国海证券研究所 请务必阅读正文后免责条款部分 2022 年 07 月 03 日 行业 研究 评级：推荐 (维持 ) 研究所 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 Table_Title 1-5 月 国内 新能源 乘用 车 销量同增 119.5%， 八亿时空拟建 3000 吨六氟磷酸锂 化工 行业 新材料 周报 最近一年走势 行业相对表现 表现 1M 3M 12M 化工 3.04 2.71 13.04 沪深 300 2.86 1.62 -8.83 相关报告 碳纤维行业框架报告 ： 双碳战略推动碳纤维景气度上行，技术进步产能扩张降本可期 （推荐） *化工 *杨阳，李永磊 2022-05-27 投资要点： 核心逻辑 化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、 5G 材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。给予行业“推荐”评级 。 行业信息更新 半导体相关： 6 月 27 日，全球半导 体观察：全球新增 30 余家 12 英寸芯片制造厂，硅片厂扩产同步启动。 SEMI 预计 2020 年至 2024 年，全球将新增 30 余家 300mm 芯片制造厂，其中中国台湾将新增 11 家、中国大陆将新增 8 家，中国大陆的 300mm 芯片制造产能在全球的占比将从 2015 年的 8%提高至 2024 年的 20%。与此同时，得益于 5G通信、物联网、人工智能、云计算、大数据等技术的规模化应用，智能手机、便携式设备、物联网产品、云基础设施、汽车电子等终端产品的芯片需求快速增长，半导体硅片的需求水平也随之不断提升。为响应半导体国产化目标，国内硅片厂商相 继开启扩产模式。无疑，在全球 300mm 芯片制造企业的投产及国内产能占比逐步提升的背景下，国内半导体硅片制造企业将迎来良好的市场契机。 显示材料相关： 6 月 29 日， LED 在线网报道：总规模 100 亿元，安徽阜阳将设立电子信息及光电显示产业投资基金。 6 月 28 日消息，安徽阜阳市将设立电子信息及光电显示产业投资基金，总规模 100 亿元。据介绍，阜阳市电子信息及光电显示产业投资基金，是主要以股权方式投资 -0.2523-0.11120.02980.17090.31200.453121/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1021/1121/12 22/1 22/2 22/4 22/5化工 沪深 300证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 2 电子信息及光电显示产业的私募基金，主要对阜阳市电子信息及光电显示产业上中下游企业，包括招引在阜阳落地的国内行业内优质企业、阜阳本地符合条件的行业内优质企业进行股权投资。目标在于吸引更多电子信息及光电显示产业生产企业和科研团队来阜，为潜力大、前景好的产业项目提供融资支撑，以此推动阜阳电子信息及光电显示产业高质量发展。阜阳市有关部门负责同志介绍，基金设立后，将通过链接高端人才、尖端技术、领军企业及中小企业等各个市场主体和要素，为阜阳电子信息及光电显示产业注入发展新动力，引领企业进入资本市场，扶持企业围绕产业链上 下游进行整合。 新能源材料相关： 6 月 24 日，北极星储能网： 2022 年 1-5 月中国占世界新能源车份额 59%。 6 月 30 日，乘联会秘书长崔东树发文称，世界新能源汽车中的商用车有 10 万台，新能源乘用车为主体。 2022 年中国新能源乘用车占比世界新能源 59%的表现优秀，这主要是中国的新能源需求强，而欧洲的传统车和新能源车产销偏低，因此中国的发展很强。崔东树表示， 2022年 1-5月的广义新能源汽车 (含普通混动 )销量 461万台，其中混合动力达到 139 万台，占比 30%。 2022 年世界狭义新能源乘用车走势较强， 1-5 月达到 321 万台，同比增长 67%，其中 5 月销量 65 万台，同比增长 46%。根据乘联会数据显示，新能源汽车方面， 2022 年 5 月新能源乘用车批发销量达到 42.1 万辆，同比增长 111.5%，环比增长 49.8%，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环比改善超过预期。 1-5 月新能源乘用车批发 189.2 万辆，同比增长 117.4%。 5 月新能源乘用车零售销量达到 36.0 万辆，同比增长 91.2%，环比增长 26.9%， 1-5 月形成“ W 型”走势。 1-5 月新能源乘用车国内零售 171.2 万辆，同比 增长 119.5%。 。 