2兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 历 程 1兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 特 征 2兽 用 诊 断 制 品 市 场 供 需 驱 动 3兽 用 诊 断 制 品 市 场 规 模 分 析 4兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 趋 势 5兽 用 检 测 诊 断 行 业 发 展 历 程从 无 到 有 ， 从 落 后 到 发 展20世 纪 80年 代 ， 随 着 规 模 化 养 殖 模 式 的 发 展 ， 全 球 贸 易 、 新 型 物 流 业 态 为 动 物 疫 病 防 控 带 来 更 严 峻 的 挑 战 ， 我 国 兽 用 诊 断 行 业 打 破 空 白 ， 一 批 以 动 物 诊 断 为 主 营 业 务 的 企 业 诞 生 。 兽 用 诊 断 企 业 通 过 提 供 自 主 研 发 能 力 ， 完 善 产 业 链 等 方 式 增 强 自 身 实 力 ， 提 高 市 场 份 额 。 在 2020年 ， 国 家 农 业 农 村 部 修 订 了 兽 医 诊 断 制 品 注 册 分 类 及 注 册 资 料 要 求 后 ， 兽 用 检 测 诊 断 行 业 迎 来 了 发 展 的 新 热 潮 。来 源 ： 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。20世 纪 80年 代 以 前正 式 的 兽 医 兽 药 行 业 尚 未 形 成 ， 动 物 保 健 、 疾 病 检 测 等 领 域 几 乎 是 一 片 空 白 。 20世 纪 80年 代随 着 专 业 化 、 规 模 化 养 殖 企 业 的 发 展 ， 动 物 饲 养 密 度 迅 速 增 加 ， 多 种 动 物 传 染 病 开 始 大 范 围 流 行 。 为 诊 断 并 控 制 动 物 传 染 病 ， 一 批 以 动 物 诊 断 为 主 营 业 务 的 企 业 诞 生 。 20世 纪 末 期追 求 利 润 成 为 集 约 化 养 殖 企 业 的 唯 一 目 的 ， 这 一 时 期 养 殖 业 蓬 勃 发 展 ， 动 物 保 健 与 疾 病 诊 断 行 业 进 一 步 壮 大 。 21世 纪 初 期诊 断 行 业 呈 逐 步 稳 定 向 上 发 展 趋 势 ， 各 国 外 大 企 业 纷 纷 占 据 我 国 大 部 分 市 场 。2020年 国 家 农 业 农 村 部 修 订 了 兽 医 诊 断 制 品 注册 分 类 及 注 册 资 料 要 求 ， 对 兽 用 诊 断 市场 进 行 了 松 绑 ， 大 大 的 放 松 了 兽 用 诊 断 制 品 的 临 床 注 册 门 槛 。2006年 强 制 实 施 兽 药 GMP， 随 着 监 管 力 度 的 加 大 ， 兽 医 检 测 市 场 上 将 不 允 许 无 GMP 资 质 企 业 生 产 的 产 品 和 未 获 得 合 法 手 续 的 产 品 流 通 ， 体 现 出 我 国 兽 用 诊 断 试 剂 产 业 与 动 物 疾 病 防 控 需 求 之 间 存 在 较 大 差 距 。 2022年 农 业 农 村 部 发 布 了 国 家动 物 疫 病 强 制 免 疫 指 导 意 见 （ 2022 2025年 ） ， 全 面 推 进 了 “先 打 后 补 ” 工 作 。 在 此 过 程 中 ， 需 要 检 测 机 构 对 接 种 疫 苗 的 动 物 进 行 免 疫 检 测 ， 出 具 免 疫 评 估 报 告 ， 因 而 催 生 一 个 巨 大 的 市 场 。1984年 JTC-40型 多 功 能 兽 用 超 声 诊 断 仪 在 武 汉 电 子 仪 器 厂 研 制成 功 ,并 于 通 过 鉴 定 ， 投 入 小 批 量 生 产 2015年 首 个 兽 医 诊 断 制 品（ 猪 繁 殖 与 呼 吸 综 合 征 病 毒 ELISA抗 体 检 测 试 剂 盒 ） 获 批 。兽 用 检 测 诊 断 行 业 细 分分 类 标 准 在 发 展 中 逐 渐 明 确近 几 年 ， 养 殖 企 业 对 动 物 疫 病 诊 断 和 动 物 疫 病 防 治 越 来 越 重 视 ， 兽 用 诊 断 制 品 在 动 物 疫 病 诊 断 和 动 物 疫 病 防 治 中 起 到 决 定 性 影 响 。 诊 断 制 品 是 动 物 疫 病 防 控 和 兽 医 科 技 发 展 的 核 心 元 素 之 一 。 