2022-2023车联网创新生态发展报告 前 言 车联网（智能网联汽车）产业是汽车、电子、信息通信、交通运输等行业融合发展的现代产业体系，是先进制造业与现代服务业深度融合的新业态，是国家综合实力和国际竞争力的新赛道。 2018年 12月，工业和信息化部印发车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划，从技术研发、标准制定、测试验证、示范应用、基础设施建设、产业培育、安全保障等方面刻画了我国车联网产业的生态图谱。 2021 年 3 月，国务院发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，提出了“积极稳妥发展车联网”、“在智能交通、智慧物 流、智慧能源等重点领域开展试点示范”等任务目标，强化了车联网的战略地位。 近年来， 信息通信、人工智能和大数据等技术 在 汽车、道路交通等领域的深度 应用 ， 促使 车联网的功能不断提升，应用场景不断拓展， 呈现出蓬勃发展态势。中国信息通信研究院政策与经济研究所车联网团队在持续跟踪全球车联网产业创新生态发展的基础上，撰写了本报告。 报告 简述 了 全球主要国家车联网产业发展现状，总结我国车联网产业的政策法规环境、关键核心技术、标准体系建设、测试验证、基础设施推进、应用服务以及安全保障体系建设等方面进展，阐述现阶段我国车联网产业发展面临的挑战并给出相关政策建议。 期待本报告能够为社会各界提供参考，不妥之处还请指正。 目 录 一、车联网成为技术创新与产业变革的新蓝海 . 1 （一）车联网产业是科技强国竞争的核心赛道 . 2 （二）主要国家均将车联网产业作为战略高地 . 3 二、中国持续优化车联网创新生态，激发产业创新活力 . 7 （一）提升关键核心技术，展现产业创新活力 . 8 （二）完善标准与测试体系，引领产业创新发展 . 9 （三）提速基础设施建设，夯实产业应用基础 . 12 （四）拓展产业创新生态，打造应用新格局 . 15 （五）强化安全保障体系，保障产业有序发展 . 17 三、中国持续完善政策法规环境，促进产业创新发展 . 18 （一）示范应用走深向实，先导区引领产业新航向 . 18 （二）体制机制加快完善，营造协同推进新局面 . 20 （三）政策法规更迭演进，促进产业积极稳妥发展 . 21 四、车联网产业面临的挑战及政策建议 . 23 （一）车联网产业创新发展仍面临诸多挑战 . 23 （二）车联网产业融合创新发展的政策建议 . 24 图 目 录 图 1 美国智能交通系统战略规划 . 4 图 2 欧盟的网联与自动驾驶推进路线图 . 6 图 3 车联网大规模先导示范应用 . 11 图 4 国家级江苏（无锡）、天津（西青）车联网先导区 . 14 图 5 国家级湖南（长沙）、重庆（两江新区）车联网先导区 . 15 表 目 录 表 1 近年来国家和各部委出台 的部分 车联网 政策文件 . 27 1 车联网是 借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。 工业和信息化部印发的车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划指出，车联网产业 是 涵盖 了 智能网联汽车、网络、终端以及应用服务等 的 生态系统。随着信息通信、人工智能和大数据等技术的发展，车联网的功能不断提升，应用场景不断拓展，车联网应用正从以汽车为中心的服务加速向以效率、管理、安全 和应用为重点的车联网 V2X 服务延伸，推动汽车产业加速创新 、 智慧交通快速演进，助力实现自动驾驶、智慧出行的远景目标。 一、 车联网成为技术创新与产业变革的新蓝海 全球车联网产业进入高速发展期。 信息通信业 的快速发展为车联网产业带来创新 机遇 。 通信技术从 2G 到 5G 的 跨越， 促使以 汽车为核心的信息交换速度大幅提升 ， 车联网 的 业务场景不断拓展 ， 卫星定位、电子围栏、车辆防盗、 导航应用 、 远程救援 、 OTA 升级 等 服务能力 不断增强 。 汽车的 智能化 与 网联化 发展 为封闭 生态 系统 引入竞争新势力 。 特斯拉 、小鹏、蔚来等品牌汽车 ， 凭借着人工智能 、 ICT等技术实力 ，加速提升汽车的功能创新，不断拓展 汽车 的应用能力。 此外 ，还有华为 、百度、 苹果、小米等诸多 互联网科技 巨头 也在 加 速 进入车联网产业 ， 极大地拓展了汽车的产业生态。 