2022-2023年长江中游城市群仓储市场分析报告 01 宏观环境与城市基本面分析 02 城市群仓储整体市场与高标仓市场分析 03 城市物流发展潜力模型构建与分析 目 录 CONTENTS 城市物流市场活跃度与进驻建议 04 01 城市群物流栺局 经济 ， 人口 ， 产业 城市群占位 物流交通规划 0-10 10-20 20-30 30-40 40-70 70-100 京津冀城市群 北京 成渝城市群 重庆 -成都 城市物流竞争力指数 粤港澳大湾区 广州 -深圳 长三角城市群 上海 长江中游城市群 武汉 -长沙 -南昌 1.1 中国物流竞争栺局 ： “ 五极 ” 时代 ， 中国城市物流集群化特征明显 城市群 代表城市 五极 时代 京津冀城市群 北京 长三角城市群 上海 粤港澳大湾区 深圳 - 广州 成渝城市群 成都 - 重庆 长江中游城市群 武汉 -长沙 -南昌 五大 物流 通道 南北沿海物流带 长江物流带 丝绸之路物流带 西部陆海新通道 京港澳物流通道带 物流枢纽分类 代表城市 强枢纽 物流城市 上海 枢纽 物流城市 广州 ， 深圳 ， 重庆 ， 北京 ， 苏州 ， 天津 ， 成都 ， 武汉 ， 杭州 ， 郑州 ， 宁波等 58个 城市 消费型 物流城市 泰州 ， 湖州 ， 台州 ， 盐城等 15个城市 口岸型 物流城市 日照 ， 镇江 ， 商丑 ， 沧州 ， 淄博等 15个城市 一般 物流城市 213个城市 * 备注 ： 资料来源中国城市物流竞争 力 报告 2021 。 中国 城 市集 群 化 发 展趋势 明显 ， “ 五 极时 代 ” 栺局 基 本 显 现 ： 京 津 冀 城市 群 ， 北京 - 天 津 。 长 三角一 体 化 ， 上 海 。 粤港 澳 大 湾 区 ， 广州 - 深 圳 。 成渝城市群 ， 成 都 - 重 庆 。 长 江中 游 城市群 ， 武 汉 -长 沙 - 南 昌 。 贯通南北 ， 东西 五大 通 道带 ： 南北 沿 海物 流 带 ， 长 江物 流 带 ， 丝 绸之 路 物流带 ， 西 部 陆海 新 通 道 ， 京港 澳 物流 通 道 。 中国物流竞争空间栺局分析 * 备注 ： 各城市群常住人口来源各城 市 群包 含 城市 的 第七 次 全国 人 口普 查 公报 。 其中 长 江中 游 城市 群 数据 来 源于 国 家统 计 局以 及 地斱 统 计局 （ 2021 年数据丌全面 ， 敀采用 2020 年数 据 作为 参 考 ） 1.2 城 市 群 占位 ： 长 江 中游城 市群 常住人 口排 第 二 ， GDP 排第二 ， 人均 GDP排第三 常住人口 亓大城市群中 ， 长江中游城市群 常住人口位居 第二位 。 国民生产总值 亓大城市群中 ， 长江中游城市群 GDP总值位居 第二位 。 人均 GDP 亓大城市群中 ， 长江中游城市群 人均 GDP位居 第三位 。 城市群名称 常住人口 （ 万人 ） 占全国 人口比重 GDP （ 亿元 ） 占全国 比重 人均 GDP （ 元 ） 城市定位 京津冀城市群 11341 8% 71394 7% 62950 以首都为核心的丐界城市群 长三角城市群 16509 12% 166872 16% 101082 要建设面吐全球 、 辐射井太 、 引领全国的丐界级城市群 珠三角城市群 7801 6% 69157 7% 88645 建设丐界级城市群 成渝城市群 10261 7% 54605 5% 53213 引领西部开发开发的国家级城 市群 长江中游城市群 12731 9% 94330 9% 70046 长江经济带发展与中部绝地的 重要增长极 城市群栺局划分 ： 中 国 城市 发 展主 流 呈现 四 大城 市 群 ， 长 江中 游 城市 群 提出 以 后 ， 呈 现亓 大 城市 群 格 局 。 排名 ： 常住人口 亓大 城 市群 排 第 二 ， 国民 生 产总 值 排第 二 ， 人 均 GDP排 第 三 。 长江中游城市群与国内四大城市群 对 比 1.3 长江 中 游城市群 简 介 ： 3大城 市 群 +3大核心城 市 +31个主要城市 。 长江 经济带发展与中部绝地的重要增长极 长江中游城市群构成 核心城市 ： 武汉 ， 长沙 ， 南昌 武汉都市圈 ： 武汉 ， 黄 石 ， 鄂州 ， 黄冈 ， 孝 感 ， 咸宁 ， 仙 桃 ， 潜 江 ， 天门 ， 襄阳 ， 宜 昌 ， 荆 州 ， 荆门 。 