中国对外承包工程国别（地区）市场报告2019-2020中华人民共和国商务部中国对外承包工程商会中国对外承包工程国别（地区）市场报告2019-2020中国对外承包工程商会中华人民共和国商务部i中国对外承包工程国别（地区）市场报告2019-2020ii中国对外承包工程国别（地区）市场报告 2019-2020著作权属于商务部和中国对外承包工程商会所有，未经授权，不得复制、转载、摘编、改编、翻译或通过其它方式使用本报告。引用本报告有关数据和观点应该注明：“来源：中国对外承包工程国别（地区）市场报告 2019-2020，商务部、中国对外承包工程商会，2020 年 11 月”。违反上述声明者，商务部和中国对外承包工程商会保留追究其相关法律责任的权利。版权声明iii序言2019 年，在“一带一路”倡议的引领下，各级商务主管部门践行以人民为中心的发展思想，积极面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，为对外承包工程业务发展提供了坚实的机制保障，创造了良好的发展环境。面对国际市场的诸多挑战和不确定性，广大对外承包工程企业积极转变思维方式，加大国际业务投入，积极防范各类风险，不断探索创新合作形式，推动业务转型升级，培育竞争新优势，对外承包工程业务逆势取得了一定发展，新签合同总份数11932份，新签合同额2602.5亿美元，同比增长7.6%，完成营业额1729亿美元，同比增长2.3%。截至2019年底，对外承包工程业务已累计实现完成营业额1.76万亿美元，新签合同额2.58万亿美元，成为当前中国企业共建“一带一路”、推动国际基础设施互联互通建设和产能合作的主要方式，对带动中国产品、技术和服务“走出去”、促进国内经济转型升级、实现我与相关国家（地区）合作共赢发展发挥了重要作用。本年度，为加强对我国对外承包工程行业的发展研究，全面分析和评估我国对外承包工程行业发展面临的问题，商务部与中国对外承包工程商会会同驻外经商处，编写对外承包工程国别（地区）市场报告，介绍市场的总体情况、对外承包工程市场发展形势、我国企业在当地市场业务情况，并提出了相关的工作建议，为行业企业了解把握市场形势，做好风险防控，实现业务的可持续稳定发展提供参考。iv编写人员主 编：王胜文 房秋晨副主 编：郑 超 夏晓玲 刘民强 韩 勇 钱春莺 李洪伟 苏 予 陈明霞辛修明 王立平 王其辉 钟曼英 邬国权 江建军 谭书富 王志华刘振华 李柏军 杨作源 赵刘庆 周春林 程永如 张幸福 萧文生 金玉龙 孙 岩 宋学军 韩 兵 杨佩佩 刘 峪 赵秀芬 袁 林何 方 欧阳道冰 刘晓光 刘国玉 胡 明 马国良 张学谦 胡 冰黄登平 陈 霄 苏建国 夏娣娅阿不拉海提 郝沁梅 刘大江 邹传明 陈 峰 王 建 董 蔚 陈宗伟 樊金科 张波涛 刘 军 王蕊娟王春刚 吴 岩 汤晓东 刘 恺 赵林祥 刘 波 于绪欣 谢 宇岳 峰 包 玲 黄任刚主 要编写人员：蔡毅春 曹 文 魏海峰 靳 钧 孙成峰 姚丹波 张 芳 冯会会张 潇 翟栋楠 申王伟 胡 进 郑 乐 邱胜威 胡 晨 吴 勇罗 艺 周 南 孟祥延 朱 政 马 光 李新宇 吕富弘 张宏宇 韩景旸 梁莲籽 王雅莉 王 淼 穆 童 孙 伟 任 旻 郜申涵 刘克毅 李东阳 唐玄毅 仲夏辉 辛玉霞 于 川 马 帅 赵晚明胡 婧 孙恺瑞 邹佛奇 宫 涛 魏子成 李 聪 戚羽泽 张 琳涂 畅 侯潇霄 陈嘉辉 刘 晓 钱恩奎 姜 多 曹一星 程 洁张 峰 佘佳保 温国辉 巴振军 戴京成 张 宇 朱孔来 王立书周 一 钱建初 刘 芳 崔向欣 丁娜娜 邱忠义 吴俊明 罗 艳v目录亚洲 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 1印度尼西亚 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 