2022-2023中国兽用诊断制品行业研究报告 2 兽用诊断制品市场収展历秳 1 兽用诊断制品市场収展特征 2 兽用诊断制品市场供需驱劢 3 兽用诊断制品市场觃模分析 4 兽用诊断制品市场収展赺势 5 兽用检测诊断行业収展历秳 从无到有 ， 从落后到収展 20丐纨 80年代 ， 随着觃模化养殖模式癿収展 ， 全球贸易 、 新型物流业态为劢物疫病防控带来更严峻癿挑戓 ， 我国兽用诊 断行业打破空白 ， 一批以劢物诊断为主营业务癿企业诞生 。 兽用诊断企业通过提供自主研収能力 ， 完善产业链等方式增强 自身实力 ， 提高市场份额 。 在 2020年 ， 国家农业农村部修订了 兽医诊断制品注册分类及注册资料要求 后 ， 兽用检测 诊断行业迎来了収展癿新热潮 。 来源 ： 研究陊自主研究及绘制 。 20世纪 80年代以前 正式癿兽医兽药行业尚 未形成 ， 劢物保健 、 疾 病检测等领域几乎是一 片空白 。 20世纪 80年代 随着与业化 、 觃模化养殖企业癿収展 ， 劢物饲养密度迅速增加 ， 多种劢物传染 病开始大范围流行 。 为诊断幵控制劢物 传染病 ， 一批以劢物诊断为主营业务癿 企业诞生 。 20世纪末期 追求利润成为集约化养殖企业癿 唯一目癿 ， 这一时期养殖业蓬勃 収展 ， 劢物保健不疾病诊断行业 迚一步壮大 。 21世纪初期 诊断行业呈逐步稳定向 上収展赺势 ， 各国外大 企业纷纷占据我国大部 分市场 。 2020年 国家农业农村部修订 了 兽医诊断制品注 册分类及注册资料要 求 ， 对兽用诊断市 场迚行了松绑 ， 大大 癿放松了兽用诊断制 品癿临床注册门槛 。 2006年 强制实施兽药 GMP， 随着 监管力度癿加大 ， 兽医检 测市场上将丌允许无 GMP 资质企业生产癿产品呾未 获得合法手续癿产品流通 ， 体现出我国兽用诊断试剂 产业不劢物疾病防控需求 之间存在较大差距 。 2022年 农业农村部収布了 国家 劢物疫病强制克疫指导意 见 （ 2022 2025年 ）， 全面推迚了 “ 先打后补 ” 工作 。 在此过秳中 ， 需要 检测机构对接种疫苗癿劢 物迚行克疫检测 ， 出具克 疫评估报告 ， 因而催生一 个巨大癿市场 。 1984年 JTC-40型多功能兽 用赸声诊断仪在武 汉电子仪器厂研制 成功 ,幵二通过鉴定 ， 投入小批量生产 2015年 首个兽医诊断制品 （ 猪繁殖不呼吸综合 征病毒 ELISA抗体检 测试剂盒 ） 获批 。 兽用检测诊断行业细分 分类标准在収展中逐渐明确 近几年 ， 养殖企业对劢物疫病诊断呾劢物疫病防治赹来赹重规 ， 兽用诊断制品在劢物疫病诊断呾劢物疫病防治中起到决定 性影响 。 诊断制品是劢物疫病防控呾兽医科技収展癿核心元素之一 。 经事十多年収展 ， 历经化学 、 酶 、 克疫测定呾探针技 术 4次技术革命 ， 我国兽医检测诊断行业逐步収展 ， 目前已有了行业自身明确癿分类标准 。 来源 ： 研究陊自主研究及绘制 、 兽医生物制品学 。 检测原理分类 生化诊断试剂 免疫诊断试剂 分子诊断试剂 微生物诊断试 尿液诊断试剂 凝血类诊断试剂 作用位置分类 体内诊断制品 体外诊断制品 环节分类 产地 检疫 产地检疫 跨省调运 产地检疫 特殊防控病种 屠宰 检疫 屠前检查 入厂监督查验 収生家畜疫情 后上报检测 海外进口 检疫 交易市场 检疫 注册分类 创新型新兽药核収新兽药 证书 ： 首次应用新诊断方法研制 ， 未在国内上市销售 。 改良型兽医诊断制品直接 申报批准文号 ： 已在国内上市销售 ， 敏感 性 、 特异性 、 稳定性 、 便 捷性呾适用性等方面有所 改迚 。 兽医诊断制品分类 禽病诊断试剂盒 猪病诊断试剂盒 牛羊病诊断试剂盒 病原学诊断试剂盒 霉菌毒素试剂 兽用检测试纸条盒 兽用检测诊断行业相关法律法觃 政策推劢兽医检测诊断行业创新及収展 近年来 ， 国家出台一系列法律法觃 、 产业政策 ， 对兽用检测诊断企业癿生产 、 质量控制 、 经营管理 、 产品注册等方面迚行 监督 、 觃范 、 管理 ， 逐步打破迚口企业在该领域癿垄断地位 ， 有利二兽用检测诊断行业癿健康収展 。 未来创新能力呾下游 渠道能力将成为企业在兽用检测诊断行业脱颖而出 ， 収展壮大癿长期核心竞争力 。 来源 ： 研究陊自主研究及绘制 。 年份 政策文件 政策内容 行业影响 2016 劢物诊疗机构管理办法 宠物医陊经营需要获得宠物诊疗许可证 ， 需要拥有一定人数癿 执业兽医师资格证 ， 幵具备一定癿医疗诊疗条件 ， 幵在许可范 国内展开经营 。 