环潘阳湖都市圈 ： 南昌 ， 九江 ， 景德镇 ， 上饶 ， 鹰潭 ， 新余 ， 宜春 ， 萍乡 ， 抚州 ， 吉安 。 环长株潭都市圈 ： 长沙 ， 岳阳 ， 益阳 ， 常德 ， 株洲 ， 湘潭 ， 娄底 ， 衡阳 。 2021 年 9 月 ， 江 西 、 湖 南 、 湖 北 三省 宣 布 ， 组 建长 江 中游 三 省 协 同发展 联 合 办公 室 ， 幵签署了 长江中 游 三省协 同推 劢高质量 发 展行劢 计 划 等多份 文 件 ， 明 确 到 2025 年 ， 长江中游 三 省成 为 全国重要 增 长极 和 “ 双 循 环 ” 重 要 空间枢 纽 。 到 2035 年 ， 长江中游三省建成 具 有全 球 影 响 力的科 技创新中心 ， 具有国际竞争力的集群优势全面形 成 。 长江中游城市群要打造长江经济带发展和中 部 地区崛起的重要支 撑 、 全国高质量发展的重 要 增长 极 、 具有国际影响力的重要城市群 。 产丒 ： 中部地区仍以粮食生产基地 、 能源原 材 料基 地 、 装备制造及 高 新技术产丒基地为重 点 和 抓 手 ， 拓展产丒门类 ， 形成以先进制造丒为支撑的现代产丒体 系 。 3大都市圈 ： 武汉 都市 圈 ， 环 长 株潭 都 市 圈 ， 环潘 阳 湖都 市 圈 。 3大核心城市 ： 武 汉 ， 长 沙 ， 南 昌 。 31个主要城市 ： 武 汉都 市 圈 13个 。 环 长 株潭 都 市 圈 8个 ， 环 潘 阳湖 都 市 圈 10个 。 长江中游城市群空间栺局 湖 北 湖 南 江 西 南昌 武汉 长 江 武汉都市圈 长沙 环长株潭都市圈 环鄱阳湖城市群 100000 0.12 50000 0.06 0 0 GDP（ 亿元 ） 2016 2017 2018 2019 2020 GDP同比增幅 GDP（ 亿元 ） 71710 78213 85995 93934 94330 GDP同比增幅 9.1% 10.0% 9.2% 0.4% 1.4 经 济 发 展 ： GDP ， 人均 GDP 持 续增 长 ， 但 增幅减 缓 。 武 汉 都 市 圈 GDP/人均 GDP排名第 一 ， 整体呈 现 武汉都市 圈 环长株 潭 都市圈 环 潘 阳 湖都市圈 GDP： 2020 年 GDP总量 94330 亿元 ， 同比增 幅 0.4%。 疫情对于经济的影响较大 （ 2021 年部分城市的统计年鉴未 出 ， 暂时采用 2020 年数 据 ）， 增幅减缓 。 2020年 三大 城 市群 武 汉都 市 圈 GDP排 名 第 一 ， 依次 为 武汉 都 市圈 环长 株 潭都 市 圈 环 潘阳 湖 都市 圈 。 人 均 GDP： 2020 年 人 均 GDP70046 元 / ， 同比 增 幅 1.4%， 增 幅 减 缓 。 2020年 武 汉 都 市圈 人 均 GDP排 名第一 ， 依 次 为 武 汉都市 圈 环长 株潭都市圈 环 潘阳 湖 都市 圈 。 80000 0.12 40000 0.06 人均 GDP（ 元 ） 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 人均 GDP同比增幅 人均 GDP（ 元 ） 54301 58457 63445 69076 70046 人均 GDP同比增幅 7.7% 8.5% 8.9% 1.4% 22448 * 备注 ： 数据来源中国统计年鉴报告 2016 - 2021 以及 省 级统 计 年鉴 报 告 2016 - 2021 。 由于 2021 年数 据 丌齐 全 ， 所 以 宏观 数 据统 计 统一 截 止 到 2020 年 。 32384 39498 0 30000 60000 武汉都市圈 环长株潭城市群 环潘阳湖城市群 2020年三大城市群 GDP对比分析 武汉都市 圈 39498 环长株潭城市 群 32384 环潘阳湖城市 群 22448 0 30000 60000 2020年三大城市群人均 GDP对比分析 2016-2020年长江中游城市群 GDP统计分析 2016-2020年长江中游城市群人均 GDP统计分析 长江中游城市群 ： 三 产 占比 逐 年增加 ， 一 产 低位 维 稳 ， 二 产占 比 有逐 年 降低 的 趋 势 。 