重点企业 信息更新： 八亿时空： 6 月 29 日，公布投资建设六氟磷酸项目： 6 月 29 日收盘后，八亿时空发布公告，称拟通过全资子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设年产 3000 吨六氟磷酸锂项目，预计总投资约 2.8 亿元。 重点关注公司： 重点推荐 万润股份， 公司 OLED+沸石分子筛双向发力将带动公司持续成长 。 建议关注鼎龙股份 ， 公司是国内唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的 CMP 抛光垫供应商，在国内抛光垫市场中处于领先地位。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 3 重点推荐国瓷材料 ，公司 是我国无机新材料平台型公司 ， 熟练掌握了水热法核心技术，内生的 MLCC 陶瓷粉、氧化锆、氧化铝均达到世界级水平；外延并购的王子制陶（陶瓷制品）和爱尔创（氧化锆下游制品）均是公司产品的下游，都迎来快速增长。 重点推荐飞凯材料， 公司 是 电子化学品龙头企业， 5000t/aTFT-LCD光刻胶项目向客户稳定供货， 5500t/a 合成新材料项目和 100t/a 高性能光电新材料提纯项目的产能正稳步提升， OLED 材料的试验能力和生产线建设亦在有序推进，看好上述项目推动公司未来新增长。 建议关注 濮阳惠成 ， 公司专注顺酐酸酐衍生物和 功能中间体产品的研发和生产，受益于我国电子信息产业的快速发展、我国智能电网、超 /特高压输电线路投资力度的不断加大、新型复合材料的广泛应用，对顺酐酸酐衍生物的需求持续增长。 建议关注 巨化股份 ， 公司拥有完整的氟化工产业链 ， 主要产品采用国际先进标准生产，核心业务氟化工处于国内龙头地位（其中氟致冷剂处于全球龙头地位），特色氯碱新材料处国内龙头地位。 重点推荐万盛股份，公司 是全球最大的有机磷系阻燃剂生产商，通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户的需求，产品逐步被高端客户所接受。 重点推荐江化微，公司是国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一，产品能够广泛的应用到平板显示、半导体及 LED、光伏太阳能等多个电子领域，同时能在清洗、光刻、蚀刻等多个关键技术工艺环节中应用。 重点推荐合盛硅业， 公司在工业硅及有机硅产业链完整，具备规模优势、成本优势，上下游协同效应有望持续加强，随着在建项目的稳步推进，公司业绩有望持续向好。 建议关注 彤程新材 ， 公 司积极推进电子材料业务，紧紧抓住关键材料急需国产化替代的契机，巩固半导体光刻胶和显示光刻胶板块协同发展的优势，实现光刻胶横向产业新突破，并反溯核心原材料的开发，加快公司电子酚醛树脂在光刻胶领域的开发及导入，充分发挥公司产业链优势，形成产业链一体发展的新模式。 风险提示： 疫情可能引发市场大幅波动的风险；替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期 。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 4 重点关注公司及盈利预测 重点公司 股票 2022/07/01 EPS PE 投资 代码 名称 股价 2021 2022E 2023E 2021 2022E 2023E 评级 002643.SZ 万润股份 19.33 0.69 0.92 1.15 35.10 20.90 16.87 买入 300054.SZ 鼎龙股份 20.59 0.23 0.41 0.62 107.22 50.79 33.43 未评级 300285.SZ 国瓷材料 34.82 0.79 1.04 1.32 53.74 33.42 26.44 买入 300398.SZ 飞凯材料 23.15 0.75 1.00 1.16 32.32 23.19 19.92 买入 300481.SZ 濮阳惠成 23.39 0.91 1.09 1.38 28.29 21.54 16.93 未评级 600160.SH 巨化股份 13.29 0.41 0.62 0.83 31.43 21.27 15.94 未评级 603010.SH 万盛股份 18.46 1.71 1.12 1.50 15.41 16.47 12.33 买入 603078.SH 江 化 微 27.85 0.29 0.56 0.88 92.18 49.90 31.59 买入 603260.SH 合盛硅业 122.06 8.16 8.55 9.63 17.26 14.28 12.67 买入 603650.SH 彤程新材 32.36 0.55 0.81 1.23 92.01 39.73 26.21 未评级 资料来源： Wind 资讯，国海证券研究所 （鼎龙股份、濮阳惠成、巨化股份、彤程新材盈利预测来自 wind 一致预期） 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 5 内容目录 1、 重点标的信息更新 . 