2021-2022广东电力 市场年度分析报告前 言2021 年 是 “十 四 五 ”规 划 开 局 之 年 ， 在 “两 个 一 百 年 ”奋 斗目 标 的 历 史 交 汇 处 ， 面 对 复 杂 多 变 的 新 冠 疫 情 和 电 力 供 需 紧张 形 势 ， 广 东 电 力 交 易 中 心 在 广 东 省 能 源 局 、 国 家 能 源 局 南方 监 管 局 的 正 确 领 导 和 网 省 电 网 企 业 、 各 市 场 主 体 积 极 支 持下 ， 认 真 贯 彻 落 实 国 家 和 省 电 力 体 制 改 革 工 作 部 署 ， 不 断 深化 我 省 电 力 市 场 建 设 工 作 。 全 年 累 计 交 易 电 量 2951.7 亿 千 瓦时 ， 累 计 节 约 用 户 用 电 成 本 100.5 亿 元 ； 顺 利 开 展 南 方 （ 以广 东 起 步 ） 电 力 现 货 市 场 2021 年 5 月 、 11-12 月 结 算 试 运 行 ，市 场 价 格 可 升 可 降 ， 有 效 疏 导 了 发 电 成 本 、 保 障 电 力 安 全 有序 供 应 ； 首 次 启 动 市 场 化 需 求 响 应 和 可 再 生 能 源 电 力 交 易 ，为 助 力 构 建 新 型 电 力 系 统 、 早 日 实 现 双 碳 目 标 奠 定 了 扎 实 基础 ； 落 实 国 家 1439 号 文 件 要 求 ， 圆 满 完 成 2022 年 度 中 长 期交 易 合 同 签 订 ； 不 断 完 善 市 场 规 则 方 案 和 技 术 支 持 系 统 ， 为市 场 运 行 提 供 了 强 力 支 撑 。 市 场 总 体 运 行 平 稳 ， 形 成 了 公 平公 开 、 竞 争 充 分 、 多 元 发 展 的 良 好 格 局 ， 市 场 改 革 不 断 向 纵深 推 进 ， 有 力 支 撑 了 我 省 能 源 清 洁 转 型 和 用 电 高 质 量 发 展 。 广 东 电 力 市 场 2021 年 年 度 报 告 以 广 东 电 力 市 场 运行 数 据 为 主 线 ， 主 要 分 析 市 场 外 部 环 境 、 市 场 运 行 情 况 、 现货 结 算 试 运 行 情 况 、 2021 年 市 场 建 设 情 况 、 2022 年 主 要 工作 安 排 等 内 容 。本 报 告 由 广 东 电 力 交 易 中 心 联 合 广 东 省 电 力 调 度 中 心 、广 东 电 网 公 司 市 场 营 销 部 编 制 ， 数 据 主 要 来 源 于 国 家 统 计局 、 广 东 电 网 公 司 、 广 东 电 力 交 易 中 心 等 。 报 告 及 相 关 数 据仅 供 广 东 电 力 市 场 分 析 与 参 考 之 用 。广 东 电 力 交 易 中 心 致 辞回 首 2021 年 ， 爬 坡 过 坎 ， 砥 砺 前 行 ！ 在 广 东 省 能 源 局 、国 家 能 源 局 南 方 监 管 局 的 正 确 领 导 下 、 网 省 电 网 企 业 和 所 有市 场 主 体 的 大 力 支 持 下 ， 广 东 电 力 市 场 成 功 应 对 电 力 供 应 紧张 、 一 次 能 源 价 格 高 企 等 严 峻 考 验 ， 顺 利 开 展 5 月 现 货 结 算试 运 行 ， 年 内 实 现 现 货 连 续 试 运 行 的 重 大 突 破 ， 首 次 开 展 可再 生 能 源 交 易 和 需 求 响 应 交 易 ， 市 场 顺 利 完 成 从 “ 价 差 传 导 ”向 “ 顺 价 联 动 ” 、 从 “ 只 降 不 升 ” 向 “能 升 能 降 ”、 从 “ 间 断运 行 ” 向 “ 连 续 运 行 ” 的 根 本 性 突 破 ， 为 全 年 电 力 可 靠 供 应和 电 网 安 全 稳 定 运 行 做 出 了 突 出 贡 献 ， 标 志 着 广 东 电 力 市 场进 入 高 质 量 发 展 阶 段 。广 东 电 力 市 场 之 所 以 能 够 高 质 量 发 展 ， 得 益 于 省 政 府 主管 部 门 和 监 管 机 构 迎 难 而 上 、 坚 定 不 移 落 实 国 家 改 革 部 署 的决 心 和 开 放 务 实 的 作 风 ， 秉 持 “开 门 办 市 场 ”理 念 ， 有 效 平 衡市 场 各 方 利 益 格 局 ； 得 益 于 所 有 市 场 主 体 开 放 、 协 调 、 包 容的 传 统 和 良 好 的 契 约 精 神 ， 拥 抱 市 场 、 融 入 市 场 、 顺 应 市 场 ，为 行 业 新 业 态 注 入 勃 勃 生 机 ； 得 益 于 网 省 电 网 企 业 对 电 力 市场 化 改 革 的 主 动 担 当 、 积 极 作 为 ， 全 面 完 成 调 度 、 营 销 、 财务 等 业 务 体 系 适 应 性 升 级 改 造 ， 支 撑 了 电 力 市 场 建 设 发 展 。