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20220729-红塔期货-红塔早报_3页_197kb.pdf

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20220729-红塔期货-红塔早报_3页_197kb.pdf

日刊2022/7/29看空 谨慎偏空 中性 谨慎偏多 看多IF 十年期国债IH 铜IC 铝锌镍豆油豆粕菜粕棕榈油玉米红 塔 早 报 投资咨询业务资格: 云证监许可2012291号 金融板块 李大荣 投资咨询号:Z0001610 从业资格号:F0231478 邮箱: 有色板块 罗明辉 投资咨询号: Z0010226 从业资格号: F0268405 邮箱: 黑色板块 罗奕萌 投资咨询号:Z0012339 从业资格号:F0275278 邮箱: 赵利梅 从业资格号: F3053474 邮箱: 能化板块 赵欧娅 投资咨询号:Z0017180 从业资格号:F3067732 邮箱: 油脂油料板块 许治平 投资咨询号: Z0016162 从业资格号: F3056217 邮箱:投资策略请务必阅读最后免责声明日刊2022/7/29基本面,铜矿TC及硫酸维持相对高位,冶炼端口利润依旧可观下炼厂三四季度检修产能较去年同比下降。需求端,铜价大幅下挫后下游补库有所增加,库存增幅明显放缓,加上精废价差维持低位,废铜经济性差,部分废铜杆企业停产,精铜杆企业排产较为充足,利于精铜消费。现货升水走扩至200上方,对期货价格有所提振;电解铝供应端压力明显,新增和复产产能目前看并未减缓投产节奏,预计 7 月底国内电解铝运行产能继续抬升至 4140 万吨,国内电解铝供应端压力持续。7.21 日 SMM 统计国内电解铝社会库存 66.8万吨,较上周四库存下降 9 万吨,较去年同期库存下降 16.1 万吨;供应端,欧洲天然气和电力价格均大幅涨价,欧冶炼厂短期内开工无望,精炼锌产量预期仍在低位。国内,7月受冶炼厂停产检修影响,预计精炼锌产量同比仍为下滑,供应端整体乏力。需求方面,国内下游镀锌、压铸合金开工提升,但是终端消费的增量未见明显提升,景气度依然不高;基本面,供给端,6 月高冰镍、镍湿法中间品进口继续大增,国内纯镍原材料紧张继续缓解,但海外必和必拓、淡水河谷二季度纯镍产量偏低,内外皆继续去库,上期所库存低至 1493 吨,社会库存低至 3923 吨,现货升水有所下降但仍高企;需求端,不锈钢继续累库,钢厂减产压力犹在。技术面上,沪铜指数今日震荡收阳,量能萎缩,多空趋于谨慎,预计短线于61500一线下方运行的可能较大。操作上建议,日内短线或观望。上证指数震荡,跌0.89%,放量。港股中概股重挫,北向资金净卖出17亿元,猪肉、农林牧副渔领涨,酒店餐饮、氮化镓、旅游、CXO概念、煤炭领跌。期指方面,IF2208收4252.4跌1.57%(基差17.7点),IH2208收2784.8跌1.45%,IC2208收6255.2跌0.92%。十年国债2209收101.05涨0.36%。基本面:1、中共中央政治局召开会议,保持流动性合理充裕,保交楼、稳民生,妥善化解村镇银行风险。2、国家主席习近平7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。台湾问题,民意不可违,玩火必自焚。3、银保监会:支持地方做好“保交楼”工作,促进房地产市场平稳健康发展。4、上海:大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源,推进海上风电和“光伏+”等工程。5、美国第二季度国内生产总值下滑0.9%,经济连续两个季度萎缩。技术层面,30分钟30、60均线呈空头排列,30均线向下,60均线向下,短线调整,建议观望。品种简述金融板块有色板块请务必阅读最后免责声明日刊2022/7/29豆油:美国农业部发布的压榨周报显示,上周美国大豆压榨利润比一周前提高1.25%,比去年同期提高1.25%。截至2022年7月22日的一周,美国大豆压榨利润为每蒲2.43美元,一周前是2.40元/蒲,去年同期为2.40美元/蒲。技术层面,豆油上方的几个支撑位都已经破位,目前看下方支撑效果,不要盲目追空, 下方的获利空间不大,但注意整体不会转势,依然还是震荡偏弱运行,建议观望为主棕榈油:马来亚银行Maybank)称,如果7月份剩余时间出口继续下滑,那么7月底的棕榈油库存可能会突破180万吨。马来西亚棕榈油局的数据显示,6月底马来西亚棕榈油库存为165.5万吨,环比提高8.8%,创下七个月来的新高。技术层面,棕榈油的支撑已经破位,还需等后续进行确认,待确认后可少量的逢高试空操作,设置好上方止损线,目标在下方的下一个撑位处。豆粕:根据中国粮油商务网报价,7月28日,油厂豆粕报价普遍上涨70-80元,其中江苏地区油厂豆粕主流报价在4100-4200元/吨,8-9月基差报m2209+220。技术层面, 豆粕来到了下方的强力支撑位,该支撑位的支撑力度较强,不建议继续追空,后续大概率就会在该支撑位附近震荡偏弱运行,建议多看少动,观望为主。菜粕:技术层面, 菜粕来到了下方强力支撑位,该支撑位的支撑力度较强,不建议继续追空,但也没有任何强力反弹的迹象,后续大概率就会在附近震荡偏弱运行,建议多看少动,观望为主。玉米:7月28日东北三省及内蒙重点深加工企业新玉米主流收购均价2658元/吨;华北黄淮重点企业新玉米主流收购均价2825元/吨;港口方面,鲅鱼圈(容680-730/14.5-15%水)平仓价2660-2680元/吨,较昨日持平;锦州港(15%水/容重680-720)平仓价2660-2680元/吨,较昨日持平;蛇口港散粮玉米成交价2780元/吨,较昨日持平。技术层面,玉米观望为主,待趋势明朗后再进行相应操作。免责声明本报告版权归“红塔期货有限责任公司”所有,未经书面授权,任何个人、机构不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告所引用的资料皆被我公司及其研究人员认为可信,但我公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会根据市场情况进行调整。报告中的信息或表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作,我公司不就报告中的内容对最终操作建议作出任何担保,因此我公司不承担根据本报告进行操作带来的任何损失,请注意谨慎投资。油脂油料板块请务必阅读最后免责声明

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