2021-2022内衣市场研究报告Y E A RE N DW O R K新消费时代，人们的消费习惯被重塑，大家更加关心小众、功能概念的服饰产品，这使得服装赛道被划分的越来越细，产品的功能性和直观体验感影 响消费。而作为服装市场的衍生内衣市场，也不断涌入新消费品牌，如设计师品牌里性、大胸品牌奶糖派等细分新品牌借助资本和平台的扶持， 迅速抢占市场，内衣竞争激烈加剧；然而随着流量打法的逐渐失灵，留存品牌如何维护好产品，并持续打造和输出符合市场趋势的概念产品，以及对于初创品牌而言，如何抓住机会点进 入市场是目前品牌需要深入思考的问题。研究背景基于以上背景，本研究期望：以内衣市场、文胸市场为研究核心，寻找新品牌机会点为主线：聚焦无尺码内衣代表品牌Ubras，从用户反馈、品牌认知等角度，分析和预测未来品 牌的增长重点，并结合重点社交平台对内衣赛道的舆情表现，如从人群、场景、风格等维度，洞察新品牌在内衣赛道的机会点，并提出具体产品设计 方案。研究目的研究方法以魔镜电商（淘宝+天猫）电商数据为基础，结合桌面研究、电商舆情、社交舆情交叉分析，形成机会建议天猫类目：一级类目（女士内衣/男士内衣/家居服）小红书消费者社交舆情洞察Ubras 品牌发展品类结构 机会点洞察机会点/创新点市场和竞争洞察内衣线上市场文胸线上市场产品品类价格段定位购买/使用场景购买人群第一步第二步第三步魔镜取数规则说明：1.本次研究选取了淘宝和天猫平台内衣类目：女士内衣/男士内衣/家居服2.对重点类目：女士内衣/男士内衣/家居服文胸二级类目进行重点分析 电商数据处理规则说明：3.将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样3000条数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、人群信息进行维度归纳和整理；4.在已处理的3000条抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数； 社交舆情处理规则说明：1.时间维度及数据量：爬取近三个月与“推文中含有文胸”、“胸罩”、“内衣”、“Bra”、“胸衣”等关键字的相关推文，并对top10000点赞量条推文进行文本分析主要成果：得到针对于初创品牌而言 的内衣市场新机会点，或针对于留存 品牌而言的创新发展方向PART-01 R E P O R T 市场机会点+品牌玩法洞察重点品牌研究讨论热点-词云多维度分析场景人群第四步市场规模/增速品类品牌市场集中度市场规模/增速价格分布市场集中度高增长品牌属性分析用户反馈品牌认知PART-0 1创新点汇总初创品牌很难在各个方向都做到很有竞争力；可行的方案是在“基础需求”、“个性需求”或“场景需求”中找一个方向做到极致，同时在其 他方向没有明显短板。例如：A方案：主打运动内衣，定位中高价位段150180元，产品设计和品质要靠近“LORNA JANE”、“VFU”、“安德玛”、“lululemon”； 同时舒适、合身、时尚上做出一些亮点，用品质打败暴走萝莉，用颜值打败lululemon。B方案：针对特定人群（小胸/平胸，或大胸）推出少数几款SKU，把这类特定人群舒适、合身的用户体验提升到新的高度。同时在产品面料等 方向上尽可能找到一些新的差异点。缺点在于市场空间较难评估，优点在于一旦服务好特定人群品牌能够快速传播。C方案：主打“性感时尚”风格，参考国外的时尚内衣品牌。缺点在于市场空间较难评估，突出设计和个性意味着不能依赖爆款；优点在于一 组商品获得成功后品牌可以快速传播并占领消费者心智。D方案：主打“科技/皮肤学级环保内衣”，在面料上寻找差异点，从纯天然面料（非石油化工）、超裸感、抗菌、透气、滋润等护理角度吸 引消费者。缺点在于初创品牌较难拿到市场上成熟度较高的面料，优点在于新面料具有营销点，能够帮助品牌建立品牌即品类的认知。E方案：主打“隐形”功能，推出隐形内衣，在产品穿法上寻找多样性（满足不同场景和服装款式）和简化点（穿法不复杂）。满足无痕隐身、 塑形、防滑包裹等需求。缺点在于需要对消费者需求进行深入洞察，产品生命周期依赖文化及时尚趋势的变迁，优点在于一组商品成功后可快 速占领消费者心智。魔镜内衣机会点YEAR EN DWO R K魔镜市场情报12 - 30 Y E A RE N DW O R KPART-01 RE P O RT 规模：淘宝天猫平台内衣市场整体表现平稳，大促期间带动消费明显，2021年全年销售额达963.2亿元；增速：受疫情影响，2021Q1同比增长显著，之后同比有所回落，2021年全年同比增速为-0.4%。