2022-2023中 国 素 质 教 育 行业 研 究 报 告专 家 观 点随 着 科 技 自 立 自 强 成 为 国 家 发 展 的 战 略 和 全 民 科 学 素 质 行 动 规 划 纲 要 (2021 年 -2035 年 ) 的 印 发 ， 科 技 素 质 教 育 愈 发 被 重 视 。 但 是 中 国 的 科 技 素 质 教 育 发 展 到 现 在 ， 还 处 于 萌 芽 和 探 索 的 阶 段 ， 且 整 体 市 场 体 量 比 较 小 。未 来 ， 所 有 的 科 技 素 质 教 育 类 企 业 ， 应 该 起 到 的 作 用 是 教 育 资 源 的 普 及 和 持 续 探 索 真 正 好 的 、 专 业 的 科 技 素 质 教 育 。 如 果 是 重 实 践 的 、 真 正 的 科 技 素 质 教 育 ， 线 下 场 景 和 真 人 老 师 教 学 一 定 是 主 要 阵 地 。 达 内 教 育 集 团 CEO、 童 程 童 美 未 来 教 育 研 究 院 院 长 ， 孙 滢“ 双 减 ” 强 调 校 内 教 育 为 主 ， 校 外 教 育 为 辅 ， 编 程 教 育 所 服 务 与 应 用 的 场 景 势 必 将 聚 焦 在 校 内 ， 校 内 教 育 注 重 高 质 量 的 普 惠 教 育 。 未 来 五 年 ， 编 程 教 育 一 定 会 在 校 内 得 到 非 常 好 的 发 展 契 机 ， 整 体 的 渗 透 率 也 会 相 应 提 高 。 相 信 再 过 几 年 ， 编 程 教 育 会 从 小 众 走 向 普 及 ， 最 终 成 为 像 英 语 一 样 非 常 普 及 的 科 目 。 编 程 猫 创 始 人 兼 CEO， 李 天 驰“ 双 减 ” 政 策 的 出 台 意 义 重 大 ， 也 让 大 家 从 过 度 强 调 增 长 回 归 到 健 康 的 商 业 逻 辑 。 现 在 的 大 环 境 是 利 好 素 质 教 育 的 ， 在 未 来 的 教 育 领 域 ， AI 还 有 很 多 拓 展 的 空 间 ， 也 是 音 乐 教 育 行 业 最 大 的 机 遇 ， 以 科 技 创 新 助 力 国 家 美 育 政 策 、 促 进 素 质 教 育 普 惠 的 同 时 ， 也 有 效 地 解 决 了 乐 器 学 习 中 知 识 、 技 术 与 艺 术 三 大 难 点 中 的 技 术 问 题 ， 给 用 户 带 来 独 特 价 值 。 小 叶 子 （ 北 京 ） 科 技 有 限 公 司 创 始 人 兼 CEO， 叶 滨以 信 息 技 术 智 能 化 为 主 导 的 第 四 次 工 业 革 命 快 速 发 展 ， 互 联 网 、 大 数 据 、 云 计 算 、 人 工 智 能 等 新 技 术 形 态 对 人 才 的 需 求 从 基 础 技 能 越 来 越 多 向 创 新 和 创 造 力 转 变 。 从 国 家 2017 年 推 出 的 人 工 智 能 发 展 规 划 和 2021 年 推 出 的 全 民 科 学 素 质 行 动 规 划 纲 要 ， 都 体 现 出 国 家 未 来 人 才 培 养 需 求 导 向 。 我 们 相 信 科 技 素 质 教 育 也 将 逐 渐 迈 向 教 育 刚 需 的 阵 营 。好 的 素 质 教 育 不 能 仅 是 技 能 型 培 训 。 自 创 立 以 来 ， 西 瓜 始 终 以 释 放 每 一 个 孩 子 的 创 造 力 为 使 命 ， 希 望 能 够 激 发 孩 子 对 于 世 界 的 好 奇 心 ， 在 课 程 中 融 合 了 大 量 前 沿 科 技 和 丰 富 的 跨 学 科 知 识 ， 希 望 打 开 孩 子 的 科 技 视 野 、 建 立 科 学 思 维 方 式 ， 助 力 孩 子 信 息 科 技 素 养 提 升 。 同 时 ， 通 过 专 业 的 编 程 课 程 让 孩 子 热 爱 并 能 够 结 合 丰 富 的 跨 学 科 和 科 技 知 识 ， 灵 活 运 用 编 程 去 创 作 ， 让 编 程 成 为 孩 子 在 数 字 时 代 自 我 表 达 的 工 具 。 西 瓜 创 客 CEO， 钟 鸣专 家 观 点随 着 学 科 类 的 退 出 ， 素 质 教 育 赛 道 一 定 会 回 暖 ， 并 且 逐 步 形 成 一 些 头 部 的 品 牌 。 