2022-2023中国素质教育行业 研究 报告 专家观点 随着科技自立自强成为国家发展的战略 和 全民科学素质行动规划纲 要 ( 2021 年 - 2035 年 ) 的印发 ， 科技素质教育愈发被 重视 。 但是中国的科技素质教育发展到现在 ， 还处于萌芽和探索的阶段 ， 且整体市场体量比较小 。 未来 ， 所有的科技素质教育类企业 ， 应该起到的作用是教育资源的普及和持续探索真正好的 、 专业的科技素质教育 。 如果是重 实践的 、 真正的科技素质教育 ， 线下场景和真人老师教学一定是主要阵地 。 达内教育集 团 CEO、 童程童美未来教育研究院院长 ， 孙滢 “ 双减 ” 强调校内教育为主 ， 校外教育为辅 ， 编程教育所服务与应用的场景势必将聚焦在校内 ， 校内教育注重高质量的普惠教 育 。 未来五年 ， 编程教育一定会在校内得到非常好的发展契机 ， 整体的渗透率也会相应提高 。 相信再过几年 ， 编程教育会从 小众走向普及 ， 最终成为像英语一样非常普及的科目 。 编程猫创始人 兼 CEO， 李天驰 “ 双减 ” 政策的出台意义重大 ， 也让大家从过度强调增长回归到健康的商业逻辑 。 现在的大环境是利好素质教育的 ， 在未来的教 育领域 ， AI 还有很多拓展的空间 ， 也是音乐教育行业最大的机遇 ， 以科技创新助力国家美育政策 、 促进素质教育普惠的同时 ， 也有效地解决了乐器学习中知识 、 技术与艺术三大难点中的技术问题 ， 给用户带来独特价值 。 小叶子 （ 北京 ） 科技有限公司创始人 兼 CEO， 叶滨 以信息技术智能化为主导的第四次工业革命快速发展 ， 互联网 、 大数据 、 云计算 、 人工智能等新技术形态对人才的需求从基础 技能越来越多向创新和创造力转变 。 从国 家 2 01 7 年推出 的 人工智能发展规划 和 2 0 21 年推出 的 全民科学素质行动规划 纲要 ， 都体现出国家未来人才培养需求导向 。 我们相信科技素质教育也将逐渐迈向教育刚需的阵营 。 好的素质教育不能仅是技能型培训 。 自创立以来 ， 西瓜始终以释放每一个孩子的创造力为使命 ， 希望能够激发孩子对于世界的 好奇心 ， 在课程中融合了大量前沿科技和丰富的跨学科知识 ， 希望打开孩子的科技视野 、 建立科学思维方式 ， 助力孩子信息科 技素养提升 。 同时 ， 通过专业的编程课程让孩子热爱并能够结合丰富的跨学科和科技知识 ， 灵活运用编程去创作 ， 让编程成为 孩子在数字时代自我表达的工具 。 西瓜创 客 CEO， 钟鸣 专家观点 随着学科类的退出 ， 素质教育赛道一定会回暖 ， 并且逐步形成一些头部的品牌 。 教育的内核是一样的 ， 依然 是 “ 有教无类 ” ，其 宗旨是去影响孩子 、 成就孩 子 ； 素质教育会将教育的外延变得更大 ， 而且我们会看到更多科技手段与素质教育内容相结合的 产物 ， 其场景 、 类目和形式也将变得更加多样化 。 规范是素质教育发展的一个必经阶段 ， 但未来更需要解决的 ， 应该是素质教育资源如何与个体精准匹配 、 个体如何去筛选与自 己匹配的 ， 以及教育成果的显性化 、 与国家战略相配套的问题 。 豆神教 育 CEO， 窦昕 人类的进步 、 国家的发展 ， 越来越需要具备创新能力的人才 。 身处人工智能时代 ， 我们必须大力开 展 STEM 教育 ， 呵护孩子们 的好奇心 ， 激发他们的探索精神 ， 培养他们的动手能力 、 协作意识 、 解决问题的能力和创造创新能力等核心素养 。 这是在孩子 们的分数之外 ， 更加底层的能力 ， 也是他们持续成长 、 终生学习的根本保障 。 “ 双减 ” 政策发布以来 ， 教培行业发生了巨大的变化 。 作为素质教育的从业人员 ， 我们要领会国家的政策导向 ， 服务国家战略 ， 深入理解教育的本质 ， 了解孩子的生理心理发展规律 ， 稳健经营 ， 赢得家长和社会信赖 。 斯坦星球创始人 ， 崔显耿 随着国家对体育强国的高度重视 ， 体育教育迎来利好的发展机会 。 发展青少儿体育教育是体育产业蓬勃发展的关键 。 培养孩子 的运动习惯和消费习惯 ， 能够激活体育产业的需求 ， 进而为体育产业释放巨大的动能 。 “ 双减 ” 过后 ， 体育教育成 为 K12 学科培训机构的重点转型方向之一 。 除了应对监管和竞争所带来的挑战外 ， 体育教育从业者 还应提升自我的认知和能力 ， 以满足用户消费升级的需求 ， 实现体育教育的价值 。 