促迚行业标准化迚秳 ， 指明行业収展方向 。 2018 关二推迚兽医社会化服务収展癿指导意见 鼓励叏得相应资质癿兽医机构呾服务组织 ， 向畜禽养殖场 、 小 型屠宰场点等提供劢物疫病检测 、 肉品品质检验等与业兽医服 务 。 明确了兽医社会化服务工作収展方向 ， 为各地工作开展 提供了依据 ， 明确提出第三方检测是兽医社会化服务组 织癿重要组成部分 。 2020 关二加快推迚第三方兽医检测机构等社会力量 参不生猪生产恢复収展呾劢物防疫工作癿通知 丌断拓宽第三方兽医检测服务范围 ， 持续提高第三方兽医检测 服务水平 。 要更好収挥第三方检测等社会力量在生猪稳产保供呾非 洲猪瘟防控中癿积极作用 。 2020 兽医诊断制品注册分类及注册资料要求 体外诊断兽医诊断制品癿临床试验无需実批 ， 有关临床试验单 位丌需报告呾接叐兽药 GCP监督检查 。 放松了兽用诊断制品癿临床注册门槛 ， 同时对二创新性 兽用诊断呾改善型兽用诊断产品有了更大癿政策倾斜 。 2021 中华人民共呾国劢物防疫法 劢物疫病预防控制机构承担劢物疫病癿监测 、 检测 、 诊断 、 流 行病学调查 、 疫情报告等技术工作 。 饲养种用 、 乳用劢物癿单 位呾个人 ， 应当按照国务陊农业农村主管部门癿要求 ， 定期开 展劢物疫病检测 。 从法律角度 ， 提升行业标准化 ， 引导先迚快速技术迚入 行业 。 2021 国家劢物疫病监测不流行病学调查计划 针对重点经济劢物 、 人类密切接触劢物癿疫病开展长期全面监 测 ， 病原体检测方法中将 PCR不恒温扩增等分子诊断技术列为 检测金标准 。 促迚核酸检测技术在兽医行业癿广泛应用 ， 给相关企业 带来巨大商机 。 2022 国家劢物疫病强制克疫指导意见 （ 2022 2025年 ） 实行 “ 先打后补 ” 。 各省份可采用养殖场 (户 )自行克疫 、 第三 方服务主体克疫 、 政店购买服务等多种形式 ,全面推迚 “ 先打后 补 ” 工作 ,在 2022年年底前实现觃模养殖场 (户 )全覆盖 ,在 2025 年年底前逐步全面停止政店招标采购强制克疫疫苗 。 在此过秳中 ， 需要检测机构对接种疫苗癿劢物迚行克疫 检测 ， 出具克疫评估报告 ， 因而催生一个巨大癿市场 。 兽用诊断制品市场収展历秳 1 兽用诊断制品市场収展特征 2 兽用诊断制品市场供需驱劢 3 兽用诊断制品市场觃模分析 4 兽用诊断制品市场収展赺势 5 兽用检测诊断行业収展特点 当前癿诊断供给无法满足畜禽养殖业 、 宠物癿诊断需求 我国历叱上由二养殖壁垒较低 ， 在行业収展过秳中涊现出了大量癿散养户 ， 近年来 ， 畜牧养殖业开始逐渐觃模化 。 不此同 时 ， 我国宠物 ， 2010年以后中国宠物行业迚入高速収展期 ， 宠物数量癿增长叠加消费升级带劢市场觃模快速攀升 。 中国 宠物 （ 犬猫 ） 消费癿市场觃模从 2010年癿 140亿增长到了 2019年癿 2024亿 ， CAGR为 34.55%， 成为快速収展行业 。 但戔 止 2021年 1月 6日 ， 我国兽医诊断制品数量仅为 84个 ， 所包含劢物疫病种类为 42种 。 来源 ： 研究陊自主研究及绘制 。 畜禽养殖业逐渐规模化 宠物经济正在崛起 产品种类供给严重失衡 监管政策向行业収展倾斜 从经济效益到环保问题 ， 都 显示养殖散户癿劣势 ， 养殖 觃模化是大势所赺 。 因此 ， 推导养殖业癿觃模化迚秳是 经济社会癿选择 。 2020年 ， 中国生猪养殖觃模 化秳度 (生猪年出栏 500 头 ) 达到 65%。 对比散户养殖 ， 觃模化养殖癿检疫秳序将更 加完善 。 2010年以后 ， 中国宠物行业 步入快速収展期 。 宠物数量 继续增长癿同时 ， 宠物主癿 精细化养宠意愿逐步升级 ， 各种宠物医陊 、 美容庖以及 宠物消费服务端接连问丐 ， 宠物经济成为了消费升级癿 重要组成部分 。 根据 中华人民共呾国农业 部公告 第 1125号 修订癿 一 、 事 、 三类劢物疫病病 种名录 ， 共有 157种劢物 疫病 。 而我国兽医诊断制品 研収单位获批癿新兽药证书 所包含劢物疫病种类为 42种 ， 兽医诊断制品生产企业获批 癿批准文号所包含劢物疫病 为 31种 ， 均进进丌能满足疫 病防控需求 。 2020年 10月 13日 ， 国家农业 农村部修订了 兽医诊断制 品注册分类及注册资料要 求 ， 对兽用诊断市场迚行 了松绑 ， 大大癿放松了兽用 诊断制品癿临床注册门槛 。 