消费 基因检测行业白皮书2019年22019.12 iResearch Inc. 来源：艾瑞根据维基百科，公开信息研究绘制。摘要行业部分 用户规模： 2019年，中国消费 基因 累计 用户 规模将 达到 220.7万。其中 ，一线及新一线城市 渗透率约为1.1%。艾瑞预计 2022年，消费基因检测累计用户规模将达到 2070万，其增长主要来自渗透率的提升。 商业模式： 中国消费基因商业模式仍在探索中，艾瑞认为企业的核心价值在于基因行为等健康类多维数据库的 构建 以及应用场景的探索。 核心竞争力： 在数据积累阶段，评估企业竞争力将围绕运营、产品、财务、技术、品牌等指标。当行业进入到后流量阶段，数据库、资源、财务等指标权重将提升。用户 部分 用户画像： 消费基因人群画像整体特征表现为：女性占比 60.1%， 26-40岁青年占比 79.4%， 已婚有子人士占比 53.1%，本科及以上学历用户占比 67.7%。 认知消费： 整体来看，排名前三的认知渠道有他人介绍、品牌商官网、微信朋友圈。用户单次消费多在 200-500元。关注的维度多为健康与美相关的 检测 维度。 满意度： 整体来看，用户满意度较高，达到 86.8%，其中相关性较大的指标为检测结果准确性和指导性。3中国消费基因检测市场概述 1中国消费基因检测市场现状 2中国消费基因检测用户分析 3中国消费基因检测趋势分析 442019.12 iResearch Inc. 行业定义及研究范畴消费基因行业定义基因检测（ Genetic Test）， 是利用血液、体液或组织标本，通过探测基因多态性的存在，分析基因的类型和缺陷及其表达功能是否正常的一种方法。基因检测的程序是先把受检者的基因从细胞中提取出来 ，然后用可以区分基因突变情况的引物和分子 生物技术，通过检测到的信号判断这部分基因是否存在突变或存在敏感基因型。消费基因检测 （ Direct-To-Consumer Genetic Test）， 是指通过广告、电商、线下店可被消费者认知且直接购买的基因检测产品。在美国，基因检测主要围绕祖源（家谱、生物学祖源等）、健康、宠物、亲子鉴定 等 维度 进行检测；在中国消费基因发展 相对早期，产品主要以健康等维度为主。来源：艾瑞 根据 专家访谈， 公开信息研究 绘制。临床科研其他司法健康消费基因检测研究范畴基因染色体人体 23对染色体52019.12 iResearch Inc. 中美消费基因发展历程中国可借鉴美国 经验 ，缩短观察期，提早进入发展期消费基因检测市场的发展得益于芯片技术的成熟，第一款基因芯片由 Stephen P.A. Fodor博士在 1991年制造完成。随后的10年时间内， Affymetrix， Illumina， Agilent等公司不断提升芯片种类、检测通量、准确度与效率。 2007年， 23andme向消费者提供基于 SNP技术的 65万位点的基因检测产品，售价 999美元。此后在资本的推动下，消费基因检测服务价格不断下调（目前健康类 99美元，祖源类 79美元），带动了更多的企业进入到消费基因领域（ AncestryDNA、FamliyTreeDNA等）。中国消费基因检测市场早在 2008年就出现了萌芽（ 周慧君 创立的 iDNA），然而过高的价格促使产品滞销。直到 2015年，微基因、 23魔方等多家基于芯片技术的产品问世，售价 1000元，中国市场逐步被打开。 2017年，23魔方首先降价至 499元，引发价格战的同时也吸引了更多的用户购买。随后两年，各类中小实验室、渠道均推出消费基因业务。然而受其不确定的商业模式影响，多数企业也在一年左右消失。未来，基于基因数据的应用价值探索将成为重点。来源：艾瑞根据维基百科，公开信息研究绘制。1980s 2006 2013 2014 2018 20191991： Stephen P.A. Fodor制造了第一 个寡核苷酸 芯片。1998：美国 正式启动基因芯片计划 ； Affymetrix公司制造了含有 13.5万个基因探针的芯片，将基因解码速度提高了 25倍。2003： illumina开发了微珠技术。 2006年 ，推出 SNP芯片。 2013： iDNA/360基因 创立 ，消费基因检测服务 出现，定价多在 2000元左右。萌芽期 起步期 观察 期 发展 期萌芽期 起步期 观察 期2014： 微基因 成立。 2015：23魔方 /水母 /各色 等先后成立，售价 1000元。 2017： 23魔方 /微基因先后降价至 499元。 Illumina推出 ASA芯片。