东方启明星创始人 、 总裁 ， 靳星 现在国内体育产业的发展水平远远落后于国外 ， 属于初级发展阶段 。 而发展体育教育面临的最大难题是国内缺乏体育产业文化 的熏陶 ， 由此导致体育消费人口少 ， 以及体育运动消费市场发展乏力 。 为了发展体育教育 ， 需要大量社会性组织与机构以市场化的方法进行推广与普及 。 随着国家对全民健身的重视与倡导 ， 相信以 青少年体育俱乐部为代表的社会性机构将迎来巨大的发展空间 。 万国体 育 CEO， 张涛 专家观点 “ 双减 ” 政策落地后 ， 素质教育成为许多教育企业所关注的赛道 。 但是目前素质教育从刚需性角度来说远不如学科培训的市场需 求规模 ， 市场还需要被进一步教育 。 在升学压力没有那么大的低年龄孩子家庭 ， 素质教育会有较大市场 ， 而 K12 阶段的家庭 要面对应试教育的大环境 ， 很难去花大量时间在非升学必要的课程上 ， 素质教育市场不会那么好做 。 另外 ， 素质教育如果依然 想通过资本力量进行规模化 ， 重走应试教育那套贩卖焦虑的方式 ， 一切向着钱看 ， 未来也会遇到监管的阻力 。 小熊尼 奥 CEO， 熊剑明 “ 双减 ” 之后 ， 越来越多的企业涌入素质教育赛道 ， 需求端和供给端将发生天翻地覆的变化 。 从需求端来说 ， 家长的教育负担减 少了 ， 孩子的作业和校外补习减少了 ， 孩子有了更多的空闲时间 。 公开的调查数据显示 ， 素质类培训课程的需求呈现爆发式增 长 。 从供给端来说 ， 随着需求的增长 ， 短期会出现培训产品同质化 、 低价营销抢市场的局面 ， 但从长远来看 ， 市场会变得越来 越细分 ， 小小 的 “ 螺蛳壳 ” 里也能做 出 “ 大道场 ” ， 如体育中的细分赛道围棋 、 篮球 ， 目前都已涌现出不少优质选手 。 一鲸落 ，万 物生 ， 未来的路 ， 会越来越精彩 。 校管家董事长 ， 伍星 素质教育机构需要回归教育规律 ， 加强教研投入 ， 拓宽教育资源 ， 做高内容壁垒 。 未来的素质教育机构未必需要做大 ， 而是需 要做重做深 ， 以教育质量和口碑为运营重心 。 相信在国家政策引导和优秀企业家的努力下 ， 将会陆续涌现出一批专注的特色素 质教育机构 。 中信证券教育行业首席分析师 ， 冯重光 素质教育涵盖体育 、 美育 和 STEM 教育等诸多领域 ， 有着极强的市场广度和深度 ， 且非标 、 弱刚需和碎片化 。 随 着 “ 双减 ” 效能 不断释放 ， 素质教育需求会产生分化 ， 其中金字塔腰底部 的 “ 有即可 ” 需求会逐步被校内教育供给所内化 ， 而头顶 部 “ 求卓越 ” 的 需求会继续青睐校外的优质供给 。 因此 ， 产品力突出方可支撑一家优秀的机构 ， 辅之以极强的运营能力才能成就一家卓越的企 业 。 彬复资本创始合伙人 ， 朱健 “ 双减 ” 之后 ， 素质教育需求得到显著释放 。 大批行业巨头和中小机构挤入素质教育赛道 ， 加速行业迅猛发展 。 此外 ， 市场大环 境更加规范 ， 严谨的监管将促进企业内部结构优化 ， 进一步推动机构投入更多的财力和人力支撑研发 、 交付和客户服务 ， 打通 产业运行的良性闭环 。 从全局维度来看 ， 未来素质教育领域将呈现百花齐放的繁荣局面 。 卓越教育集团素质教育产品资深顾问 ， 杜颖 艺术培训 S T E A M 教育 云计算 通讯 技术支持 解决方案 教育硬件支持 教育综合体 创新孵化器 师资支持 上游 中游素质教育服务提供方 下游 书法培训 表演主持 舞蹈培训 少儿编程 思维能力 机器人培训 创客教育 科学自然 师资招聘 师资招聘 体育培训 综合性素质 教育机构 研学及营地教育 棋类培训 生活素养 家庭教育 美术培训 线上 线下 音乐培训 线上 线下 T o B / T o G 学校与机构 ToC 学生 综合性艺术 培训机构 I n d u s t r y o v er view 素质教育行业综述 目录 C O N T E N T S 01 M a r k et a n a l y sis 素质教育市场分析 02 Se c to r a n a l y sis 素质教育典型赛道分析 03 Dev e l o p m e n t tr e n d 素质教育行业収展趋势 04 素质教育的发展背景及内涵 政策对于素质教育的分类 本报告的研究范围 素质教育发展历程 01 素质教育行业综述 数据来源 ： 多鲸教育研究院整理 素质教育的发展背景及内涵 全人教育和五育并举是素质教育发展的核心内涵 全人教 育 ： 兴起于北美 ， 后传播到全球 ， 培养人格健全 、 全面发展 、 身心健康的 完整的社会人是全人教育的目标 ， 民主 、 合作 、 科学 、 实用 、 快乐 、 自由是全人教育的基本原则和方式 ， 六商教育 （ 即情商 、 智商 、 理 商 、 德商 、 财商 、 社会商 ） 和习惯教育是全人教育的基本模式 ， 早期 教育 、 多元文化教育 、 全面教育 、 全面发展 、 终身教育 、 适应社会是 全人教育的内容 。 