在 此 ， 谨 代 表 广 东 电 力 交 易 中 心 全 体 员 工 ， 向 广 东 电 力 市 场的 指 导 者 、 建 设 者 和 参 与 者 ， 以 及 关 心 广 东 市 场 的 各 界 人 士表 示 衷 心 的 感 谢 ！面 向 2022 年 ， 锐 意 奋 进 ， 笃 行 不 怠 ！ 2022 年 是 “ 十 四五 ” 规 划 的 第 二 年 ， 是 向 第 二 个 百 年 奋 斗 目 标 进 军 新 征 程 的重 要 一 年 ， 也 是 广 东 电 力 市 场 开 启 现 货 全 年 结 算 试 运 行 的 第一 年 。 我 们 将 坚 持 以 习 近 平 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思 想 为指 导 ， 不 忘 初 心 、 牢 记 使 命 ， 完 整 准 确 全 面 贯 彻 新 发 展 理 念 ，全 面 落 实 国 家 电 力 改 革 各 项 部 署 ， 持 续 提 升 市 场 运 营 服 务 能力 ， 充 分 发 挥 电 力 市 场 对 能 源 清 洁 低 碳 转 型 的 支 撑 作 用 ， 保障 南 方 （ 以 广 东 起 步 ） 电 力 现 货 市 场 平 稳 有 序 运 行 。 让 我 们只 争 朝 夕 、 不 负 韶 华 ， 坚 持 改 革 创 新 争 先 ， 奋 力 在 新 时 代 新征 程 中 开 创 广 东 电 力 市 场 高 质 量 发 展 新 局 面 ， 继 续 走 在 全 国前 列 ， 以 优 异 成 绩 迎 接 党 的 二 十 大 胜 利 召 开 。广 东 电 力 交 易 中 心 董 事 长 黄 远 明总 经 理 林 少 华2022 年 1 月 27 日目 录一 、 市 场 外 部 环 境 .1（ 一 ） 宏 观 经 济 形 势 .1（ 二 ） 电 力 供 需 情 况 .1（ 三 ） 广 东 电 网 概 况 .4（ 四 ） 市 场 政 策 文 件 .5二 、 市 场 运 行 情 况 .8（ 一 ） 市 场 秩 序 .8（ 二 ） 市 场 主 体 .10（ 三 ） 中 长 期 市 场 交 易 .12（ 四 ） 可 再 生 能 源 电 力 交 易 .15（ 五 ） 市 场 化 需 求 响 应 .15（ 六 ） 市 场 结 算 .16（ 七 ） 零 售 市 场 .19（ 八 ） 2022 年 市 场 安 排 及 年 度 交 易 情 况 .20三 、 现 货 结 算 试 运 行 情 况 .23（ 一 ） 5 月 结 算 试 运 行 情 况 .23（ 二 ） 11-12 月 连 续 结 算 试 运 行 情 况 .26四 、 2021 年 市 场 建 设 情 况 .32五 、 2022 年 主 要 工 作 安 排 .36附 录 ： 2021 年 广 东 电 力 市 场 大 事 记 .381一 、 市 场 外 部 环 境（一）宏观经济形势2021 年 ， 我 国 GDP 总 量 114.37 万 亿 元 ， 同 比 增 长 8.1%，两 年 平 均 增 长 5.1%； 广 东 省 地 区 生 产 总 值 12.44 万 亿 元 ， 同比 增 长 8.0%， 两 年 平 均 增 长 5.1%（ 表 1） 。表 1. 2021 年 广 东 及 全 国 宏 观 经 济 形 势经济指标 广东 全国2021年 同比增速 2021年 同比增速国 内 （ 地 区 ） 生 产 总 值 12.44 万 亿 元 8.0% 114.37 万 亿 元 8.1%固 定 资 产 投 资 - 6.3% 54.45 万 亿 元 4.9%社 会 消 费 品 零 售 总 额 4.42 万 亿 元 9.9% 44.08 万 亿 元 12.5%进 出 口 总 额 8.27 万 亿 元 16.7% 39.10 万 亿 元 21.4%其 中 ： 出 口 总 额 5.05 万 亿 元 16.2% 21.73 万 亿 元 21.2%进 口 总 额 3.22 万 亿 元 17.4% 17.36 万 亿 元 21.5%居 民 消 费 价 格 指 数 - 0.8% - 0.9%规 模 以 上 工 业 增 加 值 3.75 万 亿 元 9.0% - 9.6%数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 广 东 省 统 计 局（二）电力供需情况1. 