2018： 安 我基因 成立，探索围绕儿童、女性、家庭等场景的基因检测产品。2019：圆基因 成立提供全外显子检测。2007： 23andme提供基因检测服务，定价 999美元。2010： :FamilyTreeDNA提供消费基因检测服务； 23andme价格下降至 299美元。2012： AncestryDNA/National Geograhic提供 消费 基因检测服务 ； 23andme价格下降至 99美元。2015： FDA同意23andMe提供 关于 36 种疾病的携带状态 分析 。2017： Ancestry在亚马逊黑五上销量达到 150万。2019： 23andme与GSK/TrialSpark合作探索在新药研发及临床上的应用。美国及中国消费基因发展历程全球中国62019.12 iResearch Inc. 2019.12 iResearch Inc. 美国消费基因检测市场简述2019年美国消费基因渗透率达 8.1%，基因数据价值凸显2019年，美国消费基因检测用户规模达到 2650万，渗透率达到 8.1%， 成为全球消费基因检测市场发展最快的国家。在 10多年的发展中，消费基因数据价值备受争议。尤其是针对疾病健康路径探索的 23andme， 2013年， FDA下令 23andme停止销售产品；随后在 2015-2019年之间， 23andme共获得了 FDA的 49个疾病的相关突变位点信息或遗传风险的批准，证明了其数据的有效性。此外， AncestryDNA围绕 祖源场景探索商业模式，如提供基因检测、软件（ Family Tree Maker）、照片打印及专家解读等产品服务，从而聚集了一批基因检测爱好者，形成了流量平台。来源：艾瑞根据 MIT Technology Review，公开信息研究绘制。 来源：艾瑞根据 Craft，公开信息研究绘制。0500100015002000250030002013 2014 2015 2016 2017 2018 20192013-2019年美国消费基因检测用户规模及渗透率AncesetryDNA（万） 23andme（万）Others（万）28 31 58 150 250 300 151 185 289 1,100 1,700 2009-B 2010-C 2012-D 2015-E 2017-F 201823andme融资轮次 /金额 /交易后估值融资金额（百万美元） 交易后估值（百万美元）AncestryDNA：2015年，融资$32million2650330.10% 0.21% 0.49% 0.80% 1.38%3.76% 8.10%渗透率（ %）用户：350500万72019.12 iResearch Inc. 中国发展 环境 人群基础（ 1）高学历与高健康花费，是中国消费基因基础人群的主要特征艾瑞认为，基因检测产品的使用具有一定的门槛。在行业发展初期，多易被高学历、高消费、健康关注者及科技 爱好者发现并产生 认同感。 2018年，我国本科或以上学历人数为 7千万人，预计 2022年将达到 9千万人，为消费基因检测市场拓展提供 了潜在消费 人群。随着市场热度的提升，产品价格的下调，消费基因检测市场的受众将拓展至全年龄层。来源：艾瑞 根据 国家统计局，公开信息研究绘制。14.7% 13.8% 12.7% 11.8% 8.1% 7.4% 7.5% 7.5% 7.3%7.1%0510152012 2014 2016 2018 2020e 2022e2012-2022年中国 18-48岁本科或以上学历人数及增速18-48岁人口本科或以上学历人数 (千万人 ) 增速（ %）学历健康消费核心人群科技82019.12 iResearch Inc. 2019.12 iResearch Inc. 中国发展环境 人群 基础（ 2）高学历与高健康花费，是中国消费基因基础人群的主要特征从居民消费水平来看 ， 2018年我国城镇居民人均消费达到了 33282元，高于全国居民水平。同时， 2017年城镇居民在医疗健康保健的花费为 1604元，占整体消费支出比例为 6.1%。随着我国人口结构老龄化，亚健康人群的增多，我国居民在医疗健康上的花费也随之增多。艾瑞认为该部分人群将成为消费基因检测服务的主要受众。来源： 艾瑞 根据 国家统计局 ，公开信息研究绘制。 来源： 艾瑞 根据 国家统计局 ，公开信息研究绘制。