2021.12 iResearch Inc. 中国通信中台行业实践白皮书22021.12 iResearch Inc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要SMS研究范畴通信中台通过底层 SDK通信能力和行业经验积累，抽取各场景下的共性需求，将通信场景封装成可自由组合的通信模块，由用户根据自身需要实施抽取和搭建，实现企业快速解决复杂通信需求的目的。发展趋势通信中台通过提供信息和数据的打通能力在赋能企业数字化升级中扮演重要角色，加速响应国家号召，提高企业整体运行效率。此外，通信中台厂商通过进行 CPU、操作系统、数据库等各个接口的适配，在国产化大趋势下助推行业信息安全和通信稳定性的提升，或将迎来技术和应用的双重发展机遇。市场规模2020年中国通信中台市场规模达到 22.8亿元 ，增长速度高达 86.6%。市场增量主要来自于两方面：一个是政府机构跨省市、跨市区业务办理。另一个是公检法中监狱和法庭开始搭建线上庭审系统。预计 2024年中国通信中台市场将达到 113.2亿元 ，未来 3年仍将保持 40%以上的高速增长。竞争壁垒从通信中台厂商的能力来看，通信能力底层技术逻辑相似，但是在延迟时长、抗丢包率、处理高并发能力等指标上体现了厂商在技术架构和算法上的优化能力，也是用户体验的保障。而在通信中台的交付上，用户能否从平台上获得需求场景下的大部分功能，降低使用门槛，提升客户开发效率成为厂商关键竞争关键要素。3新时代下的企业通信 1通信中台行业分析 2通信中台实践案例 3通信中台应用展望 442021.12 iResearch Inc. 2021.12 iResearch Inc. 82470981112019 2020即时通信用户规模（万人）505 651 847 1109 1452 1905 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e全球年度移动数据使用量（ thousand PB）时代发展新风向互联网通信云成主流，通信能力与各类应用场景加速融合近年来 ， 随着全球移动流量的持续高涨以及通信云在垂直行业不断延伸 ， 互联网通信云逐渐成为主流通信服务形式 。2020年全球新冠疫情更是激发了用户的在线需求 ， 无论是个人生活还是企业办公 ， 沟通交流活动从线下转移到线上已经成为一种趋势 ， 进而衍生出新的消费习惯 。 在此背景下 ， 我国互联网通信云行业迎来新的机遇和挑战 ， 除了要满足用户更严格的互动体验需求 、 挖掘创新场景 ， 还要快速为企业客户提供 “ 薄而全 ” 的解决方案 ， 让通信能力与应用场景深度融合 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源： statista（左侧图）， CNNIC 中国互联网络发展状况统计报告 （右侧图）艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。用户规模和应用场景增加，通信云需要快速融合能力14.0 14.9 16.0 16.8 17.7 18.2 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e全球移动设备数量（十亿台）移动通信基础设施完善移动设备数量和使用时长增加，用户依赖度增强 各类应用上线即时通讯和实时音视频功能，用户习惯加速养成。 各行业存在不同应用场景的差异化需求，亟需整合通信能力，通信云技术向融合发展的趋势迈进 。18.97%2020-2025年全球移动设备数量2020-2025年全球移动数据使用量 2019&2020年中国即时通信用户规模垂直行业延伸基础设施完善用户活跃应用场景丰富通信云向垂直行业延伸政府机构（党政军、公检法）、金融、教育、医疗 52021.12 iResearch Inc. 互联网通信需求的变化IM+RTC协同应用，企业客户要求通信能力场景化从技术角度来看，即时通讯 (Instant Messaging, IM)和实时音视频 (Real Time Communication, RTC) ，两者的需求重合度较高，在一个场景下时常需要两种能力并存，通过技术结合发挥协同效应才给客户带来更好的使用体验，因此在技术层面需要两者兼顾。从实施角度来看，企业客户的需求不仅仅停留在基础通信能力上，而是向应用场景延伸，整合通用能力，达到提高开发效率、降低开发难度的目的。同时，企业用户希望实现业务系统的打通，让整个业务流保持连贯。从安全层面来看，越来越多的企业意识到数据安全的重要性，特别是在政府机构和金融等领域，对数据的保密要求较为严格，因此更加倾向私有化部署。