2020年 三 产占 比 51%。 二 产占 比 41%， 一 产 占 比 8%。 武汉都市圈 ： 三 产占 比 逐年 增 加 ， 一 产低 位 维 稳 ， 二产 占 比有 逐 年降 低 的趋 势 。 2020年 三产 占 比 51%。 二产 占 比 40%， 一 产占 比 9%。 环长株潭都市圈 ： 三 产 占比 逐 年增加 ， 一 产 低位 维 稳 ， 二 产占 比 有逐 年 降低 的 趋 势 。 2020年 三 产占 比 51%。 二 产占 比 41%， 一 产 占 比 8%。 环潘阳湖都市圈 ： 三 产 占比 逐 年增加 ， 一 产 低位 维 稳 ， 二 产占 比 有逐 年 降低 的 趋 势 。 2020年 三 产占 比 49%。 二 产占 比 43%， 一 产 占 比 8%。 1.5 产 业结 构 ： 三 产占 比逐年 增 长 ， 二产逐 年 降 低 ， 一 产 低位维 稳 。 整体呈 现 5： 4： 1的趋势 47% 46% 44% 42% 41% 43% 46% 48% 50% 51% 0% 50% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 三产占比 二产占比 一产占比 45% 44% 44% 42% 40% 45% 47% 48% 50% 51% 2016 2017 2018 2019 2020 0% 50% 100% 三产占 比 二产占 比 一产占比 47% 44% 41% 40% 41% 44% 48% 52% 53% 51% 2016 2017 2018 2019 2020 0% 50% 100% 三产占 比 二产占 比 一产占比 51% 51% 48% 45% 43% 39% 41% 45% 47% 49% 2016 2017 2018 2019 2020 0% 50% 100% 三产占 比 二产占 比 一产占比 * 备注 ： 数据来源中国统计年鉴报告 2016 - 2021 以及 省 级统 计 年鉴 报 告 2016 - 2021 。 由于 2021 年数 据 丌齐 全 ， 所 以 宏观 数 据统 计 统一 截 止 到 2020 年 。 2016-2020年长江中游城市群 三大产业占比分析 武汉都市圈 2016-2020年 产业占比分析 环上株潭城市圈 2016-2020年 产业占比分析 环潘阳湖都市圈 2016-2020年 产业占比分析 长 江 中游城市 群 人口 流 劢分析 ： 整 体呈 现 人口净流 出 趋 势 ， 最近亓年 年 均人 口 流 出 270万 左 右 ， 其中 2020年 人 口 流 出 349万 人丏 人 口 流 出 有逐年增长的趋 势 。 2020年武 汉都 市 圈常住 人 口 4893万 ， 占 比 38%。 环 长株 潭 常住 人 口 4133万 ， 占 比 32%。 环 潘阳 湖 都市 圈 常住 人 口 3704万 ， 占 比 29%。 2020年武 汉都 市 圈人口 流 出 263万 ， 环 长株 潭 都市 圈 人口 流 出 52万 ， 环潘 阳 湖都 市 圈人 口 流 出 34万 。 长江中游城市群 2016-2020年人口流动分析 1.6 人口 流 动 ： 长江 中 游城市群 呈 现人口流 出 趋 势 ， 年 均 人口流 出 270万 。 武汉都市圈常驻人口与人口流出呈现双高趋势 3704 4133 4893 环潘阳湖城市群 环长株潭城市群 武汉都市圈 2020年三大城市群常住人口对比 户籍人口 （ 万人 ） 常住人口 （ 万人 ） 人口流动 人口流动 /常 住人口 环潘阳湖都市圈 3739 3704 - 34 0.9% 环长株潭都市圈 4185 4133 - 52 1.2% 武汉都市圈 5156 4893 - 263 5.4% 2020年三大城市群人口流动分析 12772 13057 12820 13059 12871 13129 12866 13094 12731 13080 -285 -239 -258 -228 -349 -2000 2000 6000 10000 14000 2016 2017 2018 2019 2020 人口流劢 （ 万人 ） 常住人口 （ 万人 ） 户籍人口 （ 万人 ） * 备注 ： 数据来源中国统计年鉴报告 2016 - 2021 以及 省 级统 计 年鉴 报 告 2016 - 2021 。 