7 1.1、 半导体材料 . 7 1.2、 显示材料 . 10 1.3、 新能源材料 . 11 1.4、 其他材料 . 15 2、 板块数据跟踪 . 16 3、 风险提示 . 37 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 6 图表目录 图 1：费城半导体指数 . 9 图 2：北美半导体制造商出货额 . 9 图 3：每周 DRAM 价格变化 . 9 图 4：北美半导体制造商出货额 . 9 图 5：多层陶瓷电容（ MLCC）台股营收 . 9 图 6：液晶面板价格 . 11 图 7：碳酸锂价格 . 13 图 8： 氢氧化锂价格 . 13 图 9：正极材料磷酸铁锂价格 . 13 图 10： 溶剂 DMC 价格 . 13 图 11：隔膜（湿法）价格 . 13 图 12： 隔膜（干法）价格 . 13 图 13：六氟磷酸锂价格 . 14 图 14： 三元材料正极材料价格 . 14 图 15：多晶硅价格 . 14 图 16： 太阳能电池价格 . 14 图 17：光伏组件现货价 . 14 图 18：近一年半导体材料指数 vs 沪深 300（ %） . 16 图 19：近三个月半导体材料指数 vs 沪深 300（ %） . 16 图 20：近一年 OLED 指数 vs 沪深 300（ %） . 17 图 21：近三个月 OLED 指数 vs 沪深 300（ %） . 17 图 22：近一年液晶指数 vs 沪深 300（ %） . 18 图 23：近三个月液晶指数 vs 沪深 300（ %） . 18 图 24：近一年新材料指数 vs 沪深 300（ %） . 19 图 25：近三个月新材料指数 vs 沪深 300（ %） . 19 图 26：半导体材料重点个股年涨跌幅排序（ %） . 20 图 27：半导体材料重点个股周涨跌幅排序（ %） . 21 图 28：显示材料重点个股年涨跌幅排序（ %） . 22 图 29：显示材料重点个股周涨跌幅排序（ %） . 23 图 30：新材料重点个股年涨跌幅排序（ %） . 24 图 31：新材料重点个股周涨跌幅排序（ %） . 25 表 1：半导体材料上市公司重点公告 . 26 表 2：显示材料上市 公司重点公告 . 29 表 3：新能源材料上市公司重点公告 . 32 表 4： 5G 材料上市公司重点公告 . 33 表 5：其他材料上市公司重点公告 . 34 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 7 1、 重点标的信息更新 1.1、 半导体材料 行业信息 6 月 27 日，全球半导体观察： 全球新增 30 余家 12 英寸芯片制造厂，硅片厂扩产同步启动 。 SEMI 预计 2020 年至 2024 年，全球将新增 30 余家 300mm 芯片制造厂，其中中国台湾将新增 11 家、中国大陆将新增 8 家，中国大陆的 300mm芯片制造产能在全球的占比将从 2015 年的 8%提高至 2024 年的 20%。与此同时，得益于 5G 通信、物联网、人工智能、云计算、大数据等技术的规模化应用，智能手机、便携式设备、物联网产品、云基础设施、汽车电子等终端产品的芯片需求快速增长，半导体硅片的需求水平也随之不断提升 。 为响应半导体国产化目标，国内硅片厂商相继开启扩产模式。以 12 英寸硅片为例，目前，中国大陆拥有 12 英寸硅片产线的企业主要有沪硅产业、中环股份和立昂微。根据沪硅产业最新披露，其募投项目“集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目”以子公司上海新 昇 为实施主体，将在前期 30 万片 /月产能基础上，进一步新增 30万片 /月的产能；根据中环股 份年报， 2021 年末其已经形成 12 英寸 17 万片 /月产能，拟到 2023 年底建成 60 万片 /月的产能目标；根据立昂微年报，其衢州基地 12 英寸硅片在 2021 年底已达到月产 15 万片的产能规模，在建月产 10 万片的产能。无疑，在全球 300mm 芯片制造企业的投产及国内产能占比逐步提升的背景下，国内半导体硅片制造企业将迎来良好的市场契机。 6 月 27 日， 科技日报 ： 世界首个原子级量子集成电路推出 。 据发表在自然杂志上的论文，澳大利亚新南威尔士大学量子计算机物理学家团队设计了一个原子尺度的量子处理器，能够模拟小有机分子的行为，攻 克了大约 60 年前理论物理学家理查德费曼提出的挑战。