2022年中国 即时 配送 行业研究报告Mob研究院出品2022 MobTech袤博 . All rights reserved.本报告 核心观点| 行业现状：市场规模逐年稳定增长，产业生态逐渐完善 2014-2021年即配市场蓬勃发展 ，订单规模 呈增长态势 ，年 复合增长率接近 60%，用户规模已达 6.3亿人；受疫情影响，线 下餐饮的持续低迷促进即时配送行业的回暖 政策、懒人经济、宅经济、下沉市场以及老龄化都在助推即配行业市场进一步发展|行业趋势：政策引导、技术革新、流量入口助推多元生态体系发展 AIOT、无人技术等智能技术的普及，服务商与流量平台的合作以及各项政策法规的完善都将促进即时配送行业 B端和 C端多元生态体系的形成| 人群画像：年轻白领、宝爸宝妈为即时配送主要用户 即时配送用户以青年“打工人”为主，六成以上已婚，且多居住在新一线和二线城市；近半数用户已有孩子，其中 0-3岁孩子的宝爸宝妈更依赖即时配送服务| 竞争格局：同质化竞争严重，平台厂商积极破圈 外卖餐饮：呈现美团配送 &蜂鸟即配双龙头竞争态势，但后者正不断向电商新零售方向探索 同 城物流：顺丰同城 &达达快送背靠各自物流公司引流，加码智能技术补足同城生态目录CONTENTS中国即时配送行业概况1中国即时配送 平台 用户画像分析2中国即时配送行业竞争格局3中国即时配送行业趋势44什么是即时配送？Source： 公开 资料， Mob研究院整理绘制即时配送，即需求方基于不同服务场景提出即时配送需求，由服务平台负责统一进行分流派送并在规定时间和地域内完成订单，从而完成“端 到 端”的配送链条即时配送是指完全按照用户突然提出的时间 、 数量方面的配送要求 ，随即进行配送的方式即时配送 ， 即为依托社会化库存 ，可满足 45分钟内送达要求的配送方式 ， 是应 O2O而生的物流形态即时配送主要需求来自餐饮外卖 ，配送服务商特征多元化 。 即时配送即点对点 、 无中转的快速准时达服务 ， 时效一般在 1小时以内即时配送 相较 于履约距离来看 ， 属于近场物流 ， 主要应用于距离更近的点对点运输需求 ， 通常情况不依赖仓储和转运直接实现点对点送达即时 配送在发展过程中逐渐形成 高时效性 （ 小时级 、 分钟级 ） 、狭地域 、 高离散 、 单一配送链条 以及 服务场景丰富 的特点/消费者 /商户端 端狭地域（需求时间区间内）即时配送平台 配送员 消费者 /商户配送链条服务场景 商超零售外 卖餐饮生 鲜果蔬生活服务文件配送新零售即时 配送定义及特点兴业证券MBA智库百度百科西南 证券5经历三个时期发展，即时配送市场进入稳定增长阶段Source：公开资料， Mob研究院整理绘制 达 达成立 闪 送成立 风先生成立 每日优 鲜成立 E国 1小时上线 饿了 么成立 人人快递成立 美 团 外 卖成立2013及 之前2014年2015年 美团专送成立 UU跑腿成立 百 度骑士成立 蜂鸟配送成立 爱 跑腿上线 京 东到家与达达合并 顺 丰同城急送上线2016年2017年 美团跑腿上线 快服务上线即时配送业务 叮咚买菜成立 韵 达云递配上线 阿 里成立本地生活服务公司 天 猫一小时达上线2018年 疫情推动生鲜到家业务量爆发 “ 网约 配送员 ” 加入国家正式职业列表2020年2019年 美团配送品牌独立 蜂鸟即配品牌独立 顺丰同 城品牌独立 达达更名为达达集团2021 顺 丰拆分顺丰同城赴港股上市 达达集团发布 “ 仓拣配 ” 服务体系 闪送完成 400万美元A轮融资2018年至今订单品类多元化发展 ，同时 ， 各物流公司纷纷成立即时配送业务线 ，进军即配 行业 ， 行业整体增速稳定2015-2017年电商 O2O快速发展 ，与即时配送互相促进 。