2019.1-2021.12天猫淘宝内衣市场销售趋势2021年天猫淘宝内衣市场增速0500020000250002019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月15000 销售10000 量160140120100销售80额6040200销售额（亿元）销售量（万件） 类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服”类目-80%-40%0%40%80% 2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比环比Y EARENDWORKPART-01 RE P O RT 2021年内衣市场，文胸作为TOP1品类，呈波动上升趋势（+13.0%），2021年全年销售额220.9亿元，占 比达21.51%；此外TOP4品类短袜/打底袜/丝袜/美腿袜（新）也呈现小范围增长（+3.5%），全年销售额 达186.9亿元，销售额占比18.09%；TOP5其余品类均呈负增长。此外TOP5品类中，保暖套装表现出明显的季节特征，销量主要集中在9月到来年1月份。类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服”类目2019.1-2021.12天猫淘宝内衣市场TOP5品类的销售趋势2021年天猫淘宝内衣市场不同 品类销售额（亿元）及占比502019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3530销 25售 20额15/亿10元文胸睡衣/家居服套装平角裤短袜/打底袜/丝袜/美腿袜（新）保暖套装平角裤,213.4 , 18.84%睡衣/家居服 套装, 186.9 ,18.09%短袜/打底袜/丝袜/ 美腿袜（新）, 179.5 , 13.24%保暖套装, 131.3 , 6.07%其他, 60.2 ,22.26%文胸,220.9 , 21.51%Y E A RE N DW O R KPART-01 RE P O RT 从细分品类来看，基于小基数增长红利，以及全棉时代、奶糖派等新锐品牌带动，针对特定人群的少女文 胸呈现出高增长的趋势；随着婚礼、约会场景中露肩服装的需求升高，以及受直角肩等审美趋势的影响，乳贴、插片/胸垫等内衣周 边配件越来越受关注，内衣需求变得更加多样化、精致化；此外，具有“塑身”效果的品类也呈现正增长，视觉经济、多元化审美下“提臀”、“缩胸”需求值得关注。少女文胸乳贴保暖背心插片/胸垫文胸肚兜塑身上衣睡裙保暖上装塑身美体裤吊带/背心/T恤-50%0%50%100%150%200%(10) 0 10 20 30 40 50 60同 比 增 速2021年淘宝天猫平台内衣市场细分品类销售额、同比增速和均价表现4 0 0滚动年销售额（亿元）类目筛选：选择女士内衣/男士内衣/家居服类目下保持正增长的二级类目进行展示，气泡大小表示均价。210 2203 0 0 %Y E A RE N DW O R KPART-01 RE P O RT 经典品牌如南极人、猫人、恒源祥销售表现良好，但增长乏力，而新锐品牌Ubras、蕉内、有棵树、内外则增长强劲，同比增速均超50%。 TOP10品牌中，有5个品牌的明星品类为平角裤，男女式内裤市场需求较大且竞争激烈，其中蕉内凭借科 技定位，推出u型囊袋设计的男士内裤带动增长；此外Ubras、内外凭借时下大热的无尺码内衣概念销量大增，跻身TOP10 。2021年天猫淘宝内衣市场TOP10品牌情况概览品牌2021销售额（亿元）商品主要标签明星品类1南极人63.65亲肤竹节棉，纯棉抑菌，吸湿排汗平角裤2 Ubras 26.42无尺码方便选择，点胶粘合无缝线，固定不跑杯文胸3 MiiOW/猫人19.64透气面料，石墨烯抗菌内裆，一片式无痕平角裤4恒源祥18.74 100%纯棉，立体剪裁，抗菌除异味保暖套装5 Bananain/蕉内16.34无侧缝、臀缝设计，独立U型囊袋空间平角裤6 Uniqlo/优衣库10.54轻薄无钢圈，舒适无束缚，立体 罩杯文胸7浪莎10.28轻薄透气，防勾耐磨，高弹连裤袜/打底袜8 Septwolves/七匹狼8.04石墨烯抗菌，单向导湿，长绒棉亲肤面料平角裤9有棵树6.52增长率市场份额明星产品-44% 