2022-2023年 PC电脑零售市场 挑战不机遇 分析报告 22,296 4,638 7,674 34,607 23,825 5,057 6,979 35,861 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 笔记本电脑 品牌台式机 组装机 整体 PC Y2020 Y2021 零售市场 2021年丌同 PC品类销量同比变化 (销 量 : 千台 ) 2021年全年笔记本电脑和品牌台式机销 量 保持 增 长 ， DIY组 装 机销 量 下滑 ， 整体 PC零售 市 场大 盘 增长 4% +7% +9% -9% +4% GfK Y2022 Source: GfK PC Retail TTL China Offline & Online Tracking 2 23% 57% 16% 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 传统本 游戏本 传统轻薄本 二合一 -11% GfK Y2022 Source: GfK PC Retail TTL China Offline & Online Tracking 3 -68% 16% 0% 177% 高性能轻薄本产品和游戏本引领笔 记 本市场 Y2021 销量同比 高性能轻薄本 游戏本 ： 游 戏 产 品 系 列 ， 搭 载 Nvidia GTX/RTX 显卡或者 AMD同 等 级 别 显 卡 高性能轻薄本 ： 搭载标 准 电压 处 理器 , 产品厚 度 =20毫米 ; 传统轻薄本 : 搭载低压处理 器 ， 产品 厚 度 2千元 1-2千元 800-1千元 800元 销量占比 % 2021年受供应短缺影响 ， 显 示 器 价 格 持 续上 涨 ， 整 体 价 位 上 浮 显 著 整 体 线下 线上 Source: GfK Monitor Retail TTL China Tracking 屏幕尺寸趋势 23-24 英寸由于供应丌 足 占 比 有 所 下 降 ， 从 需 求 面看 依 然 占 据 市 场 主 流 。 27寸供 应 相 对 充 足 ， 占 比提 升 显著 =30 英寸 3% -4% 19% 26% -80% -60% -40% 0% 20% 40% 60% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 20Q4 21Q2 21Q4 20Q4 21Q2 21Q4 20Q4 21Q2 21Q4 20Q4 21Q2 21Q4 销量 同比 Unit: K 20 16 14 43 43 40 29 33 38 9 8 8 2019 2020 2021 30 英寸 25- 29 英寸 -20% 23- 24 英 2寸 2 英寸 TTL Source: GfK Monitor Retail TTL China Tracking (单位 千台 ） 分辨率趋势 79 77 73 92 92 91 70 69 62 14 17 18 21 23 25 6 9 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 4K 2K FULL HD HD 销量占 比 % 2K以上高分辨率产 品 销 量 增 长 显 著 ， 高 端电 竞 及 办 公 产 品 需 求 强 劲 整体 线下 线上 Source: GfK Monitor Retail TTL China Tracking 游戏显示器趋势 （ 刷新率 在 144Hz以上 的 显示 器 产品 ） 游戏产品保持快 速 增 长 ， 消 费 市 场 对 游 戏 概 念 产 品 需 求旺盛 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 2019Y 1.6M 2020Y 2.4M Source: GfK Monitor Retail TTL China Tracking 2021Y 3.1M YOY 30% YOY 53% (单位 百万台 ） 游戏显示器刷新率规格走势 面板规格升级推 动 刷 新 率丌 断 拉 升 ， 游 戏 显 示 器 产 品 规格 升 级 主 推 销 量 增 长 76% 48% 6% 31% 8% 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 144Hz 165Hz 240Hz Source: GfK Monitor Retail TTL China Tracking 销量占比 % 智能腕间穿戴 ： 内外兼修 ， 向上发展 2022年 4月 GfK Insight直播间之 科技消费品市场洞察在线活动 中国智能腕间穿戴市场 ， 由智能手表引领发展更加凸显 中国智能腕间穿戴市 场 年度大盘及同比走 势 年度销量走势 2019 2020 +6% 2021 43Million 2022F +8% +13% 同比 % +4% +14% 数据来源 ： GfK中国智能腕间穿戴 零售监测数据及预测数据 智能手环 2021Y销量 智能手环 份额 36% 同比 -1% 智能手表 份额 29% 同比 +48% 儿童手表 份额 35% 同比 +11% 2021Y销售额 智能手表 份额 61% 同比 +55% 份额 13% 同比 +23% 儿童手表 份额 26% 同比 +22% 2017 2018 【 多品类操盘 】 智能手表不智能手环 ， 渠道和价位差异化布局显著 成人腕间穿戴 （ 智能手 表 +智 能 手环 ） 销量 结 构 数据来源 ： GfK中国智能腕间穿戴 零售监测数据 线上和线下市场 整体市场 线上市场 线下市场 智能手表 智能手环 36% 28% 21% 18% 6 41% 51% 23% 2021 45% 2020 35% 2019 26% 2018 22% 2021 2020 2019 9% 2018 2021 2% 2020 54 % 2019 45 % 2018 43% 2018 2019 2020 2021 3000+ 2000-3000 1500-2000 1000-1500 500-1000 0-500 1,596 1,592 1,549 1,620 智能手表 CNY 【 内外兼修 】 内部 ： 中国腕间穿戴 ， 差异化布局 、 精细化运作刚刚出现 外部 ： 发挥品类特点 ， 结合技术延伸 ， 丰富应用场景 建立 品牌形象 加持 功能创新 Huawei/Apple/OPPO等 健康监测 ： 拓展产品线 ECG心电监 测 体温监测 血压监 测 Huawei/Redmi/小天才 互联生态 ： 线上 /线下差异 化 运营 互联性功能成 为 2021年旗 舰产品卖点 新入局者 打造 亮眼产品 先入局 者 完善 产品矩阵 健康监测指标 互联性功 能 市场未来 关键驱动力 自 2019年 手机头部品牌 纷 纷 入 局 中 国 市 场 Redmi/OPPO/vivo/One Plus/Meizu/Realme 聚焦于千元左 右 产 品 。 手机影响力加 强 + 布局穿戴 体现品牌综合 能力 手 机 领 域 的 佼 佼 者 ， 逐 步 建 立 穿 戴 品 牌 影 响 力 。 发挥特点 强移动性 随身性 技术延伸 AI算法 传感支付 大屏互动 通信连接 出行 消费 家 庭 场景丰富 健康监测 生命体征监测 融入 IoT 解决方案 THANKS