新冠疫情 、 劳动力 紧张等 社会 需求 促使 车联网的 新业态不断突破 。 无接触 服务、 全天候工2 作等 促 使 Robotaxi、无人递送、 自动驾驶公交车 、 自动驾驶 卡车 等 应用场景 加快 了 商业 落地 速度 。 （ 一 ） 车联网产业是科技强国竞争的核心 赛道 车联网 通过信息通信技术加深汽车与道路交通、运输服务等领域的融合交互，增强汽车的运输载体能力， 拓展 汽车从技术研发、产品制造、销售服务以及产品应用等环节的信息交互能力，极大地增强了汽车在交通运输、城市发展、经济进步等领域的影响力。 车联网是最具创新活力的产业之一 。车联网产业涉及汽车、 V2X网络、各类终端、应用服务等多个领域，是人工智能、大数据、信息通信等先进技术深度应用赋能的核心产业，在多个领域形成具备影响力的创新应用。车联网以不断演进的通信网络为基础，提升人、车、路、云等多维度数据信息交互能力，强化研发、制造、销售 、服务等的创新活力与协同能力，打破原有产业生态圈的封闭状态，构筑融合创新的新空间。 车联网是展现国家实力的核心领域 。车联网供应链与产业链配套能力是影响产业创新发展根本。车联网产业可 展现 国家 基础技术 实力 ，芯片、人工智能、先进计算、操作系统、核心软硬件等诸多基础技术的研发与应用，将成为车联网竞争的核心关键。车联网产业可展现 国家制造业 实力 ，尤其是在汽车制造、核心关键零部件、智能传感器等领域的制造能力将影响车联网产业的整体水平。车联网产业可展现 国家技术创新能力 ，通过强有力的网联化支持，车联网将提升数据在全环节的应用能力，增强技术的融合应用特性，进而促进国家的技术实3 力。车联网产业可展现 国家产业融合应用能力 ，车联网促进汽车、交通、能源、服务等多个行业的互相融合，突破各自现有的产业生态圈，形成协同发展新模式。 车联网 推动形成 新模式 与 新业态 。 车联网将促进以汽车和交通服务为核心的新模式新业态发展，衍生出新型应用。 车联网催生信息服务新模式 。随着人工智能、大数据、 ICT 等技术的快速演进，车载信息服务从初期的导航到现在已形成集导航、救援、娱乐等几十种服务应用，增强了出行服务能力 。 车联网促进交通与运输管理新业态 。车联网 提升道路交通参与者的信息交互能力，促进汽车、道路建设、交通管理、物流等多行业、多领域的融合应用 ，助力提升交通流量管控、物流运输管理等能力。 车联网推进汽车服务与应用的新业态 。车联网拓展汽车的交通工具 能力，提升汽车的智能化水平 ，增强汽车的服务属性，助力提供个性化、共享化、便利化的移动服务能力，推动共享、合作等新业态不断涌现。 （ 二 ） 主要 国家 均将车联网产业作为 战略高地 车联网（智能网联汽车）是 国家 科技创新、产业发展的 重要战略方向已经成为主要国家和地区的共识。当前，经济发达国家和地区积极推动车联网（智能网联汽车）发展，提升道路交通安全与运输效率等经济社会价值的同时，加速汽车产业 及其相关领域 的转型升级。 1.美国科技实力 叠加 政策 引导 形成 先发优势 智能交通系统进步助力车联网突破性发展。 美国交通部 ITS-JPO通过 持续 发布智能交通系统战略规划 促进 车联网 产业的 技术进步与4 落地 应用 ，从 2009 年 开始 先后发布三个五年 战略 规划，不断推进 道路交通系统和汽车的 智能化与网联化 协同 发展， 促进 地面运输系统的融合。 持续 推进车联网 V2X 技术的研发与产业化 。 虽然 美国 FCC 取消划拨给 DSRC 的 5.9GHz 中的 75MHz 频带 并将其中 30MHz 划拨给C-V2X，终止了美国 DSRC 二十多 年 的技术产业化 努力 ，但是期间积累的丰富经验 正 助力美国车联网 C-V2X 的快速推进 1。 奥迪、 American Tower、高通与弗吉尼亚州运输部宣布 了 在初步部署 C-V2X 通信技术方面取得重要里程碑 ， 该项目 旨在 改善弗吉尼亚州道路施工区和车辆的安全性，同时减少道路危险情况和事故伤亡人数 2。 来源： 美国交通部 图 1 美国智能交通系统战略规划 文件 创新 监管政策 促进自动驾驶产业 发展 。 交通部 从 2016 年 开始滚动 发布自动驾驶政策， 形成 对汽车制造商和其他机构提供具备指导意义的前期规章制度框架和最佳范例，以便在自动驾驶的安全设计、开发、测试和应用等各个环节提供指导意见。