教 育 的 内 核 是 一 样 的 ， 依 然 是 “ 有 教 无 类 ” ， 其 宗 旨 是 去 影 响 孩 子 、 成 就 孩 子 ； 素 质 教 育 会 将 教 育 的 外 延 变 得 更 大 ， 而 且 我 们 会 看 到 更 多 科 技 手 段 与 素 质 教 育 内 容 相 结 合 的 产 物 ， 其 场 景 、 类 目 和 形 式 也 将 变 得 更 加 多 样 化 。规 范 是 素 质 教 育 发 展 的 一 个 必 经 阶 段 ， 但 未 来 更 需 要 解 决 的 ， 应 该 是 素 质 教 育 资 源 如 何 与 个 体 精 准 匹 配 、 个 体 如 何 去 筛 选 与 自 己 匹 配 的 ， 以 及 教 育 成 果 的 显 性 化 、 与 国 家 战 略 相 配 套 的 问 题 。 豆 神 教 育 CEO， 窦 昕人 类 的 进 步 、 国 家 的 发 展 ， 越 来 越 需 要 具 备 创 新 能 力 的 人 才 。 身 处 人 工 智 能 时 代 ， 我 们 必 须 大 力 开 展 STEM 教 育 ， 呵 护 孩 子 们 的 好 奇 心 ， 激 发 他 们 的 探 索 精 神 ， 培 养 他 们 的 动 手 能 力 、 协 作 意 识 、 解 决 问 题 的 能 力 和 创 造 创 新 能 力 等 核 心 素 养 。 这 是 在 孩 子 们 的 分 数 之 外 ， 更 加 底 层 的 能 力 ， 也 是 他 们 持 续 成 长 、 终 生 学 习 的 根 本 保 障 。“ 双 减 ” 政 策 发 布 以 来 ， 教 培 行 业 发 生 了 巨 大 的 变 化 。 作 为 素 质 教 育 的 从 业 人 员 ， 我 们 要 领 会 国 家 的 政 策 导 向 ， 服 务 国 家 战 略 ， 深 入 理 解 教 育 的 本 质 ， 了 解 孩 子 的 生 理 心 理 发 展 规 律 ， 稳 健 经 营 ， 赢 得 家 长 和 社 会 信 赖 。 斯 坦 星 球 创 始 人 ， 崔 显 耿随 着 国 家 对 体 育 强 国 的 高 度 重 视 ， 体 育 教 育 迎 来 利 好 的 发 展 机 会 。 发 展 青 少 儿 体 育 教 育 是 体 育 产 业 蓬 勃 发 展 的 关 键 。 培 养 孩 子 的 运 动 习 惯 和 消 费 习 惯 ， 能 够 激 活 体 育 产 业 的 需 求 ， 进 而 为 体 育 产 业 释 放 巨 大 的 动 能 。“ 双 减 ” 过 后 ， 体 育 教 育 成 为 K12 学 科 培 训 机 构 的 重 点 转 型 方 向 之 一 。 除 了 应 对 监 管 和 竞 争 所 带 来 的 挑 战 外 ， 体 育 教 育 从 业 者 还 应 提 升 自 我 的 认 知 和 能 力 ， 以 满 足 用 户 消 费 升 级 的 需 求 ， 实 现 体 育 教 育 的 价 值 。 东 方 启 明 星 创 始 人 、 总 裁 ， 靳 星现 在 国 内 体 育 产 业 的 发 展 水 平 远 远 落 后 于 国 外 ， 属 于 初 级 发 展 阶 段 。 而 发 展 体 育 教 育 面 临 的 最 大 难 题 是 国 内 缺 乏 体 育 产 业 文 化 的 熏 陶 ， 由 此 导 致 体 育 消 费 人 口 少 ， 以 及 体 育 运 动 消 费 市 场 发 展 乏 力 。为 了 发 展 体 育 教 育 ， 需 要 大 量 社 会 性 组 织 与 机 构 以 市 场 化 的 方 法 进 行 推 广 与 普 及 。 随 着 国 家 对 全 民 健 身 的 重 视 与 倡 导 ， 相 信 以 青 少 年 体 育 俱 乐 部 为 代 表 的 社 会 性 机 构 将 迎 来 巨 大 的 发 展 空 间 。 万 国 体 育 CEO， 张 涛专 家 观 点“ 双 减 ” 政 策 落 地 后 ， 素 质 教 育 成 为 许 多 教 育 企 业 所 关 注 的 赛 道 。 但 是 目 前 素 质 教 育 从 刚 需 性 角 度 来 说 远 不 如 学 科 培 训 的 市 场 需 求 规 模 ， 市 场 还 需 要 被 进 一 步 教 育 。 在 升 学 压 力 没 有 那 么 大 的 低 年 龄 孩 子 家 庭 ， 素 质 教 育 会 有 较 大 市 场 ， 而 K12 阶 段 的 家 庭 要 面 对 应 试 教 育 的 大 环 境 ， 很 难 去 花 大 量 时 间 在 非 升 学 必 要 的 课 程 上 ， 素 质 教 育 市 场 不 会 那 么 好 做 。 另 外 ， 素 质 教 育 如 果 依 然 想 通 过 资 本 力 量 进 行 规 模 化 ， 重 走 应 试 教 育 那 套 贩 卖 焦 虑 的 方 式 ， 一 切 向 着 钱 看 ， 未 来 也 会 遇 到 监 管 的 阻 力 。 