经 二 十 多 年 发 展 ， 历 经 化 学 、 酶 、 免 疫 测 定 和 探 针 技 术 4次 技 术 革 命 ， 我 国 兽 医 检 测 诊 断 行 业 逐 步 发 展 ， 目 前 已 有 了 行 业 自 身 明 确 的 分 类 标 准 。来 源 ： 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 、 兽 医 生 物 制 品 学 。检 测 原 理 分 类 生 化 诊 断 试 剂 免 疫 诊 断 试 剂 分 子 诊 断 试 剂 微 生 物 诊 断 试 尿 液 诊 断 试 剂 凝 血 类 诊 断 试 剂作 用 位 置 分 类 体 内 诊 断 制 品 体 外 诊 断 制 品环 节 分 类产 地 检 疫 产 地 检 疫跨 省 调 运 产 地 检 疫特 殊 防 控 病 种屠 宰 检 疫 屠 前 检 查入 厂 监 督 查 验发 生 家 畜 疫 情 后 上 报 检 测海 外 进 口 检 疫交 易 市 场 检 疫注 册 分 类创 新 型 新 兽 药 核 发 新 兽 药 证 书 ： 首 次 应 用 新 诊 断 方 法 研 制 ， 未 在 国 内 上 市 销 售 。改 良 型 兽 医 诊 断 制 品 直 接申 报 批 准 文 号 ： 已 在 国 内 上 市 销 售 ， 敏 感 性 、 特 异 性 、 稳 定 性 、 便 捷 性 和 适 用 性 等 方 面 有 所 改 进 。兽 医 诊 断 制 品 分 类 禽 病 诊 断 试 剂 盒 猪 病 诊 断 试 剂 盒 牛 羊 病 诊 断 试 剂 盒 病 原 学 诊 断 试 剂 盒 霉 菌 毒 素 试 剂 兽 用 检 测 试 纸 条 盒兽 用 检 测 诊 断 行 业 相 关 法 律 法 规政 策 推 动 兽 医 检 测 诊 断 行 业 创 新 及 发 展近 年 来 ， 国 家 出 台 一 系 列 法 律 法 规 、 产 业 政 策 ， 对 兽 用 检 测 诊 断 企 业 的 生 产 、 质 量 控 制 、 经 营 管 理 、 产 品 注 册 等 方 面 进 行 监 督 、 规 范 、 管 理 ， 逐 步 打 破 进 口 企 业 在 该 领 域 的 垄 断 地 位 ， 有 利 于 兽 用 检 测 诊 断 行 业 的 健 康 发 展 。 未 来 创 新 能 力 和 下 游 渠 道 能 力 将 成 为 企 业 在 兽 用 检 测 诊 断 行 业 脱 颖 而 出 ， 发 展 壮 大 的 长 期 核 心 竞 争 力 。来 源 ： 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。年 份 政 策 文 件 政 策 内 容 行 业 影 响2016 动 物 诊 疗 机 构 管 理 办 法 宠 物 医 院 经 营 需 要 获 得 宠 物 诊 疗 许 可 证 ， 需 要 拥 有 一 定 人 数 的 执 业 兽 医 师 资 格 证 ， 并 具 备 一 定 的 医 疗 诊 疗 条 件 ， 并 在 许 可 范 国 内 展 开 经 营 。 促 进 行 业 标 准 化 进 程 ， 指 明 行 业 发 展 方 向 。2018 关 于 推 进 兽 医 社 会 化 服 务 发 展 的 指 导 意 见 鼓 励 取 得 相 应 资 质 的 兽 医 机 构 和 服 务 组 织 ， 向 畜 禽 养 殖 场 、 小 型 屠 宰 场 点 等 提 供 动 物 疫 病 检 测 、 肉 品 品 质 检 验 等 专 业 兽 医 服 务 。 明 确 了 兽 医 社 会 化 服 务 工 作 发 展 方 向 ， 为 各 地 工 作 开 展 提 供 了 依 据 ， 明 确 提 出 第 三 方 检 测 是 兽 医 社 会 化 服 务 组 织 的 重 要 组 成 部 分 。2020 关 于 加 快 推 进 第 三 方 兽 医 检 测 机 构 等 社 会 力 量 参 与 生 猪 生 产 恢 复 发 展 和 动 物 防 疫 工 作 的 通 知 不 断 拓 宽 第 三 方 兽 医 检 测 服 务 范 围 ， 持 续 提 高 第 三 方 兽 医 检 测 服 务 水 平 。 要 更 好 发 挥 第 三 方 检 测 等 社 会 力 量 在 生 猪 稳 产 保 供 和 非 洲 猪 瘟 防 控 中 的 积 极 作 用 。2020 兽 医 诊 断 制 品 注 册 分 类 及 注 册 资 料 要 求 体 外 诊 断 兽 医 诊 断 制 品 的 临 床 试 验 无 需 审 批 ， 有 关 临 床 试 验 单 位 不 需 报 告 和 接 受 兽 药 GCP监 督 检 查 。 