从行业需求的角度来看，受疫情影响，教育、医疗等产业的数字通信策略有望快速开展。来源：各行业企业样本数量 N=100509， Twilo COVID-19数字互动报告 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业通信：技术、实施、操作、安全层面的需求以及主要应用场景即时通讯 （ IM） 实现沟通交流中的快速回应功能 ， 提升沟通效率的同时需要保证内容的私密性和安全性 。技术层面IM+RTC协同应用实时音视频 （ RTC） 需要满足多设备配置 、 多种标准的适配 ， 帮助消费者快速搭建多端实时应用 。IM+RTC结合发挥协同效应 ， 在企业应用中连接内部 、 外部和业务层 ，满足多方的在线沟通需求 。操作层面安全层面实施层面便捷易用、沟通高效 系统操作便捷 、 业务人员易上手 。 需提供自定义模块和开放性接口 ，保证系统业务流全面打通 。保障数据安全 保障企业数据的安全性，防止数据泄露。洞察需求、快速部署 架构解耦，能力复用。 以业务为导向，要求通信云厂商不仅提供通信层 SDK，还要兼顾各行业客户的业务需求，帮助客户快速部署，节省时间和人力成本。 国产化适配，在国产化替代的环境下，需要满足主流国产 CPU、操作系统、数据库、中间件的全面适配。 私有化部署及个性化定制需求高涨。行业需求2020&2021年中国在线医疗以及在线教育用户规模34171 3249321480 239332020.12 2021.06在线教育用户规模（万人）在线医疗用户规模（万人）62021.12 iResearch Inc. 通信中台的兴起与概念界定封装不同应用场景通用模块，快速满足企业复杂通信场景需求伴随着不同行业和领域的企业用户纷纷涌入通信云市场，一些通信云头部厂商不仅积累了丰富的技术经验和行业经验，同时敏锐地察觉出市场对复杂企业应用快速交付需求的新风向，于是诞生出“通信中台”的概念。通信中台是将底层的通信资源、应用场景通用能力进行封装，并将通信模块和功能模块创新式组合形成的综合解决方案。通信中台的核心价值是为了满足企业客户打通业务系统、快速实施私有化部署及个性化定制需求，通过底层 SDK通信能力和行业经验积累，抽取各场景下的共性需求，将通信场景封装成可自由组合的通信模块，由用户根据自身需要实施抽取和搭建，实现企业快速解决复杂通信需求的目的。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通信中台概念界定业务系统OA ERP CRM HRM前台 通信中台后台即时通讯 IM 实时音视频 RTC底层 SDK通信能力CRM WMS OA ERP 政府共性需求+模块组合底层 SDK通信能力 +业务场景共性需求 +模块创新式组合 =通信中台教育 医疗 金融 与内外部及业务系统融合，提升企业运营效率将通信场景封装成通信模块，用户结合需求自由组合提取共性需求，降低开发难度、提升开发效率稳定可靠的技术支撑，高效利用通信资源私有化交付，保障信息安全，满足定制化需求支撑系统 基础技术 /服务 /设施 /计算平台7新时代下的企业通信 1通信中台行业分析 2通信中台实践案例 3通信中台应用展望 482021.12 iResearch Inc. 通信中台的能力拆解aPaaS基于底层通信，搭载通用模块提供行业整体解决方案通信中台通常由底层 iPaaS（ integration Platform as a Service）层和更接近业务侧的 aPaaS（ application Platform as a Service）层组成。底层 iPaaS更多以搭建包括 IM、 RTC等在内的基础通信能力为主，以 SDK包或 API接口的形式交付实现简单的场景应用，比如视频聊天、语音通话、消息传输等。而 aPaaS层则是在底层通信基础上，提炼出不同应用场景下的共性需求，搭建各个场景的不同功能，形成相对标准化的解决方案。相对于 iPaaS层能力的通用性， aPaaS层更加强调能力的组合，比如 金融 行业里的云端 双录 ，需要将 人脸识别、语音转文字、文字转语音 等功能 打包 为 一个整体 解决方案提供给 客户 ；教育行业需要将屏幕共享、第三方白板等能力进行组合包装。 aPaaS平台通过开放 API接口或者通过可视化拖拉在平台上进行功能组合，可以大幅降低 ISV 合作伙伴和终端客户的开发难度，提升开发效率，满足不同行业和应用场景对于通信能力综合解决方案快速交付的需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通信中台 iPaaS能力 +aPaaS能力拆解底层基础通信能力iPaaS能力 实现 简单的 场景 应用 ，主要 为音 视频通话和聊天 。