亓育幵 丼 ： 包含德智体美劳五个方面 ， 其最初由思想教育家蔡元培提出 ， 是中国 近代教育史上第一个充分体现社会价值与人的发展价值相统一 ， 追求 人的自由 、 和谐发展的教育思想 。 2 0 1 8 年习近平总书记在全国教育大会上旗帜鲜明地指 出 ： 努力构建 德智体美劳全面发展的教育体系 。 2 0 1 9 年发布 的 中国教育现代 化 2035 进一步提 出 “ 更加注重学生 全面发展 ， 大力发展素质教育 ， 促进德育 、 智育 、 体育 、 美育和劳动 教育的有机融合 ” ， 明确提 出 “ 五育 ” 融合的教育发展目标 。 素质教育概念最早出自 于 1994 年 8 月发表的 中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见 ， 从广 义上讲是指以提高受教育者诸方面素质和素养为目标的教育模式 。 它重视人的思想道德素质 、 能力培养 、 个性发 展 、 身体健康和心理健康教育 ， 旨在提升青少年的身体及精神素养 、 思维认知 、 创造能力以及社交能力 。 这个概念与国 际 “ 全人教育 ”相一致 ， 即通过科学而系统的教育方式 ， 实现中国学生核心素养的提升 ， 从而达到 德智 体美 劳 “ 亓育 ”幵丼 、 全面发展 ， 让中国学生具备能够适应终身教育和社会发展所必备的品格和关键能力 ， 为实现中 国新一代国民整体素质的提升和专业创新人才的培养打下坚实基础 。 国际概念 中国特色概念 素质教育相关概念 素质 教育 政策对于素质教育的分类 义务教育质量评价指南 指明素质教育具体类别 2021 年 3 月 ， 教育部 、 中组部 、 中央编办 、 国家发改委 、 财政部 、 人社部等六部门印发 义务教育质量评价指 南 ， 从品德发展 、 学业发展 、 身心发展 、 审美素养 、 劳动实 践 5 个层面对学生发展展开质量评价 。 理想信念坚定 具有良好的社 会 责任感 具有优秀的行 为 习惯 以学科知识与技能 培训为导 向 ， 主要 为提升学科学习成 绩服务 。 积极学习态度 ， 完成 学习任务 ， 达到国家 规定的教育课程学业 质量标准要求 有科学兴趣特长 参加体育活 动 ， 坚 持每天锻炼至 少 1 小时 掌 握 1-2 项体育技 能 参加文化艺术等各种 美育活动 ， 欣赏文学 作品 、 艺术展览 掌 握 1-2 项艺术技 能 劳动习惯养成 ， 具备生 活和劳动技能 社会体验 ， 参与 研学实 践 等活动 ， 体验职业角 色 2021 年 7 月 23 日 ， 我国教育部出台 关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见 （ 简称 “ 双减 ” 政策 ） ， 厘清了学科与非学科培训间的区别 。 2021 年 11 月 ， 教育部办公厅印发 义务教育阶段校外培训项 目分类鉴别指南 ， 规定主要从培训目的 、 培训内容 、 培训方式 、 评价方式等维度进行综合考量 ， 如符合以下特 征 ， 即判定为学科类培训项目 。 综上 ， 剔除义务教育评价中明确的学科培训和不其边界较为模糊的领域 （ 语言素养 、 数学思维等 ）， 素质教育在政 策层面明确的分类可以包 含 ： 艺术教育 、 体育教育 、 STEAM 教育 、 以及研学不营地教育等主要类别 。 数据来源 ： 多鲸教育研究院整理 品德发展 学业发展 身心发展 审美素养 劳动与社会实践 培训目的 主要涉及道德与法治 、 语 文 、 历史 、 地理 、 数学 、 外 语 （ 英语 、 日语 、 俄 语 ） 、 物理 、 化学 、 生物 等学科学习内容 。 培训内容 对学生的评价侧重甄别 与选拔 ， 以学习成绩 、 考试结果等作为主要评 价依据 。 结果评价 重在进行学科知识讲解 、 听说读写 算等学科能力训练 ， 以预习 、 授课 和巩固练习等为主要过程 ， 以教师 （ 包括虚拟者 、 人工智能等 ） 讲授 示范 、 互动等为主要形式 。 