这些政策是作为指南而非 1 federalregister.gov/documents/2021/05/03/2021-08801/use-of-the-5850-5925-ghz-band 2 5 规章制度提供给利益攸关方，且每一年的政策文件均会吸收 NHTSA、车辆厂商、供应商、消费者等的建议，并反应出科技创新不断更新变化的情况 3。 州政府负责驾驶员管理与车辆使用管理 ，为自动驾驶测试与 商业 应用 探索 提供政策和法律 依据 。目前 ， 至少 41 个州和哥伦比亚特区审议了与自动驾驶汽车相关的 政策法规 ，其中， 29 个州和哥伦比亚特区颁布了立法， 11 个州的颁布了州长行政命令， 5 个州同时颁布了行政命令和立法。 2.欧盟注重推进车联网 与 自动驾驶 一体化发展 强制安装 e-Call 紧急救援系统 提升 车联网 的安全应用 。 欧盟从2018 年 4 月起将 强制 安装 e-Call 系统 列为新车 标准选配 ，强化 车联网 的车辆紧急 救援 能力 。 推动出行即服务（ MaaS）发展 提升 交通 出行效率 。 强化 车辆、交通 基础设施和 公路 的 智能化与网联化能力 ，通过向 所有的交通参与者发送实时、准确的 一致性交通信息，加强 企业间合作， 增强 城市出行的全链条服务能力。 企业 加强车联网信息服务能力 ，车企 、 TSP 服务商等 重视提高 车联网信息服务能力， 加大投入 力度，逐步提升信息服务在产品中的占比 ，增强 用户的服务体验 。 强化 统一战略 促进 欧盟境内的 自动 驾驶发展。 不断 完善 并 调整 欧盟自动驾驶与网联汽车路线图 。 先后通过举办 4 届高水平的网联与自动驾驶 会议持续 推动产业各界共同 完善 欧盟自动驾驶路线图 。 发布通往自动化出行之路：欧盟未来出行战略 ， 强化自动驾驶 的场景应用 ， 助力 实现 2050 年“零愿景”（即到 2050 年，欧洲道路交通事 3 transportation.gov/AV 6 故 死亡 人数为零 ） 。 但是 ， 欧盟 也 认为自动驾驶还没有做好在没有人监督情况下运行的准备。 当前，欧洲 境内开展 自动驾驶道路测试 和 跨境测试 的国家有奥地利、比利时、德国、荷兰、西班牙、瑞典 等 。 欧盟 认为， 为了确保车辆完全能够感知环境、理解环境并像人类驾驶员一样采取正确的行动，仍有许多技术 与 社会 挑战需要解决。 来源： ERTICOs roadmap for 2030 图 2 欧盟的网联与自动驾驶推进路线图 3.日本以交通需求为牵引持续推进车联网 创新 应用 路少车多 促使日本 加快发展 DSRC车联网 。车多路少、交通流量大 、 交通安全 等 问题 促使日本几十年来一直致力于用技术手段解决交通问题。 从 车联网 推广 结果 来看 ，车联网运营通过销售车载终端而提供免费的信息服务，目前 ETC 终端装载率在 90%以上，而多模混合功能的 ETC 2.0 装载率 达到 20%。 从 车联网 应用效果来看 ，车联网在节省道路建设时间和费用（如 四车道通过车联网技术改成建设两车道等）、解决道路安全、运输效率、合理利用停车位等方面发挥了重要作用。 7 政策与路线图引导自动驾驶 产业 创新 发展 。 2015 年，日本经济产业省与国土交通省组建 自动驾驶研究工作组，通过 每年 开展研讨会，研究制定日本自动驾驶 路线图，讨论自动驾驶测试验证方式，推动相关国际标准协调工作 ，并 从 2017 年起 滚动发布 日本自动驾驶政策方针。 法律法规修订加速了自动驾驶的商业进程 。 2019 年 5 月，通过道路运输车辆法修正案（ 2020 年 4 月正式实施），内容 包括追加 “自动运行装置 ”；引入汽车电子检查的必要技术信息管理工作由汽车技术综合机构 (NALTEC)负责；智能传感器纳入车辆的检查和整修；创立许可制度允许通过改变汽车自动运行装置的软件程序来改造车辆等方面。 总体来看， 主要国家已经将车联网 产业做为全球 科技创新、产业竞争的战略高地 。美国 、欧盟和日本 等 国家通过几十年的 政策 支持、技术研发、 标准 制定、 产品推广 ，初步 形成了 车联网 泛在互联 的应用格局。 随着车联网 与人工智能、 大数据 等技术的深度融合，车联网产业将在安全与发展相互促进中 加快发展 ，不断拓展生态圈 、 打造新业态 ，形成涉及 汽车、信息通信、交通、公安等诸多领域的产业体系。 二 、 中国持续优化车联网创新生态，激发产业创新活力 新一轮技术革命和产业变革加速推动以汽车为核心的产业与电子、信息通信、交通运输等行业深度融合。