2500233282130621985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 20181985-2018年中国居民人均消费水平全国居民（元） 城镇居民（元） 农村居民（元）0.9%6.1%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%050010001500200025001985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 20171985-2018年中国城镇居民医疗保健消费支出与占比医疗保健年度消费金额（元） 医疗保健消费支出占比（ %）1604.016.792019.12 iResearch Inc. 2 12 12 7 10 5 2014-2019年中国消费级基因检测行业融资 数据融资笔数60016500 158501100027900109602014 2015 2016 2017 2018 2019披露融资金额（万元）消费级基因检测行业融资信息消费基因检测公司累计 获得 48笔融资，多为 A轮或天使轮艾瑞整理公开资料显示， 2014-2019年， 中国消费基因检测公司累计 获得 48笔融资 ，累计 披露融资金额约 7亿 6千 8百万元。市场于 2015、 2016年获得融资笔数 最多，于 2018年获得 融资金额最多，在资本的推动下，市场渗透率与认知度快速提升。然而，中国整体经济下行，资本寒冬也 迫使消费基因检测市场增长 放缓。目前， 大部分消费基因检测公司的 融资轮次为 A轮，成立较早的 23魔方目前已经完成 C轮融资，而新玩家如圆基因则完成天使轮融资。注释：消费基因企业是指具备直接面向 消费者 提供 基因 检测 业务的 基因检测企业。来源 ：艾瑞根据动脉网，公开信息研究及 绘制 。公司名称 轮次 累计融资金额 融资时间23魔方 C轮 23450万元 2018微基因 B 未披露 2018基因宝 A轮 13600万元 2019久久基因 A 未披露 2017水母基因 pre-A 未披露 2017各色基因 pre-A 900万元 2018圆基因 天使轮 未披露 20194 12 6 15 4 2 2 3 种子轮 天使轮 PreA轮 A轮 B轮 B+轮 C轮 未公开 /战略投资2014-2019年中国消费级基因检测行业融资轮数分布消费级基因检测行业头部企业融资情况102019.12 iResearch Inc. 中国发展环境 技术基础核心基因检测技术提供服务能力，外围技术加速价值探索目前，在消费基因检测市场中使用的检测技术有基因芯片、 PCR、测序、 FISH等技术，其中基因芯片以相对多的位点数量、相对低的成本与可实现的标准化和大规模生产能力胜出。基因芯片，又称 DNA微阵列（ DNA micro-array） ,是把大量已知序列探针集成在同一个基片上，经过标记的若干靶核苷酸序列与芯片特定位点上的探针杂交，通过检测杂交信号，对生物的基因信息进行分析。种类主要包括 DNA 芯片（检测 SNP、甲基化、拷贝数变异 CGH）， RNA芯片（ mRNA、lncRNA、 miRNA）。在中国市场中，提供该项服务的主要来自 illumina和 Affymetrix两家公司，且技术与价格长年维持稳定。其次，针对全外显子的测序技术也在逐步推进中，基于该类技术的产品价格较高（ 3000元以上），因此应用较少。但随着二代测序成本降低至 100美元（预计 2020年），该类产品在消费基因的占比将提升。此外，区块链、 AI、 5G、云计算等外围技术的加持，将从数据处理、共享、安全、价值应用等多个层面促进行业发展。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。消费基因相关技术展示基因芯片 技术：以较低的成本实现标准化和大规模生产。检测周期短、稳定。但需要配合信号放大技术，易出现假阳性。PCR技术：灵敏度高，可定性定量检测，但一次只能检测一个或数个基因。全外显子测序（ WES） 技术：成本和复杂度较高；高 通量，可对未知序列测序 ，对数据注释和解读要求高。区块链 技术：基于其去中心化、不可篡改、公开透明、可溯源、集体维护等特性，提升消费基因检测的应用价值。AI数据 ：提升数据解读速度与能力，加速基因位点与疾病、个人特质之间关系的研究。其他 等： 5G加速基因传输通讯能力，云服务降低基因数据储存成本等。核心外围112019.12 iResearch Inc. 消费基因 检测 的 价值市场认知和数据规模化，新兴商业带动和大健康产业助力艾瑞认为 ，短期内消费基因 检测的 价值体现 在市场教育和数据积累上，作为直接面向大众 市场的 产品，其快速发展形成的规模效应不仅能够直接在 C端市场产生教育的作用，提高市场层面的社会 认知。