即时通信 SDK/API 实时音视频 SDK/API 消息推送aPaaS能力提取不同应用场景下共性需求，形成标准化解决方案党政军通信中台 公检法通信中台 金融 通信中台教育通信 中台 医疗解决方案 情指行督一体化 社区矫正沟通 隐私保护 +内容审核 监控平台 +反欺诈1. 集成底层 IM+RTC能力2. 封装不同业务 /场景的通用需求3. 支持私有化部署和个性化定制4. 开放 API接口，直接调用或进行功能组合5. 实现与企业大数据系统对接6. 降低开发难度，提升开发效率 语音文字转换 人脸识别 互动小班课 大型直播课 远程会诊 +手术示教 云端录制 +屏幕共享 流程审批 协同办公92021.12 iResearch Inc. 2021.12 iResearch Inc. 通信中台22.6 27.231.3 35.839.2-101030502016 2017 2018 2019 2020市场发展特征私有化和定制化需求增加，通信中台全面赋能企业业务场景近年来 ， 我国持续推进网络基础设施建设 ， 以 5G、 数据中心 、 人工智能 、 物联网等为代表的信息数字化能力不断提升 。移动通信技术的发展为用户带来了多样化应用场景和沉浸式体验 ， 同时刺激用户对通信质量 、 实时性 、 稳定性的要求更为严格 。 另一方面 ， 企业提升云计算接受程度 、 重视数字化转型 ， 让企业提升运营效率 ， 但是也会凸显出一系列问题 ， 企业系统越来越 “ 重 “ 、 复用率低 、 耦合太深等 ， 这要求企业系统向轻量化转型 ， 中台能够很好地解决此类问题 。 同时 ， 疫情加速数字化进程和线上化需求 ， 互联网通信云厂商在聚焦核心通信能力构建的同时 ， 更加重视场景化的解决方案 。来源：工信部 2020年通信业统计公报 （上），中国信通院 中国数字经济白皮书（ 2021） （下），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：信通院 2020年云计算发展白皮书 、 混合云白皮书（ 2019年） （上），各行业企业样本数量 N=100509， Twilo COVID-19数字互动报告 （下），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1 5G商用提升用户体验感，场景多样化，同时用户对通信质量、实时性、稳定性的要求增加2 云计算接受程度提高，为私有化部署提供技术支撑3 数字经济规模增加，企业系统轻量化需求 4疫情加速数字化进程和线上化需求，互联网通信云厂商注重场景化能力构建通信能力提升 私有化部署数字经济环境 疫情影响41.4%33.9%36.4%41.6%14.1%14.7%8.2%9.8%20182019没有云计算应用 公有云 私有云 混合云实时聊天 电子邮件 视频54% 50% 48%为应对 COVID-19企业大幅增加使用的数字通信渠道71.8 81.9 96.1115.92020 2021.03 2021.06 2021.095G基站总数（万）通信中台市场发展特征中国数字经济规模（万亿元）2020-2021年 9月 5G基站数量2016-2020年中国数字经济规模2019&2020年云计算使用情况为应对 COVID-19企业大幅增加使用的数字通信渠道102021.12 iResearch Inc. 企业竞争壁垒底层技术是性能保障，产品丰富度和易用性是厂商发力点从通信中台厂商的能力来看，通信能力底层技术逻辑相似，但是在延迟时长、抗丢包率、处理高并发能力等指标上体现了厂商在技术架构和算法上的优化能力，也是用户体验的保障。而在通信中台的交付上，用户能否从平台上获得需求场景下的大部分功能，降低使用门槛，提升客户开发效率成为厂商关键竞争关键要素。此外， 适配终端的 SDK的种类足够丰富 、厂商生态建设完善、满足国产化信创支持的厂商更加复合未来通信中台行业发展趋势，或将占据市场高地，持续扩大市场份额和竞争力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通信中台厂商竞争壁垒完善生态搭建信创支持： 与国产化操作系统、数据库、中间件、CPU适配，满足国产化应用需求；合作伙伴： 吸引渠道经销伙伴、 ISV 和 SI加入生态。应用角度技术角度模块封装的完整性和易用性场景覆盖： 通信中台在 IM和 RTC能力基础上进行不同应用场景封装的模块功能越丰富，能覆盖的客户越广；行业覆盖： 针对不同行业的通用需求进行标准模块提取，需要对行业有一定理解和经验积累。