6.61%女式纯棉抗菌内裤+69% 2.74%无尺码背心式文胸-2% 2.04%石墨烯抗菌男士内裤16% 1.95%男士纯棉保暖内衣套装+61% 1.70%莫代尔男士平角内裤-5% 1.09%无钢圈文胸13% 1.07%薄款连裤丝袜0.8% 0.83%男士纯棉内裤+126% 0.68%女式纯棉中腰无痕内裤抗菌裆部，弹力薄腰边，立体剪裁平角裤不要选尺码，拥抱云朵感，一片10 NEI WAI/内外6.44 +137% 0.67%云朵无尺码文胸文胸 式简洁裁剪YEARENDWORKPART-01 RE P O RT 86420161412 2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销 10/售 额亿 元南极人Ubras MiiOW/猫人恒源祥Bananain/蕉内0%5%10%15%20%25%30% 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月南极人Ubras MiiOW/猫人恒源祥Bananain/蕉内 TOP1品牌南极人在内衣市场占据优势，销售额占比遥遥领先，但随着品牌力的稀释，而呈现逐渐下降趋势。其余TOP品牌销售额均平稳上升，新锐品牌Ubras、蕉内销售额占比不断增加。2019.1-2021.12内衣市场TOP5品牌销售趋势2019.1-2021.12内衣市场TOP5品牌销售额占比变化PART-0 1 内衣市场总结市场整体情况：2021年天猫淘宝全年内衣市场销售额达963.2亿元，同比增速为-0.4% ，整体表现不佳；细分品类情况：TOP5品类中仅有文胸和短袜/打底袜/丝袜/美腿袜（新） 市场呈现正增长；从高增长细分品类来看，少女文胸呈现高增长态势，各家新锐内衣品牌相继推出少女系列、子品牌；而随着女性视觉经济的影响、时装风格的发展、露肩服装的热卖，以及受直角肩等审美趋势的影响，乳贴、插片/胸垫等内衣周边配件越来越受关注，内衣需求变得更加多样化、精致化；此外，具有“塑身”效果的内衣品类也增长明显，“社交需求”、“颜值关注”、“个性审美”促使“提臀”、“缩胸”需求升高。品牌情况：南极人、猫人、恒源祥、七匹狼等品牌主要满足消费者的“基础内衣需求”，但品牌老化和品牌力稀释明显，后续增长乏力；新锐品牌在原产 品的基础上，主要从尺码选择困难、不够舒适等产品痛点入手，并对产品卖点、场景融合、品牌价值进行升级，获得高速增长。可能的方向：随着ubras带动文胸市场进行新一轮无尺码革新后，头部文胸品牌也将触手触及到保暖内衣市场，并对面料、尺码、设计上进行升级9比如无 尺码保暖内衣），未来塑形内衣、可外穿家居服、功能性/功能面料内衣可能会迎来升级和进一步发展，并持续打造符合市场消费概念的产品， 市场竞争持续激烈。魔镜内衣机会点YEAR EN DWO R K魔镜市场情报12 - 30 Y E A RE N DW O R KPART-01 RE P O RT 天猫淘宝文胸市场2021年表现亮眼， 全年销售额达213.4亿元，同比增长13.0%。受2020年疫情影响，2021年Q1销售额同比增长较快，其余三季度呈现缓慢增长态势。2019.1-2021.12天猫淘宝文胸市场销售趋势2021年天猫淘宝文胸市场增速05002000250030002019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销1500 售量1000353025销 20售额 151050销售额（亿元）销售量（万件） 类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服文胸”类目-80%-40%0%40%80%120% 2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比环比0-100,37.42%100-200,38.36%200-300,13.03%300-400,3.22% 400-500,1.38% 500,6.59% Y E ARE NDW O R KPART-01 RE P O RT 近三年，0-100元低价位产品销售额占比较大，但市场份额逐渐被100-200元价位段产品挤压，文胸市场 价格逐步提升； 2021年，有88.8%的产品位于300元以下价位段，其中100-200元价位段占比最大，达到38.36%，TOP品 牌Ubras、内外均价均在此价位段，500元以上代表品牌为波亚婷，产品主打天然乳胶杯和桑蚕丝里料。