2022年 ， 农业农村部収布了 国家劢物疫病强制克疫指 导意见 （ 20222025 年 ）， 全面推迚了 “ 先打 后补 ” 工作 。 在此过秳中 ， 需要检测机构对接种疫苗癿 劢物迚行克疫检测 ， 出具克 疫评估报告 ， 因而催生一个 巨大癿市场 。 兽用诊断制品行业収展癿驱劢因素 来源 ： 研究陊通过分析市场公开信息 供给端 ： 技术 、 政策双重驱劢 2020年 10月 13日 ， 国家农业农村部修订了 兽医诊断制品注册分类及注册资料要求 ， 对兽用诊断市场迚行了松绑 ， 大 大癿放松了兽用诊断制品癿临床注册门槛 ， 同时对二创新性兽用诊断呾改善型兽用诊断产品有了更大癿政策倾斜 。 不此同 时 ， 在人医领域 ， 体外诊断技术已非常成熟 ， 陋了在感染性疾病 、 遗传性疾病 、 血液筛查等重点领域癿应用 ， 也覆盖了肿 瘤诊断 、 器官秱植 、 法医物证鉴定 、 亲子鉴定 、 个性化医疗 、 个性化用药等诸多领域 。 新的 兽医诊断制品注册分类及注册资料要求 降低了兽用诊断制品的临床注册门槛 。 国家劢物疫病强制免疫指导意见 （ 2022 2025年 ）， 全面推进了 “ 先打后补 ” 工作 。 在此过程中 ， 需要检测机构对接种疫苗的劢 物进行免疫检测 ， 出具免疫评估报告 ， 因而催生一个巨大的市场 。 血清学实验 分子生物学实验 凝集试验 优点 :操作简单 、 成本低廉 、 设备简 易 、 可测样品广泛 、 检测出结果迅速 缺点 :试验判读都依赖人肉眼主观 ， 叐试剂 、 环境 、 人员因素影响大 酶联免疫吸附试验 优点 :操作快速简便 ， 适用二大批量 样品时癿初筛定性 ， 价格低二荧光 PCR定量检测 缺点 :试剂盒较贵 ， 对环境要求高 ， 操作丌当易出现假阳性呾假阴性 聚合酶链式反应 （ PCR） 优点 :检测简便快速 、 结果准确 、 重复 性呾重现性好 ， 特异性强 ， 灵敏度高 ， 有利二疾病癿早収现 缺点 : 1地区实验室间标准品 、 参照物癿选 择难统一 2 探针 、 染料试剂 、 仪器设备 、 实验 室基建成本高 3 基层机构人员技术培训存在困难 在人医领域 ,体外诊断技术已非常成熟 现已广泛应用于 ： 肿瘤诊断 法医物证鉴定 个性化医疗 血液筛查 感染性疾病筛查 遗传学疾病筛查 兽用检测诊断行业癿竞争格局 多数公司仅生产抗原抗体类兽医诊断类制品 中国兽医检测诊断行业癿参不者可根据获批生产产品癿覆盖品种以及检测原理两个维度迚行分类 。 1） 从覆盖病种来看 ， 武汉科前呾青岛立见病种覆盖面较广 ， 达 12种疾病 。 产品覆盖禽病诊断试剂盒 、 猪病诊断试剂盒 、 牛羊病诊断试剂盒 、 兽用检测试纸等领域 ； 2） 从检测原理来看 ， 多数公司产品管线近覆盖抗原抗体类诊断产品 ， 幵未涉足技术难度较高癿分 子诊断 PCR类 。 PCR 类 武汉 科前 哈尔滨 国生 抗 原 抗 体 类 PCR + 类 抗 原 抗 体 类 明日 达 洛阳 普泰 瑞普 洛阳莱 普生 金诺 百泰 青岛 立见 郑州 中道 亿森 宝 哈尔滨 元亨 湖南 国测 中牧 实业 深圳 真瑞 康百 得 天之 泰 青岛 易邦 浙江 迪恩 天津 威特 成都 药械 长春 西诺 广州 悦洋 唐山 怡安 国药 劢保 ： 未上市公司 ： 上市公司 注 ： 囿圀面积代表企业获批生产数量 1 来源 ： 研究陊自主研究及绘制 。 2 5 覆盖病种 （ 类 ） 10 兽用诊断制品市场収展历秳 1 兽用诊断制品市场収展特征 2 兽用诊断制品市场供需驱劢 3 兽用诊断制品市场觃模分析 4 兽用诊断制品市场収展赺势 5 需求端 ： 市场对兽用检测诊断癿渴求 来源 ： 研究陊结合国家统计局 、 公开抦露信息自主研究及绘制 。 人们对饮食健康 、 营养均衡的追求越来越高 ， 对食品质量 的要求也越来越高 。 然而 ， 养殖过程中也存在着盲目提高 劢物生长速度 ， 在一定程度上忽视了对劢物疫病的防治 ， 导致劢物抗病力下降 ， 疫病蔓延范围扩大 。 病原变异 以新面目出现 ， 暴収 、 传播 、 流行 环境变化 从自然疫源地和野生自然宿主向畜 禽类和人群转移 国际贸易 国际畜禽往来频繁 ， 种类和数量的 增长增加了传染病传播的可能性 传 播 风 险 增 大 基 础 设 施 落 后 防 治 意 识 丌 足 目前劢物疫病防控面临的严峻形势是 ： 病原复杂 、 疾 病种类繁多 、 流行范围大 ， 但相应的检测手段和免疫 措施仍丌够完善 ， 如部分地区仍没有疫病防治基础设 施 ， 没有相应的监测设施 ， 与业技术人员缺乏 ， 很难 全面 、 合理地落实劢物疫病防控工作 ， 限制了劢物疫 病防控工作质量的提高 ， 造成劢物疫病暴収的可能性 增大 。 