3马来西亚 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 6老挝 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 13新加坡 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 15柬埔寨 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nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 254波兰 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 258匈牙利 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 263斯洛伐克 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 267波黑 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 272立陶宛 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 276英国 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 279比利时 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 286芬兰 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 288大洋洲 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 295澳大利亚 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 297viii亚 洲3中国对外承包工程国别（地区）市场报告 2019-2020一、宏观环境印尼是东南亚最大经济体和二十国集团成员，是“21世纪海上丝绸之路”首倡之地。近年来，印尼经济持续保持较高增速，与中国经贸合作快速发展。2019年是印尼大选年，佐科总统成功竞选连任并于当年10月就职，开启第二任期。据印尼有关部门统计，按2010年不变价格计算，2019年印尼GDP 达 10949 万亿盾，同比增长 5.02%，在全球主要经济体中仍位前列，但低于2018年的5.17%，也是2016年以来最低水平。全年通胀率为2.72%，是2000年以来最低水平。2019年，消费继续成为拉动印尼经济增长的最大动力，同比增长5.04%。2019年印尼对外贸易总额3382亿美元，同比下降8%，其中总进口1707亿美元，总出口1675亿美元，同比分别下降10%和7%，对外贸易逆差32亿美元，低于 2018 年的 87 亿美元。2019 年共吸引外商直接投资（FDI）282 亿美元，比 2018 年的 292亿美元下降 3.4%。2019年，中印尼经贸合作继续保持平稳较快发展。投资合作迅猛发展，据印尼投资协调委员会（BKPM）统计，2019年中国对印尼直接投资（FDI）47.4亿美元，同比增长97.5%，占当年印尼外资总额的16.8%，仅次于新加坡，超过日本成为印尼第二大外资来源国。双边贸易稳中有进，中方统计数据显示，2019 年中印尼双边贸易额达 797 亿美元，同比增长 3%；其中出口 456 亿美元，增长 6%；进口341 亿美元，与上年持平。二、承包工程市场发展情况（一）总体情况印尼积极吸引外资参与基础设施建设，但仍存在一定限制。