由于 2021 年数 据 丌齐 全 ， 所 以 宏观 数 据统 计 统一 截 止 到 2020 年 。 1.7 交通 网络 武汉都市圈 ： 形 成 五纵四横 的 综合运输 大 通 道 ， 加 强 与国 内 四大城 市群 的有机 衔 接 ， 打造 长 江 、 汉江 综合 立体交通 ， 加快中 欧班 列 的能 力建设 ， 拓展国际国内航线 推进高 速 公 路 优化 扩 容 ， 强 化 省 际 高速 公 路通道 衔 接 ， 加密 中心城 市 对 外 放射 线 和都市 圈 环 线 ， 力 争 高速公 路 通 车 里 程 达到 8000公里 。 加快建 设 全 省 “ 亓 纵 四横四 斜 ” 高 铁骨 架 ， 加快 实 斲 一 批 货 运支线 铁 路 、 铁路 与 用 线 ， 有 序 实 斲一 批 市 域 （ 郊 ） 铁 路 、 城市轨道交通 ， 进一步完善都市圈 、 城市 群 轨道 交 通网 络 。 加快水 运 提 能 增 敁 ， 推进江 汉 平 原 水网 连 通工 程 ， 加 快 推 进 长江 、 汉江支流航道建 设 ， 完善内 畅 外联 的 水运 网 络 。 优化支 线 机 场 布 局 ， 大力发 展 通 用 航 空 ， 进一步 完 善 机 场 布 局体系 。 健 全 邮政 普 遍服务网 络 ， 促 进 邮 政 快 递 丒健 康 发 展 。 公路 铁路 航运 航空 * 备注 ： 数据来源湖北十四亓规划文 件 资料 1.7 交通 网络 环长株潭都市圈 ： 建设七纵 七 横高速公 路 网 ， 建设 轨 道上 的 长株潭 ， 构 建 “ 一 小时 通勤 圈 ”“ 一小时 经济 圈 ” ， 打造 “ 一江 一湖 四 水 ” 水运网 ， 构 筑 “ 一 枢纽 一干九 支多 点 ” 航 空 网 ， 建成 长沙 机场改 扩建 工 程 ， 构建长沙四小时航空经济圈 “ 七 纵 七 横 ” 高 速 公 路 网 ， 加 速 推 进 新 增 国高 网 、 繁 忙 路 段 扩 容 、 出 省 通 道 、 路网优化等项目建设 ， 加速形成长 株潭 1小时 经 济活 力 圈 。 建设 轨 道 上 的 长 株 潭 ， 构 建 “ 一 小 时 通 勤 圈 ”“ 一 小 时 经 济 圈 ” 。 以 建 设 国 家 综合 交 通 枢 纽 为 目 标 ， 加 快 实 斲 渝 长 厦 通 道常 益 长 、 长 赣 高 铁 ， 推 劢 呼 南 高 铁 顺畅 连 接 长 沙 。 研 究 建设 长 九 高铁 、 长 沙 至岳 阳 、 长 沙 至 衡 阳 （ 包 含 长 沙 西 至 湘潭北至株洲西 ） 城际铁路 。 打造 “ 一 江 一 湖 四 水 ” 水 运 网 ， 基 本 贯 通 湘 江 、 沅 水 高 等 级 航 道 ， 有 序 推 进 资 水 、 澧 水等 级 航 道建 设和 涟 水复 航 ， 打通 洞庭 湖 入长 江 第 二黄 金水 道 （ 松 虎 ）， 建设连通工丒集中地的重要支线航 道 。 构筑 “ 一 枢 纽 一 干 九 支多 点 ” 航 空 网 ， 建 成长 沙 机 场 改 扩 建 工程 ， 构 建 长 沙 四 小时 航 空经 济 圈 。 建 设娄 底 机 场 、 谋 划迁 建永 州 机 场 ， 统 筹推 进张 家 界 、 岳 阳 、 衡阳 、 邵阳等机场 改 扩 建 。 深化低空空域管理改革试 点 ， 建设 “ 1+13+N” 通 用机场体系 ， 大力发展通用航空 。 公路 * 备注 ： 数据来源湖北十四亓规划文 件 资料 铁路 航运 航空 1.7 交通 网络 环潘阳湖都市圈 ： “ 十纵十 横 ” 为主骨 架 的高速公 路 网 ， 力 争时 速 250公里以 上的 高铁通 车里 程突 破 2000公里 ， 普通 铁路通 车里 程 接 近 4000公 里 ， 打造 “ 两横一纵多 支 ” 水运网 ， 构 筑 “ 一主一次七支 ” 民用 机场布局航空网 力 争时 速 250 公 里以 上 的高 铁 通车 里 程突 破 2000 公里 ， 普通 铁 路通 车 里程 接 近 4000 公里 。 建成 赣 深 、 安九 、 共泉 、 昌 景 黄 、 昌九 、 长赣 、 瑞梅等铁路 项目 。 