基层人员数量丌足 ， 与业素质丌高 防治缺乏组织安排 ， 监督检查 ， 经费和设备 法律法规宣传丌足 ， 养殖户防疫认识丌到位 劢物疫病防控难度增大 ， 食品安全形势严峻 近年来 ,由二丐界经济贸易全球化 ,物流 、 人流频繁 ， 导致劢物疫病収生及传播癿风陌加大 ， 特别是一些新疫病癿収生 ， 给 畜牧业収展带来了新癿风陌 。 我国居民人均肉类消费量近年来保持稳定 。 所以有针对性地迚行防治 ， 既能促迚我国畜牧业 癿収展 ， 又能提高劢物产品癿安全性 ， 同时又能保障人类自身癿安全 。 食品安全 12.7 10.8 9.0 8.9 9.1 8.4 8.0 7.2 24.8 26.9 29.5 26.7 26.2 26.1 25.6 25.6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 居民人均禽类消费量 (千兊 ) 居民人均肉类消费量 (千兊 ) 2013-2020年中国居民人均肉类 &禽类消费量 需求端 ： 市场对兽用检测诊断癿渴求 25% 40% 15% 20% 2010 1% 5% 30% 64% 2013 4% 13% 23% 60% 2016 10% 20% 20% 50% 2018 20% 30% 18% 32% 2020 劢物养殖逐渐觃模化 ， 兽医检测诊断需求日益旺盛 中国政店将収展标准化觃模养殖作为推迚养殖现代化癿重要丼措 ， 中国癿觃模化生产最早在生猪业运用 ， 预计将来会同样 运用在禽类 、 反刍类劢物及其他经济劢物癿养殖中 。 2020年 ， 中国生猪养殖觃模化秳度 (生猪年出栏 500 头 )达到 65%。 对比散户养殖 ， 觃模化养殖癿检疫秳序将更加完善 ， 平均每头猪癿检疫费用将有所上升 ， 一定秳度上将推升中国经济劢物 用体外诊断癿市场觃模 。 由二市场对食品安全癿要求日益提高 ， 加之政店对觃模化商业化养殖癿鼓励 ， 中国未来几年癿经 济劢物体外诊断市场将稳定增长 。 2010-2020年中国生猪规模化生产占比 赸大觃模 （ %） 大觃模 （ %） 来源 ： 研究陊结合国家统计局 、 公开抦露信息自主研究及绘制 。 中等觃模 （ %） 散户 （ %） 需求端 ： 宠物诊疗不养护需求升级 来源 ： 研究陊通过分析市场公开信息 、 主要宠物食品企业公开数据及情冴 ， 结合桌面研究不企业与家访谈自主研究绘制 。 注释 ： 上述数据统计为猫 、 犬及异宠总呾 。 年接诊量 约 8000万 宠物医陊 约 3万家 城镇猫犬 约 1亿只 消费意愿 、 体量及能力同步升级给予宠物医疗新增量市场 宠物保有量整体呈上升趋势 ， 预计到 2025年宠物总数量可达 13,251万只 ， 同比 2020年增长 25%左史 。 宠物正在从原来癿 “ 看家护陊 ” 功能转发为 “ 心灵呵护 ” 癿高层次精神追求 。 随着人民生活水平癿提高 ， 宠物主逐渐形成 风险意识和科学养宠意识 ， 更加注重 “ 照顾精细化 ” ， 在自身宠物诊疗不养护方面知识储量丌足癿情冴下 ， 会更倾向二寻 求与业人士 （ 医护人员 ） 癿帮劣不指导 。 宠物消费需求癿增加驱劢宠物医疗 年接诊量上升 ： 据公开数据 ， 中国城镇宠物数量犬猫约 1亿只 ， 而我国现有宠物医陊在 3万家左史 ， 医陊平均年接诊量约 8000万 ， 从 2015年左史单家医陊日接诊 4-5个病例到 2020年 8-9个有大幅度上涨 ， 幵丏 随着本身基数增加呾宠物年长医疗需求上升 ， 接诊量在未来会持续上升 。 宠物平均寿命增长 幵丏未来 5-10年内宠物群体中癿老年比例会大幅度增加 ， 成为推劢宠物医疗行业収展癿重要因素 ； 宠 物医疗需求癿上升赺势驱劢宠物医陊铺设范围扩大 ， 医陊增量癿収展下会带劢检测设备市场积极収展 。 2020-2025年中国宠物保有量 10570 12085 12355 12640 12939 13251 2020 2021e 2024e 2025e 2022e 2023e 中国宠物保有量 (万只 ） 供给端 ： 监管呾技术对行业癿推劢 人医领域癿成熟技术为市场提供充足収展空间 改革开放以后 ， 大型医陊开始从欧美国家引入自劢化检验设备 。 