该校初创企业“硅量子计算”公司 (SQC)6 月23 日宣布创造出世界上第一个原子级量子集成电路。据 SQC 官网介绍，该团队2012 年宣布制造出世界上第一个单原子晶体管，并提出到 2023 年实现原子级量子集成电路。现在，该目标提前实现了。 首席研究员、 SQC 创始人米歇尔西蒙斯称，这是一个重大突破。由于原子之间可能存在大量的相互作用，今天的经典计算机难以模拟相对较小的分子。 SQC 原子级电路技术的开发将使该公司及其客户能够为一系列新材料构建量子模型，无论这些新材料是药品 、电池材料还是催化剂。 6 月 27 日， 同花顺财经 ： 日本半导体设备前五个月销额超 756 亿元 创历史新高 。 日本半导体制造装置协会 (SEAJ)统计数据显示， 2022 年 5 月份日本制芯片设备销售额较去年同月增长 0.8%至 3077.18 亿日元 (152.32 亿元人民币 )，连续第 17 个月呈现增长，月销售额创下历史次高纪录。 2022 年 1-5 月期间日本芯片设备累计销售额达 1 兆 5291.17 亿日元 (756.91 亿元人民币 )，较去年同期飙涨28%，销售额创历年同期历史新高纪录。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 8 公司信息： 中环股份 ： 6 月 28 日， TCL 中环向子公司 增资共计 10 亿元 ： TCL 中环公告，为加速实施 G12 高效叠瓦电池组件，公司向环晟新能源（江苏）增资 3.25 亿元，公司全资子公司中环香港向环晟新能源（江苏）增资 6.75 亿元。（增资额为不低于 1 亿美元对应的人民币） 。 巨化股份 ： 6 月 29 日， 参股子公司中巨芯将科创版 IPO 上市 ： 上海证券交易所科创板上市委员会 2022 年第 55 次审议会议于 2022 年 6 月 29 日上午召开，中巨芯科技 股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。其中巨化股份持有中巨芯 35.2%的股份，是中巨芯的第一大股东。 上海新阳 ： 6 月 29 日，公司 公布 2021 年度权益分派方案 ： 2021 年年度权益分派方案，拟每 10 股派 1.5 元，股权登记日为 6 月 29 日，除权除息日为 6 月 30日，派息日为 6 月 30 日，合计派发现金红利 4669.97 万元。 万润股份 ： 7 月 1 日，公司公布 2022 年半年度业绩预告 ： 公司 2022 年上半年度订单较上年同期增加，营业收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。公司外销产品以美元结 算为主，受美元兑人民币汇率升值因素影响，本期产生汇兑收益，而去年同期为汇兑损失。归属于上市公司股东的净利润：42,300 万元 51,300 万元，同比增长： 40.52% - 70.41%；扣除非经常性损益后的净利润： 41,300 万元 50,300 万元，同比增长： 40.21% - 70.76%。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 9 产业数据 图 1： 费城半导体指数 图 2： 北美半导体制造商出货额 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 3： 每周 DRAM 价格变化 图 4： 北美半导体制造商出货额 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 5： 多层陶瓷电容（ MLCC）台股营收 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 10 1.2、 显示材料 行业信息 6 月 29 日， LED 在线网报道： 总规模 100 亿元，安徽阜阳将设立电子信息及光电显示产业投资基金 。 6 月 28 日消息，安徽阜阳市将设立电子信息及光电显示产业投资基金，总规模 100 亿元。据介绍，阜阳市电子信息及光电显示产业投资基金，是主要以股权方式投资电子信息及光电显示产业的私募基金，主要对阜阳市电子信息及光电显示产业上中下游企业，包括招引在阜阳落地的国内行业内优质企业、阜阳本地符合条件的行业内优质企业进行股权投资。目标在于吸引更多电子信息及光电显示产业生产企业和科研团队来阜，为潜力大、前景好的产业项目提供融资支撑，以此推动阜阳电子信息及光电显示产业高质量发展。阜阳市有关部门负责同志介绍，基金设立后，将通过链接高端人才、尖端技术、领军企业及中小企业等各个市场主体和要素，为阜阳电子信息 及光电显示产业注入发展新动力，引领企业进入资本市场，扶持企业围绕产业链上下游进行整合。 