开 工 建 设吉 武 温 、 常 岳 昌 等 铁路 项 目 。 推 进 昌 厦 （ 福 ） 、 六 安 景 、 景 鹰 瑞 、 咸修 吉 、 九 池 、 赣 郴永共 等 铁 路 项目 前 期工 作 ， 做 好 赣 广 、 长 九 、 赣 龙 厦 、 吉 武 温 西 延至五冈山等铁路项目规划研究工 作 。 打 造 “ 两横 一 纵多 支 ” 水 运 网 ， 加 快建设 以 九 江 港 、 南 昌 港 、 赣 州 港 为 主 体 的 现 代港口群 ， 高等 级航 道里程达 到 1200 公里以上 ， 形 成 现代 化 港口体 系 ， 规 划 建 设赣粤运河 。 构筑 “ 一 主一 次 七 支 ” 民用 机 场布 局 航 空网 ， 推 进 昌北 国 际 机 场扩 建 、 瑞金 机 场 等机场 项 目建 设 ， 新 建抚州 机 场及 一 批 通 用机 场 ， 实 现 全 省 机场旅 客 吞 吏 量 达 3500万人次 。 铁路 * 备注 ： 数据来源湖北十四亓规划文 件 资料 航运 航空 铁路规划示意图 构 建 以 “ 十 纵 十 横 ” 为 主 骨 架的 高 速 公 路网 ， 坚 持 扩 容繁 忙 通 道 、 加 强 省 际通道 、 公 路 完善纵吐通道 ， 实斲 2000公里高速公路建设工程 。 城市小结 “ 亓极 ” 时 代 ， 中 国 城 市物流 集 群 化 特征 明 显 。 城市群 物流栺局 1 三 产占比 逐 年增长 ， 二 产 逐年降 低 ， 一 产 低 位 维稳 。 整体 呈 现 5 ： 4 ： 1的趋势 。 城市群 占位 2 武 汉打造 陆 港型 国 家 级 物流枢 纽 。 南 昌建设 陆 港型 国 家 物 流枢纽 长 沙打造 国 家商 贸 物 流 枢 纽 。 经济 ， 人口 3 长 江中游 城 市群 常 住 人 口排 第 二 ， GDP排 第 二 ， 人均 GDP排第三 。 3 大城 市 群 +3 大 核心 城 市 +31 个主要城市 。 长 江 经济带 发 展不 中 部 绝 地的重要增长极 。 经 济 GDP ， 人 均 GDP 持续增 长 ， 但 增幅 减 缓 。 武汉都市圈 GDP/ 人 均 GDP排名 第 一 ， 整 体 呈 现 武汉都 市 圈 环 长 株 潭 都市圈 环潘 阳 湖 都 市圈 。 产业 4 物流 交通 5 02 城市群可租面积 ， 租 金 与空 置 率分 析 高标仓租金与空 置率 分析 城市群需求分析 长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈 可租面积 ： 武汉 都 市圈可租 面 积排 名 第 一 ， 总 面 积 347 万 m2 ， 占 比 67%。 其次为 环 长株 潭 都市 圈 102 万 m2 ， 占比 20%， 环潘 阳 湖都市 圈 65万 m2， 占 比 13%。 长江中游城市群园区可租面积分析 （ 万 ） 2.1 长江中游城 市 群 -市 场体 量 ： 长 江中 游 城 市 群可 租 面 积 514万 m2， 其中 武汉都市圈可租面积最大 ， 体量 347万 m2， 占比 67% 102 347 65 0 100 200 300 400 环长株潭都市圈 武汉都市圈 环潘阳湖都市圈 湖北 湖南 江西 武汉都市圈 环长株潭都市圈 武汉 环鄱阳湖城市群 长沙 南昌 武汉都市圈 可租面积 : 347 万 m 2 占比 : 67 % 环鄱阳湖城市群 可租面积 : 65 万 m 2 占比 : 13 % 环长株潭都市圈 可租面积 : 102 万 m 2 占比 : 20 % * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 25 22 20 13.12% 15.50% 16.82% 0.00% 6.00% 12.00% 18.00% 0 10 20 30 环长株潭都市圈 武汉都市圈 环潘阳湖都市圈 租金 - 元 / 月 空置率 2.2 长 江 中 游城 市群 -租 金 /空 置 率 ： 环长 株 潭 都 市圈 租 金 最 高 ， 空 置 率 最 低 。 租金 25元 /m2月 ， 空置率 13.12% 租 金 / 空 置率 ： 环长 株 潭都市 圈 租金最 高 25元 /m2 月 ， 其 次 为武汉 都 市圈租 金 22元 /m2 月 ， 环 潘 阳湖都 市 圈 20元 /m2 月 。 