根据 2016 年印尼政府修订的投资负面清单，外企投资高科技和/或高风险和/或工程造价超过 500 亿盾的建设（承建）工程、高科技和 /或高风险和/或工程造价超过100亿盾的商务服务/建设咨询服务项目的上限为67%（东盟投资者上限为70%）；外企在投资发电（10MW以上）、输电、配电项目的上限为95%（如采用PPP模式，在特许经营期限内上限可达 100%），在电力设备咨询、电力供应设备建设与安装、电力设备运营与维护等项目的上限亦为95%；在高压/超高压电力应用设备建设与安装、高压 / 超高压电力供应与应用设备检测项目的上限为49%，中低压电力应用设备检测、建设与安装则100%由印尼国内投资。此外，印尼国家电力公司（PLN）的 EPC 电站项目在具体操作中仅向OECD成员国企业开放，中资企业被排除在外。印尼承包工程市场竞争激烈。印尼在高速公路、铁路、港口码头、机场、能源等领域均存在相应的国有企业，在资金、施工、技术等方面拥有一定实力，作为当地企业，拥有社会关系和成本、价格优势，投资或承建了大量的基建项目。日韩等国企业深耕印尼市场多年，具有雄厚实力和广泛人脉，积极角逐印尼市场。印度尼西亚4中国对外承包工程国别（地区）市场报告 2019-2020（二）相关发展规划印尼政府大力推进基础设施建设，市场前景广阔。印尼是世界最大群岛国家，拥有大小岛屿17508个，各岛内部与岛际之间的连通性和基础设施都有待提升。根据世界银行物流指数（LPI）最新排名（2018年），印尼排名第46。印尼人口超过2.6亿，位列世界第四，GDP超过1万亿美元，长期保持5%以上的较高增速，城市化水平稳步提升，现有基础设施水平与经济社会发展需要有较大差距。为改善基础设施状况，助力印尼经济社会腾飞，佐科总统在2014-2019年第一任期大力推进基础设施建设，连任后即宣布基础设施建设仍是第二任期施政重点之一。根据印尼政府2020-2024年中期发展规划，期间将重点实施41个国家战略项目，总金额达6394.4万亿盾（约合4200亿美元），其中大部分都是基础设施项目，例如：新首都建设（466.98万亿盾，约310亿美元）、10大优先旅游点建设（161万亿盾，约100亿美元）、巴淡-宾丹区域开发（69.9 万亿盾，约 45 亿美元）、跨苏门答腊亚齐 -楠榜高速公路（308.5 万亿盾，约 200 亿美元）、27000MW 电站及相关输变电项目（1121 万亿盾，约740亿美元）、18座多功能水库（92.9万亿盾，约60亿美元）、100万套城市公寓（397.9万亿盾，约 260 亿美元）、6 大都市圈公共交通系统（118.8万亿盾，约79亿美元）等等，尤其是新首都建设除政府预算项目外，还需建设大量生产、生活和服务类项目。在上述大量资金需求中，印尼中央政府、地方政府和国有企业计划合计提供1879.49万亿盾（1250亿美元），约占总额30%，其余大部分资金均通过企业投资、公私合营（PPP）等模式筹集。为确保宏观经济安全稳定，印尼政府严格控制债务规模，希望通过吸引外资而非借贷方式推进项目建设。这将为中资企业拓展印尼承包工程市场创造机遇。但 2020 年新冠肺炎疫情发生，尤其是印尼境内疫情形势日趋严峻之际，为节省开支、集中更多资金抗击疫情，同时受到“社区隔离”等防疫措施影响，新首都建设计划暂时搁置，部分非战略项目建设亦暂停。许多项目的前期商务谈判、考察、签约、投融资和施工建设等，大多不同程度受到疫情影响，处于放缓、停滞甚至取消的状态。（三）主要风险一是政策法律稳定性、协调性有待增强。 印尼政府审批流程复杂、行政效率较低，中央和地方政府及不同政府部门之间相互制衡，政出多门，法律法规复杂繁冗甚至相互冲突，缺乏高效、统一的统筹协调，项目易受到央地政府更替和不同部门决策的影响；印尼政府在进行政策调整时有时未综合考虑其合理性，有些政策的过渡时间过短或变更过于频繁，给企业经营决策带来不便甚至造成损失。