6 月 29 日， LED 在线网报道 ： 聚焦新型显示等产业，重庆两江新区出台电子信息产业新政 。 近日，重庆市两江新区发布促进产业高质量发展若干政策措施（简称政策措施）和汽车、电子信息等 12 个产业专项招商政策（简称 专项招商政策 ）。 政策措施从鼓励产业资源集聚、开展科技创新、建设公共服务平台、强化质量品牌建设、鼓励上规上市和发展外向型经济等 10 个维度推动产业高质量发展。 专项招商政策 则主要支持发展新能源及智能网联汽车、新型显示、航空航天、新材料等战略性新兴产业，卫星互联网、工业互联网、生命科学等未来产业，以及现代金融、国际消费、会展文创等高端服务业，具有含金量高、含新量高、含绿量高三大特点。 公司信息 八亿时空 ： 6 月 29 日 ， 公布 投资建设六氟磷酸项目 ： 6 月 29 日收盘后，八亿时空发布公告，称拟通过全资子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设年产 3000 吨六氟磷酸锂项目，预计总投资约 2.8 亿元。 阿科力 ： 6 月 30 日 ， 实际控制人减持股份 。 6 月 30 日，阿科力发布公告，公司实际控制人崔小丽女士拟自 2022 年 7 月 22 日起至 2023 年 1 月 18 日期间内，减持其所持公司无限售条件流通股合计不超过 50 万股 (含 )，即合计不超过公司总股本的 0.57%，且减持数量不超过其所持有的公司股份的 5.15% 京东方 A： 6 月 27 日 ， 京东方投资成立显示技术公司，注册资本 1000 万 。 企查查 APP 显示， 6 月 24 日，成都京东方显示技术有限公司成立，法定代表人为刘晓东，注册资本 1000 万元，经营范围包含：显示器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；机械设备租赁等。企查查股权穿透显示，该公司由京东方 A等共同持股 。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 11 产业数据 图 6： 液晶面板价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 1.3、 新能源 材料 行业 信息 6 月 29 日， 国际能源署 ： 2022 年全球太阳能新增装机将达 190GW。 根据国际能源署 (IEA)发布的 2022 年世界能源投资报告，全球能源投资将在 2022 年增长 8%，达到 2.4 万亿美元，预计增长主要来自清洁能源 。 根据 IEA 的数据， 2022年的可再生能源装机容量预计将增长 8%，首次突破 300GW 大关。太阳能预计将占今年新增全球可再生能源容量的 60%，新增装机容量达到 190GW，较去年增长 25%。 6 月 27 日， 北极星风力发电网 ： 当前陆上最大单机容量风电机组项目投产 。 日前，国投瓜州县北大桥第七风电场 B 区 200 兆瓦工程投入商业运行。项目位于甘肃省瓜州县，安装 32 台 SI-172625 型风电机组，风机塔筒高度 100 米，项目投 运后，年发电量约 6.8 亿千瓦时，每年可减少二氧化碳排放量约 18 万吨、氧化氮 2200 吨、烟尘排放量约 2500 吨。该项目单机容量 6.25 兆瓦，叶轮直径172 米，为陆上已建成最大单机容量风电机组。 6 月 24 日， 北极星储能网 ： 2022 年 1-5 月中国占世界新能源车份额 59%。 6 月30 日，乘联会秘书长崔东树发文称，世界新能源汽车中的商用车有 10 万台，新能源乘用车为主体。 2022年中国新能源乘用车占比世界新能源 59%的表现优秀，这主要是中国的新能源需求强，而欧洲的传统车和新能源车产销偏低，因此中国的发展很强。崔东树表示， 2022 年 1-5 月的广义新能源汽车 (含普通混动 )销量461 万台，其中混合动力达到 139 万台，占比 30%。 2022 年世界狭义新能源乘用车走势较强， 1-5 月达到 321 万台，同比增长 67%，其中 5 月销量 65 万台，同比增长 46%。根据乘联会数据显示，新能源汽车方面， 2022 年 5 月新能源乘用车批发销量达到 42.1 万辆，同比增长 111.5%，环比增长 49.8%，新能源发展证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 12 同样受到当前疫情冲击，但环比改善超过预期。 1-5 月新能源乘用车批发 189.2万辆，同比增长 117.4%。 5 月新能源乘用车零售销量达到 36.0 万辆，同比 增长91.2%，环比增长 26.9%， 1-5 月形成“ W 型”走势。 