服务品类也逐渐扩展到生鲜零售 、 跑腿等业务 ，业务场景逐渐完善成长期 成熟 期萌芽期主要投融资事件2014年之前即时配送 开始 兴起 ， 配送业务主要满足外卖餐饮配送需求 ， 行业订单较少 闪送完成 5000万美元 B轮融资 达达融资超 4亿美元 邻趣完成 1000万美元融资 UU跑腿融资 1亿元人民币 点我达完成 2.9亿美元战略投资 UU跑腿完成 2亿元人民币 B轮融资 闪送完成 6000万美元 D轮融资 达达融资 5亿美元即时 配送行业发展概况6即时 配送四种服务场景及流程Source：西南证券， Mob研究院整理绘制迅猛发展的即时配送，吸引了诸多玩家的进入，根据服务场景主要细分为以下四类，每一类分别对应不同的服务流程即时 配送四种场景及服务流程1-外卖配送（市占最高）外卖平台配送 平台消费者1、下单 2、订单推送5、配送员送餐4、配送员取餐3-同 城跑腿消费者1、下单O2O或运力平台商超配送员3、购买4、配送、费用结算2-电商 新 零售（生鲜宅配、商超）电商 平台消费者1、下单 2、订单推送门 店 /货仓3、订单分配4、取货5、配送挑选 -打包 -发运4-同 城 物流电商 平台1、批量下单站点 /仓库2、订单推送3、 取 货、送货7即时配送产业生态图谱Source： Mob研究院整理绘制即时 配送行业是 B端 /C端商户将 C端消费者指定的运输物送至 C端消费者的中间环节，因此， Mob研究院将 B端供给方（软硬件、商户、即配）和 C端消费者融合形成产业生态图谱即时配送产业生态图谱软硬件支撑软硬件支撑系统集成智能技术配套工具 支付工具 定位工具 云服务厂商订单系统拣货系统配送系统CRM系统ERP系统WMS系统AI技术 IOT技术 大数据 云计算 数据安全 隐私计算 无人技术 新 能源供给方订单来源软硬件支撑需求场景 商超零售外 卖餐饮生 鲜果蔬跑腿文件配送新零售 3C产品消费者 美妆 服装即时配送外卖配送 同 城 物流同城跑腿 电商新零售品牌商酒水饮料 日化用品3C数码 美妆护肤休闲玩具 食品零嘴流量渠道传统电商 新型电商自建 App 各类小程序本地商户便利店 医药保健即时零售餐饮外卖商超8订单规模 年复合增长率近 60%，疫情导致行业整体回暖Source：中国物流与采购联合会，罗戈研究院， Mob研究院整理绘制2014-2021年即配市场蓬勃发展，整体订单规模呈增长态势，虽增长率逐渐趋缓，但年复合增长率接近 60%。 2021年受疫情影响，线下餐饮的持续低迷导致即时配送行业的回暖11.7 27.4 56.1 93.2 133.5 182.8 228.5 308.5 408.0 134.2%104.7%66.1%43.2% 36.9%25.0%35.0% 32.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.02014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E中国即时配送行业订单规模（亿单） 增长率1.2 1.7 2.3 2.9 3.6 4.2 5.1 6.3 7.5 37.9%35.1%26.8%22.2%17.6%20.2%25.1%18.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.01.02.03.04.05.06.07.08.02014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E中国即时配送行业用户规模（亿人） 增长率2014-2022E中国即时配送行业订单规模 2014-2022E中国即时配送行业用户规模9政府 监管助推即时配送平台开放性和生态持续性Source：公开文件， Mob研究院整理即时配送相关政策 /法规出台2020年起，政府加强了对互联网平台的监管约束，对即时配送企业反垄断以及平台开放化都做出了比较严格的规定，平台基于信息资源的优势被打破，行业迎来百花齐放的局面政策发布时间 发布单位 政策 /法规名称 政策内容2022.01 国家发改委、市场监管总局 关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见 降低平台经济参与者经营成本；建立有序开放的平台生态；加强新就业形态劳动者权益保障2021.02 市场监管总局 关于平台经济领域的反垄断指南 从垄断协议 、 滥用市场支配地位行为 、 经营者集中 、 滥用行政权力排除 、 限制竞争四方面对平台经济领域进行反垄断监管十四五期间 商务部 关于政协十三届全国委员会第四次会议第 1917号提案答复函 做好十四五时期发展相关规划等出台工作 ， 推动及时配送行业进一步发展壮大 ， 扎实开展商贸物流高质量发展专项活动 ， 确保发展即时配送相关重点任务和保障措施落地见效2020.10 市场监管总局 网络交易监督管理办法（意见征求稿） 网络交易平台经营者不得滥用优势地位干涉平台内经营者的自主经营 ， 不得对平台经营者与其他平台的商业合作进行不合理限制或者附加不合理条件10城镇化发展和老龄化加剧，促使下沉市场和中老年用户 规模 不断增加Source：国家统计局， Mob研究院整理即时 配送的市场规模随城镇化以及老龄化趋势的不断演进而增加，进一步为即时配送行业提供跨越区域、年龄层的市场7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 9.157.4% 58.5%59.6% 60.6%63.9% 64.7%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%7.27.47.67.888.28.48.68.899.22016 2017 2018 2019 2020 2021中国城镇人口规模（亿人） 中国城镇化率（ %）中国城镇化人口规模与下沉人群细分行业月活 中国老龄化趋势以及服务平台1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 10.8% 11.4% 11.9%12.6% 13.5%14.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0.00.51.01.52.02.52016 2017 2018 2019 2020 202165岁及以上人口（亿人） 占比（ %）根据 饿了 么数据 ， 2020年 51岁以上人群的订单量增长达到 125%。 随后饿 了 么在2021年正式 上线对老年人更加友好的长辈模式 。 除了简化界面 、 增大字体外 ，长辈模式更精选了最契合老年人日常生活需求的四大功能频道： 点外卖 、 逛超市 、 去买菜 、 去买 药 ， 全方位 提升老年人居家养老的 幸福感2.51.71.1 1.6 0.9便捷生活 运营商服务 分类信息 外卖 快递物流2022年 6月（亿）11懒人经济、宅经济为即时配送行业发展提供助力Source：艾媒数据，美团配送，头豹研究院， Mob研究院整理 绘制多数用户倾向于选择 即时 配送服务 的 原因主要是即时配送能够满足他们“懒忙急”的需求，而不断增加的懒人规模也促进了以外卖为主的即时配送行业的发展0.6 0.9 1.3 1.4 1.8 2.3 2.5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021懒人用户规模（亿人）63.4%26.8%8.6%1.2%即时配送非常方便，不需要自己出门 需求紧急，自己又没有空配送员更专业，速度和质量都有保障 其他1.5927.52 30.492019 Q3 2020 Q3 2021 Q3懒人经济 -外卖相关企业注册量（万）用户选择 即时配送的 原因 分布 懒人用户 规模及外 卖企业注册量目录CONTENTS中国即时配送行业概况1中国即时配送平台用户画像分析2中国即时配送行业竞争格局3中国即时配送行业趋势413已婚、男性更爱享受方便快捷的服务，用户占比超六成Source： MobTech， 2022.06即时配送用户男女比例从 2019年的“五五开”，逐渐变为 2022年的“六四分”。六成以上用户已步入婚姻的殿堂53.3%60.6%46.7%39.4%2019 20222019与 2022年即时 配送用户 男女比例变化男性 女性已婚 未婚2022年即时 配送用户 婚姻状况66.6%33.4%即时配送用户性别及婚姻状况分布1425-34岁的青年“打工人”是消费主力军Source： MobTech， 2022.0618-44岁的青壮年群体仍占据消费主力，其中 25-34岁区间的年轻消费者是即时配送的刚需人群，企业白领、服务业人员以及在读学生位列前三2.9%20.3%46.7%28.9%1.3%18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上TGI： 123TGI： 240TGI： 156即时 配送用户职业情况43.6%13.9%11.5%10.3%7.0%企业白领 服务业人员 在读学生个体户 /自由职业 医生即时配送用户年龄分布TGI:146TGI:139TGI:138TGI:11715珠三角和长三角作为人口密集地区使用人群更多Source： MobTech， 