随着智能网联汽车的网联能力日趋增强，车联网产业生态领域不断拓展，逐渐形成技术创新快、涉及领域多、行业关联度大、 产业链长 等格局。中国 车联网仍处于 发展初期 ,加快 培育智能网联汽车产业集群， 推进车联网创新应用， 对8 促进产业转型升级，推动智慧城市建设具有 十分 重要 的 意义。 （ 一 ） 提升关键核心 技术 ，展现产业创新活力 依托完备的汽车产业链及丰富的信息通信产业生态， 我国 智能网联汽车 的智能化与网联化 水平大幅提升，在智能座舱、自动驾驶等的关键技术领域不断实现创新突破。 整车研发 加快布局 ， 基本上形成传统车企转型升级 与 ICT 造车同 步发展的格局，涌现出红旗、长安、蔚来、小鹏 、理想、集度 等诸多领军企业，促进了我国 整车品牌 的升级迭代。 车载传感器 实现突破 ，摄像头、 激光雷达、超声波雷达等 传感器领域涌现出航盛电子、辉创、理工雷科、华为等一批实力企业，产品可满足智能网联汽车的应用需求。 操作系统、决策控制平台等稳步推进 。 华为鸿蒙 系统 、 百度 CarOS 系统 等 加速升级迭代；国家智能网联汽车创新中心大力 推进 实施智能网联车载计算基础平台、车载终端基础平台、云控基础平台、 高精度动态地图基础平台、信息安全基础平台等产业发展急需的共性基础平台 4。 汽车 电池及管理系统 实现领先 ，涌现出宁德时代、比亚迪等 具备国际竞争力的 龙头企业， 实现我国 智能网联汽车的 能源 应用 与国际同步。 此外，我国在智能座舱、车载智能终端等领域也取得积极进展。 车联网 无线通信技术研发 速度加快。 IMT-2020（ 5G）推进组C-V2X 工作组 通过定期召开 C-V2X 工作组会议，不断推动 C-V2X 相关技术研发课题，并通过成果展示、应用实践和应用案例分享，来推动车辆通信技术在 芯片模组 、 终端 、 车企 和安全认证 平台 间的互联互 4 china- 9 通验证。 LTE-V2X 的核心芯片 /模组和终端产品基本成熟 。大唐、华为、高通等企业已对外提供基于 LTE-V2X 的商用芯片 /模组。华为、大唐、中国移动等厂商已经可以提供基于 LTE-V2X 的车载单 元、路侧设备硬件设备以及相应的软件协议栈，相关终端产品 也 已具备商用基础。 C-V2X 的 产业接受度逐步上升 ， 上汽、福特、通用、吉利等车厂 大力 推动 C-V2X 联网功能 前装 。 车联网 产业的 主管部门、科研机构和企业 强化 对 C-V2X 技 术的支持， 加快开展高速公路或城市道路的示范应用，提升技术的适应性与互联互通能力。 此外，我国在车联网云平台、路侧 基础 设施 建设 、汽车后服务 市场 、智能座舱 等领域具有 显著的技术 发展 与应用 优势。 （ 二 ） 完善标准与测试体系，引领产业创新发展 为了 充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用，加快共性基础、关键技术、产业急需标准的研究制定，满足 车联网 研发、测试、示范、运行等产业发展需求 。 车联网标准体系建设不断加快。 从 2017 年起，工业和信息化 部会同相关部门加快车联网 产业标准体系建设 ，至今已发布多个分册，基本建成符合我国产业特点的 国家车联网标准体系 。其中包括： 工业和信息化部与 国家标准化管理委员会 联合印发 国家车联网产业标准体系建设指南 总体要求、智能网联汽车、信息通信、 电子产品和服务 分册； 工业和信息化部、国家标准化管理委员会、公安部等部门联合制定车辆智能管理 分册； 工业和信息化部 、 交通运输部 和 国家标准化管理委员会 联合印发智能交通相关分册。为进一步加强车联网网络安全管理，有效地10 提升车联网网络安全保障能力， 工业和信息化部组织制定了 车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南 （征求意见稿） ，强化车联网网络安全标准对产业健康有序发展的顶层设计和方向引领功能。该建设指南构建了车联网网络安全的标准体系框架，通过推进车联网网络安全标准化工作，带动提升车联网产业整体网络安全防护能力，进而促进了车联网产业 稳步发展。 多年来 ， 经过产业各方的 通力 合作， 我国车联网测试认证体系不断完善， 车联网互联互通 测试认证 系统能力不断提升 ，逐步打造室内与室外相结合、仿真与实际相结合、局部与区域不断拓展的测试验证工具。 