发 电 装 机 容 量 及 发 电 量2021年 ， 全 国 发 电 装 机 容 量 23.77亿 千 瓦 ， 同 比 增 长 7.9%（ 表 2） ； 全 国 6000 千 瓦 及 以 上 电 厂 发 电 设 备 利 用 小 时 3817小 时 ， 比 上 年 同 期 增 加 60 小 时 。 2021 年 全 年 ， 全 国 规 模 以2上 电 厂 发 电 量 81122 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增 长 8.1%（ 表 3） 。表 2. 2021 年 全 国 发 电 装 机 容 量装机类型 装机容量（万千瓦） 同比增速 装机容量占比总 装 机 237692 7.9% 100.0%其 中 ： 水 电 39092 5.6% 16.4%火 电 129678 4.1% 54.6%核 电 5326 6.8% 2.2%风 电 3284816.6% 13.8%太 阳 能 发 电 30656 20.9% 12.9%数 据 来 源 ： 国 家 能 源 局表 3. 2021 年 全 国 规 模 以 上 电 厂 发 电 量装机类型 发电量（亿千瓦时） 同比增速 发电量占比总 发 电 量 81122 8.1% 100.0%其 中 ： 火 电 57703 8.4% 71.1%水 电 11840 -2.5% 14.6%核 电 4075 11.3% 5.0%风 电 5667 29.8% 7.0%数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局截 至 2021 年 底 ， 广 东 统 调 装 机 容 量 1.59 亿 千 瓦 ， 同 比增 长 12.6%（ 表 4） ， 其 中 中 调 装 机 容 量 1.27 亿 千 瓦 ， 地 调装 机 容 量 0.32 亿 千 瓦 ； 全 省 发 受 电 量 合 计 7694 亿 千 瓦 时 ，同 比 增 长 13.3%（ 表 5） 。3表 4. 截 至 2021 年 底 广 东 各 类 机 组 统 调 装 机 容 量装机类型 装机容量（万千瓦） 同比增速 装机容量占比总 装 机 15855.6 12.6% 100.0%其 中 ： 煤 电 6786.9 3.1% 42.8%气 电 3054.6 14.0% 19.3%水 电 946.4 0.9% 6.0%核 电 1613.6 0.0% 10.2%并 网 风 电 1223.5 100.3% 7.7%并 网 太 阳 能 发 电 1003.9 74.0% 6.3%其 他 1226.8 14.2% 7.7%数 据 来 源 ： 广 东 电 网 公 司表 5. 2021 年 广 东 省 电 力 供 应 情 况电源类型 发受电量（亿千瓦时） 发受电量占比 同比增长全 省 发 受 电 量 合 计 7694 100.0% 13.3%其 中 ： 外 受 电 量 1842 23.9% -8.3%省 内 煤 电 3314 43.1% 34.7%省 内 气 电 891 11.6% 19.0%省 内 水 电 139 1.8% -31.8%省 内 核 电 1079 14.0% 4.5%省 内 风 电 135 1.8% 39.0%省 内 太 阳 能 发 电 82 1.1% 82.5%省 内 生 物 质 及 其 他 213 2.8% 9.7%数 据 来 源 ： 广 东 电 网 公 司2. 全 社 会 用 电 量2021 年 ， 全 国 全 社 会 用 电 量 83128 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增 长10.3%（ 表 6） ； 广 东 省 全 社 会 用 电 量 7866.63 亿 千 瓦 时 ， 同4比 增 长 13.58%（ 表 7） ； 广 东 省 最 高 统 调 负 荷 1.35 亿 千 瓦 ，同 比 增 长 6.5%。 表 6. 