放 松 了 兽 用 诊 断 制 品 的 临 床 注 册 门 槛 ， 同 时 对 于 创 新 性 兽 用 诊 断 和 改 善 型 兽 用 诊 断 产 品 有 了 更 大 的 政 策 倾 斜 。2021 中 华 人 民 共 和 国 动 物 防 疫 法 动 物 疫 病 预 防 控 制 机 构 承 担 动 物 疫 病 的 监 测 、 检 测 、 诊 断 、 流 行 病 学 调 查 、 疫 情 报 告 等 技 术 工 作 。 饲 养 种 用 、 乳 用 动 物 的 单 位 和 个 人 ， 应 当 按 照 国 务 院 农 业 农 村 主 管 部 门 的 要 求 ， 定 期 开 展 动 物 疫 病 检 测 。 从 法 律 角 度 ， 提 升 行 业 标 准 化 ， 引 导 先 进 快 速 技 术 进 入行 业 。2021 国 家 动 物 疫 病 监 测 与 流 行 病 学 调 查 计 划 针 对 重 点 经 济 动 物 、 人 类 密 切 接 触 动 物 的 疫 病 开 展 长 期 全 面 监 测 ， 病 原 体 检 测 方 法 中 将 PCR与 恒 温 扩 增 等 分 子 诊 断 技 术 列 为 检 测 金 标 准 。 促 进 核 酸 检 测 技 术 在 兽 医 行 业 的 广 泛 应 用 ， 给 相 关 企 业带 来 巨 大 商 机 。2022 国 家 动 物 疫 病 强 制 免 疫 指 导 意 见 （ 20222025年 ） 实 行 “先 打 后 补 ”。 各 省 份 可 采 用 养 殖 场 (户 )自 行 免 疫 、 第 三 方 服 务 主 体 免 疫 、 政 府 购 买 服 务 等 多 种 形 式 ,全 面 推 进 “先 打 后 补 ”工 作 ,在 2022年 年 底 前 实 现 规 模 养 殖 场 (户 )全 覆 盖 ,在 2025 年 年 底 前 逐 步 全 面 停 止 政 府 招 标 采 购 强 制 免 疫 疫 苗 。 在 此 过 程 中 ， 需 要 检 测 机 构 对 接 种 疫 苗 的 动 物 进 行 免 疫 检 测 ， 出 具 免 疫 评 估 报 告 ， 因 而 催 生 一 个 巨 大 的 市 场 。兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 历 程 1兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 特 征 2兽 用 诊 断 制 品 市 场 供 需 驱 动 3兽 用 诊 断 制 品 市 场 规 模 分 析 4兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 趋 势 5兽 用 检 测 诊 断 行 业 发 展 特 点当 前 的 诊 断 供 给 无 法 满 足 畜 禽 养 殖 业 、 宠 物 的 诊 断 需 求我 国 历 史 上 由 于 养 殖 壁 垒 较 低 ， 在 行 业 发 展 过 程 中 涌 现 出 了 大 量 的 散 养 户 ， 近 年 来 ， 畜 牧 养 殖 业 开 始 逐 渐 规 模 化 。 与 此 同 时 ， 我 国 宠 物 ， 2010年 以 后 中 国 宠 物 行 业 进 入 高 速 发 展 期 ， 宠 物 数 量 的 增 长 叠 加 消 费 升 级 带 动 市 场 规 模 快 速 攀 升 。 中 国 宠 物 （ 犬 猫 ） 消 费 的 市 场 规 模 从 2010年 的 140亿 增 长 到 了 2019年 的 2024亿 ， CAGR为 34.55%， 成 为 快 速 发 展 行 业 。 但 截 止 2021年 1月 6日 ， 我 国 兽 医 诊 断 制 品 数 量 仅 为 84个 ， 所 包 含 动 物 疫 病 种 类 为 42种 。来 源 ： 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。畜 禽 养 殖 业 逐 渐 规 模 化 宠 物 经 济 正 在 崛 起 产 品 种 类 供 给 严 重 失 衡 监 管 政 策 向 行 业 发 展 倾 斜从 经 济 效 益 到 环 保 问 题 ， 都 显 示 养 殖 散 户 的 劣 势 ， 养 殖 规 模 化 是 大 势 所 趋 。 因 此 ， 推 导 养 殖 业 的 规 模 化 进 程 是 经 济 社 会 的 选 择 。2020年 ， 中 国 生 猪 养 殖 规 模 化 程 度 (生 猪 年 出 栏 500 头 ) 达 到 65%。 对 比 散 户 养 殖 ， 规 模 化 养 殖 的 检 疫 程 序 将 更 加 完 善 。 