基础 测试能力方面 ，已经 建立了 覆盖云、管、端、边各领域 的测试能力，如 形成了多波段车载毫米波雷达和 激光雷达测试能力，构建了边缘计算和云平台的完整测试体系，积累了 V2X 和车载以 太网通信性能测试的丰富经验，形成整车及零部件电磁兼容性能测试完整能力，开展了路侧基础设施部署效果现场测试。 测试验证 平台建设方面 ，建立了车 联网 C-V2X 互联互通和一致性测试验证平台，旨在为各厂家检验 C-V2X 相关产品的标准符合程度提供测试环境，保障各厂家产品能够依据标准协议实现互联互通 。目前， 已经为 40 余家模组、终端和协议栈相关厂商的 50余款 C-V2X 产品开展了互联互通和一致性验证测试，验证了我国 C-V2X 网络层、消息层和安全层等标准的有效性。 跨行业协同的 C-V2X 大规模 测试与验证 能力加快建设 。 为了推动 车联 网 C-V2X 低时延、高可靠应用，近年来在工业和信息化部的11 指导下，中国信息通信研究院与业内企业一起推动开展实际场景下的C-V2X大规模测试验证。通过在外场布设 200余台真实工作的 C-V2X车载终端和路侧单元，搭建真实的 C-V2X 规模化应用环境， 支持 面向芯片 模组、终端、整车、安全等全产业链 的 功能和性能测试。 开展C-V2X 通信性能测试 ，对车与车、车与路多种应用场景下的通信丢包率和时延等进行测试； 开展 C-V2X应用功能测试 ，支持碰撞预警、红绿灯提醒、路侧信息推送等应用功能的有效性和可靠性测试。为此，中国信息通信研究院牵头组织了享誉全球的 C-V2X“四跨”互联互通应用示范（ 2019）、 C-V2X“新四跨”暨大规模先导应用示范（ 2020）、C-V2X“四跨”（沪苏锡）先导应用实践（ 2021）等 测试验证 活 动。通过 “跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台”应用，重点实现了 C-V2X 通信安全测试与全产业链的应用验证，促使业内达成广泛共识，提升我国车联网技术产业的国内外影响力，推进 C-V2X 技术产业 化进程 。 来源： 中国 信息通 信研究院 图 3 车联网大规模先导示范应用 自动驾驶的测试验证能力与示范应用持续拓展 。近年来，国家部委加快推进自动驾驶测试与示范应用的落地速度。工信部先后 出台了12 智能网联汽车准入管理意见、测试示范管理规范、数据安全管理规定等政策性文件，支持创新产品加速进入市场 ；交通运输部出台 关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见 ，促进 自动驾驶技术 与交通运输 业深度融合，推动实现良好的经济和社会效益。截至目前，全国共建设有 16个智能网联汽车测试示范区，开放超过 3500公里的自动驾驶测试道路，测试区域超过 5000 平方公里，测试总里程超过 700 万公里，为我国自动驾驶发展搭建 了 良好的测试环境，强化了测试验证能力。 （三） 提速基础设施建设，夯实产业应用基础 近年来，在交通强国、网络强国、制造强国等战略推动下，我国坚持规划引导与政策支持相结合， 基础设施建设网联 化建设不断加速 ，道路基础设施 的数字化与智能化 升级改造 持续推进 ， 为 车联网 产业营造良好的发展环境 。随着 5G 基 站建设的稳步推进 ， 5G 网络覆盖正由城市城区向县乡延伸，网络质量得到进一步提升 ； C-V2X 的路侧基础设施 采用“条块结合”的方式， 加快在部分地区和路段的 规模化部署应用探索， 促使 车联网产业迎来发展新机遇。 1.在 “条 ”上， 高速公路智慧基础设施建设不断加快 高速公路是车联网应用的核心场景之一，国内多条高速公路在加快智能化与网联化的基础设施建设推进，探索车路协同应用落地。 京沪高速正在打造 “ 1 号高速”智慧工程 ，通过部署可变情报板、“ 高清摄像机 +毫米波雷达融合 ” 为主的路侧环境感知系统 ，在 高速沿线重点点位全面覆盖 C-V2X 网络，对路侧设备进行智能化网联化改造，13 增强对“车路协同”应用的道路信息掌控能力，推动 “ 贯通京沪高速，赋能干线物流 ” ，打造国内首条车联网先导性应用示范高速公路 。G5021 石渝高速 涪陵至丰都段 通过建设路侧传感器与 RSU，增强 道路车辆紧急制动、隧道事故，弯道异常停车、大雾天气能见度降低等全方位安全预警 能力 5。 延崇高速 打造 双向四车道全封闭环境下基于C-V2X 车路协同技术的 车联网技术应用环境 。 