例如：本币结算、原矿禁止出口、电价调整等政策的突然出台或反复变化，均不同程度影响企业决策。二是征地困难。 印尼土地大多私有、许多地块彼此嵌入且权属不清或一地多证，有的地主待价而沽、漫天要价，导致通过正常商业途径征地往往耗费大量时间且经济成本不可控；通过法院判决强征获取土地程序繁琐、手续漫长，亦将耗费大量的时间，导致征地难是印尼多数项目面临的头号难题。三是难以及时足额申办工作签。 印尼劳动力充裕，为保障国内就业，印尼严格限制外国人从事当地人能胜任的工作，但在实际操作中难以从当地招募到足够的熟练工人和管理人员，不得不从国内引进必要的技术和管理人员。但企业在申办工作签时，往往面临着耗时长、费用高、手续多、批准的名额数量不足等困难，使得项目进度、质量和后期运维效果受到影响。四是社会文化差异。 印尼是世界上穆斯林人口5中国对外承包工程国别（地区）市场报告 2019-2020最多的国家，法律法规、宗教信仰、政治体制、文化风俗等方面与我国存在较大差异，各类环保、人权、工会等组织数量众多、质量参差不齐，有一定的社会影响力，企业需妥善应对。三、我国企业业务情况工程承包长期作为中印尼经贸合作重点领域之一，许多已经建成或正在建设中的项目积极推动印尼经济、社会发展，为两国务实合作不断注入新动力。2019年工程承包合作再创佳绩，中国企业在印尼新签合同额和完成营业额分别是 141 亿美元和 87 亿美元，同比分别增长24%和43%，分别位列全球第二和第一。国内企业看好印尼市场前景，数十家央企、地方国企和私营企业纷纷进军印尼承包工程市场，积极跟踪、参与各类承包工程项目。四、工作建议一是加强法律政策跟踪研究。 与印尼政府保持良好沟通交流，及时跟踪和研判印尼环保等各领域法律政策调整情况和经济发展规划，为企业决策和长期发展保驾护航。在具体的商业决策和商签文件时，制订预案、留有余地，为未来进行调整预留空间。二是以“点线面”方式逐步拓展。 考虑到印尼的征地“顽疾”，中资企业在选择承包工程项目时，可尽量选择占地面积较小且集中的“点项目”，审慎选择跨越众多地主的“线项目”和“面项目”，如公路、铁路、新城开发等。特别是新进入印尼市场的中资企业，更应夯实基础，循序渐进，逐步发展。对于合资项目，可在谈判阶段协商由印尼当地合作伙伴负责解决征地问题，避免中资企业直接处理征地问题。三是大力加强中印尼人力资源培训合作。 一方面，企业可根据项目建设进度需要，适时招募印尼当地的人员进行培训，提高本地化经营水平，加快从“中国队伍、中国速度”向“印尼队伍、中国速度”转变。对于印尼本地难以招募、确需从国内引进的管理和技术人员，提前做好用工规划，与印尼相关政府部门沟通并分批次、分阶段及时申办工作签，确保依法合规经营。四是塑造良好企业形象。 严格遵守印尼当地法律法规，确保项目和产品质量，尊重当地宗教、文化、风俗，注重环境保护，与当地政府、项目周边居民和非政府组织建立、维持良好社会关系，积极履行社会责任，塑造良好的企业形象。五是加强内部合作，积极创新，开拓承包工程市场新空间。 一方面，鉴于中国已成为印尼最主要的外资来源国之一，矿冶、电力、制造业等多个领域大量中资项目逐步落地，承包工程企业可与投资企业加强内部沟通协调、联合出海，承建中企投资项目，开拓承包工程市场。另一方面，针对印尼国内待建基础设施项目多、资金不足、纯EPC项目数量有限且竞争激烈的情况，工程类企业可探索实施投建营一体化等多种运作模式，发挥企业全产业链优势，更好保证项目质量，延长利润链。6中国对外承包工程国别（地区）市场报告 2019-2020一、宏观环境（一）经济环境马来西亚是一个新兴的多元化经济国家，社会和经济发展迅速，马来西亚投资环境较好，地理位置优越，位于东南亚核心地带，可成为进入东盟市场和前往中东澳新的桥梁。