2021 年 我 国 电 力 消 费 情 况用电类别 用电量（亿千瓦时） 同比增速 占全社会用电量的比重全 社 会 用 电 量 83128 10.3% 100.0%第 一 产 业 用 电 1023 16.4% 1.23%第 二 产 业 用 电 56131 9.1% 67.52%第 三 产 业 用 电 14231 17.8% 17.12%城 乡 居 民 用 电 11743 7.3% 14.13%数 据 来 源 ： 国 家 能 源 局 表 7. 2021 年 广 东 省 电 力 消 费 情 况用电类别 用电量（亿千瓦时） 同比增速 占全社会用电量比重全 社 会 用 电 量 7866.63 13.58% 100.00%第 一 产 业 用 电 141.75 13.10% 1.80%第 二 产 业 用 电 4712.74 12.07% 59.91%其 中 ： 制 造 业 3850.03 12.23% 48.94%第 三 产 业 用 电 1696.56 19.79% 21.57%城 乡 居 民 用 电 1315.58 11.54% 16.72%数 据 来 源 ： 广 东 电 网 公 司（三）广东电网概况1. 输 电 网 规 模广 东 电 网 以 珠 江 三 角 洲 地 区 500 千 伏 主 干 环 网 为 中 心 ，5向 东 西 两 翼 及 粤 北 延 伸 。 截 至 2021 年 底 ， 共 有 220 千 伏 及以 上 输 电 线 路 47822 千 米 （ 含 电 缆 ） 、 变 电 站 610 座 、 主 变容 量 40373 万 千 伏 安 （ 含 深 圳 电 网 ） 。2. 外 部 联 网 情 况截 至 2021 年 12 月 底 ， 广 东 电 网 通 过 “ 八 交 十 直 ” 高 压输 电 线 路 与 中 西 部 电 网 联 网 。 其 中 ， 通 过 6 回 直 流 与 云 南 电网 联 网 ， 通 过 8 回 交 流 、 3 回 直 流 与 贵 州 、 广 西 电 网 联 网 ，北 部 通 过 1 回 直 流 与 国 家 电 网 联 网 。截 至 2021 年 12 月 底 ， 广 东 电 网 通 过 2 回 500 千 伏 交 流海 缆 与 海 南 电 网 相 联 ； 通 过 4 回 400 千 伏 线 路 与 香 港 电 网 相联 ； 通 过 6 回 220 千 伏 线 路 与 澳 门 电 网 相 联 。（四）市场政策文件2021 年 ， 广 东 电 力 市 场 相 关 政 策 文 件 如 表 8 所 示 。表 8. 2021 年 广 东 电 力 市 场 相 关 政 策 文 件序号 类别 发文名称 发文号 主要内容1 市 场建 设 国 家 发 展 改 革 委 关 于 进 一步 深 化 燃 煤 发 电 上 网 电 价市 场 化 改 革 的 通 知 发 改 价 格 20211439 号 按 照 电 改 “ 管 住 中 间 、 放 开 两 头 ” 总体 要 求 ， 有 序 放 开 全 部 燃 煤 发 电 电 量上 网 电 价 ， 扩 大 市 场 交 易 电 价 上 下 浮动 范 围 ， 推 动 工 商 业 用 户 都 进 入 市场 ， 取 消 工 商 业 目 录 销 售 电 价 。2 市 场建 设 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 关于 组 织 开 展 电 网 企 业 代 理购 电 工 作 有 关 事 项 的 通 知 发 改 办 价格 2021809 号 建 立 电 网 企 业 代 理 购 电 机 制 ， 明 确 电网 企 业 代 理 购 电 方 式 流 程 。3 市 场建 设 国 家 发 展 改 革 委 国 家 能 源局 关 于 2021 年 可 再 生 能 源电 力 消 纳 责 任 权 重 及 有 关事 项 的 通 知 发 改 能 源 2021704 号 提 出 各 省 2021 年 和 2022 年 消 纳 责 任权 重 目 标 ， 明 确 各 方 责 任 。6序号 类别 发文名称 发文号 主要内容4 市 场建 设 广 东 省 发 展 改 革 委 关 于 印发 广 东 省 发 展 改 革 委 关 于我 省 可 再 生 能 源 电 力 消 纳保 障 的 实 施 方 案 （ 试 行 ） 的 通 知 粤 发 改 规 20213 号 明 确 消 纳 保 障 实 施 机 制 、 消 纳 责 任 权重 及 分 配 、 市 场 主 体 管 理 机 制 、 消 纳责 任 权 重 履 行 等 内 容 。5 双 碳工 作 中 共 中 央 国 务 院 关 于 完 整准 确 全 面 贯 彻 新 发 展 理 念做 好 碳 达 峰 碳 中 和 工 作 的意 见 中 发 202136 号 对 碳 达 峰 碳 中 和 重 大 工 作 进 行 了 系统 谋 划 、 总 体 部 署 。