培训方式 数据来源 ： 多鲸教育研究院整理 本报告的研究范围 本报告围绕明确的素质教育主要类别展开研究 ， 以 为 3 - 18 岁以下青少年客群提供校外素质教育服务的服务商为研究 主体 ， 具体覆盖艺术教育 、 体育教育 、 STEAM 教育 、 以及研学与营地教育等主要类别 。 以文 学 、 音 乐 、 美术等为艺术手段和内容的审美教育活 动 ， 是美育的重要组成部分 。 任务是培养审美观念 、 鉴赏 能力和创作能力 ， 以培养鉴赏能力为主 ， 创作能力为辅 ， 使受教育者在欣赏优秀艺术品的实践中学习审美知 识 ， 形 成审美能力 音乐 、 美术 、 舞蹈 、 戏 剧 、 国艺 、 播音主持 、 艺术鉴赏等 3 - 18 艺术教育 通过体育运动促进人的身心发展 ， 主要体现 在 ： 促进良好 生活习惯的形 成 ； 通过提供社会规范教育 、 社会角色尝试 来促进人的社会 化 ； 通过促成个性形成 、 约束个性发展和 养成进取精神来发挥体育在促成个性形成和发展中的作用 体能 、 球类 、 武术 、 棋 类 、 冰雪运动 、 水上运 动 、 其他运动等 3 - 18 体育教育 以传授基本科学知识为载体 ， 以素质教育为依托 ， 体验科 学思维方法和科学探究方 法 ， 培养科学精神与科学态 度 ， 建立完整的科学知识观与价值 观 ， 进行科研基础能力训 练 和科学技术应用的教育 机器人 、 少儿编程 、 科 学 课 、 创客教 育 、 3D 打印 、 无人机教育等 6 - 15 STEAM教育 和旅行体验相结合的校外教育活动 ， 通 过 “ 教学做合一 ” 的 理念 ， 让学生主动提出问题 、 主动探究 、 主动学习的归纳 式学习过程 。 基于学生自身兴趣 ， 根据课本内容 ， 可以分 为自然 、 地理 、 历史 、 人文 、 科技 、 体验等类别和主题 营地 、 游学 、 研学等 12- 15 研学与 营地教育 研究领域及其内涵 、 定义 研究领域 定义 绅分赛道 主流客群年龄 数据来源 ： 亿欧智库 、 IT桔子 ， 多鲸教育研究院整理 素质教育发展历程 素质教育在国家的政策支持下发展迎来上升期 从素质教育这一概念提出以来 ， 国家持续优化青少年素质教育发展思路与推进纲要 ， 从全国人大层面到国务院 、 教 育部层面 ， 涉及素质教育的文件愈来愈多 ， 从确立素质教育方向到完善学生综合素质评价标准 ， 从传统德智体美劳 评价到培养创新创业精神和能力 ， 素质教育逐渐从辅助走向主流 。 提出素质教育概念 国有素质教育机 构 （ 如 少年宫 ） 应运而生 公立学校内增加音 乐 、 美术 、 手工等课程 ， 并 引入课后兴趣班 政府提供服务是当时的 主流形态 ， 商业化机构 尚未大规模建立 根 据 IT 桔子数据 显 示 ， 2013 年前商业化代表机构 开始出 现 ， 但基本未获融 资 ， 以小规模经营为主流 ， 知名度欠佳 学科行业巨头正式将素 质教育定位为主营业务 之一 ， 积极转型 升学制度改 革 ， 逐步纳入综 合素质评价 真正的商业化运作产生 市场中机构众多且分 散 ， 且区域性特征明显 暂未出现品牌化的全国性或 区域性头部企业 “ 双 减 ” 政策 改革 逐 步落 实 ， 素质教育领域或将迎 来爆发 全国性 原 K12 头部企业 扩科补齐素质教育品类 校内素质培训需求增加 小机构承压出清 ， 行业集 中度提高 ， 原素质教育头 部企业优势更明显 政策 模式 商业化 情况 转型期 （ 2021 年以后 ） 细分赛道品牌性素质教育机 构逐步成立 全国性学科教育机构逐步向 素质教育领域扩科 升学制度改革进一步细化 落 地 ， 各细分领域利好政策频出 品牌化 、 连锁性企业产生 线上化及直播技术促使新的 商业形态出现 资本加速涌入 ， 融资数量及 金额快速攀升 萌芽期 （ 1993-2003 年 ） 摸索生存期 （ 2003-2013 年 ） 快速成长期 （ 2013-2021 年 ） 02 素质教育驱动因素 素质教育市场规模 素质教育商业模式 素质教育产业链 素质教育行业格局 素质教育市场分析 M A R K E T A N A L Y S I S 素质教育驱动因素 （ 1/4） 数据来源 ： 国家统计局 、 教育部 ， 多鲸教育研究院整理 参考文献 ： 素质教育的政策演变与理论探索 杨兆山 时益之 政策总体利好 ， 鼓励与监管并行 ， 推动行业规范化 素质教育是我国教育改革发展的主旋律 。 