小 熊 尼 奥 CEO， 熊 剑 明“ 双 减 ” 之 后 ， 越 来 越 多 的 企 业 涌 入 素 质 教 育 赛 道 ， 需 求 端 和 供 给 端 将 发 生 天 翻 地 覆 的 变 化 。 从 需 求 端 来 说 ， 家 长 的 教 育 负 担 减 少 了 ， 孩 子 的 作 业 和 校 外 补 习 减 少 了 ， 孩 子 有 了 更 多 的 空 闲 时 间 。 公 开 的 调 查 数 据 显 示 ， 素 质 类 培 训 课 程 的 需 求 呈 现 爆 发 式 增 长 。 从 供 给 端 来 说 ， 随 着 需 求 的 增 长 ， 短 期 会 出 现 培 训 产 品 同 质 化 、 低 价 营 销 抢 市 场 的 局 面 ， 但 从 长 远 来 看 ， 市 场 会 变 得 越 来 越 细 分 ， 小 小 的 “ 螺 蛳 壳 ” 里 也 能 做 出 “ 大 道 场 ” ， 如 体 育 中 的 细 分 赛 道 围 棋 、 篮 球 ， 目 前 都 已 涌 现 出 不 少 优 质 选 手 。 一 鲸 落 ， 万 物 生 ， 未 来 的 路 ， 会 越 来 越 精 彩 。 校 管 家 董 事 长 ， 伍 星素 质 教 育 机 构 需 要 回 归 教 育 规 律 ， 加 强 教 研 投 入 ， 拓 宽 教 育 资 源 ， 做 高 内 容 壁 垒 。 未 来 的 素 质 教 育 机 构 未 必 需 要 做 大 ， 而 是 需 要 做 重 做 深 ， 以 教 育 质 量 和 口 碑 为 运 营 重 心 。 相 信 在 国 家 政 策 引 导 和 优 秀 企 业 家 的 努 力 下 ， 将 会 陆 续 涌 现 出 一 批 专 注 的 特 色 素 质 教 育 机 构 。 中 信 证 券 教 育 行 业 首 席 分 析 师 ， 冯 重 光素 质 教 育 涵 盖 体 育 、 美 育 和 STEM 教 育 等 诸 多 领 域 ， 有 着 极 强 的 市 场 广 度 和 深 度 ， 且 非 标 、 弱 刚 需 和 碎 片 化 。 随 着 “ 双 减 ” 效 能 不 断 释 放 ， 素 质 教 育 需 求 会 产 生 分 化 ， 其 中 金 字 塔 腰 底 部 的 “ 有 即 可 ” 需 求 会 逐 步 被 校 内 教 育 供 给 所 内 化 ， 而 头 顶 部 “ 求 卓 越 ” 的 需 求 会 继 续 青 睐 校 外 的 优 质 供 给 。 因 此 ， 产 品 力 突 出 方 可 支 撑 一 家 优 秀 的 机 构 ， 辅 之 以 极 强 的 运 营 能 力 才 能 成 就 一 家 卓 越 的 企 业 。 彬 复 资 本 创 始 合 伙 人 ， 朱 健“ 双 减 ” 之 后 ， 素 质 教 育 需 求 得 到 显 著 释 放 。 大 批 行 业 巨 头 和 中 小 机 构 挤 入 素 质 教 育 赛 道 ， 加 速 行 业 迅 猛 发 展 。 此 外 ， 市 场 大 环 境 更 加 规 范 ， 严 谨 的 监 管 将 促 进 企 业 内 部 结 构 优 化 ， 进 一 步 推 动 机 构 投 入 更 多 的 财 力 和 人 力 支 撑 研 发 、 交 付 和 客 户 服 务 ， 打 通 产 业 运 行 的 良 性 闭 环 。 从 全 局 维 度 来 看 ， 未 来 素 质 教 育 领 域 将 呈 现 百 花 齐 放 的 繁 荣 局 面 。 卓 越 教 育 集 团 素 质 教 育 产 品 资 深 顾 问 ， 杜 颖艺 术 培 训 STEAM 教 育云 计 算 通 讯 技 术 支 持解 决 方 案 教 育 硬 件 支 持 教 育 综 合 体 创 新 孵 化 器 师 资 支 持上游中游素质教育服务提供方下游书 法 培 训 表 演 主 持舞 蹈 培 训 少 儿 编 程 思 维 能 力 机 器 人 培 训创 客 教 育 科 学 自 然师 资 招 聘 师 资 招 聘体 育 培 训综 合 性 素 质 教 育 机 构 研 学 及 营 地 教 育棋 类 培 训生 活 素 养 家 庭 教 育美 术 培 训线 上线 下 音 乐 培 训线 上线 下ToB/ToG 学 校 与 机 构 ToC 学 生综 合 性 艺 术 培 训 机 构Industr y o v er view 素 质 教 育 行 业 综 述 目 录C O N T E N T S01 Mark et anal ysis 素 质 教 育 市 场 