京雄高速 通过设置整合检测、计算、摄像等多功能的 智慧灯杆，利用北斗高精度定位、高精地图、可变信息标志和车路通信系统等提供车路通信、高精度导航和合流区预警等自动驾驶服务 。 2.在“块”上，车联网先导区基础设施建设 初见 成效 目前，工信部已 批复 支持江苏（无锡）、天津（西青）、湖南（长沙）、重庆（两江新区）创建国家级车联网先导区，通过加快 车联网基础设施建设，探索汽车、交通、网络等之间的创新应用，为跨行业融合创新提供良好的环境。 江苏（ 无锡 ） 车联网先导区 率先启动车联网基础设施规模化建设，建设了包括核心城区、城市快速路、城际高速公路 等区域 600 多个路口的路侧 RSU 设施，形成覆盖 逾 300 平方公里 的大规模城市及开放道路 LTE-V2X 网络 。依托 工业和信息化部、公安部和江苏省共建的国家智能交通综合测试基地 ，加快构建 半封闭城市道路、封闭高速道路和国家智能交通综合测试基地等自动驾驶综合测试环境。 此外，锡山区重点建设 了 区级车联网运营管理中心，已建成车联网点位 255 个、公 5 14 共测试道路 295.4 公里，形成 15 类功能性场景 6。 来源： 腾讯网、 风采中国 图 4 国家级江苏（无锡） 7、天津（西青）车联网先导区 8 天津（西青）车联网先导区 从 2020 至 2022 年分三年部署车路协同基础设施。 一期 围绕天津南站科技商务区， 部署 边缘计算、激光雷达、毫米波雷达、红外设备等路侧设备， 建成 60 余 个全息感知路口 ， 完成车联网功能改造和核心系统能力提升，实现华为、大唐、星云等 6 家企业的 200 余套智能车路终端信息互联互通。二期将重点建设薄网工程 ，通过在西青区重点区域路口加装路侧通信单元，实现RSU 与信号灯通信，向车辆进行信息广播发送，预计将覆盖全区 400 个路口 9。 湖南（长沙）车联网先导区 建设了全国领先的区域级车联网智能网联大数据中心， 建有 100 公里智慧高速公路、 100 平方公里城市智能网联开放道路、 7.8 公里智慧公交示范线、 1232 亩封闭测试场 等，累计完成 LTE-V2X 智能化改造终端数 2000 余个 ， 加快推进景区、园 6 7 8 9 15 区、港口等城市道路基础设施的智能化改造 6。 重庆（两江新区）车联网先导区 建成近百公里城市示范道路和 i-VISTA 智能汽车集成试验区、空港工业园区智慧物流 5G 自动驾驶一期等项目，建有礼嘉智慧公园、两江协同创新区等先导示范区域。 来源： 度看湖南 、中国（重庆）自由贸易试验区 图 5 国家级 湖南 （ 长沙 ）、 重庆 （ 两江新区 ）车联网先导区 （ 四 ） 拓展产业创新生态，打造应用新格局 在信息服 务、 OTA 应用 、智能座舱 等汽车新型功能的大力推广下， 汽车网联化 渗透率大幅提升 ， 实现了新的突破。车联网车载信息服务终端的新车装配率 大幅提升 ， 其中 ， 一汽大众 品牌的 新车装配率达到 95%、一汽丰 田 品牌 达 到 98%。智能网联汽车关键技术不断突破，新车驾驶辅助系统（ L2 级）乘用车新车市场渗透率达到 20%，在国际上处于领先水平。 车载信息服务 应用 形成多模式并存发展格局 。 车联网 信息 服务提供商 （ telematics service provider， TSP）、车厂、电信运营商、互联网企业等共同打造了繁荣的车联网综合信息服务生态。目前，车联网信息服务提供商主要由 3 种业务模 式： 一是 车企投资运营 TSP, 如通用旗下 拥有几百 万用户的安吉星，目前可为车主提供 30 多项服务，16 成为提升汽车服务属性的重要载体。 二是 车企与第三方公司合作提供TSP，如 上汽与阿里联合打造的斑马 AliOS 智能系统 ，可为车主 随时随处提供全方位出行服务 。 三是 第三方独自提供 TSP 服务，如中国移动 推广的 智能后视镜 、 四维图新 利用 地图 数据开展 信息 服务等 ， 均可实现提供 TSP 服务 。 车联网 安全与能效应用 加快探索 商用 。 随着车联网 基础设施部署范围不断拓展，车载终端的 用户渗透率 不断提升， 车联网安全预警应用实现持续推广 。在无锡、天津、长沙等先导区的积极推进下，道路动态信息、 交通事件提醒、主动安全预警、 盲区预警等应用场景 加快推进 落地。 面向管理部门的交通治理能力得到提升 ，多路口交通流量协同管控可大幅提升城市车辆的通行效率，降低汽车尾气排放，促进道路资源的高效利用。 