6 双 碳工 作 国 务 院 关 于 印 发 2030 年 前碳 达 峰 行 动 方 案 的 通 知 国 发 202123 号 聚 焦 2030 年 前 碳 达 峰 目 标 ， 对 推 进碳 达 峰 工 作 作 出 总 体 部 署 ， 提 出 碳 达峰 十 大 行 动 。7 电 价政 策 关 于 进 一 步 完 善 我 省 峰 谷分 时 电 价 政 策 有 关 问 题 的通 知 粤 发 改 价格 2021331 号 明 确 提 出 拉 大 峰 谷 电 价 差 ， 将 我 省 峰平 谷 比 价 调 整 为 1.7:1:0.38。8 电 价政 策 关 于 我 省 电 网 企 业 开 展 代理 购 电 问 题 的 批 复 粤 发 改 价格 函 20212348 号 明 确 我 省 实 施 代 理 购 电 的 用 户 范 围 、市 场 化 采 购 规 模 、 电 价 形 成 方 式 等 具体 措 施 。9 交 易规 则 关 于 南 方 （ 以 广 东 起 步 ） 电力 现 货 市 场 2022 年 结 算 试运 行 市 场 监 管 有 关 事 项 的通 知 南 方 监 能市 场 2022 1号 明 确 现 货 市 场 2022 年 试 运 行 期 间 适用 的 规 则 和 配 套 实 施 细 则 ， 明 确 有 关监 管 事 项 。10 交 易规 则 关 于 印 发 广 东 省 可 再 生 能源 交 易 规 则 （ 试 行 ） 的 通知 广 东 交 易 202148 号 明 确 消 纳 量 账 户 注 册 、 核 算 及 监 测 统计 方 法 ， 设 计 了 可 再 生 能 源 电 力 交 易规 则 和 消 纳 量 交 易 规 则 。11 交 易规 则 关 于 印 发 广 东 电 力 市 场 月度 交 易 规 则 补 充 规 定 （ 试行 ） 的 通 知 广 东 交 易 2021113 号 增 加 月 度 双 边 协 商 交 易 、 月 度 挂 牌 交易 两 个 交 易 品 种 ， 明 确 相 关 机 制 和 交易 组 织 相 关 要 求 。12 市 场安 排 国 家 发 展 改 革 委 国 家 能 源局 关 于 做 好 2021 年 电 力 中长 期 合 同 签 订 工 作 的 通 知 发 改 运 行 20201784 号 对 签 订 2021 年 电 力 中 长 期 合 同 工 作提 出 了 明 确 要 求 ， 即 “ 六 签 ” 要 求 。13 市 场安 排 广 东 省 能 源 局 国 家 能 源 局南 方 监 管 局 关 于 2021 年 电力 市 场 交 易 有 关 事 项 的 通知 粤 能 电 力 202084 号 明 确 2021 年 广 东 市 场 交 易 规 模 、 市场 主 体 准 入 标 准 、 各 类 市 场 交 易 安 排等 。14 市 场安 排 广 东 省 能 源 局 关 于 做 好2021 年 广 东 电 力 市 场 年 度交 易 有 关 工 作 的 通 知 粤 能 电 力 202086 号 明 确 年 度 交 易 电 量 上 限 、 年 度 双 边 协商 交 易 、 年 度 集 中 交 易 相 关 安 排 及 交易 要 求 。7序号 类别 发文名称 发文号 主要内容15 市 场安 排 关 于 开 展 南 方 （ 以 广 东 起步 ） 电 力 现 货 市 场 2021 年结 算 试 运 行 的 通 知 广 东 交 易 202159 号 明 确 2021 年 5 月 现 货 结 算 试 运 行 的关 键 机 制 、 交 易 组 织 与 结 算 、 风 险 控制 、 交 易 参 数 等 内 容 。16 市 场安 排 关 于 开 展 南 方 （ 以 广 东 起步 ） 电 力 现 货 市 场 2021 年11-12 月 结 算 试 运 行 的 通 知 广 东 交 易 2021185 号 明 确 2021 年 11-12 月 现 货 结 算 试 运行 的 关 键 机 制 、 交 易 组 织 与 结 算 、 时序 安 排 、 风 险 控 制 、 交 易 参 数 等 内 容 。17 市 场安 排 广 东 省 能 源 局 国 家 能 源 局南 方 监 管 局 关 于 2022 年 电力 市 场 交 易 有 关 事 项 的 通知 粤 能 电 力 2021110 号 明 确 2022 年 市 场 交 易 规 模 、 准 入 标准 、 市 场 模 式 和 交 易 安 排 。