2019.1-2021.12文胸市场价位段销售额占比变化2021年天猫淘宝文胸市场价格段分布90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100% 2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500以上类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服文胸”类目Y E A RE N DW O R KPART-01 RE P O RT 类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服文胸”类目 2021年，文胸市场CR5由15.7%增长为16.8%，市场集中度的升高主要由Ubras带动； TOP1品牌Ubras表现强势，全年销售额为18.9亿元，市场份额达8.9%（+ 42.8% ）；TOP2品牌内外较去 年提升了8个名次，全年销售额为4.8亿元，同比增长达134.7%。2021文胸CR5市场份额及活跃品牌数量Top5品牌2021年销售数据及同比变化15.70% 16.83%6.21% 8.87%5084 677618%16%14%12%10%8%6%4%2%0% 2020CR5 Ubras 2021品牌数量品牌销售额(万元)市场份额排名Ubras 189,295.58(+61.5%) 8.9%(+42.8%) 1(-)内外48,044.24(+134.7%) 2.3%(+108.3%) 2(8)曼妮芬45,910.44(+30.8%) 2.2%(+15.6%) 3(1)南极人40,314.54(+4.5%) 1.9%(-7.4%) 4(1 )波亚婷31,933.13(-20.8%) 1.5%(-29.9%) 5(3 )均价200元以上均价100元以下Ubras NEI WAI/内外奶糖派VICTORIA利亚的秘密S SECRET/维多ty/好奇蜜斯素肌良品有棵树SIX RABBIT/六只兔子透色依柚俞兆林兰卓丽歌姿婷遐 安娜蜜语Miss Curiosi丝拉克康后馨闻050100150200250300-100% 100% 300% 500% 1300% 1500%宝 贝 平 均 价 格 段700% 900% 1100%销售额同比增速Y E A RE N DW O R KPART-01 RE P O RT 类目及数据说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服文胸”类目，销售额占比大于0.1%、销售额同比增速 大于50%的TOP品牌，气泡大小表示销售额7 9 2021年文胸市场高增长（50%）品牌主要集中在0-100元价位段，代表品牌有歌姿婷，主打高颜值舒适调整型文胸； 100-200元价位段高增长品牌共有6个，值得关注的是有棵树，该品牌从哺乳内衣、无肩带内衣等细分品类切入，聚焦哺乳、婚 庆、时尚场景，使得品牌快速成长；均价200元以上的高增长品牌共有3个，其中高增长海外品牌VICTORIAS SECRET/维多利亚的秘密整体升级，宣布新品牌代言 人（杨幂、何穗），并强调时尚与舒适的结合，推出婚嫁和运动系列。其中热卖产品款式上从肩带入手，推出logo肩带u型美背 系列带动增长。350Y E A RE N DW O R KPART-01 R E P O R T 聚拢上托调整美背运动侧收隐形定型按摩哺乳丰胸 吸汗抗菌速干-50.0%50.0%150.0%350.0%(50) 0 50 100 150 200 250 300同 比 增 速义乳2021年销售额（千万元）类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服文胸”类目，气泡大小表示均价无痕4 0 0 9 0 0大胸显小50,505.70 91.84透气15,718.14 112.77防走光4,261.51 119.39防滑2,535.07 83.80无缝238.63 82.10防震118.25 64.36塑型21.34 102.402021年天猫淘宝文胸市场不同产品功能的销售额、2021年新增功能属性销售数据同比增速、均价情况功能销售额(万元)均价48000%30000%250.0%在产品功能方面，抗菌、速干功能满足了消费者的精细化体感需求，具有更健康、防过敏、更干爽等特点， 呈现高增长的态势，其中抗菌功能产品的价格偏高，功能细化和消费进阶同步促进挖掘单客价值空间；此 外，聚拢、无痕仍然是消费者最关注的文胸功能。