2022-2023中国折叠屏智能机市场发展趋势洞察报告内容一、国内手机形态演进史二、折叠屏市场表现 三、折叠屏产业链解析 四、折叠屏消费者画像 五、折叠屏发展趋势摘要030201折叠屏手机打破传统屏幕尺寸极限，动态、高 效、便携地交互界面解决了因场景变化带来的客 观问题。国内折叠屏上游厂商在盖板、铰链设计、柔性OLED屏幕、应用生态等关键技术上快速发展，推动 国内折叠屏手机快速增长。0504国内手机厂商发布折叠屏手机，抢占高端市场份 额，与苹果抗衡。折叠屏手机26-35岁男性用户偏多，多为企业高管 及政府机关人员。 OPPO Find N在目前横向折 叠屏手机市场中，推荐度较高。06随着关键技术的成熟，折叠屏市场价格下探，智能硬 件的形态将越来越多，应用领域更加丰富。2021年折叠屏手机销量110万台，预计2022年折 叠屏将达到180200万台，同比增长64%82%。 价格将下沉到6000元+。数据来源：GfK赛诺线上、线下零售监测数据库97%31%45% 82%52% 4%55% 6%15% 2025e2022e75%13%20%2013 2014 13%10% 32% 4% 77%36% 60%8% 94%7% 7% 5% 6-72019 2020 202172015 2016 2017 2018300耐高温，600触感/外观良优秀抗冲击良良抗老化良优秀成本高，100元更高，150元以上供应商住友化学、Kolon、 SKC肖特、康宁手机型号华为Mate X2、P50Pocket、荣耀Magic V等三星Flips2/3、Fold2/3、 OPPO Find N等盖板材质不断突破，超薄玻璃UTG成为未来增长新亮点屏幕与铰链为折叠屏两大技术难题，其中折叠屏盖板材料高壁垒、高价值，需满足透光率、高强防划等要求。目前看，CPI与UTG各有优势，二者将长期共存。2020年，应用CPI的可折叠手机是UTG的6倍多。随着UTG技术进步，成本的下降，预计2023年UTG采用量将超过CPI。 未来CPI+UTG等复合盖板或新型材料方案，将是折叠屏手机盖板的新趋势。国内折叠屏盖板市场需求量折叠屏手机盖板材质对比UTG制作盖板的工艺CPI UTG复合盖板一次成型法二次成型法价格三星价格：210元市面价格：150元良率三星良率60%+凯盛良率50%+长信良率56%+技术路径依靠肖特的下拉法在玻 璃制造过程中把玻璃拉 薄，得到30-70m的 超薄玻璃玻璃减薄路径，浮法工艺 生产出0.20.3mm的玻璃 原片，再通过化学刻蚀法 把原片减薄到100m以下条件及优势须获得肖特生产的100m以下原片，良 率高。凯盛，原片产能和价格优 势；长信科技无原片产能， 需要外购，但良品率高9折叠屏产业链解析三星, 38%京东方, 42%华星光电, 5%维信诺, 12%其他, 3%可折叠OLED产品快速增长，中国厂商有望成为全球最大供应商GfK赛诺数据显示，国内可折叠手机OLED面板销售额有望从2021年的20.2亿跃升至2025年的148.5亿元，年均增长率达到65%。随着国内厂商市占率提升，预计2022年中国将成为全球最大柔性OLED面板生产国，产能全球占比超40%。国内已建和在建共计12条产线，全部满产预计超过50万片/月，其中京东方的四条产线预计产能将接近20万片/月。国内折叠手机OLED面板市场规模单位：亿元2022年国内折叠屏手机市场使用柔性OLED厂商分布预测20.2 148.52021 2025e+65% 10折叠屏产业链解析华为Mate X2三星 Z Fold3 OPPO Find N荣耀Magic V铰链工艺技术双旋屏轴联动式 水滴铰链U型铰链采用凸 轮制动结构精工拟椎式水滴 铰链悬浮水滴铰链铰链零件数量未知未知136 213提供商宜安科技KH Vatec安费诺宜安科技手机厚度折叠：14.0mm 展 开 ：4.4- 8.2mm折叠：16.0mm 展开：6.4mm折叠：15.9mm 展开：8.0mm折叠：14.3mm 展开：6.7mm重量295g 271g 275g素皮288g 玻璃293g悬停技术不支持自由悬停全角度自由悬停多角度自由悬停不支持自由悬停其他优缺点较重，无缝折叠展开折痕明显，折叠 后有缝隙无缝折叠， 无痕展开较重，无缝折叠展开9 11 12 30 28 37 6550 160132铰链技术成为厂商战略控制点，无缝折叠的水滴铰链设计将普及GfK赛诺数据显示，2020年U型铰链占60%，而2021年水滴型铰链市场规模快速增长，份额65%。手机厂商及上游供应链厂商共同推动，铰链专利申请数量快速增长。