18 市 场安 排 广 东 省 能 源 局 关 于 做 好2022 年 电 力 市 场 年 度 交 易工 作 的 通 知 粤 能 电 力函 2021582 号 明 确 2022 年 年 度 交 易 规 模 及 电 量 上限 、 年 度 双 边 协 商 、 年 度 挂 牌 、 可 再生 能 源 交 易 、 电 网 代 购 市 场 电 量 、 核电 交 易 电 量 等 相 关 安 排 及 交 易 要 求 。19 市 场管 理 国 家 发 展 改 革 委 国 家 能 源局 关 于 印 发 售 电 公 司 管 理办 法 的 通 知 （ 发 改 体改 规 20211595 号 明 确 了 售 电 公 司 注 册 条 件 、 注 册 程 序及 相 关 权 利 与 义 务 等 内 容 ， 进 一 步 规范 售 电 公 司 的 运 营 管 理 。20 市 场管 理 关 于 印 发 广 东 电 力 市 场 注册 管 理 办 法 等 管 理 制 度 的通 知 广 东 交 易 202148 号 发 布 广 东 电 力 市 场 注 册 管 理 办 法 、 广 东 电 力 市 场 交 易 系 统 账 号 管 理办 法 、 广 东 电 力 市 场 零 售 合 同 登记 及 零 售 关 系 管 理 办 法 、 广 东 电力 市 场 零 售 结 算 管 理 办 法 。21 市 场管 理 关 于 印 发 实 施 广 东 电 力 市场 交 易 信 用 评 价 评 分 细 则（ 试 行 ） 的 通 知 广 东 交 易 202175 号 明 确 售 电 公 司 的 信 用 评 价 标 准 、 评 价指 标 和 评 分 细 则 。22 市 场管 理 关 于 印 发 广 东 电 力 市 场 售电 公 司 退 出 管 理 办 法 和 广 东 电 力 市 场 保 底 售 电实 施 方 案 的 通 知 广 东 交 易 2021119 号 提 出 售 电 公 司 退 出 管 理 办 法 、 电 力 市场 保 底 售 电 实 施 方 案 及 相 关 管 理 流程 。23 市 场管 理 关 于 印 发 广 东 电 力 市 场 履约 风 险 管 理 实 施 细 则 （ 试行 ） 的 通 知 广 东 交 易 2021201 号 明 确 从 22 年 起 通 过 动 态 评 估 、 分 级预 警 和 强 制 处 置 等 模 式 开 展 履 约 风险 管 理 。8二 、 市 场 运 行 情 况2021 年 ， 广 东 电 力 市 场 累 计 交 易 电 量 2951.7 亿 千 瓦 时 ，同 比 增 长 18%， 累 计 节 约 用 户 用 电 成 本 100.5 亿 元 ， 节 省 发电 耗 煤 258.4 万 吨 ， 减 少 二 氧 化 碳 排 放 687.2 万 吨 ， 减 少 二氧 化 硫 排 放 5 吨 ， 降 低 社 会 发 电 成 本 20.7 亿 元 。（一）市场秩序1. 市 场 力 结 构 化 指 标2021 年 ， 发 电 侧 市 场 集 中 度 指 数 （ HHI） 处 于 932-1706之 间 ， 平 均 值 1295， 总 体 上 属 于 “ 低 集 中 寡 占 型 ” 市 场 结 构 ；需 求 侧 市 场 集 中 度 指 数 （ HHI） 处 于 240-925 之 间 ， 平 均 值376， 属 于 “ 竞 争 型 ” 市 场 结 构 （ 图 1） 。注 ： 根 据 美 国 能 源 署 HHI 评 价 标 准 ， HHI 指 数 小 于 1000 为 市 场 处 于 充 分 竞 争 状态 ， 处 于 1000-1800 区 间 为 适 度 集 中 状 态 ， 高 于 1800 则 为 高 度 集 中 状 态 。图 1. 2021 年 广 东 市 场 HHI 指 数2021 年 ， 根 据 发 电 集 团 、 售 电 主 体 （ 含 批 发 用 户 ） 的 年度 、 月 度 总 成 交 电 量 ， 发 电 侧 、 需 求 侧 的 Top1 和 Top4 指 数9如 图 2 所 示 。 根 据 1-12 月 累 计 交 易 电 量 计 算 ， 发 电 侧 Top1和 Top4 指 数 平 均 值 分 别 为 32.3%和 48.3%， 需 求 侧 Top1 和Top4 指 数 平 均 值 分 别 为 16.2%和 32.7%。图 2. 2021 年 广 东 发 电 侧 、 需 求 侧 Top-m 指 数2. 