新增功能中，大胸显小、透气、防走光、防滑等功能备受关注，销售额均在1千万元以上。Y E A RE N DW O R KPART-01 RE P O RT 锦纶棉天然乳胶莫代尔纤维粘 纤 涤纶氨纶桑蚕丝粘胶 涤棉磁疗布-100%-50%0%50%100%150%200%250% 0 5 10 15聚酯纤维20 25 30 35 40同 比 增 速2021年销售额（亿元）类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服文胸”类目，气泡大小表示均价51600%在罩杯里料方面，锦纶、棉、聚酯纤维等常见面料的销售额最高，莫代尔纤维凭借供应链的成熟、亲肤透 气的肤感特点呈高速增长的态势；此外天然乳胶和桑蚕丝凭借抑菌透气、丝滑舒适等纯天然的特性而增长明显。2021年天猫淘宝文胸市场不同罩杯里料的销售额、同比增速、均价情况Y E A RE N DW O R KPART-01 RE P O RT 青年女性中年女性老年女性0%5%10%少女（18-25岁）发育期学生（7-18岁）15% 0-5% 10 20 30 40 50 60同 比增速 -10%-15%-20%-25% 2021年销售额（亿元）类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服文胸”类目，气泡大小表示均价在适用人群方面，青少年女性（18岁）是文胸的消费主体，其市场规模和增速较为亮眼，2021年销售额 为195.0亿元，占比达91.4%，其中青年女性的经济能力和消费能力最强，产品均价在以下五类人群中最高， 为109.7元；此外，少女人群也值得进一步挖掘，培养该用户群体对品牌的忠诚度和认知度，尽早占领用户 心智，并陪伴成长，引导消费进阶；老年女性消费乏力，呈现负增长的态势。2021年天猫淘宝文胸市场不同适用人群的销售额、同比增速、均价情况160YEARENDWORKPART-01 RE P O RT 类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服文胸”类目64亿59亿11亿10亿7亿1亿5244万2649万2449万637万484万437万300万257万91 101 82 65 106 88 116 50 65 119 117 69 88 82 94 02040100120140050200250可爱复古公主宫廷情趣/80 80 均价60 元销售 150额/千万 100元2431 万 2268 万性感简约甜美运动奢华法式休闲日系欧美都市极简销售额均价在产品风格方面，性感风格销量最高，2021年销售额达到64亿元；性感和甜美风格更便于与“视觉经济（美妆/时尚穿衣风格）”融合，蕾丝、花边是这类产品的主要特征，但舒适性相对较差，产品溢价空间小，未来舒适性和面料的整体提升或是机会点；而相对来说，“都市、极简、简约”风格的产品均价更高，都市女性更愿为“自在”买单。2021年天猫淘宝文胸市场不同产品风格的销售额、均价情况YEARENDWORKPART-01 RE P O RT 近三年来看，无钢圈文胸销售额高于有钢圈文胸，随着女性意识的觉醒，无钢圈、无尺码内衣销售额不断 走高，此外有钢圈文胸也逐渐发生迭代和升级，软钢圈内衣开始获得市场青睐；其中无尺码文胸从2020.3月起销售额开始增长，2021全年无尺码内衣销售额达18.4亿元，同比增长90.5%。类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服文胸”类目2019.1-2021.12天猫淘宝文胸市场细分品类的销售趋势无尺码内衣-501520 2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销 售10额 /亿 5元有钢圈无钢圈无尺码 ubras率先推出无尺码内衣，解决 用户尺码选择难题。无尺码内衣多采用超弹面料，可高 倍拉伸回弹。专利背心式外观，一片式剪裁。通过一件内衣满足多种身材需求， 可多场景使用，降低购买门槛。Y E A RE N DW O R KPART-01 RE P O RT 无尺码文胸TOP品牌中，TOP1品牌Ubras占据了70%市场份额，优势明显，TOP2品牌内外增长显著，占 据20%市场份额。