终端覆盖的全面性覆盖平台： 移动端、 Web端、桌面、小程序、 Linux IoT算法优化和技术架构的稳定算法和策略的优化 ： 延迟时长小于 400ms、抗丢包率、处理高并发能力；技术架构稳定： 通信信令可靠、去中心化的 RTC通信架构。产品角度生态角度112021.12 iResearch Inc. 市场规模及预测受疫情影响政府客户需求爆发，通信中台呈现快速增长态势通信云厂商以底层 RTC和 IM技术为基础，为满足企业不同场景的快速交付和复杂应用需求，逐步由原来提供简单的 SDK包形式向通过通信中台提供综合解决方案的形式转变。从目前市场来看，金融、政府等类型的客户对于通信中台的私有化部署解决方案需求旺盛， 2020年中国通信中台市场规模达到 23亿元，增长速度高达 86.6%。市场增量主要来自于两方面：一个是政府机构受疫情影响，通过搭建通信能力来实现跨省市、跨市区的业务办理，加大对通信中台解决方案的使用。另一个是公检法中监狱和法庭开始搭建线上庭审系统，并习惯于通过线上方式进行案件办理。未来，伴随着疫情和国产化的影响，将催生更多新的应用场景，预计 2024年中国通信中台市场将达到 113亿，未来 3年仍将保持 40%以上的高速增长。注释：通信中台市场规模统计口径为以底层 IM/RTC为基础能力，以通信中台形式提供综合解决方案的收入，包含封装在场景包里的非 RTC/IM等基础通信能力的收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017-2024年中国通信中台市场规模4 7 122336547911353.9% 55.9%77.2% 86.6%58.4% 48.7%46.3% 44.0%2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e中国通信中台市场规模（亿元） 增长速度（ %）122021.12 iResearch Inc. 产业链结构来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年通信中台产业链结构AI算力技术类厂商AI算法数据 &治理OA企业客户渠道伙伴CRM ERP项目利润划分： 客户支付产品及服务（实施、咨询等）费用给通信中台厂商。 图像处理 声音处理 内容审核 人脸识别扮演角色及能力通过给通信中台厂商提供特定技术，辅助完成客户特定场景能力需求。合作模式一渠道商通信中台厂商客户通信中台厂商客户合作模式二直客模式 SI、 ISV模式采购方： 客户；实施方： 通信中台厂商；服务内容： 提供基于底层通信能力的综合解决方案；特点： 直接面向客户，深入了解客户需求，积累行业理解。采购方： 渠道商（ OA、 ERP、 SI等）；实施方： 通常为 通信中台厂商，少量为渠道商；服务内容： 为渠道商提供通信中台能力，并完成与客户产品的集成咨询服务；特点： 降低服务成本，容易形成规模效应，但不利于积累客户经验，适合对行业积累后期。ISV模式 直销模式 NLP OCRSI厂商政府医疗 教育金融 金融通信中台厂商上游 中游 下游模式二模式一项目利润划分： 一般通过通信中台厂商提供综合解决方案与客户签约，后续通信中台厂商与第三方技术类厂商进行结算，如通信能力中用到的人脸识别等， 这部分比例通常较少。模式二项目利润划分： 客户支付项目费用给渠道商。渠道商支付产品、咨询、集成费用给通信中台厂商。合作模式一 合作模式二业务流资金流OA35% 65%132021.12 iResearch Inc. 行业 SIOA国外产业链图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年通信中台产业链图谱上游企业客户中游 下游aPaaS和 PaaS能力厂商 渠道伙伴CRMERP技术类厂商AI算法数据 &治理AI算力aPaaSPaaS政府 金融医疗 航空教育国内国内外通信云厂商通信中台厂商14新时代下的企业通信 1通信中台行业分析 2通信中台实践案例 3通信中台应用展望 4152021.12 iResearch Inc. 实践案例一：政企客户通信中台提升企业协作及时性，多维度解决客户协同办公痛点致远互联致力于为企业与政府机构提供多样化协同管理产品 ， 企业产品实现大中小型企业 、 国资央企 、 集团企业的全覆盖 ，政务产品实现各级政府机关 、 政府直属单位 、 事业单位全覆盖 。 通信中台厂商融云与致远互联的合作打通了通信云六大应用场景： 1. 双端应用 。 移动和桌面端同时打通 ， 实现公司随时办公的场景需求； 2. 即时通讯协作 。 