2010年 以 后 ， 中 国 宠 物 行 业 步 入 快 速 发 展 期 。 宠 物 数 量 继 续 增 长 的 同 时 ， 宠 物 主 的 精 细 化 养 宠 意 愿 逐 步 升 级 ， 各 种 宠 物 医 院 、 美 容 店 以 及 宠 物 消 费 服 务 端 接 连 问 世 ， 宠 物 经 济 成 为 了 消 费 升 级 的 重 要 组 成 部 分 。 根 据 中 华 人 民 共 和 国 农 业 部 公 告 第 1125号 修 订 的 一 、 二 、 三 类 动 物 疫 病 病 种 名 录 ， 共 有 1 5 7种 动 物 疫 病 。 而 我 国 兽 医 诊 断 制 品 研 发 单 位 获 批 的 新 兽 药 证 书所 包 含 动 物 疫 病 种 类 为 42种 ， 兽 医 诊 断 制 品 生 产 企 业 获 批 的 批 准 文 号 所 包 含 动 物 疫 病 为 31种 ， 均 远 远 不 能 满 足 疫 病 防 控 需 求 。 2020年 10月 13日 ， 国 家 农 业 农 村 部 修 订 了 兽 医 诊 断 制 品 注 册 分 类 及 注 册 资 料 要求 ， 对 兽 用 诊 断 市 场 进 行了 松 绑 ， 大 大 的 放 松 了 兽 用诊 断 制 品 的 临 床 注 册 门 槛 。2022年 ， 农 业 农 村 部 发 布 了 国 家 动 物 疫 病 强 制 免 疫 指 导 意 见 （ 20222025年 ） ， 全 面 推 进 了 “先 打后 补 ”工 作 。 在 此 过 程 中 ， 需 要 检 测 机 构 对 接 种 疫 苗 的 动 物 进 行 免 疫 检 测 ， 出 具 免 疫 评 估 报 告 ， 因 而 催 生 一 个 巨 大 的 市 场 。兽 用 诊 断 制 品 行 业 发 展 的 驱 动 因 素来 源 ： 研 究 院 通 过 分 析 市 场 公 开 信 息供 给 端 ： 技 术 、 政 策 双 重 驱 动2020年 10月 13日 ， 国 家 农 业 农 村 部 修 订 了 兽 医 诊 断 制 品 注 册 分 类 及 注 册 资 料 要 求 ， 对 兽 用 诊 断 市 场 进 行 了 松 绑 ， 大 大 的 放 松 了 兽 用 诊 断 制 品 的 临 床 注 册 门 槛 ， 同 时 对 于 创 新 性 兽 用 诊 断 和 改 善 型 兽 用 诊 断 产 品 有 了 更 大 的 政 策 倾 斜 。 与 此 同 时 ， 在 人 医 领 域 ， 体 外 诊 断 技 术 已 非 常 成 熟 ， 除 了 在 感 染 性 疾 病 、 遗 传 性 疾 病 、 血 液 筛 查 等 重 点 领 域 的 应 用 ， 也 覆 盖 了 肿 瘤 诊 断 、 器 官 移 植 、 法 医 物 证 鉴 定 、 亲 子 鉴 定 、 个 性 化 医 疗 、 个 性 化 用 药 等 诸 多 领 域 。 新 的 兽 医 诊 断 制 品 注 册 分 类 及 注 册 资 料 要 求 降 低 了 兽 用 诊 断 制 品 的 临 床 注 册 门 槛 。 国 家 动 物 疫 病 强 制 免 疫 指 导 意 见 （ 2022 2025年 ） ， 全 面 推 进 了 “先 打 后 补 ”工 作 。 在 此 过 程 中 ， 需 要 检 测 机 构 对 接 种 疫 苗 的 动 物 进 行 免 疫 检 测 ， 出 具 免 疫 评 估 报 告 ， 因 而 催 生 一 个 巨 大 的 市 场 。血 清 学 实 验 分 子 生 物 学 实 验凝 集 试 验 优 点 :操 作 简 单 、 成 本 低 廉 、 设 备 简易 、 可 测 样 品 广 泛 、 检 测 出 结 果 迅 速 缺 点 :试 验 判 读 都 依 赖 人 肉 眼 主 观 ，受 试 剂 、 环 境 、 人 员 因 素 影 响 大酶 联 免 疫 吸 附 试 验 优 点 :操 作 快 速 简 便 ， 适 用 于 大 批 量 样 品 时 的 初 筛 定 性 ， 价 格 低 于 荧 光PCR定 量 检 测 缺 点 :试 剂 盒 较 贵 ， 对 环 境 要 求 高 ， 操 作 不 当 易 出 现 假 阳 性 和 假 阴 性聚 合 酶 链 式 反 应 （ PCR） 优 点 :检 测 简 便 快 速 、 结 果 准 确 、 重 复 性 和 重 现 性 好 ， 特 异 性 强 ， 灵 敏 度 高 ， 有 利 于 疾 病 的 早 发 现 缺 点 :1地 区 实 验 室 间 标 准 品 、 参 照 物 的 选 择难 统 一2 探 针 、 染 料 试 剂 、 仪 器 设 备 、 实 验室 基 建 成 本 高3 基 层 机 构 人 员 技 术 培 训 存 在 困 难在 人 医 领 域 ,体 外 诊 断 技 术 已 非 常 成 熟现 已 广 泛 应 用 于 ：肿 瘤 诊 断 法 医 物 证 鉴 定个 性 化 医 疗血 液 筛 查 感 染 性 疾 病 筛 查遗 传 学 疾 病 筛 查 兽 用 检 测 诊 断 行 业 的 竞 争 格 局多 数 公 司 仅 生 产 抗 原 抗 体 类 兽 医 诊 断 类 制 品中 国 兽 医 检 测 诊 断 行 业 的 参 与 者 可 根 据 获 批 生 产 产 品 的 覆 盖 品 种 以 及 检 测 原 理 两 个 维 度 进 行 分 类 。 