分 析02 Sector anal ysis 素 质 教 育 典 型 赛 道 分 析03Dev elopment tr end 素 质 教 育 行 业 发 展 趋 势04 素 质 教 育 的 发 展 背 景 及 内涵 政 策 对 于 素 质 教 育 的 分 类 本 报 告 的 研 究 范 围 素 质 教 育 发 展 历 程01素 质 教 育 行 业 综 述数 据 来 源 ： 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理素 质 教 育 的 发 展 背 景 及 内 涵全 人 教 育 和 五 育 并 举 是 素 质 教 育 发 展 的 核 心 内 涵全 人 教 育 ：兴 起 于 北 美 ， 后 传 播 到 全 球 ， 培 养 人 格 健 全 、 全 面 发 展 、 身 心 健 康 的 完 整 的 社 会 人 是 全 人 教 育 的 目 标 ， 民 主 、 合 作 、 科 学 、 实 用 、 快 乐 、 自 由 是 全 人 教 育 的 基 本 原 则 和 方 式 ， 六 商 教 育 （ 即 情 商 、 智 商 、 理 商 、 德 商 、 财 商 、 社 会 商 ） 和 习 惯 教 育 是 全 人 教 育 的 基 本 模 式 ， 早 期 教 育 、 多 元 文 化 教 育 、 全 面 教 育 、 全 面 发 展 、 终 身 教 育 、 适 应 社 会 是 全 人 教 育 的 内 容 。五 育 并 举 ：包 含 德 智 体 美 劳 五 个 方 面 ， 其 最 初 由 思 想 教 育 家 蔡 元 培 提 出 ， 是 中 国 近 代 教 育 史 上 第 一 个 充 分 体 现 社 会 价 值 与 人 的 发 展 价 值 相 统 一 ， 追 求 人 的 自 由 、 和 谐 发 展 的 教 育 思 想 。2018 年 习 近 平 总 书 记 在 全 国 教 育 大 会 上 旗 帜 鲜 明 地 指 出 ： 努 力 构 建 德 智 体 美 劳 全 面 发 展 的 教 育 体 系 。2019 年 发 布 的 中 国 教 育 现 代 化 2035 进 一 步 提 出 “ 更 加 注 重 学 生 全 面 发 展 ， 大 力 发 展 素 质 教 育 ， 促 进 德 育 、 智 育 、 体 育 、 美 育 和 劳 动 教 育 的 有 机 融 合 ” ， 明 确 提 出 “ 五 育 ” 融 合 的 教 育 发 展 目 标 。素 质 教 育 概 念 最 早 出 自 于 1994 年 8 月 发 表 的 中 共 中 央 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 学 校 德 育 工 作 的 若 干 意 见 ， 从 广 义 上 讲 是 指 以 提 高 受 教 育 者 诸 方 面 素 质 和 素 养 为 目 标 的 教 育 模 式 。 它 重 视 人 的 思 想 道 德 素 质 、 能 力 培 养 、 个 性 发 展 、 身 体 健 康 和 心 理 健 康 教 育 ， 旨 在 提 升 青 少 年 的 身 体 及 精 神 素 养 、 思 维 认 知 、 创 造 能 力 以 及 社 交 能 力 。这 个 概 念 与 国 际 “ 全 人 教 育 ”相 一 致 ， 即 通 过 科 学 而 系 统 的 教 育 方 式 ， 实 现 中 国 学 生 核 心 素 养 的 提 升 ， 从 而 达 到 德 智 体 美 劳 “ 五 育 ”并 举 、 全 面 发 展 ， 让 中 国 学 生 具 备 能 够 适 应 终 身 教 育 和 社 会 发 展 所 必 备 的 品 格 和 关 键 能 力 ， 为 实 现 中 国 新 一 代 国 民 整 体 素 质 的 提 升 和 专 业 创 新 人 才 的 培 养 打 下 坚 实 基 础 。国 际 概 念中 国 特 色 概 念素 质 教 育 相 关 概 念素 质 教 育政 策 对 于 素 质 教 育 的 分 类 义 务 教 育 质 量 评 价 指 南 指 明 素 质 教 育 具 体 类 别2021 年 3 月 ， 教 育 部 、 中 组 部 、 中 央 编 办 、 国 家 发 改 委 、 财 政 部 、 人 社 部 等 六 部 门 印 发 义 务 教 育 质 量 评 价 指 南 ， 从 品 德 发 展 、 学 业 发 展 、 身 心 发 展 、 审 美 素 养 、 劳 动 实 践 5 个 层 面 对 学 生 发 展 展 开 质 量 评 价 。