面向运输行业的运转效率优化不断深化 ，如 长沙智慧通勤公交 通过 精准交通大数 据分析 ， 实现了智慧通勤公交的优先通行功能 ， 有效缩短了高峰期公交运行周期 。 车联网促进汽车的智能化发展实现多点突破 。 一方面， 汽车座舱的软硬件实现变革性突破，智能座舱在 先进的 ICT 技术 赋能下，在 为用户提供轻松便捷的驾乘体验 的同时，也成为展示汽车服务能力的关键。 另一方面， 自动驾驶商用 落地速度不断加快 ， 具备辅助驾驶功能的智能网联汽车已经成为产业发展的核心力量， 车路协同超视距感知、5G 远 程驾驶、自动驾驶 物流 、 Robotaxi 等 应用场景 ， 加快示范运营及商用落地探索。 17 此外，智能网联汽车的 OTA 功能 搭载率不断攀升，为软件定义汽车、汽车产品售后升级服务提供了基本保障。 以 UBI 保险（ Usage-based insurance） 为代表的车联网数据服务， 促进 基于驾驶行为数据及车辆当前使用状态 的商业发展， 助力 打造 “ 数据 +商业 /金融 ” 模式 。 车联网共享服务促进了 网约车 市场的蓬勃发展， 据全国网约车监管信息交互平台统计，截至 2021 年 6 月 30 日 ， 共有 236家平台公司取得网约车平台经营许可证。 （ 五 ） 强化安全保障体系， 保障产业有序发展 车联网产业通过多年发展，已经形成车辆、基础设施、网络、平台、应用等多维度协同发展格局，随着汽车网联能力的日益增强，车联网安全成为摆在产业发展面前的基础。 车联网 安全管理体系基本形成 。 工业和信息化部 印发关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知，强化车联网安全工作部署，推进构建全方位、多层次的车联网安全管理和防护工作体系，强调 推进 安全管理制度、工作机制、防护措施、技术手段、标准规范等体系化工作落地。通过专项驱动等多种方式，不断 增强 车联网安全技术创新、产品研发和实际应 用能力 。 强化安全技术创新与产品研发 ，明确汽车制造、信息通信、互联网等领域骨干企业加强车载操作系统等产品研发与产业化，提升智能汽车安全可控水平 。 提升安全风险评估能力， 依托工业互联网创新发展工程 等措施 ，支持车 联网加密认证、安全态势感知、安全检测等项目，初步形成面向车联网平台、应用程序以及 T-BOX、 IVI 等关键 部件的安全风险评估能力 。 加强优秀安全技18 术应用与推广 ， 通过 开展网络安全技术应用试点示范，围绕车路协同通信安全、应用安全、车载系统安全防护等方 面 遴 选 优秀解 决方案 ，引导企业加强核心技术研发与应用，促进车联网安全领域先进技术和解决方案应用推广。 安全技术保障能力建设初见成效 。 我国持续加强车联网安全态势感知、风险预警、漏洞管理、检测评估等技术保障能力建设，相关安全技术保障已初见成效 。 强化 车联网 安全态势感知与风险预警平台 建设， 开展车联网安全威胁监测，并及时通报处置，有效支撑车联网网络安全和数据安全保护等工作 。 建立车联网网络安全通报机制 ，发布软件漏洞通报，指导相关企业开展隐患排查，及时防范和化解网络安全和数据安全风险，推动建设车联网安全漏洞管理平台。 三 、 中国持续完善政策法规环境，促进 产业 创新发展 近年来，随着汽车生产与销售的大幅提升，城市拥堵、车位匮乏等问题日益突出，车联网被认为是 解决诸多问题的新手段。 （ 一 ） 示范应用走深向实，先导区引领产业新航向 早期的 “ 5+3”城市示范区和重大项目主要展示了车联网技术和理念 构想的 落地应用，车 联网先导区侧重于探索 区域性大规模的 技术落地方案，是技术“先进性”、应用“导向性”和产业“集聚性”的体现，是连接汽车、交通、公安管理 、城市建设 等的“核心枢纽”。国家级车联网先导区加速了技术产品从测试验证到先导应用落地， 促进 了 数据驱动 的 车联网新应用和服务发展，提升 了 服务交通出行和交通智能化管理， 以此 打造车联网产业新生态。 19 总体来看， 国家级车联网 先导区依据 自身资源 优势 和产业基础形成了 各具 特色 的示范应用 ： 江苏（无锡）车联网先导区 率先开展面向社会应用场景的车联网城市级规模应用建设 ，通过发展 LTE-V2X 车载前后装 与 行业用户 ， 建设“ 人 -车 -路 -云 ” 协同 应用 平台 ，推广“ 智行无 锡 ”应用程序等，向市民提供交通事件提醒、主动安全预警、绿波车速引导等 12 大类 26种应用场景的信息服务 ， 探索车联网与道路交通融合应用新方向 10。 