相对传统表单模式通信中台能力更加及时 ， 可以 进行快速协作 ， 大幅提升办公沟通效率； 3. 领导日程审批与安排 。 高管只需关注协同办公系统关键节点 ， 进行决策性审批事项处理与重要日程安排 。 4. 敏捷管理与轻协作 。 基于通信中台和协同办公产品的配合 ，能够实现业务的轻协作 ， 通过系统发起任务 、 查看项目进度与反馈 ， 增强敏捷管理能力 。 5. 统一办公入口 。 将 OA、 ERP等单据统一放至 IM进行处理 ， 进行业务整合 ， 提升办公效率； 6. 社交需求 ， 如通过论坛与红包应用促进企业战略与文化落地等 。 六大通信云应用场景的打通正在深入解决客户尤其是政务类型的客户在协同办公层面的痛点 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。融云 &致远互联通信中台应用场景A6+协同管理软件A8+及 A8-N协同管理软件M3移动工作平台CAP应用定制平台企业产品政务产品G6政务协同管理软件G6-N国产化解决方案企业覆盖大中小型企业 、国资央企 、 集团企业全覆盖政务覆盖各级政府机关 、政府直属单位 、事业单位全覆盖产品覆盖层多样化产品催生应用场景细分移动端 +桌面端即时通讯协作日程审批与安排敏捷管理与轻协作统一办公入口社交需求通信云应用场景桌面端 移动端通信中台厂商通信协作及时性更强敏捷管理轻协作日程审批、日程安排OA、 ERP、 CRM内部人员、外部人员162021.12 iResearch Inc. 实践案例一：政企客户即时通信技术筑建智慧通信平台，高可靠技术满足选型需求通信中台厂商融云与协同办公产品厂商致远互联合作 ， 共同致力于为客户提供高效便捷 ， 具有高可靠 、 高安全 、 易开发的通信能力解决方案产品 。 基于 PaaS层即时通信技术 ， 协同办公产品能够灵活接入各类 API和 SPK接口 ， 通过 4大维度的智慧通信平台建设 ， 将应用场景渗透到医疗 、 金融 、 交通 、 教育等领域 。 企业通信平台实现企业内部员工间的实时沟通 、 信息共享 ， 提升内部沟通效率；工作协同平台通过融云 IM能力实现员工在目标群中分享业务经验与查阅文档成果 ， 提升协同效率；统一通信平台搭建企业信息集中管理平台 ， 推动组织间通信协同统一；稳健运行平台则赋予产品高性能 、 高可靠的通信服务架构 ， 提升即时通讯沟通与服务的稳定性 。 满足了客户选型中的安全性 、 高并发 、 易用性等需求 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通信中台赋能协同办公场景路径垂直 领域 应 用场 景智慧通信平台（四大维度）PaaS层即时通讯技术（接入 API与 SDK接口）融云即时通讯技术构建与应用企业通信云平台工作协同平台统一通信平台稳健运行平台致远互联选型需求安全性需求技术架构打造通信协议设计安全体系构建高并发需求公有云日活压测稳定底层能力结构清晰易用性需求全球化通信云网络数据中心与加速节点丰富医疗交通金融教育172021.12 iResearch Inc. 近年来 ， 随着数字信息技术的发展 ， 公安信息化与科技强警已经成为提升公检法机构战斗能力的重要驱动 ， 尤其在重大突发事件面前 ， 以安全稳定 、 灵活高效的通信中台体系作为支撑的公安情指行督一体化系统平台发挥了重要作用 。 公检法机构进行通信能力部署主要有六大具体应用场景 ， 通过统一接警 、 动态勤务 、 可视指挥 、 指令流转 、 移动应用和效能监督等模块可以 纵向减少指挥层级 ， 可以直接指挥最小勤务岗位 ， 横向拉通指挥关系 ， 打破警种 、 部门和地域界限 ， 通过统一的调度指令将指挥的触角延伸到打 、 防 、 管 、 控工作的各个领域 ， 实现多警种联动 。 未来 ， 随着 通信能力部署搭建数字化监督平台 ， 基于私有化部署以及 IM+RTC技术支持 ， 公安行业应用场景会更加广泛 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。融云 &金鹏电子：公检法通信中台应用场景指令流转可视指挥站队所警车一线警力视频监控决策指挥公安局乘车户外移动终端指挥长查看查询指挥调度批示统一接警GPU可视指挥指令流转移动应用效能监督IM+RTC私有化部署动态勤务统一接警 多来源情报汇聚 结合多途径接警方式 合理分配出警数量动态勤务 出警服务与指挥调度平台对接 ， 即时推送警情 出警后回告信息至指挥中心人员 超时提醒帮助警察及时处置未完成步骤效能监督移动应用 出警服务过程使用语音 、 视频 、 文本 、 图片 、 附件形式 处置指令实时管控 指令流转路径与流转状态实时反馈 警务责任区内秩序管理 数字化监督平台实践案例二：公检法客户公安信息化大势所趋，通信能力打破沟通界限实现触角延伸182021.12 iResearch Inc. 