履 约 保 函截 至 2021 年 底 ， 共 收 取 149 家 售 电 公 司 合 计 206 份 有效 履 约 保 函 ， 保 函 金 额 共 计 约 15.2 亿 元 （ 表 9） 。表 9. 截 至 2021 年 底 售 电 公 司 履 约 保 函 提 交 情 况保函额度 250万 250万元，500万 500万元，1000万 1000万，2000万 2000万元保 函 数 量（ 份 ） 23 104 31 20 283. 合 同 履 约2021 年 ， 广 东 电 力 市 场 共 签 订 批 发 合 同 404 份 ， 零 售 合10同 27219 份 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 完 成 签 订 和 备 案 。（二）市场主体2021 年 ， 累 计 新 增 11766 家 市 场 主 体 进 入 市 场 目 录 。 截至 12 月 底 ， 共 有 36838 家 市 场 主 体 进 入 市 场 目 录 （ 表 10） ，比 2020 年 底 增 加 46.93%。表 10. 截 至 2021 年 12 月 底 各 类 市 场 主 体 数 量 和 交 易 情 况 （ 单 位 ： 家 ）市场主体 2021年新增数量 截至12月底累计数量 2021年参与交易数量售 电 公 司 30 507 166其 中 ： 发 电 背 景 1 33 29电 网 背 景 1 13 6独 立 售 电 28 408 131未 注 册 0 50 -已 退 市 0 3 -发 电 企 业 91 188 96其 中 ： 已 退 市 0 9 -电 力 用 户 11645 36143 25925其 中 ： 大 用 户 1 779 671一 般 用 户 11644 35364 25254合 计 11766 36838 26187从 售 电 公 司 的 地 市 分 布 来 看 ， 售 电 公 司 仍 以 广 州 、 深 圳两 地 数 量 居 多 ， 共 占 全 省 总 数 的 61.54%（ 图 3） 。11图 3. 截 至 2021 年 底 广 东 省 内 售 电 公 司 地 市 分 布 情 况 （ 单 位 ： 家 ）广 东 省 内 发 电 企 业 地 市 分 布 如 图 4 所 示 。图 4. 截 至 2021 年 底 广 东 省 内 市 场 发 电 企 业 地 市 分 布 情 况12准 入 市 场 电 力 用 户 的 地 市 分 布 如 图 5 所 示 。图 5. 截 至 2021 年 底 广 东 电 力 市 场 用 户 地 市 分 布 情 况 （ 单 位 ： 家 ）（三）中长期市场交易2021 年 ， 广 东 省 中 长 期 电 力 市 场 总 成 交 电 量 2937.2 亿千 瓦 时 。 其 中 ， 一 级 市 场 2788.4 亿 千 瓦 时 ， 平 均 成 交 价 差 -46.3厘 /千 瓦 时 ； 二 级 市 场 148.8 亿 千 瓦 时 （ 图 6） 。 一 级 市 场 中 ，煤 机 交 易 电 量 占 比 77.1%， 气 机 交 易 电 量 占 比 22.2%， 核 电交 易 电 量 占 比 0.7%。，13图 6. 2021 年 广 东 电 力 市 场 交 易 电 量 构 成 （ 单 位 ： 亿 千 瓦 时 ）1. 年 度 交 易2021 年 年 度 双 边 协 商 交 易 电 量 2150.3 亿 千 瓦 时 ， 同 比增 长 1.9%， 平 均 价 差 -53.6 厘 /千 瓦 时 （ 图 7） 。图 7. 2021 年 年 度 双 边 协 商 交 易 分 月 情 况 （ 单 位 ： 亿 千 瓦 时 ， 厘 /千 瓦 时 ）2. 月 度 交 易2021年 1-12月 ， 月 度 交 易 累 计 成 交 电 量 638.1亿 千 瓦 时 ，同 比 增 长 85.2%， 平 均 价 差 -21.5 厘 /千 瓦 时 （ 图 8） ； 其 中 ，14煤 机 成 交 494.3 亿 千 瓦 时 ， 平 均 价 差 -21.5 厘 /千 瓦 时 ； 气 机 成交 143.8 亿 千 瓦 时 ， 平 均 价 差 -21.9 厘 /千 瓦 时 。月 度 交 易 中 ， 月 度 集 中 竞 争 交 易 共 组 织 12 次 ， 累 计 成交 电 量 495.6 亿 千 瓦 时 ， 平 均 价 差 -20.7 厘 /千 瓦 时 ； 月 度 双 边协 商 交 易 共 组 织 6 次 ， 累 计 成 交 电 量 100.2 亿 千 瓦 时 ， 平 均价 差 -29.8 厘 /千 瓦 时 ； 月 度 挂 牌 交 易 共 组 织 6 次 ， 累 计 成 交电 量 42.3 亿 千 瓦 时 ， 平 均 价 差 -12.1 厘 /千 瓦 时 。