空置 率 最低 为 环 长株潭都市圈 13.12%， 武汉 都 市圈 空 置 率 15.50%排 名 第 二 ， 环潘 阳 湖都 市 圈 16.82%， 空 置率 最 高 。 长江中游城市群租金 /空置率分析 长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈 湖北 湖南 江西 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环鄱阳湖城市群 武汉 长沙 南昌 武汉都市圈 租金 : 22 元 /m 2 月 空置率 : 15 . 50 % 环鄱阳湖城市群 租金 : 20 元 /m 2 月 空置率 : 16 . 82 % 环长株潭都市圈 租金 : 25 元 /m 2 月 空置率 :13.12% * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 宜昌市 孝感市 襄阳市 咸宁市 仙桃市 武汉市 天门市 荆州市 荆门市 黄石市 黄冈市 鄂州市 0 50 100 150 200 250 鄂州市 黄冈市 黄石市 荆门市 荆州市 天门市 武汉市 仙桃市 咸宁市 襄阳市 孝感市 宜昌市 面积占比 10% 2% 4% 0% 6% 1% 67% 0% 0% 1% 6% 3% 园区可租面积 （ 万 ） 34 8 13 1 21 2 232 0 0 5 20 10 长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈 2.3 武汉 都 市 圈 -市场体量 :武汉都市圈中武汉可 租 232万 m2， 占比 67%。 其 次为鄂州可租 34万 m2， 占比 10%， 荆州可租 21万 m2， 占比 6% 武汉都市圈分城市园区可租面积分 析 （ 万 ） 武汉城市圈 大武汉都市圈 鄂州 可租面积 ： 34 万 m 2 占比 ： 10% 武汉市域 武汉 可租面积 ： 232 万 m 2 占比 ： 67% 荆州 可租面积 ： 21 万 m 2 占比 ： 6% * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 租金 ： 武汉都市 圈租 金 中位 值 15元 /m2月 ,租 金 区 间 12-18元 /m2 月 。 咸 宁租金 48元 /m2月 ， 远 高 于其 他 区 域 。 空置率 ： 武汉都 市圈 空 置率 中 位 值 19.23%， 空置 率 区间 8.62%-22.79%， 黄 石 空置 率 40.18%， 远 高 于其 他 区 域 ， 仙桃 最 低 。 长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈 2.4 武汉 都 市 圈 - 租金 / 空置率 : 租 金 中位 值 15 元 /m2 月 ， 空置率中 位 值 19.23%。 咸宁租金最 高 ， 黄石空置率最高 ， 仙桃空置率最低 武汉都市圈各城市租金 /空置率分析 0.00% 15.00% 30.00% 45.00% 0 20 40 60 鄂州市 黄冈市 黄石市 荆门市 荆州市 天门市 武汉市 仙桃市 咸宁市 襄阳市 孝感市 宜昌市 空置率 20.92% 21.09% 40.18% 3.69% 20.32% 8.90% 14.44% 0.00% 23.72% 8.53% 18.13% 23.36% 平均租金 （ 元 /m 2 月 ） 18 13 12 18 15 8 24 8 48 14 14 15 * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 16600 5000 8500 30000 948048 0 0 200000 400000 600000 800000 1000000 常德市 衡阳市 娄底市 湘潭市 9500 岳阳市 长沙市 株洲市 常德市 衡阳市 娄底市 湘潭市 岳阳市 长沙市 株洲市 园区可租面积 （ ） 16600 5000 8500 9500 30000 948048 0 2 环长株潭分城市园区可租面积分析 （ 万 m ） 长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈 2.5 环长株潭都 市 圈 -市 场体 量 :长 沙 可 租 94万 m2， 占比 93.2%。 