实践案例二：公检法客户公安行业进行通信能力部署时 ， 通过与第三方通信云厂商协作 ， 全面整合信息资源建立新型联勤指挥调度体系 ， 努力打造基于 “ 即时通讯 +实时音视频 ” 的通信中台解决方案 ， 应用于多元化安防场景 。 公检法客户对于通信中台厂商选择主要有三个维度的考量：一 ， 平台稳定性 ， 公安进行出警 、 反恐 、 舆情管控等行动需要及时通讯服务 ， 平台需要保障 APP随时接收通知 。 二 ， 安全保密性： 1. 需要通信平台的链路加密能力 ， 支持私有化部署； 2. 需要多网段消息互通 ， 基于多地址切换能力进行多网段切入 ， 确保紧急情况下备用地址快速切换； 3. 需要音视频单通能力 ， 在通信协议中设定连接识别参数来实现 UDP 端口收敛 ， 降低网络策略管理难度 ， 杜绝涉密信息外流 。 三 ， 第三方视频推流 ， 将高清摄像头实时画面对接到公安内网实时推流 ， 接入 VPN后可使公安人员在移动端随时查看监控画面 。 通信中台厂商的通信解决方案交付 ， 为公安行业情指行督一体化系统平台的搭建提供重要技术保障 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。公检法通信能力需求及通信中台厂商选型需求通信能力私有化部署，为公检法通信解决方案提供技术保障公安行业对通信中台厂商的主要选型需求应用场景PaaS层 能力搭建“IM + RTC + 推送 ”情指行督一体化公安行业通信解决方案技术平台 警情调度 反恐 群体性事件处置 舆情管控 高可靠 IM 信令 去中心化 RTC架构 APP消息推送 云计算 大数据 人工智能平台稳定性IM即时通讯服务APP即时接收推送安全保密性链路加密能力多网段消息互通能力音视频单通能力第三方视频推流内网便捷对接高清摄像头实时推流移动端即时查看VPN登录内网用户查看实时监控公安内网高清摄像机IM Server内网 DNS服务器实时通讯公安行业通信能力部署需求情指行督一体化平台192021.12 iResearch Inc. 在组织架构层面 ， 银行通常会设置银行科技部 ， 负责银行数字化与通信能力平台搭建 ， 通过与中台厂商合作完成业务侧能力需求对接和与通信中台厂商的沟通 ， 实现企业管理侧与业务侧产品的上线 。 管理侧产品主要包含 OA系统与人力资源系统 。 OA系统满足日常办公需求 ， 主要应用场景为签到打卡 、 会议室借用 、 流程审批等；人力资源系统主要进行考勤 、 请假等人事管理工作 。 业务侧产品主要为金融业务 ， 具体应用场景有信贷和客户经理作业流程 、 录入流程 、 审批流程管理 。相较于其他行业 ， 银行业对通信化部署主要有两方面诉求：一是高安全性需求 。 银行通常与通信中台厂商合作进行私有化部署 ， 建设云化平台 ， 提高业务 、 管理安全性 。 二是强调内外部协同办公 。 通过与员工进行内部通信协同 （ 聊天 、 群 、 通讯录等形式 ） ， 能够提升银行内部的沟通协作效率 ， 增强银行协同办公能力；通过与客户进行外部协同 ， 有利于提升对客户的沟通合作效率与银行营销转化率 。 银行科技部与通信中台厂商的合作有效赋能银行内外高效沟通 。实践案例三：金融客户通信中台与业务侧场景深度结合，赋能银行内外协同沟通来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。融云 &泰隆银行：通信产品及银行业通信化能力需求银行业通信化部署需求管理侧产品业务侧产品 签到打卡 会议室借用 流程审批OA系统（日常办公）人力系统（人事管理） 考勤 请假金融业务 信贷系统 客户经理流程管理内外协同办公聊天 内部群组 通讯录 个人客户 企业客户外部协同 客户侧内部协同 员工侧提升银行内部沟通协作效率，增强协同办公能力提升对客户的沟通合作效率与营销转化率安全性通信中台 +银行业务系统 +银行管理系统银行业对安全性需求高，通常选择私有化模式进行部署。 需求沟通 技术研发与测试 方案落地 、 运营 系统维护通信中台厂商银行科技部技术赋能202021.12 iResearch Inc. 实践案例三：金融客户银行业对通信中台厂商选型主要有两方面考量 。 一方面 ， 关注中台厂商底层能力建设 ， 即通信中台厂商提供的 SDK/API接口和上层 APP端与 PC端应用 ， 其产品设计与体验是否贴合银行需求 。 另一方面 ， 关注通信中台厂商的品牌力 ， 即备选中台厂商是否拥有与银行进行通信私有化部署的经验 ， 是否放心可靠 。 