注 ： 11-12 月 月 度 交 易 按 绝 对 价 格 模 式 开 展 ， 为 便 于 比 较 ， 转 换 为 价 差 价 格 展 示 。图 8. 2021 年 1-12 月 月 度 交 易 情 况 （ 单 位 ： 亿 千 瓦 时 ， 厘 /千 瓦 时 ）3. 发 电 合 同 转 让 交 易2021 年 1-12 月 ， 共 组 织 月 度 发 电 合 同 转 让 交 易 12 次 ，累 计 成 交 电 量 148.8 亿 千 瓦 时 ， 成 交 均 价 405.4 厘 /千 瓦 时 （ 图9） 。 其 中 ， 煤 机 成 交 115.0 亿 千 瓦 时 ， 成 交 均 价 378.3 厘 /千 瓦 时 ； 气 机 成 交 33.8 亿 千 瓦 时 ， 成 交 均 价 501.0 厘 /千 瓦 时 。15图 9. 2021 年 广 东 发 电 合 同 转 让 交 易 情 况 （ 单 位 ： 亿 千 瓦 时 、 厘 /千 瓦 时 ）（四）可再生能源电力交易2021 年 6 月 22 日 ， 广 东 省 可 再 生 能 源 电 力 交 易 正 式 启动 ， 交 易 方 式 为 双 边 协 商 交 易 。 截 至 12 月 底 ， 共 组 织 完 成2021 年 年 度 交 易 与 3 次 月 度 交 易 ， 8 家 可 再 生 能 源 发 电 企 业和 13 家 售 电 公 司 参 与 交 易 ， 总 成 交 电 量 3005 万 千 瓦 时 ， 平均 成 交 价 差 +26.1 厘 /千 瓦 时 。 其 中 ， 风 电 成 交 2364 万 千 瓦 时 ，平 均 成 交 价 差 +25.0 厘 /千 瓦 时 ； 光 伏 发 电 成 交 441 万 千 瓦 时 ，平 均 成 交 价 差 +30.0 厘 /千 瓦 时 ； 生 物 质 发 电 成 交 200 万 千 瓦时 ， 平 均 成 交 价 差 +30.0 厘 /千 瓦 时 。（五）市场化需求响应2021 年 5 月 ， 广 东 首 次 启 动 市 场 化 需 求 响 应 ， 运 用 市 场化 手 段 ， 激 励 引 导 用 户 主 动 节 约 用 电 参 与 削 峰 、 避 峰 。 截 止12 月 底 ， 共 开 展 需 求 响 应 交 易 77 天 ， 日 最 大 中 标 容 量 149.1万 千 瓦 ， 累 计 12219 个 用 电 户 注 册 ， 有 效 响 应 电 量 2.6 亿 千16瓦 时 ， 需 求 响 应 平 均 执 行 率 90.5%。 5-12 月 ， 售 电 公 司 需 求响 应 净 获 利 2.4 亿 元 ， 响 应 用 户 净 获 利 7.4 亿 元 ， 分 成 比 例为 24:76。 市 场 用 户 总 分 摊 电 费 9.8 亿 元 ， 由 需 求 响 应 地 区 市场 用 户 按 相 应 月 份 月 度 用 电 量 比 例 分 摊 （ 表 11） 。表 11. 2021 年 5-12 月 需 求 响 应 结 算 费 用 总 体 情 况 （ 单 位 ： 亿 元 ）费用项目 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 合计总 体 调 用 收 益 -1.1548 -0.6850 -2.2845 -2.2357 -2.3314 -0.7621 -0.3627 -9.8162考 核 电 费 0.0064 0.0027 0.0058 0.0093 0.0060 0.0075 0.0069 0.0446收 益 售 电 公 司净 收 益 -0.2895 -0.2221 -0.6172 -0.4521 -0.5483 -0.1656 -0.0873 -2.3821响 应 用 户净 收 益 -0.8589 -0.4602 -1.6615 -1.7743 -1.7771 -0.5890 -0.2685 -7.3895分 摊 用 户 分 摊电 费 1.1484 0.6823 2.2787 2.2264 2.3254 0.7546 0.3558 9.7716注 ： （ 1） 支 出 为 正 ， 收 入 为 负 ； （ 2） 用 户 分 摊 电 费 包 含 需 求 响 应 调 用 收 益 分 摊电 费 、 考 核 分 享 电 费 。（六）市场结算1. 结 算 电 量