1-5 月新能源乘用车国内零售 171.2 万辆，同比增长 119.5%。 7 月 1 日， 彭博新能源财经 ： 俄乌冲突使绿氢价格比天然气便宜 。 据彭博新能源财经评估，俄乌冲突推动欧洲天然气价格上涨至如此之高的水平，以至于英国和七个欧洲国家的绿氢价格在能量等效基础上与天然气相比具有竞争力。欧洲天然气价格已突破 30 美元 /百万英热单位 (MMBtu)，而去年约为 6 美元 /MMBtu。这完全在目前欧洲可能的绿氢平准化成本区间之内，特别是如果使用廉价的中国电解槽的话。天然气将 很快恢复相对于绿氢的成本优势。彭博新能源财经预计，到2024 年底，欧洲天然气价格将回落至 2022 年之前的水平。然而，在可再生能源价格较低且天然气价格相对较高的地区，绿氢和天然气将变得竞争激烈，尤其是在智利和印度， 2033 年这两国的绿氢价格将击败天然气。到 2050 年，天然气和绿氢成本将不相上下。彭博新能源财经预计，在 25 个模拟国家中，有 14 个国家的绿氢将击败天然气。如果天然气用户必须为碳排放买单，那么在更多地方，绿氢可能是更便宜的选择。 公司信息 中材科技 ： 7 月 1 日， 公司发布 投资项目（玻璃纤维生产线）公告 ： 公司的全资子公司泰山玻璃纤维有限公司拟在山西省太原市新设泰山玻璃纤维（太原）有限公司，投资 36.8 亿元建设年产 30 万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目。 德方纳米 ： 6 月 27 日，公司发布 关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告 ： 公司召开董事会审议同意公司使用募集资金 23 亿元向全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司增资以实施募投项目“年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”。增资完成后，曲靖德方注册资本总额达到 2 亿元，公司持股比例为 100%。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 13 产业数据 图 7： 碳酸锂价格 图 8： 氢氧化锂价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 9： 正极材料 磷酸铁锂价格 图 10： 溶剂 DMC 价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 11： 隔膜（湿法）价格 图 12： 隔膜（干法）价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 14 图 13： 六氟磷酸锂价格 图 14： 三元材料正极材料价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 15： 多晶硅价 格 图 16： 太阳能电池 价格 资料来源： wind、 国海证券研究所 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 17： 光伏组件 现货价 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 15 1.4、 其 他 材料 公司信息 普利特 ： 6 月 30 日， 重大资产重组报告书 (草案 )摘要 (修订稿 )： 公司拟以支付现金的方式购买海四达集团所持海四达电源 79.7883%股权，且本次股权转让完成后，上市公司有权向海四达电源增资不超过 8 亿元，用于海四达电源“年产 2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”、“年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）”两个项目投入。 沃特股份 ： 6 月 30 日， 关于收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司 51%股权的公告 ： 公司以自有资金 6,800 万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡 51%股权并签订股权转让协议。本次交易完成后，公司将持有上海华尔卡 51%的股权，上海华尔卡成为公司控股子公司 ， 株式会社华尔卡新增成为公司关联方。 万盛股份 ： 6 月 30 日， 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告 ： 公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 2021 年第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件即将成就。