1） 从 覆 盖 病 种 来 看 ， 武 汉 科 前 和 青 岛 立 见 病 种 覆 盖 面 较 广 ， 达 12种 疾 病 。 产 品 覆 盖 禽 病 诊 断 试 剂 盒 、 猪 病 诊 断 试 剂 盒 、 牛 羊 病 诊 断 试 剂 盒 、 兽 用 检 测 试 纸 等 领 域 ； 2） 从 检 测 原 理 来 看 ， 多 数 公 司 产 品 管 线 近 覆 盖 抗 原 抗 体 类 诊 断 产 品 ， 并 未 涉 足 技 术 难 度 较 高 的 分 子 诊 断 PCR类 。PCR类 武 汉科 前哈 尔 滨国 生抗 原 抗 体 类 PCR+ 类抗 原 抗 体 类 明 日 达洛 阳 普 泰 瑞 普 洛 阳 莱 普 生 金 诺 百 泰 青 岛 立 见郑 州中 道亿 森 宝 哈 尔 滨 元 亨湖 南 国 测中 牧 实 业深 圳 真 瑞康 百 得 天 之 泰青 岛 易 邦 浙 江 迪 恩天 津 威 特 成 都 药 械 长 春 西 诺广 州 悦 洋 唐 山 怡 安 国 药 动 保： 未 上 市 公 司 ： 上 市 公 司注 ： 圆 圈 面 积 代 表 企 业 获 批 生 产 数 量1来 源 ： 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。 2 5覆 盖 病 种 （ 类 ） 10兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 历 程 1兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 特 征 2兽 用 诊 断 制 品 市 场 供 需 驱 动 3兽 用 诊 断 制 品 市 场 规 模 分 析 4兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 趋 势 5需 求 端 ： 市 场 对 兽 用 检 测 诊 断 的 渴 求来 源 ： 研 究 院 结 合 国 家 统 计 局 、 公 开 披 露 信 息 自 主 研 究 及 绘 制 。人 们 对 饮 食 健 康 、 营 养 均 衡 的 追 求 越 来 越 高 ， 对 食 品 质 量 的 要 求 也 越 来 越 高 。 然 而 ， 养 殖 过 程 中 也 存 在 着 盲 目 提 高 动 物 生 长 速 度 ， 在 一 定 程 度 上 忽 视 了 对 动 物 疫 病 的 防 治 ， 导 致 动 物 抗 病 力 下 降 ， 疫 病 蔓 延 范 围 扩 大 。病 原 变 异 以 新 面 目 出 现 ， 暴 发 、 传 播 、 流 行环 境 变 化 从 自 然 疫 源 地 和 野 生 自 然 宿 主 向 畜 禽 类 和 人 群 转 移国 际 贸 易 国 际 畜 禽 往 来 频 繁 ， 种 类 和 数 量 的 增 长 增 加 了 传 染 病 传 播 的 可 能 性传 播 风 险 增 大基 础 设 施 落 后防 治 意 识 不 足 目 前 动 物 疫 病 防 控 面 临 的 严 峻 形 势 是 ： 病 原 复 杂 、 疾 病 种 类 繁 多 、 流 行 范 围 大 ， 但 相 应 的 检 测 手 段 和 免 疫 措 施 仍 不 够 完 善 ， 如 部 分 地 区 仍 没 有 疫 病 防 治 基 础 设 施 ， 没 有 相 应 的 监 测 设 施 ， 专 业 技 术 人 员 缺 乏 ， 很 难 全 面 、 合 理 地 落 实 动 物 疫 病 防 控 工 作 ， 限 制 了 动 物 疫 病 防 控 工 作 质 量 的 提 高 ， 造 成 动 物 疫 病 暴 发 的 可 能 性 增 大 。基 层 人 员 数 量 不 足 ， 专 业 素 质 不 高防 治 缺 乏 组 织 安 排 ， 监 督 检 查 ， 经 费 和 设 备法 律 法 规 宣 传 不 足 ， 养 殖 户 防 疫 认 识 不 到 位动 物 疫 病 防 控 难 度 增 大 ， 食 品 安 全 形 势 严 峻近 年 来 ,由 于 世 界 经 济 贸 易 全 球 化 ,物 流 、 人 流 频 繁 ， 导 致 动 物 疫 病 发 生 及 传 播 的 风 险 加 大 ， 特 别 是 一 些 新 疫 病 的 发 生 ， 给 畜 牧 业 发 展 带 来 了 新 的 风 险 。 