从素质教育概念的提出至今 ， 坚持以人为本 、 全面推进素质教育 ， 是教育改革发 展的战略主题 。 素质教育伴随着我国教育改革绉历了仍全面推进到全面实施再到全面収展的三大阶段 。 落 实 “ 双减 ” 的根本之策在于全面提高学校教学质量 ， 坚持素质教育 。 从 2018 年 国务院办公厅关于规范校外培训机构发展 的意见 的提出 ， 再 到 2021 年 “ 双减 ” 政策的实施正在倒逼素质教育行业向正向 、 良性的方向发展 ， 对于学科类培训以及 学龄前儿童教育的规范进一步对素质教育行业提出了更高的要求 ， 校内课后服务的推进也为行业提供了更大的想象空间 。 政 策 摘 要 内 涵 1999 中国中央国务院关于深化教育改 革 ， 全面推进素质教育的决定 2001.5 国务院颁 布 关于基础教育改革与 发展的决定 2001.6 教育部印 发 基础教育课程改革纲 要 （ 试行 ） 明确了素质教育的目标 、 内容以及保障措施 强 调 “ 深化教育教学改革 ， 扎实推进素质教育 ” ， 对基础 教育领域推进素质教育做了全面部署 具体推进和落实基础教育改革与发展的安排 标志着素质教育从理念探索进入 到全面推进 ， 成为国家的重要教 育战略 ， 对基础教育领域推进素 质教育做了全面部署 2006 中华人民共和国义务教育 法 ( 修 订 案 ) 通过 2007.5 国家教育事业发 展 “ 十 一 五 ” 规 划纲 要 2010.7 提出 教育规划纲要 2012.9 提 出 国务 院 关 于 深入推进义 务 教育均衡发展的意见 党的十八大提出要全面实施素质教育 ， 深 化教育领域综合改革 提出义务教育必须贯彻国家的教育方针 ， 实施素质教育 ， 提高教育质量 提出全面贯彻党的教育方针 ， 全面实施素质教育 提出全面实施素质教育是教育改革发展的战略主题 全面实施素质教育成为推进义务教育均衡发展的指导思想 明确了素质教育的实施要求 ，素 质教育正式纳入国家法律 ，素质 教育进入全面实施的阶段 2016 中国学生发展核心素养 发布 2018. 8 国务院办公厅关于规范校外培训 机构发展的意见 2021.7 关于进一步减轻义务教育阶段学 生作业负担和校外培训负担的意见 以培 养 “ 全面发展的人 ” 为核心 ， 阐明了新时代中国学生应 具备的核心素养 要全面贯彻党的教育方针 ， 落实立德树人根本任务 ， 发展 素质教育 ， 推进教育公平 ， 培养德智体美全面发展的社会 主义建设者和接班人 分类管理 、 综合实施 、 协同治理校外培训机构 ， 对场所 、 师资 、 资金等方面进行监管 将作业设计纳入教研体系 ， 系统设计符合年龄特点和学习 规律 、 体现素质教育导向的基础性作业 从全面实施过度到全面发展 ， 鼓 励发展以培养中小学生兴趣爱 好 、 创新精神和实践能力为目标 的培训 校外培训机构的规范 及 “ 双 减” 意见的具体推进倒逼素质教育向 正向 、 良性的方向发展 校内课后服务及行业的数字化升 级为行业提供了更多想象空间 全面推进 1999 - 2005 全面实施 2006 - 2015 全面収展 2016 - 至今 素质教育驱动因素 （ 2/4） 数据来源 ： 国家统计局 、 简知 、 广州市家庭教育促进会 ， 多鲸教育研究院整理 人均教育支出比例持续提升 ， “ 双 减 ” 后财政支持与家庭投入均加大 居民人均教育文化娱乐消费支出已基本恢复至疫情前的水平 。 2020 年受疫情影响 ， 居民人均教育文化娱乐支出下滑 ， 但公 布 的 2021 年前三季度的数据显示 ， 人均教育文化娱乐支出 为 1,867 元 ， 较上年增 长 46.3%， 居民对教育文化娱乐消费支 出的增加为素质教育事业发展提供坚实的经济基础 。 2020 年 ， 教育部等五部门印发 关于进一步加强和规范教育收费管理的意见 ， 据文件内容推测 ， 课后服务一方面由政店 绉费保障 ， 一方面由家庨承担 。 2021 年 12 月 ， 教育部召开记者会围 绕 “ 双减 ” 工作情况进行回应 ， 提出在中 央 “ 双减 ” 文件 当中 ， 特别重视课后服务经费保障问题 ， 也可以两条腿走路 ， 既可以有财政补贴 ， 也可以有服务性收费和代收费 。 多省市 目前表示将课后服务经费纳入财政预算 ， 加大投入 。 调研数据显示 ， “ 双减 ” 后家长对兴趣班的投入不变和增加的比例 为 85%， 家长对素质教育的投入与支持仍有较高的意愿 。 