理 想 信 念 坚 定具 有 良 好 的 社 会 责 任 感具 有 优 秀 的 行 为 习 惯以 学 科 知 识 与 技 能 培 训 为 导 向 ， 主 要 为 提 升 学 科 学 习 成 绩 服 务 。积 极 学 习 态 度 ， 完 成 学 习 任 务 ， 达 到 国 家 规 定 的 教 育 课 程 学 业 质 量 标 准 要 求有 科 学 兴 趣 特 长 参 加 体 育 活 动 ， 坚 持 每 天 锻 炼 至 少 1 小 时掌 握 1-2 项 体 育 技 能 参 加 文 化 艺 术 等 各 种 美 育 活 动 ， 欣 赏 文 学 作 品 、 艺 术 展 览掌 握 1-2 项 艺 术 技 能 劳 动 习 惯 养 成 ， 具 备 生 活 和 劳 动 技 能社 会 体 验 ， 参 与 研 学 实 践 等 活 动 ， 体 验 职 业 角 色2021 年 7 月 23 日 ， 我 国 教 育 部 出 台 关 于 进 一 步 减 轻 义 务 教 育 阶 段 学 生 作 业 负 担 和 校 外 培 训 负 担 的 意 见 （ 简 称“ 双 减 ” 政 策 ） ， 厘 清 了 学 科 与 非 学 科 培 训 间 的 区 别 。 2021 年 11 月 ， 教 育 部 办 公 厅 印 发 义 务 教 育 阶 段 校 外 培 训 项 目 分 类 鉴 别 指 南 ， 规 定 主 要 从 培 训 目 的 、 培 训 内 容 、 培 训 方 式 、 评 价 方 式 等 维 度 进 行 综 合 考 量 ， 如 符 合 以 下 特 征 ， 即 判 定 为 学 科 类 培 训 项 目 。综 上 ， 剔 除 义 务 教 育 评 价 中 明 确 的 学 科 培 训 和 与 其 边 界 较 为 模 糊 的 领 域 （ 语 言 素 养 、 数 学 思 维 等 ） ， 素 质 教 育 在 政 策 层 面 明 确 的 分 类 可 以 包 含 ： 艺 术 教 育 、 体 育 教 育 、 STEAM 教 育 、 以 及 研 学 与 营 地 教 育 等 主 要 类 别 。数 据 来 源 ： 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理品 德 发 展 学 业 发 展 身 心 发 展 审 美 素 养 劳 动 与 社 会 实 践培 训 目 的主 要 涉 及 道 德 与 法 治 、 语 文 、 历 史 、 地 理 、 数 学 、 外 语 （ 英 语 、 日 语 、 俄 语 ） 、 物 理 、 化 学 、 生 物 等 学 科 学 习 内 容 。培 训 内 容 对 学 生 的 评 价 侧 重 甄 别 与 选 拔 ， 以 学 习 成 绩 、 考 试 结 果 等 作 为 主 要 评 价 依 据 。结 果 评 价重 在 进 行 学 科 知 识 讲 解 、 听 说 读 写 算 等 学 科 能 力 训 练 ， 以 预 习 、 授 课 和 巩 固 练 习 等 为 主 要 过 程 ， 以 教 师（ 包 括 虚 拟 者 、 人 工 智 能 等 ） 讲 授 示 范 、 互 动 等 为 主 要 形 式 。培 训 方 式数 据 来 源 ： 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理本 报 告 的 研 究 范 围本 报 告 围 绕 明 确 的 素 质 教 育 主 要 类 别 展 开 研 究 ， 以 为 3-18 岁 以 下 青 少 年 客 群 提 供 校 外 素 质 教 育 服 务 的 服 务 商 为 研 究 主 体 ， 具 体 覆 盖 艺 术 教 育 、 体 育 教 育 、 STEAM 教 育 、 以 及 研 学 与 营 地 教 育 等 主 要 类 别 。以 文 学 、 音 乐 、 美 术 等 为 艺 术 手 段 和 内 容 的 审 美 教 育 活 动 ， 是 美 育 的 重 要 组 成 部 分 。 