其 数据库积累 价值也能够 为包括科研及医疗层面在内的基因检测服务提供数据 基础，从长期来看，基因检测商业价值将从 数据本身推向在大健康相关场景下的具体应用，消费级基因检测更可能带动大众消费产品的实现 、 落地 与普及 ， 从而用 基因 科技，推动 相关领域新兴服务业 态的出现，成为 整个中国大健康产业的 助力。如结合医疗大数据，实现 “健康中国 2030”规划纲要 中提出的预防为主，治疗为辅的目标，从而减轻民众医疗负担，降低医保花费。消费级基因检测的价值消费级基因检测直接面向 C端市场，可以直接起到市场教育、知识科普以及产品推广的作用，能够带动包括科研和临床级在内的基因检测行业及产品的整体市场认知 水平。建立大量级样本库并绘制中国用户基因地图是行业共同面临的核心问题，而消费级基因检测作为面向大众消费者的产品，能迅速带动用户量级的几何增长， 预计未来三年复合增长率约为 110.9%。提高市场认知鼓励科学理念 助力中国大健康产业的发展在数据持续积累和信息解读技术完善的基础上，基因检测在医疗、体检、药物、营养、运动、美容等健康领域的结合应用，被市场视为更具商业价值的新兴业态发展 方向。基因检测在健康领域的深入应用，使地方性甚至全国性的国民健康规划在未来更 有 想象 空间 ，基因层面的数据支撑和技术应用潜力巨大，比如实现区域性群体的疾病提前预防、干预甚至有效控制 等。市场教育推动 数据量级推动 新兴商业模式推动 大健康产业推动促进基因科技在医疗等民生领域的研发应用来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。12中国消费基因检测市场概述 1中国消费基因检测市场现状 2中国消费基因检测用户分析 3中国消费基因检测趋势分析 4132019.12 iResearch Inc. 中国消费基因检测市场发展 空间关键检测维度与资本助力，推动市场快速前行艾瑞认为，对标美国消费和认知水平，中国消费基因检测服务将首先在一线与新一线城市中爆发。 2019年，中国消费基因累计 用户规模将达到 220.7万。其中，一线及新一线城市渗透率约 1.1%，占比 95%。基于我国民众对基因检测维度的诉求分布相对平均，如健康风险、遗传疾病、营养代谢、体型管理、皮肤管理等维度，尚未出现类似美国“祖源分析”的爆款产品，因此艾瑞认为未来市场将呈现悲观或乐观 两个 方向。若 2020年，消费基因企业发现关键维度，广泛引起消费者兴趣，便可在资本的助力下全面铺开市场。对标美国，一线及新一线城市渗透率为 8.0%，用户规模占全国比例约为 80%；同时，艾瑞认为未来两年，在价格下降及用户认知的影响下，基因检测服务将在消费者间快速传播，因此用户规模持续上升。来源：艾瑞 根据专家访谈， 公开信息研究绘制。10.0 35.0 104.3 220.7 496.1 1,065.5 2,070.3 248.7% 198.5%111.5% 124.8% 114.8% 94.3%-800.0%-600.0%-400.0%-200.0%0.0%200.0%400.0%050010001500200025003000350040002016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e2016-2022年 中国消费基因累计用户规模用户规模（万） 增速（ %）142019.12 iResearch Inc. 中国消费基因检测市场格局市场格局未成形， 2020年是关键节点据网络资料显示，中国涉及消费基因检测业务的企业数量约 130家左右，成立时间从 1995到 2019年均有。艾瑞以 2014年为消费基因检测市场元年，此后成立的企业共 85家，主要位于北京、上海、广东。然而，其中被消费者认知的品牌多集中在微基因、 23魔方、安我基因、各色基因、水母基因等几家公司，大多企业不被所知。其中，微基因、 23魔方、安我基因三家用户规模 较大，抢占了市场多数用户。 艾瑞认为，在行业发展初期，企业间的用户规模并没有拉开差距，其竞争格局极易改变。未来，首先达到单年百万用户规模将是消费基因数据库价值阶段的重要参考指标之一。注明：排名不分先后，按照成立时间 排序来源 ：艾瑞 根据专家访谈，基因 慧，公开信息研究绘制。