马来西亚经济基础稳固，经济增长前景较好，原材料资源丰富。2019年，马来西亚发布2030年共享繁荣愿景，提出 3 个目标，即寻求共同发展、解决财富和收入鸿沟，以及成为团结、繁荣有尊严的国家。受外部需求减弱，农产品特别是棕油出口下降等因素影响，2019年马来西亚经济增长放缓，全年实现GDP 约3700 亿美元，同比增长4.3%。世界经济论坛2019 年全球竞争力报告显示，马来西亚在全球最具竞争力的 141 个国家和地区中，排名第 27 位，世界银行2019年全球营商环境报告显示，马来西亚营商环境在全球 190 个经济体中排名第 15 位，在东盟地区仅次于新加坡。经济学人智库发表最新“全球宜居城市排名”，马来西亚吉隆坡在全球231个城市中排名第 85 位。（二）政治环境马来西亚是君主立宪议会民主制的联邦国家，现任最高元首阿卜杜拉。2018年以来，马政局经历两次波折，总体表现较为平稳。在2018年5月9日马来西亚第14届选举中，马哈蒂尔领导的希望联盟以简单多数胜出，结束了巫统与国民阵线执政联盟近61年的政权，马哈蒂尔出任总理，马来西亚联邦政府首次出现政党更替。2020年2月24日，马哈蒂尔宣布辞职，2月29日国家元首阿卜杜拉宣布由穆希丁出任第八任首相，组建执政联盟国民联盟。（三）安全环境马虽为多种族、多宗教国家，但马来人、华裔和印度裔和平相处，民族关系较为融洽，社会治安整体较好。同时，虽然马来西亚社会比较稳定，但治安刑事案件时有发生，道路交通安全事故比较频繁。马来西亚东部沙巴州的南方与印度尼西亚接壤，往东则与菲律宾南部隔海相望，近年来，多次发生菲律宾反政府武装人员入境劫持人质、枪杀外国人等事件。二、承包工程市场发展情况（一）总体情况马基础设施比较完善，政府重视对高速公路、港口、机场、通信网络和电力等基础设施的投资和建设。“第十一个马来西亚计划”（2016-2020 年）为马来西亚经济社会发展制定了多项举措，加强基础建设，支援经济扩张是该计划的六大策略之一。其中，在沙巴州和沙捞越州等地的高速公路网建设，将改善这些地区的基础设施，并为经济发展注入活力。“马来西亚2015至2020年物流和贸易便利化总体规划”（Logistics and Trade Facilitation Master Plan, 马来西亚7中国对外承包工程国别（地区）市场报告 2019-20202015-2020），设定了要在基础设施项目方面投入超过1000亿马币 （260 亿美元）以降低商业成本并提高经济效率的目标。1. 市场项目类型（1）政府财政拨款的项目马来西亚工程部（JKR）下属机构制定有标准的采购合同和规范文本。马政府项目 的标准合同参照国家通用条款并做了部分修改。通常情况下，这种项目是授予当地 A 级公司作为承包商。（2）政府私营化项目近年来，马政府大力推行私有化，以减轻政府的负担，许多基础设施项目交给私人经营。一般情况下，这些项目具有规模比较大、资金投入多、实施时间长、成本回收慢等特点。项目资金来源主要是由政府作为担保向银行、金融公司或外国机构的借款。（3）世界银行、亚洲开发银行和其他外来资金参与的按国际标准公开招标项目此类项目的竞争较公正，资审较严，项目的付款有保障。项目的管理多由专业化的国际咨询公司担任招标、监理进度、质量和成本控制。这种项目在马来西亚较少。（4）私人机构项目私人开发项目主要集中在房地产领域。前几年马来西亚经济增长较快时，马来西亚房地产市场一度迅速发展，开工项目众多，近年来，马来西亚房地产因需求不足出现过剩，发展商资金回收困难，银行的借贷审查进一步严格，外来投资减弱，公众购买力下降，导致开发商的地产大量搁置，无力支付承包商工程款的情况有所增加。此类项目的最大风险是支付保障问题，承揽项目时要慎选有实力有信誉的业主。2. 企业在马承揽项目要求外国承包商在马来西亚注册成立建筑工程公司需要得到马建筑发展局（CIDB）批准，同时还要获得建筑承包等级证书。