2022.06即时配送用户主要集中在新一线和二线城市，占比超过五成，一线和新一线城市对即时配送更感兴趣 ， 主要集中在珠三角和长三角地区12.6%27.5%22.9%15.5%13.1%8.5%一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市新一线与二线城市占比 50.4%10.3%9.5%7.4% 7.3%5.1% 5.0% 4.8%4.0% 3.6%3.5%广东 江苏 山东 浙江 四川 河南 安徽 上海 湖北 福建TGI： 244TGI： 217TGI： 196YOUR RESTAURANTCoffeeQuantity:01Pan cakeQuantity:00ORDER即时配送 用户城市等级分布 即时 配送用户省份分布TGI:343TGI:285TGI:246TGI:24416宝爸宝妈更爱即时配送，“懒宅”更喜欢在家体验快乐时 光Source： MobTech， 2022.06有孩子的人群中， 0-3岁小孩父母需要将更多的时间留给孩子，因此对即时配送更加依赖；无孩、有房无车的人群占比较高也进一步证明了即时配送能够匹配“懒宅人群”的需求18.5%6.2%9.4% 9.5%56.4%0-3岁小孩父母 4-6岁小孩父母 7-12岁小孩父母 13-17岁小孩父母 无未成年子女40.3%65.4%59.7%34.7%车产房产无房有 房无车有车即时 配送用户人生阶段 即时 配送用户车房产情况17即时配送最受本科学历用户青睐Source： MobTech， 2022.06即时配送业务主要用户为专科和本科学历，占比达八成；本科和硕士及以上人群偏爱使用快餐类外卖App，专科和高中及以下人群则更喜欢选择配送服务平台和跑腿类平台 App2.8%37.2%43.5%16.5%高中及以下 专科 本科 硕士及以上硕士及以上TGI即时配送 用户学历分布 不同学历的即时配送 用户 App使用偏好本科TGI专科TGI高中及以下TGI1044 1026 839 697681 567 513 448723 721 564 475717 514 424 375专科 与本科占比 80.7%18即时配送消费人群画像即时 配送消费人群画像25-34岁的宝爸宝妈，多居住在新一线和二线城市，本科学历Source： MobTech， 2022.0625-34岁46.7%本科43.5% 0-3岁小孩父母18.5%已婚66.6%男性60.6%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上新 一线： 27.5%二线： 22.9%广东江苏山东10.3%9.5%7.4%0-3岁小孩父母4-6小孩父母7-12岁小孩父母13-17岁小孩父母无未成年子女目录CONTENTS中国即时配送行业概况1中国即时配送平台用户画像分析2中国即时配送行业竞争格局3中国即时配送行业趋势420即时配送行业竞争格局Source： Mob研究院整理Mob研究院认为即时配送可被分为三种经营模式： B2C、 B2B、 C2C（ 运力模式都为专送和众包），而现阶段较多 服务平台 三种模式都有涉猎，本报告选取其中四家较具代表性公司进行对比分析即时配送行业竞争格局即时配送行业 众包 模式 ：利用自有平台调用闲散运力 ， 服务商按单付费专送 模式 ：细分为供应商模式和全职模式 ， 在雇佣方式和薪资支付上不同运力模式VSVS代表公司B2C：连接 商家与消费者 ， 具有服务订单相对集中和固定的 特点C2C：主要是为满足紧急互送需求而产生 ， 随机性更强 ， 附加值更 高经营模式B2B： 主要是为 满足 B端 KA的定制化即时配送需求21Source： Mob研究院整理美 团配送 VS 蜂鸟即配外 卖餐饮外卖餐饮赛道虽呈双龙头竞争态势 ， 但美团配送仍占主导地位 ，其市占率是蜂鸟即配的 2倍；蜂鸟即配通过数智化运力体系向非餐新零售 场景 布局22即配服务主要服务于外卖业务，美团配送市占率第一Source：公司官网，西南证券， Mob研究院整理美团配送 VS 蜂鸟即配外卖餐饮业务作为即时配送行业最主要的需求场景，在 2021年用户规模达到 5.4亿，较 2020年同期增加 1.2亿人。