728 34181 3 12013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中国消费基因企业数量及成立年份公司（个）微基因圆基因安我基因基因宝23魔方各色水母知音盒子2019年消费基因累计用户规模集中度消费基因 检测 企业的用户规模集中在微基因、 23魔方、安我基因头部三家。头部其他152019.12 iResearch Inc. 中国消费级基因检测产业链分析产业 链基本形成， B端合作应用缺失消费基因产业链中，上游试剂、仪器、软件分析提供基因检测实验室的关键能力，外围技术提升效率与价值。中游由实验室代工和品牌商构成 ； 部分品牌商可通过实验室代工完成市场探索阶段，而头部企业多自建实验室。下游由线上和线下构成，主要为企业提供获客渠道。从产业链价值来看， 1）上游试剂 /仪器的供应商来自海外，仪器价格长年稳定且货源充足，单个数据价格受中游规模及位点数量影响逐年下降。其他设备与技术多来自国内企业，成本占比相对较少，然而随着数据库规模扩大与价值探索，外围技术的供给越来越重要。 2）下游销售渠道，主要有综合电商平台（京东健康、阿里健康等）、官网、线下实体店、保险公司以及体检机构。此外，与海外消费基因产业链相比，我国在下游线上基因垂直评价平台、第三方数据解读以及 B端合作应用三个环节存在缺失。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。产品 资金 报告 /信息消费 级基因产业链分析抽提 /定量采集器试剂 /仪器实验室 /代工品牌商综合电商平台线下合作消费者数据解读B端合作应用云计算自动化 基因垂直平台区块链AI实验室相关技术支持软件分析生物信息中心生物信息开放平台权威期刊研究支持学术搜索 体检 /保险162019.12 iResearch Inc. 中国消费级基因检测产业链图谱注释：产业链图谱中 logo位置不分先后，不涉及排名 。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。采集器产品 资金 报告 /信息线上销售线下合作消费者数据应用中国消费级基因检测产业链图谱抽提定量 /试剂 /仪器云计算实验室品牌商自动化区块链科研院校合作企业合作172019.12 iResearch Inc. 商业模式分析围绕细分人群的差异化检测与应用场景 落地探索目前，行业 并没有一个相对清晰的商业模式，现阶段多数企业通过优惠价格、返卡、低价试用等方式获取用户 ，在数据积累基础上，探索以基因数据为核心的衍生商业模式。基因 检测产品多以人群或检测维度为导向，如针对儿童、女性、男性等人群的检测，包括祖源分析、运动基因、营养代谢等 10余种 。 基于该类维度的数据 ，需要 与 相应科研机构、药企、健康管理等机构企业深度结合，共同探索 未来发展道路。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。祖源分析 运动基因 营养代谢 健康风险 遗传疾病药物使用遗传特征 皮肤管理 体型管理 心理情绪检测维度应用 科研机构 药物筛查 美容机构健康干预 健身机构饮食 /营养女性 男性婴童母婴家庭人群消费基因商业模式分析基本打通，更多维度需要探索探索中182019.12 iResearch Inc. 应用场景 科研 /药企类消费基因基于其庞大数据库，为加速研发提供可能性我国消费基因在科研与药物研发的应用路径漫长而艰难。 1）在这条探索路径上，企业首先 需要证明 检测位点 与疾病 之间关系的有效性， 该类结果通常在科研 论文 中 得出 结论 。艾瑞认为，未来数据检测的 准确性 将由 NMPA认证（美国 FDA先后认证了 23andme多项检测维度）。 2）其次，企业需要构建基于基因的 多维 数据库。不仅 包括基因数据，还 需要 包括 消费者的 疾病史、动态 健康等情况。 3）消费基因企业可与院校或药企，形成基于数据库层面的合作，以课题或药品研发（ 如GSK和 23andme合作在 帕金森领域的研发）为导向，选取所需样本数据或定向邀约用户，以便加速科研研发效率 。我国头部消费基因企业，也多在相关领域进行合作。如微基因与北京天坛医院开展阿兹海默病筛查活动； 23魔方与复旦大学现代人类学教育部重点实验室开展父系单倍群研究；安我基因 与北京协和医院、中国健康促进与教育协会等机构合作研究孕妇、儿童营养吸收等相关问题的发生 机制。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。消费基因在科研 /药物研发中的应用路径价值论文引用NMPA认证多维数据库科研院校 药物研发足够多的疾病相关位点变异人群价值位点与疾病 /健康的关系足够多的高质 数据或整体或细分研究中国人群基因位点与健康之间的 关系。