本次行权数量 513.52 万份，行权人数 80 名，行权价格 17.62元 /股，股票期权登记日： 2021 年 3 月 30 日 。 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 16 2、 板块数据跟踪 本周半导体指数较上周 上涨 3.26%，跑 赢 同期沪深 300 指数 1.62 个 百分 点。 OLED 指数较上周 上涨 0.91%，跑 输 同期沪深 300 指数 0.72 个 百分 点。 图 18： 近一年半导体材料指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 19： 近三个月半导体材料指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 17 图 20： 近一年 OLED 指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 21： 近三个月 OLED 指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 18 图 22： 近一年液晶指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 23： 近三个月液晶指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 19 图 24： 近一年新材料指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 图 25： 近三个月新材料指数 vs 沪深 300（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 20 图 26： 半导体材料重点个股年涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 21 图 27： 半导体材料重点个股周涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 22 图 28： 显示材料重点个股年涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 23 图 29： 显示材料重点个股周涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 24 图 30： 新材料重点个股年涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 25 图 31： 新材料重点个股 周 涨跌幅排序（ %） 资料来源： wind、 国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 26 表 1： 半导体材料上市公司重点公告 公司简称 公告日期 内容概要 简评 中芯国际 2022/6/28 中芯国际注销 832.55 万股回购的股份 中芯国际 6 月 28 日合共增发 21.34 万股股份，同日注销832.55 万股已回购股份。 中环股份 2022/6/28 TCL 中环向子公司增资 共计 10 亿元 TCL 中环公告，为加速实施 G12 高效叠瓦电池组件，公司向环晟新能源（江苏）增资 3.25 亿元，公司全资子公司中环香港向环晟新能源（江苏）增资 6.75 亿元。（增资额为不低于 1 亿美元对应的人民币）。 国瓷材料 2022/6/27 国瓷材料约 4046.93 万股限售股 6 月 30 号解禁 公司限售股份约 4046.93 万股将于 2022 年 6 月 30 日解禁并上市流通，占公司总股本比例为 4.03%。 巨化股份 2022/6/29 参股子公司中巨芯将科 创版 IPO 上会， 上海证券交易所 科创板上市委员会 2022 年第 55 次审议会议于 2022 年 6 月 29 日上午召开， 中巨芯科技股份有限公司 （首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。其中巨化股份持有中巨芯 35.2%的股份，是中巨芯的第一大股东。 昊华科技 2022/6/27 昊华科技西南院 2022年 6 月签订 山西禹王煤炭气化有限公司 20 万吨 /年焦炉气制 甲醇 EPC项目 昊华科技 6 月 27 日在投资者互动平台表示，我公司所属西南院 分别于 2021 年 6 月和 2022 年 6 月签订 徐州龙兴泰能源科技有限公司 30 万吨 /年焦炉气制 甲醇 联产 10 万吨 /年液氨 EPC 项目、 山西禹王煤炭气化有限公司 20 万吨 /年焦炉气制 甲醇 EPC 项目。 