2021年天猫淘宝“无尺码”内衣市场TOP5品牌情况概览品牌2021销售额增长率明星产品商品主要标签市场份额（万元）1 Ubras 127,376.85 47.41%升级云朵无尺码背心式文胸果冻条软支撑，升级固定杯，无痕无束70.1%缚2 NEI WAI/内外36,310.54 13倍云朵无尺码文胸不用选尺码，拥抱云朵感，高弹贴合创20.0%新面料3 Bananain/蕉内3,651.85 107.23%空气无尺码文胸V型内搭方便，舒压宽肩带，背心设计2.0%4都市丽人1,966.85 62倍无尺码vbra 3D立体杯型，树脂胶粘合不跑位，轻1.1%盈裸肤感5 LUCKMEEY/幸棉1,020.17 随心杯内衣free系列裸感无痕，立体可拆卸杯垫，24h清爽0.6%透气PART-0 1 文胸市场总结市场整体情况：天猫淘宝文胸市场2021年表现亮眼， 全年销售额达213.4亿元，同比增长13.0%；ubras带动市场集中度小幅上涨，CR5由2020年的15.70% 上涨为16.83%；主流价格段价格走高，100-200元价位段逐渐取代0-100元价位段成为市场主流；100-200元价位段竞争激烈，高增长品牌 多集中在此价位段，除ubras、内外外，有棵树、遐、好奇蜜斯等高增长品牌也集中在此价位段。消费趋势（功能、里料、人群、风格）：从功能属性上看，“抗菌”类具有护理特性的功能增长明显，消费者对于体感的需求更加细致化、品质化；而对于潮酷一代，更追求个性、时 尚、高级感，更倾向于购买大胸显小的属性产品；从里料属性来看，除莫代尔纤维外，“天然”特性的乳胶、桑蚕丝里料增长也较为明显，符 合消费者追求自然、可循环的消费心理，预测未来可持续绿色纤维将进一步取代石油化工纤维，文胸市场将面临“材料主义”革新；从人群属 性上看，青年女性消费价值最高，但少女人群价值值得进一步挖掘，培养该用户群体对品牌的忠诚度和认知，并陪伴成长，引导消费进阶；从 风格上看，性感、甜美风格便于与“网红（美妆、穿衣风格）”属性融合，蕾丝、花边是这类产品的主要特征，但舒适性相对较差，产品溢价 空间小，网红款的舒适性和面料整体提升或是机会点；而相对来说，“都市、极简、简约”风格的产品均价更高，都市女性更愿为“自在”买 单。可能的方向：无尺码内衣市场存在天花板，款式升级空间不大，用材和塑形等方面存在空间，软支撑、软钢圈仍是市场主流，健康、可持续面料、塑形、护 理或是未来文胸市场发展主题。魔镜内衣机会点YEAR EN DWO R K魔镜市场情报12 - 30 Y E A RE N DW O R KPART-0 2 R E P O R T 0 .2 4 0 .6 9 0 .7 4 3 .0 0 3 .7 8 7 .0 1 7 .7 7 4 .5 2 7 .6 22 0 1 9 -Q3 2 0 1 9 -Q42019年末期，疫情、直播爆发等复 合因素影响，促使消费者更倾向于 线上“无尺码”内衣消费，无尺码 内衣成为爆款品类。26.92亿元（+75.23%）面料多样化，推出蕾 丝款内衣，无尺码内 衣款式升级，推出背 钩式无尺码内衣2 0 2 0 -Q1 2 0 2 0 -Q2 2 0 2 0 -Q3 2 0 2 0 -Q4 2 0 2 1 -Q1 2 0 2 1 -Q2 2 0 2 1 -Q3 2 0 2 1 -Q4无尺码内衣体感拓展品类，推出 升级，包括适合无尺码款式升级， 无尺码“肌底 夏季穿着的凉感如推出深v款式衣”，空气层打 无尺码内衣，适“深v小浪花”底裤合大码人群的无无尺码内衣痕内衣8 .0 2拓展运动场景，推出 运动内衣、运动外穿 打底裤进一步覆盖通勤、 轻运动场景从销售数据来看，从2020Q2开始ubras销售额提升明显，随后品牌对背心款无尺码爆款产品进行款式、体 感的多样化升级，并不断拓展新品类，切入保暖场景如推出肌底衣，利用美妆化的产品命名拉近与消费者 的距离；随后推出空气层打底裤、运动外穿打底裤，拓展通勤和轻运动场景，带动品牌进一步增长； 2021年品牌旗舰店销售额为26.9亿元，同比增长75.2%。技术升级， 推出软支撑 无尺码内衣02 53 0女士内衣/男士内衣/家居服购物金女装/女士精品孕妇装/孕产妇用品/营养洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰其他销2 0售额1 5$ 亿元 1 0 5 7 9 %3 %4 % 1 0 % 0 %3 %2021（外圈）/2020（内圈）女士内衣/男士 内衣/家居服各子类目销售额分布1 % 文胸文胸套装 保暖裤 保暖套装保暖上装 塑身美体裤 其他从类目结构来看，目前ubras产品销售额主要集中在女士内衣/男士内衣/家居服类目，并开始拓展到孕产妇用品和洗护清 洁类目；从内衣下各子类目销售额占比来看，相较于2020年， 2021年ubras重点发力保暖场景，保暖套装类产品（如：无尺码肌 底衣）的销售额占比相对升高。