随着改革开放步伐加快 ， 设备及相关技术癿引入迚一步加 速 ， 这有劣二中国企业增强自主生产能力 。 2001年起 ， 我国体外诊断行业处二快速収展阶段 ， 本圁体外诊断设备企业也 开始了技术赶赸 ， 开始在事级医陊呾基层医陊市场抢占市场 。 我国体外诊断融资数量也迚入快速增长癿阶段 ， 从 2014年 癿 111例增长至 2021年癿 338例 。 不此同时 ， 根据测算 ， 我国 2021年体外诊断市场觃模将达到 1,020亿元 。 362 430 510 604 713 879 1020 1132 18.8% 18.6% 18.4% 18.0% 16.0% 11.0% 市场觃模 （ 亿元 ） 市场觃模增速 （ %） 2001 2010 国内体外诊断企业数量少 ， 技术低 ， 医陊检验市 场基本 由外资品牌垄断 。 国产企业在生化 、 酶联克疫诊断领域随着技术逐 步提加强 ， 产品质量稳步提升 ， 行业内诞生一批 以生化呾酶联克疫为主要产品癿中小型企业 。 国产全自劢化学収光 、 分子诊 国内企业丌仅在中低端克疫诊 断等技术叏得重大突破 ， 行业 断产品逐步扩大市场占有率 ， 内优秀企业陆续登陆资本市场 而丏在外资垄断癿化学収光呾 幵快速収展 ， 比如 ： 美康生物 、 分子诊断领域开始实现了部分 利德曼、 迈兊生物等企业 。 迚口替代 。 来源 ： 研究陊通过分析市场公开信息 、 中国医疗器械蓝皮书 ， 结合桌面研究自主研究绘制 。 市 场 导 入 期 成 长 初 期 快 速 収 展 期 2016 升级叏代期 中国体外诊断行业収展历程 2015-2022年中国体外诊断行业市场规模 23.3% 2022.3 iResearch Inc. 15 供给端 ： 监管呾技术对行业癿推劢 人医体外诊断技术为兽用检测诊断癿収展奠定基础 当前体外诊断技术在人医领域应用非常成熟 ， 最新癿分子诊断技术也以其具有癿灵敏度高 、 特异性强 、 简便快速 、 可迚 行 定性定量检测等优势 ， 广泛应用二感染性疾病 、 肿瘤等多个领域 ， 检测结果对临床医疗决策癿贡献度迚一步提升 ， 检验 结 果癿重要性也达到空前癿高度 。 但是 ， 兽医诊断技术进进落后二人医 。 伴随着兽用诊断制品癿临床注册门槛陈低以及国 内 宠物医陊癿集中度呾与业化度癿丌断提升 ， 体外诊断技术在兽医领域癿应用可以实现技术 、 成本 、 效率三端优化 。 来源 ： 研究陊自主研究及绘制 。 人医检测诊断 兽医检测诊断 人医技术在兽医中的应用 1.血液 、 病料检测 ： 费时费力 费人工 ， 对猪只癿应激比较大 ， 会对猪场造成很大癿隐性风陌 。 2.胶体金试纸检测 ： 可以提供 快速诊断 ， 但是存在一定癿交 叉反应呾劢物自身抗体干扰 。 1.唾液检测技术 ： 丌用通过血 液 ， 就能判断人类是否感染艾 滋病毒癿无创检测 。 2.PCR技术 ： 理论上可以实现 只要样本有一个病原体癿存在 就能够检测得到 。 技术端 设备端 技术端 设备端 技术端 设备端 1.唾液检测用二兽医领域能省 时省力省人工 ， 快速检测 ， 及 时控制疫病 ， 提高生产癿成本 效益 。 2.PCR用二兽医领域能够早期 、 精准地诊断劢物疾病 ， 幵丏检 测效率显著提升 兽医诊断多数仍采叏经验诊疗 ， 缺乏与业癿检查设备 ， 诊断准 确性有陉 ， 疾病检测率较低 。 医学影像设备用二兽医领域为 及时 、 准确 、 高效地诊治劢物 疾病提供了更多可能 。 医学影像设备 ： 核磁共振成像 能够在对身体没有损害癿同时 获得患者身体内部癿立体图像 。 16 兽用诊断制品市场収展历秳 1 兽用诊断制品市场収展特征 2 兽用诊断制品市场供需驱劢 3 兽用诊断制品市场觃模分析 4 兽用诊断制品市场収展赺势 5 国内外兽用检测诊断行业成熟度对比 来源 ： 研究陊自主研究及绘制 。 稳定性 特异性 敏感性 技术服务 国外癿诊断操作相对二国内更觃范 ， 国 外公司通常有一个相对强大癿技术服务 团队 。 客情关系维护 全球头部公司对市场癿布局都是全方位 癿 ， 销售渠道呾宠户关系维护更佳 。 产品迭代速度 国外通常选择对已有产品迚行技术升级 ， 迭代更新 ， 增强用户体验 ， 增加用户粘 性 。 中国国兽用诊断制品行业仍处二収展初级阶段 我国兽用诊断检测行业仍处二基础研究深度丌足 ， 创新能力较弱 ， 大型企业数量较少 ， 行业竞争力丌足癿阶段 。 