目前外卖配送赛道主要呈现以美团配送与蜂鸟即配双龙头竞争格局1.12.13.44.1 4.2 4.25.490.9%61.9%20.6% 2.4% 0.0% 28.6%2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212015-2021年中国网上外卖用户规模统计（亿人）2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212015-2021年中国外卖配送市场份额（ %）美团配送 蜂鸟即配 其他美团配送 蜂鸟即配服务客户 外卖客户为主，小 B居多 /C单日均订单量（万） 2780 450合作商户数（万） 680 350+骑手数（万） 950 300区域管理模式 专送 +众包覆盖范围 2800个市县 2000个市县23美团配送运力网络完善，外卖配送场景全覆盖Source：公司官网，西南证券， Mob研究院整理美团配送运营模式美团配送主要服务于美团最主要的营收来源 美团外卖，而外卖业务通常以 1P（供应商）和 3P（自营）两种配送模式339.3 652.3 975.3 1148.0 1791.3 210.3 381.4 548.4 662.7 963.1 2017 2018 2019 2020 20212017-2021年美团业务营收情况营业收入（亿元） 外卖业务收入（亿元）模式对比1P模式 3P模式美团专送 美团快送 美团众包 自配送配送范围 3公里 5公里 5公里 自主设置组织形式 全职 兼职 兼职 自建 /第三方合作派单模式 平台派单 骑手抢单 骑手抢单 商家派单优点 配送人员正规化 保障接单率 配送速度最快 比专送配送范围大且成本低于专送 针对用户端收费低于专送 1-2元 相对专送配送范围大 成本较低 收费标准 、 配送范围 、 配送时段自主设置缺点 成本较高 配送时间和区域限制较大 配送速度慢于专送 配送速度和配送人员整体服务要次于专送 、快送 高峰期人手不足 人工成本较高收费模式 商家提成 +顾客配送费 商家提成 +顾客配送费 按距离收费 按距离收费24蜂鸟即配品牌独立，完善阿里新零售 生态圈Source：公司官网，西南证券， Mob研究院整理蜂鸟即配数智化运力体系蜂鸟即配正在向非餐新零售场景开疆拓土，通过数智化运力体系帮助蜂鸟即配实现最优化调配，并持续赋能专送和众包两种模式阿里新零售生态圈天猫超市“ 1小时达”盒马鲜生“ 3km30分钟达”3km理想生活圈24小时配送提供运力团队B端定制化配送服务 ：蜂鸟即配在餐饮、商超、生鲜、美护等服务场景分别建立完善的配送解决方案，定制化服务超 15种业态。赋能 B端客户提升经营效率数据化支撑 ：蜂鸟即配为各类商家提供的服务将扩展至用户数据的汇聚和整合，包括用户、库存、订单数据，打通数据网络，即时响应和预测需求变动，帮助实现 B端品牌价值C端用户通过蜂鸟的服务，从原本仅限于一日三餐的外卖餐饮需求，拓展到全天 24小时的各种本地服务和生活资料获取数智化运力体系拥有众包和专送两种运力体系，配合智能调配体系，拜托传统同城速递系统固有的线下固定仓配送的模式，建立能够实时调配的、更具柔性的虚拟网配送体系。所有运力和资源都可以在整体上实现数智化的“即需即用”，实现运力调配的最优化25Source： Mob研究院整理顺 丰同城 VS 达达快送同 城配送背靠各自物流平台，顺丰同城和达达快送入局“ 最后一公里 ”打造全场景服务体系，达达发挥京东新零售优势，建立“仓拣配”平台，数字化赋能以商超为主的 实体经济26聚焦全场景化业务铺开，背靠各自物流平台引流订单Source：公司官网，浙商证券， Mob研究院整理顺丰同城 VS 达达快送顺 丰和达达分别借助顺丰速运和京东到家进行即时配送业务的布局和竞争，且同质化严重，但单从订单量来看，最早进军即时配送行业的达达快送更胜一筹0.82.17.610.75.27.511.0 11.22018 2019 2020 20212018-2021年顺丰同城 &达达快送订单量（亿单）顺丰订单 达达订单顺丰同城 达达快送服务客户 落地配 、 KA、 中小商家与个人配 、 顺丰速运 落地配、 KA、中小商家与个人配、京东到家骑手数（万） 280万 + 70万 +区域管理模式 专送 +众包覆盖范围 500+市县 2600+市县顺丰同城 &达达快送近场电商最后一公里同城零售本 地 餐饮近场服务生鲜果盘鲜花绿植甜品蛋糕生活服务企业服务 