更快速的进行临床研究，缩短新药研发周期。192019.12 iResearch Inc. 应用场景 营养 /美容 /健身大规模多维数据库，赋能健康美容类企业全周期消费 基因 检测 在 非疾病领域的应用路径将更加多样，可从企业发展的多个阶段切入（研发、获客、销售 /服务）， 从而提升 产品与服务的 价值 、 产品 销量，降低获客与运营成本。与科研 /药企的应用路径不同，针对营养 /美容 /健身等企业的合作多 基于消费基因检测公司与 企业间的数据对称， 因此消费基因检测公司无需 专门 获取 NMPA等 认证资质。然而，在该类场景下， 对消费基因检测公司的 用户规模、多维数据模型的搭建、算法能力要求更高 。现阶段，消费基因与终端产品和服务之间的合作多处于探索阶段，艾瑞认为未来 1-2年内可能会有落地方案。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。消费基因检测在非科研 /药物类 （如营养 /美容 /健身）中的应用路径多维数据库研发阶段获客阶段服务阶段以企业销售 /服务的目标客户为导向，进行人群基因画像研究（细化到某地、某类人群），以便研发出更适合企业客户的产品或服务。可 基于消费基因检测公司的 多维数据库，为合作企业的产品和服务进行精准营销，以便快速触达，节约获客成本的同时提升销量。结合个人基因、行为 以及 表型 数据 的综合结果，且在 AI辅助 下 ， 营养 饮食公司可为消费者提供个性化的饮食建议，健身机构可定制半标准化健身方案，美容机构可提供更精准的产品 选择 ， 从而降低消费者的 试错成本。202019.12 iResearch Inc. 中国消费基因企业竞争力 分析数据积累为场景探索提供源动力艾瑞认为消费基因行业发展可以粗略划分成两个阶段：阶段 1搭建数据库 价值， 阶段 2探索应用场景。不同阶段，企业的竞争能力与指标略有不同。在阶段 1，消费基因企业的主要任务是打磨产品，发现亮点维度；再由运营团队快速推广至用户，搭建数据库。基于行业初期，企业无法盈利，因此低成本的获客以及融资能力是快速拓展用户的关键指标。同时，技术及品牌能力的搭建为企业进入阶段 2提供有效支持。在数据积累阶段，少数领先企业已经形成头部分化态势。头部企业通过扩展销售渠道和多样化的市场营销与促销手段，快速积累样本量。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。数据营收数据积累 - 数据库价值阶段 运营竞争力： 现有用户规模及未来 3年内增长预期 ；市场 覆盖范围（包括一线与下沉城市），线上与线下渠道的运营 能力。 产品 竞争力： 产品准确度，检测维度，检测体验及报告解读能力等。 财务 竞争力： 行业初期体现为所获融资金额，及更低获客成本带来的更多用户。 技术竞争力： 包括生物信息学、遗传学人才的招募，研发投入占比，分析模型可靠性以及 paper数量，数据安全能力等。 品牌竞争力： 市场推广，媒体曝光量等用来构建品牌影响力，为阶段 2做准备。数据 /流量应用 应用场景探索阶段 数据库竞争力： 包括数据库规模，维度多样化，质量，以及针对特殊应用的资格认证。 技术竞争力： 包括生物信息学、遗传学人才的招募，研发投入占比，分析模型可靠性以及 paper数量。 财务竞争力： 与流量积累期不同，该阶段需要评判企业的收入规模、业务结构、成本以及利润率。 资源竞争力： 包括股东背景、合作企业背景及合作深度，多数企业在阶段 1时就已布局。 品牌竞争力： 持续健康的品牌影响力可自带流量，以便形成用户自然增长状态。时间消费基因不同阶段下的企业核心竞争力212019.12 iResearch Inc. 安我基因 -企业简介“美好生活连接者”的生活方式服务平台安我基因是“美好生活连接者”的生活方式服务平台。公司成立于 2018年 4月，经过半年的市场调研和产品设计研发，于2018年 10月正式推出安我品牌。围绕女性目标人群，以新妈妈、新女性、新家庭为方向提供基因检测产品服务，经过不断细化和短短一年的飞速发展，样本库已经激增至消费级基因检测行业头部水平。安我以女性为出发点 ， 辐射母婴与家庭市场 ， 样本中儿童拥有 60%占比 （ 6岁以下儿童占比 80%） ， 成人女性 25%，成人男性 15%。安我带动消费级基因检测下沉市场 ， 一线城市用户占比 15%， 新一线 28%， 二线 23%， 三线及以下城市用户已达 34%。