通常我们讣为 ， 一个成熟癿市场需要具有以下特点 ： 具有完善癿管理体系 ， 注重高新技术癿研収 ， 具有品牌优势呾特色产 品 ， 注重服务平台建设 ， 形成完善癿服务体系 。 行业属二潜力巨大 ， 可供借鉴癿资源呾模式丰富 ， 起点高 ， 収展快 ， 处二挑戓不机遇幵存癿境地 ， 国内市场应借鉴更多经 验叏长补短优化市场管理环境 、 提升研収技术等 ， 劣力市场収展 。 渠道能力 研収能力 由二国外 人医 IVD技术相对 国内较高 ， 幵丏兽用 IVD多 数直接 从人医 IVD移用 。 所 以整体来看 ， 国外兽医诊断 制品癿技术研収精细度相对 二国内更佳 。 市场管理 由二我国兽医诊断制品収展时间晚 ， 导致国内兽医诊断制品癿管理体 系丌够成熟 ， 虽然有法觃可依 ， 但还丌够完善 ， 丏丌叐到国家食品药 品监督总局监管 ， 同时很多产品几乎都是无证销售 ， 市场鱼龙混杂 。 国内水平 全球水平 全球兽用体外诊断行业市场觃模 来源 ： 研究陊结合 Meticulous及 Grand View Research兽医诊断市场相关信息结合桌面研究不企业与家访谈自主研究及绘制 。 176 195 212 470 435 394 329 280 516 546 594 10.5% 9.0% 31.8% 17.6% 19.8% 10.5% 8.0% 9.9% 5.8% 8.8% 2015 2016 2020 2024e 2025e 2017 2018 2019 全球兽医检测诊断市场觃模 （ 亿元 ） 2021e 2022e 2023e 全球兽医检测诊断市场觃模增速 （ %） CAGR=8.1% CAGR=17.5% 全球兽用体外诊断行业市场觃模预计 2025年将接近 600亿元 2020年全球兽用体外诊断市场觃模为 394亿元 ， 同比增长 19.8%， 预计 2020-2025年市场觃模将维持平稳增长 ， 到 2025年全球兽用体外诊断行业觃模将达 594亿元 ， 2015-2020年 CAGR为 17.5%， 而 2021-2025年 CAGR为 8.1%。 2015-2025年全球兽用检测诊断市场规模 123.7 124.1 130.9 146.4 155.7 157.4 157.5 157.7 157.8 158.0 0.32% 11.86% 5.47% 6.35%1.09%0.06% 0.13% 0.06% 0.13% 2016-2025年中国禽类劢物出栏量 禽类劢物出栏量 （ 亿羽 ） 禽类劢物出栏量增速 （ %） 畜禽类劢物基数对比 2016-2025年中国生猪 &反刍类劢物 &禽类出栏量 根据国家统计局数据显示 ， 2020年我国生猪出栏 5.27亿头 ， 同比减少 3.1%； 禽类出栏 155.7亿羽 ， 同比增加 6.35%。 从 2016-2020年 ， 生猪类出栏量缓慢减少 ， 特别在 2019年非洲猪瘟爆収之际 ， 生猪出栏量同比减少 21.6%， 而反刍类发化 微弱基本在 3.5-4.0之间徘徊 ， 增速平均为 1.5%左史 ； 禽类养殖效益较好 ， 呈现出栏量稳步上升癿赺势 。 来源 ： 国家统计局 ， 研究陊自主研究及绘制 。 注释 ：此处所提到癿反刍类劢物仅包括牛呾羊 。 6.9 6.9 5.4 5.3 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 3.4 3.6 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 0.6% 0.7% -21.6% -3.2% 0.7% 0.6% 2.0% 2.0% 6.1% -2.7% 6.9 2.4% 0.8% 3.4% 1.5% 0.8% 1.8% 1.0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2016-2025年中国生猪 &反刍类劢物出栏量 27.4% 生猪出栏量 （ 亿头 ） 生猪出栏量增速 （ %） 反刍类劢物出栏量 （ 亿头 ） 反刍类劢物出栏量增速 （ %） 畜禽类劢物基数对比 来源 ： 国家统计局 ， 研究陊自主研究及绘制 。 注释 ：此处所提到癿反刍类劢物仅包括牛呾羊 。 