数据来源：Ubras品牌天猫旗舰店销售数据无尺码系列面料划分：光面款/ 棉感款/蕾丝网纱款款式划分：背钩款/ 抹胸款/美背款7 9 %1 %4 % 3 %4 %6 %胸型划分：小胸款/大胸款2021Ubras官方旗舰店各品类销售额分布+6 2 .3 %PART-0 2 R E P O R T 哺乳文胸内衣裤除 菌洗剂YE ARE N DW O R KPART-0 2 R E P O R T 类目筛选：选择Ubras官方旗舰店2021年同比增长超过50 %的二级类目进行展示，气泡大小表示均价。哺乳文胸/内裤/产检裤服饰购物金塑身上衣保暖上装塑身美体裤文胸套装女装裤子保暖裤文胸-2 0 0 %2 0 0 %4 0 0 %内衣配件6 0 0 %8 0 0 %1 2 0 0 %1 0 0 0 %1 4 0 0 %1 8 0 0 %1 6 0 0 %2 0 0 0 %插片/胸垫0 %(1 )塑身连体衣吊带/背心/T恤1 2 3 4同 比 增 速滚动年销售额（亿元）2021年Ubras旗舰店细分品类销售额、同比增速和均价表现2 0!7 0 0 0 % 所属一级类细分品类2021销售额明星产品市场份额目（万元）女士内衣/男士内衣/家居服睡裤家居裤1,149.33欧阳娜娜同款镭射打 孔高腰5分打底裤0.5%塑身腰封/腰夹7.56鱼鳞骨防驼背一体织隐形塑腰0.1%塑身分体套装4.17免穿内衣内裤塑身衣0.1%洗护清洁剂/卫 衣物清洁剂/护 生巾/纸/香薰理剂8.60便携装内衣裤清洗液文胸类目下“U型美背”相关产品销售额（万元）品名：好奇蜜斯u型美背内衣种草点：内搭外穿，美背出行、玻尿酸内杯评价热点：适合露背装，穿着 舒适，罩杯偏小，适合小胸消费者在夏季对美背内衣的产品需求增加目前市场上各品牌的相关市场份额均较低，无大热爆款出现。现有U型美背内衣存在肩带不舒适、卷边等问题。2021年+128.1%涉及类目：淘宝天猫平台女士内衣/男士内衣/家居服文胸，筛选规则：产品标题中含有“U型美背”等关键词的商品Y E A RE N DW O R KPART-03 RE P O RT 涉及类目：淘宝天猫平台女士内衣/男士内衣/家居服文胸，筛选规则：产品标题中含有“兔耳杯”等关键词的商品品名：【兔耳杯】古今舒适软 钢圈超薄防走光蕾丝杯面文胸 罩内衣女种草点：超薄、清爽评价热点：特别薄、软钢圈很舒服、适合夏天、大胸显小1 8 01 6 01 4 01 2 01 0 08 06 04 02 00 2 0 2 1 -0 1 2 0 2 1 -0 2 2 0 2 1 -0 3 2 0 2 1 -0 4 2 0 2 1 -0 5 2 0 2 1 -0 6 2 0 2 1 -0 7 2 0 2 1 -0 8 2 0 2 1 -0 9 2 0 2 1 -1 0 2 0 2 1 -1 1 2 0 2 1 -1 2 兔耳杯设计满足了消费者对内衣高舒适度、轻 薄的需求，此外蕾丝的使用+兔耳杯的设计在 颜值和舒适度上做平衡。满足部分消费者追求小胸、平胸的高级感。排名品牌名2021年销售额（万元）均价（元）同比增速市场份额1古今140. 4 183. 2 19. 0% 2怡兰之梦35. 2 129. 5 4. 8% 3透色27. 6 82. 7 3. 7% 女士内衣/男士内衣/家居服文胸类目下“兔耳杯”相关产品销售额（万元）2021年+1139.1%Y E A RE N DW O R KPART-03 RE P O RT 涉及类目：淘宝天猫平台女士内衣/男士内衣/家居服文胸，筛选规则：产品标题中含有“抗菌”等关键词的商品05 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 0 2 0 2 1 -0 1 2 0 2 1 -0 2 2 0 2 1 -0 3 2 0 2 1 -0 4 2 0 2 1 -0 5 2 0 2 1 -0 6 2 0 2 1 -0 7 2 0 2 1 -0 8 2 0 2 1 -0 9 2 0 2 1 -1 0 2 0 2 1 -1 1 2 0 2 1 -1 2女士内衣/男士内衣/家居服文胸类目下“抗菌”相关产品销售额（万元）2 0 2 1年+164.4% 品名：伊维斯空气内衣抗菌无钢圈种草点：抗菌面料、无钢圈、 柔软舒适、蕾丝面料、固定杯垫、适合懒人、可机洗、呵护 经期评论热点：不会空杯、蕾丝隐形、有背扣，会卷边内衣陪伴消费者较长时间，因此内衣面料的选择会极 大影响穿着体验，也有不少消费者面临易出汗、瘙痒 过敏等情况。