩坑第 39 页/ 共 53 页精打细算族人群数据洞察第 40 页/ 共 53 页Ta们关注保险的契机很多 ，热点事件作用尤为明显开始关注保险时机TGI=1061051231081078310497 与品质高效族类似，精打细算族人群对保险兴趣和需求较大 ，因此Ta们在大部分触发保险关注的时机上表现都比总体消费者强 ； 与其他人群不同， 精打细算族关注保险的时机 很容易受热点事件影响 ，该因素占比最高 （ 57%），TGI达到123； 相对而言，已步入中年的精打细算族在 因步入新阶段而开始关注保险的表现不强 ， 且 Ta们 不容易被广告影响 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者 ，浅色则代表低于整体消费者。调研问题：请问您是在什么情况下，开始关注到“保险”这件事情？（多选题）调研样本：N（总体）=7792 N（精打细算族）=1095第 41 页/ 共 53 页53%48%37%37%33%35%喜欢多渠道、多方面了解保险 ，他人意见和情景化内容最容易触动 Ta们了解保险相关信息习惯使用方式保险官方渠道向身边人咨询综合类平台KOL分享社媒消费者评价问答类平台保司品牌实力 产品配置攻略 产品对比分析他人购险经验增值服务内容相关情景故事 专业知识科普线下机构分布 行业热点新闻了解保险信息过程中主要关注内容TGI=1051071011141089930%29%33%28%29%28%19%20%25%22%23%26% 精打细算族 重视他人意见 ，Ta们习惯使用的 了解保险信息TGI排名前三的方式 分别为 KOL分享、社媒消费者评价和向身边人咨询 ，囊括KOL、KOC、普通消费者、亲朋好友等各样人群意见；而空暇时间较多的Ta们 容易关注保险相关情景故事 ； 大部分精打细算族地处下沉城市，因此Ta们 倾向于了解接触的保司是否具有足够实力、线下是否有分支机构 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：当您想要购买保险时，习惯通过怎样的方式了解或搜集保险相关的内容信息？（多选题）；在了解或搜集保险相关内容信息过程中，您主要关注哪些内容（限选3项）？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（精打细算族 ） =1095第 42 页/ 共 53 页精打细算的Ta们评价渠道是否合适的标准是核心产品及服务的供给触发率= 决定在该渠道消费时考虑A 因素的占比选择渠道时考虑A 因素的占比 100%购险渠道选择及确定考虑因素 精打细算族 选择购险渠道时关注多方情况 ，对 大部分因素的考虑都比总体消费者多 ； 精打细算族 关注 的是 购险渠道在核心产品和服务上的供给情况 ，因此与之相关的因素对其渠道决策触发率都较总体消费者高， 反而 保费支付、增值服务、人员服务等 次要环节对其驱动作用并不明显 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在选择保险购买渠道时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；最终，您决定在选择渠道购买保险，请问打动您消费的驱动因素有哪些？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（精打细算族 ） =1095第 43 页/ 共 53 页Ta们认为核心服务和口碑才是评价产品是否划算的关键购险时产品选择主要考虑因素 购险时产品决策驱动力TGI=1101181418685127 在进行保险 产品决策时 ，精打细算族在 总体人群最关注的三大因素 理赔相关服务、保司品牌实力、保费支付便捷 上的 考虑情况更明显 。其中 关乎消费保障的保司品牌实力、关乎消费体验的支付便捷环节更受 Ta们 看重 ； 他人评价/经验 给予的参考价值，也是精打细算族 较总体消费者更为明显的产品决策考虑因素 。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者；驱动力计算规则参考附录三计算方法 。调研问题：请问您在选择保险产品时，主要/可能考虑哪些因素？（多选题）；其中哪些关键因素会影响到您的购买决策，请按照影响程度从高到低进行前3项排序？调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（精打细算族 ） =1095第 44 页/ 共 53 页整个保险消费过程Ta都在精挑细选 ，因此几乎不存在突出痛点保险消费过程痛点体验 精打细算族保险消费经验丰富，Ta们对保险的认知较为成熟，因此在整个过程中的 痛点表现并不明显 ，各类痛点体验占比均低于总体消费者。图示备注：深色背景代表该类人群在该维度下的数据表现高于或等于整体消费者，浅色则代表低于整体消费者 。调研问题：请问您在的保险咨询、购买、使用等全程体验中遇到过哪些痛点/问题？（多选题）调研样本 ： N（ 总体） =7792 N（精打细算族 ） =1095第 45 页/ 共 53 页互联网保险中介是Ta们最希望推荐给他人的消费渠道关于各类渠道推荐意愿 精打细算族对保险消费 渠道的推荐意愿高 ，表示不愿意推荐的受访人群仅16%，较总体消费者低； 精打细算族具备一定的保险认知，且倾向选择最佳配置方案，因此 对中介类保险消费渠道的推荐倾向程度高于总体消费者 ，其中对 互联网保险中介的推荐意愿 高达54%、TGI为