贝恩公司 2022 年中国汽车 行 业展望 作者： 曾伟民 ， 贝恩公司 资深 全球合伙人 、亚太区绩效提升业务主席 夷萍， 贝恩公司全球合伙人 、亚太区 汽车业务联席 主席 刘湘平 ， 贝恩公司 全球合伙人、大中华区工业品、制造和汽车业务主席 作为“十四五”的开局之年， 2021 年， 中 国汽车 产业 交出了一份亮眼的成绩单： 中国汽车工业协会数据显示， 去年， 我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，结束了连续 3 年的下降趋势。同时，我国新能源汽车销售完成 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一 。 放眼 2022 年 ， 中 国汽车产业 的发展同样是机遇与挑战并存。一方面， 在“双碳”战略 的推动下，新能源汽车呈现 出 市场规模、发展质量“双提升”的良好局面。 值得 关注 的是， 伴随越来越多的 本土 造车新势力 入局，全球高端主机厂 或将迎来新一轮的增长 。 另一方面 ， 传统高端主机厂 正面临销量下滑、产品结构转变、价格降低的压力，亟需寻找新的突破 口 。 值此承上启下的关键阶段 ，在本文中， 贝恩 将 基于 汽车行业和先进制造业的咨询经验 ， 与您分享 中国汽车行业 最新洞察 ， 涵盖 电动汽车 的 市场规模 和 发展方向 ， 整体消费趋势 和 细分市场情况 ， 并 为 广大 主机厂 布局战略 建言献策 。 电动汽车 总 市值持续 攀升 ， 新技术、新 创新 赋能新发展 作为新能源汽车的先驱， 过去 5 年间， 特斯拉 股价 涨超 200 倍 ， 2021 年 9 月， 总市值 突破 6,000 亿美元 。 在 特斯拉的 领跑下 ， 中国三大造车新势力（蔚来、理想、小鹏） 同样 发展 迅速 ，市值 分别达到了 约 250 亿、 230 亿和 200 亿美元 。 与日俱增 的市值点燃了电动汽车行业的创新引擎， 为 各大 车企 扩张规模 奠定了 经济基础 。 2018 年，特斯拉 宣布 投资 500 亿 元 在上海 建设 超级工厂 Gigafactory 3，集研发、制造、销售功能于一体。 此后 ， 特斯拉还收购了 美国 电池技术公司Maxwell 和德国电池组装制造商 ATW Automation。通过一系列投资，特斯拉在全球范围内 建立起 了 涵盖 先进 技术研发、 自动化生产能力、 能源创新 等多个维度的竞争优势 ，从而 确立了 其在 全球新能源汽车领域的地位 。 在中国， 2019 年起， 蔚来 也通过多元化的 途径 ，包括投资建立 NIO Space（ 蔚来空间 ），用于品牌销售展现，以及推出纯电中大型轿车等， 逐渐占领消费者心智并提升品牌渗透率。 本土 造车新势力 崛起， 高端化进程放缓 近年来 ， 中国汽车整体消费呈现出两极化的趋势，即高端车和入门级销量持续增长。然而， 随着产品结构转型， 未来，价格区间在 15-25 万之间的中端电动车将迅速发展 。 思迈汽车信息咨询 （ IHS） 预计， 20202025 年，中国轻型汽车总销量 的年复合增长率为 4.7%，其中， 由于本土造车新势力兴起，中端 电动 车销量的年复合增长率将达到 7%，领先高端车（ 4.8%）和入门级（ 1.6%） 。 上述背景下， 高端品牌正在面临 来自 特斯拉 、各类 本土造车新势力 等新能源车企的压力 。 比如， IHS 预测， 20202025 年 期间 ， 德系豪华车（ 宝马、奔驰、奥迪 ）将在中国出现一定程度的负增长，而在同期，特斯拉以及本土造车新势力 的市场份额 不断上涨 ，或将分别增长 27%和超过 30%。 此外 ，当前， 跨国汽车集团的新能源汽车大步进入中 国 ， 整个市场 正在形成自主品牌、造车新势力和外国品牌百花齐放的格局，竞争 愈发 激烈 。 未来 3-5 年 ，贝恩认为， 头部的造车新势力将有机会走向全球化，并且 与传统车企 分庭抗礼 。 以蔚来 和 小鹏为例。 2021 年 6 月 ， 蔚来 ES6 的官方指导价为 44.2 万元，在同期，宝马 5 系 PHEV 的指导价为 48.6 万元 。 值得注意的是， 两款车型不仅 定价相近 ，2020 年全年， 交付量 也 不相上下： ES6 的年累计 交付量 达到了 27,945 台 ，超过了后者（ 23,471 台 ）。相似的情况还发生在小鹏 P7 和特斯拉 Model 3 之间 。 2020年，小鹏 P7 年累计 交付量 为 15,315 台 ，与 Model 3 不相上下，后者为 137,459辆，且两者的官方指导价分别是 32 万元和 30.3 万元，定价 非常 接近 。 总体上， 2021 年， 在纯电动汽车领域，在中国， 蔚来、小鹏、理想的 总 交付量 已经远超奥迪、大众、宝马和奔驰。其中， 大众纯电动的国内进程较慢，目前，仅上市 了 ID.4 和 ID.6 两款车型 。 此外， 自成立以来， 理想 虽然只上市销售过一款车型 理想 ONE，但是， 2021 年 6 月的单月交付量超过 7,700 台， 领跑所有电动车。 四 大 展望 ，提升品牌竞争力 展望 2022 年， 面对来自高端化需求下滑以及市场新玩家施加的销量压力 ，叠加内燃机车的电动化转型趋势，以及新入局的本土造车新势力带来的价格压力， 贝恩建议，为了 提升品牌竞争力 ， 广大 主机厂可以从四个方面入手， 着手制定战略。 展望 一： 密切关注中国市场， 把握 本土 消费者 需求 相较于本土造车新势力，传统主机厂对于 中国市场的洞察往往不够全面、深刻。对此，贝恩认为，主机厂需要及时更新 中国 市场信息 ，并且立足 本土 消费者的 需 求，调整 品牌战略。比如，加码 布局 智能座舱系统，从而获取产品差异化的竞争优势，打造品牌效应。 展望二： 加 大研发投入 ， 暂停 不必要的 业务 为了稳固地位，传统主机厂需要关注研发能力， 尤其是针对新能源汽车的各项技术， 不断扩大研发团队、提高软件核心领域的自研水平等，同时， 暂停不必要的非核心业务。 展望三： 细化 性能 规格 ， 满足日益精细化的需求 在电动化、智能化的 趋势 下， “人车互联”成为 新能源汽车 的重要特征之一。 与传统汽车相比，新能源汽车拥有 更多精细化的 车载互联功能 。 因此， 广大主机厂应当细化规格，比如，专注于提升娱乐性能， 为消费者提供更好的服务和体验。 展望四： 重塑销售 模式 ， 构建合作 生态圈 不同于传统燃油车 采用的 4S 店经销商模式 ，我们发现，新能源汽车的销售模式愈发多样化。无论是自建体验中心进行直销，还是由经销商兴建体验中心来代销，以及近年来涌现出的租赁、汽车订阅模式，主机厂可以根据实际情况，选择合适的销售模式，携手各方机构，共同构建合作生态圈 。 想要在激烈的竞争中脱颖而出， 传统主机厂和造车新势力都需要 围绕产业趋势 和 竞争格局 、 消费 者 需求进行系统 化的 战略布局 ，从而突破发展瓶颈，获得新一轮成长。