居民人均教育文化娱乐消费支出 （ 元 ） “ 双减 ”后家长对兴趣班 投入金额发化占比 部分省市课后服务 绉费投入情冴 1915 2086 2226 2513 2032 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2489 设立转型经费 措施 省 / 市 深圳 、 郑州 、 石家庄 有条件的地区 财政全额保障 浙江省 山东省 有条件的地区 财政支持 15% 52% 33% 投入金额减少 投入金额不变 投入金额增加 素质教育驱动因素 （ 3/4） 疫情下的技术浪潮 ， 加速素质教育数字化 、 智能化发展 数据来源 ： 多鲸教育研究院整理 近年来 ， 互联网技术的发展以及网络传输速度的提升 ， 使得录播 、 直播以及新兴的教学模式 （ 如 OMO） 逐步成型 。 5G 技术的驱动为未来的素质教育模式创造了无限的想象空间 ， 3D、 VR、 AR 等技术在教学场景中开始普及 ， 大数据 与 AI 的 加持更有助于推进在线教育的智能化进程 。 相比于其他阶段的教育 ， 素质教育更强调互动 、 实践与自我探索 ， 技术应用的广泛及教学场景的推动促使教学质量提升 。 AI+ 教育应用 OMO 实践 XR 扩充场景 美术 、 音乐机构通过鱼眼摄像头 、 光 学折射摄像 头 、 AI 纠音等形式解决线 上教学难题 教 育 OMO 指教培机构借助互联网 、 人工智能 、 大数据等新技术 ， 在运营 环节融合线上线下优 势 ， 以实现降本 增效的商业模式 通过结合线上与线下场景与产品 ， 大 幅度提升效率与品 质 ， 实现教学体验 与覆盖范围的最优 解 ， 且能充分挖掘 新需 求 ： 提高一二 线 、 三四线城市学生的服 务与教学效 率 ； 满足下沉市场对优质师资及教学内 容的需求 AR 增强现实技术更加生动地线上 呈现教学架构 ， 系统地展现语言知 识 ， 丰富学生理解知识的思维过 程 ， 满足学习媒体的情景化和自然 交互需求 基 于 MR 的课程平台呈现的学习 环境更为直观 、 立体 、 形象 ， 交互 方式更加真实 、 自然 、 灵便 、 有趣 智慧钢琴 、 学习台灯 、 学习平板等进 入 C 端市场 人工智能自适应系统为学习者推荐个 性化内容 、 独特的学习路径 、 有效的学 习策 略 ； 语音识别 、 语音合成和语音评测技术 成熟运用于口语测评中 OCR 技术拍照搜题 自然语言处理 、 情绪识别 、 眼球追踪 等技术应用广泛 个性化的学习路径规划 、 学习策略 ， 提升学习效率 扩大优质师资和教学资源的覆盖范围 降低招生 、 教学 、 运营等各环节在师 资 、 服务 、 场地的成本 线上与现场场景与产品结合 ， 灵活满 足学习者需求 ， 实现教学体验与覆盖范 围的最优解 从 “ 二维 ” 平面到直观立体的课程 内容 ， 丰富学生理解知识的思维过 程 学习者行为数据分析 ， 解决线上教学 难题 ， 提升线上教学精准度和学习效果 沉浸式 、 情景化的学习环境 、 交 互体验 ， 让学习过程更为真实 、 有 增强学习者和教师的互动方式 ， 提升 趣 ， 提升学习专注力 学习专注力和兴趣 一定程度上弥补教师个人综合素 质方面的不足 ， 提升了教学质量 技术应用情冴 教学质量提升 素质教育驱动因素 （ 4/4） 新时代家长重视素质教育 ， 疫情加速线上素质教育发展 数据来源 ： 巨量算数 、 简知 、 广州市家庭教育促进会 ， 多鲸教育研究院整理 80、 90 后升级为新生代家长 ， 文化素养水平整体进一步提升 ， 教育理念更加前卫 ， 对素质教育的重视程度更高 ， 其 中 “美 商 ” 与 “ 体商 ” 层面的教育最 受 80、 90 后家长认可 。 素质教育整体以线下面授为主 ， 受疫情影响 ， 线上素质教育进入快速增长期 ， 其中思维类 、 美术类 、 音乐陪练类最为普 及 ， 线上直 播 1V1 授课是主流形式 。 “ 双减 ”后报兴趣爱好班的类型占比 33% 32% 28% 26% 24% 16% 15% 14% 12% 运动 美术 舞蹈 音乐 / 书法 编程 思维 棋类 口才 表演 乐器 计算机 6% 素质教育线上线下模式选择 1% 素质教育授课方式占比 6% 线下面授 35% 58% 线上直播 线上录播 课件自学 线上直播的班型比较 1V1 小班课 50% 1V 多小班课 41% 大班课 9% 数据来源 ： 历年 全国教育事业发展统计公报 、 国家统计局 ， 多鲸教育研究院整理 素质教育市场规模 预计 到 2 0 2 3 年国内素质教育潜在市场规模将突 破 4,787 亿元 国内素质教育市场用户主要集中在幼儿园至初中阶段 ， 特别是幼儿园至小学阶段是素质教育消费主要人群 。 