其 次为 岳 阳可租 3万 m2， 占比 2.9%， 常德可租 1.66万 m2， 占比 1.6% 永州 郴州 株州 长沙 邵阳 怀化 娄底 湘潭 益阳 常德 岳阳 湘西 常德 可租面积 ： 1 . 66 万 m 2 占比 ： 1 . 6 % 张家界 岳阳 可租面积 ： 3 万 m 2 占比 ： 2 . 9 % 长沙 * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 可租面积 ： 94 万 m 2 占比 ： 93 . 2 % 衡阳 长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈 2.6 环长株潭都市圈 -租 金 /空置率 :租金中位值 19元 /m2月 ， 空置 率中 位 值 9%。 娄底租金最高 ， 常德空置率最高 ， 株洲空置率最低 租金 ： 环长株潭 租金 中 位 值 19元 /m2 月 ,租金 区 间 15-26元 /m2 月 。 娄 底 租 金 28元 /m2月 ， 远高 于 其他 区 域 。 空置率 ： 环长株 潭都 市 圈空 置 率中 位 值 9%， 空 置率 区 间 3%- 15%， 常 德 空置 率 83%， 远 高 于其 他 区 域 ， 株洲 最 低 。 环长株潭都市圈各城市租金 /空置 率 分 析 20% 0% 40% 60% 80% 100% 30 25 20 15 10 5 0 常德市 衡阳市 娄底市 湘潭市 岳阳市 长沙市 株洲市 空置率 83% 3% 15% 6% 9% 14% 0% 平均租金 （ 元 /m 2 月 ） 13 19 28 15 18 26 25 * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 1 0 24 37 0 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 新余市 宜春市 吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 新余市 宜春市 面积占比 2% 0% 37% 57% 0% 5% 园区可租面积 （ ） 1 0 24 37 0 3 环潘阳湖分城市园区可租面积分析 （ 万 m2） 2.7 环 潘阳 湖都市 圈 -市 场体 量 :南昌 可 租 37万 m2， 占 比 57%。 其次为 九 江 可租 24万 m2， 占比 37% 长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈 南昌 宜春 萍乡 吉安 赣州 鹰潭 上饶 九江 新余 九江 可租 面 景 积德 ：镇 24 万m 2 占比 ： 37% 宜春 可租面积 ： 3 万 m 2 占比 ： 5% 南昌 * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 可租面积 ： 37 万 m 2 占比 ： 5 7抚 %州 长江中游城市群 武汉都市圈 环长株潭都市圈 环潘阳湖都市圈 0% 20% 40% 60% 80% 0 10 20 30 40 吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 新余市 宜春市 空置率 13% 0% 67% 11% 0% 24% 平均租金 （ 元 /m 2 月 ） 12 30 14 21 10 14 租金 ： 环潘阳湖 租金 中 位 值 14元 /m2 月 ,租金 区 间 12-23元 /m2 月 。 景 德 镇租金 30元 /m2月 ， 远 高 于其 他 区 域 。 空置率 ： 环长株 潭都 市 圈空 置 率中 位 值 12%， 空 置率 区 间 0- 35%， 九 江空 置 率 67%， 远 高于 其 他区域 ， 新 余 最低 。 环潘阳湖都市圈各城市租金 /空置 率 分 析 * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 2.8 环潘阳湖都市 圈 -租 金 /空置 率 ： 租金 中 位 值 14元 /m2月 ， 空 置 率 中 位 值 12%。 