我 国 居 民 人 均 肉 类 消 费 量 近 年 来 保 持 稳 定 。 所 以 有 针 对 性 地 进 行 防 治 ， 既 能 促 进 我 国 畜 牧 业 的 发 展 ， 又 能 提 高 动 物 产 品 的 安 全 性 ， 同 时 又 能 保 障 人 类 自 身 的 安 全 。 食 品 安 全12.710.89.08.99.18.48.07.2 24.826.929.526.726.2 26.125.6 25.62013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020居 民 人 均 禽 类 消 费 量 (千 克 ) 居 民 人 均 肉 类 消 费 量 (千 克 )2013-2020年 中 国 居 民 人 均 肉 类 &禽 类 消 费 量需 求 端 ： 市 场 对 兽 用 检 测 诊 断 的 渴 求25% 40% 15% 20%2010 1% 5% 30% 64%2013 4% 13% 23% 60%2016 10% 20% 20% 50%2018 20% 30% 18% 32%2020动 物 养 殖 逐 渐 规 模 化 ， 兽 医 检 测 诊 断 需 求 日 益 旺 盛中 国 政 府 将 发 展 标 准 化 规 模 养 殖 作 为 推 进 养 殖 现 代 化 的 重 要 举 措 ， 中 国 的 规 模 化 生 产 最 早 在 生 猪 业 运 用 ， 预 计 将 来 会 同 样 运 用 在 禽 类 、 反 刍 类 动 物 及 其 他 经 济 动 物 的 养 殖 中 。 2020年 ， 中 国 生 猪 养 殖 规 模 化 程 度 (生 猪 年 出 栏 500 头 )达 到 65%。 对 比 散 户 养 殖 ， 规 模 化 养 殖 的 检 疫 程 序 将 更 加 完 善 ， 平 均 每 头 猪 的 检 疫 费 用 将 有 所 上 升 ， 一 定 程 度 上 将 推 升 中 国 经 济 动 物 用 体 外 诊 断 的 市 场 规 模 。 由 于 市 场 对 食 品 安 全 的 要 求 日 益 提 高 ， 加 之 政 府 对 规 模 化 商 业 化 养 殖 的 鼓 励 ， 中 国 未 来 几 年 的 经 济 动 物 体 外 诊 断 市 场 将 稳 定 增 长 。 2010-2020年 中 国 生 猪 规 模 化 生 产 占 比超 大 规 模 （ %） 大 规 模 （ %）来 源 ： 研 究 院 结 合 国 家 统 计 局 、 公 开 披 露 信 息 自 主 研 究 及 绘 制 。 中 等 规 模 （ %） 散 户 （ %）需 求 端 ： 宠 物 诊 疗 与 养 护 需 求 升 级来 源 ： 研 究 院 通 过 分 析 市 场 公 开 信 息 、 主 要 宠 物 食 品 企 业 公 开 数 据 及 情 况 ， 结 合 桌 面 研 究 与 企 业 专 家 访 谈 自 主 研 究 绘 制 。注 释 ： 上 述 数 据 统 计 为 猫 、 犬 及 异 宠 总 和 。 年 接 诊 量 约 8000万宠 物 医 院 约 3万 家城 镇 猫 犬 约 1亿 只消 费 意 愿 、 体 量 及 能 力 同 步 升 级 给 予 宠 物 医 疗 新 增 量 市 场宠 物 保 有 量 整 体 呈 上 升 趋 势 ， 预 计 到 2025年 宠 物 总 数 量 可 达 13,251万 只 ， 同 比 2020年 增 长 25%左 右 。宠 物 正 在 从 原 来 的 “看 家 护 院 ”功 能 转 变 为 “心 灵 呵 护 ”的 高 层 次 精 神 追 求 。 随 着 人 民 生 活 水 平 的 提 高 ， 宠 物 主 逐 渐 形 成 风 险 意 识 和 科 学 养 宠 意 识 ， 更 加 注 重 “照 顾 精 细 化 ”， 在 自 身 宠 物 诊 疗 与 养 护 方 面 知 识 储 量 不 足 的 情 况 下 ， 会 更 倾 向 于 寻求 专 业 人 士 （ 医 护 人 员 ） 的 帮 助 与 指 导 。宠 物 消 费 需 求 的 增 加 驱 动 宠 物 医 疗 年 接 诊 量 上 升 ： 据 公 开 数 据 ， 中 国 城 镇 宠 物 数 量 犬 猫 约 1亿 只 ， 而 我 国 现 有 宠 物 医 院 在3万 家 左 右 ， 医 院 平 均 年 接 诊 量 约 8000万 ， 从 2015年 左 右 单 家 医 院 日 接 诊 4-5个 病 例 到 2020年 8-9个 有 大 幅 度 上 涨 ， 并 且随 着 本 身 基 数 增 加 和 宠 物 年 长 医 疗 需 求 上 升 ， 接 诊 量 在 未 来 会 持 续 上 升 。