图书文具珠宝彩妆27顺丰同城补位“最后一公里”，营收增长较快Source：公司官网，浙商证券， Mob研究院整理绘制顺丰同城 2018-2021营收9.921.148.481.72018 2019 2020 2021顺丰同城营收（亿元）63.5%36.5%0.1%同城配送最后一公里其他仓 配前置仓方案 同城配送 最后一公里服务对象 商家 商家 个人 物流公司业务场景在客户集中区域设置前置仓并提供调拨服务 ， 缩短配送半径本低餐饮：餐食饮品近场服务：个人跑腿企业服务生活服务近场电商：数码 3C服饰鞋包珠宝美妆用品图书文具同城零售：生鲜果蔬日用百货鲜花绿植甜品蛋糕电商平台服务项目 线上下单 +前置仓发货 +平均 1h到 标准 /定制化配送方案 帮取帮送 削峰填谷补充运力服务价值 提升配送效率 驻点 、 商圈 、 全城多元运力模式 ， 优质履约 、 高效配送全场景品类覆盖 助力末端配送合作伙伴 麦当劳 、 必胜客 、 瑞幸咖啡 、 喜茶 、 和府捞面 、 百果园 、 银泰百货等底层系统 CLS即时物流智能解决方案 ， 通过物流中台订单智能分发 ， 供需实时智能调控 ， AI全局运筹调度 ， 实现多业务和多运力融合匹配 ， 打造同城物流综合服务平台顺 丰同城与顺丰速运在各业务板块上发挥协同效应，深度整合“同城生态 +战略布局”，同城为速运补足了最后一公里服务，在扩大配送网络、实现网络和规模化效应的同时，还能为骑手增加创收机会顺丰同城针对不同服务对象的配送方案28达达快送布局仓拣配，数字化零售服务创新赋能实体Source：公司官网，浙商证券， Mob研究院整理绘制11.120.0 34.3 28.0 2018 2019 2020 2021达达快送营收（亿元）达达快送 2018-2021营收 达达快送布局“仓拣配”全链路业务仓 拣 配业务模块仓储管理方案海博拣货助手 达达优拣 即时配 落地配达达智配 SaaS打造无人配送生态拣货仓定制化系统解决方案数字化 &标准化拣货工具众包拣货数字化解决方案为商家提供标准化末端履约服务和全心达定制化服务，为个人提供多场景本地配送服务提供最后3km揽投服务即时配送 SaaS系统打造无人配送生态服务对象 连锁零售商 连锁零售商连锁零售商 连锁商家 中小商家 个人传统电商物流自配送商家和配送服务商商超零售服务项目全拣仓半拣仓 +卖场卖场拣货全流程数字化管控拣货员数字化管理弹性众包标准配送定制化解决方案配送服务 帮取送跑腿代买 大促削峰运力招募智能化管理精细化数据运营订单管理无人车智恩能调度人机交互服务价值降低缺货率提升周转率提升拣货效率优化用户体验削峰填谷降本增效混合运力模式充足运力专属服务覆盖广运力稳接单快全时段保稳运力提升体验提升服务效率提升骑士人效成本可控稳定性强服从性强合作伙伴 永辉超市 、 叮咚买菜 、 真功夫 、 沃尔玛 、 京东酒世界等底层系统库存管理能力 拣货管理能力 单量预估、仿真配送、 AI自动定价、路径规划、订单全链实时追踪海博系统 海博系统 沧海系统 智慧物流体系 +苍穹大数据平台达达快送以众包为核心运力模式，搭建由即时配 +落地配 +个人配构成的全景服务体系。同时，达达通过海博系统和达达优拣为支撑建立行业首个“仓拣配”平台，数字化赋能以商超为主的实体经济目录CONTENTS中国即时配送行业概况1中国即时配送行业用户人群画像分析2中国即时配送行业竞争格局3中国即时配送行业趋势430生态 多元：即时配送 B端和 C端 全面升级，形成消费 -配送生态圈Source： Mob研究院整理绘制随着新零售模式对于传统零售和生活服务的改变，以及越来越多的即时配送服务商正在完善基础设施以及私域流量，未来将形成消费场景闭环生态圈，即配行业在 B端和 C端都将趋于多元化需求人群高线城市年轻上班族当前为主要用户 ， 未来低线城市 、 老年人等人群也将急剧增加消费品类从以外卖餐饮为主的品类结构向全消费品类延伸 （ 生鲜宅配 、 商超零售 、 医药配送 、 跑腿 ）下单时段从上下班高峰 、 用餐高峰向全时段（ 0-24h） 进行延伸配送 范围城市化作用凸显 ， 即配服务向下沉市场推进；随着无人化配送的推进 ， 未来配送 范围 将大大扩张配送 模式随着服务场景的多元化 ， B端服务商将更精准的选择复合运力模式以提升配送效率和降低成本智慧配送AIOT、 无人配送 、 SaaS等新技术 帮助 厂商形成更加智能化的配送方案消费 -配送生态圈B端配送端 C端消费端31数智即配：智能技术加持，打造 多 点全链数智化运营系统Source： Mob研究院整理绘制一方面，随着即时配送需求的高涨，用户数量和订单数量不断增加对平台的运营和管理能力提出挑战；另一方面，由于逐渐上涨的人力成本以及出于对配送员安全等因素的人本考虑， SaaS、人工智能、 AIOT与无人配送对于行业的赋能效果值得关注运营数据分析 运营系统监测 订单配送智能 设备智能头盔新能源 配送车无人机导航 、接单工具无人车感 传 控路况 /空况车 况人况货 况有人配送无人配送运营监控与反馈运力调度（订单分配 /路径规划）降本增 效（闲散运力分配）感 -传 -控全链数智化运营AIOT 人工智能 SaaS系统数字大脑 多维立体智能配送运营优化有人 +无人配送+智能货柜无人拣配32流量开源：未来即时配送平台与流量平台的合作将是必然Source：公开资料， Mob研究院整理流量平台与即配平台的联合公域流量平台私域流量平台传统电商平台本地团购平台餐饮外卖平台内容电商平台新零售平台玩家 App小程序群 团购即时配送服务平台+私域运营促进到家 /到店服务协同发展公域流量平台引流至配送服务平台 ， 既保证配送效率的同时 ，又能丰富消费品类由于即时配送行业服务场景的高同质化，以及用户对内容消费的即时需求，促使流量平台和即时配送平台开始共同寻求突破口，未来流量入口将是即配平台保持竞争优势的因素之一33安全合规：全流程监管，推动行业安全与合规化发展Source： 公开 资料， Mob研究院整理绘制即时配送行业涉及人员范围广、人员流动性大，因此整个运营体系的安全性和合规性保障至关重要，而相应的政策发布和法规监管也在促进即配行业的发展消费者 隐私安全 。 随着 个人信息保护法 和 数据保护法 的 颁布 ， 消费者 的地址 、联系方式 等这些个人 隐私 ， 将会得到更加完善的 保护配送员 人身安全 。 更多智能设备的装备保障其在复杂环境下完成配送任务 就业环境安全 。 关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见 为配送员提供更完善的薪资待遇和保障 、 更充足的再就业选择空间商户 资质 合规 。对商户经营许可的监管将更加全面和完善 商品安全 。随着 食品安全法 的不断修订，有关部门对提供的商品的安全和卫生的重视程度将越来越高配送服务平台 运营合规 。 对商户 、 配送员的遴选趋严 可持续发展 。 关于落实网络餐饮平台切实维护外卖送餐员权益的指导意见 、 反垄断法等政策法规的颁布带来更大的自由发展空间全 流程安全合规监管闭环341.数据来源本 报告数据基于市场公开信息 ， MobTech自有监测 数据 ， 以及 MobTech研究模型估算等来源 。2.数据周期及指标说明报告整体时间段： 2014 -2022.6具体 数据指标请参考各页标注3.版权声明本报告为 Mob研究院制作 ， 报告中所有的文字 、 图片 、 表格均受有关商标和著作权的法律保护 ， 部分文字和数据采集于公开信息 ， 所有权为原作者所有 。 没有经过本公司新媒体许可 ， 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递 。 任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中 华 人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定 。4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究 、 行业访谈及其他研究方法 ， 并且结合 MobTech监测产品数据 ， 通过统计预测模型估算获得 ， 仅供参考 。 受研究方法和数据获取资源的限制 ， 本报告只提供给用户作为市场参考资料 ， 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任 。 任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与 MobTech无关 ， 由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担 。报告说明关 注 我 们研究报告合作