根据历年 全国教育事业发展统计公报 统计 ， 2020 年我国幼儿园 、 小学及初中在校人数 约 2.05 亿人 ， 同比增 长 1.8%。 据相关数据显示 ， 目前艺术教育 、 体育教育 、 STEAM 教育 、 研学与营地教育四大细分赛道的市场占有率约 为 90%， 在较为保守的估计下 ， 根据根据四大细分赛道市场规模加总反推出国内素质教育潜在市场规模 。 2020 年素质教育赛 道受疫情影响较大 ， 但因其潜在的学生群体规模众多 ， 市场规模虽有所下降但基本 与 2019 年持平 。 随 着 “ 双减 ” 政策 落实和素质教育的全面发展 ， 我们预计 从 2021 年起行业仍能迎来较大的市场规模增长 ， 预计 在 2023 年国内素质教 育潜在市场规模能突 破 4,787 亿元 。 2018-2023年国内幼儿园至刜中在校生 （ 万人 ） 2018-2023年国内素质教育潜在市场规模 （ 亿元 ） 2344.4 3432.3 3952.2 4787.2 4,656 4,714 4,653 4,827 4,914 5,170 5,281 5,363 10,339 10,561 10,725 10,879 10,998 11,347 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 0 2018 2019 幼儿园幼 儿 小学在校 生 初中在校 生 1,568.1 1,888.6 409.4 1021.4 1307.5 497 577 681 271.1 390.5 431.4 234.4 2571.8 2560.5 354.7 257.2 256.1 489 300.3 324.2 405 348 897.1 599.8 715.7 1,348.2 343.2 395.2 478.7 4,000.0 3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 5,000.0 4,500.0 4,818 4,286 4,177 3,910 500.0 932.5 1,009.5 916.6 2020 2021E 2022E 2023E 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 艺术教 育 体育教 育 STEAM教 育 研学教育与营地教 育 其 他 素质教育商业模式 数据来源 ： 多鲸教育研究院整理 素质教育常用的获客模 式对于各类素质教育 用 户都适用 。 地面推广主要集中在住 宅 、 商场 、 学校等特 定 场所 ， 精准度高 、 易 转 化 。 在线模式可大面积触达 人群 ， 品牌广告对于 渠 道的拓展和加盟更为 有 利 。 口碑为 王 ， 地推提升准 度 ， 互联网广告提升广 度 ， 代理渠道合理利用 模式对 比 ： 直营模 式 ： 培训市场分 散 ， 直营扩张模式导致拓店成本 高 ， 扩张速度较慢 。 对授课效 果把控较好 ， 可以实现从师资 到教学的精细化运营管理 加盟模 式 ： 以较低成本迅速 开拓市场 ， 实现规模化扩张 。 授课质量难以控制 ， 不利于品 牌形象的维护 策略对 比 : 若用户学习目标明确则直营模 式更多 ， 慢扩张 若用户学习目标模糊则加盟模 式多 ， 质控难 授课模式 模式对 比 : 线下教学模 式 ： 相较于线上模式天然具备更好的教学氛 围和教学效果 ， 带来高运营成本的同时建立市场进入壁垒 线上教学模 式 ： 潜在群体广泛 ， 用户学习时间灵活 ， 容 易形成规模效应 ， 扩张速度快 ， 从而建立先发优势 OMO 模式探索线上线下融合将成为长期趋 势 。 目标明确 的用户可以通过线上模式加强覆盖 ， 提供更多增值服务 。 目标模糊的用户可通过线下设点精准触达 ， 提升获客质量 和用户信任度 策略对 比 ： 若用户学习目标明确则线下模式学习效果更佳 若用户学习目标模糊则线上模式覆盖用户更广 OMO 模式 ， 可以融合提升效率 师资队伍 教师选 拔 ： 若用户学习目标明确则名师较多 ， 若用户学习目标模糊则 教师更需要通过培训获得 定期质 检 ： 若用户学习目标明确则更需留住名师 若用户学习目标模糊则更需持续培育名师 课程溢价空间小 、 产业链价值流转效率尚待提升 、 用户留存仍是核心 影响素质教育商业模式的核心是用户学习目 标 ： 当用户以明确的比赛 、 考级等作为学习目标时 ， 教学效果容易衡量 ， 用户愿意付出更多的时间 、 精力和费用 ， 更加主动地 接触素质教育企业 ， 降低企业的获客成本 、 提升企业资产的运转效率 、 提高企业利润 。 