天津（西青）车联网先导区 围绕 场景 应用和产业集聚两条主线加快推进车联网先导应用落地 ，促进自动驾驶产业集聚与发展。如在天津港采用无人电动集卡作业、中新生态城的车路协同公交车、智能网联公交的常态化运营等 11。 湖南（长沙）车联网先导区 加快推进 公交车、校车、环卫车、渣土车等重点车辆的车联网改造 与 车载 终端的 规模部署， 促进 多场景、大范围的 车联网 应用 ； 开通可精准查询实时位置 与 到站时间 的 智慧公交示范运营线路 ，加快推进 Robotaxi 无人驾 驶出行服务 落地 ； 部署 无人清扫车、智能环卫车等上岗运行；推进 智能车载终端或智慧出行 APP 等多种运营模式的探索， 提升 公众 出行 服务体验 12。 重庆（两江新区）车联网先导区 启用 两江协同创新区智能网联汽车共享服务平台 13， 推动 探索 车联网 新型业务运营模式， 打造 满足车路协同高级别辅助驾驶商用示范等需求的场景。 构建智能网联产业创新联合体 ，增强先导区的产业集聚能力，构建开放融合、创新发展的产业生态。 10 11 12 13 20 此外， 苏州高铁新城 通过部署 RSU、 智慧信号灯、电子标牌等智慧 设备， 实现多种 V2X 场景应用 ；通过打造 公共服务平台赋能 并服务超过 60 家 企业 的 研发 ；加快 推进无人出租、无人公交、无人环卫、无人物流、智慧泊车 等 五大类 自动驾驶 应用场景落地。 （ 二 ） 体制机制加快完善，营造协同 推进 新局面 车联网协同推进机制 日趋完善 。 建立跨部委协同机制，统筹推进车联网产业发展 。 2017 年 9 月，国务院设立国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会，由工信部、发展改革委、科技部等国家 20 多个部门组成，通过每年 召开一次 部门 会议 ， 解决产业发展中的 协同 问题， 加强车联网 发展的顶层设计和统筹规划能力。 构建部省联动机制， 加快 车联网 先导区建设 与 应用探索 。坚持“条块”结合，创新部省联动机制， 先后批复无锡、天津、长沙、重庆建设国家级车联网先导区， 加速车联网基础设施建设 、联网应用推广、车路协同技术与应用等规模化推进工作，为全国大规模部署车联网奠定基础。 调动各方力量，建立多元应用推广机制 ，通过先导区、国家重大项目、试点示范项目、测试验证、自动驾驶道路测试等抓手，加快推进车联网产业创新发展。 车联网 体系化的政策保障制度基本建成 。 纵横交错、覆盖面广、精准度高的政策举措不断推出 ， 政策结构与发展阶段基本契合，推动全产业 协同 发展 。 多部委、多区域、多主体推动的发展格局 基本构建 。2019 年以来， 发展改革委 、工信部、交通运输部 、公安部等多个部委 发布了 涉及车联网的 政策，从多个角度构建形成了国家层面跨行业21 的车联网政策体系 ； 江苏、天津等省市出台 地方级 车联网产业行动计划，构建省级 车联网 发展战略 。 车联网 先导区机制与政策体系初步建立。 工信部 从 2019 年起先后批复 4 个国家 级的车联网先导区，各先导区 均 出台推动 车联网推广应用 政策 并建立跨部门推进机制 ，统筹推进基础设施建设、关键技术研发、标准体系构建、测试评价验证和应用示范推广 。 车联网产业 多维度协同发展格局初步建立 。 产业链协同发展水平稳步提升 。 以 拥有全球最大的 4G 和 5G 网络为基础，我国初步形成覆盖 LTE-V2X 和 5G 系统、芯片、终端的产业链 。 充分发挥 ICT 产业优势，抢抓补芯片、激光雷达等产业短板机遇，加速构建完备的智能网 联汽车的上、中、下游产业链，推动网络通信、互联网、 IT 公司 、汽车、地图、公安交通等行业间协同发展。 区域化集聚发展进程不断加快 。 通过 建设车联网先导区、 智能网联汽车 示范区、自动驾 驶测试区等发展机遇， 推动 区域 一体化 协同 发展，形成 了 智能网联汽车、自动驾驶、车联网等 不同 特色 的 产业集群。 国际合作多维度全面推进 。与美、欧、德、日等主要国家（地区）的企业在技术研发与新产品推进方面建立务实合作关系；在自动驾驶研发与测试中，强化与美国、新加坡等合作，推动商业化进程。 （ 三 ） 政策法规 更迭演进，促进产业积极稳妥发展 车联网 （智能网联汽车） 产业 发展带来汽车、信息通信、道路交通等多领域的跨界融合，拓展了原有的产业生态格局，促使形成新的产业生态