宠 物 平 均 寿 命 增 长 并 且 未 来 5-10年 内 宠 物 群 体 中 的 老 年 比 例 会 大 幅 度 增 加 ， 成 为 推 动 宠 物 医 疗 行 业 发 展 的 重 要 因 素 ； 宠物 医 疗 需 求 的 上 升 趋 势 驱 动 宠 物 医 院 铺 设 范 围 扩 大 ， 医 院 增 量 的 发 展 下 会 带 动 检 测 设 备 市 场 积 极 发 展 。2020-2025年 中 国 宠 物 保 有 量10570 12085 12355 12640 12939 132512020 2021e 2024e 2025e2022e 2023e中 国 宠 物 保 有 量 (万 只 ）供 给 端 ： 监 管 和 技 术 对 行 业 的 推 动人 医 领 域 的 成 熟 技 术 为 市 场 提 供 充 足 发 展 空 间改 革 开 放 以 后 ， 大 型 医 院 开 始 从 欧 美 国 家 引 入 自 动 化 检 验 设 备 。 随 着 改 革 开 放 步 伐 加 快 ， 设 备 及 相 关 技 术 的 引 入 进 一 步 加 速 ， 这 有 助 于 中 国 企 业 增 强 自 主 生 产 能 力 。 2001年 起 ， 我 国 体 外 诊 断 行 业 处 于 快 速 发 展 阶 段 ， 本 土 体 外 诊 断 设 备 企 业 也 开 始 了 技 术 赶 超 ， 开 始 在 二 级 医 院 和 基 层 医 院 市 场 抢 占 市 场 。 我 国 体 外 诊 断 融 资 数 量 也 进 入 快 速 增 长 的 阶 段 ， 从 2014年 的 111例 增 长 至 2021年 的 338例 。 与 此 同 时 ， 根 据 测 算 ， 我 国 2021年 体 外 诊 断 市 场 规 模 将 达 到 1,020亿 元 。362 430 510 604 713 879 1020 113218.8% 18.6% 18.4% 18.0% 16.0% 11.0%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e市 场 规 模 （ 亿 元 ） 市 场 规 模 增 速 （ %）20012010 国 内 体 外 诊 断 企 业 数 量 少 ， 技 术 低 ， 医 院 检 验 市 场 基 本 由 外 资 品 牌 垄 断 。国 产 企 业 在 生 化 、 酶 联 免 疫 诊 断 领 域 随 着 技 术 逐 步 提 加 强 ， 产 品 质 量 稳 步 提 升 ， 行 业 内 诞 生 一 批 以 生 化 和 酶 联 免 疫 为 主 要 产 品 的 中 小 型 企 业 。国 产 全 自 动 化 学 发 光 、 分 子 诊 国 内 企 业 不 仅 在 中 低 端 免 疫 诊 断等 技 术 取 得 重 大 突 破 ， 行 业 断 产 品 逐 步 扩 大 市 场 占 有 率 ， 内 优秀 企 业 陆 续 登 陆 资 本 市 场 而 且 在 外 资 垄 断 的 化 学 发 光 和 并 快 速发 展 ， 比 如 ： 美 康 生 物 、 分 子 诊 断 领 域 开 始 实 现 了 部 分 利 德 曼 、迈 克 生 物 等 企 业 。 进 口 替 代 。来 源 ： 研 究 院 通 过 分 析 市 场 公 开 信 息 、 中 国 医 疗 器 械 蓝 皮 书 ， 结 合 桌 面 研 究 自 主 研 究 绘 制 。市 场 导 入 期成 长 初 期快 速 发 展 期 2016 升 级 取 代 期中 国 体 外 诊 断 行 业 发 展 历 程 2015-2022年 中 国 体 外 诊 断 行 业 市 场 规 模23.3%2022.3 iResearch Inc. 15供 给 端 ： 监 管 和 技 术 对 行 业 的 推 动人 医 体 外 诊 断 技 术 为 兽 用 检 测 诊 断 的 发 展 奠 定 基 础当 前 体 外 诊 断 技 术 在 人 医 领 域 应 用 非 常 成 熟 ， 最 新 的 分 子 诊 断 技 术 也 以 其 具 有 的 灵 敏 度 高 、 特 异 性 强 、 简 便 快 速 、 可 进 行 定 性 定 量 检 测 等 优 势 ， 广 泛 应 用 于 感 染 性 疾 病 、 肿 瘤 等 多 个 领 域 ， 检 测 结 果 对 临 床 医 疗 决 策 的 贡 献 度 进 一 步 提 升 ， 检 验 结 果 的 重 要 性 也 达 到 空 前 的 高 度 。 