银行通常有对外沟通需求 ， 而在通信能力的生态建设上 ， 通常需要通信中台厂商 、 银行 、 客户的三方建设 。 首先是外部客户 ， 由于外部客户角色多 、 客户应用场景广泛 、 对通信中台模块与功能要求更丰富 。 其次是通信中台厂商 ， 主要提供底层技术平台 ， 满足银行对内对外沟通需求 。 最后是银行 ，基于自身业务平台与通信中台厂商合作 ， 实现员工 、 客户在线与业务串联 。 通过构建通信化生态 ， 最终实现银行业的金融业务交互通讯模式 ， 基于不同客户主体设计定制化方案进行未来生态构建 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。银行与通信中台厂商合作的生态构建底层能力强基于 SDK接口的上层 APP与 PC客户端应用品牌影响力大通信中台厂商为大型银行进行通信私有化部署依托通信中台底层技术，实现银行业三方通信生态构建应用场景内部员工外部客户用户群体通信中台厂商私有化部署 办公 +业务中枢平台搭建工作圈聊天通讯人力资源 系统入口银行 业务串联 员工 +客户在线通信中台厂商 SDK标准包交付 定制化设计开发客户 小微企业 个体户 社区居民 农村居民 打造金融业务交互通讯模式 形成小微企业生态圈 基于不同客户主体设计方案，进行未来生态构建银行内部通信产品 银行通信能力生态圈构建银行业对通信中台厂商的选型需求 通信化生态圈构建愿景21新时代下的企业通信 1通信中台行业分析 2通信中台实践案例 3通信中台发展展望 4222021.12 iResearch Inc. 2021.12 iResearch Inc. 行业未来发展方向业务需求驱动行业发展，公检法和金融行业需求增长显著根据 Gartner的最新预测 ， 2021年中国 IT支出预计将达到 3.04万亿 ， 相比 2020年增长 7.2%， 其中通信服务依旧占据最大比例 ， 发展势头稳中向好 。 在这种环境下 ， 通信中台同样具备广阔的发展前景 。 企业对通信中台的需求主要受业务特征 、监管要求 、 信息化建设基础能力和行业生态链上下游厂商等因素驱动 。 从业务层面来看 ， 层级复杂 、 地域跨度大 、 需要多部门协作的企业或机构对通信中台的需求更大 。 此外 ， 受疫情对行业驱动影响 ， 近几年通信中台的客户主要集中在大型国央企 ， 特别是公检法和金融行业对系统协作 、 信息安全的日益重视 ， 未来通信中台将在这两个领域大放异彩 。来源： Gartner，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源： Gartner，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。对通信中台需求迫切的行业具备以下特征：未来发展方向：公检法和金融行业具备发展前景 生态链上下游厂商的发展情况和供需关系业务层面基础能力行业驱动 业务特征纵向：审批层级多 、 业务层级多横向：跨地域 、 跨部门 业务场景多元化 业务形态复杂程度高 行业内企业信息化建设相对成熟 ， 系统覆盖率和接受程度高 ， 存在系统融合需求公检法通信体系需要保证安全稳定、灵活高效；打破种别、部门和地域界限，需做到多方联动。金融银行、证券、保险涉及与大量外部客户的交流以及业务办理；面临行业强监管，对通信内容的安全性要求较高。2019-2021年中国 IT支出122 120 12797 94 10230 28 292411 121034 382019 2020 2021e通信服务 设备 IT服务 数据中心系统 企业软件（ 百万元） （ 百万元） （ 百万元） （ 百万元） （ 百万元）232021.12 iResearch Inc. 行业发展机遇与挑战数字化和国产化大背景下通信中台迎来技术应用双重发展机遇近年来，国家针对企业数字化转型和信息安全出台了一系列相关政策。其中， 2021年颁布的 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要 提到加快数字化发展建设数字中国，培育壮大人工智能、大数据、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。而通信中台通过提供信息和数据的打通能力在赋能企业数字化升级中扮演重要角色，加速响应国家号召，提高企业整体运行效率。此外，关于信息安全的相关政策要求也助推了软件的国产化发展，通信中台厂商通过进行 CPU、操作系统、数据库等各个接口的适配，在国产化大趋势下助推行业信息安全和通信稳定性的提升，或将迎来技术和应用的双重发展机遇。