任 务 是 培 养 审 美 观 念 、 鉴 赏 能 力 和 创 作 能 力 ， 以 培 养 鉴 赏 能 力 为 主 ， 创 作 能 力 为 辅 ， 使 受 教 育 者 在 欣 赏 优 秀 艺 术 品 的 实 践 中 学 习 审 美 知 识 ， 形 成 审 美 能 力 音 乐 、 美 术 、 舞 蹈 、 戏 剧 、 国 艺 、 播 音 主 持 、 艺 术 鉴 赏 等 3-18艺 术 教 育 通 过 体 育 运 动 促 进 人 的 身 心 发 展 ， 主 要 体 现 在 ： 促 进 良 好 生 活 习 惯 的 形 成 ； 通 过 提 供 社 会 规 范 教 育 、 社 会 角 色 尝 试 来 促 进 人 的 社 会 化 ； 通 过 促 成 个 性 形 成 、 约 束 个 性 发 展 和 养 成 进 取 精 神 来 发 挥 体 育 在 促 成 个 性 形 成 和 发 展 中 的 作 用 体 能 、 球 类 、 武 术 、 棋 类 、 冰 雪 运 动 、 水 上 运 动 、 其 他 运 动 等 3-18体 育 教 育 以 传 授 基 本 科 学 知 识 为 载 体 ， 以 素 质 教 育 为 依 托 ， 体 验 科 学 思 维 方 法 和 科 学 探 究 方 法 ， 培 养 科 学 精 神 与 科 学 态 度 ， 建 立 完 整 的 科 学 知 识 观 与 价 值 观 ， 进 行 科 研 基 础 能 力 训 练 和 科 学 技 术 应 用 的 教 育 机 器 人 、 少 儿 编 程 、 科 学 课 、 创 客 教 育 、 3D 打 印 、 无 人 机 教 育 等 6-15STEAM教 育 和 旅 行 体 验 相 结 合 的 校 外 教 育 活 动 ， 通 过 “ 教 学 做 合 一 ” 的 理 念 ， 让 学 生 主 动 提 出 问 题 、 主 动 探 究 、 主 动 学 习 的 归 纳 式 学 习 过 程 。 基 于 学 生 自 身 兴 趣 ， 根 据 课 本 内 容 ， 可 以 分 为 自 然 、 地 理 、 历 史 、 人 文 、 科 技 、 体 验 等 类 别 和 主 题 营 地 、 游 学 、 研 学 等 12-15研 学 与 营 地 教 育研 究 领 域 及 其 内 涵 、 定 义研 究 领 域 定 义 细 分 赛 道 主 流 客 群 年 龄数 据 来 源 ： 亿 欧 智 库 、 IT桔 子 ， 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理素 质 教 育 发 展 历 程素 质 教 育 在 国 家 的 政 策 支 持 下 发 展 迎 来 上 升 期从 素 质 教 育 这 一 概 念 提 出 以 来 ， 国 家 持 续 优 化 青 少 年 素 质 教 育 发 展 思 路 与 推 进 纲 要 ， 从 全 国 人 大 层 面 到 国 务 院 、 教 育 部 层 面 ， 涉 及 素 质 教 育 的 文 件 愈 来 愈 多 ， 从 确 立 素 质 教 育 方 向 到 完 善 学 生 综 合 素 质 评 价 标 准 ， 从 传 统 德 智 体 美 劳 评 价 到 培 养 创 新 创 业 精 神 和 能 力 ， 素 质 教 育 逐 渐 从 辅 助 走 向 主 流 。提 出 素 质 教 育 概 念国 有 素 质 教 育 机 构 （ 如 少 年 宫 ） 应 运 而 生公 立 学 校 内 增 加 音 乐 、 美 术 、 手 工 等 课 程 ， 并 引 入 课 后 兴 趣 班政 府 提 供 服 务 是 当 时 的 主 流 形 态 ， 商 业 化 机 构 尚 未 大 规 模 建 立 根 据 IT 桔 子 数 据 显 示 ，2013 年 前 商 业 化 代 表 机 构 开 始 出 现 ， 但 基 本 未 获 融 资 ， 以 小 规 模 经 营 为 主 流 ， 知 名 度 欠 佳 学 科 行 业 巨 头 正 式 将 素 质 教 育 定 位 为 主 营 业 务 之 一 ， 积 极 转 型升 学 制 度 改 革 ， 逐 步 纳 入 综 合 素 质 评 价真 正 的 商 业 化 运 作 产 生市 场 中 机 构 众 多 且 分 散 ， 且 区 域 性 特 征 明 显暂 未 出 现 品 牌 化 的 全 国 性 或 区 域 性 头 部 企 业 “ 双 减 ” 政 策 改 革 逐 步 落 实 ， 素 质 教 育 领 域 或 将 迎 来 爆 发全 国 性 原 K12 头 部 企 业 扩 科 补 齐 素 质 教 育 品 类 校 内 素 质 培 训 需 求 增 加 小 机 构 承 压 出 清 ， 行 业 集 中 度 提 高 ， 原 素 质 教 育 头 部 企 业 优 势 更 明 显政 策模 式商 业 化 情 况转 型 期 （ 2021 年 以 后 ）细 分 赛 道 品 牌 性 素 质 教 育 机 构 逐 步 成 立全 国 性 学 科 教 育 机 构 逐 步 向 素 质 教 育 领 域 扩 科升 学 制 度 改 革 进 一 步 细 化 落 地 ， 各 细 分 领 域 利 好 政 策 频 出品 牌 化 、 连 锁 性 企 业 产 生线 上 化 及 直 播 技 术 促 使 新 的 商 业 形 态 出 现资 