用户结构拥有国家卫健委认证的医学检验所资质 。专业认证汇集国内顶尖产品研发人员 、 遗传学家 、 病理学家 、 儿童健康专家和营养师 。技术和研究人员 占整个组织架构的 60%以上 。精英团队安我检测中心使用的检测芯片 AASA， 是安我携手全球领先科技公司 Illumina出品的专为中国人群研发的科研级基因检测芯片 ， 致力于提供可靠的高质量的基因检测服务 。安我专属高科技序列分析工具：安我基因使用自主研发的特有基因分析工具 ， 积累了丰富的研究经验 ， 在科研分析和消费级基因分析领域均展现了优异的性能 。技术实力成立一年样本量已成行业领先定位女性和母婴人群中国领先的消费级基因检测和服务平台安我基因企业案例 -企业整体简介来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。222019.12 iResearch Inc. 安我基因 -主打产品致力于新妈妈、新女性、新家庭方向的产品研发安我基因深刻理解消费者日常生活中的诸多应用场景，从帮助婴幼儿健康成长、女性孕期管理以及科学指导健康生活三大领域出发，产品与服务涵盖科学育儿、健康管理、营养规划、运动指导以及肤质管理。安我基因以专业基因检测技术，为用户提供全新的健康管理理念和科学生活方式，特别针对新妈妈、新女性、新家庭提供定制化解决方案，精准解决“三新人群”在不同人生阶段的生活健康场景需求。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。享瘦体型聆动运动肌秘美肤孕妈健康宝妈呵护.针对女性安我基因企业案例 -企业产品简介宝宝过敏基因检查宝宝营养基因检查安我基因企业案例 -主要购买的产品类型享瘦体型 肌秘美肤婴童人群女性人群宝宝过敏宝宝 营养儿童 身高国学六艺肥胖 风险.针对婴童232019.12 iResearch Inc. 安我基因 -数据布局形成多样化的数据标签，为用户匹配解决方案安我通过特有的以大数据为算法核心 的 GenoPB平台 为用户 建立 GenoPB标签 ，即以基因检测结果为参考的基因标签、通过问卷分析得出的行为标签以及用户表型标签。目前每个用户可建立接近 2000+个 GenoPB标签 ，通过这些标签，安我可以更高效的了解用户的需求，为用户精准匹配后续商品服务等，进一步留存用户。来源：艾瑞根据专家访谈，公开信息研究绘制。GPB基因行为表型服务 内容商品安我 GenoPB标签 &天罡 大数据一表多因，精准分析 解决方案，智能匹配神经网络学习技术符号学习技术智能体分析技术安我基因企业案例 -数据布局美 白 /营养 /过敏 /运动 等饮食习惯 /偏好生活方式疾病历史身高、体重等2000+个标签24中国消费基因检测市场概述 1中国消费基因检测市场现状 2中国消费基因检测用户分析 3中国消费基因检测趋势分析 4252019.12 iResearch Inc. 调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次调研由安我基因与艾瑞共同发起，希望通过用户调研了解当前中国消费基因检测的用户画像、消费行为、消费动机、用户体验和评价以及产品期待，进而更进一步盘点中国当前消费基因检测行业现状和未来发展方向。01研究目的及内容02调研样本说明调研概况 描述样本来源 安我基因用户 +艾瑞 iClick在线调研平台调研时间 2019.11调研对象 当代中国消费基因检测的用户覆盖地区 全国地区样本数量 800样本262019.12 iResearch Inc. 26.5% 18.5% 53.1%未婚 已婚无子 已婚孕期 已婚有子中国消费级基因检测用户整体画像以 26-40岁的高学历女性为主体，已婚有子者占据一半以上样本： N=800，于 2019年 11月通过线上调研获得。注释： S2:请问您的性别是？ S3:请问您的人生状态是？ Z1.请问您的年龄是？ Z5.请问您的学历是？性别分布2019年中国消费基因检测用户整体人群画像高中及以下 , 11.3%大专 , 21.1%本科 , 56.9%硕士及以上 , 10.8%20岁及以下2.6%21-25岁9.4%26-30岁31.9%31-35岁28.4%36-40岁19.1%41-50岁8.0%男 女 60.1%39.9%婚育情况年龄分布 学历分布272019.12 iResearch Inc. 中国消费级基因检测用户细分画像消费级基因检测用户可细分奋斗年轻派及健康养娃族样本： N=800，于 2019年 11月通过线上调研获得。