来源：国务院、工信部、网信办等政府网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通信中台发展机遇与挑战数字化趋势国产化趋势 通信安全性： 提升国内软件信息安全； 国产化适配： 国产化 CPU、 操作系统 、数据库 、 中间件等多个维度的适配； 通信稳定性： 提升业务互通能力 ， 错误零容忍 。 通信中台赋能： 以通信中台赋能企业数字化升级 ; 打破数据孤岛： 实现与企业大数据系统的对接 ， 打破原有数据孤岛 ， 提升沟通效率 。时间 机构 政策文件2021年 7月 工业和信息化部 5G应用“扬帆”行动计划（ 2021-2023年） 2021年 3月 国家发展改革委 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五 年规划和 2035年远景目标纲要 2021年 1月 工业和信息化部 工业互联网创新发展行动计划（ 2021-2023年） 2020年 9月 国家发展改革委 关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见 2020年 8月 国务院 新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展 的若干政策 2020年 4月 国家互联网信息 办公室 网络安全审查办法 2019年 8月 工业和信息化部 加强工业互联网安全工作的指导意见 2019年 5月 国家标准化管理 委员会 等级保护 2.0 (GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 )2018年 8月 工业和信息化部 推动企业上云实施指南（ 2018-2020年） 2018年 4月 中央网信办 关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见 242021.12 iResearch Inc. 行业发展机遇与挑战通信中台与业务场景深度结合，从企业对内沟通向对外沟通渗透在通信中台的未来发展中， 国内 企业持续将自身业务与 IM、 RTC等通信能力深度集成，通过通信能力与不同业务模式的结合进行功能和应用场景的创新。从常见的软件来看， OA由于涉及员工范围广，对通信能力和消息推送的诉求更高，因此相对于 CRM、 ERP等软件应用场景更为丰富，尤其是应用通信中台进行私有化部署的过程中，通过与 OA中流程审批、管理层消息提醒进行串联，大幅提升了企业内部协作效率。未来，随着通信中台模块的丰富度提升，以及需求端对应用场景的挖掘，与 CRM、 ERP等软件将会爆发出更多结合点。此外，从企业沟通方式来看，对于通信中台的应用也在逐渐从企业内部向外部渗透，但对于外部沟通来说仍有诸多挑战，比如客户结构更加复杂、需要统一的底层架构支持，以及加强三方生态规范等，随着通信云厂商和企业客户的磨合，市场将会赋予通信能力更大的想象空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通信中台与业务场景深度结合OA流程审批、消息推送CRMERPOA使用范围更加广泛，覆盖管理层、普通员工等， 与通信能力结合的场景更为丰富 。营销客服、线索跟进通信能力与 CRM结合的场景主要体现在营销线的客服和 SCRM的线索跟踪。财务、供应链供应链主要是以通信能力打通上下游， 实现与经销商的协同，但目前实际效果待进一步加强。对内沟通现状 对外沟通难点客户复杂 ： 外部客户的所在公司名称、组织架构、岗位职责与企业内部有所差异，需先打通与外部客户之间的串联关系。架构支持： 在数据的打通上需要统一模型。加强生态规范： 将通信中台厂商、企业、企业的客户进行基于一定规则的能力开放。内部协作流程审批消息推送考勤打卡通信中台能力考勤打卡通信能力逐渐从企业内部沟通向外部沟通渗透通信中台发展机遇与挑战25艾瑞新经济产业研究解决方案行业咨询投资研究市 场 进 入竞 争 策 略IPO行业顾问募投商业尽职调查投后战略咨询为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查为投资机构提供投后项目的 跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务26艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。自 2002年成立至今，累计发布超过 3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与