若没有A 级执照，公司不能作为总承包商参与政府 1000 万马币以上项目招标。按照法律规定，外国独资公司不能获得A级执照，因此外国公司要成为A级公司，必须与当地公司合作。马来西亚政府财政拨款项目一般交由当地土著承包商负责，不允许外国工程公司单独担任总承包商，外国公司只能从当地公司中分包工程。马来西亚政府拨款工程项目和私人领域项目一般都实行招标制度，但在融资支持或满足业主其他特别要求的情况下，少部分项目也可由承包商与业主议标。由马政府直接对项目投资或者通过国内资本市场进行融资都不足以支撑起其基础设施建设的资金需求，必将要求国际投资机构和承建商紧密结合，参与到大项目的投资建设中来。建议各中国企业与本地企业建立互利共赢的合作关系，灵活采用PPP、BOT、B2B 等商业模式加快项目的推进工作。3. 第三国参与情况马来西亚工程市场是以业主占支配地位的买方市场，承包商需要经过一定范围的竞争才能获得执行合同的权利。随着中国企业成本的上升，原来的优势正在逐渐消失，现在的竞争已扩展到融资能力、附加投资条件等方面的竞争。近年来，一些发达国家通过各种方式支持本国企业参与竞争。（二）各专业领域市场情况1. 交通运输建设2019年10月，马来西亚政府公布2019-2030年国家交通政策，提出要发展更有效、综合以及安全的交通，提升交通领域持续发展能力，通过加快发展陆路、铁路、航空和航运领域，推动马来西亚物流业发展，把马来西亚打造成区域物流中心。（1）公路马来西亚高速公路网络比较发达，有联邦公路、州公路、市政公路、高速公路及其他公路等5种类型。8中国对外承包工程国别（地区）市场报告 2019-2020马来西亚的公路网里程144403km，其中铺装公路 116169km，高速公路 1821km。与西马公路设施相比，东马的沙巴和沙捞越道路里程数量较少，质量较差。马来西亚主要城市中心、港口和重要工业区都有高速公路连接。高速公路分政府建设和民营开发两部分，但设计、建造、管理统一由国家大道局负责。目前，马高速公路网络由贯穿南北的大道为中心构成。在 2016-2020 规划中，重点建设基于需求、无缝连接的综合交通系统，增强人口流动性。目前，马来西亚最长的高速公路是南北大道，全长约800公里（497英里），介于泰国边界与新柔长堤之间。其他主要的高速公路有横跨槟威海峡的槟威大桥和二桥（东南亚最长的跨海桥梁），东海岸的东海岸大道、巴生谷地区的新巴生河流域大道、白蒲大道和柔佛新山市的东疏大道和马新第二通道高速公路。相较于西马，东马的公路系统较不发达，品质也较差，目前泛婆罗洲高速公路也正在建设中，全程将不收费。马来西亚高速公路建设项目通常采用BOT或PPP 方式实施，政府与私人公司签署特许经营协议，公司以参股形式牵头成立项目公司，再将项目向多个承包商分段分包后开工建设。项目融资通常采用政府部分出资、银行贷款、项目公司发行债券或吸引外来投资等方式解决。（2）铁路马来西亚铁路网贯穿半岛南北，负责运营的是马铁道公司（KTMB），铁路网总里程 1851km。轨距有米轨和标轨两种，其中米轨铁路里程1792km，标轨铁路里程59km。 沙巴州的丹戎阿鲁丹南普客列车（134km）是东马唯一的铁路线路。西马有西线铁路、东线铁路和在建的东海岸衔接铁路（East Coast Rail Line，简称 ECRL）。铁路在马交通运输中所占比重较小，目前正在施工的铁路项目有金新铁路、东海岸衔接铁路。金新铁路项目从北柔佛州（North Johor）的金马士（Gemas）至新山（Johor Bahru），正线总长约191.14km，合同总金额89亿马币，业主为马交通部，由中国铁建（CRCC）、中国中铁（CREC）、中国交建（CCCC）组成联营体承建，目前该项目进展顺利，预计完工时间为 2022 年底。东海