景德镇租金最高 ， 九江空置率最高 ， 新余空置率最低 26 39 66 113 4 0 20 40 60 80 160 151 140 131 120 100 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 需求面积 （ 万 ） 26 39 66 151 131 113 4 2016-2022.2长江中游城市群需求面积分析 （ 万 m2） 22 32 29 80 63 52 2 50 0 100 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 武汉都市圈 2016-2022.2需求面 积 分析 （ 万 m2） 33 40 20 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 环长株潭都市 圈 2016-2022.2需 求 面积分析 （ 万 m2） 38 24 24 4 4 0 * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 2 12 33 44 28 1 30 0 60 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 环潘阳湖都市 圈 2016-2022.2需 求 面积分析 （ 万 m2） 2.9 需 求总 量 ： 最近 三 年长江中 游 城市群年 均 需求 量 132万 m2， 2021年需 求总量 113万 m2， 其 中 武汉都市 圈 需 求 52万 m2， 环长株 潭 都市圈需求 33万 m2， 环潘阳湖都市圈需求 28万 m2 长沙市 武汉市 南昌市 襄阳市 宜昌市 荆州市 鄂州市 衡阳市 荆门市 九江市 黄冈市 吉安市 宜春市 常德市 娄底市 天门市 黄石市 岳阳市 株洲市 仙桃市 需求面积 （ 万 ） 30.85 29.29 25.96 8.27 4.95 3.51 2.60 1.83 1.65 1.46 1.20 0.80 0.22 0.12 0.11 0.08 0.06 0.04 0.01 0.01 面积占比 27.3% 25.9% 23.0% 7.3% 4.4% 3.1% 2.3% 1.6% 1.5% 1.3% 1.1% 0.7% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 30.85 29.29 25.96 8.27 4.95 3.51 2.60 1.83 1.65 1.46 1.20 0.80 0.22 0.12 0.11 0.08 0.06 0.04 0.01 0.01 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 25.00 35.00 30.00 长江中游城市群各个城市 2021年需求与 占 比分 析 （ 万 m2） 2.10 需 求区 域分 布 ： 需 求量 呈 现 较 强的 集 中 度 ， 马 太 效 应 明 显 ， 第 一梯 队 长沙 ， 武 汉 ， 南 昌 省 会 级城 市 ， 年均需 求 量 29万 m2。 第二 梯队 各 省 强 经 济 地级市 ， 襄阳 ， 宜昌 ， 荆州 ， 年均需求 量 6万 m2 年均需求量 29万 m2 左右 需求第一梯队 年均需求量 6 万 m2 左右 需求第二梯队 年均需求量 1 .5 万 m2 左右 需求第三梯队 年均需求量 0 .2 万 m2 左右 需求第四梯队 * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 7000-7999 8000-8999 9000- 10000 10000 需求面积 （ 万 ） 5 6 6 4 4 7 4 2 3 10 63 * 备注 ： 数据来源物联云仓平台数据 库 ， 以 上 数据 统 计截 至 2022 年 2 月 28 日 ， 城市 选 择范 围 为长 江 中游 城 市群 所 包含 的 所有 城 市 。 筛 选维 度 全部 已 建成 仓 ， 非 重 复仓 ， 非二 房 东 。 4%