以OPPO Find N为代表的自研水滴铰链，不仅有效降低了用户对 屏幕折痕的担忧，还能多角度自由悬停，贴合用户对折叠屏手机的需求，随着产能的逐渐释放，其市场应用将得到进一步普及。各折叠手机的铰链技术对比中国折叠屏铰链相关专利申请数量专利申请数量（件）2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020数据来源：国家知识产权局11折叠屏产业链解析谷歌推动布局框架，优化适配，用户体验升级谷歌针对折叠屏的适配问题，更新Material Design指南，帮助开发者按照自适应界面的原则来构建应用，带给用户独特的使用体验。手机厂商还需与开发者建立深度合作，以迎来更多交互创新，和更多第三方的应用接入。1.：分屏显示单应用中同一页面 的内容案例：淘宝App，首页第二屏“猜 你喜欢”模块，采用分屏显示，用 户可以直接浏览原本在首页最底部 的内容。2.：分屏显示单个应用中同一页面， 不同导航或者不同筛选项的内容案例：贝壳找房App，折叠屏用 户可采用分屏显示，对不同区域、 不同房型、不同价格的房屋直接 对比查看。1.：分屏显示主任务与子任务案例：淘宝查看商品详情，同时与客服 聊天，“聊天页面”是从属于“查看详 情”的子任务，分屏后用户可同窗操作2.：分屏显示父级和子级任务案例：有道云笔记的列表页和详情页， 在折叠屏上的界面布局和交互操作更 加直观和方便3.：分屏显示两个主任务案例：浏览文章时，折叠屏产品通过 分屏显示两个应用，文章显示和文字 笔记录入同时进行，不需来回切换。1.：数据浏览案例：浏览财务分析报告，目前只能是单张页面纵 向浏览。折叠屏可同时查看各项数据，更全面的可 视分析。2.：数据图表的沉浸式浏览与对比，以及表格的全 屏展开交互场景，显示更多内容多任务同步进行，提升效率提升数字可视化的展示效率12谷歌更新Material Design指 南，推进折叠屏适配框架及 布局，助力开发者创新开发 软件，使折叠屏更炫酷,交互 体验更多样化。规范布局测试软件应用触摸范围、 页面分割、 弹窗布局 规范布局 实践列表详情视图、 辅助面板布局、 信息流布局、适配可折 叠设备导航组件及 动态过渡 折叠屏产业链解析Z Fold系列Z Flip系列W系列销量（K）面向人群高端商务人士轻奢时尚，潮流女士超高端，高层政企人士起售价格（人民币）15998/16999/14999 11999/7599 19999/19999/16999亮点Z Fold3为全球首款UDC折叠屏+Spen+IPx8级防 水折叠屏价格优势，Z Flip为首 款采用UTG作为盖板 材料的折叠手机，ZFlip3价格降到7K-8K元， 大幅提升销量。产品配置顶配，材 质更高端，陶瓷机身， 以及16G大内存。折叠方式横向折叠竖向折叠横向折叠17130115 1012147 20212020 852269 4025000-1000010000-1500015000-2000020000+ 86 121122019 2020 2021 121 2262020 2021 4 62 542019 2020 2021销量同比+49%销售额 同比+16%三星折叠屏专利数量全球领先三星及其关联公司在全球126个国家/地区中授权发明专利折叠屏领域的专利申请750余件授权专利 占比42%“十字”折叠屏1800个“Z形”折叠屏国内三星折叠屏市场规模三星国内折叠屏市场产品线单位：K13折叠屏产业链解析三星主导全球折叠屏市场，三大产品线齐头并进，快速迭代三星具有折叠屏最全的上游产业链，技术领先；在折叠屏领域专利申请总量中占比超过4成，技术布局集中在显示、传感器等众多领 域。2022年主导全球折叠屏市场的同时，三星将继续释放关键零部件能力给其他厂商，旗下柔性OLED面板、UTG解决方案等，赋能 更多的手机品牌，共同促进行业发展。从2019年至今，三星发布了7款折叠屏手机，Galaxy Flip3“化妆盒”成为2021年畅销的竖向折叠产品。Mate X P50 Pocket销量（K）面向人群高端商务人士轻奢时尚，潮流人士， 偏女性起售价格（人民币）16999/16999/17999 8988亮点Mate X2采用自研双旋 水滴铰链结构，顶级硬 件价格优势，产品折叠形 态更加丰富。