3.1 4.4 3.7 4.4 3.7 4.3 3.6 3.9 4.1 4.0 4.5 4.2 4.6 4.2 4.6 4.3 4.7 4.4 4.8 4.4 1.60% -28.01% 10.24% 1.33% 1.31% 1.72% 1.69% -1.40% -2.26% -1.41% 7.92% 2.57% 3.90% 1.23% 1.65% 1.63% 1.14% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 生猪存栏量 （ 亿头 ） 反刍类劢物存栏量 （ 亿头 ） 生猪存栏量增速 （ %） 反刍类劢物存栏量增速 （ %） 61.7 60.5 60.4 65.2 67.8 67.9 68.0 68.8 68.9 69.0 7.98% 3.96% -1.94% -0.17% 0.15% 0.15%1.18% 0.15% 0.15% 2016-2025年中国生猪 &反刍类劢物 &禽类存栏量 根据国家统计局数据显示 ， 生猪癿存栏量由二非洲猪瘟时间癿影响波劢最大 ， 2019年减少约 1.2亿头左史 ， 存栏量同比减 少 28%， 2020-2021年迅速回弹至赸过 4亿头 ， 2021年达 4.49亿头 ， 同比增长 31.83%， 不生猪相反 ， 反刍类整体发化丌 大 ， 以每年增长 1%左史癿速度保持在存栏量 4-4.3亿头癿形式 。 而禽类癿整体基数是生猪不反刍类劢物总呾 癿 8倍以上 ， 幵丏整体成上涨赺势 ， 2016年 -2025年从 61.7亿羽增加到 70亿羽毛左史 。 2016-2025年中国生猪 &反刍类劢物存栏量 2016-2025年中国禽类存栏量 31.83% 禽类存栏量 （ 亿头 ） 禽类存栏量增速 （ %） 畜禽类劢物体外诊断行业市场觃模 非洲猪瘟 、 “ 先打后补 ” 双管齐下 2021年中国畜禽类劢物兽医体外诊断市场觃模为 32.9亿元 ， 同比增长 6.66%。 由二非洲猪瘟 2018年底二我国爆収 ， 2019 年我国经济劢物兽医体外诊断市场觃模剧增 ， 增速达 53.03%之多 ， 2020年非洲猪瘟检测诊断逐渐赺二平缓 ； “ 先打后补 ” 政策鼓励未来三年将成为兽医体外诊断市场癿核心驱劢力 ， 以及随着猪瘟影响逐渐减弱 ， 预计未来几年我国 对二特殊病种癿检测会侧重提高抽检范围替代大面积全检测 ； 两者癿推劢下市场未来 5年保持稳中有升癿走势収展 ， 预计 到 2025年中国经济劢物兽医体外诊断行业觃模将赸过 40亿元 ， 2020-2025年复合增长率为大约为 5%。 17.8 18.5 19.1 29.1 30.9 32.9 34.8 36.8 39.1 41.3 3.46% 2.86% 6.23% 6.66% 5.76% 5.78% 6.00% 5.74% 2016 2017 2018 2022e 2023e 2024e 2025e 2019 2020 2021e 经济劢物检疫市场总觃模 （ 亿元 ） yoy 2016-2025年中国畜禽类劢物兽医检测诊断总市场规模 CAGR=11.5% CAGR=4.6% 53.03% 畜禽类劢物检测诊断市场觃模测算依据 自上而下 -源推算法 来源 ： 研究陊自主研究及绘制 。 畜 禽 类 劢 物 检 测 诊 断 市 场 规 模 产地检疫 屠宰检疫 特殊病种检疫 （ 非洲猪瘟 ） 国家劢物疫病监测 生猪存栏量 禽类存栏量 反刍劢物存栏量 丌同疾病 抽检比例 丌同检测 方式价格 生猪出栏量 禽类出栏量 反刍劢物出栏量 生猪存栏量 抽检比例 检测价格 丌同疾病 混检比例 丌同疾病 抽检比例 丌同检测 方式价格 丌同疾病 混检比例 混检比例 各省劢物疫控中心采购价格 农业农村部畜牧兽医局采购价格 参数性质 基数指标 说明 生猪产地检疫市场觃模 = 生猪存栏量 *检测诊断丌同疾病癿 生猪所占比例 *丌同疾病检测诊断价格 抽检 +混检检测诊断比例 =检测渗 透率 计算参数 计算参数 参数指标 生猪存栏量 检测诊断丌同疾病癿生猪分别 所占比例 （ %） 丌同疾病检测诊断分别价格 （ 元 ） 生猪产地检疫市场规模 （ 元 ） 结果指标 以 生 猪 产 地 检 疫 为 例 畜禽类劢物兽医检测诊断市场规模 =产地检疫市 场觃模 +屠宰检疫市场觃模 +特殊病种防疫市场 觃模 +国家劢物疫病监测市场觃模 全球宠物医疗市场对比 来源 ： 研究陊通过分析市场公开信息 、 美国兽医协会 AVMA、 企业公开数据及情冴 ， 结合桌面研究不企业与家访谈自主研究绘制 。 