本 加 速 涌 入 ， 融 资 数 量 及 金 额 快 速 攀 升萌 芽 期 （ 1993-2003 年 ） 摸 索 生 存 期 （ 2003-2013 年 ） 快 速 成 长 期 （ 2013-2021 年 ）02 素 质 教 育 驱 动 因素 素 质 教 育 市 场 规模 素 质 教 育 商 业 模式 素 质 教 育 产 业 链 素 质 教 育 行 业 格局素 质 教 育 市 场 分 析M A R K E T A N A L Y S I S素 质 教 育 驱 动 因 素 （ 1/4）数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 教 育 部 ， 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理 参 考 文 献 ： 素 质 教 育 的 政 策 演 变 与 理 论 探 索 杨 兆 山 时 益 之政 策 总 体 利 好 ， 鼓 励 与 监 管 并 行 ， 推 动 行 业 规 范 化素 质 教 育 是 我 国 教 育 改 革 发 展 的 主 旋 律 。 从 素 质 教 育 概 念 的 提 出 至 今 ， 坚 持 以 人 为 本 、 全 面 推 进 素 质 教 育 ， 是 教 育 改 革 发 展 的 战 略 主 题 。 素 质 教 育 伴 随 着 我 国 教 育 改 革 经 历 了 从 全 面 推 进 到 全 面 实 施 再 到 全 面 发 展 的 三 大 阶 段 。落 实 “ 双 减 ” 的 根 本 之 策 在 于 全 面 提 高 学 校 教 学 质 量 ， 坚 持 素 质 教 育 。 从 2018 年 国 务 院 办 公 厅 关 于 规 范 校 外 培 训 机 构 发 展的 意 见 的 提 出 ， 再 到 2021 年 “ 双 减 ” 政 策 的 实 施 正 在 倒 逼 素 质 教 育 行 业 向 正 向 、 良 性 的 方 向 发 展 ， 对 于 学 科 类 培 训 以 及 学 龄 前 儿 童 教 育 的 规 范 进 一 步 对 素 质 教 育 行 业 提 出 了 更 高 的 要 求 ， 校 内 课 后 服 务 的 推 进 也 为 行 业 提 供 了 更 大 的 想 象 空 间 。政 策 摘 要 内 涵1999 中 国 中 央 国 务 院 关 于 深 化 教 育 改 革 ， 全 面 推 进 素 质 教 育 的 决 定 2001.5 国 务 院 颁 布 关 于 基 础 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定 2001.6 教 育 部 印 发 基 础 教 育 课 程 改 革 纲 要 （ 试 行 ） 明 确 了 素 质 教 育 的 目 标 、 内 容 以 及 保 障 措 施强 调 “ 深 化 教 育 教 学 改 革 ， 扎 实 推 进 素 质 教 育 ” ， 对 基 础 教 育 领 域 推 进 素 质 教 育 做 了 全 面 部 署 具 体 推 进 和 落 实 基 础 教 育 改 革 与 发 展 的 安 排 标 志 着 素 质 教 育 从 理 念 探 索 进入 到 全 面 推 进 ， 成 为 国 家 的 重要 教 育 战 略 ， 对 基 础 教 育 领 域推 进 素 质 教 育 做 了 全 面 部 署2006 中 华 人 民 共 和 国 义 务 教 育 法 ( 修 订 案 ) 通 过2007.5 国 家 教 育 事 业 发 展 “ 十 一 五 ” 规 划 纲 要 2010.7 提 出 教 育 规 划 纲 要 2012.9 提 出 国 务 院 关 于 深 入 推 进 义 务 教 育 均 衡 发 展 的 意 见 党 的 十 八 大 提 出 要 全 面 实 施 素 质 教 育 ， 深 化 教 育 领 域 综 合 改 革 提 出 义 务 教 育 必 须 贯 彻 国 家 的 教 育 方 针 ， 实 施 素 质 教 育 ， 提 高 教 育 质 量 提 出 全 面 贯 彻 党 的 教 育 方 针 ， 全 面 实 施 素 质 教 育 提 出 全 面 实 施 素 质 教 育 是 教 育 改 革 发 展 的 战 略 主 题 全 面 实 施 素 质 教 育 成 为 推 进 义 务 教 育 均 衡 发 展 的 指 导 思 想 明 确 了 素 质 教 育 的 实 施 要 求 ，素 质 教 育 正 式 纳 入 国 家 法 律 ，素 质 教 育 进 入 全 面 实 施 的 阶 段2016 中 国 学 生 发 展 