注释： S2:请问您的性别是？ S3:请问您的人生状态是？ Z1.请问您的年龄是？ Z5.请问您的学历是？ C1-5.请问以下哪类描述符和您的性格特征 /时尚观念 /家庭观念 /消费观念 /健康观念？（ 5是非常符合， 1是非常不符合）2019年中国消费基因检测用户细分人群画像年龄21-30岁 占 66.1%婚育60.4%未婚价值观我希望 事业 上有所突破 88.3%别人的 建议 对我来说很重要 72.9%我 身体很好 ，没有什么顾忌 67.2%收入5000元及以下占 30.2%5001-10000元占 47.3%性别男 44.7% 女 55.3%性别男 36.1% 女 63.9%年龄31-40岁 占 65.5%婚育80.4%有一个孩子收入5001-10000元占 50.8%10001-20000元占 26.7%价值观家庭和家人 是最重要的存在 90%我很注重 生活格调 84.2%我为自己 /家人购买了 医疗保险 83.5%我坚持定期的 健身 运动 79.7%奋斗年轻派年龄多在 30岁以下的白领族收入中等偏上正在追求事业的发展对身体健康非常自信43.9%健康养娃族家有儿女的父母，以母亲为主年龄多集中在 31-40岁间收入中等偏上看重家庭，重视生活品质对家庭的健康极为关注56.1%282019.12 iResearch Inc. 18.3%13.8%12.1%8.3% 8.1%4.5% 4.0%12.0%9.1%4.5%3.1% 2.3%熟人介绍 基因检测产品官网微信朋友圈 电商平台 内容分享平台母婴平台 健身平台 体检中心 医院 实体商店 保险机构 其他2019年中国消费基因检测用户最初得知基因检测的渠道行为态度 -认知渠道（ 1）消费基因检测用户最初得知基因检测的渠道较为多样，主要是依赖于日常社交，如通过伴侣、朋友或家人的介绍或是微信朋友圈来了解。除此之外，部分用户还通过基因检测产品的官网或体检中心、医院等渠道开始了解基因检测。样本： N=800，于 2019年 11月通过线上调研获得。注释： A5:请问您最初是从什么渠道得知基因检测产品？用户最初多依赖周围人的口口相传得知 基因检测产品垂直类平台8.5%社交30.4%292019.12 iResearch Inc. 行为态度 -认知渠道（ 2）基因检测产品的品牌官网是消费基因检测用户更深入了解基因检测的一个重要渠道。除了品牌官网以外，奋斗年轻派还喜欢通过熟人介绍或微信朋友圈来了解基因检测，这可能与他们更重视别人的口碑和建议有关，而关注健康的养娃族更倾向于通过体检中心、医院等机构来了解。样本： N=800，于 2019年 11月通过线上调研获得。注释： A6:请问您在了解基因检测时，都参考过以下哪些渠道的信息？奋斗年轻派健康养娃族2019年中国消费基因检测用户了解基因检测的渠道用户更愿意通过品牌官网对基因检测产品进行深入了解基因检测产品的品牌官网伴侣 /朋友 /家人介绍31.9%30.8%微信朋友圈内容分享 /社交平台26.5%26.2%体检中心24.2%基因检测产品的品牌官网体检中心48.8%39.9%伴侣 /朋友 /家人介绍医院34.1%32.5%内容分享 /社交平台28.1%302019.12 iResearch Inc. 行为态度 -购买情况用户多会主动购买，年轻派会帮伴侣买，养娃族优先给孩子48.4%的奋斗年轻派多仅为自己购买过基因检测产品，相比来说，健康养娃族更愿意为他人购买， 47.7%表示为自己及他人都购买过。奋斗青年派主要给伴侣或父母买了基因检测产品，注重家庭的健康养娃族多半是为孩子及伴侣购买。样本： N=800，于 2019年 11月通过线上调研获得。注释： A8:针对基因检测产品，以下哪种描述更符合您的情况？ A9.请问您都为谁购买过基因检测产品？2019年中国消费基因检测用户购买情况仅为自己购买过 , 39.2%为自己和他人都买过 , 47.7%未购买仅使用过 , 13.1%健康养娃族仅为自己购买过 , 48.4%为自己和他人都买过 , 29.3%未购买仅使用过 , 22.2%奋斗年轻派伴侣 45.6%父母 37.9%兄弟姐妹 32.0%朋友 30.1%购买对象孩子 53.7%伴侣 48.6%父母 36.9%朋友 11.2%购买对象312019.12 iResearch Inc. 行为态度 -消费动机样本： N=800，于 2019年 11月通过线上调研获得。注释： A7.请问您使用基因检测产品的动机是什么？更想尝试新产品的好奇年轻派，要预防风险改善生活的养娃族2019年中国消费基因检测用户的消费动机降低疾病等健康风险