目前市场上一些抗菌文胸徒有噱头，消费者痛点依然 存在，品牌可以高校科研、医疗实验为抗菌卖点做背 书，在面料上做升级，使内衣美妆化、功能化。排名品牌名2021年销售额（万元）均价（元）同比增速市场份额1 Bananain/ 蕉内1851. 0 167. 7 2269. 8% 20. 6% 2伊维斯1809. 7 236. 1 833. 5% 20. 1% 3 Ubras 756. 5 187. 4 8. 4% Y E A RE N DW O R KPART-03 RE P O RT 细分品类： Push-up Bra品牌：AERIE风格：聚拢、性 感细分品类：X-BACK Lace Bralette风格：注重肩带及后背，受 穿衣风格影响，海外内衣在 背部肩带的设计更多样、更 复杂细分品类：Bralette品牌：-风格：海外内衣具有一定的 装饰作用，内衣外穿使内衣 成为不少女性的时尚单品细分品类：一片 式文胸品牌：wacoal风格：舒适、无 钢圈、一片式、 吸湿快干面料通过对社交平台内衣相关的舆情做分析，可以看到消费者的关注点集中在基础需求、个性需求和场景需求三大方面：基础需求 - 舒适健康：要求透气、舒适、清爽、无钢圈、超薄；也有采用抗菌面料的产品，迎合消费者对健康的需求，或满足敏感肌消费 者的需求，或是氨基酸面料，减少在冬季的静电和皮肤干燥情况。基础需求 合身：小胸/平胸，大胸等细分人群，会关注有针对性的产品设计，例如兔耳杯；或者关注无尺码内衣；消费者有贴身、收副乳 这样的关注点。个性需求 设计感：不同消费者关注不同的设计元素，如：法式、经典复古、国风等等；消费者追求高雅、可爱的设计风格。个性需求 性感时尚：时尚性感可能是消费者最为关注的设计风格，具体的元素有：U型露背、无肩带/设计感的肩带、后背设计、内衣时装化等等。场景需求 运动：运动内衣增速较快，淘宝天猫2021年运动内衣销售额约为15亿元，同比增长为29.6%。场景需求 哺乳：哺乳内衣增速较快，小红书营销热度最高的品牌是嫚熙。场景需求 婚嫁：该场景具有较强的社交属性，对于产品的要求主要满足时尚/性感（外观）、隐形（功能）两方面，目前相关市场中无明 显优势品牌，无肩带市场CR5仅为6%左右，品牌可从隐形内衣（升级款无肩带内衣，兼具塑形和隐形特点）产品入手，开辟婚嫁系列。PART-0 3 消费者需求分析PART-0 3内衣可能的创新点 - 满足消费者舒适、健康、合身的基 础需求目前Ubras、内外等品牌主要迎合消费者的“合身”需求，推出了“无尺码”概念。Ubras目前是电商文胸销售额No.1的品牌，电商年销售约19亿元，市场占有率约为9%。如果从消费者舒适、健康、合身的基础需求出发，创新机会点有：1针对特定人群（小胸/平胸，或大胸）推出少数几款SKU，把这类特定人群舒适、合身的用户体验提升到新的高度。机会：针对特定人群可能更容易做出好的用户体验，而且也有话题性，可能在社交平台做传播和发酵。挑战：需要很扎实的内衣设计能力，要真心把产品做好；针对特定人群做第一波产品，有可能被消费者打上小众品牌的标签，将来如果转做面 向大众人群的产品，可能有品牌认知和定位调整的困难。2引入更先进的面料，在“抗菌”、“透气”、“贴身”、“可持续”等细节上有一两项优于竞品。机会：新面料能够成为一个营销点，有机会在市场上创建品牌即品类的品牌认知。挑战：这类面料不一定能找到；一般来说初创品牌很难拿到技术上成熟度较高的新面料。不够成熟的面料有潜在各种风险。（能否根植于高校， 校企共创，打造科技标签？参考品牌薇诺娜、安踏）3舒适和运动的融合设计。PART-0 3内衣可能的创新点 - 满足消费者对内衣的个性需求目前国内在内衣风格上做创新的品牌还不多。海外市场中在内衣风格上做创新的品牌较多，例如在（无）肩带设计、背带设计、露背设计等方向都有产品上市，总体上“性感时尚”的内衣 风格更受客户欢迎。内衣时装化可能是一个趋势。如果从消费者个性需求出发，创新机会点有：1把“无痕”、“（无）肩带设计”、“露背设计”等元素结合起来，让内衣更性感时尚；目标人群是年轻女性。机会：目前，国内没有高话题度，且主打“性感时尚”风格的初创品牌，