当用户以提升一定的素质素养作为学习目标时 ， 教学效果不易衡量 ， 需要更多的结果外化 ， 以维系用户付费意愿和留存水 平 。 不过 ， 用户学习目标模糊 ， 也意味着潜在用户广阔 ， 企业易通过规模扩张提升整体经营水平 。 获客模 式 扩张模式 素质教育产业链 数据来源 ： 多鲸教育研究院整理 素质教育细分赛道众多 ， 学生年龄增长 ， 素质培养逐渐转为个人发展培养 素质教育产业链短 ， 上游为教育基础设施供应商 ， 涵盖通信技术 、 场地提供 、 内容提供 、 教具生产等 。 中游主要为教育服 务提供方 ， 是素质教育行业的主要参与者 。 教育服务提供商根据各自所处赛道和用户需求 ， 整合上游支持服务商的各类产 品及服务 ， 必要时自主研发教育教学内容 ， 反向对支持服务商提出订单需求 。 整合完成后以最终的素质教育提供方的角色 向下游的用户提供服务 。 但素质教育下游用户需求多样 、 复杂 、 且规模效应难以显现 ， 从而导致教育服务市场细分赛道众 多 ， 参与玩家体量 、 规模 、 性质 、 形式多样 。 上游 中游 下游 场地 商业地产 学 校 / 公共场馆 家 庨 / 工作室 基础设施 课程直播系统 课程录制播放 营销投放管理 内容师资 教 研 / 课程 师资培训 个性化设计 教具教材 教具研収 教材出版 教材教具引进 数字化建设 排课排班 预约约定 校区管理 C 端 B 端 学校 学前 小学 刜中 高中 课程内 容 : 艺术 体育 STEAM 研学不营地 生活素养 教研 课程目标 内容组织 互动设计 课前预习 资料收集 课前练习 多媒体内容组织 授课模式 线上 线下 OMO 互劢形式 直播 面对面 录播 AI 互动 虚拟现实 班型 1V1 小班 大班 内容组细 软件 硬件 软硬结合 课后辅导 真人辅导 课后测评 联系反馈 素质培养 个人特性培养 素质教育行业格局 数据来源 ： 多鲸教育研究院整理 素质教育种类多样 ， 各细分市场品类格局初定 ， 创新品类持续增加 由于素质教育的核心是培养学生个性化发展 ， 因此学生的培训需求亦多种多样 ， 从而决定了素质教育内容的多样性 。 按 照市场规模从大到小排序 ， 依次为艺术教育 、 体育教育 、 STEAM 教育 、 研学与营地教育等 。 目前素质教育市场格局整体分 为 3 个梯队 。 首先是发展多年的艺术和体育教育 ， 两类教育在国内素质教育市场发展历史 久远 ， 是大多数家长首先想到的品类 ， 因此市场最为成熟 。 但随着学生需求的不断进化 ， 亦逐步出现了表演 、 马术等新 兴需求 ， 市场活力旺盛 。 第二梯队 以 STEAM 教育和研学与营地教育为主 。 两类市场随国内消费升级的趋势逐渐走入大众 视野 ， 特别 是 STEAM 教育在大数据高速发展的当下受到追捧 。 此两类市场目前尚处于不断挖掘消费者需求的阶段 ， 需要 持续投入 。 第三梯队由各类小众个性化需求构成 ， 目前尚处于验证市场空间的阶段 ， 商业模式亦需进一步探索 。 艺术教育 市场规模占比构成 体育教育 STEAM教育 研学与 营地教育 其他 市场 特征 01 传统市场稳定 ， 新兴需求创造力旺盛 02 新兴需求快速収展 ， 持续投入培育市场 03 需求萌芽 ， 小众群体 ， 模式待检验 美术 音乐 舞蹈 体操 表演 其他 球 类 游 泳 武 术 冰雪运 动 射 箭 马 术 等 其他 体能 田径 思 维 编 程 创 客 虚 拟 现 实 机器人 其他 科学 实验 游 学 短 期 交 换 自然探 秘 生 物 观 察 国 际 赛 事 名 胜 古 迹 航空航天 其他 生 活 素 养 家 庭 教 育 棋 类 培 训 手工 艺 学 习 播 音 主 持 性 格 养 成 社 交 能力 等 其 他 市 场 规 模 从 大 到 小 03 艺术教育 体育教育 STEAM教育 研学与营地教育 素质教育典型赛道分析 S E C T O R A N A L Y S I S 数据来源 ： 多鲸教育研究院整理 艺术教育概述 艺术理论知识 、 艺术赏析