核 心 素 养 发 布2018.8 国 务 院 办 公 厅 关 于 规 范 校 外 培 训 机 构 发 展 的 意 见 2021.7 关 于 进 一 步 减 轻 义 务 教 育 阶 段 学 生 作 业 负 担 和 校 外 培 训 负 担 的 意 见 以 培 养 “ 全 面 发 展 的 人 ” 为 核 心 ， 阐 明 了 新 时 代 中 国 学 生 应 具 备 的 核 心 素 养要 全 面 贯 彻 党 的 教 育 方 针 ， 落 实 立 德 树 人 根 本 任 务 ， 发 展 素 质 教 育 ， 推 进 教 育 公 平 ， 培 养 德 智 体 美 全 面 发 展 的 社 会 主 义 建 设 者 和 接 班 人分 类 管 理 、 综 合 实 施 、 协 同 治 理 校 外 培 训 机 构 ， 对 场 所 、 师 资 、 资 金 等 方 面 进 行 监 管将 作 业 设 计 纳 入 教 研 体 系 ， 系 统 设 计 符 合 年 龄 特 点 和 学 习 规 律 、 体 现 素 质 教 育 导 向 的 基 础 性 作 业 从 全 面 实 施 过 度 到 全 面 发 展 ， 鼓 励 发 展 以 培 养 中 小 学 生 兴 趣爱 好 、 创 新 精 神 和 实 践 能 力 为目 标 的 培 训校 外 培 训 机 构 的 规 范 及 “ 双 减 ” 意 见 的 具 体 推 进 倒 逼 素 质 教 育 向 正 向 、 良 性 的 方 向 发 展校 内 课 后 服 务 及 行 业 的 数 字 化升 级 为 行 业 提 供 了 更 多 想 象 空间全 面 推 进 1999-2005全 面 实 施 2006-2015全 面 发 展 2016-至 今素 质 教 育 驱 动 因 素 （ 2/4）数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 简 知 、 广 州 市 家 庭 教 育 促 进 会 ， 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理人 均 教 育 支 出 比 例 持 续 提 升 ， “ 双 减 ” 后 财 政 支 持 与 家 庭 投 入 均 加 大居 民 人 均 教 育 文 化 娱 乐 消 费 支 出 已 基 本 恢 复 至 疫 情 前 的 水 平 。 2020 年 受 疫 情 影 响 ， 居 民 人 均 教 育 文 化 娱 乐 支 出 下 滑 ， 但 公 布 的 2021 年 前 三 季 度 的 数 据 显 示 ， 人 均 教 育 文 化 娱 乐 支 出 为 1,867 元 ， 较 上 年 增 长 46.3%， 居 民 对 教 育 文 化 娱 乐 消 费 支 出 的 增 加 为 素 质 教 育 事 业 发 展 提 供 坚 实 的 经 济 基 础 。2020 年 ， 教 育 部 等 五 部 门 印 发 关 于 进 一 步 加 强 和 规 范 教 育 收 费 管 理 的 意 见 ， 据 文 件 内 容 推 测 ， 课 后 服 务 一 方 面 由 政 府 经 费 保 障 ， 一 方 面 由 家 庭 承 担 。 2021 年 12 月 ， 教 育 部 召 开 记 者 会 围 绕 “ 双 减 ” 工 作 情 况 进 行 回 应 ， 提 出 在 中 央 “ 双 减 ” 文 件 当 中 ， 特 别 重 视 课 后 服 务 经 费 保 障 问 题 ， 也 可 以 两 条 腿 走 路 ， 既 可 以 有 财 政 补 贴 ， 也 可 以 有 服 务 性 收 费 和 代 收 费 。 多 省 市 目 前 表 示 将 课 后 服 务 经 费 纳 入 财 政 预 算 ， 加 大 投 入 。调 研 数 据 显 示 ， “ 双 减 ” 后 家 长 对 兴 趣 班 的 投 入 不 变 和 增 加 的 比 例 为 85%， 家 长 对 素 质 教 育 的 投 入 与 支 持 仍 有 较 高 的 意 愿 。居 民 人 均 教 育 文 化 娱 乐 消 费 支 出 （ 元 ） “ 双 减 ”后 家 长 对 兴 趣 班投 入 金 额 变 化 占 比部 分 省 市 课 后 服务 经 费 投 入 情况1915 2086 2226 2513 20322016 2017 2018 2019 2020 2021E2489 设 立 转 型 经 费措 施 省 / 市 深 圳 、 郑 州 、 石 家 庄有 条 件 的 地 区 财 政 全 额 保 障 浙 江 省山 东 省有 条 件 的 地 区 财 政 支 持 15%52%