但 是 ， 兽 医 诊 断 技 术 远 远 落 后 于 人 医 。 伴 随 着 兽 用 诊 断 制 品 的 临 床 注 册 门 槛 降 低 以 及 国 内 宠 物 医 院 的 集 中 度 和 专 业 化 度 的 不 断 提 升 ， 体 外 诊 断 技 术 在 兽 医 领 域 的 应 用 可 以 实 现 技 术 、 成 本 、 效 率 三 端 优 化 。来 源 ： 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。人 医 检 测 诊 断 兽 医 检 测 诊 断 人 医 技 术 在 兽 医 中 的 应 用1.血 液 、 病 料 检 测 ： 费 时 费 力 费人 工 ， 对 猪 只 的 应 激 比 较 大 ， 会 对 猪 场 造 成 很 大 的 隐 性 风 险 。2.胶 体 金 试 纸 检 测 ： 可 以 提 供 快 速 诊 断 ， 但 是 存 在 一 定 的 交 叉 反 应 和 动 物 自 身 抗 体 干 扰 。1.唾 液 检 测 技 术 ： 不 用 通 过 血 液 ， 就 能 判 断 人 类 是 否 感 染 艾 滋 病 毒 的 无 创 检 测 。2.PCR技 术 ： 理 论 上 可 以 实 现 只 要 样 本 有 一 个 病 原 体 的 存 在 就 能 够 检 测 得 到 。技 术 端设 备 端 技 术 端设 备 端 技 术 端设 备 端1.唾 液 检 测 用 于 兽 医 领 域 能 省 时 省 力 省 人 工 ， 快 速 检 测 ， 及 时 控 制 疫 病 ， 提 高 生 产 的 成 本 效 益 。2.PCR用 于 兽 医 领 域 能 够 早 期 、 精 准 地 诊 断 动 物 疾 病 ， 并 且 检 测 效 率 显 著 提 升兽 医 诊 断 多 数 仍 采 取 经 验 诊 疗 ， 缺 乏 专 业 的 检 查 设 备 ， 诊 断 准 确 性 有 限 ， 疾 病 检 测 率 较 低 。 医 学 影 像 设 备 用 于 兽 医 领 域 为 及 时 、 准 确 、 高 效 地 诊 治 动 物 疾 病 提 供 了 更 多 可 能 。医 学 影 像 设 备 ： 核 磁 共 振 成 像 能 够 在 对 身 体 没 有 损 害 的 同 时 获 得 患 者 身 体 内 部 的 立 体 图 像 。16兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 历 程 1兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 特 征 2兽 用 诊 断 制 品 市 场 供 需 驱 动 3兽 用 诊 断 制 品 市 场 规 模 分 析 4兽 用 诊 断 制 品 市 场 发 展 趋 势 5国 内 外 兽 用 检 测 诊 断 行 业 成 熟 度 对 比来 源 ： 研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制 。稳 定 性特 异 性敏 感 性 技 术 服 务国 外 的 诊 断 操 作 相 对 于 国 内 更 规 范 ， 国 外 公 司 通 常 有 一 个 相 对 强 大 的 技 术 服 务 团 队 。 客 情 关 系 维 护全 球 头 部 公 司 对 市 场 的 布 局 都 是 全 方 位 的 ， 销 售 渠 道 和 客 户 关 系 维 护 更 佳 。 产 品 迭 代 速 度国 外 通 常 选 择 对 已 有 产 品 进 行 技 术 升 级 ，迭 代 更 新 ， 增 强 用 户 体 验 ， 增 加 用 户 粘性 。中 国 国 兽 用 诊 断 制 品 行 业 仍 处 于 发 展 初 级 阶 段我 国 兽 用 诊 断 检 测 行 业 仍 处 于 基 础 研 究 深 度 不 足 ， 创 新 能 力 较 弱 ， 大 型 企 业 数 量 较 少 ， 行 业 竞 争 力 不 足 的 阶 段 。通 常 我 们 认 为 ， 一 个 成 熟 的 市 场 需 要 具 有 以 下 特 点 ： 具 有 完 善 的 管 理 体 系 ， 注 重 高 新 技 术 的 研 发 ， 具 有 品 牌 优 势 和 特 色 产 品 ， 注 重 服 务 平 台 建 设 ， 形 成 完 善 的 服 务 体 系 。行 业 属 于 潜 力 巨 大 ， 可 供 借 鉴 的 资 源 和 模 式 丰 富 ， 起 点 高 ， 发 展 快 ， 处 于 挑 战 与 机 遇 并 存 的 境 地 ，