折叠方式横向折叠竖向折叠89216 423232021202020237 5395000-1000010000-1500015000-2000020000+华为国内折叠屏市场产品线华为国内折叠屏市场规模华为折叠屏国内销量领先授权专利占比13%华为折叠屏专利信息380个折叠屏领域的专利申请授权发明专利50余件华为及其关联公司在全球126个国家/地区中品牌效应软件生态手机硬件技术布局236 5142020 2021 2502020 2021销量同比+127%销售额 同比+131%单位：K14折叠屏产业链解析华为国内折叠屏巨头，竖向折叠价格下探，丰富市场华为2021年折叠屏快速增长，量额增长均超120%，在15000元+保持领先；预计2022年华为国内折叠屏手机销售超百万部。硬件、软件、品牌、技术四位一体的布局，使华为国内折叠屏销量领先。目前其授权发明专利50余件，在专利申请总量中约占13%。生态方面，鸿蒙系统及跨终端多屏协同设计发展良好，目前国内TOP200应用适配实现100%，TOP1000应用适配达95%。OPPO积极布局折叠屏, 首款折叠屏Find N推荐度较高国内横向折叠屏W1-W8周别销量趋势2021年12月15日，OPPO发布UTG产品Find N，首销当月预约量破百万。售价7699元起，提升了更多消费者的换机意愿。基于电商平台舆情监测显示，Find N成为目前口碑出众的横向折叠屏手机，主要源于尺寸适中，折痕较小，自由悬停等功能。加大专利布局，积极探索多样化屏幕形态，在横向卷轴、纵向卷轴、竖向内折、环绕屏幕等方面均有相关创新。OPPO Find N三星 Fold3华为 MATE X2 小米 MIX Fold荣耀 Magic VWeek1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8OPPO Find N在目前横向折叠屏手机市 场中，推荐度较高OPPO折叠屏专利布局国内领先27%840个 折叠屏领域的专利申请授权发明专利230余件推荐理由盖板材质外观 铰链悬停技术价格 折痕数据来源：电商平台舆情监测单位：台折叠屏 手机型号OPPOFind N三星 Fold 3华为 Mate x2荣耀 Magic V推荐度（9-10分）69% 56% 68% 59%尺寸适中， 推荐理由折痕较小，自由悬停。质感一流， 商务办公， 自由悬停。奢华外观， 商务办公， 折痕较小。运行快速， 价格适中。授权专利占比15折叠屏产业链解析39% 37% 12% 7% 5%一 线 城 市/二线 新城 一市 线三 线 城 市四 线 城 市五 线 城 市68%32% 1% 8% 20%56% 15%初中高中、技校大专本科硕士及以上性别年龄学历城市11% 50% 32% 6%25岁以下26-35岁36-45岁45岁以上职业29%19% 17% 13% 11% 9% 2%中高层管理政府机关员 人员工/公务员白领业主/个体 户/电商等技术人员 专业人士，其他 医生、老师、律师等目标用户画像特征：折叠屏手机26-35岁男性用户偏多，多为 企业高管及政府机关人员32%29%19%7%6%3% 3% 1%苹果 华为 OPPO小米 三星 vivo 荣耀 其他上部手机使用品牌样本数：3200+ 16折叠屏消费者画像折叠屏手机关注的因素购买折叠屏手机的重视因素57%55%48%25%20%15%12%硬件配置外观设计品牌口碑软件生态产品价格拍照效果售后服务69%63%37%32%28%22%20%18%屏幕折痕严重产品价格折叠展开比列产品厚度软件适配产品重量续航能力支持悬停折叠屏手机吸引力集中在科技、交互方面，购机者看重硬件 配置和外观设计消费者最关注折叠屏产品屏幕折痕、价格、折叠展开比例以及软件适配性。购买时，消费者主要考虑的因素是硬件配置、外观设计和品牌口碑。问题1：请问您购买折叠屏手机前最关注哪些因素？ 问题2：请问您购买折叠屏手机时的重视因素？17折叠屏消费者画像 GfK 2021 | 2021Q3中国手机市场回顾与展望数据来源：GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场发展趋势手机厂商在折叠屏市场不断壮大，苹果、vivo、一加等，均在筹备折叠屏 手机的研发。随着铰链相关技术的成熟，各品牌厂商为凸显自身优势将推出更多形态的折叠屏产品，折叠屏或成为未来硬件屏幕的基本形态，随着 消费者需求及应用场景的变化而变化。手机厂商外，电动车企厂商也在关注折叠屏技术。从部分厂商创新路径 看，折叠屏已经成为提升电动汽车科技感的重要元素。除了增加科技感， 在电动汽车中使用折叠屏，还可以明显提升空间感和用户操控的体验感。1、以手机产品为主，将迎来销额大增长，技术发展使更多形态的产品设计成为可能2、可折叠屏幕有望成为电动汽车设计元素折叠屏发展趋势THANKS