雅克科技 本周无重大公告。 上海新阳 2022/6/29 公布 2021 年度权益分派方案 上海新阳公布 2021 年年度权益分派方案，拟每 10 股派1.5 元，股权登记日为 6 月 29 日，除权除息日为 6 月 30日，派息日为 6 月 30 日，合计派发现金红利 4669.97 万元。 万润股份 2022/7/1 公布 2022 年半年度业绩预告 归属于上市公司股东的净利润： 42,300 万元 51,300 万元，同比增长： 40.52% - 70.41%；扣除非经常性损益后的净利润： 41,300 万元 50,300 万元，同比增长： 40.21% - 70.76%。 公司 2022 年上半年度订单较上年同期增加，营业收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。公司外销产品以美元结算为主，受美元兑 人民币汇率 升值因素影响，本期产生汇兑收益，而去年同期为汇兑损失。 江丰电子 本周无重大公告 鼎龙股份 2022/6/27 监事减持 1.26 万股 鼎龙股份 公布，截至本公告日，本次减持计划到期，公司监事 蒋梦娟 已通过集中竞价方式减持 1.26 万股，减持比例为 0.001%。 南大光电 本周无重大公告。 天奈科技 2022/6/28 公司股东及核心技术人 员减持股份 6 月 28 日大港科技所持剩余天奈科技 70 万股已全部出售，成交均价为 154.5 元 /股，成交金额为 10814.6 万元，本次出售后，大港科技不再持有天奈科技股份。 6月 24 日与 28 日，天奈科技核心技术人员毛鸥分别减持证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 27 3 万股，共减持 6 万股，减持金额分别为 479.7 万元与543 万元。 强力新材 2022/6/24 投资成立 常州强力捷时雅新材料有限公司 6 月 24 日 常州强力捷时雅新材料有限公司成立，注册资本 300 万，该公司由强力新材持股，出资比例 25%。 至纯科技 本周无重大公告。 安集科技 2022/6/24 董事会会议审议调整了 2020 年限制性股票激励调整计划 公司董事会同意本次激励计划授予价格由 64.57 元 /股调整为 45.89 元 /股，首次授予数量由 40.84 万股调整为57.176 万股，预留授予数量由 8.02 万股调整为 11.228 万股。 华特气体 2022/6/30 华特气体募投项目延期 6 月 29 日，董事会同意公司对募投项目 “气体中心建设及仓储经营项目 ”和 “电子气体生产纯化及工业气体充装项目 ”达到预计可使用状态时间由计划的 2022 年 4 月延长至 2022 年 12 月。 晶瑞电材 2022/6/30 关于子公司增资完成工商变更并取得营业执照的公告 今日，晶瑞电材的全资子公司苏州瑞红已完成善丰投资（江苏）有限公司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司对苏州瑞红的增资，已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了苏州市吴中区行政审批的营业执照 阿石创 2022/6/25 阿石创签订光伏发电能 源分享协议 福建阿石创新材料股份有限公司于福州市综合能源有限公司签订分布式光伏发电能源分享协议，成为全市首家签约异质结光伏发电系统的上市公司。 江化微 2022/6/30 定增申请获证监会受理 中国证监会依法对江化微公司提交的上市公司非公开发行新股核准行政许可材料进行了审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 联瑞新材 本周无重大公告。 凯美特气 2022/6/28 签署供销框架协议 凯美特气与 中石油广东石化分公司和中石油华南化工销售分公司签署工业二氧化碳气体供销（合作）框架协议，该协议为框架协议，具体履行存在不确定性 广信材料 2022/6/30 签订入园协议 凯美特气与湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会订立项目入园协议。项目总投资额 12.7 亿元，主要建设 30 万 t/a 二氧化碳装置、 200t/d 空分装置、氦氖氪氙装置、电子特气装置、罐区等主体工程及其配套辅助设施。 和远气体 2022/7/1 高纯氢气等装置仍处于 试生产验收阶段 6 月 28 日有投资者向和远气体提问， 请问公司的氢气32000Nm3 是否完成转固？是否