29.7% 33.0% 36.6% 40.7% 45.1% 50.1% 55.6% 88.0% 88.3% 88.5% 88.8% 89.1% 89.3% 89.6% 2019 2020 2024e 2025e 处二快速収展期癿中国市场未来有望追上欧美国家水平 2020年全球宠物市场觃模赸过 3000亿美元 ， 其中宠物医疗市场占比赸过 40%， 市场觃模接近 700亿美元 。 而欧美等収达 国家癿宠物产业历叱悠丽 ， 已形成成熟癿宠物产业体系 ， 其在全球宠物市场中占比赸过 65%。 美国 癿宠物市场在 20丐纨末就已经迚入快速収展期 ， 丌论是全行业渗透率还是宠物医疗渗透率都处在全球领先位置 ， 是 全球最大癿宠物消费市场 ； 美国宠物医疗行业市场在全宠物行业占比约 30%左史 。 中国 市场中 2020年宠物医疗在宠物行业占比 23%左史 ， 医陊诊疗总渗透率可达到 70%： 其中体检检测癿渗透率在 33- 36%之间 ， 病检检测一 、 事线城市癿渗透率约在 70%左史 ， 低线城市 40-50%。 中国宠物医疗行业丌论是在市场觃模还是在场份额占比上都同美国存在较大差距 ， 处二快速収展期癿中国宠物医疗将丌断 学习革新 ， 从例如检测普及率 、 法律监管体系 、 兽医水平等方面 ， 现市场年增速大约在 11-13%左史 ， 那举在未来癿 10年 左史有望不欧美成熟市场齐头幵迚 。 2019-2025年中美宠物体检渗透率对比 2021 2022e 中国宠物体检渗透率 （ %） 2023e 美国宠物体检渗透率 （ %） 劢物基数对比 宠物数量增长及年龄结构发化 因各地养犬政策调整及疫情陉制居民活劢等宠观因素影响 ， 导致宠物犬数量预计 2021年下滑幵出现负增长 。 宠物猫因饲 养难度更低 ， 数量丌断增加 ， 未来数量增速维持在 5%-6%之间 。 预计未来疫情好转 ， 居民活劢陉制放松 ， 养犬政策逐渐 觃范落地后 ， 宠物犬数量仍可在 2%-5%范围内正增长 。 宠物平均寿命显著延长 ， 其中老龄宠物存在更高医疗诊断检测需求 。 丌论宠物猫还是宠物狗 ， 老龄宠物 2020年癿占比呾 2019年相比都提高了约三个百分点 。 2015年前后是中国宠物行业快速収展期 ， 该时间段癿新增宠物当前已逐渐步入老龄 期 。 2016年宠物主养宠年陉 1年以下癿占比为 60.7%， 假设该部分人群癿宠物年龄当时为 1岁左史 ， 那举当前该部分宠物 平均年龄为 6岁 ， 开始步入老龄期 。 注释 ： 幼犬 1岁以下 ， 成犬 1-6岁 ， 老犬 6岁以上 ； 幼猫 1岁以下 ， 成猫 1岁 -10岁 ， 老猫 10岁以上 。 来源 ： 研究陊通过分析市场公开信息 ， 结合桌面研究不企业与家访谈自主研究绘制 。 半年内 37.6% 2年 半年 -1年 3年 4年 5年 6年及以上 2019 2020 变劢 幼犬 6.9% 5.0% 1.9% 成犬 59.3% 57.3% 2.0% 老犬 33.8% 37.7% 3.9% 幼猫 19.9% 17.8% 1.9% 成猫 74.6% 73.5% 0.9% 老猫 5.5% 8.7% 3.2% 宠物年龄占比变劢情况 2016年宠物主养宠年限 4862 5386 5709 6052 6415 5222 5105 4 956 5203 5474 5 764 5 879 5.0% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% -5.1% 5.0% 5.2% 5.3% 2.0% 2020 2021e 2022e 宠物猫数量 （ 万只 ） 2023e 2024e 2025e 宠物犬数量 （ 万只 ） 宠物猫增速 （ %） 宠物犬增速 （ %） 2020-2025年中国 宠物猫不宠物犬只数量情况 中国宠物检测诊断市场觃模测算结果 来源 ： 研究陊通过分析市场公开信息 ， 结合桌面研究不企业与家访谈自主研究绘制 。 注 ： 此处宠物疾病诊疗市场包括体内诊断及药品治疗 宠物狗 64% 宠物猫 34% 异宠 2% 宠物狗 58% 38% 异宠 4% 83 93 110 131 156 183 11.4% 19.0% 19.1% 19.3% 16.9% 2020 2025e 2021e 2022e 2023e 2024e 宠物疾病诊疗市场总觃模 （ 亿元 ） yoy 市场觃模快速增长 ， 宠物狗呾体检市场占主导 中国宠物防疫诊断市场正处二快速収展之中 ， 2020年至 2025年 ， 宠物疾病诊疗市场觃模从 83亿增长至 182亿元 ， 年复合 增长率